金融機関観察スレッド - 1036658425

1：■とはずがたり：2002/11/07(木) 17:40: 銀行・証券・信託銀行・生保・損保といった金融機関とその子会社・関連会社の観察スレッド
620：とはずがたり：2005/01/17(月) 20:08: ダイエー支援、丸紅は外資陣営から離脱へ
http://www.asahi.com/business/update/0115/005.html

　産業再生機構によるダイエーの支援企業選定に対し、丸紅が１次入札時の外資系ファンドなどとの連合から離脱し、国内独立系投資ファンドのアドバンテッジパートナーズ（ＡＰ）と組む方針に変えた。丸紅は新たな連合で、１７日に締め切られる２次入札に応募する。昨年１２月に１次を通過したイトーヨーカ堂、イオンなども２次に応札し、７陣営が参加する見通しだが、機構側は１月末ごろに２～３陣営に絞り込む方針だ。

　丸紅はＡＰと共同で別のファンドをつくるなど以前から関係が深い。さらに、公的資金を使う再建には国内企業で連合を組んだ方が、機構やダイエーの理解が得やすいと判断した模様だ。

　丸紅は１次入札で、米投資ファンドのリップルウッドや三菱地所、「ＴＳＵＴＡＹＡ」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブなどと組んで応札。ＡＰは１次では単独応札していた。

　ダイエー支援では、機構がダイエーの株式約３３％を取得する予定で、再建計画への関与度が強まっている。食品スーパーに力点を置く方針も明らかになった。１次段階ではこれらの条件は示されていなかったため、候補企業は機構に選ばれるために、連合の組み替えを水面下で模索していた。

　機構主導の再建に不満をもつ陣営はあるが、リップルは丸紅を除く企業と組んで応札するほか、ヨーカ堂、イオン、米ウォルマート・ストアーズなど１次を通過した連合と同数の７陣営が２次にも参加する。ただ、各陣営とも締め切りまで調整を続けており、一部でさらに連合が組み変わる可能性も残る。

(01/15 07:01)
621：とはずがたり：2005/01/17(月) 20:51: 最終入札には
①イトーヨーカ堂<8264.T>・三井物産<8031.T>・三井不動産<8801.T>・ファーストリテイリング<9983.T>伊藤忠商事連合
②イオン<8267.T>・京セラ<6971.T>三菱商事，三菱地所連合
③ウォルマートストアーズ・住友商事<8058.T>・ゴールドマンサックス連合
あたりに絞られるのかな？

ダイエー2次入札、一部組み換えで7陣営が名乗り
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050117-00000343-reu-bus_all

　［東京　１７日　ロイター］　ダイエー<8263.T>の支援企業選定で、産業再生機構は１７日正午、２次入札を締め切った。関係者によると、１次入札で残ったイトーヨーカ堂<8264.T>連合やイオン<8267.T>連合、ウォルマートストアーズ連合など７グループは、一部で陣容を組み替えたものの、全グループが入札した模様だ。
　一次入札したイオン・京セラグループは、正式に支援企業に選定されたあとの事業展開をにらみ、三菱商事<8058.T>に協力を要請。丸紅<8002.T>は、一時入札のグループだった三菱地所<8802.T>・リップルウッド連合から抜け、再生ファンドのアドバンテッジパートナーズと共同で２次入札に応じた。
　二次入札では、ダイエーに対する出資額と各グループが検討した再建計画を提示した。ただ、再生機構が民間スポンサーの保有比率の上限を３３．４％に限定、出資額も６００億円を上限とし、超過分は債務免除に充当することを決めているため、「出資金額は６００億円で横並びとなった可能性が強い」（ダイエー関係者）という。
　再生機構は、それぞれのグループから提出された再生計画を見極め、来月初めにも、３陣営程度に絞り込んだ上で、最終入札を実施、年度末までに支援企業を決定する方針だ。

　入札に参加したとみられるグループは以下のとおり。

１）イトーヨーカ堂<8264.T>・三井物産<8031.T>・三井不動産<8801.T>・ファーストリテイリング<9983.T>連合
２）イオン<8267.T>・京セラ<6971.T>連合
３）ウォルマートストアーズ・住友商事<8058.T>・ゴールドマンサックス連合
４）リップルウッド・三菱地所連合
５）米穀物会社カーギル
６）再生会社キアコン
７）丸紅<8002.T>・アドバンテッジパートナーズ連合
622：とはずがたり：2005/01/21(金) 09:34: >>620-622
三井物産・イトーヨーカドー・ウォルマート・リップルウッド・カーギル等が脱落ですか。
キアコンは伊藤忠・オリックスと組んでの応札か。これに伊藤忠と関係が深いという落ちたイトーヨーカドーが参加は出来ないのかな？

ダイエー再建スポンサー、３陣営に絞り込む (読売新聞)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/business/daiei.html?d=21yomiuri20050121i401&cat=35&typ=t

　産業再生機構が、大手スーパー、ダイエーを再建するスポンサー選びで、先に行った２次入札の結果、候補を大手スーパーのイオン・京セラ連合、大手商社の丸紅と国内の事業再生ファンドのアドバンテッジパートナーズの連合、小売・流通事業再生会社のキアコンを中核とする連合の３グループに絞り込んだことが２０日、明らかになった。

　再生機構は、近く各グループに通知し、３グループによる３次入札を行って、３月上旬にもスポンサーを最終決定する方針だ。

　再生機構が１７日に締め切った２次入札には、イオンなど３グループのほか、大手スーパーのイトーヨーカ堂、米ウォルマート・ストアーズ、米投資ファンドのリップルウッド・ホールディングス、米穀物商社の日本法人カーギルジャパンをそれぞれ中核とする４グループを合わせた計７グループが応札した。キアコンは伊藤忠商事、オリックスと組んで参加した。

　再生機構とダイエーは２次入札の締め切り後、参加した７グループからダイエー再建の基本計画などについて個別に意見を聴取し、再生機構がとりまとめた事業再生計画との整合性などを点検して、候補の絞り込み作業を行っていた。

　２次入札で残ったグループは、再生機構が実施したダイエーの資産査定の結果の提供を受け、出資額などより詳細な再生計画をまとめて３次入札に臨む。
[ 2005年1月21日3時9分 ]