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3989 首創環境
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どうぞ
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ドラフト舞台裏
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2018年度からの計画が、各省から毎日、されている。
その数、米国の2倍をこえていて19大後からの計画発表数は、
2030年完成分まで発表されていますw
この段階で、過剰投資と評論がでています。
2020年受注分までは、まだ粗利も高いが、
それ以降は、赤字覚悟の受注になりそうです。
補助金が2015年は85RBMが2018年には30RBMと言われている。
14次5以降の受注は、利益率を下げるだけしかならないとかんがえる。
もう、素人が買っても良い時期は、終わったと思います。
13次5間でで、どれだけ受注しているからで、後々粗利益率は、大きく差が
開くと思います。
これから、畏まってグラフで説明するやつが出てくるがもう遅い
業界全体は伸びるが、それ以上に新しい企業が増えて赤字覚悟での
受注が、既に始まっている。
始まってもないが、素人が買っても儲かる時期は、終わったとおもいます。
来年から、アホみたいに受注は増えるが、惑わされないほうが良いとおもいます。
クソをつかむか、買っても途中から、全く上がらない時期は、数年後には、
やって来ると考えます
結局、風電や太陽光発電と同じ事をくりかえす。。。。。
ゴミ発電で、無く危険物とかゴミ収集とか廃家電とか工業用廃棄物処理に
力を入れている企業を買うべき
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廃家電や工業廃棄物に力を入れているところは粉飾やら赤字やら買収やらで
訳わからんことになっているところが多いような…。
工業廃水処理のところも粉飾疑惑で株価下がったままだし、
同業他者が大赤字の時にも東環だけは利益を出し続けていたし、
良く分からない業界だわｗ
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goo.gl/H6iwzx
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>>廃家電や工業廃棄物に力を入れているところは粉飾やら赤字やら買収やらで
>>訳わからんことになっているところが多いような…。
>>工業廃水処理のところも粉飾疑惑で株価下がったままだし、
それを、本土系証券会社や新聞が言っています
北京国資系の大手国営企業系だから安心だと
国営企業て、無茶苦茶出来ないです
絶えず北京市に監視されて北京市の方針に沿ってでしか動けませんし、
これだけ、腐敗運動をやっていますから身動き取れません
一番心配しているのは、買い取り電力価格 0.75RBM 業界最高の価格です
これだけ、ゴミ発電所を増やしたら、電力買い取り価格下げられますよ
過去、風電も太陽光も皆、下げられた歴史があります
今の価格で永遠に何て、絶対にありませんよ
1tの補助金は下がり、電力買い取り価格は下がり・・・競争激化
補助金の内容は、ゴミを分別して出さない為、一度持ち帰って機械で振り分けを
行うが、一部手作業で分別する為にコスﾄ高になる。その為の補助金だそうです
これからゴミの分別収集が進むから補助金を下げるがロジックです・・
huanbao.bjx.com.cn/zt.asp?topic=%c0%ac%bb%f8%b7%d9%c9%d5
ゴミ発電所関連 公示や各省の政策全て
huanbao.bjx.com.cn/gfcl/
固形廃棄物関連総合
huanbao.bjx.com.cn/wfcz/
危険廃棄物
huanbao.bjx.com.cn/ljcl/
埋め立て
/huanbao.bjx.com.cn/gygf/
工業固形廃棄物
毎日、毎日 次々と更新されるからとてもでないが追いつかない^^;;
何と言っても今日の目玉は、启迪桑德 91.72億RBM受注でしょ
済南市環境科学技術産業パークのプロジェクトを丸ごと買ったようです
金もってなんなー^^;;
2017年3Q、A株のゴミ発電の小型企業は、100〜660％の大増益ですよ〜
3Q単独、業界の小型企業は100％以上の増益が一杯^^;;
启迪桑德でも、30％増益ですよ〜
四川省と首創集団が、環境に関する戦略協定と合弁企業を作ったよ
言うか、四川省眉山市の元議員が、首創環境の役員でいるし、
親会社の首創にも入っているし、首創集団にもいる・・四川省と仲が良いんだ
14省ネットワークて言うのは、各省の共産党幹部を自社に引き入れている
首创投资有限公司 今、14省40市まで合弁企業が広がっている
親会社の首创が受注している水利には、必ず首创投资有限公司がいる
四川首创投资有限公司だの山東首创投资有限公司 それが、14省ある
内モンゴル自治区や広西省にまで広がっている
北京キャピタルが受注している地域には、必ず首创投资有限公司が省と
合弁企業を作っている・・・
北京キャピタルが受注している地域が、14省40市（2015年末の段階）
民間企業が、逆立ちしても敵うわけがない
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goo.gl/WH6KuX
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全国握手会
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一皿３００円さんよ
バックに首創集団が付いていると考えているが、少し違うと思う
首創集団が98億株持っています
株価を0.1hk＄上がると、9.4億RBM流動資産が増える
1h＄上げると、94億RBM増える
そう考えた時に、首創集団は何をするのが一番、純資産の評価額を上げる事
が出来るか？だと思う
変な事をして大事な金つるを、潰すなんて馬鹿な事はしないと思っています
首創集団と首創環境は、別々の企業ではなく、一心同体ですよ
首創集団傘下に6つ上場企業があるが、今一番株価を上げやすいのは首創環境ですよ
2016年の決算書の中で、32プロジェクトを持っているがプロジェクトが全部
開けば、グループに貢献できると書いている
最初は、配当かと思ったが、後で思いついたが本土は、純資産を重要視する
純資産を上げるには、BSの何処を突けば良いかて話です
首創集団は、力をいれて首創環境を育てるのが一番手っ取り早く純資産を増やせる
純資産を増やせば、社債発行時の表面利率は下げられ資金調達コストは抑えられる
それなら誰が、株を買うんだよ？となると、直通にのって北京から投資家を連れて
来たらいい。欧米なんて、首創集団と首創環境の間には必要ないです
北京の投資家と win winの関係を築くのが、首創集団にとって一番、
居心地が良いと思います
首創集団は、各省と戦略協定を結んでは、合同でファンドを設立している
設立したファンドは、誰かに投資してもらわないと成立しない
首創集団全体で、金がどう回るのかな？が重要だと思います
目先の目標は、ハンセン小型株指数に採用されて、上海とシンセンから直通
対象となる事だと思います
北京の投資家に対するプレゼンですが、首創集団以上に首創環境の事を
知っているブローカーは、いませんよ
自分が自分をプレゼンするのだから・・・
50億hk＄を維持しているが、直通狙いだと思っています
直通後、高PREを嫌う欧米はドンドン売ると思います
それを、全部拾うのが北京の投資家だと思います
0.4〜0.5を抜けるのに、6億 0.5〜0.6を抜けるのに更に6億は
必要でないかと思います
0.36hk＄なら、時価総額は50億を超えているのですがね・・
0.36hk＄を支えるのに、誰が動いているのかは気になります・・・
シンセンからの直通を決めるのは、12月末の状態で決めるそうです
出来高も必要ですが、毎日、これだけの出来高があれば十分でないすかね
後は、外れてくれる奴が必要ですが・・
バックて見方は、違うと思います
首創集団その物だと思っています
首創集団が全体上場をするとしたら、単独で上場するか？
首創環境の中に、全部入れ込んでホールディングスにするか？
北京置業の中に、首創集団を入れ込む・・・違う気がします
何時かは、首創集団も全体上場をしますから、
香港に上場するのが理想ですよ
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goo.gl/WH6KuX
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?さんありがとうございます。
>バックに首創集団が付いていると考えているが、少し違うと思う
>バックて見方は、違うと思います
>首創集団その物だと思っています
＞首創集団と首創環境は、別々の企業ではなく、一心同体ですよ
持ち株比率が半分を超えていますし役員たちが
「现任」北京首都创业集团有限公司副总经理
のようなことを書いていますし首創集団と首創環境で役員を兼任していますね。
関係が深い、くらいに考えていましたが一心同体だったんですね。
役員たちの顔が何となく人相がいい人が多い。不思議。
？さんはよく本土から見た視点を書いてくれますので勉強になります。
休みも研究しまくっていたら疲れますのでたまにはご自愛を〜( ^^) _U~~
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全体上場が親会社との株式交換でされる場合は大損なので遅ければ遅いほど良いですｗ
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huanbao.bjx.com.cn/news/20171016/855185.shtml
华泰证券研究所 王玮嘉团队が10/16日に発表した
環境関連の研究報告
読み込んだらいい めちゃ疲れるが・・
図37 ゴミ焼却 のグラフ 2015-2020年 CAGR20％
図39 各省の13次5でのゴミ焼却所処理能力目標 広東省が断トツ
シンセン系の環境企業が好業績なのは、この為てのがわかる
このペースで投資したら、天井を打つのも一番最初に来る
図42と43
2015年 埋めたて 日50万t 66％ 焼却 日24万t 31％ その他 2万t 3％
2020年予想 埋め立て 日48万t 43％ 焼却 日59万t 54％ その他 4万t 3％
これだと、ゴミがやたら増えている^^;; 埋め立ての日tがそんなに、変わらない
増えたのは、焼却だけ・・
図44の処理単価 2015-2020年 65RBMとなっているが、
最近の公示では40RBMまで、出てきている
13次5中の受注は平均すると65RBMだが、新しい公示は下がってきているから
14次5で65RBMが継続するか？疑問
根据我们对部分2017年拟建的垃圾发电项目吨处理费分析，发现四线、五线城市的垃圾处置费相应高些，
并不一定说越发达的城市垃圾处置费越高。
2017年に提案された一部のゴミ処理プロジェクトのトン数処理手数料の分析によれば、4線5線の都市の処分費用は
都市よりも高いことが分かった。
田舎は、投資者が少ないから手数料が一線級都市と比較して高い
１線級で、首創環境が受注できないから効率が悪いと 馬鹿な事を言う奴がいるが、
アホちゃうか、まともにファンダ分析しているのか＞＜
今、一番 手数料が高いのは、農村部向けだって！！
首創環境の河南省のプロジェクトでは、都市向け ゴミ発電所と農村向けゴミ発電所を
1期2期に分けて、受注している
4プロジェクトクトのゴミ収集の内2つは、都市向けと農村向けをセットで遣っている
51図 これは、ゴミ発電の市場シェア 国営+民間を含めている
首創環境の受注全部が21000tの内、14000tがゴミ発電で
7000tはゴミ発電以外て事になる
2017年受注分で15000tは、超えているけど・・
上海環境も、15500tだからそんなに首創環境と変わらない
北京控股が、32000tだから意外とある この前も、受注している
北京環境集団は、11500t 何時プロジェクトが開くからわからないと言われている
環境企業は、固形廃棄物+水利が多く水利の方がデカい・・
固形廃棄物だけて言う企業の方が、珍しい
市場 国営 53％ 民営 45％ 外資 2％
锦江环境、康恒环境、光大国际の3企業の市場シェア 11.2%、10.6% 9.1%
IRR順位 IRR が投資コスト（借入金利等）よりも大きければ投資対象として有利と判定される
総プロジェクト
瀚蓝环境（29%）>伟明环保（27%）>光大国际（25%）>中国天楹（22%）>上海环境（19%）>启迪桑德（14%）>盛运环保（9%）
稼働+建設分
瀚蓝环境（27%）>光大国际（26%）>伟明环保（20%）>上海环境（18%）>启迪桑德（16%）>中国天楹（16%）>盛运环保（5%）
資本的優位なのは、光大国际がTOP・・皆が認めている^^;;
光大国际がトータルでTOPだが、株価はその様にいかないのが株
光大国際 PRE17.48倍 配当 0.25hk 株価 10.86hk$
啓迪桑徳 PRE35.45倍 配当 0.2RBM 株価 37.02RBM
割高の啓迪桑徳を売って、光大国際にくるか・・No絶対に来ない
シンセンのロジック 香港のロジック 上海のロジック 皆、違う
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＞田舎は、投資者が少ないから手数料が一線級都市と比較して高い
１線級で、首創環境が受注できないから効率が悪いと 馬鹿な事を言う奴がいるが、
アホちゃうか、まともにファンダ分析しているのか＞＜
怒っちゃいや(*^^)v
この銘柄に関しては？さんが市場の中で調査が進み過ぎている部分があると思う。
なので素人っぽい書き込みになってしまって申し訳ないです。
？さんやさんきゅーはちきゅーさんや通りすがりさんの書き込みが丁寧なので
日本からの買いが少しづつ増えていますね。
個人としては色々教わっている？さんへの礼儀ということもあって気を付けていることがあります。
前に中華包装を調べている時に自分が日本で一番調べているだろうに自分の１０倍も
後から買っている人がいる。やる気でねー。
いわゆるフリーライダー問題ですね。？さんには前に手持ちで当時一番期待値の高かった
飛思達科技を共同調査持ちかけましたがあれは私なりのお礼だったのです。（もちろん自己責任ですが）
一応次に気を付けているのが？さんが持ち株を公表されていたでそれより多く買わない、
ということをやりました。８割くらいは買ったけど!(^^)!
私が思う日本で一番の首創環境アンバサダーに一番儲けてもらって気分良く書き込みして欲しいですからね。
これからもアホなことを書き込みしますがよろしくご指導のほどお願いします。
？さんは口は悪いですが色々教えていただいているので私が調べている銘柄の事で
気になることがあったら聞いてくださいね。首創環境は追い付かない。無理無理。
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康恒環境は過去に拾った資料のどこにも載っていない…、
そのシェアだと50000トン/日クラスだよね…ＨＰには30000トンとあるけどｗ
中信グループみたいだから業界最強クラスじゃないの？
瀚藍環境は厦門に創冠環保とを傘下に持っていて福建省でいくつか施設運営している。
上に書かれている漳州にも進出しているみたい。
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tp://ssks.jp/url/?id=1449
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来年3月の全人代にかけて、環境銘柄が盛り上がりそうなので、
九月中旬に光大国際を買ったんだけれど、本土の資金で上昇中。
ここも政策期待で上げると思うけど、長期的な予測は難しいですね。
BOTプロジェクトの場合、発電所を建設した後、30年間運営するわけだけど
実際にどれくらいの利益が上がるかよくわからない。
ごみ発電炉の稼働率や、発電した電気が送電網に接続できる割合（上網率）
など、実際に運用してみないと不明な点が多い。
だから安値に放置されていたんだろうけど。
ちょっと否定的なことを書いたけれど、全人代までの国策銘柄としては
有望だと思う。
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tp://slow-hand.jp/url/?id=1419
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康恒環境の数字は、ゴミ焼却分だとけど思います。それ以外の、
例えば、埋め立てとかゴミ収集とか生ごみ処理見たいな事は、
含まれていないと思います
手持ち受注分が一体なんの？だと思います
>>長期的な予測は難しいですね。
難しいですが、各省から色んなプロジェクトが毎日、発表されてますが
1期分が2019年着工、2期分の着工が2026年で稼働が2030年が見た中では
最長です
首創環境の浙江省寧波市の生ごみ処理事業ですが、一期分は2018年上期に稼働見込みです
2期目は、2022年着工予定です
浙江省寧波市の生ごみ処理事業の業者を招集したのは、2014年です^^;;
2期分が10年後・・・長い・・・
計画発表から、2期分が稼働するのは10年なのかな？
光大国際は、1期2期の計画を結構な数を受注しています
光大緑色環保も、河南省で9.2億の危険廃棄物を先週、受注しています
この2社は、2030年近くまでの受注を抱えていると思います
まだ、3期分の企業招集は見て事無いですが、
2期分の企業招集が目立つようになりました
招集して、入札資格企業を5社程度に絞って、そして入札してだから、
4〜5年後になると思いますけど
光大国際と光大緑色環保・・・誰も、追いつけない 強すぎる^^;;
光大国際は、自分が見た記事だと、2017年分で165億受注しています
こんなの、何年かけて建設する気だｗｗ
2018年は、もっと増えます
2018年受注は、単年度で200億超えるのではないすか？
2022年稼働が、馬鹿見たいに増えますよ・・・
2019-2025年でEPSを2倍以上・・3倍？押し上げると思います
2016年末で、記憶では総受注が600億ではないですか？
総投資は、450億ですかね？
13次5での総受注が、1000億で総投資が770億だと、
1.6〜1.8倍EPSを押し上げます
13次5でCARG30％以上の成長は、誰もが認めていますｗｗ
欧米の投資スタンスが嫌らしいだけです＞＜
此奴ら、必ず利益確定をしては株価を下げる
良いのがわかっているのだから、利益確定するな・・・と思う^^;;
ファンド何て、買う前から売る事を考えて買う
デイトレ的な投資スタンスが、嫌いなんです＞＜
中国投資家の方が、長期スタンスですよ
政府が、長期スタンスで遣れと言うと一斉に売らなくなるｗ
狩猟民族と農耕民族は、永遠に折り合う事は無い
農耕民族の本土は、空売りをして利益確定なんてしないが、
狩猟民族は空売りをして利益確定して頭を押さえる
www.aastocks.com/en/stocks/analysis/moneyflow.aspx?symbol=03989
首創環境も、2日で2000万株売り越されていますｗ
連日の売り越しは、1ヶ月続いています・・・いい加減にせーーーー
だから、A株の環境関連は連日上がるが、Hは上がらない＞＜
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頭の中の整理
2017年建設中
ゴミ発電
广东惠州 600吨/日（稼働中），新（移転） 1,600吨/日が稼働後、今のは廃止
贵州都匀 600吨/日 2017年12月完成予定
江西高安垃圾焚烧发电项目 第１期 600t/日 第２期 300t/日 2017年3月26日着工
河南南陽 建設中 600t
山西晋中 2015-11-30 着工 900吨/日
第1期分 4100t
生ごみ
杭州萧山 400吨/日 生物柴油产量：15,810吨/年 2016年7月16日着工
山西晋中 9月完成 60t
宁波 建設中 第1期400t 第2期400t（2022年完成予定 バイオオイル/バイオガス生産 ）
第1期分合計 860t
建設期間が長いから、稼働+建設中が訳がわからん
稼働が何tで建設中が何tと決算書に記載しろよな・・わからん
これだけで、5000tが建設中になっている・・・
先日のAASTOCKの記載だと、2800tが建設中になっている
AASTOCKの記載は、2015年末の決算書を集めているのでないか？
稼働3000t + 建設中6000t（2018年上期には全部稼働する予定）
2020年には、稼働が12000t程度になると思う・・・
2020年の利益が、10億届くかどうかと思案中
2017年受注分の建設利益 + 売電 + バイオガス
は、丸々プラスαになる
2020年 当期利益14億5千万RBM・・難しいな・・
売電とバイオガスが、どれ位生産できるか不透明・・
BCG NZが年率5％なら3億まで行くかな・・
株価1.8HK$で60歳になるのと、2.8HK$で60歳になるのでは、気分的に大違い^^::
今のPRE50倍で、2022年を迎える何て100％あり得ない
1hk$が、埋まるか？埋まらないかでどうなんだろ？
最終期限が、2023年12月と決まっている
実際は1hk$の差があろうが無かろうが、何の影響もないと思うし、
株には全く手つかずで、人生終わるんだろうなと思う・・・
人生100歳までのシュミレーションがあったから、遊びでやってみたら
自分の年金を65歳から貰うとして、
65歳時点の預金 + 株で簡単にシュミレーションしてくれる
月々の生活費 26万円 65歳以上の夫婦2人の平均生活費だそうだ
65歳で預金 500万 + 株式 1000万だと、100歳で2800万残ると出て来るｗｗ
65歳で預金 100万 + 株式 1000万 100歳で2440万残る
旅行に行く余裕があります、金を使えと書いている・・
夫婦でそんなに年金をもらうのか？
1ヶ月の生活費が、26万も掛かるか？・・どんな、生活や
貯金何てするな、全部使えと言っているｗｗｗｗ
何で、2400万も残るのか？それも、又意味不明・・・
株が年率4％で増えて行くとか？の設定にしているのかな
この設定金額も、かなりハードルを下げたのだが・・・良くわからん・・
幾らあれば、安心なんだろう・・本当にわからないｗｗ
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セリクラか？
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2015年11月16日 首創集団と南陽市政府が戦略協定を結ぶ
南水北調の水路になるので、水路の環境維持の為が、戦略協定の内容
5年で100億RBMの資金援助+投資を行う
2015年12月 南陽首創環境設立
淅川、西峡、内乡の3県を南水北調の水路となるので、此処の埋め立て地管理の為
24の埋立地と5つの中継基地を管理する
投資額 2億1千万RBM 30年契約 1t67RBMの補助金
面積は6000平米
淅川、西峡、内乡は、通称 ゴミ村がある地域で、3県の内 20村のゴミ収集を
遣っている。これは、入札で受注したものではないからどうやって受注したのかが
わからなかった
2016年1月 親会社の北京キャピタルが、南陽水务公司を設立
26の汚水処理場を摂取となっているから、引き継いだのだろな・・
新規受注額 30億RBM
現在、南陽首創環境は、埋め立地を掘り返してゴミを引っ張りだして
改善活動を行っている＞＜
ゴミを掘り返して、ビニールシートを引き詰めて、水路にダイオキシン等が
流れ込まない様にしている・・・合計15,580トンのゴミが回収され処理されたある
2017年10月25日 首创垃圾焚烧发电项目
首創集団が出資した、100億で河南省南陽市西峡県にゴミ発電所を建設する
プレゼンが行われ、このプロジェクトに県のTOPの雷涛と王金贵が、参加して強力に推進し
家庭廃棄物焼却発電プロジェクトの進捗は大きく進展したとある
2018年に、首創環境が受注するｗ
こんな物、首創環境が受注するに決まっているんだろが・・
南陽市は、光大国際にとられたが首創集団よりも、良い条件で南陽市に
協力しているんだろうな
水利とゴミ収集は首創集団に渡したから、ゴミ発電は光大国際と棲み分けしたか？
どっちも、BOTで30年契約
100億ださせてプロジェクトタイトルに首創の名前を入れておいて、
次は、光大国際はないだろう
こう言う事なんだよな・・政治力なんだよな
需要があるから、誰でも受注出来る何て物ではない・・・
プロジェクトを受注したければ、金を持ってこい^^;;
黑龙江双丰林业局生物质热电联产工程项目一期
黒竜江省のバイオチップのプロジェクトがあるが、第一期を受注しているが
第4期まであるプロジェクトで、合弁企業の75％の株を首創環境が持っている
これだけで、8億kwを発電する
将来、EPSを0.02押し上げるのかな？
プロジェクトの全容がわかったのは、これが初めて^^::
今、1つ1つ 受注プロジェクトを追いかけている
北京董村生活垃圾综合处理厂
これなんかは、全体のプロジェクト投資額は、150億で41社が参加している
どうなるか、ゴールが見えない・・
もっとでかい投資なのか？これが、最終形なのかわからない・・
評価評論では、首創環境が受注しているプロジェクトの質が良いと書かれている
それが、何を意味しているのか分からない
プロジェクトを一つ一つ調べてみるしかないな・・
南陽市の様に、裏でとんでもない政治力がある可能性がある
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tp://slow-hand.jp/url/?id=1450
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検索 ⇒ bit.ly/2kJFRlx
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廣東惠州、貴州都勻、江西高安垃圾焚燒發電
杭州、山西晉中,寧波廚餘項目
扬州市的危险废物/北京危险废物运输/山西省临猗县危险废物处理项目
の3つが2018年試運転に入る
北京危険物運輸は、年6万tの能力と出ている
安信国際は、以上9つが2017-2018年上期に稼働すると言っている
それと、北京建設との合弁の北京建築物廃棄処理場が2018年末に完成する
2018年は、一気に10施設が稼働を始める見込み・・・んんんんんん
寧波廚餘項目 第2期 遅くても2018年12月には建設スタートする
2017年受注分は、2020年には建設利益を生むだろな・・
次のポイントはここだな
成立河南、江西、京津冀投资中心及危废产业部，加大于优势省份的项目获取。
河南/江西/北京―天津―河北を結ぶ 安維地区を中心に投資と危険廃棄部署を
設立してプロジェクト獲得の為のアクセス地点を増やす
北京―天津―河北を結ぶ 安維地区 どうなるんだろと心配していたが、
キチンとやる事をやっていた
殆どの大手企業は、安維地区でのビジネス拡大に向けて進出している
E20研究院によると2015年末までにプロジェクト合計は日/22,000tと見ている
2017年上期で日/5000t受注している
2016年が日/3000tだから、2017年現在、日/3000t分受注していると思う
ありゃ・・2020年に3万tと考えていたが、既に達成している
13次5で40000t位まで、増えるのかな？
2018年に増えるのが、6100t +2200t 2018年に8100t位かな
3万tなら、15000t位が稼働していないといけないのに・・・やっぱり遅い＞＜
15000tが稼働したら、14億は利益を出せるだろな・・・
後、3年で倍・・・無理だな＞＜
30000tで20億 + BCG NZで2億5000万
秘密兵器
黑龙江双丰林业局生物质热电联产工程项目一期
今は、第1期分しか公表されていないが第3-4期まであって
バイオ発電所を3-4基建設される
総発電が8億Kwで、原料の木片は安維地区の河北省から輸入される
第4基まで稼働したら、利益は25億を超えるだろうな
此処から上は、2018/19/20年の受注数に注視が必要かと・・
14次5に稼働するから2025年までの業績の大枠がアバウトで
見えて来るだろうな
目先、2018年は大幅増益だろうな
年明けから2018年業績を折り込みに行くんだろな
今の買いは、2018年を見越した仕込みかな・・・
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资产注入加疯狂获项底部大反转 首创环境终迎股价飙涨
finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkstocknews/2017-07-08/doc-ifyhweua4418476.shtm
AASTOCKの江松华が書いた記事
7月8日の決算発表前に、書かれている
決算書のファンダ分析は凄く良い
其中股东应占利润为4385万元，同比减少近72%。
2016年決算で72％に減益になった。
值得注意的是，公司的营收、毛利、毛利率都在增长，意味着公司业务盈利能力其实是向好的。
同社の収益、売上総利益、粗利益率が増加していることは、同社の事業収益率が実際に良好で
あることを意味する。
>>決算書てこんな風に読まないといけないんだなと、改めて・・自戒の念を込めて
想定外の数字が来ると慌てふためく^^;;
2016年決算で72%減益なんて想像もしていなかった・・口から胃が出そうになったｗｗｗｗｗ
而利润下降的主要原因，则是其他收入同比减少近8000万元、行政开支同比增加9000万元，再加上融资成本3000多万元，最终导致净利润大幅下滑。
利益の減少の主な理由は、その他の収益が前年同期比で約8,000万人減少し、管理費用が前年同期比で9,000万人増加したことによる。
联系公司2016年的新西兰资产注入事项可知，行政费用和财务费用的突然暴增还算可以理解，随着公司的稳定，这部分费用回归到之前水平的概率较大。
2016年のニュージーランドでの資産注入に関連して、管理費および財務費用の突然の急増。会社が安定するにつれて、
この部分のコストが以前のレベルに戻る可能性が高くなる
同时，拆开业务来看的话会发现，2016年国内业务经营利润是亏损5500万元，同比减少近1.2亿元，如果该部分业绩回归正常，将是非常可观的。
再加上处理规模为1200吨/天、2016年10月份才商业运行的垃圾发电项目，也将是国内业务强大的业绩助力。
2016年の国内事業の営業利益は5500万元の損失となり、前年同期比は約1億2000万元の減少となりました。
この部分の業績が正常に戻った場合、それは非常に印象的です。
ゴミ発電所（南昌市のゴミ発電所をさしている）が2016年10月に1200tが商業運転に入り国内事業の好調な業績向上につながる
＞＞この部分の業績が正常に戻った場合、それは非常に印象的です。
28億を首創集団に返済してしまえば、素人考えだから、断定できないが
余分に払っているの物が、0になるだけだで3億の利益は上乗せされると思う
この会社、見えている数字と本来あるべき数字では凄いギャップがある
首創集団に28億借りて、年1億の金利を払っている
のれん BCGNZを15億RBMで買収して株+現金で払ったのに22億RBMが、計上されている
中間決算では残り49％分の利益が、決算書ではNon-controlling interestsで6100万出ている
本来の利益は、1億3千万RBMが正解
2017通期で、1億5千以上と証券会社は表現するが、
通常であれば 3億RBMの利益 + 1億の支払い利息 + 余分な管理費 5千万 = 4億5千と同等の意味
江松华は、業績が正常に戻った場合、それは非常に印象的ですは、この事を言っている
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この部分は、一寸決算書を読んだ程度では見抜けないだろう
俺も、わからなかったｗｗｗ
証券会社が、そんなに無茶苦茶業績予想を狂わすわけがないとは思ったが
これが、株価がPRE100を超えている理由 PRE120でも良いと思う
2017年業績予想が、EPS0.03なら株価0.37〜0.42は納得の価格でしょ^^;;
公司不仅短期业绩回归可能性大，而疯狂获取的新项目，更是为长期业绩提供了强有力的保障。
短期的な業績回復の可能性は大だが、熱狂的新プロジェクトの獲得により長期的パフォーマンスを保証する
公司计划2017年扩产规模将不低于6000吨/日。
2017年の生産能力は、2200/日 → 6000t/日に拡大する
公司在建项目共计1800吨/日的垃圾发电与723吨/日的收运一体化项目，
2016年決算で発表されたのが、ゴミ発電が1800t/日とゴミ取集が723t/日
2016年決算時 2523t/日 → 2017年6000t/日に2倍以上UPする
公司股价从6月8日连续公布新项目起计算，至今已有26%的涨幅，考虑到港股资本市场的特性，
如果仅是获取项目很难引起如此大的股价波动，结合中报公布时间临近与公司业绩有大幅上涨的基础来看，
有理由推测公司中期业绩大概率非常靓丽。
香港株式市場の特徴を勘案して、6月8日に連続して新プロジェクトを発表して以来、同社の株価は26％上昇しているが、
この受注だけで株価の大きな変動を招くのは非常に難しい。同社の業績は見通しが急上昇しているため、中期的な業績の
可能性は非常に高いと推測できる
>>香港株式市場の特徴を勘案して、
材料で上がっても結局、BSに載るまで売られ続けるが香港の特徴
但同时考虑到，以完全回归2015年利润水平计算，公司现有股价对应的是PE仍有20倍左右，
虽有利润大幅上涨预期，但仍存在一定的风险性，因此建议有兴趣的投资者可选择小仓位介入。
同時に、2015年の利益水準の計算に完全に戻るために、利益が急激に期待されているにもかかわらず、
現在の株価はまだ約20倍である、まだいくつかのリスクがあることを考慮に入れても、
小さなポジションは介入するかもしてれない
この時の株価は、0.27HK$で今は、小口が寄せ集まって打診買いをしている段階で、
本尊は、まだ出て来ていない
それでも、小口が集まっても株価は上がるから^^;;
幾つかのリスク
原価償却費の増大 固形廃棄物/危険廃棄物投資が計画より遅れている
今まで、読んだ研究報告では、リスクはこんな物かな・・
現段階の2018年の省が出している、投資計画では遅れているようには見えない
逆に、始まったの見方の方が強くなっている
原価償却費の増大は、何ともわからない・・・＞＜
これが、書かれたのが7月8日だが、
4カ月は、一昔前になっている
考虑到公司未来的业绩保障，中期业绩兑现如能兑现，之前逻辑得以确立的话，
可等待利好热度冷却，估值回归合理后考虑增加仓位，等待后续的业绩增长。
長期的な業績保証を考慮すると、中間決算での結果が尊重される場合、理論が確率される前に
株価が下がるので、その時に、ポジを増やすのが合理的、そして株価上昇を待っていろと
最終、〆ている
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huanbao.bjx.com.cn/news/20171106/859563.shtml
面白い事が、色々書いているが、重要なのは
我国每年产生固体废物超过100亿吨，历年堆存的工业固体废物总量达600~700亿吨。
書き出し部分の、中国は毎年100億tの固形廃棄物を生産して、毎年、600〜700億tの
固形廃棄物が蓄積している
この現実なんだろな
記者の質問で、危険廃棄物処理企業は、800社→2148社に増えて処理能力は
700万t → 現在6471万tに増えているのに、毎年、4000万tの危険廃棄物が
発生しているが、生産能力は発生より大きいのに何故、不足しているのか？
A:有害廃棄物処理能力は実際には約四分の一程度の役割しか果たしていない。
企業の処理は適切ではないからです。有害廃棄物の処理コストが比較的高いため、
多くの企業は利益を追求し、環境監督を回避し、違法移送や有害廃棄物の投棄を
行ってきました。有害廃棄物の違法移転は、隠蔽性と無作為性が強く、
草の根レベルでの監督権は比較的弱く、規制業務を完全にカバーすることはできません。
4000万tて数字その物が、嘘だろうて事ね・・処理する企業も、家内制工業が多い・・
危険廃棄物を、そのまま埋め立てしまう等の問題があるが、それを規制する事が
出来ていないて話ですｗな・・
だから、危険廃棄物処理場が幾らあっても足らない事になっている
正確な統計すら取れない^^;;
後は、廃家電も問題になっている・・そのまま、埋め立てるから・・
市場全体では、仕事は無限にある。10月も200億RBMの入札があったが、
１件も受注できていないのが、何でやねん！！次から次に、新しい企業が
設立されいる
受注総額では国営企業のTOP10に入っているが、上位３社が受注する額が圧倒的
単発の受注は、今後さらに競争激化になる
質の良いプロジェクトを受注して、それを深堀していくのが良い様に思う
第１期で終わりでなく、第２期 第３期と拡張していくプロジェクトに
参加していないと、競争に巻き込まれるだけだな・・
首創環境が、四川/河北/河南/上海と支社を出しているのを読むと、
プロジェクト拡張をフォローする為に、出していると書いてある
受注しているプロジェクトは、将来的に拡大するて事なんだろな
ゴミ取集が立ち上げ起動に乗った後に、ゴミ発電所建設を行う流れがある
先に、ゴミ集めなんだろな・・・
首創環境のセグメントを見ても、今一番売り上げが大きいのは、ゴミ収集
今、発電所が4つ建設期に入っている
危険物もその流になるんだろな・・
北京で、危険物運搬プロジェクトが稼働するが、
北京で危険物廃棄物所の受注は無い
どうも、首創環境のプロジェクトの入り方は、ｶﾞｰﾍﾞﾗｼﾞｭを受注後に、
施設を受注する流れ見たいだな
中国は、施設があってもそれを運搬する手段がないのが問題だよ
最近の入札は、一体化で受注するケースが増えている
複合の取集は、首創環境しか無いからな、これを武器にするのが一番、
良いよな・・
隠れ、3億を何時、決算書に載ってくるのかだよな・・
2020年までに、もう一度、POSITIVE PROFIT ALERT を出すだろ
quote.eastmoney.com/hk/03989.html?from=BaiduAladdin
ここのチャートの出来高がグラフになっているが、
白は買い越しで緑は売り越しの日
42日が買い越し 17日が売り越し
圧倒的に、買い越しの日の方が多い・・・まあ、そう言うこった
株主が入れ替わるのは良い事だ
もう直ぐ、年初来高値を抜くんだろが・・底値は切り上がっている
次、MACDがクロスしたら、0.4を抜くだろな・・
板の、0.380の700万 と 0.39の900万を抜くと上に抜ける
ず〜と、あそこで売りで板に晒している＞＜
今まで、0.380の手前で止まっていたがたまに、0.38を削り取る奴が出て来た
皆、あそこを抜いたら買いシグナルがでるから待ってやがる・・
1日の出来高からすれば、抜けるのだが心理的抵抗線になっている
売り手が上手い。。。売り切れるから待っている
あそこで、どれ位の売り玉があるのかわからないから買い手も
買い上がらない・・打診で喰い始めたが、喰われた分が増えないから、
板に晒した分以上は売り玉はないのかな？的見方がはっきりすれば・・
バクバクと喰ったら、上に飛ぶ
此処は、心理戦なので・・・見ているのには、面白いが長い＞＜
もう、飽きた
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検索 ⇒ bit.ly/2kJFRlx
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首創集団が、10億以上の借り入れに対して保証を付けた
それが、現実化したて事は、2017年決算書で28億を返済
2017年当期利益は、3億RBM超え
現金ショート分を、10億借り入れ トータル18億返済
これを、新株発行のスタートだと言う奴がいるが、
2016年決算書の中で、将来の投資の為に長中短でどの手法で資金調達する
のが良いのか研究していると書かれている
10億のキャッシュが必要な理由として、プロジェクト獲得の為の資金が必要
2018年の、プロジェクト獲得は大幅に増えるから金が必要になる・・・
直ぐにでも、10億借り入れする見たい・・1月は、過去プロジェクト獲得月だから
今まで、年１億金利を払っているの考えると、遥かに良い条件だと思うが
市場は、この２日間で2100万株売り越している
下に長い髭を出しているから、Ⅴ字反転と同じ意味なんだけな・・＞＜
ロウソク足を毎日気にするしかないよな
もう一回、75日線まで売られるかも知れない
材料がある奴は、本当に面倒クセ― ^^;;
カテゴリー全体は指数が上がれば利益確定売り 指数が下がれば買い
株価は、指数の逆にず〜と、動いている
新参者氏が機関投資家としてのプロ目線でプロの仕込の手口を
雑談スレに残しているから、それを参考にしたらいい
あの人の、言葉はプロの機関投資家として数十年現場に身を置いて、
自らの経験から来ている実践論だから・・・疑わない方が良い
実践に勝る物は、無いて事見たい^^;;
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10億ドルの借入を首創集団が保証する代わりに0.6％の保証金を支払う。
借入金は年利5.4％。なので年利6％の支払いになるのかな…？
28億の借入金の返済に充てるかは良く分からないですね…。
あと少数株主持分は利益に入らないので引いた方が良い思う…。
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のれん代を良く見てください
2017年中間決算書
Goodwill 2017年 2,217,910 2016年 2,179,475
2016年中間決算書
Goodwill 2016年 21,035 2015年 21,035
2016年決算書と2017年決算書では、のれんの桁が変わっています
BCG NZの51％の買収が、完了したのは9月です
おかしいですよね
BCGNZを15億RBMで買収しているのに、何故、22億RBMものれんを計上しているのか？
あり得ないでしょ
買収金額よりも、多い金額をのれんで計上していますｗｗｗ
この不可解な現象が、何度決算書を読み返しても本当にわからなかったです
2015年に28億を、首創集団から借り入れしています
その年に、BCGNZの権益51％を買収しています
しかし、51％の買収は、現金+新株 で支払っていますよね
その為に、41億新株を発行しています
28億も何に使ったんだ＞＜ 飲み食いしたのかｗｗｗｗｗ
買収時の公告を見ると、のれんは6億程度しか発生していません
正式にはのれんは、8億で計上となるのに、22億？？？
一体何？に疑問は行き付きます
株式受け渡しは、済んでいないが実際の全数買収は終わっている考えています
28億の返済と同時に、少数株主持分は首創環境の利益として計上されると考えます
でなければ、この22億の「のれん」説明がつきません
財務に付いて、素人なので憶測でしかありませんが、
借入金の使い道がBCGNZ買収に絡む資金だと言う事は、
新聞に出ていますので、それくられはわかります^^;;
少数株主持分の内容は、BCGNZの残り49％分が殆どでBCGNZは、100％首創環境の子会社となります
何処の証券会社も、2017/18年決算で、BCGNZが100％子会社になるとそれが当然に様に評価されています
それらに掛かる全ての経費が、平準化すれば2015年決算書の販売管理費程度で落ち着くと言われています
正式は、残りの49％買収の話は公告何て出ていませんが、
市場は、買収が既に終わった状態の株価になっていますｗｗｗ
表に見えている、嘘の数字 裏に隠れている 本当の数字
難しいですよ、この会社のファンダ分析は^^;;
EPS0.02とすれば今の、株価はPRE18倍で、市場平均と同じになります
少数株主持分は、既に利益として市場は見ています
PRE100倍を超えている理由としては、これで十分に説明が付くと思います
これから先に、公告がでたとしても株価は、微動だにしません
100％折り込み済です
だから、素人が買っても良いのは0.3までと書き続けました
0.3、より上はプロの領域だと・・・
0.3から上になると、何がどうなっているのやら、
俺らには、さっぱりわかりません ｗｗｗｗｗ
何でも良いから、49％を決着付けて決算書の数字を綺麗な状態にしてくれ^^;;
計算するのも、メンドクサイｗｗｗ
ちなみに、BCGNZ 空港近隣の土地を購入しまて、ゴミ発電所を建設します
土地購入の保証人に、首創環境がなっています
BCGNZの成長は、まだ止まっていませんが、国内の利益の方が大きくなるのは
時間の問題で、2018年には、抜いていると考えています
技術的には、BCGNZから吸収する物はまだまだあるようです
借り入れ先は、平安资产ですが、平安保険と関係があるのかと思ったら
全然関係なかったです
富国基金管理有限公司 中金在線の親会社が運営しているファンドの1社でした・・
政府が遣っているファンドで、2大国家隊の1つです
単純に国から、金を借り入れしたて形で連帯保証人に首創集団が付いたと言う事です
借入額ですが、10億RBMは確実に超えていくようです
10億RBMて、160億円なんですよな
30億RBMとかになると500億円ですよ・・・感覚がマヒする
良く、3億RBM借り入れて投資したとか公告がでるが、
たった3億で何が出来るんだ？・・・
こいつらの投資額は、本当に桁が違う
それだけの金を、貸し付けて回収できる見通しがあるわけですからね・・
銀行何て、頼らなくても首創環境には国が金を貸してくれます^^;;
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良い物見つけた
2015年に首創集団と河南省南陽市との間で、1〜5年で100億RBMの投資を行う戦略協定が
結ばれた
南陽固形廃棄物工業団地を建設し、家庭廃棄物、食品廃棄物、建設廃棄物、廃棄自動車の南陽固形廃棄物処理センターの建設に注力し、
総投資額は25億 元、最終的に郡と村のすべてのレベルでの完全なごみ処理システムを構築する
南陽市のゴミ処理発電所は光大国際にとられたが、ゴミ収集は首創環境が２億の投資で決着した
既に、稼働しているのと今日、ゴミ収集や道路清掃の車 15台を発注していた
南陽固形廃棄物処理センターの建設に25億の投資とあるが、光大グループも主要投資者の一人になっている
だから、投資者で分け合う
河南省南陽プロジェクトは、食品廃棄物、建設廃棄物、廃棄自動車を全部作って
最終となる・・凄い
临淄区危险废弃物综合利用及处置中心项目
危険廃棄物処理場+埋め立てがセットになったプロジェクトで
5.3億RBMの投資で、建設期間は２年だが、
公示内容では、建設期間（計画）2017年08月〜2018年08月になっている
受注が2017年1月で、２年なら2019年1月稼働だな
2018年下半期に建設利益が計上される
中国河南省商丘市睢县城乡环卫一体化及生活垃圾发电项目
2017〜18年に建設される計画になっている
2019年には、稼働して2020年に商業稼働する
2018年下半期に建設利益が載ってくる
2017年受注分は、2019年に稼働に入るよ
2019年までに、16施設が稼働する・・・
2017年で日6000t 2020年で日1万2千〜1万5千になるんでないかな？
受注後、即建設スタートになっていて今までと、流れが違う
全体的に、建設周期は短くなっているみたいだ
テーマに乗った時に、業界全体の株価が跳ね上がる
一番最初に、光大国際がTOP切って上がってもらって
その後に、全体が持ち上がるイメージで良いと思う
0.1台の小型ボロ株の底値が、切り上がってきている
首創環境 こいつらに株価は抜かれるｗｗｗ
18〜20年 何処も、大増収大増益だよ
年が明けたら、ファンドも動きやすくなる
今は、年末決算に向けて、金を動かせない
今、ファンドに出来る事は利益確定でひたすら売る事だけだｗ
此処も、1ヶ月で2億売り越されている・・・CCASSの下位にいた奴らの
株数が増えている・・株主の入れ替えが、進行中
12月末までに、後3億売り越せ どうせうるのだからもう邪魔
反面、信用売りが少しだが毎日成立している・・1年振り・・・
空売りで利益確定をする奴らが出て来ている
変わって来たよな・・
信用売りで利益確定する奴は、長く持ちますて意思表示だから
現物を売る奴は、もう二度と買いませんの意思表示
この1年は、現物売りしかなかった^^;;
少し、10月までと変わってきたと感じる
1番ビックリは、JPモルガンが僅か１千万株だけど増えている・・・
全体が2億売り越している中で、増えているだけすごい
全ブロカーの中で、JPモルガン以上に首創集団の事を知っている奴はいない
それが、この1年で初めて増えている・・・驚いたｗｗｗ
今後、JPモルガン経由が増えて行くのかどうか、注意しておかないと
此奴が、増えて行くのなら何かを絶対に掴んでいる
首創集団の株式投資のアドバイザーだからな・・情報はつつーだよ・・
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どうぞ
bit.ly/2kJFRlx
（検索用）
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2016年/2015年/2014年決算書を読み返してみるが、
本当に、この会社信じられない位のクズ
2016年末時点の主要稼働施設
南昌プロジェクト 1200t ゴミ発電所 （10月商業稼働 実質2ヶ月分）
惠州市ゴミ発電 600t ゴミ発電 （買収 その後移転プロジェクトが遅れている）
埋め立て
葫蘆島市填理場 420t
甕安縣填埋場 150t
都勻市填埋場 300t
首創集団に買収されないと、とっくに消滅している企業
2016年決算では埋め立てしか、利益になるものがない・・もう、は？
最低のクズに全力で、1000万ブチ込んでいる
これ以上、業績が悪くなる事は絶〜対にない^^;;100％断言する
最低の最低が、2016年決算
10年もたったら、ゴミ発電市場は過剰市場になって作る所が無くなっている
前CEOの曹国が、良い事を言っている
買収した、NZ企業の収益構造を分析してみるとゴミ取集が60％ 固定施設が40％
ガーベラジュを伸ばしていけば、光大国際にも対抗できる
首創環境しかないシステムだから
買収先のBCGNZから、システムをそのまま中国に流用している
どの研究報告でも、この部分を掘り下げてくれない^^;;
一部、田舎のPPPではガーベラシュを武器に爆発的に受注するとは言っているが
この部分を市場が評価するのはもっともっと先の話だと思う
今は、箱物建設に注目が集まっていて、その先の、ソフト面だから・・・
河南省南陽市のゴミ収集システム
2億投資しているが、あれが広がれば光大国際にも対抗できる
何処も無いのだから、独占的市場
4月稼働で、昨日 車15台追加して新規事業が組み込まれている
規模拡大も早い・・・これから先、更に規模拡大するのは目に見えている
これは、決算書には書かれていないからな・・・ItoTだよ
このシステムがあるから、箱物が受注出来る
これが、無いと箱物も受注出来ない
箱物とセットだから表面的な箱物を、追いかけても全く見えてこない部分
このシステムを今のところは、信じて良いんで無いかな・・
そう簡単に、抜かれる事は無いだろうと思う
創業100年の企業の技術をそのまま、移管しているのだからこれから先
10年位は、先頭を走れるんでないかな？
10年先頭を走れたらいいよ^^;;
1回契約したら、15〜30年だから取らても15〜30年先の話
小さな民間企業に真似をされるのは、仕方がないけど
大手国有企業同士であれば、それはないと思うんだけど・・・
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首創環境へのファンダメンタルの結論は、これで纏められる
向潛在合作夥伴提出建議並展開磋商。過去五年，集團儲備多個項目，當上述項目陸續進入建設和營運期，
必將為集團業績快速成長帶來貢獻；而新西蘭業務的發展，使集團業績具備穩健增長的基礎。
過去5年間、色んな事業を行ってきた、それが建設期&稼働期にはいると急速な成長期に入るよ
当グループの長期的な持続可能な開発には自信があります
2016年決算書の未来展望の中の締めの言葉だが、それが本当かどうか裏を取るのに
NET上で、各プロジェクトと建設期間を調べてみたが・・・
2017年中間時 37受注（正式発表分）
13个垃圾焚烧发电、4个垃圾填埋、5个厌氧处理、6个收储运、4个危废处理项目
13の発電所 4つの埋め立て 5つ生ごみ処理 6つの運搬/保存 4つの危険物処理等
これだと、32しかない^^;;
2017年上半期の受注分が入っていない
ゴミ発電 1 生ごみ 1 運搬/保存 1 埋め立て 2
これで、37だよ
中間発表以降（NZを含む）
ゴミ発電 4 収集 4 建築物処理 1 道路清掃 1
合計42
公示未発表分 首創集団と首創環境が提案をしている奴 + 地元新聞記事
河南省南陽市 ゴミ発電所 1 廃自動車 1 道路清掃 1 生ごみ処理 1
河北省 ゴミ発電所 1
5つある
総合計 47施設 2期分が入るからもう、+10位ある
維安新区と四川省に子会社を設立しているから、まだ隠れ奴がいる
河北省には、首創集団+首創+首創環境のTOPが何度も足を運んでいる
首創集団は、投資の為の合弁企業を設立
首創 + 首創環境は、子会社を設立している
河北省の上の県で国家指定工業基地が建設されて、ペトロから色々な大型企業が入り込む
2015年に造成は終わって、一部では既に稼働している
此処の、危険物処理場建設を補助する為に、首創環境は子会社を作っている
どれ位の規模が出来るのか？何か所作るのか？全くわからない
嫌、わかる奴には、わかっている^^;;
だから、あの日株価が跳ね上がったｗｗｗ
蘇州の生ごみ処理試験プロジェクトのが来年稼働するが、
蘇州の2線級都市で、生ごみ処理を6つ作る
試験だけさせといて、0ですはないだろう^^;;
北京で、2022年までに41のゴミ発電所を建設する
此処からも、幾らは受注するよ
幾ら何でも、地元企業が0て事は無いだろう
表に出ていない部分が、受注しているのと同数以上あると考える
わかる奴には、わかっている・・・・
2線級都市部でのPPPが増えれば、爆発的に受注する
銀河証券は、プロジェクトが何時スタートするのかわからないから
買い推奨しない
知っていなければ、こんな事を言わないだろう
自分が、調べた分以上にある筈
安信国際は、生ごみ処理が2020年に2420tに達すると言っている
公告に出ているのは、全部で1500tしかない^^;;
後、900tは何処から出て来るんだ＞＜
まだ、公示すらされていない水面下の数字が900tある
2016年決算書には、5つしか稼働していない
天井を迎えるのは、遥か先の話だ＞＜
2011年からの中文を全部読んでわかったのは、こんな物だ
表に見えている物より、隠れている物の方が10倍大きい
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目先材料出尽くし〜 売られるぞ〜
0.325が抵抗線だ、此処で止まらないと まずな・・＞＜
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検索してみつけよう ⇒ bit.ly/2kJFRlx
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明日、もう一発 行きそう・・・悲しい^^;;
個人の買いが増えているが、好材料と思って飛びついたのだろうが・・・
世の中、皆先に知っていて公告と同時に、材料出尽くしとなっている
BCG NZの資産注入の件
集团资产注入可期。14年3月首创集团花近50亿元人民币收购TPI NZ公司，该公司是新西兰最大的固废处理平台，
占新西兰近三分之一的市场份额。其2013年实现收入3.69亿新元，净利润1.07亿新元，首创相当于10倍的估值收购。
鉴于集团把首创环境作为固废发展平台，料将逐步该资产注入进来，资源整合实现公司跳跃式发展。
こんなの、2014年3月から資産注入されると研究報告が出ている
首創環境を固体廃棄物開発プラットフォームと見なし、徐々に資産を投入することが期待される
首創環境の資産と統合する
2014年から続いている、話なんだよな・・・
28億返済しました、現金が不足します
不足資金は、10億位ちゃうか？と予想されていて
10億借り入れしました
材料出尽くし〜 ここぞとばかりに売れ売れが出ている
少数株主分は、資産注入されると4年前から出ている材料だから
いい加減決着しろよな・・
決着したら決着したで、材料出尽くし〜
この材料は、即業績に反映されるのに・・・
それを見て、個人が飛びついて買い越ししているが、
相手が大手だから売りに押されて株価撃沈中
2017年決算発表時には、業績に直結する材料だから
今より高くなっているだろうし
上位陣が売って、株主が入れ替わって新しいプレイヤー買いが
新しい鉄板として敷かれて底値を切り上げていくんだろな
鉄板が敷き詰められるまでが、しんどいよな
来年の直通採用は、12月31日時点の時価総額だから絶望ではないが、
どうゆう、思惑で株価が動くのか見えないな＞＜
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もしも検索 ⇒ bit.ly/2kJFRlx
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稼働&建設中のまとめ
2016年決算 南昌市垃圾焚燒 發電廠 稼働
2016年決算 惠州市生活垃圾 焚燒發電廠 稼働 2018年度中に移転
埋め立て
2016年決算 都勻市生活垃圾 填埋場 稼働
2016年決算 甕安縣生活垃圾 填埋場 稼働
2016年決算 葫蘆島市生活垃圾 填理場 稼働
2016年決算 淅川、西峽、內鄉 三縣鄉鎮垃圾收 集、轉運、處理項 建設中
（2017年4月より稼働 南陽市政府のHPにて確認）
2015年決算 北京市董村分類 綜合處理廠 ゴミ分別場
2014年決算 江蘇蘇北廢舊 汽車家電拆解再生利用有限公司 買収 55％ 稼働
建設中
2016年決算 都勻市生活垃圾焚燒 發電廠 建設中 第1期
2016年決算 高安市垃圾焚燒 發電廠 建設中 第1期
安信証券/銀河証券等の研究報告より
2017 广东惠州 発電所 建設中 1800t
2016後半 杭州萧山 生ごみ 建設中 2017年末完成
2015 山西晋中 発電所 建設中
2015 宁波厨余 生ごみ 建設中 第1期 第2期2022年稼働
2017 北京 建築物処理 建設中 2018年末完成 北京建設HPにて確認
2014 揚州市 危険廃棄物 建設中
稼働＆建設中が16プロジェクトはわかった
23プロジェクトが稼働＆建設中と決算書に出ていたから、7つわからない
建設中だと思われるのが・・
山西省临猗县乡村垃圾收集储运及垃圾焚烧发电厂BOT项目
埋め立て/収集/ゴミ発電
BCG NZ ゴミ発電所建設
2016年後半
貴州省 ゴミ収集 30年 （ゴミ発電所は既に建設中）
江西省石城県 ゴミ発電+ゴミ収集+埋立工場、廃棄物浸出水処理施設の改善
河南省西華県 都市部と農村部のゴミ収集+ゴミ発電（1期 600t+2期 600t）
湖北省銭江市 ゴミ収集 BOT 8年
山西晋中 生ごみ
2017年前半
河南省商丘市 ゴミ発電+ゴミ収集（都市部+農村部）
山東省淄博市 有害廃棄物（焼却処理+化学処理）+有害廃棄物埋め立て 14/15運営
淋しいなんて 口に出したら
誰もみんな うとましくて逃げ出してゆく
淋しくなんかないと笑えば
淋しい荷物 肩の上でなお重くなる
せめておまえの歌を 安酒で飲みほせば
遠ざかる船のデッキに立つ自分が見える
歌姫 スカートの裾を
歌姫 潮風になげて
夢も哀しみも欲望も 歌い流してくれ
゜ 〜 ゛
握りこぶしの中にあるように見せた夢を
だれの為に振りかざせばいい
〜
握りこぶしの中にあるように見せた夢を
もう二年 もう十年 忘れすてるまで
歌姫 スカートの裾を
歌姫 潮風になげて
夢も 哀しみも 欲望も 歌い流してくれ
ヤマハから12月2日の福岡コンサートのチケットが届いた
1月は、大阪だぜ
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今日は、資金流入 0 売り 100％ あほな―^^;;
2018年末に、2016年下半期〜2017年上半期の受注分が完成する
この時点で、9000tに届いている見たい
2016年末が2200t 2017年末 6000t 2018年末 9000t
2020年には、12000tになっている
カンベストエンバイロが、2019年に10100tになるだろうが・・
固定資産を比較すると、カンベストエンバイロの方が圧倒的に
利益率は高い
発電所だけだと、カンベストエンバイロ 10100tに対して、
首創環境は、6000t位にしかならない
固定資産だけを比較した場合、話ならない位お粗末な物件しかない
見えないのが、ゴミ収集+保存+運搬 これが、どれだけ利益を上げるの？
首創環境と比較できる企業がいないから、業績比較も出来ない・・・・
アナリスト達も、こんなの業績予想何てできないよ
首創環境のターゲットは、3/4線都市部だって・・・
受注が馬鹿見たいに増えるが、ロジックになっているが効率は、クソ悪い
1つの発電所の効率は、カンベストエンバイロと比較して3割程度しかない
曹国が2015年に語ったのが、年5つ程度のプロジェクトを毎年受注するペース
だそうだ
2018年以降、毎年、EPS0.02を積み上げていく感じ
3/4線級都市て、県レベルだから・・・一体幾らあるんだ・・・
小さなプロジェクトを5つだと、EPS0.02位しか押し上げられない
0.02年押し上げるのに、3〜4年掛かる
2017年受注分がEPS0.02押し上げるのは、2021〜22まで掛かる
それが、今からは連続して毎年起こるだけの話・・・
めちゃめちゃ先の長い話になってしまった＞＜
10万や20万株なら買わない方が良い・・効率が悪すぎる
こんな、低成長とは思わなかった
0.3より上は、素人が買う価値は絶対にない
大手が、大量保有で配当を貰うならそれなりに価値はある
0.05配当を貰うのに、5年掛かる
買値が0.3なら6％程度の配当にしかならない
買値の6％程度の配当なら、他に幾らでもある
0.1配当を貰うのに、10年掛かるｗｗｗｗ
全体像と成長ペースが見えて来た・・・・本当に、亀さんです
ウサギには、なれない
ターゲットが田舎過ぎて、効率が悪い
途中から、株価は何年たっても微動だにしなくなる
2020年以降、PRE10倍まで下がるｗｗww
時間が掛かると言われていたが、掛かり過ぎだろうが＞＜
逆転劇があるとしたら、年10プロジェクトを受注したら成長は
4年後に、EPSを0.04押し上げるｗｗｗｗ
年10、受注する事は無いだろな・・・・
株数が多すぎるから・・・成長率は低いが結論だ・・
30億は、市場から買い取って償却しろ
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痛すぎ！
ええ勉強になった。
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もしも検索 ⇒ bit.ly/2kJFRlx
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136>>だからこんな所を買うのは、俺一人で良いてｗｗｗｗ
此処は、素人が手に負える物でない^^;;
上がるのなら、10倍になる
上がらないのなら、クソにしかならない
選択肢は、2つに1つしかないよ
手堅く、2〜3倍狙いなら
創業集団 カンベストエンバイロ 光大緑色環保
この辺りが、無難だし2020年には、3〜4倍にはなるよ
光大緑色環保の手持ち受注量は、スゲーから 建設中が20位ある
親会社の光大より値動きが軽い
カンベストエンバイロの手持ちも、2020年には粗完成する
能力が2倍以上になる
簡単に13次5の間で手っ取り早く2〜3倍稼ぐなら、
光大緑色環保が一番お手軽で、めちゃ手堅い
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？さん情報ありがと
光大緑色環保いってみます。
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光大緑色環保 公告はでないが、河北省石嶺に、9億の危険廃棄物を先月受注している
河北省に、これから中央企業の化学系が何社も進出して一大化学系企業団地
を作るから、危険廃棄物施設の大型が一杯できるから、良いよ〜
他の企業の好材料の話は、幾らでもしっているのが、
俺の手持ちは〜 材料出尽くしで真っ逆さま＞＜
見えない道から、企業が外れてきた時は全数売れば良いが、
農耕民族は、2022年決算発表をひたすら待つしかない
む〜つかしい こと望んじゃいない あ〜りえない こ と 望んじゃいない
風は〜強く 波は〜高く や〜みは深く 星も見えない
かぜの〜中で やみの中で〜
この心境
小口の売りが何処まで続くのかもわからない
相手は、売ると決めているから、売り切るまで売って来る
買い手不在の中で、売り切られたら底値何てわからない
親会社の首創の3Qがふざけてんのか？の結果になったから総崩れしている
増収の割に、増益幅が低すぎて市場の期待を裏切ったから大手から
売り浴びせられてる。親子で売られて・・・手に負えない
買収やPPP受注が膨らんだ為に、販売管理費が大きく増えているのが
原因と思う
PPPがこれから増えるから、どうやって販売管理費を抑えるかが、
業界全体の今後の課題だろな・・PPPは右肩上に比例して販売管理費も
右肩上がりになる・・建設期間を短くするが、一番良い様な気がする
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中国アルミに本土マネーが流入しまくっている・・・
環境Gメンの大活躍で、中小の素材企業が次々と閉鎖している
直通の資金流入を見ていたら、ハンテンネットワークスが今日買われている
00136 こんなところにまでシンセンからの資金流入が広がっているのか
シンセンからの資金流入を見ていて、今日一番のへーて思った出来事なので
何と無く書いてみた
IT関連には、全く興味が無いので終わり
環境Gメンの大活躍により中小の素材企業が次々に閉鎖している恩恵を
受けて素材企業全般が上がっている
環境基準が上がった為に、付いていけない中小企業が閉鎖している
受給関係が崩れて、素材の価格が上昇してその恩恵を受けている
何処かの証券会社の研究報告の書き出しは、
環境が伸びる程に、全体の景気は下がって行くが、
反対に環境関連企業は、無限の成長余地がある
市場は、環境基準が上がる度に先行き不安感が強くなる
環境Gメンが活躍する程に、中小企業が潰れ受給関係がアンバランスになり
部材の不足による高騰が、景気を押し下げる
政府高官が新聞社のインタビューで答えているが、草の根調査を行っても
正確な、廃棄物の量を調べる事は出来ない
今、発表している数値は何なんだ？こんな物ではないか？的な数字を発表しているに過ぎない
本土ですら、それはかなり少なく言っているだろうと端から疑っている
14次5になっても固定資産投資が止まる事は無い
業界の固定資産の建設予想は2022年には、2016年比の2倍を予想している
今の手持ち受注は、全企業 2020年には稼働していると考える
2022年が、2016年比の2倍て事は、一般的建設期間は2年だから
2020年の受注数は2014年比の2倍でなければならない
グラフだと2017年だけが、建設数よりも受注数の方が多くなっている
今年だけが、例年と違う パターンになっている
2017年の受注は、建設期間2年で2019年度中に完成するのが大半になる
2019年決算は、業界全体がアホ程 好決算を迎える
業界全体の数値が、一気に跳ね上がり2021年まで、
狂っているでないか？的な成長率が3年続く
その後も、業界全体で年20〜30％の固定資産投資が続く
2019年から、建設の方が受注を上回って行く
建設期間が、今までよりも短くなり粗利益率上がる事を意味している
そんなことは、わかっているのに、今日も売りが止まらない＞＜
決算書に載るまで、信用しないと言っている・・・
2019年決算まで、長いの〜
-
河南省商丘睢县 今年1月に受注した時が、総投資6億が今、商丘睢县のHPでは
10.6億に増えて全額首創環境出資になっている・・・
4億分プロジェクトが拡大して、道路清掃/危険物廃棄/ゴミ取集/運搬が増えている^^;;
ゴミ処理が600tで売電が年5000万RBM 商丘睢县の税収が300万RBM
補助金を入れて、1億4〜5千万RBMの利益になるのかな？
最終的に、ゴミ発電が1200tになるから売電も倍の1億になる
600tで売電が5000万RBMか、今の建設中が4900tだから4億程度の売電がたつ
huanbao.bjx.com.cn/news/20171124/863590.shtml
5図 2017年第3四半期の年間ゴミ発電受注
1位 光大国際 24％ 2位 盛运股份 11％ 3位 首創環境 7％
首創環境 頑張ってますよ
段々と、わかって来た 首創環境の収益構造
2016年 稼働利益 < 建設利益 2017年 稼働利益 < 建設利益 2018年 稼働利益 < 建設利益
2019年 稼働利益 > 建設利益 2020年 稼働利益 > 建設利益
2018年までは、建設利益が売上/利益を引っ張るが2019年からは、稼働期に入って建設利益を抜く
2018年までは、稼働による利益は、スズメの涙位しかない
建設利益は、次の投資に回していくため手元に全く残らない金
2019年から本来の稼働して利益を上げる方が、建設利益を抜くから
手元に金が残る様になる・・・
建設が止まれば、年7〜8億の金は残るが、3年後に成長は止まる
稼働が始まって、3年後にフル稼働になる為、それ以上処理能力は増えない為
企業の成長は、そこで終わりとなる
2017年決算で5つ完成するから、建設利益が年間で7億程度かな・・
2017年完成分は、2018年の収益には貢献しない＞＜利益を先に喰っているから
2018年完成が11あるから、建設利益で何かと増収増益を維持する
2019年に、ようやく2017年完成分が収益に載って来る
2018年完成分は、2020年の決算書に載って来る
稼働による収益が建設利益を抜かないと、何時まで経っても利益は増えない
この業界の収益構造は、どうもこの様になっている・・・
2018年が11施設完成だから建設利益はMAX
建設利益という奴は、建設出来ましたので引き渡しますの時に発生する
2018年は、建設利益の方が多い
建設利益はそのまま、次の投資に回されるから・・・10億借りれ+建設利益
年15億位の金を回すんだろな
2015年の曹役員の、将来像では年5〜6のプロジェクトを受注するとなっている
2016/17共に、6のプロジェクトを受注しているからそんな感じで進んでいる
18/19/20と6つなら18プロジェクト受注になる
huanbao.bjx.com.cn/news/20171124/863590.shtml
ここの4図
2017年第3四半期の投資された省 山東省12％ 広東省11％・・・四川省/河南省
首創集団が戦略協定を結んでいる、四川省/河南省の投資が増えてきている
2017年は河南省での金額が大きいというか殆ど
四川省では、今年は0件だが来年は、四川省で期待している
首創集団が結んでいる、戦略協定は首創環境のファンダメンタルとして
評価されるベキ物である
受注額が3位に付けているのは、首創集団が2010〜2016年まで地道に
各省と投資企業を設立して、ファンドを立ち上げ金を投資して来た、
成果が表れ始めていると見て良いんで無いかな
中国企業のファンダ分析て思うけど素人の手に負えるものでないな....
この辺りまで、掘り下げたら証券会社の研究報告にも載っていません^^;;
何処の証券会社が、金も払わない奴に、首創集団が何処の省と幾らの
戦略協定を結んで、幾らのファンドを立ち上げています
此処まで、掘り下げて裏を取らないとグラフに出ている数字の分析も出来ない
-
MSCI関連銘柄の候補
水利 启迪桑德/首创股份
風電 广汇能源/金风科技 洋上風電関連繋がりだろな
発電（石炭）大唐发电
医薬品 必康股份/天士力 興味が無いから全くわからん
映像？ 保千里 映画館？3D？わからん
金融 安信信托
CSI300に採用されていない政府系/国資系/国有企業をPickupしている
CSI300が600に増えたて形になるんだろな
中央企業系がいない分野の政府系/国資系/国有企業をプラスするんだろな
それしか、出来ないと思うｗ
上に上がっている名前を見ると、そうだろうなて気がする
-
遊んでいる間に、河南省南昌市第二ゴミ発電所建設の公示が出た
11月21-30日に提案提出となっている・・行けるんで無いかな？
総投資額が12億RBMだからでかい
南昌プロジェクトが、発電所を１つ建設して終わり？て思っていたが
昨年稼働のゴミ収集/運搬が遅れているから、稼働率が上がらない見たい
第二発電所建設時に、ゴミ収集/運搬/埋め立てをセットして全体の稼働率
を上げる手段を取ると思う
第一発電所を運営しているし、南昌市に首創集団総出で投資しているから
首創環境が取るだろう
2021/22稼働だろうな・・この完成で南昌市全体と農村部のゴミ収集まで
全部、カバーするだろう
過去受注のプロジェクトが、段々とUPGして ん？て規模になってきている
10億程度の借り入れでは、2022年まで回りそうにないな・・・＞＜
見えない道で・・
河南省 5 江西省 3 蘇州省 5 四川省 5 河北省 3 北京市 3
2020年までに新規で受注しそう
そこに、UPGが入れば、とてもでないが10億の借り入れでは金が回らない
後、5億は借り入れしないと無理でないか・・・
PLでは利益が出ている様に見えるが、CFでは何時も金が無い状態になり
フリーCFが生まれない
クソ程成長するが、金が追いつかない・・・
今の借入金の10億で、何とか5年間金を回せよ・・・
BSを色々触って、遊んでいたが借入金を増やせばBPSが改善しないから
PBRが上がらない為、株価も上がらない
借入金を増やせば、楽になるが楽した分 株価に跳ね返って来る
販管費を抑えて、建設期間を短縮してプロジェクトの立ち上げを早くさせる
これしか、金を抑える方法はないだろな・・
恐ろし程、これかの3年受注数が増えて行く
中国水業や中国水務まで、新規参入してきている
一度明け渡した、座布団は絶対に取り返せない
何処の企業も、同じような状態だと思う・・
どうやって金を回そうしかない＞＜
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huanbao.bjx.com.cn/news/20171127/863833.shtml
米国の環境企業の推移を書いてある
米国の環境政策は、20年20％の成長が続いて、
その後は10％の成長まで下がっている
他国の環境投資を例にすると、
环保行业投资的高速增长有望维持10年以上。
中国の環境投資が高成長を今後、10年以上維持するだろう・・
米国の今の現状は、数社でシェア50％まで占められるようになっているが、
今の中国では、次々と企業が出来ているからまだまだ、成長期にも入っていない
今でも、10社で80％を維持しているが、このまま10社で80％のままで、
ピークOUTを迎えると思うが・・・
今の、バカチンコの様な投資が後、20年続くて・・
2016年末 ゴミ発電シェア
锦江环境、康恒环境、光大国际, 11.2%、10.6%和9.1%,
3社で30％ 残りの7社で50％
業界として、群雄割拠から段々と上位が絞られてきただけ
以前より改善していると書いてある
どんなに、金策が苦しくても座布団を明け渡すと生き残れない
投資し続けた奴だけが生き残れる
京津冀技术创新撬动绿色环保经济 未来或迎爆发式增长
俺も、そう思う
北京―天津―河北省を結んだ、トライアングル地帯
特に、冀南地域 河北省の一番北の県で北京/天津に一番近い県
此処は、首創集団 首創 首創環境とグループ総出で戦略協定を結んでいる
此処の、ゴミ発電所建設とゴミ収集に付いては、2015に曹国が県TOPと
話し合いをして、提案している
この地域に、危険物廃棄のプロジェクトをサポートする為に子会社も設立している
首創も子会社を上下水道狙い、首創集団は合弁企業を設立・・
この県に、国指定の工業団地が出来て一部の企業は稼働している企業もある
首創集団が早くから合弁企業を設立して
冀南地域を抑えているのは、やっぱり凄い・・
冀南地域だけで、ゴミ発電所が3つと危険物処理が3つは出来る
この地域の開発で、木を切り出すがその木を原料に、黒竜省吹石市に
バイオ発電所が3つ建設されるが、首創環境が単独で戦略協定を
むすんで3つ全部建設する
ざっくりでも、この関連だけで9つある・・・
首創集団が何年も掛けて、NETワーク網を作り上げている
光大もそうなんだよな・・光大集団が何年も掛けて
NETワーク網を作り上げてその上に乗っかって走っている
ファンダ分析は、本当に面白い やらればやる程面白くなる
面白過ぎて、嵌ってしまう^^;;
薄っぺらい企業は、直ぐにそこまで行き付くから面白くない
此奴は、何処まで掘っても底にたどり着かないｗｗｗｗｗｗ
表面に出てきていないのが、50〜60位あるのかな・・・
20年続くのだから、見える物が全部だと直ぐに底を打つ・・・
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htp://ux.nu/LSHP1
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銀河証券が7/28日出した研究報告
收购BCG NZ集团的交易大幅提振了首创环境的2016年经营表现，
BCG NZ集团的业绩将在2017年以全年基础并入首创环境的业绩。
首创环境在2016年就收购BCG NZ集团确认了第三方专业费用，
但公司不会在2017年入账任何专业费用。
2016年ののれん代と2017年ののれん代を言っている
銀河証券の見解は、2017年にBCGNZの残りの49％は、
全数入ると言っている
2016年には、専門家経費を計上しているが、2017年には専門家経費を計上していない
専門家経費が何を指しているのかわからないが・・資産査定の調査費の事を言っている
のだと思う
2016年決算書の中に、書かれているんだろな・・
一杯、注意書きが書かれていてどれを、指しているのかわからない
銀河証券も、2017年にまあ言っているから
2017年決算で少数持ち分の9割が組み込まれる残りは、10％位のもんだ
2017年決算での初配への期待感が決算近くなると株価を押し上げると思う
初配なら、0.8hk＄位まで買い上げられて良いんでないの？？？？
権利落ち日マジかで、0.5hk＄まで売り込まれるだろうし
狩猟民族のするこっちゃ・・どうせ、おもちゃにされる
嬉しいのは過去のしこりが行って来いで全部綺麗になる
新規資金に入れ替わる この点が一番市場に評価されると思う
決算発表まで、後4カ月だ・・本当に、長い１年だった
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p://ux.nu/wiGtE
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www.aastocks.com/en/stocks/analysis/moneyflow.aspx?symbol=03989
今日は、資金流入が大手が100％で流失が0％
何だ、何だ？一体何があった？と思ったら
安徽省徽商资源再生有限责任公司と安徽省固体廃棄物処理総合協力を結んだ
ていうか、調印式には首創集団のTOPが揃い踏みと、相手も、親会社の
安徽省徽商金属股份有限公司のTOPと副が出席している
親会社同士が、婚姻を取りまとめて本人達は調印式に出席していないｗｗ
国有企業だから、怪しい民間とは違う^^;;
安徽省徽商金属股份有限公司は、省で唯一 スクラップの金属輸入を
認可されている企業で、安徽省の鎮郷企業
安徽省徽商金属股份有限公司が、首創集団へloveコールを送って実現している
今の首創環境のレベルだと、家電製品と自動車しかできないから
戦略協定で総合金属再生が提案できるようになった
首創集団のNETワーク網に乗って、拡大していきそう
直ぐに効果が出るわけではないが、危険廃棄物提案の内容がスケールUPする
家電/廃自動車/金属再生/建築物廃棄物/油/塗料/化学物質・・
これて総合危険廃棄物廃棄物企業が完成したのでないか？
このファンダメンタルを大手が見逃すわけがないよな、
これで、工業廃棄物市場に参入できる
一番立ち遅れて、一番問題が大く、一番デカい市場が工業廃棄物市場
行け！！
バカな個人が2万株程売っているだけだ・・・ｗｗｗｗ
これを、ポジティブに受け止めている
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sc.stock.cnfol.com/jysgg/20160704/23010870.shtml
2016年6月に発表された、北京キャピタルの社債発行時の目論見書だけど
子会社の首創環境の調査も詳しく出ている
素人が此処まで、ファンダ分析する自分も、頭がぶっ飛んでると思うが・・
首創環境も、頭がぶっ飛んでいる・・・
2018年業績予想は、全員 予想を大きく上振れさせる可能性が高い
根拠
投資額予想 2016年 5.65億RBM 2017年 3.05億RBM 2018年 4千7百万
実投資 2016年 7.7億RBM 2017年中間 7億RBM(決算で13億でないか？）
2016/18年で9億1千予想が 2016/2017中間で既に14.7億になっている
2016年6月に第3者機関が行った査定は、一体何なんだ？
第3社機関の査定が、バカなのか？実市場が予想を遥かに超えて投資が進んでいるのか？
これだけのギャップがある
2018年末には、2016年に査定された金額の3倍に近い金額に膨らんでいると考える
予想ペースで行くと、2018年末に建設中の3つは何時完成するかわからないが・・・
今では、2017年末〜2018年上期には完成見込みになっている・・へ？
2016年6月時点では、建設中が5しかなかったのが1年半の間に、16まで増えている
2016年6月の目論見書と実際は、3倍のペースで増えている・・
それなら、投資額予想に対して、実投資が2.5倍増えて建設中が
3倍に増えたは比例しているのかな・・・
証券会社共がだしている2018年決算予想は、既に大幅に狂っている可能性が高い
2018年の業績予想が全く考えつかない・・・良いのはわかっている
どれだけ良いのか？全く見えない・・想像がつかない
どれだけ、建設利益が出てそれをどれだけ再投資に回すのか？
28億の返済に充てるのか？全くわからない
2017年中間決算で、7千万と2016年末に4億しか現金をもっていない
奴が28億返済する・・・ここからして、既に頭がぶっ飛んでいる
あり得ない、金額の返済・・どこから、その金が沸いてくるのか全くわからない＞＜
2017年の主な、収入源は建設利益しかない筈なのに・・28億返済て
一体幾ら、建設利益が生まれるんだ・・本当にバカじゃないか
首創環境 何もかもが、狂っている＞＜
普通じゃないよこの企業は・・・
類は友を呼ぶで、同じようなバカがバカに興味を持って買う^^;;
2017年決算は、どっちに振れても大波乱の気がする
テクニカル的には、期待感が若干勝っている様に見える
-
28億って首創香港が首創華星からBCGNZの65％を買収するときに、
首創華星がBCGNZに貸付けた5.7億NZDの事ですよね…？
借金は貸借対照表に載っているけど現金は何に変わったのやら…？ｗ
-
何に、変わったのかわかりません
BCGNZに貸し付けた金は、全部首創環境が肩代わりしています
これが、のれん代のカラクリだと思います
本来であれば、のれん代は8億でなければならない
22億のれん代を計上している・・14億が不明
BCGNZの残り49％は、51%で15億なら49％で14億で丁度良いのではないでしょうか？
銀河証券は、2016年決算時に専門家による査定調査経費を計上していない為
2017年に、残り49％が入り込む的な解説をしています
安信証券は、7月に18/19年に完了すると言っています
自分の博識では、のれん代のカラクリがわかりません＞＜
これに付いて、解説してくれている文章を探しあてることが出来ません
でも、証券会社は、お前それ位わかるだろう的な書き方をしている・・
詳しくは、何処にも書かれていませんが、何処も49％は組み込まれると
言っています
首創集団も首創環境も、一言もこの件については触れていませんが、
首創集団の中の、首創環境の位置付けから固形廃棄物のプラットフォームは、
首創環境だから49％は此処に注入されるのが当然が、このロジックの原点です
親会社の北京キャピタルの事業内容だと、約50％は固形廃棄物事業です
北京キャピタルの固形廃棄物事業の方が圧倒的に大きいのに、首創環境が
プラットフォームだと言われても・・・へーそうなの・・
としか言いようがない
全く、何がどうなっているのかわからないｗｗｗ
素人の手に負える様な話ではないです
証券会社は、わかっているのに自分には全くわからない
クソ面白くない^^;;
28億の借り入れの内、14億がそのまま買収に回って
14億が、運転資金に回ったと考えます
帳簿上は、28億の借り入れが残っているが実際の返済は14億ではないかと？
150で書いた、投資予測金額が12億RBMです
あそこに、14億が全部回っている可能性を考えています
12億の内訳は、発電所が4つと生ごみが3つで、内2つが完成して
2億9千の建設利益を計上しています
後半で、発電所が更に3カ所完成なので建設利益が下半期で5〜6億位
上がると考えています
4億キャッシュを残しているので、12〜13億は返済可能だと考えます
10億借り入れの内、2億が返済に回って8億が運転資金になるのでは？
49％が組み込まれた場合、2017年決算は3億チョイの利益になり11億の運転資金が出来ます
16建設中があるので、2017年後半〜2017年上半期に次々と完成しますので
建設利益は、2018年上半期に大きく上げると考えています
この時点で、15億位の運転資金を確保できるのかな？何て・・・
唯、憶測であり確約ではないので、不安感を持っています
2017年の決算書を実際に見ない事には、わかりません
少数持ち分の90％が利益にはいり
借入金の28億は、返済になっていると考えます
その場合の、株主資本は70％を超えてBSがより強固になり
BSの変化は、大手が最も材料視する部分なので株価は大きく
上昇すると今の所、考えます
2017年決算書を見ない事には、素人には手も足も出ませんｗｗｗ
財務分析のプロ達が、決算発表前に答えをチャート上に出して
くれると思います
俺には、このカラクリが全くわからない (/・ω・)/
わからないから、材料だし火の無い所に煙もたちません
事の成り行きを、固唾をのんで見守っています
変なチャートの動きをしたら、即全売りするぞのスタンスです
わからないのが、楽しいし
わからない所がハイリスクだし、ハイリターンですので・・・
今のチャートの動きは、大手が支配しているから上がっても下がっても
教科書通りの動きをしています
素人の参加者が多くなると、教科書通りに動かないので訳がわからなくなるが
幸いにも、素人がいなのでチャートは教科書通りに動いています
チャートに聞くしか、今のところ探る方法がありません
JPモルガンのCCASSの動向に注目しています
あれだけ、大手が売り浴びせている中でJPモルガンは持ち数を増やしているから
JPモルガンが、首創集団については一番詳しいと考えています
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2018年は首創環境は、大荒れ相場になる確率が高い
狩猟民族共を相手にテクニカル勝負する
この大荒れは、首創環境が上場している間で１回限り
２度目は、無い
リスクは、小型ハンセン指数に採用され、引っかきまわれて教科書通りに動かなくなった時
その場合は、天井と底がわからなくなる＞＜
今の時点で、最高の天井はこの辺りで、天井から下がってこの辺りが底値で
MACDがこの辺りでGCして何て、チャートを描いているのが、
天井がズレるし、底値が更に、深くなったりするリスクがある
教科書から外れるのが、一番怖い・・
そうなると、狩猟民族は一斉に撤退するから今度は、大量の現物売りに晒される
幾ら業績を出しても株主が入れ替わるまで低PREで放置されるようになるんだろうな
教科書通りに動くから、狩猟民族が成り立つ
狩猟民族がいないと、株価を押し上げる奴もいない
狩猟民族を追い出してチャイナマネーに切り替わるまでは、時間は掛かる
理想は、株価が低位の時にチャイナマネーを腹一杯にさせてやるのが良いのではないと思う
腹一杯になれば、泣く子も静かになる
2017年決算はテクニカル分析が強い奴が、がっつり稼ぐんだろな
ファンダメンタルや財務分析は今の段階では、終わっていないといけない
その答え合わせが、決算発表で
増益率が100％を超えても、大した材料にはならない
配当を出すのか？出さないのか？に絞られている
絶対に出せよ＞＜
出して、2015年から止まっている材料を全部折り込め
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南昌泉岭生活垃圾焚烧发电厂侧记
南昌市の発電所を取材した記者が書いた記事の抜粋
首创环境深知肩上的使命，用科学的管理方式注重对成本的控制，用专业的管理团队专注于项目运营的每一个环节，
用丰富的固废处理经验对环境承诺，对项目负责，引领行业进步。其项目分布于北京、深圳、广东、浙江、江苏、
江西、河南、湖北、四川、湖南、贵州、山西等10余个省市，同时也是新西兰最大的固废处理运行商，
目前固废处理能力约3万吨/日。此外，公司还积极拓展包括马来西亚、阿根廷、新加坡等海外固废处理市场。
南昌の発電所が、国家モデルになったが、
このプロジェクトは、北京、深圳、广东、浙江、江苏、江西、河南、湖北、四川、湖南、贵州、山西等に広がっている
10余个省市の意味を全く理解していなかった
自分が考えている遥か上を行っていた^^;;
南昌市で、建設した発電形式は国家モデルに指定され
同形式の発電所を建設するプロジェクトは、上記10省に広がっている
こう訳すのが正しい訳なんだ・・全然、自分が考えていたのと意味が違ってきた
南昌泉岭生活垃圾焚烧发电厂方式を10省が採用するて意味か^^;;
銀河証券が言っている意味が分かった・・
このプロジェクトが何時、立ち上がるのかはわからないから
買い推奨しないと言っているんだ
南昌プロジェクトと同方式の発電所を、今13基まで受注している
北京/浙江/江苏/湖北/四川/湖南/山西で、これから受注するんだ
まだ、公告すら出ていない・・・
南昌泉岭生活垃圾焚烧发电方式が何故良いかを長々と書かれてるが、
簡単には、2次公害を引き起こさないて事
ゴミを燃やして、異臭等の2次公害を引き起こしている発電所が多数あるし、
火事になるケースも多発している・・・^^;;
1年稼働して、2次公害を引き起こしていないのが、この物件の良い所だそうだ
問題のレベルが違うと思うんだけど・・・中国の遣る事だから、こんな物だけど
だから、中期的成長は約束されているて事か
中期的成長て具体的に何年なんだよ？で検索してみると
一般的には、中期は3〜5年と書かれている
それ位なら、今の手持ち受注分だけでも5年かかる
10億の借り入れ返済が、5年の2022年だからそう言う事かな
目前固废处理能力约3万吨/日
現在の固形廃棄物処理能力は約3万トン/日
これは、受注分全部で日3万tだろな
日3万tは、カンベストエンバイロを完全に抜いているな
ゴミ発電所以外にも、生ごみ/家電廃棄物/自動車廃棄物/ゴミ収集/埋め立て等あるから
カンベストエンバイロは、ゴミ発電所しかないから、トータル的には首創環境に負ける
2017年で日8000tまで完成する 後、22000t分残っている・・・
8000t分の投資額が37億
22000tなら、後60億RBM金を回さないといけない＞＜
1年15億投資しても、4年掛かる・・2021年か・・そんな、もんだろうな
国家電網の子会社の平高電機が、3年で8億の設備投資だからな^^;;
同じく電網の最大の子会社のNARIが、5年で15億
全然、投資額の桁が違う
投資額が多いから成長率もそれに比例して高くなるよ
一番注目はこの一文ですな
公司还积极拓展包括马来西亚、阿根廷、新加坡等海外固废处理市场。
同社はまた、積極的にマレーシア、アルゼンチン、シンガポールなどの
海外の固形廃棄物処理市場を拡大しています。
何時、BSやPLに載って来るのかはわからないが
首創集団が、シンガポールの環境関連企業に70％だったかな？投資している
その企業と、BCGNZの元の所有社 オーストラリアの企業が繋がっている
そのオーストラリアの企業が、アルゼンチンに投資をして基盤を持っている
結局、首創集団の投資が東南アジアやアルゼンチンに回り回っていて
その流で、首創環境も一帯一路を遣ってる
その数字が、BSやPLに載って来るのは、遥か先の話で忘れた頃に
シンガポールの環境関連企業が、インド/インドネシアにも販路を持っている
首創集団の投資は、欧米/中近東/アフリカにまで広がっている
此処まで行ったら、自分の代ではないよ 子供の代の話だ
自分の代では、国内すら終わらんｗｗ
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建议关注
2016 年公司实现净利润人民币 4385 万元，其中国内业务亏损六千多万，
主要是由于 公司年内为争取更多项目从而在河南、津京冀等地成立很多投资中心，
导致相关财务 开支与行政费用较高。目前公司国内项目储备丰富，
预计从 2017 年开始这些项目将陆 续进入建设和运营期，有望为公司业绩快速增长带来贡献；
同时新西兰项目的并表将 使公司业绩具备稳健增长的基础。
我们认为 2017 年公司业绩有望同比出现大幅增长， 建议投资者关注。
作者：国元证券(香港）研究部 2017-07-26 11:02
今頃、こんなのが出て来るかな・・・国元证券(香港）研究部も目を付けていたのね
内容的には、目新しい事は何も書かれていない
唯、何でこんな7月の報告が今頃NET上に流失するのか・・・
誰かが、流したんだろう
>>同时新西兰项目的并表将 使公司业绩具备稳健增长的基础。
お前も、そう考えているわけよね
この関連記事は、これで4証券目だから皆、そう思っているんだ
>>我们认为 2017 年公司业绩有望同比出现大幅增长，
2017年に、大きく成長するて見方も同じ
>>预计从 2017 年开始这些项目将陆 续进入建设和运营期，有望为公司业绩快速增长
2017年が、建設/稼働期のスタート年度で、年々稼働が増えて業績が上向くも同じ見方
自分が調べた事にたいして、同じ見方かどうかを確認する程度でしかないが
同じ考えを持つ奴が、一人でも増えると安心感が違う^^;;
段々と、同じ見方の奴が増えて行くと更に安心感がます・・
4証券会社が、2017年がスタート年度だと言っている
4社も同じ見方なら、市場全体の見方も同一と考えて良いんだと思う
ファンダメンタルで買われる時が来るだろうな
過去の業績が酷すぎるから、買いが入らないだけ
決算発表後は、自分の買い値まで下がる事は無いだろう
底の底で買えた様に思うｗ
後は、時間が解決するだろな
今日、東環が戦略協定を結んだてDZHで流れていた
東環も、工業用危険廃棄物市場に参入してくる
東環の戦略協定は、DZHは取り扱っても首創環境のは取り扱わない
どうでも、良いけどな^^;;買いの本尊が、知っていれば良い事だから
危険廃棄物の公示が出た日に、値を飛ばした2社が戦略協定を発表した
あの日の材料は、戦略協定だったて事だね
そりゃ、素人では反応出来ないよ
無理に決まっているでないかｗｗｗ
この材料が、PLに載って来るのに、5年は掛かると思うけど・・
東環 民営企業の癖に、大した者だなと思った
時間は、掛かるが長期的には両社の業績を大きく底上げする
段々と上位陣が、間口を広げて行く
忘れた頃に、セグメントに記載されると思う・・・長・・
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面白い物を見つけた
北京市农业投资有限公司なる首創集団の投資企業がある
www.bjai.cn/index.php?c=article&a=type&tid=77
組織図では、首創集団傘下の企業となっている
この企業の生い立ちは、北京市が2008年に10億投資して設立し
2016年までに、累積21.5億投資していて、資本金は31.5億RBM
になっている
100％北京市が出資している金融企業だが、組織図では首創集団傘下になっている
此処が、首創集団の金融部門で一番金を稼いでいる企業
首創集団は、北京国資企業の中で最大の金融企業と紹介されていた
運用は、首創集団だが実質北京市の金融企業だよ
首創集団の地方政府との戦略協定時における出資金額は、
河南省南陽市で、100億RBM 四川省眉山市で100億RBM
他にも、100億単位の出資戦略協定を複数結んでいる
次から次に100億単位で地方政府と合弁企業が設立出来るんだ？
不思議に思っていたら、北京市が出資していた・・本当に笑い話だな
100億投資しますその内、不動産に何十億 水利に何十億 環境関連に何十億
と最初から振り分けられている
この時点で、首創環境のその地域への投資額は決まっている
例としては河南省南陽市には、トータル20億RBMの投資と決まっている
それが、何時立ち上がるかだけの問題
計画経済ですから、誰が何処に幾ら投資をして何時からスタート
させますと全て、計画は組まれている
受注しましたは、建設が始まりますと宣言しているに過ぎない
何処の企業も同じだが、今年は何個のプロジェクトを受注見込みですと言っている
最初から、受注するのがわかっている
首創環境は、年5〜6を受注し続けると2015年に曹国宪が言っている
启迪桑德は、年8〜9を受注し続けると今年、発表した
皆、自分がどれ位、1年で受注するかわかっている^^;; これとどうよｗｗｗ
形式的に、公示の段階で入札資格企業を選定し1位〜3位まで選び、
入札して1位が受注するが辞退した場合、2位が繰り上げ受注となる
選挙に良く似ている
入札制度があるから、参加してよなのか？
今回は、ダメでも次は当選できるかも知れないて感じなのか？
このニアンスが、不明
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www.bjai.cn/index.php?c=article&id=411
首创环境与农投公司举行业务交流会
首创环境曹国宪总裁と北京市农业投资有限公司が交流会を行い
農村部への環境投資を一層強化協力する事が、参加者の満場一致で採決された
首创环境と北京市农业投资有限公司との間での相互の協力体制の余地は十分にある
曹国宪は、首創環境創設時のメンバーで今は、北京キャピタルのCEO
この会合の出席者が、
農業投資公社、張越平、副総裁
農業投資会社戦略研究部
スモールローン投資運用会社
金融リース会社および商業ファクタリング会社
首創集団の傘下企業だが、北京市农业投资有限公司の子会社
結局、北京市出資でないか
北京国資て言うのは、北京市が人物金全部の面倒見ている^^;;
北京市の戦略が、少し見える
都市部は、北京控股
農村部は、首創集団
で棲み分けしている
首創集団の投資方針は、都市化がテーマ
地方の3/4線級都市部にむけての投資
北京控股は、1/2線級都市へのインフラ投資
地方の全ての都市部に向かって投資を進めている・・・やっぱり、北京だよ
先月の入札で、面白い事があった
8月の北京の建築物廃棄物処理場は、首創環境と北京建設が連合を組んだ
先月の入札では、北京建設と北京環境が連合を組んで
首創環境と北控水務が連合組んで入札している
北京国資系企業を寄せ集めて、2つのグループにして入札している
結果としては、北京国資は全滅だった
首創環境と北京キャピタルの親子でもよかったのに、この組み合わせをしている
その地域は、北控水務が強い地域だが、首創集団の影響力何て全然ない
場合によっては、北京市の名の元に系列を超えて連合を組む戦略を取っている
北控水務と北京キャピタルの棲み分けもわかって来た
1/2線級都市部と3/4線都市と農村部の棲み分け
3/4線級都市と農村部だから、成長はゆっくりだが競争相手は少ない
農村部繋がりで首創集団は、北京の穀物取引所を運営している
北京国資系企業の中で、一番金を持っちているのは首創集団ではないかな？
北京置業は、首創集団の都市化をテーマにした地方への投資だから成長はゆっくり
だが、市場は1/2線級都市部よりも広い
都市部で競争すれば、各省のTOP企業との競争になる
田舎では、競争はないが、成長はのんびり
どっちが良いのか、良くわからないな
首創環境 のんびりと孫の代まで持ち続けても大丈夫みたいだ
最終的に、北控水務も首創環境もファンダ分析をしないといけないのは北京市の方針
何百ページにも及ぶ、環境関連の方針を読む。。無理＞＜ 日本語でも読みたくない
素人が、ファンダ分析をする事、事態が不可能
深い所は、証券会社の仕事だが、ある程度は知っておかないと
奴らの書いている意味が全く分からない
証券会社が首創環境を推す一番のポイントは？
「北京国資系の国有大型企業の子会社」
この言葉の行き付く所は、北京市农业投资有限公司にたどり着く
北京市が出資いているのに、首創集団の傘下企業となっている
北京国資系て言う物は、こう言う事なんだと初めて分かった・・
結局、北京市が遣っていると理解できた・・・
北京市が遣る事だから、間違いないだろうｗｗｗｗｗ
-
重慶首創環境が10月23日に設立されている
重慶市では、初めての環境企業だそうだ
これに付いては、色々思いはあるが、めちゃ長くなる・・・
重慶市と成都は、首創集団全体の方針が絡んで、北京首創置業を含めた
全員参加の巨額投資に発展している
北京首創置業も今年は、低迷しているが重慶市と成都への投資で
持ち直し更に、更に成長する
不動産には興味ないから、この程度で
huanbao.bjx.com.cn/news/20171208/866475.shtml
表1 各省のゴミ発電の2015年末の処理能力と13次5中に新しく建設するt数
何処の省が、一番建設するかで手元受注がどれ位消化できるかを考える
huanbao.bjx.com.cn/news/20171208/866475-2.shtml
図3 2016年末の処理能力をグラフにしている
首創環境は、10位で4000t位になっているが、今の手持ち受注は3万tある
光大国際が5万tで断トツTOPを走っているが、手持ちを稼働させれば
2番手に躍り出る・・何時出来るか・・2025年には全部稼働すると思う
今でも、受注が増え続けている奴 止まっている奴がいるから、
5年もたったら、あのグラフの順位はガラッと変わる
それでも、光大国際がTOPを走っているのは、変わらない＞＜
huanbao.bjx.com.cn/news/20171208/866475-3.shtml
表3 誰が、どの地域に強いかが一目瞭然で、カテゴリーはどの範囲まで
遣っているかもわかる
カテゴリーが広ければ広い程、受注できる種類も増える
カテゴリーがどれだけ増えるかで、将来象がわかる
表1の13次5中に増設が多い省に、強い企業は13次5大きく伸びるが
黒竜省は、13次5に始まりもしない
広東省が、一番増えるのだから、広東省の企業が13次5では一番成長する
そのな事は、わかりきっている
14次5では15次5では誰が、投資するのか？
広東省は、一番最初にペースDWする
投資先が、広範囲の奴が安定して受注し続ける
投資先を広げたら良い出ないか・・・そんな簡単に広がるか^^;;
自分のカテゴリーだけを幾ら提案しても、相手は不動産/水/環境関連/学校/医療
まで含めて総合投資をしますというのだから・・・
全国区で展開するなら、金持ってこい 10億RBM程度では話ならない
1省で、300億RBMの投資をしないと、レースにならない
長丁場に成程に、金でシェアを拡大し続ける
金のない奴から、ドンドン脱落していく
こんな、図式になっているｗｗｗｗｗ
-
2016年上半年度，受到收购BCG NZ集团产生专业费用的影响，公司中期亏损2597万元。
展望下半年，受惠于收购BCG NZ集团的强劲盈利贡献，以及新环保项目投入商业运作所提供的盈利贡献，
料全年不止能扭亏为盈，甚至可以录得近2亿元的盈利，故此发‘盈喜’的概率极高，股价随时逆袭展升浪。
2016年11月01日の記事だけど、これを読んでいるとBCGNZの全買収を2016年決算で期待されていた
のが良くわかる。締めの言葉は、何時株価が上昇に転じるかわからない・・
トレンド的には底打ちして、右肩上がりになっているんだけど、株価は49％の
資産注入を完全に折り込んでいない
0.8まで飛ばして、初めて折り込み済だと思うのだが、
一体何時になったら折り込みにいくんだ＞＜バカ野郎が
NZの資産査定金額が膨らんで、2016年上半期は2597万RBMの損失を計上している
銀河証券は、2016年決算で、下半期に資産査定が計上されていないから2017年
決算で、全数資産注入されると見ている
NZ BCGが全数資産注入されると、全部で2億計上される
2016年決算では、51％分しかされていない
今の状態で、2017年決算は15000万RBM予想が、49％が資産注入されて
合計3億RBMに化ける
江西省垃圾一体化综合处理项目 2016年8月1日公告分
建设周期 2017年07月至2020年01月
宁波市生活垃圾分类管理办公室厨余垃圾处理厂（二期）项目
建设周期 2017年04月至2018年12月
2018年の建設利益は、此処で稼げる
萧山区餐厨废弃物资源化利用项目
8/11 基本部分は、完成していてもう直ぐ試運転に入る
完成して試運転に入っているだろな 2017年後半に建設利益が乗って来る
貴州の発電所が完成したから、此処も乗って来る
年内、大型施設が3完成して来年2つかな
2018/19/20/21/22年決算は、面白いよ
第1次成長期だから、年率の成長率は高い時期が続く
わかりきっているのに全く、市場はギリギリまでわかりませんて顔をする
短期的は、BCGNZの資産注入
中期的には、過去の受注分の建設&稼働
長期的には、都市化政策への投資
シンガポール,マレーシア,アルゼンチンへの一帯一路
親会社の首創からの資産注入
長期展望を指導しているのは、北京市で資金提供も北京市が行っている
間接的に資金提供をしているのが北京市てのは、全く思いつかなかった
BCG NZの買収も、北京市が絡んでいるの？て面があるのはあった・・
これで、証券会社共が単語で書いていた部分の裏が全部とれたのかな
此処から、目新し事が起こる事は無い様な気がする
これからは、今あるセグメントを深く掘り下げる事で長期的に成長できる
中間決算発表後、証券会社からの研究報告は一切で無くなった
研究報告て段階は、もう終わって具体的なTPの段階に移行する
決算発表を見るまで、証券会社も一切口を開かないと思う
行き付く所まで、中文読みまくった・・最後は、北京市にたどり着くよ
-
関係ない話だが、亡くなった友が亡くなるまでの３年間をブログに
綴っていたのが、自費出版して完成したからと家に送られてきた。
一部は、出版社が営業をするので費用の半分を自費で残りは出版社に、
権利を譲ったと聞いている
出版社は、どうしても店頭に並べたいそうだ
自分は、全く読んでいないが、嫁さんが全部読んで、
俺の事も、色々書いてあると言ってた
その中で、今年年明けに、中島みゆきの夜会の帰りに会いに行って、
横浜の中華街に行った。どう見ても、こいつは１ヶ月位しか無理だなと
言うのは、俺にも直ぐわかった
最後の晩餐だと覚悟していたから、好きなだけ喰えと思って余分に金を
持っていたが、中華街何て初めて行ったから何処の店が良いのかも
全然わからない、何処の店も観光客で長蛇の列・・
面倒だから、一番、人のいない店に行こうと連れて行った
人が並んでいない店は、高級中華だから並んでいないと言うのを後から知った
３人で一人、５万位の予算で良いと思ってたが、
結局、死に損ないだからそんなに喰えない
ピータンを喰いたかった見たいだが、俺は、いらないとその時に言ったから
奴は、遠慮して頼まなかった
ピータンを一度、食べて見たかった何て、笑いながら書いてやがる
何なんだよ、こいつは・・ピータン位頼めよ バカが・・・
3人で7万位ですんだ、自分の中ではもっと良い所があっただろうにと思う事もあった
でも、本の中で金持ちの一番古い友が来て、高級中華をおごってもらった
支払い額を見て、ビックリしたと書いている
その時は、本人はレジの前を素通りしたと思っていたが、こいつ、見てやがった
ありがとうの、一言も言わなかったし、こっちも、言われたくもないし、
そのままサヨナラした
今まで、喰った事のない物を喰ったか？
俺は、もっと良い物を喰わしてやりたかったけど・・
金持ちと書かれたが、そんな事あるか 普通の会社員だ
最後の治療費に、70万貸してくれと言われると少し株売って
貸してやるし、中華街で7万5千を見て、そう思ったのだろうが
全然、金持ちでは無いよ＞＜
そんな、風に思われているのなら、
もっと頑張らないといけないよな・・
石よ 木よ 水よ 僕よりも
ささやかに生きる者達よ
繰り返す過ちをかざす火をともせ
君にも 僕にも 全ての人にも
命に付く名前を心という
名も無き君にも 名も無き僕にも
お姉さま、この詩
俺には、重すぎて押しつぶされそうです
気分的に、めちゃ 重い
もう、寝よ
-
ピータンなんてそんなに美味いもんじゃないぞ
来年はいい年になるといいな
-
1万株だけ買いましたー
-
1万株だけ買いました
-
161さん ありがとうね お互い来年は良い年を願うよ
163さん 此処を買う人がいる事に驚いたｗ
www.aastocks.com/en/stocks/analysis/moneyflow.aspx?symbol=03989
今日のマネーフロー
Retail Inverstors
小口取引 0株 個人の買いも売りも０だよ
貴方は、余程の物好きか怖い物知らずだね^^;;
１万株が、全投資額ですて言うなら面白いけどね
10年前に、新参者氏の所に行った時の全資金が9万円だったｗ
それから、毎月２万円を追加していって新参者氏が辞めたと言った時の
積み立てた金額は、34万で株式評価額は183万円になっていた
あの頃、30人位いたのかな・・・今、新参者氏の考えに即した書き込みは、
1人も見た事が無いから、とてもでないが真似が出来ないから大型株を
買い込んで上がらない中、諦めているか、既に中国株に見切りを
付けていないのかも知れない
自分が、一番新参者氏の影響を受けいて、
やっている事も一番近いと思うから言ってあげる
此処は、辞めといた方が良いよ
BOREもワイションも、新参者氏の考えに即して売買をしたが、
同じ思考で、同じ事を同じタイミングで出来ないとババ掴みに
なるよ
信じる物は、テクニカルだけ
財務書も証券会社の評価も信じない
買っている企業すら、信じてはいけない
もう一つ面白い事を、教えてあげる
新参者氏勉強会の中で、名前の上がった銘柄で
その当時より2倍以上なのは、東環とZTEしかない
後は、全滅 どいつもこいつも、大したファンダ分析能力だよ
一つ、釈明をしておくとテクニカルとファンダの達人ですと言っいたが、
企業の成長性を見抜く達人とは、一言も言っていない
目先の、テクニカルと財務分析とファンダ分析能力はずば抜けていた
でも、それが長期の成長性を見抜くのとは次元の違う話だから
要するに、株は長期的には上がらない
その状況下で、いかにコンスタントに利益を出すかが新参者投資スタイル
相場がスタートして、相場が終わるまでを投資期間とし
早ければ、1分 長ければ、数年に及ぶ
短期も中期も長期も無い 相場が終わったと思われたら全部売る
長期的にみて相場の終了は、250日線を割り込んだらその相場は、終了
新参者氏に教えて貰った
その逆に、下から250日線を突き抜けたら新しい相場のスタートなのかな？検証中
此処の場合は、0.27で250日線を下から上に突き抜けている
自分は、あそこが相場のスタートと考えている
250日線が、今の所下値の抵抗線となって反発している
ファンダ分析見たいな事を書いているが、俺のも、新参者氏も何の意味も無い
機関投資家の動きしか見てないからｗｗｗ
奴らが大きく売たら、買えー 250日線を大きく割り込んだら買え
奴らが大きく買い始めたら、売れー
自分が書いている、ファンダ分析モドキは単なる材料の一環でしかない
3hk$位まで数年後には材料性で一度、付ける事があるだろうが反落すると考えている
環境関連企業は、本土を含めてこの1年はDWトレンドになって材料が出尽くしとなっている
辛うじて上がっているのは、環境関連の中で、公益事業に属する奴だけ
大きなカテゴリーの環境は、利益確定に押されまくっている
目先の材料が出尽くし、業績が材料に追いつくまでDWトレンドは継続する
材料で上がった物は、財務に先行するが利益確定売りに押されて
財務並みまで下がり続ける
安くなったら買え 高くなったら売れ 単純に、それだけの事で
0.3より上で買ってはいけないて理由
これ以上、上を買わない方が良いと思いますｗ
-
ん？そうくるのか
www.aastocks.com/en/stocks/analysis/moneyflow.aspx?symbol=03989
Major - Inflow 84％まで膨らんでいる
quote.eastmoney.com/sh600008.html
親会社の首創が、昨日海南島の一番端っこで12億のPPPを受注している
与武汉市给排水工程设计院有限公司、北京城建八建设发展有限责任公司、海南省水务集团有限公司
４社連合での受注だけど、北京城建八建设发展有限责任公司は北京国資企業だよな
北京市が国資企業同士を連合させて建設は、北京城建八建设发展有限责任公司に請け負わせている
250日線を下回っている所に、MACDがクロスして底打ち感が出ているし
年内に、5/25日線もクロスし、年内10％以上上がりそうだから
年内、0.36まで戻す可能性があるよな
0.36までは、しこりはもう無いから・・丁度50億hk＄を超えそうだ
最近、空売りも弱まっているから、良いんで無いかな
小型ハンセン指数に採用されると、3月1日から直通で買えるようになって
3月末に決算発表で、前年200％位で初配当‥・・トリプル好材料で
上場来最高値更新に向かって
この辺りで、一旦撤退して12月頃まで上げ幅の半値戻しを確認して
買い戻す事が出来たら、BESTストリーだよな
初配当の材料で、飛ばして半値戻しで再度全資金を投入して遣れば、
2018年決算て、好材料が年明けから出て上げ足はゆっくりだけど、
19/20/21/22年と好決算が続くから綺麗なチャートを描くし
流入する資金も良質の資金が流れて来ると思う
狩猟民族でない資金
普通は、此処からINしてくる
来年の初配当を材料に、上がって天井を打ったと思った時に勇気をもって
狩猟民族に向けて全売りが出来るかどうかが、勝負の分かれ道になる
それか、ゆっくりとしか上がらないかもしれない・・・
どっちでも、天井の高さは同じだろうから、変わらないんだけど
配当絡みの材料の場合、0.8辺りが一旦の天井になると思う
スタートは、0.325で無いかな
0.8がど天井か？0.86まであるのか？良くわからないな
半値戻しは、0.48〜0.55の間と考えてこの辺りで全額買い戻す事が出来たら
2018年は、最高の年になるし、老後の安泰が確定する^^;;
来年は、良い年になれよ
その為には、年末が0.36で終わる事が、第一歩だけどな
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もしも検索 ⇒ bit.ly/2kJFRlx
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CCASSが、大きく変わっている
証券会社経由で出ていなかった31億株が、CCASSに記載された
増資の公告は出ていないし、CCASSの総発行数も変わっていないが、
証券会社経由でCCASSに記載された
これだけ多くの株を持っているのは、親会社の首創か首創集団しかいない
何で、移動させる必要があったのだろ？
BCGNZの残り49％の資産注入が完了したて事の様な気がするな
移動された日に、チャートは大きく反発しているからこれが、
資産注入完了の合図でないかな？
11月7日に、10億の借り入れが完了して、CCASSで11月28日に31億株が
移動しているから、時系列的には合うんだよな
11月24日にDWトレンドが一転、右肩上がりのトレンドに切り替わっている
ん〜 材料が一つ仕込まれたて事かな・・・
決算発表前に、一山起こって、決算発表と同時に材料出尽くしで戻して
初配当を材料に、新しい狩猟民族が参戦なか？
CCASSの入れ替わりが、めちゃ激しそう
後は、北朝鮮問題だが、これは回避しようがないが、
狩猟民族共は、それさえ無視するから狩猟民族なんだろな
中々、盛り上がってきましたて感じです
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？さんいいなあ。最近そこまでハマれる銘柄見つけられていないです。
お金も欲しいですが半分趣味のような気がしています。
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運気改善なら(運気上昇に)・・・聖なる運気に導くミラクルストーンデラックス
金運上昇なら(収入増加、資産増加、昇給など)・・・至高の金運を授ける大天使の羽プレミアム
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一皿３００円さん
此処、日本語では全く見えないけど本当に面白いて
狩猟民族共 テクニカル勝負してやろうでないかて気になるよ
好材料があり過ぎて、一体どれをチョイスしたら良いの？て位あるよ
0.3以下で買っているんだから、俺らは上がれば何時でも売っていいです
決算発表後には、俺らは負けるて言葉は存在してない
後は、何処で売り抜けるかだけですよ
2倍なのか？5倍なのか？10倍なのか？自分で自由にチョイス
出来る立場に立っています
売り時は、自分が自由に決める権利を持っています
それは、市場に対して絶対のアドバンテージだと思います
趣味と言われると、否定しませんｗｗｗｗ
huanbao.bjx.com.cn/news/20171217/868159.shtml
羽近平が、湖北省視察時に羽近平に固形廃棄物市場の、
見通しが報告された時の記事だそうです
羽近平は、家庭ごみ焼却発電の新しい時代を切り開いたごみ処理を重視し、
焼却発電は新しい歴史的発展の機会を提供している
2017年6月現在、国内の廃棄物焼却発電プロジェクトは合計で6,248,000キロワットで296件が稼動しており、
2017年末には680万キロワットに達すると推定され、 350億キロワット以上の電力が発生し、毎年のごみ処理能力は
1億500万トンを超え、全国の都市ごみ輸送量の35％以上を占めています。
設備容量、発電量、廃棄物量は世界で位置1位で、2035年の総発電量は、三峡発電所に匹敵する発電量に達する見通し
三峡発電所の発電量が、どれ位か忘れたが上海市の全電力を賄う事が出来る位の能力があると読んだ事があるような・・
残念ながら、総発電量は送電線の関係で半分位しか送られていないと記憶しています
総発電量は、イギリス全土の発電所に匹敵するだったかな？
現在、青海、西藏、新疆以外の28省主要都市28市113の県レベル74郡で稼働している
都市部の家庭ゴミの総量の30％以上を処理している
此処までは、2017年6月までの現状ですが、重要なのはこれからの計画
この報告書は、2035年までにゴミ問題に取り組むという全体的な課題を検討し、
まず、2025年と2035年の2段階での廃棄物焼却・発電のロードマップを策定し、
廃棄物焼却発電を促進するための政策提案を提出し、環境保護、資源、エネルギー、
農業の総合利用 この調査結果は、廃棄物焼却発電産業の最も体系的、詳細、権威、
および専門的な産業発展に関する最初の国内報告である。
前、この業界の企業で2025年まで減収減益になる年度があるとは思えないと
書いたが、この報告書でも同じ様に、2025年までのロードマップと
2035年までのロードマップの2段階で、報告されている
2025年までが、ファーストステージで此処までに、TOP5に入らないと
2035年のセカンドステージで上位5社程度の企業によるシェア80％に
入れないと思う
2025年が、選別の年になると思う・・光大国際は当確だが、後はまだわからない
首創環境は、TOP5には食い込めると思っているが・・・蓋を開けないとわからない
固形廃棄物だけでは、TOP5に入れなくても、廃自動車/廃家電/工業廃棄物処理等の危険廃棄物を
入れ込んだ、総合環境企業としての成長は・・・あり得るよな
廃自動車/廃家電/工業廃棄物処理等の危険廃棄物と土10条で、報告書が次々と
国務院に提出されている
次の、全人代で報告決定され、全土で建設が加速すると思う
この前の、合弁がどのように全人代以降株価に影響を与えるかも・・
初配当の材料と重なるから、何処までが初配当の材料で、何処からが
危険廃棄物の材料か、訳がわからないと思う
初配当の材料は、株価を飛ばしても、売りられて下がる材料だが、
危険廃棄物の材料は、ファンダメンタルに影響を与える材料だから・・・
上げ幅の半値戻しで、危険廃棄物の材料で買いが入って反発すると思う
考えたら、色んな材料が重なっているから面白いよ
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www.aastocks.com/en/stocks/analysis/moneyflow.aspx?symbol=03989
笑っちゃったが、今日の資金流入
大手が、100％資金流入・・・資金流失０％ 買い一辺倒
一皿300円さん 2018年期待しておこうよ
12月の資金流入は、翌年を見越しての資金移動を反映しているて言われている
時価総額も、47.89億まで来たから後、0.015
空売りも厚くなっているから、あれを削りながらになるからな・・
宜しい流れになっているのでないでしょうか
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こんばんわ。今日もいい感じでしたね。
２０１８年といわず長くお世話になりたいです…
ここの株価が上がるコツは
？さんが香港の掲示板に書き込みすれば良いのでは…
と思ったりはします( ^^)
大手はともかく個人でそこまで調べている人はあまりいないような。
私はあまりよく分かっていないのですが
ここは北控水務や中国飛機租賃と同じでバックもついているし基本右肩上がりで
下を打ち抜かれない価格で安く買いさえすればあとはだんだん上がるだろうからいいやという考えです。
株はある程度儲けてお金はあるけど楽しいから止められない、
そういう状況になるのを楽しみにしたいですね('ω')ノ
良いお年を迎えられますように
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更に、一皿３００円さん
今日、更に良いニュースが出ていました
HPに昨日、UPされた記事で百度で検索しても出てきませんでしたが
HPを見ていたら、12月13日に中国华融（2799.HK）と戦略協定を結びました
ビックリ！！ ポンのへ？ 何で、此処と繋がるの・・？
中国华融（2799.HK）は4大債権処理会社です
信達と中国华融の違いは、信達は不良資産買い取りが主に対して、
中国华融は、金融資産が多いのが特徴で、4大債権処理企業では、
一番優秀と言われています
13日からのチャートが、グイグイ来ているのはこれが材料でした
www.capitalenv.net/press/info/2017-12-18/855.html
読んでいると、両社が結びついたのは、国の呼びかけに対して両社が、
歩み寄ったようです
長期的協力に基づき戦略的協力協定に署名し、全面的なビジネス協力を行う
この契約は、両者の協力と発展のための新たなプラットフォームと新しいアプローチを構築し、
資本市場の資金調達の役割をさらに果たし、深めるために利用できることが期待される。
資源の利用や企業結合を含む様々な面で交流と協力を進める
全方位的、協力と言う事ですね
この戦略的協力協定の調印により、首創環境と中国华融は、産業と金融の統合に
全面的かつ実質的な協力をしたと同時に、ビジネス協力の分野において新たな
レベルに達した
超強力な、金ツルとバックボーンを手に入れましたね^^;;
これ位の超大物が付かないと、光大国際に対抗するのは難しいと思います
国の呼びかけと言う所が、今回のポイントで国が仲介をしいる
国の金を環境企業と結びつけた点を、大いに評価して良いと思います
実質的に国策企業となったと言う事ですね
中国华融のネットワークは、全国30の省、自治区、自治体、香港、マカオ特別行政区全土です
この見えないコネが、非常に意味が大きいと思います
中国华融や信達 舐めちゃいけないぜ、超巨大企業のネットワーク力を・・
4大銀行に、匹敵する
自分の想像の遥か上を、跳んで行っています・・・
回転させよとしたが、売って買い戻す間に更に飛んでしまうリスクと
教科書通りの半値戻しの下押しをしないかも知れない
大量資金で、買いに入られたらこっちが不利になる＞＜
又、ストリーが変わって来た・・
中国华融との戦略協定の材料は、静かに広まっていると思います
昨日が、大手資金流入が100％
今日の大手資金流入が84.51%と大幅買い越しとなっています
大きく、未来が開けました
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もう一つ、良いニュース
Capital Environment Holdings Limited（以下「資本環境」という。）は、
香港2017低炭素ケアESGラベルを受賞した。 低炭素ケアラベルは、
持続可能な発展を促進する上での組織の優位性を表しています。
EGS投資の対象になるかも？
首创环境是一家国有控股的专业化固废处理公司，
首創環境を国有特殊固形廃棄物企業の一つと紹介されている
事業内容に、産業固形廃棄物および資源利用、建設廃棄物処理および資源利用、
工業危険廃棄物を含むに、格上げされている。今までこの言葉は無かったが、
先日の戦略協定で、工業危険廃棄物市場に参入したから、事業内容に追加されている
北京、广东、浙江、河南、江西等十余省市，处理规模约4万吨/日
北京、東広、浙江、河南、江西等10省で、１日の処理規模は日4万t
ん〜 今年は、かなり受注が増えた
2017年末の稼働は、日6000tだから、34000tが稼働していない＞＜
2018年からは、建設が一気に増えるからスルメイカの様に業績に乗って来る
更に、もう一つ
“2017年度中国固废行业影响力企业”大奖
2017年度固形廃棄物「年間影響力企業」を受賞
この賞の中には、顕著な成果と社会的責任も含まれている見たい、
業績が良い事が、形になって受賞している
2017年の業績は、かなりいいよ
貴州の都匀项目が完成したようで、貴州の2017年度優良PPP項目で受賞している
業界平均より2ヶ月早く完成と書かれているから、完成稼働している
ゴミ発電所が、１つ年内に完成稼働に入った
今日１日で、今まで貯めていたのを一気に吐き出した感じ
日40000tに達しているて所は、インパクトあるな
後は、完成が何時かだけの時間勝負
平安グループや中国华融との戦略協定で資金調達面での不安は、0になった
普通に考えたら新株発行を心配する必要は、もう無いだろう
年の瀬、ギリギリで次々と材料をHPにUPしているから、時価総額50億hk＄以上は
年末には、行けるだろ
49億7千hk＄まで、来ている 後、0.01上がれば、50億超えて小型ハンセン指数の
規定を超える
入れ替えで、選ばれるかはわからないが、出来高も多いから行けると思うけど
来年3月1日に小型ハンセン指数に採用されると、更に好材料になる
1月は、新規プロジェクト受注発表が3つ位あるんで無いかな？
貯めに貯めていた好材料のドミノ倒し・・
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証券会社共も、息を殺して静かになって何一つ、出さない
でも、きっちり、5日線の上に株価はいる
50億hk＄まで後、0.005・・0.005が長いな
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と言っている間に、50億hk$を超えた・・・0.355なら50億hk$なんだ
5日線の上にいるし、マネーフローを見ていると新規資金の流入が高いし、
連日、大手の資金流入が80％を超えていて環境関連に、連日金が向かっている
材料とは、関係なしに固形廃棄物関連全体に資金が流入している
www.capitalenv.net/press/market/2017-12-08/798.html
我国生活垃圾年产量超过四亿吨 环卫市场大幕开启
2018年は、日4億t市場の幕開けてタイトル
環境 企業 査察で日本語で検索して見たら、今の中国が大変な事に
なっているのが、理解できると思う
第4期の環境Gメンの査察が、終わった見たいだが、この2016年から製造業の40％が
一時操業停止に追い込まれる事態になっているそうだ
天然ガス関連企業の株価が、跳ね上がっているのは天然ガスが
不足しているため価格が高騰している
VWの中国サプライヤーが、創業停止に追い込まれそうな事態になっている
環境基準をクリアー出来ないから、基準をクリアー出来るまで操業停止にする
と脅しっている
その煽りでVWの中国での生産が、停止に追い込まれそうな事態になっている・・
GDPより環境優先の姿勢を、政府がより強く打ち出している
経済が停滞しても良いから、環境問題を優先しろで色んな、
分野で操業停止命令がでて、部材が高騰している
外資いじめでなく、操業停止に追い込まれているのは国内企業が殆ど
第4期が終わって全土を調査したが、これで終わりとは誰も思っていない
第5期は、更にハードルが上がって厳しい措置になる
中小企業の廃業が相次ぎ淘汰の時代に入った
玖龍紙業の、どこかの工場が操業停止になっていてダンボール不足が深刻になっている
16hk$まで株価が上がって、さがっているのは操業停止処分が原因
玖龍紙業ですら、環境基準をクリアー出来ない為、一部工業が操業停止に追い込まれている
大手に、集中するを材料に玖龍紙業の株価が跳ね上がったが、
おいおい その大手が操業停止てか・・
中国製造業は大変な事に、成っている
環境関連は関係ないとは成らない
ゴミ発電所は2次公害が深刻化している
集めたゴミから、水分が流れ出しダイオキシンが流れだし2次公害を生んでいる
作った発電所も、何時か査察対象となり操業停止になる事態が起こる
国が、キチントした基準を策定しろと声が上がっている
現状は、地方政府が承認の権限を持っている
国では、手が回らないから地方政府に委譲したのに・・・
それなら、国家モデルを皆が優先したら問題は解決する
自分達の省の企業を優先して低技術の企業に取らせるから、
こんな事態に陥っている
長い先には、国家モデルが優先され、上位5社程度にシェア集中するようになるんだろな
初期段階は、群雄割拠となるが時間と共に上位にシェアが集中していくのは、
どの産業でも、同じ構造だ
2017年6月末時点で、246社が建設した発電所が稼働している
それが、5社程度でシェア80％に集約されるようになる
その期間は、恐ろしい程長い・・
南昌冷泉プロジェクトに10省が参加しているが、国家モデルを甘く見ない方が良い
首創環境のファンダメンタルは、日々高まっている
それには、後30年は必要だろうが
南昌冷泉式ゴミ発電所
www.capitalenv.net/press/info/2017-12-18/849.html
長ったらしい、新聞記者の査察時の記事・・・
これは、鳴物入りのプロジェクトで、国家モデルに指定されている
首創環境、浙江省寧波市の生ごみ処理事業を落札
DZHフィナンシャルリサーチ(2016/05/19)が簡単に、流してハイ終わりにしているが
このプロジェクトは、IMF融資による建設で国家モデルに指定されている
首創環境は、2つの国家モデルを有している
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南昌プロジェクトの全容
正式進入了「72+24」的試驗階段
意味不明な、72+24 の数字
これを、実現するのが中国华融との全面戦略協定
余りに長い、壮大な話になっている
過去の米国の業界の、隆興と比較してもどんなに早くても20年は先の話になる
72+24で、20〜30年の超ロング成長になる可能性もある？て言うか
これを、遣るなら2030年まで連続成長は続く
でななければ、72+24何てできるわけがない
絵に描いた餅になるのか、計画経済だから実現するのか？
考えても仕方がない
羽近平政権が、次の10年も続けば、今の環境政策を継続するから
実現する可能性はあると思う
経済動向は関係ない
人がいる限り72+24は実現可能
時間軸だけの問題で、20年で実現するのか？40年で実現するのかで
年の成長率は、決まる
今の、流れは各省が競って投資を行っているし、
羽近平が、競って各省に投資させる様に持って行っている
首創環境 思っているより遥かに、スケールが大きかった
もう、首創集団の都市化投資の一環とは言えない
「国策」
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ん〜 今まで、人に聞かれたらこんなの買うなと言い続けたが、
少し位なら、良いんでない
72+24が正式にスタートしているので、
時間は掛かるが、長い間には増えて行くよ
将来的にゴミ発電所が、100基建設される
安信国際の事業別売り上げ予想では、
焼却事業 45〜50％ 生ごみ 20％ 危険廃棄物 20％ その他 5〜10％
ゴミ発電が100基をベースにすると、他がどれ位かてもの見えて来る
生ごみは、13次5で2400t予想が出ている
危険廃棄物は、四川省眉山市の眉山プロジェクトが2020年には稼働見込み
昨日、四川省が発表した
良いんで無いかな
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？さん、いつも「研究すごいな！！」と思いながら書き込みを読んでます。
少し前にここを手放して、光大緑色環保を買いました。
いつも？さんの考察を「なるほど！」「どうやって研究してんの？」等と思いつつ参考にさせてもらってます。
週明け、クリスマス休暇が終わったら少額ですが再度参入させてもらうおうかと思います。
自分の考察を惜しげもなく書き込まれる？さんに大感謝！！！
今後とも、よろしくお願いします。
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自分でも、やっとこの銘柄に自信が持て始めました
72+24 72市 + 24県て意味です
南昌プロジェクトに参加している11省の内、72市 + 24県が
この方式での建設を計画しています
機関投資家になったつもりで、考えてみましたが、安い内に大量に買い込み
値上がりと共に、利益確定して売る方法を取るだろうなと思います
72+24 15年位、時間が掛かると思いますが、その為の資金を支えるのが、
中国华融との全面戦略協定だと思います
今の動きは、72+24計画が現実化する見通しがたったので、
安い内に大量仕込みに動いているのではないか？と思います
最近は空売りも減り、売り玉も少なくなり、上を追うしか玉集めが
出来なくなっています。あまり上に追い過ぎると、利益確定売りが
厚くなり上は、抑えられると思います
予測ですが、初配当を出し、初配当を材料に値を飛ばした場合、
株価は、0.8以上まで飛ばす可能性はありますが、その後は材料分は
売り込まれ、上げがスタートした0.32〜0.8の上げ幅、0.5分の半値戻しが
テクニカル的には、教科書となります
目先は、0.5辺りが居心地の良い株価ではないかと思います
2018年は、ゴミ発電所は4つが稼働すると思われますので、
2018年決算の伸び率は、結構高い物になるのと、
受注数も、2017年が５つでしたが、8つ位まで増えるのではないか？と思います
息の長い材料となると考えています
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72+24を考える
徽商资源再生公司与首创环境控股公司签署战略合作协议
徽商资源再生公司は、金属再生や廃自動車処理等の個体廃棄物処理企業
そこと、戦略協定を結んだのが、先月
南昌第二発電所建設の内容が、昨日南昌市の新聞に出ていたが、
今の、埋め立て地を2018年末を最後に使用を辞めて、その後地に
ゴミ発電所+金属再生+医療廃棄物処理をセットにした総合環境施設を建設する
先月、南昌市が提案を受け付けていたが、その期間は１週間・・早や・・
公示がでて１週間で、誰が提案できるんだ^^;;無理でしょ
出来レースの筈
埋め立てを廃止してそれを再利用して総合環境施設を建設する事で
注目を集めている
首創環境が、正式に受注したて公告は出ていないから、わからない
この、総合環境処理を含めて、南昌プロジェクトなのかも知れない
72+24は、ゴミ発電所だけでなく、金属再生+医療廃棄物処理+廃家電+ゴミ収集
を含んでいるのかも知れない
安信国際は、将来の事業を
焼却事業 45〜50％ 生ごみ 20％ 危険廃棄物 20％ その他 5〜10％
と予想している
危険廃棄物何て、まだ３つしか受注していない・・
今のペースでは20％無理でしょ
でも、総合環境施設を建設してしまえば、可能だよな・・
総合環境施設 南陽市でも計画されている 山東省のプロジェクトでも
翼南地区でも、重慶市でも提案されている
南昌第二発電所 来年早々に、誰が受注したか公示が出ると思う
2018年大注目の、案件です
以前読んだ記事だと、首創環境は、総合環境施設を建設中なんだと思っていたら
今、受注しているプロジェクトの中に、１つも無い＞＜
まだ、受注もしていない内容だったｗｗｗｗｗ
恐らく、南昌第二発電所をさしているのだろうと考える
これを、受注したら全国で２例しかない総合環境施設になる
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山西省晋中市生活垃圾焚烧发电项目和餐厨垃圾处理项目
建设周期（规划）2017年01月至2018年01月
2017年決算に入るのか？2018年決算になるのか微妙
今の、業界の流れは建設期間は短くなっているから
四川省の危険廃棄物 7市で2020年に稼働させると正式に発表された
7市の中に、眉山市危険廃棄物プロジェクトも含まれている
2016年受注で、2020年までに稼働
遅くても、2018年までには6つが完成するのは間違いない
6つの内、何個が2017年決算に入いるのかがわからない
2017年が1つなら、2018年決算でPOSITIVE PROFIT ALERT
2017年に3つ入っていれば、2019年決算はPOSITIVE PROFIT ALERT
2019年は、広東省恵生市の1600tが完成する
どっちにして、2020年までに主要施設の8つが完成する
2017年完成分は、１年後から商業稼働にはいる
2018年は、建設利益でPOSITIVE PROFIT ALERTになりそう
2019年は、稼働利益+建設利益でPOSITIVE PROFIT ALERT
2020年まで、毎年 POSITIVE PROFIT ALERTでも不思議でない・・
それを、言ったら2022年もPOSITIVE PROFIT ALERTの可能性が高い
2017年前半の受注分が、2018年後半から建設がスタートして
2021年に稼働期に入り + 2017年後半受注分が、2021年に建設利益を上げる
2017年受注分が、建設準備の為、機材の入札が始まっている
市から受注 →首創環境 → 機材を入札 → 機材企業が受注
発電所の機器は、首創環境が公示して入札を行うシステム
機器の公示が、10月にでたから建設は始まる
普通は、ゴミ発電を請け負う企業 + 建設企業 が連合を組んで入札する
ゴミ発電を請け負う企業 + 建設企業 どちらも、北京国資企業の組合わせとか
ゴミ発電を請け負う企業 + 建設企業(首創集団と繋がりのある企業とか）
この流れでいけば、縦のラインが出来て余所者が受注する事は無いよ
中国縦割り社会の構造その物・・・
市場が大きいから、誰もが恩恵を受ける・・・・絶対にあり得ない
権益は、縦に繋がって行くが、横に広がる事は絶対にない気がする
逆に、言えば筋に乗っている奴は、何処まで行ける社会構造なんだろうね
だから、戦略協定を繰り返して自分達の影響力を広げるでないかな？
徽商资源再生公司との戦略協定によって、安寧省への進出の足掛かりが出来た
2015年に、シンセンの同業者と戦略協定を結んでいる
戦略協定を繰り返し結ぶことで、企業は活動範囲を横に広げていくんだよ・・
厳しいね中国、縦割り社会 コネ社会だけど
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河南商丘市生活垃圾焚烧发电项目正式开工
2017年1月20日受注のプロジェクトが正式に着工に今日、入った
１期投資分が6億 ２期投資分が3億
2019年は、広東省恵生市の1600tと河南商丘市の1200tが完成するから2800t増える
両方とも、商業稼働は2020年だから2019年は建設利益が、がっぽりの9億位かな？
近日、南阳市生活垃圾焚烧发电厂项目环境影响评价第一次公示
河南省南陽市のゴミ発電所が公示される
前回は、光大国際に負けているが今回は、行けるだろう
南陽市には、環境だけで首創集団が20億の投資契約をむすんでいる
まだ、2億6千万しか投資していない
拡張を含めても、3億だから、残り17億ある
これは、首創環境が受注しないと計算が合わない
第1期が1500t 第2期が750t 合計2250tのでかい
契約期間は、30年（内建設期間2年を含む）
第1期投資額 74981.39万元 第2期が4億位になるのか？
合計 11億
ゴミ収集が3億 + 11億 = 14億
残りの6億は、家電廃棄物と生ゴミ処理と医療廃棄物処理 でないかな？
第1期分の稼働は、2021年だな
南陽市と首創集団が結んだ戦略協定は、2016-2020年までに100億の投資で
環境が20億 水利が40億・・・後は、忘れた
2021年の大幅増収増益のネタが出て来た
2019年稼働分がフル稼働に入って + ゴミ発電所の建設利益が乗って来る
2018年の受注は、中々クオリティーの高い物がチラホラある
1月 4月 6月 7月の首創環境の公告に注目です
2018年受注分は、2022年稼働になり2022年の決算だから、
忘れた頃に、BS/PLに載って来る
2018年は、8つ位受注出来るんでないか？
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ん〜 後、１日なんだが、何なんだ？あの売りは・・
0.355が丁度、50億hk＄なのだが、資金流入は、10日連続で買い越しなのに
0.36まで上がると、鬼の様に売り浴びせやがる
クソたれが
明日、0.355で終わるとハンセン小型株指数に採用される条件をクリアー出来る
それを、見越した買いが入っているのに潰すわけでもなく、0.36に売りを並べる
売る気なら、ハンセン小型株指数に採用されてから売る方が利が乗るだろうに
今、あれだけ売り板に晒す意味が分からん
明日、17時に0.355なら50億hk＄だ
年末最終日の最終までもつれる
明日の、17時まで目が離せない
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>明日、0.355で終わるとハンセン小型株指数に採用される条件をクリアー出来る
ハンセン小型株指数の採用条件は、過去十二か月の平均株価なので
今回は無理ですね。全人代で環境関連が盛り上がりそうなので残念ですが・・・
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平均ですか・・無理ですねｗｗ
昨日から、2018年度中に完成予定が4つ確認できました
今日の公告ですが、
固形廃棄物300t これは、国が指定の最低t数
厨芥廃棄物処理 台所ゴミ 50t
腐敗性廃棄物処理 9t
漏洩処理（廃油） 120t
固形廃棄物+生ごみ+危険廃棄物の３つがセットになっています
計画は、北京市延庆区环境卫生服务が行ったのをPPPに切り替えて
首創環境が買い取ったて形になっています
PPP期間が30年と長いのと、北京市、複合型てのが、
如何にも首創環境らしいと思います
北京市延庆区ですが、人口31万人で固形廃棄物が300tは多いですが、
5〜6区をカバーするのだと思います
全土の県と区ですが、3922？だったかな、あるそうです
県と区が5〜10集まって市になっているようです
全土の市が660市です
この規模が今後、爆発的に増えると思います
固形廃棄物が300tまで小さくなると、採算の取れない企業が増えます
単独で、固形廃棄物300tを建設したと話題になっていました
主流は、600〜1200tですから、小さいです・・・
色んな物を組み合わせて、複合で建設しないと採算割れになりますね
投資額は、1億5千万RBM位になるのかな？
まだ、第一候補人の段階ですから、正式ではありませんが、
100％第一候補人が受注していますから実質の受注と同じです
正式受注ではないので、総投資額はまだ発表されていません
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0.355HK$=50.75億 ってことで、来月は空売りもできるってことでしょうか...
ならばマイナススタートかなぁ
?さんの1/10も持っていないけれど（笑）
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わくわく君さん
50.75億は、ハンセン小型株指数と言う指数があります
そのハンセン小型株指数に採用されると、シンセン/上海からの直通で
本土の人が買える対象となります
ハンセン小型株指数に採用される最低条件が、時価総額50億hk＄となっています
自分は、時価総額が12月末時点で時価総額が50億hk＄であれば、指数採用の最低
条件をクリアーと思っていましたが、どうも、通りすがりさんの指摘で、
平均で時価総額が50億hk＄以上となっているようです
今回は、平均で50億hk＄には無理だなと・・言う所です
quote.eastmoney.com/center/list.html#mk0146_12
これが、現時点で本土から買える銘柄です
この入れ替えは、12月末の時価総額で検討され、3月1日から取引可能となります
見ていると、何で、お前が直通対象なんだと言う銘柄も多数含まれています^^;;
本当に精査されているのか？と言いたいのもありますが・・・
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空売りに付いて私が教えて貰った事を、書いておきます
首創環境の空売りは11月から始まっています
参考にどうぞ空売り履歴です
hk.eastmoney.com/sellshort.html?code=03989
ちなみに、チャートが右肩上がりでないと空売りは成立しません
空売りのルールとして、買い板の先頭に向かって売りをブツケル事は出来ません
売り板の先頭から、1つ上にしか空売りは出せません
つまり、誰かが買い上がらないと空売りは成立しません
板が強く、チャートが右肩上がりの時でないと空売りは成立しないと言う事です
悪材料で暴落する時の売りは、空売りではなく現物売りです
現物売りと 空売りは考え方が全く違う売りです
現物売りは、買値は関係ない
損しようがどうしようが、とにかく売るを目的にしています
もう、二度とこいつは買わないからポジ０で良いと判断した時に現物売りをします
www.aastocks.com/en/stocks/analysis/moneyflow.aspx?symbol=03989
空売りの成立だけを見るのでなく、此処の資金流入とセットで見てください
空売りの成立が幾らで、Major InverstorsのTotal Outflowが何株だから
現物の売りが幾らあったと見てください
例えば、昨日の空売りは、604000で、
www.aastocks.com/en/stocks/analysis/moneyflow.aspx?symbol=03989
のMajor InverstorsのTotal Outflowが8,640,000だから、
800万株が現物売りで、現物買いのMajor InverstorsのTotal Inflowを見ると、
6,516,000だから、実質150万株程売り越されたなと見ます
空売りは、利益確定の為に、空売りを行います
利益確定の空売りとは、買値が0.3 空売りが0.35 で買い数と空売り数が
同数であれば、株価が上がっても下がっても0.05の利益は確定して利益額は変動しません
大手投資家は、現物を買うと 空売りも同時も行います
場に応じて買いと売りを調整して利益を上げて行きます
大手投資家の買いだけでなく、必ず空売りを入れて利益確定を行います
右肩上がりのチャートで空売りされるのは、良い事だと思ってください
利益確定が出来れば、更に新規の資金を投入して資金を回転させていきます
最悪は、右肩下がりのチャートの現物売りで二度と帰ってこない売りです
戻ってこないのだから、売値が幾らだろうが関係ありません
ひたすら、売る事が目的です。だから、暴落します
売りには、2種類あると覚えておいて下さい
今の売りは、現物売りなのか？空売りなのか？
それを、正確に知れば売られても怖くありません
右肩上がりで、空売りが増えたら皆、偉い儲けているんだな〜うらやましいな
と考えてください
何故、今売られているのか？理由がわからない時は、空売りと資金流入を
チェックして日頃よりも現物売りが多い場合は、警戒しましょう
自分が、知らないだけで市場は知っている事なので、
一体、何が起こっているのか全くわからない？が
金の流れに付いて行けば、危うからずや
暴落前に必ず前兆は、起こっています
市場の突然の暴落は、気にしなくても良いです
これは、誰も避けようがない
市場全体の暴落は、先がわからないから売られるのであって、
その悪材料の先がハッキリ見えてくれば、悪材料とは言いません
その場合は、買い戻されます
by新参物氏から教えです
新参物のオッサン 簡単に、言うなよ
実践するのは大変だよｗｗｗ
売りの2種類の違いを、把握するのは良い事だと思います
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>>188 ？さん
いつも楽しく拝見させていただいております。
どこかの記事？で非常に記憶が曖昧なのですが、50億超えると、ショート（カラ売り）が出来る云々と書かれていたような気がします。
当月末での評価で次月分が該当するそうですが、当然日本では無理ですし、
HSBCのメニューにもありませんので私はショートできませんが（笑）
今のレンジ(0.2中盤〜0.3中盤）で約2年きていますので、上昇気流にのればおもしろそうです。
？さんのストーリーからかなり長く楽しめそうです。
吉利なんぞもあっという間に跳ねましたが、いやいやどうして結構長く待たされました。
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ワクワク君 さん 私の思いです
〇2016年/2017中間年決算書を疑う事
首創環境を考える上で、一番大切な事だと思います
2016年/2017中間年決算書 アンなの、どうでも良いですよ
何、一つ今後3年年間の将来像があの中には、ありません
唯一、稼働/建設中が22 この一文でしか将来像何てわかりません
具体的に上げると、
建設中が16です
2016年決算書での、稼働は5つ この時点で、3倍の施設が隠れています
セグメント 売り電力 無い・・・あるわけが、まだ発電所が真面に動いていない
黒竜省のバイオ発電所を3つ作る計画がありますが、総発電量が8億kwで計画されています
1kwの売り電が、0.75RBMなので、8億kwだと6億RBMの売り上げになります
今、13の発電所を受注して、自分が調べた分だと2022年には13が稼働します
これだけで、将来の総発電量は30億kw程度になります
これだけで売り上げ 22.5億RBMがプラスされます
補助金 ゴミ処理 1t 約65RBM 埋め立て 約60RBM ゴミ収集 約60RBM
これも、殆どあのセグメントの中にはありません
本当に、この企業 今まで何も、遣っていない
江西省で、生ごみからバイオガス生産を行います
来年には稼働するが、今の決算書には何も書かれていない
北京環境集団のセグメントに、バイオガスの売り上げがあり、同規模が稼働します
先行企業のセグメントからどれ位なんだを引っ張って来て考える以外、方法が無い
笑ってしまう位、無意味な2016年決算書ｗｗｗ
証券会社も2017年業績予想 出せない
2017年に稼働するのか？2018年稼働するのか？そこが、ハッキリしない
工期の3〜4カ月の違いの為、年度がどっちなのか正確に予想するのが難しい
わかっているのは、工事は、始まっているからアバウト2年で建設されから、
これ位の施設が2020年までに稼働するだろう
恐らく、27〜32が2020年末には稼働していると考えています
今、見えている稼働が5つしかない ｗｗｗｗｗｗｗ
2018年は、株価は噴くと考えています
嫌、どの証券会社もそう思っていると思います
著名なアナリストでも何時、噴くかわからないとはっきり書いています
2017年決算で初配当を出せば、それが切っ掛けになりやすいです
あがって、それっきり降りてこないかもしれません
配当を出さなくても、2017年決算発表が切っ掛けてなると思います
2018年決算でまともな決算となり、将来像が掴み易くなると思います
BCG NZの権益49％の買収も、2017年度なのか2018年度なのかも公告が出ていない
から、どっちとも取れる状態
間違いないのは、2020年決算まで押し伸ばせば全てが綺麗に収まっているｗ
今の粗利が29％ですが、こんな低いわけがない
35〜36％の粗利になると思います
2016年決算書の最終利益率も、低すぎる・・
総売り上げに対して、10％しか最終利益が無い
まともに、稼働したら総売り上げにたいして、最終利益が20％程度になると思います
2016年決算書/2017年中間決算の中身は、白紙同然です
何も、遣っていないｗｗｗｗｗｗｗ
16の建設中の施設は、2017年度中に3は稼働しました
後、2つのゴミ発電所が、微妙で2018年度になりそうです
2つが2018年完成の場合
2018年度は、3つの発電所+生ごみ処理1+建築物処理場1
5つの主要施設が完成すると見ています
黒竜省のバイオ発電所の3つ以外のプロジェクトは、建設期に入ったか
建設前の、機器の入札を行っています
黒竜省が、全省の中で環境投資が一番低い省ですが、10月頃に環境投資に関する
条文を発表し、ゴミ発電所の建設をスタートさせたのでそう遠くない先には、
始まると思います
今の、手持ち受注の42プロジェクトは、全部 建設期/建設準備期間に入った
考えています
2017年は、環境5カ年計画の初年度でした
2022年が、5カ年計画の最終年度です
これからの、3年間で新規プロジェクトを15〜20は獲得すると考えています
14次5も、このペースで受注していきます
2025年まで、減益になる年度は何一つ見当たりませ
8年連続増収増益と考えています
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おめでとうす
年明け１発目 出来高増えるだろうなと思っていたが、3300万株まで増えた
www.aastocks.com/en/stocks/analysis/moneyflow.aspx?symbol=03989
売り買い交錯で、僅かに買いが勝った状態
どうしても、0.36が大混戦になっている
そりゃ、成る
BCGNZの権益49％が2017年決算に入らない場合の業績予想だと
此処が、PRE30倍を超えた価格帯になる
誰も、わからない状態だから売り買い大交錯している
但し、出来高が増えたのとBCGNZの権益買収は無関係
2017年の完成施設 3 2018年予想 6〜11
2018年予想 6〜11・・どこまでが、2018年度中に完成するの？
過去の受注公告を、洗い出していくと6は、2018年度中の完成になる
証券会社の予想には、自分が把握できないのが3つ挙がっている
更に、ゴミ収集+埋め立て+運搬は、建設期間が1年稼働するから、
通常施設より早い
しかも、こいつ公告を出さないで何時の間にか建設されていたりする
過去のゴミ発電所だけのプロジェクトに、後で追加される形で増えている
会社はこの事を公告を出さない
目に見えない物が、追加されて行ってるから、2018年Maxで12が完成するかも知れない
将来の業績予想が、上に振れている
2018年は、新規資金流入が増えて今後も出来高は、増えて行くと考える
www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1228/LTN201712281151.pdf
この内容は、良いよな 如何にも首創環境らしい提案だと思う
今までは、1施設の大型化を競ってきたが、段々と小型小口多種に変わって行く
この中に書かれているが、首創環境の提案が一番優れていたと書かれている
県や区と言われる物が、3922ある
県や区の人口は、30〜80万位が多いのかな？
今の施設は、1つの事しかできないのに600〜800万人を対象としている
中には、2000万人位を対象にしている
この提案の北京市の区は、30万人で5種の処理を提案している
一つ一つの規模は、へ？て言う位小さいがこれを全部作ると、
6億程度の投資になると思う
ゴミ発電所 300t これは、国が定めている最低t数
12月にカンベストンバイロが、買収したプロジェクトは3500t・・1/10以下の規模
生ごみ 9t 普通が400t・・全てが、超スモール
現状の大型施設の問題は、1つの事しかできない
家庭用ゴミにも、2種ある 紙ごみ等の燃やせるゴミ 生ごみ等の燃やせないゴミ
2種は、別々の施設が必要になる
今のゴミ発電所は、燃やせるゴミを対象にしている
家庭用のゴミだけでも、1つの施設でなく2つの施設が必要になる
1施設の大型化だけでは、問題は解決しない
危険廃棄物は、42種に分類されている
一番多いのは、廃油 家庭から出る廃油 工場から出る廃油
廃油にも種類があり処理方法はそれぞれ、違う
2018年は、医療廃棄物と家電廃棄物がクローズUPされる
家電廃棄物は、電池の処理 こいつは、液漏れするから厄介
医療廃棄物は、わざわざ他国（日本や米）から輸入して処理していたのを、
今年春から全面輸入禁止となる
医療廃棄物は、処理していたと言うより単純に埋め立てをしていただけ^^;;
先進国が処理に困っていた物を、引き取り埋めていた
医療廃棄物をキチンと処理しろと言うと、施設がないからこれを今から一生懸命建設する
今まで、輸入していたのは何なんだ・・
単品大型施設より小口多品種処理場が、今後必要になる
啓迪桑徳（精華大学系の環境企業）
12月の受注を見ていると、ゴミステーションに人を配置して
ゴミを分別して出す事を指導する事業を3つ受注している
日本では、考えられない事業が公共事業として成立する
2020年までに、92市まで拡大するとしている
精華大学だから、頭が良いｗ
www.naito-sec.co.jp/chinap/price_index.aspx?stockcode=000826
株価は、33RBMだからその辺のボロ企業とは違うｗｗｗ
直通対象だから日本からも買えるが2008年からは、10倍になっている
本土で、固形廃棄物企業と言えば啓迪桑徳が代表企業
今までのような1種大規模施設て流れは、今後変わって行くと思う
本当に、問題を解決するには何が必要なのか？
それを、提案できるのは誰なのか？
2018年、どうなる事やら
◇環境保護税法（2018年1月1日より施行）
汚染物質を排出する企業が環境保護税を直接納税する。
税額は汚染物質1キログラム当たり1.2－12元、廃棄物は1トン当たり5－1000元
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?さん
SBI証券に上がっていたトムソン・ロイターの予想あげておきます。
あてにできるものなのか...
（予想）売上高
2017年 2018年
4,072,194,800 5,353,031,100
(成長率)
-% 31.45%
経常利益
374,476,200 711,780,900
(成長率)
-% 90.07%
(利益率)
9.19% 13.29%
当期純利益
43,848,000 161,258,200
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