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1685 博耳電力控股有限公司（ボーアルパワー）
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http://stock.searchina.ne.jp/data/code.cgi?code=01685
http://www.wuxi-power.com/
http://www.finet.hk/mainsite/datacard/01685/FinRatio.html
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威勝の今後の成長を疑う評論を見た事がありません
理由は上の方でダラダラと書いていますのでもう割愛します・・・
国家電網の入札や技術創新企業の認定等の何処にでもあるレベルの話ではないです
過去、温家法と一昨年は羽近平が南方視察の最に4番目に威勝に立ち寄っています
その後、国営企業を2社買収しました
1社は、中圧の送電で中国3大ハイテク企業の1社
もう1社は、スマートメーター販売で国内TOPの企業
国営企業が民間の下に付く事はありえない事です
買収価格は、市場価格の1/10の大安売りです・・・
湖南省がバックについていると、堂々と新聞には書かれています^^・・
羽近平が威勝に行ったニュースはCCTV（NHKみたいな所）で全国放送されています
ので知らない人はいません
一言で威勝の成長と経営を疑った事はありません
例え、致命的な不正があっても揉み消されると思っています
致命的な不正は無いと思いますが絶対は言い切れません
しょうも無い不正はあると思います
住宅供与や便宜を図る等は、中国社会の慣習だと思います
腐敗調査もその程度しか調査しないようです
但し、銀行から金も借り入れできないような民間企業はそうは行かないと思います
いずれにしても上場企業は全社腐敗調査をすると言っています
株価は、不当に安すぎると思います
香港の平均PER10倍 上海15.6倍 シンセン35倍 香港は極端に安いんです＞＜
上海の業界2位の同業社はPER78倍です
世界の平均でも25倍で、今の株価は2014年予想のPRE10〜11倍程度です
上海のスマートグリッド関連は30〜48倍程度です
GARA3年で20％成長ならば13〜16hk＄でも良いと思います
モルガン/JPモルガンの目標株価は10hk＄を出していますが
市況によりますので・・・
中国の経営は、民間企業が一番酷いと思います
銀行が金を貸さない一番の先は、民間企業です
こいつらに金を貸したら不良債権になると言っています
金を貸すのは、国家プロジェクトに参加している企業
国家プロジェクトと同カテゴリーにいる企業では無いです
プロジェクトに直接参加している企業に銀行は金を貸します
言葉を変えるとプロジェクトに対して金を貸します
絶対に回収できるので
此処は、銀行から融資をちゃんと受けています
投資をしても新株も借り入れもしない優秀な企業はありますのでそれとは、
別次元の例です
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?さんの以前の記事は前から読ませて頂いて、とても参考にさせて頂いてます。ありがとうございます。国のトップが来たり、国営企業を買収したりはなかなかないんですね。ホットしました^^; PERが低いので、狙い目だと思ってたら、前に掴んだ不正株もそういえば安かったと思い急に不安になってました^^; 自分は余り詳しくないので分散投資ですが、?さんのお話で威勝、安定してそうで良かった^^;
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最強の株の買い方考えて実行した結果...
半年で配当+株主優待ゲットぉおお！！そろそろ種明かしちゃろー！！
shikyo.blog.jp/archives/22598137.html
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392>>さん
例えば国家電網と取引しているとか、ハイテク企業を重視するなら
内藤証券から上海株は買えますよ
国家電網の子会社を直接
CNPCの子会社も別にペトロだけではないですし・・・・
国家電網の子会社は自分が調べた所6社上場していますが売り上げの5〜6割は親会社関連です
上海は基本的に国営企業が上場しシンセンは民間のハイテク企業が多く上場しています
シンセンに手をだすにはかなりファンダ分析が必要だと思いますが上海は、中央企業の
子会社をいただきます^^・・・
国が推奨しているのは子会社に国内だけでなく海外進出をするように仕向けています
中央企業の海外進出と同時に子会社も海外に出て行くんです
国家電網の子会社の最大手は、国電南端て企業で3年成長予想は25％です
威勝は20％ですから威勝よりも成長率は高いです
自分は威勝に拘らないでさっさと全部売りました・・
威勝に拘るよりも国電南端の方が安心だし楽なので・・・
自分は平高電機を主で買いましたが、国家電網の子会社で東芝の中国企業の
株を25％取得したばかりでこの秋からは中圧にも進出します
3年成長予想は38％ですが5年間は35％以上で成長できると思っています
香港で5年間30％以上で成長できる可能性のある企業て・・
テンセントと牛君と後、誰だろう？？
更に、粉飾等の心配もいらないです
粉飾したって、こいつらは上場廃止になったりしませんよ^^;;
もう1社は、人民日報の子会社です
人民日報はご存知の通り、共産党の機関紙で人民網と新華社電の2社があります
上海にはそんな企業が一杯あります
香港に拘る理由は何一つ無いと思います
国策に即した中央企業の子会社を何も考えないで持っていればいいだけです
最近は、ファンダ分析していないです・・何の心配もないし・・
断言します
国家電網の子会社よりも威勝やBOERの成長率が上回る事は100％ありません
胴元が国家電網である限り、自分の子供が一番かわいいんです・・・・
香港で100万使っても上海で100万使っても100万は100万でしかないです
最初は、株価の高さにビックリしましたたったこれだけしか買えないのて・・
慣れたら、どうって事無いすよ
上海は、無償増資が多いですから4割や10割とか・・・結構あります
唯、配当が低い＞＜
10株に付き、1元とか・・10株に付き1.5元とか・・その代わりに無償が多いです
中央企業の子会社に拘るのは、以前チュコン鋼管を持っていた時にCNPCのパイプの子会社の
市場独占を知ったからです
絶対に、CNPCの子会社を抜くのは不可能だと悟りました
それどころか、こいつらに先々チュコンは殺されると思いました＞＜
香港を捨てて、上海で中央企業の子会社を直接買うを選択するのも
楽な手法の一つだと思いますよ
基本的に業界No1は上海に多くいます
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上海の方じゃないと買えない、国策に大きく関わってくる企業沢山ありそうですね(^^) ただ、?さんやみにほさんみたいに情報を上手く集められなくて、もう少し中国株良く知ってからでないと自信ないですね。 上海も同業他社が沢山ある業界が多いとの事で、まだ、判断出来るレベルじゃなくて^^; ?さんやみにほさんの書き込みは中国株の考え方が分かって面白いです^^; テンセントは銀行始めたり、総合的にも凄そうですね。per水準で買ってないけど、世界を代表する企業になるだろうし、テンセントが無難な気がしてきました^^; 牛君？てどこか分からない(･･;) 一度痛い目見てるんで、威勝(?さん情報やニュースの内容で一定の力はありそう、業界もオケ)、金山(いつ業績になるか分からない状態ですが、広告収入だけなのは不安ですがアプリ製作は優秀だし、立ち上げたクラウドサービスも、新意網？？が利益率高いみたいなので儲かりそう)、中国燃気(東京ガスで、顧客1000万件、
時価総額15000億なのだから、顧客1100万件よりはまだ少し伸びるだろうし、マージンが違うにしてもまだ安定して伸びそう)で買ってます^^;
今年上がるのかと言われると、なんかテンセントに負けそうな気がして来た（笑）
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でもパイプの例を聞くと、なかなか難しいですね^^;
知らない事ばかり…
東芝がかんでるとなると、中圧に平高がくると強そうだし、国絡みの子会社も有利だし。
定期的に見直しながらやってくように気を付けます^^;
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中島みゆきに学ぶのラストの1枚
>>植えつけられた怖れに 縛りつけられないで
>>ただまっすぐに光のほうへ行きなさい
>>間違った怖れに 縛り付けられないで
>>ただまっすぐに光のほうへ行きなさい
私たちはジャスミン 茉莉花の2人
あなたも１人 わたしも１人
さよならジャスミン 私の妹
私とは違う人生を生きなさい
6分37秒の長い曲のたった２行 この2行の為に夜会 2/2の他の38曲が繋がっている
「恐怖からの開放」がメインテーマなんだろう
人間だから、恐怖感は誰もでも持っている
第18回の夜会のテーマは、
集団心理は方向がずれると狂気になりそれは自然災害よりも恐ろしい
メインテーマは集団を捨てる個
株の場合は集団の先頭グループにいないと儲からないがそれが狂気か
どうかの判断は難しいと思う・・・・美味しい所にはどっぷり漬かりたい
その場合の対処は損霧子のあれ＞＜
2488を売った時の判断は出来高の減少で天井と判断して今回売った
一番早くに現れる売りサインは出来高
BOERの時は、上がって行くのに浮かれて出来高が減っているのは知っていたが
結局、売らないで持ち続けて10月以降ドカーン
>>美味しい所にはどっぷり漬かりたい
379>>の日に上海総合が抵抗線で切り返えした日
頭の中ではこのまま失速2900Pまで失速すると思っていたが・・・
テクニカルでは買いサインが出た
あの日、多くの人が頭の中がパニックになったと思う
ブログのおっちゃんも、春節までに遣るべき事を遣るだけと書いている・・・・
会員で無いから、何を書いたかは知らないが何時もの饒舌な文章ではなかった
あのまま、失速すると思っていたと思う^^;;
それが、買いサインが出たから・・・遣るべき事を遣るだけの表現なんだろ
頭の中のストーリーとテクニカルは全く逆に動いてた疑うのは自分と廻りの
雑音であってテクニカルを疑うなで全力買いした
”植えつけられた怖れに 縛りつけられないで
ただまっすぐに光のほうへ行きなさい”
あの日から10％近く上がっている
この程度の上げ下げでなく、日経平均が39000 → 8000円まで暴落したが
あの中で遣った人は、どう思ったのだろ・・・
知り合いが、当時7億位の資産を築いていたがバブル崩壊で5000万位まで
資産を溶かしだして底を打つ前の2万を割った位で株を辞めたと言っていた
その時に残った5000万で今も店を開いている・・・
どん底の恐怖感の時に、対応できるのはテクニカルしかない様に思う
後で聞いたが、売るのが怖かった、もしかしたら上がるかも知れない・・
当時は買うだけで良かった・・買えば上がるし株を買うと言えば銀行も金貸してくれた
NTTの売り出しの時は、当選葉書を金融機関に持ち込めば誰にでも118万の購入資金が借りれた
親父も当たったが、買わないで知り合いに昼飯をご馳走してもらって葉書を譲っている^^;;
ご馳走してくれた人は、6枚位集めたようだが今頃どうなったのかは知らない今、75歳位だろう
その点、爺さん本当に偉かった・・・こんな馬鹿な事があるかと持ち株の8割を売っていた
こんな馬鹿げた事が続く訳が無いと中学生の自分に良く言っていた中学生がそんな事知るか・・
狸の胸算用
上海総合はこのまま、3500Pを再度試す方向に向かっている
今回は3500Pを抜くと考えている
先物、上海ストックオプションの4月6月は上がっている＞＜
上海総合が10％上がれば、自分の手持ちは20％〜25％程度上がるんだろな・・
平高が終り値が18.47元だから22元〜24元位？
人民網が58元だから68元〜70元位？
本格的な決算シーズンに入るし好調な2社だからそれ位は行って貰わないと・・
平高 22元なら買値から30％UP
人民網 70元なら買値から48％UPになる^^;;
2ヶ月でトータル36％UPなら上海に行った甲斐がある
最大限の胸算用ストーリーだけど・・・3月相場は期待している
月はそこにある
中略
凛〜然と月はそこにある
私如きでは月はかわらない
中略
落ち武者が山の上で見た月も、日々の生活で汲々を過ごして街中で
ふと見上げた時に見た月も同じで月は何時も凛然とそこで輝いている
お姉様 天性のスケールな大きな感性は本当にすばらしいしす
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香港は今日からか・・上海は25日からだから25日に月一の有休を取っておいたが^^;;
17日の上海50ETFが1.6%上がっているし、今日の香港を見たら25日は上海は上げから
入りそう
上海50ETFの不安感で皆が手控えで上海は下げたが1週間過ぎて過剰反応から・・
でも上海50FTFの売買代金はやっぱりでかいから恐怖感はある
田代氏のメルマガを取りはじめたが本土アナと同じ目線で見ているから
シンプルでわかりやすい
あの人も、上海50ETFの導入で恐怖感のピークだった見たいな文面が見られる
下押しが今回は深いの言葉が踊っていたし、上海の個人投資家を心配する言葉
が多かった^^;;
皆、2月9日に上海50ETFのスタートで出てくる数字は最悪見通しだから、
売りから入り指数は大きく下げると思っていた・・
逆に、上海50ETFのお陰で底打ちが早く終わった
上海の小口投資家を殺したら不良債権化して自分達にそのまま返って来て
金融機関は自分で自分の首を絞める結果になる
それを皆、結構心配している・・この下げで外資とQF2がひらっていたと
メルマガには書いていた・・・上海の先高期待はやっぱり高い
個別は平高電機と人民網の2銘柄でもう他は今後、何も買わないから
早く上がって安心て所まで逃げ切ってくれ
来年は子供の名前で口座が開ける歳になる
年110万までは遺産相続は無税だから
フィリピンやマレーシアやベトナムのETFを買おうと思っている
個別は上海の2つだけで良い
個別銘柄を調べるのは面倒臭ー＞＜
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内藤の直通3ヶ月目での売買上位4社が出ているが・・・・
平高電機と人民網が入っているが自分が買った分だけの気がする...
3カ月が過ぎてその期間に340を超える銘柄が売買された
これまで直接売買できなかったA株単独上場の優良銘柄への投資が目立ちました。
下記4銘は政府系の企業の色合いが強い銘柄です。
特に、政治優先の中国では、政策に沿った事業展開を行う企業が注目されます。
平高
中国送電最大手の国家電網公司の傘下上場企業で、送電・配電事業などを手がけています。
14.12期（速報値）は売上高が前年比21％増、純利益が同74％増でした。東芝と合弁企業を
設立しており、最新の製造技術や品質管理方法などを導入。ガス絶縁開閉装置（GIS）など
を製造しています。
人民網
人民日報社が開設したニュースサイトです。サイトの閲覧数は国内屈指。
14.1-9月期の業績は売上高が前年同期比53％増、純利益が同6％増でした。
また、文化産業に対する免税措置の恩恵を背景に、2014年12月本決算では
更なる好業績が見込まれています。
後２つは、中国建築 上海汽車
政策に沿った事業展開を行う企業が注目されていますてコメントはおかしいだろう・・
誰と比較して注目されているんだ？
中国建築 国内最大の建築企業で受注残が40兆円あり他社を寄せ付けない
桁違いの受注量2014年は18％程度の増収増益見通しで手が回らない位
受注残を抱えている
これを買った人は納得できる
大型インフラ投資が続くから5年位は受注に困らないしこれかも更に増え続ける
上海汽車
1月の新車販売が国内企業でトップとなった
A株を取引をする人は、殆どいないて事がわかった^^;;
買っても、100株とか200株で買っているんだろと思う
アホ見たいに、5000株単位で買った人はいないんだと思う
A株が本当に売買される日はまだまだ先の気がする
今は、上海は買いだと思う
景気対策よりも構造改革を優先しているから目先2年位は厳しいだろうが
13次5は頭から投資が進むと思うんだけど・・・
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平高と人民網は俺が1人で買っているから俺の方があの説明よりも上手く解説出来る^^;;
人民網の説明は致命的な説明抜けがあり本当に片手間のやっつけ仕事
O2Oて言葉を入れないと人民網の説明としては30点位しかヤレンな・・・
人民日報の子会社が提供するニュースサイトで本土最大のニュースサイトと
O2Oと文化産業に対する免税措置を材料に共産党機関紙としての信頼と政治が
企業を育てる特徴がある国の為人民網は大手機関に人気の銘柄である
これ位の解説をつけないと・・・何が人気で買われたのかがわからない・・
47元から2日連続STOP高になった時の買いは、超大手資金が流入しSTOP高になっている
此処から見て、機関投資家受けする企業だと言う事がわかる
個人が集まって買うには、47元の株価は高い為に上海では買われる事は少ない
内藤が良く推奨している、4元〜7元位の株価の企業が人気化する
日本人投資家を中国人と同じ目線で見て大型の新日鉄見たいな超大型企業を対象にしている
そのスタンスておかしいだろう＞＜
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よっしゃ、平高
昨日から、今年の4省にまたがる特別高圧線の建設がスタートして
国家電網の入札でスイッチギア受注+天津平高が1億4千万元受注で
全部で4億元受注した・・一気にスマグリが前に進んで来た
会社側は中期目標で、今回の受注は大きな影響を与えると公告している
それを受けてこの2日間で15％値を飛ばしている
PERは既に、39.8倍まで来ているが、この2日間の買いの主体は超大手と大手が4割を占めている・・・
上海の場合は、政策が優先なのでプロジェクトで受注すればPERが高くても大手は買いを入れてくる
機関投資家は政治絡み企業を優先で買い入れてくる
★PERが高くてもそれから更に上がれば問題は全く無い
財務分析に頼るなんて事は上海では絶対に遣ってはいけない
低PER = 政策から外れた企業と見られる
★上海は高くなる株は更に高くなる
そんな中で、株価の安い銘柄を推奨する何て・・・もう信じられない・・
盲目的に証券会社を信じたら本当に嵌められる＞＜
PER50やPER70倍からでも買いを入れる勇気を持った奴が上海では利益を上げる
上海の平均PERが15倍を越えているから危険水準と言うのは違うと思う
上海は政府系企業以外買ってはいけない・・・・
民間を買いたいのならシンセンを買えば良い
シンセン直通には上海と違って外資が大量に入り込んでくるだろうが、
大手外資の情報量とファンダ分析力と競争するのはハードルは高い＞＜
自動車や医療系のハイテク企業がひしめいている・・・
2488の元征もシンセンの企業だが香港に１人でいるから目に付くだけで
シンセン市場のなかから、元征と同じ位の企業を探すのは・・・
香港にいるシンセン企業につばを付ける方が簡単に思える^^・・
まま、２月相場お疲れ様でした
月曜日からは本格的な３月相場入りです
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平高電機の新役員が2名発表された
紹介の文書だと一番最初に名前/年齢が来て共産党員で何年入党で出身大学と過去の経歴と続く
この書き方は、香港の企業では見ない紹介の仕方
経歴よりも最優先されるのは共産党員で共産党に入党して何年たって
党で何をしてきたが大切の様だ
それに役員も年寄り^^;;67と74歳て・・・
香港の上場企業の役員紹介で共産党かどうかは文中にチラッと書かれている程度で
出身大学や経歴が重要視される書き方をしている・・
本土において役員に求められるのは政治力！！
基本的に役員は企業の株を持っていない
5社を色々調べたが役員で株を持っているのは平高に1人しかいなかった
その1人は大株主にも名前を連ねている珍しいパターン
それでも、5万株だから・・無いに等しい
普通は役員は誰も株を持っていない・・・
国営企業改革で、持ち株制度を遣ろうとしている
直ぐに持ち株制度にして企業意識に向かっていくのだろうか？
一番期待されるのは配当性10％が15％や20％と徐々に増えていくて事
EPS0.65RBMで配当が0.05RBMてのはなくなると思う・・せめて0.25RBM位出せよ^^;;
証券会社でもEPS0.65RBMで0.15RBM位
一体、どんだけ内部留保金を積み上げているんだ＞＜
金が余っているから、それが不動産や株投資に使われる
国営企業の持ち株制度は、大賛成！！1日でも早く実現しろ
無意味な不動産投資を辞めて、その金を配当に回せ
平高の次回の政府放出は2017年6月に3億5千万株でこれが持ち株制度に回るのかな？
1人辺り、結構な株数になる
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迷信じみた過去の事例でこれだけ下がるか^^;;好きにやっとけ・・・・
今日の売りの主体は、殆ど大口と中口が売り捲くっている・・もう、ええ
過去の事例を持ち出した仕掛けの下げで今週、終わったら何の事は無い
上がっているかも知れない
週末には、チャンちゃんで週足は陽線を引いていると思うんだけど・・わからないが
平高の2014年コンセンサスがEPS0.65で年が明けてから9社が評価出している
のを見るとEPSは1元をどれも越えてきて22元が目標株価になってきている
2015年業績予想のPER20〜22倍位が多く今がPER30倍で一時39倍まで買い上げられた
のを考えても、今年末には30元を越えてくる様に思う・・・
PRE X EPS X X = 株価
Xを何て表現していいのかと色々言葉を考えているが一番、適切な言葉は稼働率ではないかな・・・
昨年、10月に完成した天津平高が先週、1億4千万元受注した
新ラインの稼働率が上がれば、更に粗利は上がってくる
A社 売り上げ 150億 フル生産能力 200億
B社 売り上げ 100億 フル生産能力 80億
どっちが儲かるのか・・・今、家の会社はB社状態・・
今、設備投資してもフル稼働するまでに2〜3年掛かるから遣りたがらない
2020年以降を考えたら そりゃ遣りたく無いよ
今の状態が2020年以降も続くのか・・・石橋を叩いていくなら今の状態で
進むのが良いだろうし・・本当に難しい所だ・・
株価は2008年から4倍に成っている・・外資が買い上げている^^;;
持ち株会に入ったのは、2009年のリーマンの時で社内積み建ての平均が月3000円
月3万とボーナス月に12万を2012年一杯まで続けた・・人の10倍遣ってやった^^;;
2020年に全部売ってやる
この2年持ち株会から株を引き上げて売る奴が多い
2008年から見たら、2倍の時 今の4倍と何十年も右肩下がりだったから
20年3000円を買い続けた人が今調度、トントンに成っている
20年も我慢して、今からて時に売っている・・・・
今の半分の値段で売った奴は買い値に対して-50％
アホ やがな・・・・
社内で売るな何て言ったらコイツ偉そうにと叩かれるのがオチ
哀れなる衆生が売って嬉しそうに喋るのを唯黙って見ているだけ^^;;
そう、考えると
PER X EPS x X の
Xに当てはめる言葉としては「稼働率」が一番良いのでは無いだろうか？
なと考える
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华泰证券“七大重大投资工程包”
1）サーバー/送電/パイプライン
2）原子力/クリーンエネルギー
3）資源開発
4）水利建設
5）交通
6）環境
7）養老医療機器
お勧めパッケージ
平高電機/国電南端/玉龙股份/龙净环保/京运通/三维丝/龙元建设/苏交科
8銘柄で平高電機/国電南端と2つとも入る^^;;
此処から考えられるのはスマートグリッドが一番安定した
インフラと見られているて事だろう
海通もスマグリ投資が長期的にも一番安定していると見ている
今の株価は、完全に2014年業績を折り込んで天井にへばり付いて
指数に連動で動かない^^;;
今が、2014年業績の29倍・・・
2015年業績予想のコンセンサスが1.04だから年内31元以上にはなると思う
2016年のコンセンサスは1.44だから43元でPER30倍
今の流れなら、今の株価が19.24元だから2016年末にはここから2倍返しに成る
此処までは、まだスマグリ投資は本格化していない・4条4直だからマダマダ
13次5には6条8直で投資は2倍に増える
今は指数連動の時だから上がらない株価を眺めておくしかない
今から半年は又長いぞ＞＜
上海は今年5000Pだと期待させられたが今の流れで5000Pまで行くとは思えない・・
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人民網 PERが高すぎた見たい^^;;PRE51での買いはしんどかったかな・・
上海で初めてのマイナス評価になった
2日STOP高になったのに大手の売りでズルズルと
大手の全人代でネガティブ材料が出るのを警戒しての売りなら
全人代が終わるまで売り続けるのかな？
全人代前まで買いを入れていた小口が市場に出てこない
大手は警戒で売って小口は様子見で何もしないのとIPO
が続くから金は凍結されている
たまに、中口が下がった所で下を拾うが大手の前には全く歯が立たない
今週の上海はお手上げ＞＜
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>>404の原文を読んでみた・・まとめてみると
3月5日，今年的政府工作报告发布，
用一句话概括2015年政府工作的主线：“经济下行压力加大，需要稳投资来实现稳增长”，其指出未来投资可以关注七大投资包。
2015年の経済は下押し圧力が掛かかるが、安定した着実な成長をする為の投資は続く。投資は7つの分野に集中される
刨去油气管网(两桶油出钱)和4g网络基础设施(运营商们出钱)还有电网建设(电力公司出钱)
外，交通、水利设施、环保、棚改都是要用大钱的。
パイプライン/4Ｇ/電網建設 これ以外に交通/水利/環境に多くの金がつぎ込まれる
投資額の多い順番に並べている
推荐标的：围海股份、棕榈园林、隧道股份、苏交科、新筑股份、岭南园林、龙元建设
第1推奨に建設会社がズラリ 此処の名前は政府系企業がずらり
工程包之一：信息、电网、油气等重大网络工程（情報/電網/パイプライン）
(1) 信息（情報）：中兴通讯、烽火通信、中天科技、亨通光电、光环新网、鹏博士、新海宜。
(2) 电网（電網）：平高电气、国电南瑞、大连电瓷、许继电气、四方股份、太钢不锈。
(3) 油气（パイプと設備）：玉龙股份、金洲管道、常宝股份、久立特材、安控科技、广安爱众、安彩高科、深圳燃气。
情報のTOPはZTE 送電TOPは平高 パイプTOPは玉龙股份
以下、7つの分野のカテゴリーTOPの名前がズラズラ・・
5番まで香港は関係ないし自分も興味が無いから無視
工程包之五：交通
(1)工程类（交通建設）：苏交科、中国交建、中国铁建、北新路桥、围海股份。
工程包之六：生态环保
(1)大气：龙净环保、三维丝、国电清新、京运通。
(2)水处理：瀚蓝环境、南方泵业、兴源环境。
(3)土壤及固废：铁汉生态、高能环境。
水处理では、下馬評では兴源环境の評価がTOPでないか？
内藤も持ち上げている
中央企業と政府系企業の名前がずらっと並んでいる＞＜
お奨めパッケージ
平高電機/国電南端/玉龙股份/龙净环保/京运通/三维丝/龙元建设/苏交科
電網2社 パイプ1社 環境2社 建設2社
パイプの玉龙股份だけが中央企業/政府系企業でないが
ウイグル自治区の政治的な絡みだと思う・・
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404>>追加で第3グループがいた
第三，国企改革，国有投资和运营公司——两类公司试点，试点公司涨幅有望比肩去年的第一批央企国企改革试点。
国営企業改革銘柄 香港だと国楽位か
华泰证券研究所策略首席分析师 徐彪の2015年政府工作報告書の分析は
本土では結構な新聞や金融サイトに転載されている
>>油气（パイプと設備）：玉龙股份、金洲管道、常宝股份、久立特材、安控科技、广安爱众、安彩高科、深圳燃气。
この中で、安心して買えるのは久立特材と深圳燃气だけ
玉龙股份、金洲管道、常宝股份のパイプ屋の名前を挙げるのは・・・欲目でないか？
中国社会構造上リスクの高い投資先になり投資としては失敗する確率の方が高いと思う^^;;
逆に久立特材ならステンレスの特殊パイプだから原子力関連でも持ち上げられている
株価は、2012年に8元だったのが今では40元の5倍まで上がっている
パイプ屋全部を無理だと言っているわけではない久立特材の様にすっ飛ばしている奴もいるが
唯、コイツしか飛ばしていないだけで後は2012年の株価から横ばいか右肩下がりに成っている
今後も国進民退に向かっているのだから市場開放は起こらない
此処に名前の上がっている企業は、中央企業の子会社と政府系企業が大半のなかで
パイプだけは、CNPCの子会社が上場していればその名前がでるが非上場の為に、
代役で玉龙股份、金洲管道、常宝股份の名前が書かれているだけ
これに、騙されたらド壺を踏む 何年たっても株価は上がらない
徐彪の分析からわかるのは、「国進民退」の社会構造が更に進む
→「民進国退」には全然向かっていない
今後、国有と民間の格差は広がるり民からの不満が募るのだろうが
お構い無しに国進に向けて中国は走っている
10月から年末に掛けて痛い目にあったのは、国進民退を見越した金が民から
逃げ出して国に移動した為に起っている
12年の頃と景色が一変している
金の本流は政府系企業や中央企業の子会社や国営企業改革関連企業に向かっている
上海指数とH株指数は連動するのか？
H株指数の殆どを占める金融が連動するから連動するのかな・・
金融/証券以外の個別銘柄とH株指数は今後、連動しないのではないか？
香港の目線と上海の目線は全く違う・・
直通車前は嫌でも何でもそれしか買えないのだから買われていたが今はその必要はない
シンセン直通になれば香港の小型株は更に売られると思う
余程の材料が無い限り、小型株にある金はシンセン市場に流れる
シンセン直通 = 小型株が売り叩かれる構造の気がする
今DWトレンドの小型株には手を出してはいけない、此処から更に
拍車を掛けて右肩下がりになる？と考える・・・
それならBYDを買っとけが結論になってしまう^^;;
シンセン市場のハイテク民間企業の魅力には適わない
シンセンはPER35倍とかなり高めだがシンセン系のBYDの株価が高すぎるて事は無い
2488の元征もPER480倍だがシンセン系企業だから480倍もビックリする事はない
シンセンの成長企業にはそれ以上が一杯いる^^;;
シンセン市場から見た香港に上場しているシンセン系企業はPERが高くて当たり前
他の香港や本土系と比較する必要は全く無いと考える
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タッシーのブログを再度読み返してみた
>>一方、本土株式市場は金融緩和によって、緩やかな上昇トレンドが出てきそうだというのが大勢の
>>見方となっています。業績相場というよりは政策関連が順に物色されるような相場となりそうです。
>>ただし、歴史的な株価動向をみる限り両会開催からしばらくの間、株価はイベント通過を意識して、
>>売られることも多いようです。
ネガティブ材料さえ出なければ良いから無事に早く終わってくれたらそれでいい
今、目茶苦茶、大手に売り叩かれている＞＜
ネガティブ材料は出てないしGDPも予想通りだし政策も予想通りだし
今の売りも過去の事例に沿った行動に成っている
>>半年から１年程度の投資期間で考えると、政策の中核となる一帯一路戦略関連である
>>中国交通建設（０１８００）、中国機械設備工程（０１８２９）などは押し目があれば、
>>積極的に狙ってみたいところです。
华泰证券研究所策略首席分析师 徐彪と同じ目線で本土を見ている
この人は本土と同じ目線で物を見るからわかりやすい
もう一人はわけがわからん
点で捉えて点で言うから線が全く繋がってこない^^？
中国交通建設はど真ん中だけどチャート的には中鉄の方が値動きが軽いから中鉄の方が好き
小市民は少しでも小型の値動きの良い所が好き^^;;
2012年とは全然、景気が変わっている
香港なら
ZTE/中鉄/交通建設/中国铁建/レノボ/人寿/海通/中信/BYD等の大型株が
中心で他のAHの大型株も連れ高して
半年〜１年で見るなら大型株相場になるとおもう・・
最後は、香港を踏み台にして上海に金が流れてくる^^;;
その間にシンセン直通があって小型株は偉い目にあう？
過去、大型株相場がスタートしたら小型株は売られいる
小型株しか買った事がない自分が大型株だなんて
余りの事で頭の中で天地が今ヒックリ返っている^^;;
全人代明けはどうなるんでしょうか？
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証券会社は逆風だけど招商証券を買いたくなった
今日、銀行が上海50オプション業務に参加する思惑で金融主導で切り返し
オプション主導で上海は上げている
証券会社は今、上海オプションで無茶苦茶 利益上げている
銀行にも業務を広げるので銀行と保険が上げて逆に証券会社
が売られた・・・
銀行/保険が上げたから指数が跳ね上がり他の銘柄も上げた・・
今、上海オプションだけで上海の売買高の半分を占めている
少数の証券会社が独占しているから1月〜２月の増益が1000％超
なんて馬鹿見たいな証券会社まで出てきている
機関投資家好みの銘柄を持って置かないと蚊帳の外に置いていかれる＞＜
平高電機 +0.9%
大口 売り13％ 買い15％
中口 売り35％ 買い16％
小口 売り12％ 買い9％
人民網 +1.35%
大口 売り14％ 買い19％
中口 売り21％ 買い23％
小口 売り11％ 買い12％
招商証券 -3.44%
大口 売り32％ 買い23％
中口 売り14％ 買い17％
小口 売り５％ 買い9%
中口/小口が何を遣っても大口に板を支配されて手も足もでない^^;;
中口/小口の証券神話は今でも強く奴らはこのまま買い続けるから
大手の売りが止まって買い戻しが入ったら大きく反発する
証券会社はショック安に成っているから・・20万の残金で
招商証券を追加で300株買っておこう^^;;
20万が30万に成るかも知れない^^;;
10万は道には落ちていないからｗｗ
今はショック安でも最終的に業績はプラスになり機関は証券会社を
買い戻すから証券会社を買え買え
全人代は続く・・・・・順番に・・・
電力改革は中旬頃だから終りの頃なのかな？
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博耳電力控股有限公司（ボーアルパワー）(01685)は今年の投資額は年間増加は24％であり、4,202億(人民元‧以下同じ)。博耳電力控股有限公司（ボーアルパワー）(01685)は二つの主要事業はスマート配電システムと省エネルギー製品の販売高は昨年の収入に占める割合はそれぞれ56.5%と33.6%であり、業界の発展に有利となる。
グループは昨年の売上高は年間51.3%増の20.5億元となり、純益は33%の増の4.6億元となった。省エネーと排出削減の国家政策に進まれ、グループが去年のEE収入の増幅は明らかであり、1.9倍に達し、6.9億元になり、支部の売上総利益率は41.8%である。
動きについて、博耳電力控股有限公司（ボーアルパワー）(01685)の株式は短期間に上昇が維持され、9香港ドル以下で買い、中期投資の目標株価は10.2香港ドルで， 8.5香港ドルを下回らなければ、持ち続いてもいいでしょう。
2015-03-10
まぐまぐ
メルマガID 0001531031
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その文章では、目に見えるiEDSとEEの数字だけをクローズUPして意味がわからない
一番駄目な部分は、昨年10月に新製品を出して大絶賛されいるスイッチ弁を全く取り上げていない
業界でどれだけ大絶賛され国務院がこの成功をどれだけ喜んだか、外資に独占されていた部分を
国産化できたて部分が全く読み取れない・・・
此処まで書かないとBOERのiEDSが業界で何で有利になるのかが全く伝わらない
2015年はBOERはこのこの弁を今まで、設置しているiEDSに追加する事で売り上げUPを見込み
更に、iEDSの地位を固めiEDSの出荷が更に増える見通し
省エネルギー製品の拡大>>クラウド投資の拡大がEEの導入を更に後押しする
チャイナモバイルの江蘇省のサーバー拡張工事により、EEの導入が決定しており、
BOERとしてはチャナイモバイルからの初めての大型受注で今後のチャナイモバイル
のサーバー拡張工事へ拡大が期待されている
EE+雲端+シュナイダーとの協力によりサーバー関連の省エネ化は突っ走っている
更に国内、2位のサーバー企業と戦略協定を結んでいるので今後の導入が期待される
此処まで書かないと、何でEEが大幅増なのがわからない・・・
●EEは、サーバー向けで年々伸び続けているのがポイント
排出削減の国家政策に付いて
Co2排出削減>>スマートグリッドの電力遮断機のCo2排出削減を国家電網は
2012年に宣言し絶縁固体関連製品の開発推奨を発表している
その中で、xGreenは欧米式の絶縁固定遮断機で従来のガス遮断機と比較して
Co2を1/10まで減らす事が出来る
だから、国家政策によりxGreenの導入が期待され現在、国家電網の規格に沿った製品として
多くの地域でxGreenのデモと普及活動を行っている
それに向けて上海ボアのxGreen製品ラインがフル稼働に入るので粗利は今後上がる見通し
後押しでxGreenの採用に対して江蘇省が補助金を出す
今年は、無銭地下鉄2号線と青島地下鉄と青島空港等の改修が昨年末に遅れていたが
今年売り上がると共に子会社が昨年着工した太陽光発電の一基工事が完成稼動し
収益にプラスになるのと共に既に年明けより第二期工事がスタートし年内完成予定
原文にはこれ位は書いていると思いますが・・・・
それでも、BOERとワイションを全売りして平高電機を買った
※BOERもワイションも国家電網の子会社ではない
一番、利益率が高く規模の大きい所は国家電網の子会社が独占しており
BOERもワイションもニッチ市場にしか参入できない
BOERのiEDSは企業向けで大規模インフラのiEDS市場には国電南端がいる為、
参入できないしこの流れは今後も変わることは無い
BOERが大規模インフラに自由に参加できるのは太陽光発電のみ
太陽光発電での送電ロスを改善させた技術は高い評価を得ている
今後も太陽光発電のプロジェクトには積極的に入札をすると言っている
電機自動車の充電ステーションは4分野に分けて3分野を国電南端が独占している為、
国家電網と上手く立ち回らないと・・・・・
BOERは新分野を開拓し続けるしか成長する方法が無く数字だけ見ると凄い上がって
いる為国策の中心の様に見えるが大規模インフラは国家電網の子会社が握っている
BOERが成長し続けるには新技術で国電南端の前を走り続ける必要があると考える
インフラは国家電網の子会社で企業向けと太陽光はBOERで棲み分けててくれると良いが
国電南端は企業向けに向けて動いている為、どうしても国電南端との競争になる
泣いて馬謖を斬る
三国志の蜀（蜀漢）の武将・馬謖が、街亭の戦いで諸葛亮の指示に背いて敗戦を招いた。
この責任をとり馬謖は処刑されることになるが、愛弟子の馬謖の処刑に踏み切るにあたり
諸葛亮は涙を流した
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疲れるな〜 出張から帰っても殆どかわらん・・
年明けて買っているから超高値圏で買っている
上海平均PER16倍
2013年実績に対して手持ちの3つ（IT企業並み^^;;）
●招商証券 PER54.7倍 PBR3.76倍 （広東省にある4位の証券会社 シンセン直通狙い）
●人民網 PER53.8倍 PBR12.78倍 (人民日報社の子会社）
●平高 PER39倍 PBR3.58倍 （国家電網の子会社で特別高圧線）
▲国電南端 PER25倍 PBR6.18倍 配電（国家電網の子会社の癖に安い）
X BOER PER13.5 倍 PBR2.92倍 配電
X 威勝集団 PER14.34倍 PBR1.97倍 スマートメーター
配電の業界標準は国電南端で2013年の数字でBOERのPER13倍なんて半分しかないから全然高くない
EPS予想（HK換算） 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
国電南端 0.78 1.03 1.28 13次5から鉄道投資と企業向けでUP率はスピードUP
平高 0.81 1.29 1.74 海通予想は13次5から売上は更に2倍と見ている
BOER 0.72 ？ ？（2015年は2014年の積み残しがあるから良いと思う）
威勝 0.64 0.774 0.92（2017年以降はBOERよりは安定していると思う）
BOERが業界標準の国電南端の成長率についていけるのか？仮に、付いていけるのならBOERの株価はめちゃ安の
バーゲンとなるが国電南端と同じ成長が出来るて物を思いつかない・・て言うかありえないと思っている
3年の業績予想を見ても、元々配電は特高圧の平高と比較しても成長性は低い為にPERも低い
BOERが国電南端と同じPERなら2014年予想に対して株価は18hk$に成り上昇余地はまだ8hk$もある
今の所は、コンセンサスは12.6hk$だから・・・国電南端と同じ成長は無理だと思われているのだろう
BOERが良く見えてもそれは香港の中での話しで業界で見たら大した事はない
GARA5で考えたら、平高のPER39倍はまだ安い人民網よりも成長性は高い^^;;
もっと買い上げられても良い
上海でも同カテゴリーでPER10〜12倍はあるが中央企業の子会社や政府系企業でないから安い
中央企業や政府系企業が権益を独占しているのはPERを比較しても一目瞭然で成長するのは
そっち系だと皆が知っているから高くても買いが入る為PERがおいおいて位上がる
PER50倍の人民網や招商証券を買っているのは、人寿や平安等の保険屋
平高や国電南端は、建設銀行等の銀行系と良くわからないファンド・・色んな種類がある
PERが50倍を越えていようがどうだろうが奴らは関係なく買いに入る
買った所から更に上がるのなら今のPERなんて関係ない
香港は高くなると売られるが、上海は逆に更に上がる・・
シンセンは更に、その傾向が強くなる
上海直通の経験で設計図を改良するからシンセン直通は更に面白くなるてCCRSは言っている
シンセン直通が更に上海を刺激すると見られPERの高い成長企業は更に買い上げられる可能性はある
虫が良い話だが、手持ちは此処から更に上がれと毎日思っている^^;;
成長性を考えたら、平高電機はもっと上がれよ・・・PER50倍でも良い
一時、PRE41倍まで買われて上場来最高値を付けて今調整中
人民網もPRE65倍まで買われて今、調整中
招商証券はPER75倍まで買われて下がってPER54倍・・・
PERていったい何？の状態になっている^^;;
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習近平は李鵬閥、江沢民閥を除去しようとしてるようだって機関投資家のFBに書いてあった。
中国はコネや権力がなければ本当に何も出来ない時代ではなくなったのだと思う、とも他の中国を研究?してる方のFBに書いてあった。
電力閥は李鵬が親玉なのでBOER・威勝は今後有利なのでは?
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本土の機関投資向けのアナは、BOERや威勝の様な官民企業が今後、参入障害で参加できなかった
分野に参加できる様になり、国営企業と比較して優位だから買いを推奨しています
単純に参入障害が下がったからこりゃ良いわ〜で参入障害の高い分野てどこですか？？
参入障害の下がった分野は新規分野を指しています
新規分野だから、どうぞ幾らでも参加してくださいて意味です
参入障害が下がったから優位だと言われた大人気企業が赤字を積み重ねている企業がありますよね
参入障害が下がったの意味を勝手に取り違えている為にド壺を踏んでいるわけです
BOERや威勝が急激に伸びているのは新規分野に事業をシフトして業績を伸ばしていますが
逆に、国営企業は新規分野に官民企業が参加する為にこれから大変になると言われていますが
これて、両刃の剣で新規事業に参加できるのはBOER/威勝だけではないです
逆に国電南端も出来ますし、参入障害が下がったのでBOERの強みの分野にも国電南端も自由に参加できます
BOERが2012年に国内500社に向けて省電力化の提案をし企業からの省電力化の受注は今右肩上がりで増えていますが、
国電南端も昨年、国内500社に向けて省電力化の提案をしました
新規分野の参入障害が下がったので国電南端などの中央企業の子会社等の企業も企業向けに進出できます
今までBOERに優位だった部分も逆に下げられた為に自由に参加できる様になりました
反対に旧態の市場は今の流れが続いていて此処を開放しても、今いる企業も過去何十年の歴史もあるし
彼らも彼らでその分野で外資を取り込み遣ってきているのに、明日から市場を開放しますと言っても
BOER/威勝が取っては替われません^^;;
BOERは特高圧/中圧から一度撤退し低圧に向かった企業だし鉄道の信号システムのiEDS化からも15セット受注後に
一度手を一度引いています
品揃えとしては、特高圧の機器もあるが全然数字になっていません
鉄道と言っても以前の大規模な信号システムのiEDSでなく電力遮断機（xGreen）に特化していっています
結局、BOERが逃げた後は国電南端が独占しました
BOERはABBの代理店でABBのシステムに乗ってやっただけなので大規模なインフラに参加出来るだけの力は元々無いです
ABBの繋がりを切って、ABBを切った替わりにスペインのテンパー社を買収しテンパー社の４つのブランドと特許を
全て買い取り、自社ブランドとして転換を図りました
テンパー社もスペインで50年企業を遣って、欧米に1万を越える代理店を持っています
金でブランドと技術を買ってそれをベースにxGreenや電機自動車の充電機やWifi技術を開発しました
国電南端はインフラ分野を遣る為に作られた企業であってBOERとは生い立ちが全然違います
BOER/威勝が中央企業の子会社に追いつけないて言うのは、彼らは新規分野しか出来ないと考えたからです
平高電機や国電南端の中央企業の子会社が絶対に優位かといえば、そうでもないです
今度は、競争相手がABB/ボッシュ/シュナイダー/GE/東芝等の世界規模の外資との競争になります
平高電機がスマートグリッドのSGIで50％のシェアと取りますがこれは東芝との合同の力です
海通証券にまで東芝との合弁を甘く見るなといわれ平高電機は逆に東芝だけの力では無いと
コメントを出しましたが、だれが見たって東芝の力ですよ
国営企業改革で国家電網もフランスの外資を受け入れています
子会社も、今後積極的に外資を引き入れて変わっていきます
シノペックにも中信集団にも日本の企業が参加しているのは周知の通りです
今後、国営企業改革で外資を引き入れて国営企業はドンドン変わっていくし
参入障害でお互いを棲み分けていたのを辞めるのですから民間も国営も同じ土俵で競争させて
国営企業も潰すが民間企業も同じ様に潰すて事だと思います
同じ土俵で競わせるて事は相手を叩き潰すまで追い詰めるのも自由だと思いますｗｗｗ
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やっと、全人代が終わったから大口も中口も小口も元気良く買い上げている
全人代で不測の事態もなく最後に景気対策をする事も匂わせたから安心感で
更に買い上げられた
グダグダの全人代の間に、10万円分招商証券買ったら手数料6000円取られた
500万買っても6000円で10万円買っても6000円・・・・
更に特定口座だから買値から10％位上がらないと評価額がプラスにならない？
上海の手数料はめちゃ高て事でロスカットしていたら直ぐに20％位のマイナスになる＞＜
MACDを睨めっこしながら待っても、EL買いが出来ないのも買いを更に難しくしている
招商証券は手数料分を取り返して上がったが・・・これて売る時も6000円いるの？
10万買って、売り買いで手数料が12％で更に税金20％取られたら・・・は〜あ
100株単位で買えるからの言葉を真に受けたら手数料だけでなに遣っているのか
わからない
ファンダ分析も右見ても左見ても中国語しかない^^;;
この10万で・・・秋のコンサートに東京まで行く資金の足しにと思ったが手数料貧乏になる・・
5元上がって200株 1000元の利益に20％ 800元 = 16000円から更に12000円の手数料て・・
4000円しか増えない は〜？？？？？？？？
今が25元だから35元位にはなりそうだから8千円位増えるか・・8千円て1日の
チケットが2万だから1日のチケット代にもならない・・・
25元→35元になるには、秋まで掛かる これは酷い＞＜
今年は、2回見る予定だからホテル連泊で・・・飛行機で移動してると大赤字になる＞＜
教訓、上海は1銘柄100万以上で纏めないと効率悪すぎ・・出来れば1銘柄300万単位が良いと思う
招商証券、早々にケリをつけて香港に戻そう・・・こりゃアカンｗ
20万位で買うなら0.1以下の銘柄が一番いい^^;;
タメ息の出るような、教訓だった＞＜
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正直
BOERのリバウンドを見ると年初来では絶対に追いつけない位差をつけられた
BOERを持ち続けるのと、平高に乗り換えた差の金額を計算したらん・・・・
60%の差になった^^;;
年間パフォーマンスは大敗北・・・・・
4月8日の決算発表後に、平高の2015年業績を取る動きになるが既にPER41倍だから
半分は折り込まれている・・・此処から上がっても年末までに50％位しか上がらない
対して、BOERはPER14倍で2014年の積み残しが2015年見通しに乗っかってくるから・・
追いつけない^^;;
それを見て、クソボケが鬼の首を取った見たいに電話して来るから更に腹が立つ＞＜
昨年10月からあれだけ売り込まれたのがリバウンドしたのと、平高は10月も調整
しないで上げ続けいるのだから、負ける事はわかって尚BOERを叩き切っているのに・・・
あわよくば、今年年末でも年間の上昇率はBOERに勝てるかと思ったが・・もう無理^^;;
PER41倍 と PER14倍の年間の上昇率が同じて訳には行かなかった
13次5以降はBOER如きが平高の成長率には絶対に追いつけない
国家電網のスマグリ投資額の伸び率を見てもわかる
2014年は24％増えている2015年は更に伸びて2016年は更に伸びる
2017年の13次5からは一段と増える
今、建設しているのは4条4直 縦4本横4本の特別高圧送電線
13次5からは6条8直 縦6本横8本の特別高圧送電線と高圧線
今年が、40箇所の変電所建設でその半分の20箇所で平高が受注する
13次5以降は、年80〜100箇所の変電所建設となりその半分は平高
13次5以降は、売り上げが倍になる
その後は、ロシアに向けてスマートグリッドは伸びていく
ロシアで石炭発電した電力を中国に輸出する計画になっている・・・
パイプラインに沿ってスマートグリッドはロシアに延長されて、
パイプラインに沿って鉄道が建設される一帯一路に繋がっていく
一帯一路が実際に投資されるのは、2020年頃ではないと思う・・
以前、能源局のTOPはスマートグリッドの国内のピークは2020年で、
その後は海外に伸びていくと発言している
それなら、6条8直の完成時期が2020年なので時系列は一致する
一帯一路が数字に出て来るのは2021年以降になると考える
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出遅れの国電南端 3日間でめちゃ金が流れ込んでいる
上海は出遅れ銘柄の循環が始まっている
先行の平高と人民網は金が抜けて行く・・・ふ〜まだ、時間が掛かるな・・
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良いね〜全人代明けから上がると言っていたが・・・絵に描いた様に
3500Pを抜けて昨日は循環だったが今日は全面資金が流入している^^;;
招商証券なんだかんだと言っても、良く上がる
証券ショックのあの日から18％飛ばしている・・
先週の証券が売り込まれた日・・・3月9日だよな？
あの日、証券が買いだと言ったが証券ショックの翌日に証券買った人はおめでとうです
香港を見ないから知らないが海通/中信は3ヶ月の新規信用の取次ぎ禁止処分中だけど
禁止処分明けにはぶっ飛ばすんだろね・・は〜て位ｗｗｗｗｗｗ
証券はまだ上がる
上海ストック50の先物の売買高・・・上海の現物と同等の売買高ｗｗｗｗ
この仲介だけで証券会社はぼろ儲けし過ぎ^^;;
そこに、シンセン直通があれば更に証券会社は儲ける
処分を受けていない業界4位がこだけ飛ばしているのだから1位2位が飛ばないわけがない
この勢いだと・・証券業界は2015年決算は、通期1000％の増益企業が出そう^^
今から発表される決算書なんてこの2ヶ月の実態を全然映していない
上海ストックオプションがスタートした後でどうなったかが問題だし
香港の証券会社と本土の証券会社は別物だから、本土系が飛ばしても
香港地場の証券会社なんて全然関係ないから
上海ストックオプションが扱えるからどうかが問題！！
海通、中信買いなはれ・・そして2015年決算発表前に全部売りなされ
2016年のコンセンサスは、今の予想だとあんまり宜しくない・・
どっちかと言うと減益予想を予想する方が多い？
証券会社に対して何か規制をするのかな？暴利税を課すとか
自分がわからない何かの動きがあるんだろがその正体が見えるまで証券株は上がり続けると思う
証券と人寿と平安のこの2ヶ月を見て・・・本当にため息が出る^^;;
今からなら、証券の方が良いと考える
海通なのか？中信なのか？
好みで好きな方にしたらいいどっちもドングリの背比べ^^;;
= = = = = = = = =
お姉様の最高傑作と上げる人も少なくない
二艘の船の最後のフレーズ 8分22秒と長い曲
難しい事は望んじゃいない
有りえない事望んじゃいない
風は強く波は高く 闇は深く 星も見えない
風は強く波は高く 暗い海ははてる事も無く
風の中で波の中で たかが愛は 木の葉の様に
わたしたちは二艘の船 ひとつづつの そしてひとつの
わたしたちは二艘の船 ひとつづつの そしてひとつの
わたしたちは二艘の船
これを聞くともっと頑張ろうて思うし
もっと、出来るだろうと思う＞＜
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招商証券 今日も窓開けて上がった^^;; 上海ストックオプション連日の大商い
あれだけ、出来高あったらそりゃ、飛ぶ
チケット２日分が確保できた^^;;次は、往復の飛行機代を稼いでくれ
飛行機代を稼ぐには、後５元上がってくれ
ホテル連泊代だと、更に２０元上がってくれ・・・３倍位になれば、全部でるのかな＞＜
趣味の為の小遣い稼ぎも、結構大変だ^^;;
PERも65倍まで飛ばしている
53倍で買って、それが65倍に上がって更に上がる勢いだ^^;;
来週にはPRE75倍の上場来最高値に迫ってくる
人民網もPER60倍に届きそうな所まで上がってきたし平高電機もPER42倍だ^^;;
招商証券 年内PER100倍まであるかもしれない＞＜
もし、来週も上海上がるのなら今度は金融だけでなく成長企業が買われる
やっと、順番が回ってきそう・・・
成長企業は、２週蚊帳の外だったから・・逆に、指数の上昇に対して出遅れになっている^^;;
自分なりに今の上海の状況を考えてみた
●腐敗防止
●国営企業改革
●製造強国
この3つを単語で捉えると、腐敗防止と製造強国があるからBOERやワイションも今後、商機が広がる様に思える・・・・
自分的には3つの単語を繋げて考えている
「製造強国」になる為に「国営企業改革」を行い、それを邪魔する旧態者達を「排除」する
羽近平は、産業を牽引するのは国営企業でなければならないと言っている
自分は、国営企業の中でも政府系企業や中央企業の子会社が国営企業を
更に牽引するべきだと思っている
これからの主役は、政府系企業であり中央企業の子会社でなければいけない
それを邪魔する旧態を望む奴らを排除しろ
奴らがピンはねするから、製造原価を下げる為に手抜きになり全てが悪循環になる
南社/北社 中鉄/鉄建 の合弁 この4社もあれで終りとは思えない
更に親会社から資産注入して他の企業を更に合弁させる可能性もある
国家電網は6社の上場企業がいる
平高電機と国電南端は一つでいい 2社に分ける必要なはい
特別高圧〜低圧までの巨大企業が誕生する
これだけでも、足らないからもう一社子会社を合弁させて世界最大の国家電網の
研究企業の資産の一部を注入してしまえ〜
原子力/火力/水力/太陽光/風電/送電/都市化の配電まで全部纏めて
一つにした方が意思決定は早い
メガ企業の競争相手は、世界の送電の9割を握っている
ABB/シュナザー/EG/シーメンス/後1社・・忘れた 日本企業ではない
国家電網は6社に分社されてしまうのだから分社される前に遣っちまえ
変電所の外資の出資比率の上限が昨日撤廃された
変電所は国家電網と南方送電が全権を握っているが
聖地に外資を入れろと圧力を掛けられている
環境問題で石炭依存が減らないのは地方政府にとって環境対策は経済がマイナスに
なる為に進まなかったが今後は遣らない奴は罰するといい始めた・・・強く出た
そうなれば、今度は石炭に変わる電力供給が遅れている事が問題に成ってくる
国家電網、お前だけで出来ないのなら外資を入れろに飛び火している^^::
これには、国家電網もたまらないと思うｗ６社には分社されるし
こうなったら子会社を全部集めて分割される6社+1社の合計7社にしてしまえ
何と無くそんな方向に向かっているのではないかな？何て気がする
上海の企業の業績発表は、そんな良い内容ではないのに株価だけは飛ばしている
上海にはいるが、香港にはいない６頭目の象が大暴れして上海は毎日が面白い
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招商証券 300株しかないからまじめに見てなかったが昨日が、+8.02% 2日間で15％飛ばしている
買い 大口 45％ 売り 27％
中口 9％ 売り 11％
小口 3％ 売り 5％
大口の機関投資家がぶち上げいる
3月11日から買い始めて昨日は大口の買いが一桁増えている^^;;
昨日、証券業界の6社の2014年の決算見通しが発表されて
5社が昨年100％の増収増益で1社が78.5%の増収増益だった
1Qに対する期待が高くなり大手証券6社は皆が8％以上ぶっ飛ばしている
1Qの半分に上海ストックオプションの数字が入って2Qではフルで数字が
入ってくる
海通Aは23.8元（29.75hk$）+5.94% 香港は17.94hk$ +4.181%
香港の海通は目茶安い
ん〜？
久々に香港の株価を見たが、海通の株価は年初より安いし中信も年初来より安い
上海の海通と中信と偉い差があるし上海のチャートを見慣れて来た中で香港の
チャートを見るとどよ〜とした空気感のやる気のなさが海通と中信のチャート
に出ている・・・
香港のやる気のなさ・・・本当に凄い・・
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招商証券を売って、海通株に乗り換えようと思ったりしている
株価
海通A 23元
海通 17.94HK$ (14.7元）
招商証券 30元
PER比較
海通A PER55.66倍
海通 PER34.15倍
招商 PER62.91倍
海通A 時価総額 348億元
海通 時価総額 213億元
招商 時価総額 1754億元
海通のHA格差は1.62倍
最近の株高で招商証券の時価総額が一気に膨らんで本来、あり得ない
逆転現象が起きて業界2位の海通をあっさり抜きさって業界1位に迫る
勢いに成っています
本来の自力は海通の方が圧倒的に上だと思っています
海通
2月単体は前年比102％の増収 前月比-23%の減収
前月比は処分の影響だと考えられる
前年比102％はビックリするほどの伸びではないが上海ストックオプションは入っている
何処も軒並み、前年比200％を越えている中では、新規の信用口座が開けないのが他社に
比べてマイナスに働いている
海通は業界4位の招商証券と比較しても圧倒的に安い
逆に招商証券は海通のペナルティの間に業績を伸ばしている
適当な所で、海通に乗り換えた方がよりリターンは多く取れる
こんな事は子供が考えてもわかるレベルの話なので今更の話です
此処からが問題
上海で買うのか香港で買うのか？上海は100株 香港は400株で価格差があるから
香港の方が同じ金なら2倍近く多く買えます
PREを比較しても香港の方が圧倒的に低いです
これを、上海と香港 貴方ならどちらで買いますか？
自分と上海の人の答えは一致すると思いますが普通の感覚の人は
逆を答えると思います^^;;
PRE X EPS X X = 株価
Xて何を問うには良い現象だと思います
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今後、AH株は上海で買うのが得か？香港で買うのが得か？この問題が付きまとう
本年は業界3位の光大証券が香港に上場する
光大証券は今は、シンセンに上場しているが直通を見越して香港上場申請を出して本土側は既に承認されている
本拠地は上海でシンセン直通では国信と同じ注目される証券会社
今回のペナルティをま逃れて今はシンセン市場+上海ストックオプションのお陰で業績は絶好調で
先週末の株価は28.39元 金曜は+5.85上げで、香港上場は海通よりも更に高値になる見通し
://stock.10jqka.com.cn/20150322/c571256587.shtml
今日の大公財経の評論タイトル
内地资本市场发展迅速 全新衍生品时代正在到来
新しい時代が来ている本土資本市場誘導体の急速な発展
→ 本土に資金を誘導する証券会社を指している
全人代後の本土の証券会社のリバウンドの上げが余りに急激でそのまま上場来最高値を更新する勢い
今後、本土から中信や海通に続いて3位の光大証券が香港に上場する今後、4位の招商証券も国信証券
も本土上場の大手証券会社は立て続けに香港に大型上場する流れに向かう
香港の本土系証券の海通や中信だけを見ているとやる気の無いチャートの為にノーマクのセクターに
成っているが本土では証券会社は圧倒的、最強セクターに成っている
香港を通り越して外資は上海で証券会社を買っている^^;;
上海相場に乗りたい人は上海で招商証券/华泰证券辺りを買えば良い
广发证券は広州でシンセン直通ど真ん中（シンセン上場だから手が出ない）
海通/招商/华泰の3つのPFが面白い、今は腐っているが海通は外せない
3つの中で一番、勢いがあるのは华泰証券ではないか？
上海の一番のお奨めセクターは証券会社が断トツでどれもこれもPER50倍は越えているがまだ安い
たかがPER50倍でひるむ必要は全く無い！！
構造改革の期待感で上げているのだから、今PERが高い企業は今後成長すると見られているのだから
堂々とPER40倍以上のど真ん中の企業を恐れずに買うのがセオリー
今から上海を買う人は、証券会社から入ってPFを固めるのをお奨めする
2015年上海は強気で証券会社を買い！！
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証券会社は今日も、絶好調・・・・・本当に何処まで、行きなさる^^？
招商証券 上場来最高値更新まで後、0.3元明日には抜くか？
上海指数の次の目標は4000P！
4000Pに達するのは4月初旬でそこから調整に入ってそこから、上は2Q発表で
インフラ関連が予想通りの数字を出していれば・・・年末に5000Pに達するかも？
4月は決算発表が続くが、好調企業は速報で既に1月〜2月に見通しを出している
からそんなに、影響は無いと思う
個別材料で増配企業は別の動きをするのだろが・・・・
2Q以降は業績好調予想のインフラ関連が予定通りの数字を出せば安心感が
出ると思うが、逆に期待を裏切られたら・・・その時はとにかく遠くまで逃げる・・・
指数に連動して手持ちは皆、上げているのだけど・・・指数連動しか上がらんのかと・・・
以前、書いた中鉄/鉄建 今日の上海ではSTOP高
もう直ぐ、一帯一路構想発表があるから・・・・
平高電機も一帯一路銘柄なんですが中鉄/鉄建の方がPERは遥かに低いから^^;;
PER42倍まで行くと一帯一路を材料にとはならない
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面白なで見ている中鉄Aは今日もSTOP高
2日連チャンのSTOP高で2日で20％位の上げ
主力の平高 20,0元前後で一進一退
付け出しの人民網 上場来最高値更新・・・インターネット+α と 公告業界への政策のW支援
漬物の招商証券 外資の利食いに押されて上場来最高値目前で足踏み
主力の平高の含み益と漬け出しの人民網の含み益額が同じになってしまった＞＜
今日の上海
企業業績は上海指数上昇に比べて良く無いのは最初からわかっているのだから
利食い売りに押されても問題ないが外資の利食い売りで上海の主力セクターの
証券株が軒並み下げたて事だと思う
何時の間にこいつらコンナニ買っていたんだよ・・全人代前の3000P割れの頃に
外資が下値をひらっているて言葉は見たが直通車後、外資の売りが最高の1日となった
こいつらなんだかんだと言っても上海を買っていた事がはっきりした
手持ちを見て
漬物や漬け出し如きに平高電機が負ける訳が無い＞＜
2020年まで考えたら平高電機が絶対に一番遠くに飛んでいると信じている
竹の歌
遥かな山から吹き付ける風に
ひれ伏しながら けして折れはせぬ
押し寄せる雲から打ちやまぬ雨に
ひれ伏しながら けして折れはせぬ
私がなりたいものはといえば
地下に根をはる あの竹林
月の日 火の日 水の日 木の日
金に踊って 土と日に還る
私が住みたい国はといえば
地下に根をはる あの竹の国
お姉様の言いたい事痛い程わかります・・
今は、例え漬物や漬け出しに負けても
我慢して我慢して平高電機を信じて
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3393 威勝集団 EPS0.64でしたね
以前書いたが0.64より上なら飛ばすて書いたが0.64を出して今日+11%上げでしたね
あれがEPS0.63なら下がる所ですが・・お見事です
更にADOが300％越えなので中圧の成長性が見えてきたのでもう10HK$は単なる通過点で
気が早いが14HK$も見えてきたのではないでしょうか？
ADOの300％越えは威勝、本当に良かったと思います
スマートメーターも低価格ゾーンから付け替えサイクルに入ると3相の粗利の高いタイプに替わり
ADOの高速成長が見えた決算内容なので来年/再来年の連続増収増益が見える人には見えたので買い
が集まりました
今後、業績数字以上に株価は先行してあげて行くと思います
威勝 良かった本当に良かった
平高はこの決算、75％増益見通しですので決算発表後に動いて欲しいです・・
p://master.10jqka.com.cn/20150324/c571295511.shtml
近日，国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》
安信证券 スマートグリッドが本当に来ているてタイトルで
この中にはBOERや威勝等でなく重電企業なので別の話なので^^;;
平安证券：电改5号文到9号文的跨越 安全谨慎释放改革红利
この記事も5号から9号案の事を言っておりもう直ぐ国務院の審議がスタートする
ようで、大規模インフラが始まると言っております
スマートグリッド/配電/風電から送電等で恩恵を受ける企業なので・・・
香港には関係ない企業郡です
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明日、20年前の中島みゆき特集がBSプレミアムで再放送される
家には2台レコーダーがあるのに、嫁はんが2台フル活用でドラマを
予約していてすったもんだでやっと明日の番組予約権を手に入れた^^;;
9時〜11時の間に、4つのドラマを録画するか？リアルで見たら2つで良いだろ
20年前の映像ですか・・42歳の頃で夜会が1992年にスタートで3作目位の時だから
EAST ASIAが発売された年で、あの頃に中島みゆきは天安門事件の事を歌って、
筑紫哲也から変わる中国を見据えて時代の先端を行っていると評価された頃ですな
天安門事件を歌ったEAST ASIAも放送されるし夜会のテーマ曲の二艘の船も
誰もが自分が世界の中心だと言うが地球はクスクス笑いならがら・・・・
・・・・・・
国の名はEAST ASIA 黒い瞳の国〜
お姉様には今の中国はどう映っているのでしょうか？
20年前に録画してないから再放送の些細な事が嬉しい^^;;
上海は一帯一路銘柄が利益確定で売られて今日は結構遣られた
1日の下げだと上海に軸足を移してから最大でないか？
年初から特定口座で+15％まで引き戻された・・・今日、1日で5%位遣れた
でも、明日再放送があるから機嫌が良いｗｗｗ
少し位下げても、平高の2014年の決算は75％増だから決算発表したら反発するし
2015年も50％増益見通しで今の株価は2015年見通しのPER18〜20倍程度
今が19.5元で各社が出している株価目標は軒並み30元を超えている
2016年の決算見通しは2014年決算の2倍予想（証券19社のコンセンサス）
2017年からは40％以上の増収増益が4年連続で続く・・・
2020年は、2014年決算の利益に対して7〜8倍程度を考えている
此処まで業績が伸びれば、幾ら何でも負けはないだろう^^;;
今の株価のまま2020年まで行ったらPER3倍位まで下がるｗｗ
今がPER40倍なのに5年後にはPER3倍ですはあり得ない・・・
それ位の見通しが無いと、BOERや威勝を売ってまで上海に来ない
電力改革 5号〜9号の中の8号が平高関連で8号議案は3つのグループに更に分けられて
第一 SGI関連 TOPは平高 で後2社いる
第二 がいて
第三 がる
利益率が一番高いのは第一グループでその中のTOPを走る
5号〜9号議案で各号で恩恵を受ける企業は既に軒並みPER40倍以上まで買い上げられている
電力改革は1号案〜25号案まであると記憶しているのだが？後ろの方でBOERや威勝も引っかかる
政策の国だから議題が国務院に提出される1年前から所轄部署で議論が始まった頃から既に物色されている^^;;
田代氏のメルマガが今日来たがマネックスで昨日、田代氏の一帯一路が放送されたようだ
長いから見てないが結論は一帯一路関連を長く持ってで終り^^;;
田代氏のメルマガを見て、香港にも結構、一帯一路関連てあるのね
中鉄と鉄建なら誰が見ても納得の企業なのでわかりやすいから他気にした事無かった
一帯一路+国営企業改革をテーマに大手プレヤーが増えると遠回りに見えても大型株の方がパフォーマは良くなると思う
これから先は良くなるのだから頑なにリスクを取らなくても良いしギリギリまでリスクを取っても極端に出し抜けるとも思えない
これから、楽な投資が出来る誰が買っても上がる所にいるだけで良い^^;;
難しい物には近づかないで楽な道を選べば良いだけの時期の気がする
明日は、反発する気がする
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国有100％出資→ 国家電網 100％出資 → 平高集団 45％出資 → 河南平高電機（600312）
これで、流れがわかった
東芝は平高集団と合弁企業を作って、そのうちの25％が今回河南平高電機が資産注入されて
連結対象となった
平高集団は、あっちこっちの外資と合弁企業を色々作っているようで今後、
東芝と同じ様に国営企業改革で河南平高電機に資産注入される可能性はあり
昨年だと、3月29日が決算発表
4月18日が1Q発表
8月13日が2Q発表
10月14日が3Q発表
来週、月曜日が決算発表なのかな？
上海証券取引所には出ているのだろが見方がまだわからない
やっと、HPから此処までわかった・・まだまだ、苦労しそう^^;;
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1月9日に平高/人民網/招商証券の3つ買からの状況
上海指数 112.3
H株指数 98.5
ハンセン 102.4
平高 122.0 主力 7割
人民網 134.0 分散の為 2.9割
招商証券 112.4 お遊び 0.1割（残った金で)
電力設備比較で参考
BOER 150.0
国電南瑞 130.2
威勝 114.4
年初からトータルで25％程度は上げているのだろうがBOREに
これだけ負けているのが面白くない
直流よりも配電のBOERや国電南瑞の方が先行している＞＜
2016年までのコンセンサスは配電よりも直流の方が上だが2014年の業績は
配電の方が良い為にその差がそのまま出ている
威勝はモルガンやJPモルガンがフォローしている為に指数に連動しながら急沸はさせないで
急落もさせないでチビチビと買い込むから株価に折り込むまでが時間が掛かるのか？
今週、電力改革8号議案が審議されると平高が国電南瑞を抜かすと思うが
BOERの予想外の特別配当のぶっ飛ばしには追いつけそうもない＞＜
上海総合、派手な割りに大して上がってはいないのは上海ストックオプションの影響で
機関投資が現物を押さえ込んでいる為？
急沸は X ゆっくり上がるのは ○
上海総合の上げ足が速くなると上海ストックオプションは逆に動いてブレーキを掛ける
平高が人民網にこれだけ差をつけられたのは不本意だが政策が発表された順番で上がる
メディアの減税とインターネット+αの2つの政策を追い風にしている
証券はボラが大きく上げ下げがキツイ上手く安い所で買わないと高い所で買うと外資の利益確定に
晒され業績のわりに株価が上がらない状態になっている
どうしても政府介入が怖い
業績は極端に良いから何時か上がるんだろうが・・今では無い様に思う
全体の数字が悪い時に指数だけを上げるのやっぱり怖いと思う・・・
小市民は負けない投資を最優先で目先の小銭をささやかに拾って行きたい^^;;
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国電南瑞の14年12月本決算：19.82％減益 12億8305万9366元 EPS0.53元
昨年10株に付き1元配当を1.6元に増配している
増配が受けて株価は急沸しただけで内容は減益
インフラが4Qで止まったから3Qまで30％程度の増益できていたが4Qは相当酷かった
市場コンセンサスは0.65元で実績が0.53元てこの差は酷すぎないか？？
本土のアナ達はアホか？これだけ予想を外すか？？？？信じられない・・・
BOER EPS0.61元 0.76HK$ こっちは、4Qで難しいみたいな事を言って予想通りの数字を出して
40%増益には届かなかったが32％増なら市場の期待通り
平高 2014年12月決算予想 6億9322万5000元 EPS0.655元 75％増益見通し
（速報で会社発表だから間違いないと考える）
国電南瑞の方が平高電機に比べて企業規模は2倍
平高電機の昨年の配当 10株に付き0.5元
国電南瑞の決算後の株価の動きを見て平高電機の決算予想は株価には
思っている以上に反映されていないかも知れない？
今、20元なのでここから60％位の33元位までの上昇余地もありでないか？
まだ、BOERとの勝負は付いていない
今日は1元上げて上場来最高値更新
中身は大口と中口が買いあがっているが決算発表はまだされていない！！
本土は実際の決算数字を見るまで株価は動かないのかも知れない
中国人は中国人を信用していないのかな^^;;
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上海終り 平高 +7.23％ ん〜微妙な上げ・・・
27日に特高圧線 蒙西-天津南工程が正式に着工したと国家電網の董事长が宣言した
から軒並み特高圧関連企業が飛ばした
そんな中で+7.23は微妙・・他社に比べて高いけど・・STOP高まで行って欲しかった
後半の利確売りが凄かった・・・まだ決算発表していないから高く見える
香港の中鉄 今日凄かった +21%て^^;;上海が先行して上げていたが
遅れていた香港が上海に鞘寄せした形になっている
大型株相場が来るて前に書いたが・・方向性は大型株相場で良いんだろと思う
金のある奴は上海で稼いで出遅れの香港も買い上げる^^;;
新疆金風科技も良く上げたが上海でもコイツは出遅れだし1Qで大増益見通しを出したが
スマグリ建設が進めばこれから風電の建設も増えるし太陽発電も増えていく
送電/配電/風電/太陽発電はまだ今からだと思う
13次5 特高圧線 国家電網が爆建てタイトルのレポートが出た^^;;
爆建てなんやねん・・・凄いタイトルを付ける・・
6条8直になる13次5は期待してまっせ直流交流の変電所建設は爆建になる^^;;
スマグリ建設は今回の董事长の宣言で本格的なスタートと受け止められている
中国のスマグリ投資はこれでもう止まらない
2020年に国内が終わったら次は海外へ
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やっと決算発表の日の見方がわかった^^;;
平高 4月17日
人民網 4月15日
昨年より、2週間遅い 昨年のこの頃は既に1Qを発表しようかて頃
上海今日も大幅売り越 どこまで調整するのか？目処が立たない・・・・
調整は始まったばかりで今は材料出尽くし状態
GW前にピークを迎える1Qは個別で余程の事がないと材料になりにくい
平高の1Qは昨年よりは良いと思う1Qの国家電網の集中入札で良い数字が
出ているから
それにしても12月決算を4月15日以降て・・・ドンだけ遅いんだ・・
今日は家の会社の株価が凄い事に成っている・・
まだ働かないといけなのだから頼む株価よ下がれ上げ足が
速すぎるし外資が来ている
無茶苦茶な買を入れて馬鹿どもに無理やり売らせて玉を吸い上げている
外資の無茶苦茶な買いはやっぱり怖いまだ、働かないといけないから
頼むそっとしておいてくれ
会社の株で儲けるつもりはないし勤める間は売れない
人の所だと外資が買い上げているから提灯付けて増えたと喜ぶが
自分の所が遣れたら対抗策をだせよと訴えたくなる・・・・
月3000円の積み立てでは1ヶ月に1株しか買えない状態になっている
去年の今頃は、3000円で7株は買えたのがあっと言う間にこんな事に
成っている・・・
外資の買売は本当に怖い
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とうとう、国電南瑞に株価を抜かれてしまった・・・国電南瑞/平高電機/特電変工
の3つを買いの候補にして一番小さい平高 1本にして サブで人民網を入れたが
国電南瑞の方が規模がデカイし仕事の範囲が広いから広い分野で恩恵を受けられる
対して平高電機はSGIに特化で特別高圧線ではNo1企業の企業の呼び声が高い
これを頼りに2020年10倍返し狙いで勝負したが今の所は、特高圧線の建設をスタート
させると宣言しただけなので国電南瑞に追いつかれて抜かれてしまった^^;;
更にショックなのは、今日のYahooニュースで国家電網の大規模投資の件が出ていたが
その中で、国電南瑞/特電変工 がSTOP高と報じられている
今日の平高電機は5.7%上げで今週は11％上げているが国電南瑞は15％上げている
年初からの上げもその差は更に開いた
BOERも絶好調・・国電南瑞と同じ業界から両社絶好調・・
国際的には、国電南瑞/特電変工の方がブランドも規模も代表企業
3Qまでの電機設備業界の業績では平高は業界8位
特電変工は3位
1位は森電源 原子力関連企業で3Qまでで断トツの業績
平高の3倍位のEPSを出している
国電南瑞は電機設備企業でないから、別カテゴリーになる
上海は結構、カテゴリーの分類が細かい・・・
原子力関連は良いのだが良い所と悪い所の業績の差がありすぎる^^;;
本土のスマグリに対しする見方は、平高が一番恩恵を受けると言われ
平高電機をフォローする証券会社の方が圧倒的に多い
唯、まだ変電所建設数が少なく鉄塔を建てる為に中鉄が山奥に資材を運んで
国電南瑞が送電線を引っ張っている段階で変電所建設まで進んでいない＞＜
変電所の本格的、入札は何時頃になるのか？3Qからか？
国電南瑞/特電変工の方が規模がでかいから機関投資家に買われやすいのもある
平高の場合は規模が小さいから直ぐ値が飛んでしまう為に常に頭を押さえられ
売りを浴びせられる
でも、絶対に国電南瑞よりも株価が低いなんぞあり得ない
EPS0.53とEPS0.65なのになんで国電南瑞に株価が抜かれないといけない
決算発表して増配を出したのと決算発表していない差もあるだろう
平高は悪くはないが、銘柄選定時に選んだ他の奴らが更に良いから面白くない
どれを持っても上がっているのだが上げ幅が問題
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何故、BOERや国電南瑞が此処まで買い上げられているのか田代氏のメルマガでやっとわかった
あれだけの長文になると意味のわからない単語が多数含まれて良くわからなかった^^;;
「“中国製造業２０２５”を実施し、創業革新を駆動させ、人口知能化を進め、
基礎を強化し、省エネ環境に配慮した発展を進めることで、製造大国から
製造強国への転換を加速する。
企業のＭ＆Ａを支持し、市場競争の中で、優勝劣敗を進める。
工業化と情報化を深く融合させ、インターネット化、デジタル化、
人工知能化などの技術利用について開発を行い、カギとなる領域
で先手を取ることで、ブレークスルーを勝ち取る。
送電/配電の人口知能と言えばiEDS化て事に成る
配電のiEDSと言えば、国電南端/BOER/威勝が代表企業になる
>>インターネット化、デジタル化、人工知能化などの技術利用
BOERはwifiを使った配電ネットワーク技術を完成させた
威勝は送電線を使ったネットワーク化技術を完成させた
BOER 低圧のiEDSで威勝 中圧のiEDS
BOERと威勝を一つにして1グループを作れば良い
威勝はBOERの大株主の筈（3%）
威勝にはシーメンスが参加しているから2社がくっ付いたら
最大手の国電南瑞にも対抗できる企業になる
国電南瑞/BOER/威勝の3社共に、上げ捲くりに成っているがモルガンが買い上げている
iEDS市場は今後、超拡大の方向に向かう↑↑
配電の3社全部、外したがやっちまったのか？本当に今のポジで良いのか？？
>>インターネット化、デジタル化、
この部分では、人民網も外せないと思う・・・今日も上場来最高値を更新した
平高電機も招商証券もBOERも国電南瑞も威勝も上場来最高値を更新している
配電/送電/電機設備で上場来最高値を更新していない企業が存在するのか？
上場来最高値を更新していない企業を探す方が大変なくらいどいつもこいつも
飛ばしている＞＜
“中国製造業２０２５”の翻訳はありがたいす
今後、2025の趣旨に沿う為に起こりそう事は？
一番簡単な方法
同じ国家電網系列の子会社同士をくっつけてお互いない物を補えば良い
平高電機+国電南瑞+国電南自の国家電網の子会社3社を一つにして、
そこに国営企業の中国西電を組み込めば”2025”の趣旨に沿った
企業が一丁上がりになる^^;;
上場企業4社を合弁させるとなると大変だけど2025の趣旨に沿った企業が出来上がる
★>>企業のＭ＆Ａを支持し、市場競争の中で、優勝劣敗を進める。
強い物同士をくっ付けていくのが目的の国営企業改革だから
平高電機 再度ファンダ分析をした方が良いかも知れない・・・自信が揺らいで来た
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再度の財務分析（不安払拭の為）
2013年 2014年予想 2015年予想 今日終り PER
国電南瑞 EPS 0.63 0.53（確定） 0.88（予想） 23.96 45.2
平高 EPS 0.49 0.65（予想） 1.0（予想） 21.77 44.7
人民網 EPS 0.99（1→2分割） 0.74（予想） 0.99（予想） 62.23 62.85
国電南瑞が減益にもかかわらずPER45倍まで跳ね上げているは2015年予想は88％の増益
BOERも2014年に積み残した受注残がかなりあるのにあれだけの数字を出したから
2015年が大増益予想と見られて国電南瑞と連動した業績予想になると思う
株価20HK$越えもアリかも・・・此処から2倍なんて^^;;
売った後でも、それらが成長すると何か嬉しい・・自分の考えが間違って
いなかったて結果を出してくれたらそれで良い
考え方と見方さえ間違えていなければ今後も他で探せるが考え方と見方が間違っていたらもう致命傷^^;;
国電南瑞は既に2015年の業績を取りに向かっている
中信の目標は2015年PE X 31 = 28RBM
国電南瑞を参考にした場合、
平高の2015年度の目標株価は31RBM程度か・・買値の2倍程度・・思ったより上がらない＞＜
このまま仮に国電南瑞がPER50倍まで上がるのなら株価は32.5まで行くと考える
人民網は何処が妥当なのか良くわからないが分割後のEPSが0.495が0.74なら50％の増益になる
人民網はさっぱり・・・わかりません・・・テクニカル的には70元に向かっているが
年末に、90元位でないのかいな？
年末トータルで+80%〜+100％程度までは増えそうに思う
2016年末が+250％〜+300％の間位
2年で3倍まで増えていれば・・・平高が本当にブレイクするのは13次5
2020年に2014年末比で10倍は達成は可能だと考える
BOERや威勝では2014年末比で2020年に10倍にはならないと思う・・・
BOERは2.5で買ったから買値からなら10倍には今年なったかも知れない^^;;
2014年末の7hk＄→70hk＄は厳しいと思う・・デカイ仕事がないから
平高の場やいは、1プラント1億元 BOERはXgreenでも3000万元
国家電網からの受注 参考
平高電機 今年の変電所建設が44箇所 で 22箇所位を受注見込み
昨年のBOER Xgreen 3箇所の実績
海通予想
2014年 平高22億元 BOERは頑張って1億5千万位？（5箇所）
2016年 平高30億元 BOER・・？
2018年 平高80億元？ BOER・・？
冷静にファンダ分析したら、今年はBOERと国電南瑞には逆立ちしても勝てない年度だったwwww
人民網に負けるかも知れないコイツも2年でEPSが2倍だから・・もしかしたら爆成長かもしれない
上海はやっぱり、面白い 香港以上に宝の山だと思う
それ以上に宝の山はシンセン市場かもしれない・・・
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//guba.eastmoney.com/news,600312,155537754.html
4月1日に投稿されているが、どこかの証券会社のレポートを貼り付けいるのかな？
国電南瑞との株価差に同じ様に疑問を持っている奴がいるんだ・・
細かく、UVHの各線毎に分析しているが1Qで昨年よりも受注数は圧倒的に増えている
何処かの証券会社のレポートの貼り付けなんだろ、各線毎の過去3年の受注数なんて
素人では調べられない^^;;
この分析の中では、1Qの受注数から見ても2014年1Qよりも70-100％の増益になっていると見ている
2014年1Qが14受注に対して2015年1Qは37に増えて昨年を圧倒していているのに今の株価は安すぎる
国電南瑞がEPS0.53で23.96RBM 平高 予想EPS0.65で21.77RBMの件についても触れている
誰が分析したのか知らないがおかしいと思っているんだ・・・
2015年が80％の増益としても、2014年に20％減益しているのだからトータルで60％の増益て事になる
それなのに、これだけ株価の差が付くのはおかしい・・
国電南瑞の掲示板は大騒ぎに成っている1ヶ月で50％株価が上昇している
内容的には我慢して持っていて良かったが連呼している
この辺りは日本でも中国でも変わらない^^;;株価が上がれば皆嬉しい
この人は1-2月の目標株価は25RBMで2015年度の目標株価は30RBM以上でなければならないと
締めくくっている
434>>で自分は31RBM位になると書いたが同じ様な見方をしてい人がいる
この人の数字から考えても1Qがそれだけ大増益なら2015年のコンセンサス1.0元も
怪しい・・もっと、上に振れて来ると思う
昨年、10月に完成した天津平高の中圧ラインが当初の業績予想には全く入っていないと考える
中圧の実績が全く無い為に中圧がどれ位になるのかが想定できなかったが、1億3千万RBMを受注
したて段階でコンセンサスを大きく上回る結果が出ると考えるのが普通・・・
公告後に誰も、評価を出していない為に中圧を入れた予想がまだ出ていないが
2015年のコンセンサスに対して結果は大きく上振れする可能性の方が高い
2014年の決算発表後に株価は上に振れて1Q発表で更に2015年の予想が鮮明になれば
30RBMを越えて年末に33〜36RBMまで目指すと考える
2016年のコンセンサス 1.4元も更に上に振れて来る
それ以降の業績予想は更に上に振れて来る
2014年決算発表よりも、1Q発表の方が気になる・・・
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人民網の子会社にネット宝くじ販売権を持っている企業がいるそうだ・・初めて知った
2013年は純利益1.46% 2014年は9.21%を出している
2014年はワールドカップくじが業績を押し上げた
2月に一部のアプリで取り扱いが止められたが再開しそうな方向に向かっているらしい
アリババ/テンセント/新浪/人民網等 8社の大手サイトがあるらしく宝くじ運営企業は
別に存在し上海に上場している^^;;
人民網は宝くじ販売所みたいな者のようだ
証券の星より
消息面上，国内一家大型互联网票网站目前已开始为重启业务做准备，据了解，
网络售彩经过全面检查后，重启窗口即将开启。
国内の大手サイトは再開にむけて準備をしていると報じている
それで関連企業の株価が飛んでいるんだと・・・・成る程
人民網がネットくじを遣っている事は全く知らなかったがチャートをつき合わせたら
下がった時が止められた時で再開の思惑が働いたのが4月1日で株価はそれに連動して
上がっていっている そのまんまやねん・・・
これが、本当に再開されるなら人民網にとって収益は+に働くｗな・・
3年間の所得減税があるから更にプラス材料になる
人民網は規模が小さいから結構な材料性になって株価には影響を与える
市場の成長率は高いようで具体的な成長率は書いてあるが毎2桁増・・
ポータルサイトの運営やネットくじはインターネット+αの部分に入るのかな
美味しい所には必ず人民網はいる
こんな企業、ほって置いても勝手にあっちこっちの大手サイトと手を結んで勝手に成長していく^^;;
党機関紙のブランドの切り売りだけでも結構な収益になると思う
ニュースサイトは人民日報社と人民網しか取材が出来ない領域があり独占取材で人民日報と人民網の権威を上げている
日経新聞との情報交換等は人民網が独占の為他社は出来ない等儲ける為の仕組みを作り上げている
生産性なんて無いし高い参入障害の権益だけで業績を上げていて配当も良い・・
上海でもずば抜けた高配当企業・・・言う事なしの独占超優良企業！！
党機関紙の他社を寄せ付けない参入障害の高さを舐めたらいかん＞＜
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435>>で書かれている内容を考えてみた
特高圧路線（GIS） 2013年交付 2014年交付 2015年交付
浙福线 5〜6 10〜11 0
淮上北 0 6〜7 9〜10
锡山线 0 0 11
蒙西线（予測） 0 0 15
合計 5〜6 16〜18 35〜36 トータル 56〜60箇所
平高業績推移（EPS） 0.44RBM 0.65RBM 1.0〜1.4RBM
14年平高电气预计交付GIS 17间隔左右，季度分布预计为3/5/2/7
14年度の平高が受注したGISは17程度
季節別 1Q 3 2Q 5 3Q 2 4Q 7
今の1Qは4Qの勢いをそのまま継続してこれを分析した人は1Qを70〜100％の増益を予想している
2016年コンセンサスを見ても2016年は更に倍の70位に達する
気になる文面
对于平高电气来说，毫无疑问，特高压交流对公司的影响必中预计占60%以上，
文面の中では総建設の60％以上を平高が独占すると見ている
パイプもCNPCの子会社が市場の60％を独占しているが中央企業の子会社は
市場の60％を独占するのが普通で公式見たいな物だと考えている
どの業界を見ても中央企業の子会社が市場の60％程度を独占している
現状、GISを建設できる中国企業は3社
1100箇所 X 60％ = 660箇所程度が平高の受注になると考える
2015年に当てはめると35〜36箇所を建設するのにEPSが1.0〜1.4元予想に成っている
年間で220箇所を建設する段階になれば一体、幾らの業績を叩きだすのか^^;;
工事は後ろ倒しになるから、2019年〜2020年にどれ位を駆け込みで建設するかわからない
10億株を発行し2017年7月に3億6000万株の放出がある為にEPSは36％下がるが、
2020年には利益は2014年比で8倍〜10倍に達すると考える
前から利益は8〜10倍になると思っていたが、こんな丁寧に受注数を公開してくれると
年々倍の数で増えて行くてのが良くわかる
現状では、建設数は2020年が国内ピークOUTで減少に向かうと見られている
その代わりに、海外が右肩上がりになってくる
一帯一路関連でスマートグリッドの建設を中国が必死になっている意図は？
「電力輸出」
スマートグリッドをEUまで繋げて将来はEUに電力を輸出しようとしている！！
電力を石油や天然ガスと同じように一次エネルギーして電力輸出大国になろう
としている
その為に新エネルギー発電投資も国内分を補って更に輸出するんだからその建設も止まらない
特高圧線は中国式で建設しないと自分達の権益を他人に渡すようになる
今の状況で進めば、東南アジアのスマートグリッドは中国式になる
特高圧線建設において一番恩恵を受ける分野はGSIでそのシェア60％を平高電機が握る
スマートグリッドのTOPに世界で一番近い企業ではないと思う・・
爆上げのストーリーは既に出来上がっている後は時間だけではないかと思う
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家の会社の株価が馬鹿上げに成っている・・・12月から2.5倍上がっている
会社てトレンドに乗った時てボンクラが多くても勝手に業績はウナギ昇りになる・・
2008年の決算書を読んだ時に海外の売り上げが4%増えた。その4%を上から見たり下から見たり後ろから見たり斜めから見て
同僚に会社の株は10倍になるて言ったが当時、本当に皆に馬鹿にされたが今週後、5%で10倍に到達する
彼らはセグメントの4%の変化を何も感じる事無く説明してやったのにふ〜んでスルーした・・
今頃になってあの時買っておけば良かったを連呼しているがあの時買って置けば・・・
本当に馬鹿の定型文
仕事はボンクラで全然だがトレンドを見る目は彼らより自分の方があったようだ^^;;
437>>のGISの伸び率をどう考えるか？
2016年には幾ら？
2017年には幾ら？
2018年には幾ら？
2019年には幾ら？
2020年には幾ら？ 能源局は2020年に特高圧の国内建設はピークOUTと見ている
トレンドは倍々ゲームに成っている13次5は特高圧線の爆建設で今4線しかないの
が6線に増える
その後は・・・良くわからない・・電力輸出大国を目指す・・バトンが上手く渡らなくて
酷い事に成っているかもしれない
その頃の環境がどうなのかはその頃にならないとわからない
昨日のTVではないがシャドーバイキング問題が噴出しているかもしれない
その為に、景気敏感株の招商証券を300株持っている
招商証券が崩れたら一目散にゆうちょう銀行まで金を抱えて逃げて5年定期にする^^;;
招商証券 2014年は70％増で1Qも100％近い増益になりそうだからまだ心配していない
これが2期連続で減益になったら中国株のピークOUTかもしれない・・・
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上海総合 一時的に4000Pを付けたが中身は先週金曜日からボロボロ
結局、金融と鉄道だけで3850Pから4000Pまで何とか漕ぎ着けたが金融と鉄道以外今日は、
6割の個別銘柄が下げている。金曜日も下げがきつかったが火曜もきつい今日は更にきつい
主力は軒並みDWで資金流入を見ても大口が売り叩いている・・
政策期待は一巡して来週ピークを迎えるIPOに向けて資金確保中
4000Pの目標達成感で一気にエネルギーが無くなった
証券会社と銀行で4000P辺りでうろつくが・・・個別はお手上げ！！
電設最後の出遅れのBOER/威勝以外どいつもコイツも利確に押されてジリ下げ・・
28日の国家電網が発表したこれで、材料で尽くし
国网2015年工作会落实国家“一带一路”战略，积极推进与周边国家电网互联互通。
一帯一路に沿ってスマートグリッドを建設すると宣言した
これから暇な、長い長いストロングアホールドで死んでもまだアホールドしているしかない
2050年になってもまだ中国はスマグリに投資をしている^^;;
全ての材料で尽くし
まだ、人民網の方が材料はある・・
インターネットくじの行方がまだ見えないからこれが材料になる
今日、4元下げた・・・こっちも大口に売り叩かれた・・疲れる
香港と上海が逆になった
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クソ程 上海売り倒して香港に流れたが殆どが香港を売り叩いて上海に来た金が又、香港に戻ったのだと思う
売りたたかれた国策銘柄に買い戻しが入って日中足は下げ渋っているが招商証券が40RBMを付けてから証券
が軒並み軟調に切り替わった・・・
明日、金融関連を売り込んで上海指数を大きく下げてセリクラなら良いのにな・・・・今の状況は疲れる
証券会社に利確が出たら上海指数なんて直ぐに3750P位まで下がる
BOERが40％上げる間に平高は15％下がったし特変も下がっているし国電南瑞も下げた
今のBOER/威勝の株価は、将来に対してクソ高い約束手形を切らされている
今のコンセンサス程度の業績のUP率では市場は納得しないだろ・・・・
期待に添えないのなら配当を増やせに向かうのでは？
面白い文章を見つけた・・2050年のスマートグリッドの予想図
“一带一路”国家能源互联互通为突破，经过洲内跨国联网、跨洲联网和全球互联3个阶段，
到2050年将建成由跨国跨洲特高压骨干网架和各国各电压等级智能电网构成的全球能源互联网，
连接“一极一道”(北极和赤道附近地区)和各洲大型清洁能源基地，以及各种分布式电源，
将全球清洁能源发电输送到各类用户，保障更清洁、更高效、更安全、可持续的能源供应。
一帯一路に沿ってEUに伸びて2050年に北極を経由して米のUVHと接続して赤道辺りで接続して
世界のUVHは繋がるて大胆な構想図・・・凄い事を考えている
これだけ、特高圧送電線を建設したら一体どれくらいの変電所がいるんだ^^;;
平高电气(国内第一个在欧洲获得EPC总包的电网设备公司、特高压建设的主要受益者之一)、
特变电工(北亚、西亚重要电力工程总包商、特高压建设受益者)、
中国西电(与GE合作推进海外市场开拓、地处西北具备电力设备丝绸之路沿线国家出口优势)、
首航节能(国内压气站余热収电龙头、天然气管道建设受益者、海外工程电站空冷设施建设受益者)
平高電機は国内唯一の欧州でEPCを獲得した特高圧主要企業
中国西電はGEと合同で海外市場を開拓している
中国西電がスマグリの受益企業として必ず名前が出る2014年は100％を越える増益だが
利益額が知れているし株価も8元だけどGEと合同て所が・・・・GEと言えば直流ですｗな
中国西電・・気になる企業に格上げ
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昨日、国家電網が政府工作会に報告した記事が国家電網のHPに掲載されていたが、
一帯一路にそってモンゴル/ロシア/カザフスタン等の近隣5カ国とUVHを接続する為に
中国企業の製品を使う様に国家電網が提案している事が報告された
UVH出口企業（輸出企業）関連を証券会社が再評価の記事がWEBで飛び交っている
鉄道や原子力も同じように中央企業が近隣諸国に中国企業の製品を使った
提案を行っているんだろがそれが何時業績に反映されるかはわからない
UVHの出口企業と言えば、最大手は平高電機で中国西電や特变电工が代表で
その下に、10社程の企業が並ぶが海外実績は平高が一番の為、UVH最強企業と
して評価されている
カザフスタンでの低電圧キャビネットをBOERが受注しているのも国家電網の後押しがあるから受注している
ブラジルの送電事情が悪い事が急に話題になっている
国家電網ブラジル公社があるからブラジルでのUVHが海外では先になるのかな？
新たに電圧の違う国同士を繋げる為変圧器の企業がPickupされているが確かに変圧器は必要になる
次から次に電設も新しい企業をPickupしてくる・・・・小市民には全く付いていけない・・・
一帯一路で一番恩恵を受けるのは中央企業の子会社と政府系企業に成るように最初からシナリオは出来ている
今回の香港の馬鹿上げでも、AH格差のインフラ系企業の上げを見ても世界中がそう思ってみている
中鉄なんぞも、最初に此処に書いた時が5.5hkが今10hkですか？
4〜6hk＄の間に、やれやれ売りをされた方が多かったようですが・・・
今本土は一帯一路の初期段階企業が買い上げられている
香港でも同じ動きをしているし本土では南車/北車は買い上げられすぎの警戒感が出ている
次に南車/北車に変わって誰が買い上げられ上海指数を引っ張るのかは答えは出ている
上海の検索企業、上位5社が昨日出ていたがその中に次に買い上げられる3社が出ている
日本での検索上位企業と上海の検索上位企業は全然違う所が面白い^^;;
この掲示板のスレにトレンド企業が全然出てこないんだけど
万博が終わってから過去の遺物に成っているんだろな・・・
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人民網 どんなに中文を読んでも宝くじが不透明で仕方がない
不透明な要因がある所は要らない
宝くじが再開されないと今年の業績予想は無理・・他人に売られる前に先に売れ！！
決算発表は4月15日だけど決算発表まで待ってられない
月曜日は上げやすい曜日なので少し高めでも直ぐに裁けると思う
初めての上海で平高が上がらない場合でもトータルでマイナスにしない為に
買ったが+25%出してくれたからその役目は果たしてくれた
乗り換え候補
華泰証券 上海コード：601688
英文 Huatai Securities Co. Ltd. ホワタイ・セキュリティズ
所在地 江蘇省南京市
2014年決算では、3位
1位 中信 ２位 广发证券 ３位 華泰証券 ４位 海通 ５位 招商証券
招商証券が株価37元に対して、３位の華泰証券の株価30元は安いと思う
今、新旧株主交代を遣っていて売り押さえられている状態
意図して江蘇省が持ち株解消をしているようにも見える・・・・
CSRCに申請し書類が受理されたと説明されていて香港証券取引所にも上場を
申請していますのでH株デビューは早いと思う
業績予想（RBM)
2013年 EPS0.39
2014年 EPS0.8 今年は0.5元配当 配当落ち日はまだ発表されていない
2015年 1.07〜1.25
2016年 1.36〜1.58
1990年12月，中国人民银行批准设立 江苏省证券公司 江苏省証券部見たいな物です
本土の証券会社は、大体は中国人民银行が推奨して各省に作った証券部が前身
証券会社の設立の経緯として特殊な物には投信から証券会社に昇格した企業もあるが・・怖いような気がする
中信や招商等が通常と設立形態が違い基本的には本土の証券会社の設立は各省の証券部が基本
市場影響度
★4つ 最高は中信/海通の★5つ 外資証券の影響度は★なし
本土では影響度の高い大手証券会社
明日も考えてみるが、下手に安い所に手を出すと高値掴みになる可能性もあるので
今よりももっと高くなる所に入れ込んだ方が安全に思える
華泰証券は売り浴びせで頭を抑えられている為テクニカル的にも参加しやすいと思う
安いド田舎の証券会社は嫌だし・・・・大きな省でないと顧客が少ないから基盤が弱いし
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人民網と招商証券の2つを全売りして、元金分で華泰証券を買って利確分は香港に戻して・・・・
証券会社を2つも持つ必要は無い1社あれば十分
招商証券の配当が0.2元
華泰証券の配当が0.5元なのに華泰証券の方が株価が低く業績も良かった
華泰証券を売り倒しているのは江蘇省の企業と成っているが企業でない
設立当時から関わっている公的機関の様に見える
それを拾っているのが銀行や証券会社や保険やモルガン等の外資
国営企業改革の一環で公共機関は企業から手を引けて流れなのかな？
上海の上場は比較的新しいから非流通株問題はクリアーしているが、
大株主に設立当時の公的機関がいて公的機関の実効支配が以前よりも強く成っている
のが上海の問題だとミズホのレポートに出ていたがそれに関連した動きでないとか思う
逆に経営が企業に任せられるて事は暴走し破綻した場合、地方政府は救済できない
心配なのはこの部分・・・・行く時は、一気に行くんだろな^^;;
景気敏感株のウェートを上げるのは怖いが、今年は最大限にリスク取らないと
今年は、サルや犬が買っても儲かる年 そんなチャンスは中々無い
今年終わって年初からトータルでマイナスでした何て200年位生きている
特別天然記念物のオオサンショウウオの様な奴が出て来る確率も低い年
売るには売る為の大儀名文が必要だと思う
人民網、インターネット宝くじで利益の9%を出していたのにそれが今止められている
再開の目処は今の所たっていない中で株価だけが買値から+25%も上がっている・・
幾ら減税措置で優遇されていると言っても何かあった時に、真っ先に売られる
理由がある以上、PFからは外して置かないと
今の馬鹿祭りが何時までも続く訳ないしいつかは終りが来る
一帯一路絡みの循環相場が終わったら、どうせ踊り場になり
業績相場に移る
2015年は、一帯一路絡みの大型相場で引っ張っていけるが2016年は
そう言う訳には行かない期待感で上げるのは今年だけだと思う
南社/北車 中鉄/鉄建の次に来る セメント/建材相場をスルーしてその次に来る
相場を香港で張った方が上海で買うよりリターンは良い様に思う
セメント/建材は、この前の馬鹿上げでしこまれて高くなってしまった
その先の相場を取りに行った方がまだ安い
人民網の利確で香港でアンガンスチールを買う
お姉さまの 暗闇のテーブル
暗闇の中でカードは闇の中 ・・・・
白い月 黒い月 どちらもテーブルの上・・
今は、どちっちもテーブルの上に出ている
白を選ぶか黒を選ぶかですね
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恒生電子
1月9日 株価54RBM 4月10日 株価140.78RBM
2014年12月決算 EPS0.58RBM PER247.72倍 利益2013年比11.5%増
銀行、証券、ファンド、信託、保険、先物と金融市場の他の多様な分野をカバーする
分野において金融情報技術（IT）製品・サービスの提供に従事している
上海のPERが17倍だから割り高で香港が割安だからこれから香港が優位と言われるが
そう、単純には言えないと思う
この企業が何で、此処まで買い上げられているのかを理解出来ない人が上海と香港の
PERを比較して安いだの高いだのと言うのは違と思う
上海を買って4ヶ月になるが上海と香港は考え方が全く違い上海は高くなる株は更に高くなる習性がある
同業社で同じ位の業績であっても片方は何でと言うくらい高くなるがもう片方は全然上がらないてのは
普通に起こる
交発証券が新規上場したが初日の上げは35％高になっているが、あれは上海の馬鹿共が
買い上げている香港はSTOP高はないからアホの様に何処までも飛ばす・・・
上海は10％でSTOP高になるし、今の流れはIPOは普通にSTOP高になる
その感覚で香港でそのまま遣っている^^;;
奴らの金は特定分野の特定企業を何処までも買い上がる習性を持っている
EPS X PER X X = 株価
彼らはXを何処までも重要視する為、買った所から上がれば今の株価が幾ら
だろうが全く気にしない
香港は今から、これに翻弄される気がする
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人民網 今日の寄り天で上手く抜けれた
今週は証券は下げ週なのか？
華泰証券 2016年の業績予想が出ているが海通に比べて割り高と判明したのでスルー
香港でアンガンに乗り換えて頭を冷やす
平高はそのまま・・・
2銘柄買ったら一つは外れを掴んでしまう
上海は2017年以降に余程、良い材料が無い限りあれだけ買い上がれない
高くなる株は高くなるでもいいが限度がある
何年も先まで織り込み済みの銘柄も随分増えてきて2016年比で現株価がPER40倍を越える銘柄も目立ち始めた
そんな企業は政府系企業とか何かあるのだろうが調べられない数が多すぎる＞＜
業績は悪いのかと言うと、やっぱり良いと思う
2015/2016年でGARA50％以下の企業なんて目に留まらないGARA20%なんてフン・・
そう言った企業がPER50倍程度まで買い上げられている
恐らくそう言った企業は政府系企業や中央企業系が多いと思う
更に、金融企業関連であればもっと遠くまで飛んでいる
細部の個別銘柄と成ると中国人の方が圧倒的に優位^^;;
送電関係から出て欲張ったら死ぬ
全然付いていけない
やっと調べた頃には30％位上がっている・・レースにならない
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上海から逃げたくないから華泰証券に人民網を売った金、全部つぎ込んで遣った
アンガンに逃げたらその金は二度と上海に戻らない気がする
中国人を個別銘柄で出し抜くて出来るわけが無いまして、今の様な相場で中国人を
出し抜くのは無理、地道なファンダ分析で、2020年に勝っていれば良い
それにしても、買値 30.11RBM で今日の終り値が30.2RBMなのに評価額が-11万て・・・
0.5元上がらないと+テンにならない・・・高いんでないの？
上海の証券会社は今週は、利確に押されているからこそ証券会社を買わないと
いけない気がする。奴らが売っている時に買い向かえば何時かは出し抜ける気がする
一帯一路で証券会社が一番恩恵を受けるセクターになるの評論が多い中で
そのロジックをもう一度、読み返して考え直してみる
評論のポイントは、外資を本土に呼び込みその金を奥地に送り込むポンプの役目を証券会社が
担っている。その存在意義と使命感は重くなっていると締めくくっている
実際に上海では奥地の企業が馬鹿上げ状態に成っている
証券会社だと西部証券 断トツの上げ
株価は64.7RBM 中信や海通や招商証券なんて目じゃない
海通の2倍以上の株価を付けているし中信の2倍になる勢い^^;;
業績は、中信や海通や招商証券の半分もないのに西部証券が此処まで
買い上げられている現実が評論の答えだと思う
華泰証券
業績予想 2014年 EPS0.8RBM （予想日 3月8-9日）
国泰君安 2015-2017年 EPS1.27/1.58/1.87元 2015/2016年はこれから+6％〜-3％の範囲内
申万宏源 2015-2017年 EPS1.01/1.32/1.65元 2014年は仲介業務は業界1位と成った点を評価する
银河证券 2015-2016年 EPS1.20/1.68/ ー 仲介業務業界1位を評価している
3年で年28％の成長は上海では目立たないそれ以上が一杯ある^^;;
平高電機は3年平均予想が40〜50％になると考える
中信や海通は、華泰証券より高い成長率予想に成っていると思う
2017年のPER予想が違う・・・中信や海通の方がPER低い
アホ程調べ捲くった
3393が3年平均が20％
01685が3年平均で25〜30％程度
華泰証券は香港に上場見込みだし・・・華泰香港もあるし・・・
証券会社の使命を果たせる規模は十分あると思う
仲介業務がシェアNo1てのがいかにも地道て感じで良い
地道な企業が長い間には安定して成長する
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人民網の決算発表
EPS0.6RBM 0.5RBM配当 1対1の株配
決算発表前に売り飛ばしてやっちまったーと思ったが・・・
人民網を売って半値の華泰証券を倍買って、配当は0.5RBM
無償があったか無かったかの違いしかないから全然やっちまったーでは無かった
人民網の事前コンセンサス 0.77RBM → 0.6RBM
この予想が1週間前に出たから人民網を売った
インターネット宝くじが止まっている影響が大きく再開の目処は立っていない
2015年 コンセンサス 0.99RBM 今回がコンセンサスに対して77％の実績
このままの状態で行けば、
2015年 0.99 X 0.5 X 0.77 = 0.381RBM
2015年はどれ位の配当を考えているのか？？
インターネット宝くじが復活しても0.495RBM・・・
2015年は減配だろうと思うが、来年も1対1の無償増資はすると思う
株数が増えても業績数字が変わるわけではないが共産党員を喜ばす
事位は出来る
今回の決算で人民網は、一気に下振れリスクが高くなったように思う？
2015年予想
0.495RBM X PER100 = 49.5
インターネットくじ再開の場合だが、5ヶ月が終わって再開してないから此処までは無理て事になる
0.381RBM X PER100 = 38.1
此処が通常の成長でないか？減税優遇も入って・・・
何時までもPER100倍まで買われている理由も思いつかない
PER50倍まで下がったら、10割の株配を貰っても目も当てられない含み損になる・・
運が良かった、本土の知らない証券会社のアナの評論を読んでこれはとっさに
ヤバと思った・・・多数の意見があれば助かる事もある
中信も海通も最後まで0.77RBM予想を1月末に出してその後、フォローしなかった
都合の悪い事は、フォローしないのは何処も一緒
華泰証券は2015年が今の所、60％増益見通しだから人民網を即決で売り飛ばして
華泰証券に乗り換えたのは机上の上では上手く行った様に思える
今は証券が売られる流れで、1元下がったから損額は更に広がったが^^;;
利下げあれば上がるし H株に上場すれば上がるし シンセン直通があれば上がる
証券会社が上げる材料には今年は、事欠かない
思い付きで買った奴は、上手く行かない・・・結局、最後は証券会社を買っている^^;;
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明日は平高の決算発表だ・・・やっとこの日が来た・・
期待していろと言ったのだから配当0.2RBM 4割無償
を遣れそしたら30RBMまで飛ぶから
証券会社 今日は持ち直したが結構な金が流れ込んだがそれに合わせて
上海流入が上限額の15％
香港、馬鹿上げの間は流出
こいつら戻ってきたら真っ先に証券会社を買いにくる・・・・
上海に戻って来いよ、いい加減に香港で稼いだだろ^^;;
馬鹿が戻ってきているから証券会社は再び上げ足を早める気がする
華泰証券 3月16日が21RBMで今日が30RBMだから結構上げている
この10ヶ月で5倍位になっているがそれに突っ込んだ・・・
2銘柄でフルポジだから勇気がいる
南車/北車の合弁実現でもう直ぐ材料で尽くしになるが恐ろしい位買い上げた金は何処に向かうのだろう？
証券会社も金の誘導に必死だと思う。ペトロ/シノペック/CNOOCに向けようとしているのかな？
それ位の規模でないと受けきれない気がする・・・
この3つを上げれば更に理財から金が流れてきても余裕がある気がする
実体経済は良く無いから理財から株に流れる金は止まらないし・・
株を上げて理財を縮小させて結果・・・実体無き株高になる？？？
株高に実体を追いつかせる為に更なる利下げを期待をしてます^^;;
利下げすると証券会社は更に上がる・・・
おかしな金の循環に成っている訳のわからない論理が先行している
儲かれば何でも良いんだけど
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平高
決算 コンセサス通りのEPS0.665RBM
配当は驚きの0.5RBMで予想の2.5倍
株配なし
同時に1Qも発表 これ又驚きの前年比-72% ええ？何それ
思いつく原因は2つある・・・今後の証券会社のコメントを待ちたい
朝方は1Qで売られたが午後から指数の上昇に助けられて持ち直した
1Q大減益をしたが最終着地点は何処になる？
建設場所が想定よりも困難な為もう出来ませんと万歳している？
今回は配当に免じてそのままアホールド
本土の配当が、アホ程増えた企業が多い
平高 昨年0.05RBM 本年0.5RBM 前年比10倍 EPS昨年比33％増 0.665RBM
華泰証券 昨年0.15RBM 本年0.5RBM 前年比3倍 EPS昨年比102％増 0.8RBM
業績の伸び率よりも配当の伸び率が何倍も増えているが殆どの企業の配当が何倍も増えている
気前の良い所では、人民網などは更に10割無償をしている・・・・
本土企業の異常な位の配当の伸び率のトレンドをどう考えますか？
①持ち株制度がスタートするので前例を作った
②初めての外人に良い顔をした
③当局から配当性向上の指導が入った
どれもありそうに思うが、配当がどの企業も超大判振る舞い・・・
業績以上に配当を出している気がする^^;;
外資に触れて本土企業は変わって行っているのが配当の大幅UPを見ても
感じる事が出来る・・・今年だけかも知れないが
-
自分の為に
平高1Q -77%減益について キャッシュフロー分析
●営業キャッシュIN よりも 営業キャッシュOUTが大きく膨らんでいる（前年1Q比135％UP）
●人件費が1.7倍に膨らんだ（人件費の高騰は止まら）
●営業CFは昨年に比べて105％UPしている
●今期も大きな投資を引き続き行っている
↓ ↓
営業キャッシュOUTが大きいから製造が増えたと考えた場合
2Qは大増益に逆転する
1月の入札で新規ラインの天津平高が1億RBM以上落札しているし
今年は既存品が2倍の落札になる予定の為1Qでの仕入れ額が膨らんで
大きく減益になっている
中国はCFが基本でPLに慣れているから出てきた数字にビックリしてしまう
ZDH等で速報で流れる業績をはいそうですかと鵜呑みのでない
CFを分析しないとわからない
昨年3Qに同じ現象が起きて今回4Qで大増益している
2015年の1Qでは2014年3Qよりも更に大きく営業キャッシュOUTが膨らんでいる
2013年通期の営業キャッシュIN と OUT よりも本年1Qの方が125％多い
2013年通期以上の業績を2Qで叩き出す可能性もあり
2013年EPS0.49RBM 2014年0.665RBM 2015年コンセンサス 1.0RBM以上
CFを見る限りではコンセサス通りに進んでいると考える
今年、予想外の0.5RBM配当だったが
来年こそは現金0.5RBM+株配4割を出せよ この野郎
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電力投資組合より
今回の1Q決算を受けて、
●1Qの内容を気にするな SGIの配信の遅れ
●エチオピア/イランでのEPCが調印
●亀の様に遅いUVH投資が今後早まる
★来週、羽近平はパキスタンに行き数日のうちに年4000MWの電力輸入の調印が期待されている
それに向けて、資金援助/施設建設等を含めた調印になる
この送電プロジェクトは2018年に完成予定
↓ ↓
先日の国家電網が工作会議でUVH接続の為に中国製品を使う様に提案している件と連動する
一帯一路 鉄道輸出 原子力輸出 電力輸送 パイプライン の4つがメインテーマ
鉄道輸出が一番進んで、次がパイプラインで原子力、一番遅れているのが電力輸送
経済効果としては電力輸送が一番少ないと見られている
TOP同士の電力輸送に向けた調印がスタートする
中ロパイプライン並みの送電網がこれから作られていく
2015/16年 業績予想 15年 4%DWの1.03RBM 16年1.6RBM
16年の予想は逆に大きく上がっていってる
450>>でCFを見て考えた見方と電力投資組合の見方と同じだったので安心した
1Qの-72%の減益は悪材料とは捉えていない
相手は評論しているのはプロだから・・・ど素人の自分が同じ目線に立てたて事で
見方は間違ってなくてよかったなと^^;;
-72%減益てタイトルを見たときには、ビビッタのは間違いないｗｗ
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本土の掲示板で一帯一路 核心企業てお題の貼り付けを見た
ウイグル+珠海港+建設企業
ウイグル地区と珠海港の建設を請け負う企業が核心的企業だという評論
これからの新しいテーマになる
ウイグル+珠海港に強い建設企業と成ると香港では思いつかない
中鉄も鉄建も両地区での地盤は強くないと思う
中鉄が少しあるのかな？？？
珠海港 000507を買ってやろうとかと思ったらシンセン上場の為に買えない・・・残念・・
羽近平が明日から、パキスタンに行くので一帯一路関連のウイグル/珠海に地盤の強い企業が
金曜日には軒並みSTOP高になっている
その流れから香港に上場している珠海関連企業に注目したら良い
上海から見た景色はウイグルと珠海の特定地域が新しいテーマに成りつつある
2社はジワジワと底値を切り上げている次に本土から金が流れて来たらぶっ飛ばすと考える
1社はど本命のCNOOCだが、もう一社は考えたらわかる
珠海関連の完全出遅れ銘柄だ
AH株と香港上場企業は買わないと決めているからドンだけ飛ばそうが意地でも買わない＞＜
本当にアホな自分ルールを決めている
余談
上海企業の決算書に付いて
文章て全く無い・・・ビジネスレビューも無い 原因説明の項目も全て数字
会計帳簿をそのまま公開しているのかと思うくらい数字しか載っていない
上海企業の決算書が読める様に成る頃には・・・そんな時は永遠に来ないと思う
上海の決算書が読める人は財務分析の達人になれるよ
平高電機の1Q報告書 このなのあり得ない
//stock.jrj.com.cn/share,disc,2015-04-17,600312,0000000000000b6nu5.shtml
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武鋼鉄鋼に指値を入れた、明日絶対に買える価格で指してやった^^;;
以前、香港でアンガンを考えたが本土単独上場企業に拘る為に武鋼にする
2000株だけど配当が出たら更に追加で買うが・・知れている
招商証券を300株を売って武鋼鉄鋼に乗り換える手もある
招商証券が今、37RBM で 武鋼鉄鋼が僅か6RBMだから1800株は買える^^;;
4000株でも6RBMだと50万近く掛かる・・・屁の様な株数でも高い
今後の無償増資は期待できないが配当性は高い方だ
鉄鋼と言えば断然、首鋼だが16.7RBMと圧倒的に高い・・残金の為安い武鋼で・・
武漢て手もあるが以下の理由で武鋼を選ぶ
新日鉄と合弁企業を設立してSWHの700mmの大口径パイプを作る技術を持っている
700mmのSWHと言えば、シェールガス採掘の為の縦堀用のパイプ
本土のシェールガス採掘もシノペックを中心に意外と進んでいる
チュコン鋼管の740mmの世界最高レベルの大口径があるがチュコンが740mmを量産するまではまだ時間が掛かる
今現在、700mmの大口径SWHパイプが量産できるのは武鋼だけて事に成る
700mmは水利のパイプにも使われ今後の水利でも需要があるし、
700mmのSWHパイプを作れる企業なんて世界でも数社しか存在しない
CNPCとの繋がりは首鋼についで深く西3線のパイプライン建設では2番手でCNPCに鋼板を出荷している
今後の中ロパイプライン建設での鋼板の需要増が期待出来る
石炭高炉を廃止させガス/電炉に向かうが高炉建設に莫大な金が掛かる為に小規模の高炉はそのまま廃止の方向に向かう
長年続いた需給悪化による不採算は解消する方向に向かっている
新日鉄の技術援助でERWで自動車のフレームシェアは1位で自動車業界の伸びにも連動できる
船舶用の鋼板では中国シェア1位（造船会社は一路のお陰で活況）
クソデカイ武鋼が金曜日には5.5%値を飛ばし更にデカイ業界TOPの首鋼がSTOP高寸前の9.9％まで値を飛ばした
鉄鋼業界は悪材料 出尽くしでこれ以上悪くなる事は無い
上海で鉄鋼の買いが起きているのだから香港でアンガンが値を飛ばしても不思議でない
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武鋼鉄鋼 思い切って買って良かっ鉄鋼/送電は今日は逆歩高になっている
反対に先週から売り続けられているのは証券・・・
华泰证券(601688)どこまで調整するのか？
30.12RBM買い → 28.6RBMまで下がった^^;; 5%DW 今日、一日で下がった・・あたたたた
UBSが4月15日に华泰证券を評価しているが強気の本土系証券会社よりも更に強気の評価を出している
本土ではUBSの影響力は全くと言って良いほど無い^^;;
評価の論点は、
●UBSの2015年の市場予想が良好だった
●主要なビジネスやバランスシートが急速に拡大している
要因が、
①中信や海通に比べて仲介業務が多い
②3年資金調達計画1000億元により負債が急速に縮小する
③中信や海通に比べて遅れている分改善できる余地が多い
④上海自由貿易ファンドを含む3本を設定している
②はH株上場によって資金調達をする事を指していると思う
業績予想
2014年EPS 0.8RBM
2015年 1.41RBM 76％増
2016年 2.04RBM 44％増
2017年 2.29RBM 12％増
3年で150％増の平均50％予想
セグメント評価 27.62RBM→37.43RBMに引き上げ
プロが証券会社を評価するのが一番正しい気がする・・・あんなの見てもわからない・・
华泰证券は今でも設立当初の奴らが売り続けているのは間違いない大口の資金流失が他の証券会社よりも多い
何処まで売るのかがわからない・・・自分達の影響力がなくなるまで売り続けるのだと思うがそれがどの辺り
なのか想像も付かない
唯、3年で1.5倍まで成長するなら稼がせてもらえる余地は十分ありそう
何となく、今年中に45RBM位まであるんでないか？で買ったが
UBSの業績予測が当たりなら50RBMまでありえるんだけど・・・そうなれば嬉しいよな・・
鉄鋼の逆高について
钢铁行业：关注“一带一路”标的 推荐6股
一帯一路での鉄鋼企業推奨6社てタイトルが付いている
6社 河北钢铁、首钢、新兴铸管、南钢股份、八一钢铁、武钢と宝钢
6社と言いながら7社名前がある^^;;
武钢と宝钢の合弁は将来あるかもしれない？この2社は被っている部分が多い
武钢 2014〜2016年予想（コンセンサス）
2014年 0.130 2015年 0.263 2016年 0.367
3年で280％増だからGARA90％越えになる
2008年以降、鉄鋼は忘れられているが業績は急回復見通し
ポイントは証券会社よりも年間の成長率は高い！！て所だと思う
企業がデカイから利益額はデカイ
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今日の証券の上げで、人民網を全売り後に乗り換えたカタイショウケンAが中々プラテンしなかったがやっと
全銘柄、プラスになった 指数程、個別で上がっているわけでない
楽なのは昨年末に本土に参戦した人で、年明けに本土に参戦した人は結構苦しんでいると思う
年末には良い所は上がっているし初めての所でどうなんだろうて思っている間にぶち上がっている^^;;
1月9日に買った２つは、40％程度上がっていたが片割れの人民網を売って乗り換えたら上げ捲くった後を探す為に大変
例えばカタイショウケンA 1月9日は15元が今は32元で自分は30元で買っている
最初の銘柄の選択を間違えてそれを修正するのに2倍の価格で買っている
新規口座開設が最高になったと言うが今から来る奴は更に大変だと思うが、それを材料に証券は
今週末に再度、何処も上場来最高値を更新する流れかも知れない
失敗のリスクを軽減してくれるので助かる
平高電機は、今日ザラ場で上場来最高値を更新したが引けに掛けて利確に押された
本土は面白くなってきた南車/北車が本土では利食い売りに押され始めたのでこれから横こに広がると思う
上海の金廻りの流れを考えてみた
第一陣 金融 （銀行/証券）
第二陣 海外に通用する企業+国営企業改革恩恵
第三陣 海外に単独でも通用する実績のある企業
第四陣 今は国内だけだがこれから海外にでも通用するのではないか？企業
第五陣 第二陣+第三陣+第三陣をサポートする素材系企業
第六陣 国内特化の地域密着型企業（ウイグル/珠海）
買いの手が第五陣位まで伸びてきていて鉄鋼/化学に先回り買いがで始めた
第5陣が吹き上がる頃には、第一陣の3Q発表になるので第一陣の買い上げが始まるルーチンを考えている
第3陣位までは、2014年の決算発表したらそれまでPER40〜60倍がきっちりPER30倍に成っている
人民網みたいな2014年決算発表してもPER105倍
25％増益しているが特殊な企業なので自分の様なスカピンには全く手に負えない
第五陣は、長年低迷していたが黒字転換したりこれから先3年位は調子が良いのかな？の企業郡
今、一番面白いのは第六陣の地域密着（ウイグル/珠海/特区）に特化した企業郡に先々本土の物色は向かう
意外と業績は悪くないのに大手と比較するとほって置かれた企業群達
その中でも広深鉄路 00525 は飛び出すと思っている
AH株出なければ買っているが残念な事にAH株の為に買わない
A株は買いが厚くなってきているし香港でも動意付いている
香港で一番最後まで持ち続けた、2488 元征 今日チラミしたら結構上げていた
香港で本当に売りたくなかったのは元征だけでBOERも威勝も全然惜しくなかった
こいつら程度なら本土で幾らでも取り返せると思っている
2488の元征を越える企業だけはどう逆立ちしても見つけられないと思う
元征を13.6hk＄で手放して上海に行ったが・・・
昨年末の8.6hk＄の時に2488に全額つぎ込もうかと思ったが勇気がなかった
主力は2銘柄しか持たないのにビビッて3000株しか買う事が出来なかった＞＜
ルールを曲げて勝負所で中途半端に投げ出して威勝に逃げ込んだ
初期の金の無い時に10倍まで増やしてくれたのは元征
メンタルでボロボロに負けて落ち込ましてくれたのも元征
ルールを曲げた懲罰で元征が香港にいるから香港に上場している企業は買わない
何をしないといけないのかを雑音の入らない所で考え直す
泣かないでアマテラス
私には何もない 与えうる何もない
き〜みをた〜だわらわせて 負けるなと ねがうだけ
地上に悲しみが尽きる日はなくても
地上に憎しみが尽きる日は無くても
それにまさる笑顔がひとつ多くあればいい
君をただわらわせて 負けるなとねがうだけ
泣かないで 泣かないで 泣いて終らないで
泣かないで 泣かないで 泣いて終らないで
・・・・・・・・
微笑んで 微笑んで 微笑んで アマテラス
やたらと、このフレーズを思い出す^^;;
泣いて終りたくないすｗ
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华泰证券 1Q発表で150%増益なのに今日は下げた証券会社が殆ど下げた
大株主の推移を見てもやっぱり売られて頭を抑えられてる
唯、1Qで0.335RBMなら単純に4倍したら1.34RBMになる。1Q発表前までの2015年予想は1.0RBMが多い中、
UBSだけが強気の1.41RBMを出していたがUBSの予想が一番近いのではないとか思う？
武鋼は今日も5.5%上げて鉄鋼は何処も上げ上げで小遣い稼ぎだけは出来る
余った20万で買ったが毎日、2万円位は増えている。秋から冬にかけて中島みゆき祭り
だから50万位は溜め込んでおかないと・・この調子なら鉄鋼で50万位稼げそうだv^^
突っ込んだ額が多ければ儲け額も多いが突っ込んだ額が小さいから小遣いにしか成らない
>>455で書いた第五陣なので何の手垢も付いていないからスルスルと上がると思う
平高電機
本土の色んな掲示板を読んで見たが本土の人も本当に平高が良いのと疑っている
恐らく、2008年にスマグリ政策で盛り上がってその後一向に進まない建設に対して
懐疑的に成っている
2004年〜2008年に掛けて国家電網の子会社の中で国電南瑞が馬鹿上げした
ビルや公共施設投資が一気に膨らんだので国電南瑞はイケイケだったイメージ
から抜け出せないようであの時に、国電南瑞てブランドが出来上がっている
BOERもあの時に急成長して上場に漕ぎ着けている
反対にスマグリは一向に進まなかった為に疲れ切って疑いの目しか持っていない
昨日、評論にあったが1Qで保険会社が新規に買った企業10社とその前からもち高が
増え続けている企業、6社て分析があった
平高電機は、後者の昨年から保険会社が持ち高を増やした6社の中で断トツで持ち高が増えている
機関投資家が地道に仕込んでいる銘柄だ
掲示板の中でも、スマグリの建設が早まっているので国電南瑞から平高に乗り換えたと理論整然と
比較しながら書いていた賢そうな人がいたが結局、訳のわからない奴がチャチャを入れている^^;;
自分は他所の人だからブランドなんて関係ないどっちが早く成長するかだけで平高の方が成長が
早そうだから平高を買っただけ
一般人だれがみても良いよと認識されるまでには時間が掛かりそうだ
それには、建設されているのが誰が見てもわかる様にならないと
色々と面白すｗ
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平高電機 3月末の大株主に新規登場の面々
新規の大株主に2位に中国銀行（香港に設立したQFⅡ資格の証券会社見たい）
新規の9位にニューバーガー·バーマンヨーロッパリミテッド - Lubo舞中国A株ファンド
新規の10位に英マーティン・カリーファンド
1Qで大きく株主が代わっている
国内ファンドが抜けて外資系のファンドが大株主3社に名前を連ねているし
今回、0.5元配当でこの3日間の主力資金流入が買い越しにかわっている
逆歩高で終り値で上場来最高値を更新して週足も綺麗になっている
不思議に思っていたのがEPS0.665なのに0.5RBMも配当を出す事
2015年に余程、自信があるのかな？
見ている他の企業の株主の変動を見たがどこも2014年決算までに外資系の名前は見えない
华泰证券が1Q発表したが上位10までには外資の名前は1社もない
国電南瑞にも外資系の名前は出てない・・・平高電機は外資受けするのかな？
国電南瑞にもモルガンのファンドがいるが30位だからかなり下の方
456>>保険会社が持ち高を増やした6社の中で断トツで持ち高が増えている
人寿も増えているがそれ以上に新規で外資系が入っているでないか・・
本土の証券会社や評論は、絶対と言って良いほど外資の事は触れない
どんな事があっても、国内が第一で投資ファンドであれば保険屋以上の
投資ファンドは存在しない位の表現をする
掲示板では、国電南瑞の方が平高よりも人気^^;;
でも細かく、株主移動を調べたら・・・・え・・ちゃうんでないの・・・に成っている
評論でも、市場に影響を与える度を★何個で表示しているが
UBS/モルガン等の外資には★を付けていない
外資が大株主に名前を連ねたのを見て中国人を少し出し抜いた気分になれた^^;;
中国人の常識 or 外資の目線
1年半前から送電関連で両社の記事を見ているが、どう見ても平高電機だと思う
7割の金を平高に突っ込んでいるが国電南瑞に株価を抜かれた時にはショック
だったが見ている奴は見ていて平高電機を選ぶ
過去の経験則とブランド力で投資先を選び群がる中国人どもに負ける訳がない
国電南瑞が急成長したのは、オリンピックと万博があって国内の公共施設建設
が溢れかえった時でないか・・・今、時代が違うだろ・・・
中国人の頭の中は、何時までもオリンピックと万博をリンクしては買い上げている
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平高电气:特高压龙头风范尽显
机构：申万宏源集团股份有限公司 研究员：徐超,王静 日期：2015-04-21
今年国网“六交八直”特高压的规划,我们预计今年交、直特高压招标及开工项目总数将远超2014年。
作为特高压领域毫无疑问的龙头企业,公司业绩高增长已成必然。
昨日の申万宏源集团股份有限公司の研究員による評論
今年は、2014年よりも遥かに多くのUVHプロジェクトが立ち上がる
437>>の今年の予定でも2014年の2倍になる
今年から、“六交八直”の建設がスタートするのでUVH分野でのリーディングカンパニー
の平高電気の高成長のパフォーマンスが避けられなくなってきた
業界TOPを走っているんだから・・・一番業績を上げるのは平高電気だって
今年はプロジェクト数も昨年の2倍程度まで増えると見られているので、
高成長は間違いない
BOICも平高の後半を注視していると評価している
今週、出た評価は何処も高評価だった
上場来最高値を昨日更新したから、これが年末に向けて何処まで上がるか
周りを見たら、年初から4〜5倍まで飛ばした銘柄がある中で・・・・
やっと上海指数に勝っている程度だから・・・・本当にタメ息が出る^^;;
33〜36RBM程度までは上がると思うのだが・・・それで、年初から2.2倍程度
今の段階で年初から4倍まで跳ね飛ばしている奴て一体何なのよ^^;;
それに、向けて全力で突っ込めなかったのだから負け組だよな？
・・・2倍で負け組・・・
今年は、トータルで2倍でなく3〜4倍増やさないと勝ち組ではないんだろ
稼いだ奴は、馬鹿みたいに稼いでいる
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国家電網にも国営企業改革の波が押し寄せている
（電網100％出資） （集団28％〜45％出資）
→ 平高集団 → 河南平高電機 （集団旗艦で上海上場）
国家電網 → 南瑞集団 → 国電南瑞 （集団旗艦で上海上場）
→ イリキ集団 → イリキ電機 （集団旗艦で上海上場）
国家電網は集団3社の上場に向けて準備をしていると報じられた
国営企業改革の全体上場て項目の中では、もしかしたら先頭を切って
国家電網の3社の集団が上場する可能性がある
平高集団のHPを見るが売り上げが書いていない
旗艦が上場している為大きく数字が増えるとは思えない
東芝/安川電機との合弁企業があったのと集団は国家電網と一緒にインド等で一次建設から
関わるなど、国家電網の送電部門が単純に独立しているだけに見える
反対に東芝/安川との合弁企業と言っても、20人位の小規模企業のようだ
企業規模を推測する為に
平高集団 総人員 8761名 河南平高電機 3651名
河南平高電機以外で5110名
グループ全体になると、間接部門が多く主力部門は上場している為
後は、殆ど生産性は無い可能性もある・・・
13社の子会社を全部調べるのは難しい13社の内、6社の所在地は同じで
同じ敷地の同じ建物の中に子会社が6社もいる
今回、集団を上場させる目的は、国家電網と集団の２つで2重管理しているのを
1本化するのが目的
企業規模から言えば、3つの集団の中で平高が最小で最大はイリキ集団で
従業員数も3万人を越えている
持ち株会社にして平高集団を上場させると国家電網の意思がもっと早く伝わり易くなりそうだ
問題は俺の株をどうしてくれるんだ？え？ 当然1対1で交換だろうな？
本土の掲示板辺りでは、最近平高の株価が上がっているのは国営企業改革の
材料だなんて書き込みがあるがそれは違う様に思う
今は、純粋に業績で今は買い上げれていると思う
●EPS0.665RBMで0.5RBM配当をするて
0.2RBM配当で残りは株配にするとか・・・全部金で払うか・・
主な企業の配当A株
中国鉄建A 0.25 思惑だから業績は関係ない
中鉄A 0.078 思惑だから業績は関係ない
招商証券 0.265 コイツもケチ 業績の割りに・・売ってやる
太平洋保険A 0.5 頑張っている
国電南瑞 0.16 これが、普通かな・・平高が0.5だから倍は出さないと
光明乳業 0.28
東方電気A 0.09 名前倒れの業績
海通A 0.25 コイツもケチ
中国冶金A 0.05 思惑で株価が上がっている
ペトロA 0.096 立ち直れるか？
天津創業環保A 0.07
ﾌｧﾈﾝﾊﾟﾜｰA 0.38 株価の割りに配当はいい
人寿A 0.4
中信証券A 0.31 コイツもケチ
アンフイセメントA 0.65 ◎
中材国際 0.041
長城汽車A 0.8 ◎
シャンハイエレクA 0.0578 株価の割りに業績は屁の様
カタイショウケンA 0.5 証券でも配当は良い
業績の割りに株価が上がっていない所は大判振る舞いをしているのかな？
前評判が良い割りに業績の大した事のない超割り高企業も多い
思惑買いが多く大手機関投資家はファンダ分析するが個人が集まって作った投資組合は
材料ばっかりを追いかける。個人が集まってやっている理材が問題になっている
政府は急沸させたく無いがこいつらが信用買いで買い捲る^^;;
業績も付いてきていない中で材料ばっかりを追いかけるから下がった時に、
素人が集まって作っている投資組合が一番被害を受ける
それが、どれ位あるのかわからないしこれから増え続ける一方で絶対に減る事は無い
今、ペースで株価が上昇したら年利%は凄い。
理材専門サイトと見た感じだと普通の理材が年8%程度が一番多い
こうなったら、普通の理材なんかやるわけが無い^^;;
今から、国益企業改革の流れで大型企業の上場が目白押し
国営企業改革が終わるまで株価は下げられないし・・・・
上海バブルは、今始まっているのか？まだ始まっていないのか？それも良くわからない
国営企業改革の流れで大型株の上場が続きだしてからバブルのスタートだと考えている
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4月23日 华泰证券の海外上場が正式に中国证监会に承認されたと公告が出た
発行数は16億1千万株以上を発行する事が条件
A株が56億発行なので3割DWになる・・・後は、香港証券取引所が承認すればH株に上場の運びになる
2014年業績はEPS0.8元で希薄後0.576元で今の株価が30RBMだからPER52倍になってもうた^^;;
1Q業績が前年比150％upの0.344RBM 当初のコンセンサスが1.0〜1.4RBMなので
3割DWで0.7〜1.00RBM だから香港＄だと0.88HK＄〜1.25HK$
2015年業績予想を見たらコンセンサスは1.08RBMに成っているから1.4RBMの高い所で見込まれていたようだ
今の株価には既に業績は折り込み済みで全く株価には影響は無いと考える
A株を売って香港で買い戻す方が全然良い
华泰证券の業績面での1年は燃え尽きて終わった後は奇跡なくらい
本土の出来高が膨らんで手数料収入が恐ろしい位増えるのを期待する
武漢鉄鋼
副総経理が収賄容疑で逮捕されたと公告が出た
これを知って買ったが悪材料で尽くし株価だけは上がっている
香港なら大騒ぎで取引停止になっている
但し2014年の決算を発表してくれない・・決算を発表できない株を
持っておくのは・・・幾ら何でもやっぱりまずい・・
贈収賄程度なら上海では株価に対して問題にはならないと思っている
段々と上海の体質に頭の中が付いていける様になってきた
武漢鉄鋼 決算発表しないのなら売るしかない
ろくでもない企業しかない
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あれ、武漢鉄鋼 決算発表をした^^;; 1Qも良いでないかい
武漢鉄鋼を買ったのは、宝山鉄鋼との合弁の思惑があるから
買ったが思惑企業は調子よく上がっている
武漢は調子いいが、相手の宝山鉄鋼2014年は赤字から黒転していない＞＜
武漢は1Qで更に業績を回復させているが宝山鉄鋼お前も早く回復させろ
お遊び銘柄だが今一番調子が良いのが武漢鉄鋼だｗ
今日の平高電機 もの凄い売り浴びせに沈んで25日線まで押し戻された
PERの高い業績好調企業が利益確定の嵐にあっている
反対に低価格の大型国営企業が思惑で上げて指数を支えている
業績好調企業から利益確定が入っているて事は、これが広がって
低PER企業まで売りに晒されると・・・・もう寝るしかない
反面、経済対策でインフラ投資のスピードUPを図るとの報道もあるので
これで、本来のマトモナ姿に戻れば良いのだが
業績の悪い奴は売られ、業績の良い奴は買われるの流れになれば
政府の鬼の様な、株価押さえ策は遠のくかもしれないが今の、
流れだと強引な株価押さえ込みを実行するかもしれない
政府は、急沸をさせたくないのに過去最高の新規口座が開設されているから、
強引な手法で急沸を押さえに掛かるかもしれない
もっと、やばいのは内藤は日本市場が休場の場合は中国株の注文も止める
最大のリスクは内藤のシステム
休日中になにかあれば、お手上げになる
30日に华泰证券は権利落ち日になるから少し売っておこうかな
4/5/6日は注文が出せないてのは恐怖感がある・・・
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此処に前書いた、広深鉄路 1Qで169.89%の増益を発表した
馬鹿、シティが売り評価をだしたがコイツ馬鹿がと思った
珠海関連銘柄の代表はCNOOCだが成長率、筆頭は広深鉄路だと思っている
自分への懲罰だからAH株は買えない為に見ているだけ^^;;
見せ掛けだけの合弁思惑銘柄よりも長期にわたって一路の恩恵を受けれる
息の長い銘柄だと思っている
シティの馬鹿判断で3.5ｈｋ$まで下がっていたが香港が下がっている間中、
本土の広深鉄路Aは上げ続けていた中国人目線の方が正しかった様だ
人民網 1Q決算発表 60.6%の減益 売って大正解だった
予想以上にインターネットクジのダメージが大きい
株価は64RBMで10割無償だから32RBMでそこから40％下の20RBM位が妥当な株価ではないだろうか？
10割無償に吊られて持ち続けていたら大損こく所だったが掲示板の匿名投稿で助かった^^;;
上海の掲示板も捨てた物ではない、きちっと分析してくれる人はしてくれる
今日、上海指数は下がっている
下がっていくと安心するなんて言う変な心理状態になっている
指数は下がっても良いから自分の手持ちが上がるのは何ら問題は無い
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华泰证券 H株上場の情報筋の記事が出ている
16億1千万株 H株発行 312億hk$を募集 それなら株価19.37hk$になる
H株に擦り寄った場合、15.5RBMで今の株価の半値になる
2015年業績が1RBMなら1.25hk$なのにPER15倍で計算してやがる
幾ら何でも安すぎるでないか？
●AH格差1.8倍は今の流れだと許容範囲なのか？
1.8倍が妥当だと言われるなら、香港の価値そのものがその程度しかないんだからでも良いけど
数字だけを見れば圧倒的に香港で買い戻す方が安く上海の半値で買える
保险资金最新动向解析
保険資金動向最新解析てタイトル
平安証券の証券推奨
光大证券（601788）(汇金系券商资源整合受益标的)、华泰证券（601688）(低估值优势)、
海通证券（600837）(多元金融思路)、招商证券（600999）(国企改革预期)等；
华泰证券（601688）(低估值优势)、
低估值优势と言われてもH株の上場に絡む価格差は無視できないと思う
AH株でない招商証券に乗り換えて国営企業改革に乗ったほうが気分的には良い
AH格差1.8倍に対する正当性を感じない
元々、AH上場してこの価格差になりましたなら仕方がないなになるが
最初からAH格差ありきてスタンスは上海の投資家を馬鹿にしている
明日が権利落ち日だから、コイツはもういらないて方向に向かう
又、銘柄選びを失敗した・・・招商証券に行っておけば良かった
何故、上海でAHが人気がないのか何と無くわかってきた・・上海投資家から
すれば馬鹿にしているのかとしか写らない
上海のAH重複銘柄は思惑や仕手が絡みやすい銘柄だし避けて通る方が良さそうだ^^;;
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面白いタイトルを発見
QFII新布局路径浮现 偏爱中小盘股和国企改革
1Q発表を行った企業293社の中で大株主TOP10にQFⅡの名前が出ている企業の分析
2015年国企改革将提速，将成为资本市场重大风口，在增强企业活力、提高效率的同时，
也将提升A股国企上市平台估值水平，央企大象也能起舞。”
2015年国営企業改革は更に加速し中央企業の巨像が踊り企業の効率化と高めるだけでなく
主要な投資材料になりっている
中国はデカイ物を例える時に、象て言葉を好む・・・
★QFⅡが海外で運用しないで本土に資金が戻ってきている
平高電機は主要株主TOP10の2位にQFⅡ資格ファンドが出てきて外資の２ファンドが
新規で名前で出てきたりでかなりの異質の注目銘柄に成っている
QFⅡ野郎が10億発行で1Qだけで1900万株増やしたそうだ
浮動株が3億位しかないのに・・
後は、贵州茅台（600519）白酒の企業 QFⅡが3社登場している
2015年12月の目標株価 393RBMだって100株買うのに80万いる・・
普通の人が買えるか＞＜
腐敗防止の大恩恵企業 羽近平が出てきて今が株価は24倍で間で
無償をしているから本当に何倍に成っているんだ
その中で、平高電機
平高集団の上場 + 一帯一路 + 海外の実績 + 国家電網の子会社
最高レベルの条件が揃っている
後は、外資2社の存在が光っている
英マーティン・カリーファンドやニューバーガー·バーマンヨーロッパリミテッド は
は2012年の一番最初にQDⅡ資格が与えられた企業の中のファンドでA株投資としては
一番古くから上海にいる外資系
こいつ等も1Qで買い上げて大株主に名前が出てきた
外資がTOP10に出て来ている企業ては上海でも珍しい
>>463 华泰证券 訳を間違えた^^;;
昨日の終り値30.06RBMで16億1千万株を発行
40％を法人に割り当てて、248億元で残りの60％を一般公募する
あれでは50％の大ディスカウントになってしまうｗｗｗ
それなら今日、大急落しているｗなｗｗｗ
明日が権利落ち日だ、明日から上がれ〜
も〜中国語は難しい＞＜
昨日の時点で611億hk$を集めているので既に480億元を集めている
120億元の社債を発行したから、両方で600億元を集めた
昨年11月24日に3年で1000億元を調達すると言ってから半年で600億元を集めている
2015年業績予想のPER30倍からスタートになる
UBSが华泰证券Aの目標株価を27RBM→37RBMに上げたんだ 納得
37RBMは47.6hk＄に目標株価を修正したて事だな
中信Aと同じ目標株価設定に成っている
>>463の平安証券の証券の推奨理由 华泰证券（601688）(低估值优势)の意味がわかった
低估值优势 → 特徴を過小評価されている
华泰证券の特徴て何？
口座数が2014年末で650万超で裕福層を13000口座持っていて本土で最大の顧客数
2009年からNET取引を開始しているのでこれだけの顧客を持っていると説明している
●4月に過去最高の新規口座が本土全体で開設されたから华泰证券の口座数は更に
増えている可能性が高い
今年は、中信も海通も抜いて本土1位の証券会社になるぞ!!
お先に、上海で頂きました
地道なファンダ分析はやっぱり楽しい・・ど真ん中に立っているから上海の全体の流れが見渡せて楽しいｗ
あっちで、こんな事がおきている お こっちでこんな事がおきているが良くわかる
2015〜2017年のメインテーマ 国営企業改革だろうな
QFⅡが国営企業改革関連を買い捲っている
派手な合弁が人気化しやすいがQFⅡの様に少し長めに見るなら
AH株でなく中央企業系の改革企業狙いが良い
QFⅡは合弁を材料にした仕手株みたいな事はやらないｗ
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www.p5w.net/stock/news/jgxw/201504/t20150430_1037028.htm
中信証券が昨日出した、市場回顧 （中信証券研究所）
我国宏观经济展望及A股市场投资策略报告
中国経済展望とA株市場の投資戦略報告
アバウトの大タイトルだけをPickup
マクロの好きな人は、全文読むのがよろしかとPPIやCPIや金利まで書かれている
投資面
●年内上海は5000Pまでゆっくりと上昇する
●利下げ
●年内10年国債の利回りは3％になる
●資産再配分の流れが更に株式市場に流入する
●規制による短期的な下落は否定しない（皆、下がれと思っている）
●IPOは更にスピードUPするが心配する程ではない
注目企業
●金利敏感銘柄
●バリュー銘柄 （銀行を指しているのかな？）
●国策テーマ
①安定成長
②ニューエコノミー
鉄道 高速鉄道の海外協力
原子力 国内原子力発電は何度も再スタート 何のこっちゃ？
●“中国制造2025”概念
中信証券研究所の具体的注目企業
ZTE/碧水源/金风科技/中国中铁/中国一重/平高电气/蓝英装备/英威腾
この銘柄は、どこでも出てくる名前に見える
ZTEと中鉄と金风科技は香港でも買える
大体、どこの証券会社の研究所も具体的な企業名は同じになっきたのと
成長分野が絞られてきた
この分野にこれから主力資金は向かうんだろな
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内藤から証券会社の特集見たいなのが来たが、
証券会社が注目されている背景
●証券口座は過去最高に増えましたので手数料収入の増加が見込まれる
●RQFIIの動きが活発になりました、今日や昨日始まった事ではない・・
このRQFIIの動きは1Qに活発になってガツガツ証券を買い上げたし優良企業を買い上げた
>>463 で 光大证券（601788）(汇金系券商资源整合受益标的)、华泰证券（601688）(低估值优势)、
海通证券（600837）(多元金融思路)、招商证券（600999）(国企改革预期)等；
光大証券/华泰证券/海通证券/招商证券の4社が特に注目されている
出来高増による手数料収入の増大を一番大きな大儀名文とするなら
>>464で書いた特徴により华泰证券が一番恩恵を受ける
メルマガには一切書かれていないが、証券会社は金集めに必死
他社も社債を発行しているが金集めでは华泰证券が2015年は一歩リードしている
H株上場 + 2年物社債発行 = 600億RBM ざっくり1兆2000億円を2015年に集める・・;
今年、証券会社で最高額の金を集める
自分の中の、一押し証券会社は华泰证券で2番目が招商証券でないかな？
华泰证券はH株発行で株価は下押しする場面もあるのだろうが下げた所は
買いだと思う
もう、一回27.8RBMまで下がるかもしれない
目先の下げが嫌なら国営企業改革関連の招商証券だろな・・・
2015年の証券会社注目度としては海通と中信ではない様に考える
後半戦の証券会社は、注目ですｗ
このタイミングでの証券会社に注目て発信は遅いとは思うが・・・しないよりはましだｗな
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平高電気が天津平高電気で中圧製品を生産しているが、何で天津なのかが書かれた中文を見つけた。
天津市のスマートシティ建設にさいして誘致され、中圧をお任せしますて事のようで、請われて
それまで中圧をやっていなかったが投資した背景がありそう
天津ではスイッチギアを生産している工場やビルを建てれば、高いボルトの電源を直接引き込みこれを分配する必要がある
700Vの電気を建物内に引き込む その方が電気代が安くなる
平高に対して心配していたのは、iEDSをやっていないのかと調べたら平高集団にiEDS会社が存在していた、馬鹿な心配だった^^;;
平高集団が全体上場したら、iEDS企業も平高東芝も平高安川も全てが表に出て来る。全体上場を甘く見ないほう良いようだ
主力生産部門が上場しているから残りは大した事はないと思っていたが全体上場したら、隠れていた部分が繋がって
全てを一貫生産している姿が表に現れる
河南平高電気は国営企業の中では小型企業になるが全体になると馬鹿にならない規模になる
BOERが今、時価総額が1500億円程になったがBOERも買収したスペインの企業分が表に出ていない
今、表に出ているより売り上げ規模よりも本当の企業規模は圧倒的に多い
3393の威勝も50％の株式を取得した国営企業が連結に入っているのか？不明
ある日突然、株式を発行して買収したように見せて企業規模が大きくなっても株価に隠れた部分は
既に折り込まれている為に材料で尽くして事に成る
BOER/威勝を売っていない人は売るなら隠れた部分が完全に表に出た時に
材料で尽くしなので売れば良い
何時完全に表に出すのかは、全く不明？？？隠れ部分を表に出さない間は隠し部分が
材料になるので大きく売り込まれる事はこれから暫くは起きないと考える
企業はミステリアスの方が何時までも材料が持続していい^^;;
BOERに関しては、BOER本体よりもスペインのテンパー社の方が企業規模が大きく欧米からロシアに
かけてしっかりした営業基盤を築いている
河南平高電気で時価総額が4600億程度だが、全体上場したら倍位になるのか？
表に出てきていない企業を合計すると1兆円越えの企業になるのではないか？？
平高安川電機は、主にロー〜ミドル製品を安川から輸入していて自分では生産していない
電信柱の上に乗っているゴチャゴチャした製品を安川から輸入して市場シェアは10％
胴元の国家電網がやっているから今後は増えて行く
一番、デカイのは平高東芝 今、表に出てきた資産は河南平高が取得した25％分だけで集団が持っている分が表に出ていない
製品は、国家電網がインドやエチオピアで一次建設をしている送電網で使われている
国家電網が海外で使っているGSIは平高東芝製品
河南平高電気の業績は国内分しか出てこない海外は国家電網と親会社がやっている
国家電網の海外事業で建設した過去の内容を読んで見た・・スゲー件数をやっている
平高集団は国家電網の送電部門が分社されただけに見える
平高集団は100％国家電網の出資企業で国家電網を直接持てる絶好の機会になる
残りの2社の集団は、今の所全体上場は計画されていない
残りの2社は国家電網の子会社だが配電だとか・・何かイメージが違う
中国人の人気は残りの2社の方があり過去の業績によるブランドイメージと企業規模などが根強い
国家電網が海外でやっているのはスマートグリッド建設の為の下準備
他の2つの集団は国内事業が主で海外は平高集団の領域になる
今後、鉄道/原子力/スマートグリッドの3本の大きな潮流を形成しそこから大きく枝葉が伸びて行く
インドでは、松下電工と国家電網が協力してインドのスマートグリッド建設を行うかも知れない
インドで松下電工と接触し会談を行ったと国家電網のHPに掲載されている
証券会社の評論を読んでいると海外インフラ投資のど真ん中に立っなら
鉄道輸出と原子力輸出とスマートグリッド輸出の出口企業に立つのが良い
ように考える
直接、建設に関わる企業でなく出口戦略を重要視している様に見える
平高集団の全体上場、何時になる事やら・・・^^;;
何時に成るのかわからない事を待ち続けるしかなない
5年以内には全体上場は実現するのではないかと
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華泰証券
A株の56億株に新規で16億株を新たに発行するんでしょ？
なのに今週出てきた各証券会社の業績予想は色んなパターンで予想を出している
4月20日以降の各社の予想
56億発行なので16億新規発行の場合、約30％希薄
中金公司 2015 EPS1.24RBM 2016 EPS1.61RBM （希薄を折り込んでいる）
银河证券 2015 EPS2.06RBM 2016 EPS3.32RBM （H株IPOを発表していないから無視）
海通证券 2015 EPS1.25RBM 2016 EPS1.75RBM （希薄を折り込んでいる）
方正证券 2015 EPS1.68RBM 2016 EPS1.89RBM （希薄を折り込んでいる）
UBS証券 2015 EPS1.40RBM (希薄を折り込んでいる）
国泰君安 2015 EPS1.55RBM 2016 EPS1.89RBM （2015年中にIPOと見ている）
どこも、目標株価は35〜37RBM内で出している・・・・
皆が知りたいのはH株の16億株を何処から出してくるんだ？てのを知りたい
①既存株主からTOBして16億株を回収してH株に転換させる？
②非流通株をH株に転換する？
③新規で16億株を発行する？
これに対しては何処も触れていないと言うか決まっていないのだと思う
上海から見たH株のIPO・・・・結構、難しい＞＜
香港は来た物を取引するだけだから思いつかないだろうが上海から見たらH株発行は
希薄により高値掴みになりかねない
この結末は最終、どうなるのだろうか？身動きが取れない・・・
上海の証券会社で華泰証券が週末の下げ幅は最大だった
3番の場合は、2015EPS1.25RBMが正しいと思っていた
2014EPS0.8だからそれでも56％増になる
それが、今週は更に予想が跳ね上がっている↑↑
何処の予想も、H株+社債発行で資金を搔き集めるので業績に対しては楽観している
NET取引の改善と負債の返済に多くの金を投入と顧客数の多さが華泰証券の強みだと
口を揃えて言っている
今月、IPOが増えたがそれが更に業績をUPさせると見ている
IPOによる需給悪化も証券会社にとっては逆に追い風になっている^^;;
5月は4月よりももっとIPOは多くなるから更に業績UPに繋がる
証券会社の2Qは1Qどころの業績UPではない可能性の方が高いが
株価は全然、2Qを見に行っていない
逆に皆で株価を押さえつけに行っている^^;;
証券や保険や銀行を上げるのはまずい
指数が上がるのを誰も望んでいない
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上海のQFⅡが5月30日にむけて持ち高を減らしているて報道が出た上海は心理的に持たないな^^;;
モルガンは香港に逃げろと言っている・・・オイオイ
QFⅡが持ち高を減らしたと言えばその方向に向かって一斉に走るよな
QFⅡが国営企業改革とインターネット+αと一帯一路の小型株に向いて退避している
と報じているが、一斉に反対方向を向いたら全部売られるのだから全部下がると思う
小型株が売られるのをQFⅡが拾うて事か？
30％下がるか10％下がるかの違いで下がる事からは逃げられないんだろな
4000P前後まで調整と見ているようだ・・
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羽近平のロシア訪問
ロシアに5月7〜12日
石油/天然ガス/高速鉄道/原子力等が広く調印される見通し
恩恵を受ける企業
●鉄道 北車/众合机电/晋西车轴/高盟新材/中鉄
●電網 长城电工/特变电工/平高电气/许继电气 直流企業
●人工衛星？ 中国卫星/航天动力/北方导航/航天科技
●天然ガス 玉龙股份/大通燃气/金洲管道/光正集团
●基建 中国电建/柳工/北新路桥/新疆城建/青松建化
此処までが主力でその他 ZTE
海外事業に強い所がPickupされている
注目はパイプの玉龙股份 ウイグルにある企業で中ロパイプラインのパイプ企業のド本命
2012年から玉龙股份はずっと話題に出ていてLSWAもSSAWも両方こなすし洋上風電の洋上の鉄柱でもシェアNo1
昨年の3Qから業績は右肩上がり2012年に各社が無茶苦茶な設備投資をしたが冷静に最低現の投資しかしていない
から今、業績が目茶良い
基建の新疆城建 ウイグル地区の好調を受けて業績は好調
中ロの第2ラウンド
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南車北車が取引停止になるから一帯一路にも利食い売りが浴びせられた・・・
午前中のリップサービスで切り替えしたのは一瞬だった
上海MACD 5月に入ってからのあの急角度・・・あれ見て4000Pで止まるか？
sites.google.com/site/toushikanomado/stockmarket/sse
内藤・・・休日取引が出来ないて本当に役にたたない・・やっと明日売れる
華泰証券 手も足も出ない休みの間に9％やってくれた＞＜これに手数料込みこみにしたら12％位になるのか？
2桁のロスカットて・・・0197のヘンタイ以来・・・・・
高値掴みをしたのだからしゃあない その間に色々調べる事が出来た
一旦、指数にそって売り浴びせられてくれ
株価が下がらなくても売り浴びせられた方が後が楽だから
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平高以外、全部売ってやった^^;;
今日、資金流入した業界は証券会社だけでお陰で華泰証券も招商証券も今日の一番高値で売れた
華泰証券のロスカットが手数料込みで8％ですんだ・・・ラッキー
一番金が抜けたのは保険 証券会社は下がっても上がっても出来高が増えたら手数料が増えるが
保険は市場が下がったら痛手になるから保険からは良く金が抜けている
保険→建設→機械→電力（発電所）→IT系→化学→鉄鋼の順番で金が抜けている
中央企業系列も金が良く抜けている^^;;
3市場概要
上海 1041社上場 平均PER 19.67 （3ヶ月前はPER17.2だったのに）
シンセン 1672社上場 平均PER 47.90
中小板 746社上場 平均PER 57.46
創業板 446社上場 平均PER 98.86
こう見ると上海が一番PERは低いが・・・マダマダ下げ止まるとは思えない
再度指数のMACDがクロスしたら業績相場に向かうんだろが暫くは小型株売りはきつい
信用を企業規模に応じて枠を設定するかもしれない・・・小型株なんて枠が少ないから
買い上げる金も集まってこないからダラダラと下がるしかない
これから、シンセンや中小板や創業板の下げは特にキツイ
平高電機も今日、25日線を割り込んだがMACDは更に下を向いて下げ止まる気配なし
悪材料が出たわけでないからMACDがクロスしそうになったら全部つぎ込んで1本にする
-
証券会社の4月増益が凄い事に成っている^^;;招商証券は昨年比660％の増益で資金調達の為に今日から
取引停止になっているがどういった形で資金調達するのかはわからない
華泰証券は今日も下がっている・・理由も無く売られるわけもないし何かあるんだろがそれが何なのかがわからない
上海は4200Pを割り込んで反発したが、のんびりと5月30日を過ぎてから平高に残りを入れても良いのかな？
6月には権利落ち日になるから配当ももらえるし
昨日の中信の評論は面白かった、UVHの国内投資は2025年まで右肩上がりで増え続けるて見方をしている
太陽光発電/風電/石炭火力/はウイグルにこれから先も建設し続け原子力も内陸部に建設されていく
電力を一番使う、沿岸部から離れた所に建設される為に縦に横に特高圧線を張り巡らさないと発電しても電力を沿岸部に送れない
特高圧線を張り巡らせるのに、一番先頭に立って業界を引っ張る3社の名をあげているが皆、その3社だと言っている
今、建設の為の事前地質調査を行っているが年内には終える見通しで地質調査が終わったら建設の承認が次々と出る見方をしている
中信が出した2015/16年 業績予測
2015 EPS0.81RBM 2016 EPS 1.51RBM
2015年はまだ低成長だが2016年からは高成長になるて見方をしている
20社が2015年の業績予想を出して中信が最低で最高は1.05で平均が0.98RBM
2014年実績 0.665RBM なので 2015年が47％増 2016年が53％増予想
いよいよ、BOERのXGreenと平高の真空絶縁がiEDS変電所1400箇所の建設に向けて動きだす
平高の中圧/低圧用の真空絶縁スイッチギアもBOERの絶縁固体のXGreenも方式が違うが、
どっちも両社の成長の柱になる
-
中信と他の証券会社が出した天津平高電機を纏めてみる
2012年からスタートした天津平高電機の建設は2015年5月から一部がようやく
稼動し、10月には全ラインが稼動を始める見通しだが拡張部分はまだ基礎工事
をしている段階との事
2015年 売り上げ予測 3000万RBM〜4000万RBM
2017年 売り上げ予想 30億RBM〜40億RBM
2年間で100倍になる^^;;
此処で生産するのは真空遮断機 BOERのXGreenは絶縁固体式に対して真空にする事で
CO2排出を0％にする事が出来る・・・・日立のHPより
2012年に国家電網は京都議定書に基づいてCO2排出問題に対してスイッチギアのCO2排出を
押さえる為に従来のSF6ガスからの入れ替えの方針を出している
どっちが優れているからの優劣は付けがたいしどっちが主流になるとかもわからない
絶縁固体式のBOER製品も国家電網は昨年は3件入札で建設しているキャピタルの上級役員がBOER訪問時も
マッコウリーがBOERに投資家を12名連れて行った時もXGreenは説明されている
BOERが買い上げられているのはXGreenが買い材料になっている
中圧/低圧市場でのスイッチギア市場は莫大な市場規模になる
1982年から続いたSF6ガスから次世代のスイッチギアに付け替える
過去30年の常識からの転換点にいる
国家電網のブランド力で天津平高の真空遮断機が一定の市場をとるのは間違いない
本土で中圧/低圧のスイッチギア製造企業が50社程あるがその中のTOPを走るのは天津平高電機
これから、iEDS変電所の建設が1400箇所始まるのでBOERのXGreenや平高の真空遮断機の市場は莫大な物がある
BOERと天津平高の2社がこの市場で高シェアを獲得すると考える。天津平高が2年で100倍成長する見通しなら、
BOERも同等の成長をすると考える。100倍の成長なんて大胆な予想をして見る^^;;
平高電機の真空遮断機が100倍成長する見通しなのにBOERのXGreenは10倍です・・・そんなのあり得ない
両社、同じような成長率になると考える
BOERも上海BOERで今年からXGreen絶縁固体の量産体制に入っている
2社の成長率は5年程度でみれば証券会社よりも圧倒的に高いと思う
中国の特高圧線の投資は、年10％の伸びを2025年まで続ける
年10％の伸び率は世界で中国だけで欧米は既にピークOUTしている
後は、サウジアラビアなどの中東 中東の送電網との接続て話題まで既に出ている
2014年が3800億RBMを投資しているが10年毎10％増えたら10年後には年9850億元で年20兆円の投資額になる
日本の専門は、2036年まで投資が続くと見ている評論があったが・・・天文学的金額になると書いている
2036年まで10％伸び続けたら2兆5千億元になる・・50兆円になるｗｗｗ
スマートグリッド建設の中で一番投資額が高いのがSGIでSGIのシェア45％が平高電機
派手なパフォーマンスの証券会社に目を奪われないで地道な平高電機に金を集中させるのが良いように思う
平高電機が上場時の初値が18.2RBMで今の株価が20.75RBMだから殆ど上場来上がっていない
上場後、直ぐに下がり始めて一時は8RBMまで下がっているスマートグリッド建設が進まない
為に今まで売られてゴミの様に捨てられ忘れ去られた銘柄
中央企業改革で全体上場の恩恵も受ける、他の2つの国家電網の子会社は全体上場はしない
他の2社は国内が主力の為弊害が起こっていないが
国内は河南平高電機で海外は親会社の平高電機集団が担当している
これが2重支配に成っている原因で国家電網としてもこれを解決するには平高集団の全体上場を2012年から
改革の柱として主張し続けている
大きな企業だから潰れないし上場廃止になることも無い。贈収賄等で逮捕者が出ても影響はナイト考えるし贈収賄なんて絶対にやっている
中国、国営企業で贈収賄で立件できない企業は存在しないと考える^^;;
天津平高電機とBOERを比較して見た、BOERも超高速成長に向かうがそれでも超特別高圧線と特別高圧線のSGI建設があるのと
ブランド力で平高電機の成長率の方がBOERよりも圧倒的に高いと考える
平高電機の全体像がやっと見えてきたね・・・実際に金を入れて見ないとわからない事が多い
-
天津平高は平高集団からの資産注入
平高集団に真空遮断機を資産注入したのは国家電網が行っている
結局、天津平高電機は国家電網からの資産注入^^;;
天津平高電機が2年で100倍に成長しても不思議でない
●国家電網がやっている事業
5月7日に5億元の1年社債を発行して更なら拡張を資金を集めている
平高東芝も国家電網から平高集団への資産注入で平高集団から更に河南平高電機に
25％資産注入されている
こねくりまわすのなら集団上場させて国家電網から直接資産注入した方が複雑にならない
一番、問題になっているのは天津平高電機の扱いが問題になっているんだ
国家電網の事業が国家電網と平高集団の2重管理に成っている
集団上場で多くの2管理が解消できる
この流れ中で、集団の全体上場て流れになっている
平高集団の上場て国家電網の直接上場と同じに見えるんだけど
国家電網の資産注入により河南平高 順調に成長している
2012年EPS 0.17 2013年 EPS 0.48 2014年 EPS 0.665
2012年比で4倍・・・これから先もこのペースで成長すると見られている
国家電網の子会社だとわかっていても不安感があったがこれだけ資産注入しているのが
わかれば安心して全額突っ込める
-
www.hitachi-hri.com/research/organ/pdf/vol9_4_6.pdf#search='%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%A4%A7%E6%B0%97%E6%B1%9A%E6%9F%93%E9%98%B2%E6%AD%A2%E8%A1%8C%E5%8B%95%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B12%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%87%8D%E7%82%B9%E9%80%81%E9%9B%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88'
「生活基盤整備に向けた構造改革を進める中国 －エネルギー・水・食料－」
3Pに2020年の石炭/天然ガス/石油/原子力/建設中の原子力/風電/太陽光/地熱発電の2014年に修正発表された発電計画が掲載されている
2020年だと原子力は8800万KW で水力3億5千 風電が2億 太陽光が1億Kw
この中の見方だと2030年に原子力発電で1億kwだから2020年〜2030年には1200万Kwしか増えていない
国内の原子力発電建設は2020年にはピークOUTしている
反対に風電/太陽光は伸び続ける
風電/太陽光の計画達成の為にはもっとペースを上げないと達成できない
太陽光の総発電の66％はPVでやる事に成っている
我が家も太陽光を付けて1ヶ月程たったが売り電が16000円で買い電が5800円で設置の工事代が
15年のローン契約で1ヶ月の支払いが11000円なので正味の電気代が800円程度まで減った
トータルの電気代が15000円位減っている
ハウスメーカーが工事代はいりませんから付けてくれと言うから、唯なら良いかで付けたが
本当にトータルの電気代が唯に成っている・・・・
日照時間もあるので夏に向けて売り電が増えて冬に向けて買い電が増えて1年トータルしたら
月、1000円程度の収益になると言う話に乗ってみた
やってみて、思うが・・こりゃ良い
パネルは中国製のサンテックエナジー製・・・潰れたと思っていたが輸出している
サンテックエナジーのパネルは中国でも優秀だと言っていた
体感して思うがBOERの分散型太陽光発電設置の需要は今後、増えるばっかりだよ
やってみたら、わかる事て色々ある
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適度に改行しろバカ！
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↑ ↑
改行しようがどうしようが何を書いているのかわからないのだから気にするなよ
これを文で捉えるて頭悪すぎるぞ書いているのは全て「単語の羅列」だよ
環境に関する単語
平高電機/国電南瑞/タイタン/格力電気/特高圧/高圧/中圧/低圧/直流/交流/HVDC/AC/DC/直流/交流/変換/絶縁固体/真空遮断機/太陽光発電/風電/
変圧器/蓄電池/GCC/送電接続/変換機/原子力/投資計画/パイプライン/京都議定書/Co2/環境問題/石炭/ABB/シーメンス/シュナイダー/東芝/日立/
国務院/工信部/新能源/省エネ/国家電網/ウイグル/シンセン/海南島/国営企業改革/中央企業改革/一帯一路/金融服務/クラウド
各単語を一つの流れに入れ込んで企業を取り巻く環境を分析するのが環境分析
単語が繋がらない奴が、見もわけないから気にするな^^;;
以上、環境を踏まえて
BOER/ワイション/国電南瑞/平高電機の各証券会社とファンドが出している
評論と比較するのがファンダ分析
決算書は唯の答え合わせ・・・決算発表する前に殆どは答えは出ている
人にチャチャ入れる位暇て事は何も考え無いで株を買っているだろ？
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平高電機
特高压建设引爆公司短期业绩增长。我们在本文中详细梳理了特高压历史中标情况，各在建交直流工程、
分别预计2015年上半年、下半年核准招标的特高压项目，以及预计今年年底完成可研，未来两年可动工的建设规划。
公司已中标但尚未交货的订单就有约26.6亿元，我们保守估计2016、2017年仅特高压项目带来的业绩即可达50亿元、68亿元。
长足动力：依靠集团平台进入中低压市场。
目前国际工程部约有30亿元收入，国内EPC也有20多亿，这都为上市公司的备品备件业务提供高利润和高增速。
2012年定增注资建设的天津产业园也将在今年5月开始配套生产，预计达产后每年贡献30~40亿的收入。
BOER
博耳无锡特种电力电容器有限公司系原无锡市特种电力电容器厂改制而成，现为博耳电力控股有限公司（01685.HK）全资子公司。
原无锡市特种电力电容器厂成立于1984年，主要生产高低压并联电容器、集合型高压并联电容器、自愈式低电压并联电容器、
高压交流滤波电容器、电热电容器、脉冲电容器、直流滤波电容器、防护电容器、并联电容器补偿成套装置、交流滤波成套装置等。
所有品种的电容器均通过国家电力电容器检测中心检测。本公司建立了完整的质量体系，并在日常生产经营活动中严格执行，
通过ISO9000质量体系的认证。
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XGreen
2点を考えてBOER予想
2020年にはEPS3〜3.6hk＄に達し株価30hk$は余裕の通過点
2020年に40〜45hk＄はありの様に思う
BOERの高速成長のトレンドが固まっているｗｗｗ
明日から残りの金を平高電機に全部つぎ込んで1本にする
成長のトレンドが固まってきたから他はいらない
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判ってねえ野郎だな！。ipadでこのページを閲覧すると、お前一人が表記する
横長URLに合わせたページ調整がなされ、テキスト全体が縮小表示されちまうんだよ！
注: テキスト1文字の幅 ＝ 0.2ミリメートル
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相場環境良くなってくると、いつもおかしな奴がわいてくる。邪魔にしかならないな。
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平高 600312 全部 突っ込んだ もう3千円しか残っていない
平高以外は、ヘンタイが52株あるだけ^^;;
平高で失敗するならこれから先、才能も運も自分には無かったで諦めも付く
１、中信の評論の抜粋
设备国产化率不应低于70%，特高压开关设备招标对象为平高电气、西电集团以及新东北电气，
由此确立了三雄鼎立的局面。
②2014年 決算書 134Pを全部読んでP15のこの一行
而国家推出的“一带一路”战略、“电力设备出海”思想，
●最大のリスク 国家電網が腐敗運動で吊るし上げられる事
羽近平が鉄塔と航空機に対して言及して鉄塔企業が軒並み上がっている
直流の鉄塔は、高い鉄塔が必要になるので鉄鋼業界もパイプライン建設と
変わらないくらいの鋼鉄が必要になる
鉄塔業界に触れた事でスマグリの建設が本格化する前振れ
本土で一番高い鉄塔は、01938のチュコン製LSWAのパイプを組み合わせて
作られている。今後もチュコンのLSWAがスマグリの鉄塔建設に使われる
6条8直は13次5から建設するが海通は6条8直になる頃には平高の国家電網
の入札は2倍に増えているて予想している
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今日、国家電網が新送電網の建設14本を承認したと発表した
後は、国務院の承認待ちで5本程度は年内承認がでるのでは？
何時かは14本の特高圧線は建設するし全部で国内27本の
特高圧線の建設はする
今日、発表した新送電網投資
国家電網の直接投資が4500億元 関連の投資が1兆7千億元を予想
昨年スタートした
●淮南—南京—上海
●锡盟—山东
●蒙西—天津南
●宁东—浙江
4線の建設を更に急がせると同時に発表した
平高の2015/16年の年平均成長率は年50〜55％で2014年業績の2〜2.2倍が
確定した。2016年の2〜2.2の差は天津平高の低圧中圧の真空スイッチギア
が何処まで業績に寄与するかで見方が分かれている
インフラのSGIは誰が見ても入札額が公表されているから最低の数字は決定
●榆横—潍坊工程 世界最高の1100kvの送電する新しい送電網
2017年建成投运 2017年には操業目標
2017年完成だから、2016年の平高の業績予想には既に入っている
SGIは2016年中には全て出荷される
2016年のSGI37箇所の設置 公告が出ているから材料にならない
申万宏源の評論の中で面白い部分
特高圧線建設するパートのウェート
设备投资约占45%，其中，变压器占设备投资约30%，GIS约占25%，互感器约占10%。
送電工事 45％ （鉄塔や電線張り）
変圧器と設備 30％ （変圧器は中国西电、保变电气、特变电工が仲良く3割）
GIS 25％ （この中の40〜45％が平高）
互換機 10％
ウェートとしては鉄塔建設と電線張りが一番ウェートが高い
その鉄塔について羽近平が触れたからバカ上げになった
競争相手が多く1社辺りの受注が分散するし利益率は低い
利益率が高いのは圧倒的にSGIで次が変圧器
中国西电、保变电气、特变电工の変圧企業の株価が最近良く上がっている
国家電網の子会社でないからスルーしたが、3社共に評価は高い
元々の株価が安いから個人の人気も集め良く上がっている
●榆横—潍坊工程は超巨大石炭発電所から上海とシンセンに電力を送る
超特高圧線でパイプラインの3線に沿って建設される
2016年の業績予想が最低の数字が確定した日だった
此処から、2016年にどれだけプラスオンできるかだよな
エチオピア/パキスタン等の海外がどれだけ乗ってくるか・・
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全景网5月14日讯 河南上市公司2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动周四下午在全景网举行。
平高电气（600312）董事会秘书常永斌在活动中透露
2014年度の株主総会で今の活動状況を報告
尽管公司特高压生产硬件设计生产能力是72间隔/年
同社のSGI生産能力は年72台
公司每年需要交货的订单也未曾超过30个
今までは年30台以上の出荷をするペースではなかった
今年公司特高压的排产是力争达到3间隔/月。
今年は、月３台の出荷ペースになる
つまり今までは、月2.5台のペースが今年は月3台にペースUPする
2014年が17台 実績
2015年が27台 見込み
2016年が35台 見込み
この文面から見るとスマートグリッド建設が今年は例年よりも
スピードUPしているし、見込み通りで進んでいると言っている
もう鼻血もでないと思ったら、鼻血が出たから月末にもうちょい買う
買っても株価が上に向いては行かないから含み益はドンドン減っていく
6月には配当もでるからそれも再投資で・・・9月中までは辛いよな・・
それでも、行くしか無い 逃げれない
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482>>の平高电气、西电集团以及新东北电气
东北电气これが誰の事かわからなかったが東北電気発展の事だ
中信証券の評論では、純国産スマートグリッドを建設する為には
平高/中電/東北電気発展がもっと頑張り
国内シェアをもっと上げる政策が必要だと言っている
純国産に拘る理由は、一帯一路のその先にある全世界スマートグリッド
構想を見据えている
世界中の送電網を繋げる その為に純国産化が必要だと訴えている
中国が目指すのは電力の輸出だから、他国よりも太い線でそれも
数多く建設して電力の通り道を作れば、送電ロスはそれだけ減り
送電のコストは下がる
他国よりも安い電力販売が出来る
その世界の潮流の中で、東北電気発展何て思いつかなかった・・・・
あんな、ど赤字企業^^;;
中国銀行等も高い評価を出している、东北电气が東北電気発展の
中国名だと知らなかった・・・QFⅡと外資が東北電気発展を買上げている
特高圧送電線関連の中で、平高/中西と並んで東北電気発展だって
驚いてしまった・・
H株の唯一の特高圧関連企業はかなり高い評価だよ
業績はこの1Qも赤字だｗｗｗ
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data.eastmoney.com/report/ylyc.html#f=IndustryID&bk=_A&page=1
上海上場全ての企業の業績予想
絶対に一見の価値あり
2015〜2017年までの3年分の上海上場企業全ての各証券会社が出している
平均のEPS予想とPER
今の株価が2017年業績に対して幾らまで買われているのかは注目ですw
カスの様な業績の伸びしか見込めない業界とか良くわかる
（単語）
最新价 = 先週末の株価
市盈率 = PER
研报数 = 過去6ヶ月のTPが付けられた件数
买入 = 買い 增持 = 持ち株を増やせ 中性 = 何もするな
减持 = 減らせ 卖出 = 売れ
今の株価で2017年まで横ばいでも上海の全体の平均PERが15倍を切るとは思えない
★2017年業績に対してPER15倍以下の企業を探す方が難しい
5年〜8年先の業績まで折り込んでいる企業が一杯いる＞＜
関係者が叫んでいるのは、QFⅡの投資行動を参考にするように
言い続けている
QFⅡ資格企業が286社で4月も投資枠が増えて、上海とシンセンに
新規で12口座が開かれ238口座が開かれている
4月末にQFⅡ大手6社が何処を買いっているのかの報告があり
41企業を買い続けているのが発表された
これを参考にファンダ分析をした投資をするように呼びかけている
手取り足取り教えて貰っても出来ないのが中国人^^;;こいつら・・・
41社の内、9社が中央企業系で8社が地方の国有資産企業
41社を見ても、業績好調な所しか買っていないのと
国営企業改革よりも中央企業改革と国有企業改革に焦点を当てている
送電/太陽光/風電/証券/白酒/鉄鋼/銀行/金融に関わるソフトウェア/
金融機関に関わるソフトウェア・・面白いよね
政策に沿った成長分野を買い続けている
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文章長すぎwww
読まんよwww
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？様いつも貴重な情報ありがとうございます。
>>486の予想おもしろいですね〜
製造業などの予想PERが高く本土の人達の期待度がわかりますね。
製造業2025などの政府の方針が個々の企業に伝わりはじめているのかな〜？
証券業は逆に低いですね。金融エリートの領域で理解しづらいのかな？
この順序は何か意味があるのでしょうか？
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>>この順序は何か意味があるのでしょうか？
おっと研报数でしたね。失礼
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こんなのが有ったとは、?様に感謝。
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