金融機関観察スレッド - 1036658425

445：とはずがたり：2004/07/31(土) 14:38: どっちにせよダイエー・双日の双方をなんとかしないとねぇ。山は越えない。

３千億規模の金融支援要請ダイエー、主力３行に (共同通信)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/business/mitsui_sumitomo.html?d=31kyodo2004073101000936&cat=38&typ=t

　再建中の大手スーパー、ダイエーが、債権放棄などによる３０００億円規模の金融支援要請や、投資ファンドの出資を受け１０００億円を資金調達するなどを柱とした、来年度から３年間の新たな再建計画を、ＵＦＪ銀行など主力３行に提示していることが３１日、分かった。

　来年２月末までに９１５０億円に削減する計画のグループ有利子負債を、こうした金融支援や資産売却などで３年後に、さらに４０００億－５０００億円へ圧縮する方針だ。

　ダイエーは、ＵＦＪが抱える大口の問題融資先の一つ。ダイエーは今回の計画で抜本改善を図りたい考えで、ＵＦＪのほか三井住友、みずほコーポレート各行と協議を進める。ただ、各行の理解を得られるかは不透明で、大幅に見直される可能性もある。ＵＦＪをめぐる金融再編の行方も影響を与えそうだ。

　投資ファンドを引受先とする第三者割当増資は、新規出店などの費用にあてる計画。

[ 2004年7月31日12時5分 ]

＜ダイエー＞３年で有利子負債半減の再建計画まとめる (毎日新聞)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/business/mitsui_sumitomo.html?d=31mainichiF0731e021&cat=2&typ=t

　経営再建中のダイエーは３１日までに、３０００億円規模の金融支援を受け、現在約１兆円ある有利子負債を３年後をメドに５０００億～６０００億円削減することを柱とした新たな再建計画案をまとめ、主力取引銀行に提示した。この案をたたき台として、主力行のＵＦＪ、三井住友、みずほコーポレート各銀行などと調整に入り、合意を得たい考えだ。ただ銀行団の中には産業再生機構の活用を主張する意見も根強く、調整には曲折も予想される。

　ダイエーの０４年２月末現在のグループ有利子負債（ＯＭＣカードを除く）は１兆７５１億円。提示した再建計画案では、金融機関の債権放棄による債務免除と債務の株式化などで３０００億円規模の金融支援を受けるとともに、資産売却と営業キャッシュフローで負債を返済し、有利子負債を今後３年程度で５０００億円前後に半減させる。資産売却ではすでに売却方針を決めているリクルート株に加え、発行済み株式の５３％をグループで保有するＯＭＣカード株式も一部売却する。

　総合スーパーの不採算店舗は閉鎖、売却を加速させ、収益力の高い食品スーパーに力を入れる。１０００億円規模で投資ファンドからの出資も受け入れ、その資金を新規出店などの設備投資に回すことも検討している。

　ダイエーは０５年２月期を最終年度とする再建計画を実行中で、０４年２月期は利益や有利子負債削減などの目標値を達成済み。しかし、今年３月以降は既存店売上高が目標に届かず苦戦を強いられているのに加え、ＵＦＪ銀行が「大口融資先の再生加速」方針を打ち出したため、より抜本的な再建計画を策定し、再建の確実性を示す必要があると判断した。

　ダイエーは、０１年に主力行に１２００億円の第三者割当増資を引き受けてもらい、０２年には債務免除と債務の株式化で５２００億円の金融支援を受けている。今回、金融支援が実施されれば３回目になる。【小林理】
［毎日新聞７月３１日］