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★iPhone年商3,000万台祈願★

1：fukuyas：2009/01/05(月) 01:29:28
日本からNASDAQ: AAPL.O に投資する人々の集まる掲示板【その３】です。

スレタイにはそれほど根拠はありませんが、
AAPLが再度$200を目指すとしたらこれくらいの売上げは必要かな？と感じています。
iPhone年商2,000万台はすでに現行のiPhone 3Gでも視野に入っていると思いますが、
年商3,000万台となるとラインナップの拡充、中国本土展開の後で、2010年度には達成可能なレベルでしょうか。

なにしろ今後のAAPLにとってiPhoneが最大の成長株であることは確実でしょう。
世界携帯市場シェアの3〜5%、稼動ベースで5,000万〜1億台までいけば
ユーザのライフスタイルを変えるような何かが起こるかも!?!?
898：fukuyas：2012/03/30(金) 05:08:03
$1650まで上がる〜の翻訳読みましたが、突っ込みどころ満載ですねｗ
いくつか意見の違うところを挙げてみます。

> 2015年にはスマートフォンの販売台数は15億台になり、アップルが32％のシェアを維持すると想定すれば、ｉＰｈｏｎｅの出荷台数は６倍になる可能性がある。

過激すぎるように感じる。2015年でもスマフォ世界出荷は、12億台、そのうちiPhoneが25%を押さえて年商3億台程度か。
これで出荷ペースとしては2011 Q4の2倍です。iPhoneは中国展開が終わるとそれほど伸びなくなってくると予想します。

> Mac:1700万台　→ 2015年には5500万台

これはありうるけど、Macは利益率が低いのが難点だ。株価への影響は少ない。
フラッシュ搭載の強化と、intelやめてARMにすれば利益率が上がるんだが。
ARM版MBAは2013年の後半以降だろう。ただし、ARM版MBAは数量的にはそんなにすぐには受け入れられず、
薄型軽量化されたIntel版MBPに人気が集まる気がする(2015年時点では)。

> ｉＴＶの普及はｉＰａｄよりさらに速く進むはずだ。

ありえない。TVは携帯デバイスのように2年前後で買い換えるものではないし、
そもそも世界的に電波・コンテンツ利権が複雑で一朝一夕にはグローバル展開できない。

> iAd

個人的には、iPhoneやiPadの携帯端末上で広告に注意を払ったことはほとんどない。
ほんとに市場あるんだろうか？
Jobsも去ったことだし、Androidタブレットが完全にコケた時点でGOOGと和解してほしいと期待してます。

> iPay

iPhone 5にNFCを乗せたとしても、決済側が対応するのは時間がかかるでしょうね。
欧米でも3年以上、それ以外の地域では5年超とかになるのではないか。

> 同社の配当支払いや自社株買いといった新たな政策はさらに株価を押し上げる可能性がある。

これも基本的にない。粛々と配当性向30%を維持してくると予想する。

> アップルのＰＳＲは現在４倍だ。私は2015年までには徐々に2.5倍まで低下すると見ている。

よくわからない理屈です。どうしてここだけこんなに悲観的なんだ？ｗ
AAPLの株価は基本的に実績PERをベースにして評価されるでしょう。
好景気になり市況全体が上がれば評価倍率も上がる可能性が大きいですが。

899：fukuyas：2012/03/30(金) 23:09:49
↑の記事だとiAdについて2015年に250〜500億ドルととかいてあるんだけど
http://www.appleinsider.com/articles/12/03/29/google_earns_80_of_its_mobile_revenue_from_ios_just_20_from_android.html
によると、GOOGの2011年のモバイル広告売上げは、10億ドルしかないみたいだし、
display-adのみの統計(下のほうのUS市場のみの円グラフ)はたったの6.3億ドル。大丈夫なのか？

ちなみにdisplay-adでのiAdのシェアは15%で、GOOGは24％だそうだ。
なかなかAAPLは健闘しているね。
さらには、GOOGのシェアのうち80％はiOSデバイスから売り上げられていて、Androidは20％しかないらしい。
ほんとGOOGがAndroidをホストする理由がわからない。

真ん中へんにあるApp SroreとAndroid Marketにユーザが落とす売上げ、開発者に渡る資金の比較も怖い。
大雑把にいって、iOS上でのソフト市場の動きはAndroidの10倍程度ある。

900：macworldsf：2012/03/30(金) 23:52:35
きょうは随分下げてますねぇ。。

901：fukuyas：2012/03/31(土) 00:23:43
まだまだですよ。
とりあえず＄545まで下げないと「まともな調整」とは言えません。

・・・でも決算発表まで2週間ちょっとしかないからそこまでは下げないのかな〜
なにか大事件でもないと無理っぽい。しかし、DOW,NASがほとんど下げないのも不気味です。

902：fukuyas：2012/04/03(火) 01:42:55
本日のWBSより。

東芝・ソニー・日立の液晶部門を統合したジャパンディスプレイ(JDI)の取材(4/2発足)から始まる。
JDIのシェア　19.9%
シャープ　15.8%, 奇美　11.1%, LG 9.0%

JDI本社の面々、各社から出向させられた50台の社員。
社長は破綻したエルピーダメモリの本COO　大塚周一氏。

場面は変わってシャープの筆頭株主となった鴻海の山西省太原市のFOXCONN工場。
従業員はおよそ8万人。工員はほぼ20代以下にみえる。
20台半ばの男性工員をインタビュー：
『iPhoneが売られているのを見ると誇りに思う。
　これは僕が作ったんだと。』
心からの笑顔がこぼれている。

(日中産業界の現状をよく表したいい絵が撮れていた)

これから中国市場でiPhone/iPadは大きく伸びるし、
FOXCONNの労働条件問題もそれなりのところで落ち着くと感じた。

本題とは関係ないが中国人って日本人ではありえない場面で「舌打ち」(チッ)するんだね。
どうみても嬉しさを隠せない男性工員のインタビューの途中で舌打ちしている。
ネットで調べたら、中国人は「自分を誇張したい時」、「うまく表現できないとき」に舌打ちするとあった。

903：fukuyas：2012/04/03(火) 01:53:55
エルピーダメモリの本COO　じゃなくて「元COO」でした。
中国人の舌打ちは、日本人なら「ん〜」とか「う〜んと」など発音するところに近いのかも。

WBSとモーサテは取材影像の使い回しをよくするので、今日の朝か明日あたりにまた放映されるかも。

はやくも$615まで戻したか・・・まともに下がらないねぇ。

904：fukuyas：2012/04/03(火) 02:19:54
書き忘れた：
　中国のFOXCONN工場では現在、18,000人の追加工員を募集中との事。
　作業内容は、『iPhone 5の生産』(6月頃に発売するらしい)
　17−40歳まで男女不問
　寮と食事を含んで2500-3500元(月収23,000円くらい？ちょっと安くない？)

905：Mylo：2012/04/03(火) 22:43:32
先程、$630で40%ほど売りました。
$630までくれば大満足です。

906：fukuyas：2012/04/04(水) 03:03:10
うははー$632かよ（笑
私もそろそろ長年熟成の野村証券(長期口座)にあずけてるのも部分的な利益確定の準備に入ろうかしら♪
このまま決算発表期待→決算(爆)上げ→iPhone 5期待、という流れもありうるかもですねぇ。

907：Mylo：2012/04/13(金) 02:46:09
$644をつけて以来、順調に下がってきていますね。
決算前に$620あたりで買い戻そうと思っていたのですが、
どうですかね。まだ下がありそうな感じもしています。

908：fukuyas：2012/04/13(金) 05:54:07
短期的テクニカルだとあと3日くらい調整しそうな感じかなぁ、
でも、中期は高値圏でこれから崩れそう、ってところだしなぁ・・・
決算発表前後は荒れそうだけど、決算ギャンブルでは大きくは張れない状況です。

関係ないけど、$399 iPad 2とApple TVに32nmプロセスのA5を投入とのこと。
http://www.appleinsider.com/articles/12/04/11/new_apple_tv_ipad_2_may_be_testbeds_for_samsungs_32nm_chip_making_process.html
iPhone 6で32nm CPUを使うための準備運動なのか？

909：fukuyas：2012/04/15(日) 09:54:31
↑iPhone 6ってなんだ？ｗｗｗ

シャープもやっとiPad (3rd gen)向けのIGZOパネルを量産出荷開始したようです。
　http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20120413_526327.html

『しかし、IGZOの量産化は、当初の計画よりも大幅に遅れていた。
　その理由として方志執行役員は、「第8世代の生産設備を活用して、安定した量産品質を確保できなかったこと、
　顧客の仕様にあわせた作り込みの部分で時間がかかったこと」をあげた。』


IGZO + 32nm A5Xならかなり省電力になりそうなんだけどなぁ
来年かな〜

910：Mylo：2012/04/15(日) 10:29:53
業績発表まであと10日ほどに迫りましたね。
最高値$644から約6%下落しているので、
そろそろ買い戻してもよい価格になってきたかと思います。
ただ、$600を割り込むとずるずる下落するような感じでしょうか。
月曜は$600の攻防に注目しています。
ところで、CNETのニュースで今期のiPhoneの販売台数予測が
されていました。3300万台だそうです。
Gene Munster氏の名前、久しぶりに聞いたような。
http://japan.cnet.com/news/service/35016229/

911：macworldsf：2012/04/16(月) 23:56:27
ありゃー　あっさり$600割り込んだ。。ー

912：Mylo：2012/04/17(火) 01:48:51
$597で少々買い戻しました。

913：fukuyas：2012/04/18(水) 00:30:28
$550あたりで待ってるんですがなかなか下がりませんね〜〜〜

決算予想もしなくちゃなぁ・・・iPhoneはSiriの商品力は強いし、
中国投入も順調なので、36Mほどいくかと妄想していたのですが、Finantial AlchemistとかBullish Crossの人が低めなんで、
33M-34Mあたりに考え直したほうがよいのだろうか？

914：fukuyas：2012/04/19(木) 01:28:19
また上がってるなぁ・・・また買い戻し遅れなのか？？？
この板ではMyloさんがいちばん相場上手な気がしてきたよ。

915：fukuyas：2012/04/19(木) 01:36:10
台湾筋の情報によると、3月の世界タブレット出荷数は、6.1Mとかなりしょぼ目な数字に。
1月8.2M, 2月6.9Mとあわせて、Q1の合計は、21.2Mでした。
2011年のQ4が21.6Mなのでほとんど伸びていない。

希望的観測としては、kindle fireも微妙なようなのでAndroidが失速しているとみたいが、
iPad 3発表前の買い控えもそれなりに影響していそうだ。
Q1のiPad売上は、14.5Mと予想する。この線で明日あたり決算予想を出してみたい。

916：fukuyas：2012/04/19(木) 01:52:17
ちなみに4/15日付けのフラッシュROM価格は、8GBで$4.79と今月に入って安定的に$5を下回ってきました。
64GBで$38とか、128GBで$76のレベルです。
iPhone 5の投入時には$4.5/8GB程度になっている可能性が高く、
そろそろ128GBモデルを投入してもよい計算になります(NFCや新筐体があまりに高額でない前提で)。

917：Mylo：2012/04/22(日) 18:18:18
全然へたっぴですよ。
金曜の終値、約$573まで下がってきましたね。
月曜日もこのレベルであれば、更に買い増ししようと思っています。

918：fukuyas：2012/04/23(月) 22:15:26
とりあえず決算ギャンブルということで、＄552台で5単位ほど買い指し。
さすがにそこまでは下がらないか？

919：fukuyas：2012/04/23(月) 23:40:02
DOWがまだまだ下げ足らないんでそれに引っ張られて下げそうだ。
でも決算ギャンブルだから今日明日には買わないとな〜どうせちょびっとだけどｗ

920：fukuyas：2012/04/24(火) 03:39:19
決算予想をでっち上げました：

EPS= $12.32/share
Margin = 44.7%
MacUnit = 4.5M
iPodUnit= 8.0M
iPhoneUnit= 34M
iPadUnit= 14.5M
TaxRate = 25%

Deagol's AAPL ModelのTelloさんにかなり近い数字かな。
Bullish CrossとFinancial Alchemistの人がかなり低めの予想なのが気になる。
この２人は名前が売れたのでセミプロ化して保守的になりつつあるのかも？
しかし、みなiPadの売上げ予想が低い・・・中国でもけっこう売れているような気がするんだけど〜

そういえば前回の決算発表のtranscriptを精読していなかった。
明日時間があった読もうっと。

株価はAAPLだけ独歩戻しですね。決算期待だろうけど。
まぁ明日の欧州株価次第でもういちど買いのチャンスはあるでしょう。

921：fukuyas：2012/04/25(水) 02:24:22
＄557.77で5単位買い増し。短期口座。
今日はもう寝ようっと♪

922：fukuyas：2012/04/25(水) 05:55:11
EPS= $12.30/shareか、ほとんど予想ぴったりですな。
iPhoneUnit=35.1Mでなかなかよい。やはりSiriは強い。
iPadが11.8Mで失速気味。やはりSiriを有効化させたほうがいいんでない？
マージンが47.4%とすさまじい。iPhone 4Sの利益率は自分の予想よりかなり良いようだ。

ガイダンスが$8.68だから今期もEPS=$12.5/shareほど期待できる。
まったくもって順調な決算だ。AHは現在$603+ (+7.7%)

眠いんで再度寝ます。英語は聞きたくない〜

923：Mylo：2012/04/25(水) 06:07:30
さすが、fukuyasさん。予想、ぴったりですね。
昨日は$563で買いました。
プレマーケットは$600越えているようです。いやぁ、信じていて良かった。

924：macworldsf：2012/04/25(水) 08:08:11
さすが　fukuyas さん　　予想ばっちりあたりましたね。

> iPadが11.8Mで失速気味。

新iPad Q2 途中からの発売でしたしね。。　それにiPad はクリスマスプレゼント、新学期プレゼント
が多いのかも。。

925：fukuyas：2012/04/25(水) 23:18:25
ありがとです！
iPadはまだやっと3年目が始まったばかりなので季節性の予想が難しかったです。
確かにクリスマスプレゼント売上が多いようです。
中国での春節売上がそれなりにあるかと妄想していたのですが、それより新型買い控えのほうがはるかに強いようですね。

ちなみに台湾ベースのタブレット世界出荷からみると、1-3月期は55.6%がiPadのシェアとなりました。

この程度の決算では株価はほとんど変化ないと思ってたのですが、予想外の爆騰。なぜだ。
市場はまともな決算ならそれなりのPERで評価する気になっているということか。
ならばQ3、Q4もかなり固い決算になると見込まれるので、7月$700、10月$800も期待できる。

しかし、$553の窓をなんとか(ちょっと足りないけど)閉めたと思ったら、
また$568〜$606の大マドあけちゃってどうすんのこれｗｗｗ
とりあえず短期テクニカル反転したばかりだからもう少し様子見るけど〜

926：fukuyas：2012/04/26(木) 01:29:52
決算結果を精査して自分の決算モデル(Excel)を修正してみた。
いくつかわかった事実：

・iPhoneの利益率は、57%を超えているようだ。すごい暴利。

・iPadのASPは出荷開始時にはひどく高く、その後1年かけてどんどん下がる傾向あり。
　　2010/Q3 $662 → 2011/Q2 $604 (4半期あたり-$19)
　　2011/Q3 $654 → 2012/Q2 $559 (4半期あたり-$32)
　初物買いの人たちは値段に糸目をつけず64GB版を買ってる模様。来年のiPadはぜひ128G投入を！
　2012/Q3も新しいiPadの投入で$620以上にASPが復活することを期待。

・この1年で、日本の売上は+90%, Asia Pacificは+114%
　これに対して、欧米など他のエリアは40%程度で減速傾向。
　欧米ではiPhoneの売上増加がにぶってきたと思われる。
　おそらく日本は米国の1年遅れなので今年2012は減速して売上成長は40%程度になろう。
　中国を含むAsia Pacificはまだ1年以上は軽く+100%超の伸びを維持すると思われる。
　欧米の鈍化が2013年あたりでどの程度に落ち着くかも注目。たぶん+30%ほどか？
　iPadの伸びに依存すると思うが・・・

・半年後にはAsia Pacificの売上が米州の売上に追いつくと予想される。
927：fukuyas：2012/04/27(金) 00:53:07
今朝のモーサテ見てたら、日経の見出しで『Appleにも製品低価格化の波』みたいのが目に入った。
(記事自体は読んでないけどｗ)
やっぱ日経わかってねーなと感じた。

iPhoneの利益率が57%レベルに達したのは、低価格モデルをあえて手がけなかったから。
一時期うわさのあったキャリア卸価格$200未満のiPhoneを作っていたらこうはいかずに
利益率は大きく毀損されていたろう。
Siriの魅力もあり、まだまだ1年以上は高価格路線で戦えるはず。
iPhone 3GSレベルの廉価版(Cortex-A7シングルコア)で＄200未満を販売するとしても、2013年の後半以降でしょう。
いよいよ高価格路線で販売台数が伸びなくなったときに新興市場向けに出せばよい。

928：macworldsf：2012/05/01(火) 01:18:52
また下がっているね。

ヘッジファンドがAAPL株持ち過ぎてて 、市場が色々揺さぶられている気がする。
（そして個人投資家が慌てて売ってへこむ）

929：fukuyas：2012/05/03(木) 00:57:07
短期テクニカルは底近いけど、中期が下げ最中なのでしばらく鳴かず飛ばずかな。
再度$555を試す可能性も小さくなさそう。

指数も強弱入り混じってなんともいえないです。

930：fukuyas：2012/05/04(金) 00:13:14
> 新しいiPhoneは、高さ125mm、幅58.5mm、厚さ7.4m
>　（iPhone 4Sは高さ115.2mm、幅58.6mm、厚さ9.3mm）
> のボディに4インチのディスプレイを搭載し、背面中央部には金属が採用されるようです。

ちょっと長くなって幅変わらず。それなりに薄く。
それで4インチパネルってことは左右のフチ部分がかなり削られるってことか。
裏面はリキッドメタルでしょうか。
まずまず順当に聞こえる線だ。

でも裏面金属だとNFCきびしいんでないか？

4インチでも画素数は変わらないだろうから、GPUは増えないかも。
CPUは4コアでちょっと省電力もありか。

931：＜削除＞：＜削除＞
＜削除＞

932：fukuyas：2012/05/05(土) 01:24:14
>>930についていちばん重要なことについてコメントし忘れてました。

> さらに、新しい小型のDockコネクタが搭載されるようです。

AAPLがコネクタを小型にするためだけに変更するわけないから、
これはとうぜんThunderboltがサポートされるでしょう。
個人的には、MagSafeみたいな引っ張ると取れる方式にしてほしいけど、これはさすがに電気的に難しいかな。

最大のポイントは、USB 3.0をどうするかです。
サンボルとUSB 2.0の両方がサポートされることは決定事項だと思うけど、
さらにUSB 3.0サポートをピン数が少なくなる小型のコネクタで追加できるのか？？？
しないとなればWindows PCとの接続速度は下がることに。
政治的にAAPLはあえてUSB 3.0をサポートしないことで他の周辺機器でのサンボル対応を推進することもありうる。
サンボルが全モデルで搭載されているMacの売上げ亢進にもなる。

はたして初代iMacがFDや旧式I/Fを廃してUSBに統一した革命の再現になるか？

933：fukuyas：2012/05/05(土) 01:58:38
しかし、結果として次世代のiPhone/iPod touchには接続ケーブルを付属できないことになるんでは？
それともとりあえずホスト(電源)側はUSB 2.0のコネクタになった新ケーブルをつけとくのだろうか？
高速接続したい人だけホスト側がサンボル(mini DisplayPort)になったケーブルを追加購入するのもあり？

もし付属ケーブルなしなら電源アダプタも付属しないことになり、iPhoneの値段据え置きなら大幅粗利アップに・・・

新コネクタ＆サンボル接続導入予想：

iPod touch (32 〜 128GB)　サンボル化
iPod touch 8GB → おそらく旧コネクタUSB2.0、筐体も据え置き。
iPod classic →　旧コネクタで何も変更なし。遠からずディスコン。
iPod nano/shuffle → 新コネクタを採用するもUSB2.0接続。サンボルはなし。
iPad (4th generation) → サンボル化でmini DisplayPortケーブルとサンボル接続強化電源アダプタが付属？
iPad mini(8inch)　→　本体はサンボル版のみだが、低価格化のため付属ケーブルなどはなしか？

新MacBook Pro →　Ivy Bridge版もUSB3.0は採用しない。サンボルポートは増えるかも？
Mac Pro　→　新型機があればｗサンボル化

# あ〜なんか現行の新しいiPadがいよいよ微妙モデルのような気がしてきたぞｗｗｗ

934：fukuyas：2012/05/06(日) 02:30:31
以前にも噂あったけど、32nmプロセスA5を搭載したiPad2,4が出回ってるんですね。
　http://ipodtouchlab.com/2012/05/new-improved-ipad.html

バッテリの持ちが2〜3割ほどよくなってるようだ。

935：fukuyas：2012/05/07(月) 21:27:21
今年の秋商戦に$799のMBA投入を検討かぁ。80円換算なら6万5千円てとこか。
すでにASUSあたりなら6万円台後半でUltrabookが買えるんだね。
日系メーカーのSSDモデルだと9万円台〜だから、MBAの場合128GB SSDモデルを値段下げれば十分現状でも競争力ありそうだけど？

$799でまともな利益率を維持するのは難しそうだ。
ARM版なら大丈夫だがまだだろな〜IvyBridgeまでは少なくともIntelでいくだろ。

936：fukuyas：2012/05/07(月) 21:48:41
11inchモデルで、
　2GB 64GB $899
　4GB 128GB $999

でも十分まだまだ戦えそうな気がするけどな〜

937：Mylo：2012/05/09(水) 02:36:19
先程、$560.8で買い増ししました。
もう一度買い増しすると、以前売ったのと
同量の持ち株数となります。

938：Mylo：2012/05/09(水) 02:43:37
$799のMBA発売に関しては、私も反対です。
UltraBookを買うか、MBAを買うかで迷うとは思えないからです。

939：fukuyas：2012/05/11(金) 03:02:29
そろそろ短期底打ちのようです。
どうしよっかな〜買い増そうかな？

太陽電池銘柄もいい加減底みたいなんで気になるなぁ・・・

940：fukuyas：2012/05/12(土) 01:07:46
＄565で指してるけど買えねーだろな。

LDKも昨日の安いところから見ると＋10％ほど・・・買い損ねたか orz...

941：fukuyas：2012/05/14(月) 00:56:38
基礎デバイスの話。

最近知ったのだけど、電界誘起巨大抵抗変化を利用したReRAMというメモリがすごい勢いで実用化されつつあるんですね。
　http://ja.wikipedia.org/wiki/ReRAM

HDDやMRAMが電圧印加による磁性変化で記録をおこない、その変化を電気抵抗の変化として読み取るのに対して、
ReRAMは電圧印加による薄膜の抵抗変化そのもので情報を記録する。

理論的には、フラッシュより微細化＝高容量化＝低コスト化が可能、かつ、DRAM並みの高速応答も期待できる。
電気抵抗の変化率が数十倍にものぼり、多値化も容易
電圧で書き換えるため（電流が微量で）消費電力が小さい。

などいいことづくめ。
HP、Samsung、シャープ、パナソニック、エルピーダなどで技術開発が活発。
2012年には50nmプロセスで試作、2013年には30nmでギガビット級で量産の見込み。
このペースだと2015年にはフラッシュに追いつくかもしれない。期待大。

942：fukuyas：2012/05/14(月) 01:19:51
とはいっても、フラッシュも現在の技術発展速度で2015年にはiPad等の携帯デバイスで128GB、
MBAなどPC系で256GBは十分現実的なコストで搭載できるようになる。
個人的観測としては、このレベルを超えると需要の増加速度が落ちて、今のDRAMと同様にそれほど高容量化も必要なくなってくる。
それ以降にReRAMが投入されてもあまり利益が上げられないので、それほどの大転換にはならないかもね。

どちらかというと低消費電力ということで、携帯デバイス向けのDRAMを置き換える用途のほうが有用かも。
やっぱりDRAMってオワコンだ・・・

943：fukuyas：2012/05/15(火) 02:39:49
んん〜JPMのせいかギリシアのせいかわからないけどプチ底割れあるかも。
＄557で少量買い指し中。

え〜新しいMBPは、FirewireなしでUSB 3.0搭載？
iPhone 5がUSB3.0サポートするか微妙になってきた。
DVDがないのは薄型ならしょうがないな。
Etherもないのもしゃーないのかね。
Retinaの導入開始は順当かな。でもOSXが間に合ってないような？？？

MacBookも6月再開かぁ。０〜２スピンドルのどれなのかよくわからん。
DVDなしでベースはHDDモデルってことか？ DVDありならポリカ筐体復活？
こっちはサンボルありでUSB 3.0なし？
グラボはなしでIvyのHD4000だろね。

944：＜削除＞：＜削除＞
＜削除＞

945：fukuyas：2012/05/15(火) 03:17:36
$562.28で4単位ｗ買い増し済み。短期。
短期口座はこれで合計12単位。平均買い入れが$514ほど。含み益＋10％しかねぇぇぇ。

新MacBookは現行のMBP 13inchをIvy Bridgeに乗せ変えてちょっと安くしただけかも。
DVDモデルも需要はまだあるだろうし、いまさらポリカでもないよね。
Retinaはないだろな。グラボないときついだろ。となると新MBAもRetinaなし？

技術的に重要な分岐点になるのは、新iMacにRetinaが乗るかどうか。
乗せるとすると、23 inchクラスで4K2Kディスプレイ、27inchだと5K3K(笑)クラスになってしまいそう。
Radeonのグラボは7850クラスあたりでも最大解像度は、4096x2160までしかないんだね。
となると27＋inchでもそこまでが限界だな。

とゆうか4K2KのiMacって実質これがうわさのiTVじゃないんか？
もしくは4K2K対応のApple Thunderbold DisplayがiTVなんでないの？
パネルは元シャープの堺インターナショナルで、製造はFOXXONだろうな。

946：Mylo：2012/05/15(火) 04:12:57
ReRAMは、当初、動作原理が不明とか信頼性の問題があったのですが、
近年、それらも解決されてきたようなので、DRAMからReRAMに
置き換わるでしょうね。
株価、また$560台になってきました。
まだ下がありそうなので、買うのは少し待ってみようかな。。
947：Mylo：2012/05/15(火) 04:16:20
MacBookの販売再開(噂)は意外でした。
たしかにいまさらポリカは無いと思うので、
ちょっと気になります。
それにしても、6,7月は、MacBook Pro,MBA,iMac,Mac miniが
モデルチェンジを予想されているので、非常に楽しみです。
デスクトップマシンもそろそろ買い替えようかなぁ？

948：fukuyas：2012/05/17(木) 03:09:10
ありゃ？シャレで546.78に指してたら買えちゃったｗ　短期5単位。
誰だ大量に売り出したのは？出来高チャートぶっ飛んでるしｗｗｗ

RetinaはiMacだけでなく次期MBAにも搭載とのうわさあり。
次のMBAはIvyBridge搭載のIntel HD 4000のみでグラボは積まないと思うけど間に合うのか？
11inchなら1280x720の倍々で、2560x1440かな〜これでもRetinaとはいえるか。
15inch MBPならグラボも積むだろうし2880x1800は楽にドライブできるでしょう。
17inchだといわゆる4K (4096×2160)になるのかな？モバイルにはオーバースペック？

22inch以上のiMacでは、とうぜん4Kがフルサポートでしょうね。
これ以上は30inchだろうが40inchだろうが画素数は増えない。4Kで打ち止め。
悩ましいのはMac miniでしょうか。デスクトップだからとうぜん4Kフルサポートが期待される。
でもIntel HD 4000ではきびしい。
4Kを表示するのはしばらくはAppleサンボルDisplayしかないんだから、サンボルDisplayのほうにグラボを積んで、
サンボル経由でMac miniからドライブするというのもありうるか。
この方式でいくと、サンボル対応のiPadやiPhoneをCPU(Mac mini代替)にする利用法も可能になる。
iPadかiPhone(+AppleサンボルDisplay)があればPCはいらない時代に〜♪

949：Mylo：2012/05/17(木) 04:36:24
今日は早寝してしまい、先程、起きてきたのですが、
安さにつられて、$542.4で5単位買ってしまいました。

950：fukuyas：2012/05/17(木) 04:44:47
そろそろこの辺で反転してくれないかなぁ。
＄540割れちゃうと、紆余曲折はあってグズグズするだろうけど＄495あたりまであるかもしれない。
さらにその下となると＄425あたりだけど、これはギリシャがデフォルトしないとないでしょう。
ギリシャのデフォルトは早くても６月後半だろうから、いちど反発あってもいいとは思うんですが〜

AAPLの短期テクニカルはもういつ反発してもいい感じなんだけど、NASなどの指数はまだ下げ足らない雰囲気。

951：Mylo：2012/05/17(木) 05:08:35
そうですね。
最近のAAPLには悪いニュースも無いのに、NASDAQより下落率が大きい
というのは、何かの意図があるしか思えません。
NASDAQが反発するまで、この傾向は続くのか、
あるいは、AAPLが先駆けて反発することにより、
NASDAQも反発するのか。
シナリオ的には、後者が望ましいのですが。

952：fukuyas：2012/05/18(金) 00:15:10
いろいろ考えてみたが、やはり6/11のWWDCでの目玉はRetina(4K)デバイスへの全面移行発表の場になりそうです。
開発者にそろそろソフトの書き方を教えとかないと間に合わないしｗ
おそらく4KサンボルDisplayが早めに出荷になって開発者を助けるんじゃないかな？

しかし現行のMacでは最上位機種でも4K出力はできない・・・
やはりディスプレイ側にRadeon HD 7700M以上の4K対応グラボを積んでくるのではないか？
これとMountain Lionベータで4Kソフトが開発できるはず。

ついでにDISあたりからコンシューマ向けの4Kビデオフォーマットとか発表されるかも。
日本の液晶TVメーカーには死刑宣告だなぁ・・・

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954：fukuyas：2012/05/20(日) 03:30:44
AAPLとは関係ないが、アジア株で有名なQさんが先日亡くなってたのね。
享年88歳とか。合掌。
自分の投資方針に影響した人物のひとりである。
いちど旅行会に参加してなんどか食事をともにしたことはあるけど、あいさつ程度しかできなかったのが残念。
すごいオーラのある方でした。

先生の株名言は数々あるが、やはりいちばん好きなのは「株の儲けは我慢料」だなぁ。

955：fukuyas：2012/05/22(火) 02:22:23
先週の木曜の昼(現地時間)にBullish CrossのAndy ZakyがひさびさにBuy推奨を出していたんだね。
その時間帯にはちょうど$530あたりで、今日はすでに$550+に上昇中。

Andyは1〜2年に一度ほどしかBuy推奨を出さないんだけど、そのすべてをことごとく完璧に当てている(2006年から4回、今回で5回目)。
今回の推奨内容：
　Strong Buy @ $500 - $530
　　　　 Buy @ $530 - $550 (もう遅ぇじゃんｗｗｗ)
　ターゲット：2013年1月末までに$750を試す。
　http://bullishcross.com/bullish-cross-initiates-rare-buy-rating-on-apple/

自分の評価としては、ファンダメンタルから早ければ10月、おそくとも来年1月の決算前後には
＄700〜＄800を試すと考えてるのでまったく同意です(EUなど外部環境が今以上に悪化していない前提ですが)。

短期テクニカルからも完璧なタイミングでしょう。
ただし、中期テクニカルがまだ下げ途中で反転はもう少し先になりそうなので、まだちょっと早いかな？と感じます。
WWDCの発表内容には期待しているので、6月頭にチャンスがあれば買いまして行くつもりですが。

956：fukuyas：2012/06/06(水) 22:46:05
5月の部品価格。

DRAMはエルピーダ破綻を受けて順調に上昇。3ヶ月前比＋20％ほど。

フラッシュ8GBは下げどまらない。
前月比-13.3%, 3ヶ月前比-20.2%の$4.04/8GB
128GB積んでも$65を切る計算です。

957：fukuyas：2012/06/08(金) 02:38:00
モーサテより、中国人富裕層が選ぶ人気贈答品

1. LVMH 2. Cartier 3. HERMES 4. Chanel 5. 茅台酒
6. AAPL 7. Dior 8. PLADA 9. Rolex 10. Armani

なんだそうだ。だいぶ以前にPC界のBMWを目指すとか言ってたけど面目躍如だね。

958：めじろ：2012/06/08(金) 23:32:51
中国が不安定で、鴻海の工場で暴動というようなニュース。
早晩、現行の生産チェーンの見直しが不可避になる日もあるのでしょうかね。

959：fukuyas：2012/06/26(火) 00:34:41
ちょっとばかり体調を崩していました・・・

めじろさん、お久しぶりです。
私のほうでは中国の悪いニュースは拾えていないのですが、
今月のTimeの国際版がこのあたりを取り扱っているようです。
どこかの図書館で探してみるか〜

供給面では組み立ての中国依存と、CPUのSamsung依存の両者が問題と思われますが、
なかなかよい解決策がないようです。

株価・・・米国指数が短期調整しそうなのでそれに引きづられて少し下がりそう。
＄574で3単位ほど売りかけているけれどちょっと遅かったかな？
中期テクニカルは指数もAAPLも悪くないので深押しはないと思うが・・・

960：fukuyas：2012/06/26(火) 01:51:37
＄572.23で短期3単位売りました。利益は8.5%でした。
短期勘定は残り14単位。

961：めじろ：2012/06/26(火) 10:35:40
ご無沙汰です。お体の方は大丈夫ですか？

アセンブルの方では、最近こんなのを見ました。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_economy/news/120623/wec12062307010000-n1.htm
しかし、シャープは馬鹿というか、あるいはこの期に及んでも日本のメディアは
シャープのポジションを正確に伝えないんですね。

962：fukuyas：2012/06/29(金) 09:48:26
体調は復活してきました。大丈夫です。
(薬が効きにくい風邪だったみたいで呼吸がキツイのが長引いただけ)

シャープ、あまり調べていませんが、報道から想像してもかなり厳しそうですね。
日本企業のブランド力は世界でもそれほどでもないのに、いいもの作れば売れる過信におちいって無理な投資。
50+inchの市場なんてそれほど大きくないのにそこしか利益がでそうにないので突進。んで実際台数が出ないで工場はガラガラｗ

鴻海の社長が言うように利益率の大きい製品の差別化を狙ったり、日本市場に特化するのではなく、
世界中のメーカーに薄利多売で売れるようなビジネスの仕組みを作らないといけない。

ただ鴻海も自分の基盤設計、筐体、LED導光板などは優れていると自負があるので、これらに対応するシャープの部門は要らないみたいですな。
3年間は人員整理をしないともいってますが、その間に全世界向けの薄利多売で利益が出るようにしろということ。そのあとは知らんてか？

先端パネル技術の流出も懸念されます。
鴻海もパネル子会社持っているし、3年もあれば技術がコピーされてしまうかもしれない。
知財で守れればいいけれど・・・ライセンス料はそれほど取れないかもね。

963：fukuyas：2012/06/29(金) 09:55:16
アジアの新しい12カ国でiTunes Storeがオープンするそうです：

Hong Kong, Singapore, Taiwan,
Brunei, Cambodia, Laos, Macau, Malaysia,
Philippines, Thailand, Sri Lanka and Vietnam

って、香港＆シンガポールってまだなかったの? iTunes Store? おどろいた！
台湾、フィリピン、タイあたりもすでにあってもおかしくない勢いかと思ってたよ。

964：fukuyas：2012/06/30(土) 23:57:23
(すごく出遅れたけど)まだWWDCについてコメントしてなかったので。

・新iMacが発表されなかったのはちょっと意外。
　4K Retina化されたものをこの秋までに投入するならWWDCで告知すべきだったと思うが。
　まだ20+inchクラスのRetinaパネルは価格的に難しいのか？がんばれシャープ？（笑
　となるとiTVはまだ遠いようだ。WWDCでApple TV向け開発環境も話題にならなかったし。

・Siriは順調。GOOG非依存マップも時間はかかるだろうがよい方向性だ。

・Passbookは将来が期待できる。NFC対応はiPhone 5発表後？

965：fukuyas：2012/07/01(日) 00:43:30
他に先月(6月)にあった重要な出来事としては、

1．GOOGがNexus 7 タブレットを＄199で発表。
　AMZNのkindle fireに直接対抗するものだけれども、一般のAndroidタブレットメーカーが
　対抗するのはかなりきつくなりそうだ。利幅がほんとに薄い。
　AAPLは8inchクラスのiPad miniを発売するとしても$349程度でしょう(1年後の型落ちモデルで$299)。
　これでもAAPLの製品なら売れてしまう。タブレット市場も２極化しそうだ。

2. MSFTが自社販売タブレット製品 Surfaceを発表。
　MSFTのビジネスモデルからいって、ARM版でなくIntel版が本命なのかなと感じる。
　しかし、903gとは重過ぎるｗ
　カバーがフルキータッチパッドになるとか・・・これじゃ軽量のUltrabookになっちゃうんじゃないん？
　タブレットはハードで各社が差別化するのが難しいこともあり、MSFTがこんなハードを大量に出荷したら、
　他のWindows系タブレットメーカはきついよな。
　ただ、Intel版は価格があまり下げられないのではないか？
　10inchモデルで$700〜$800あたりだとすると、Ultrabookと競合してしまうが、
　$600を切るのは容易でないように見える。

966：fukuyas：2012/07/02(月) 07:57:37
日経情報によるとソニーミュがiTMS(jp)にも楽曲提供開始とか。
小室がんばった？ｗ

967：fukuyas：2012/07/04(水) 01:38:33
↑誤報だったみたい。なんかひどい使い勝手のアプリ(レコチョク)がiOS対応しただけのようだ。

・決算発表は7/24(火)日本時間の25日早朝。

・新iMacは10月だって？IvyBridgeを搭載するだけでそこまで時間かかるのはおかしいし〜
　4Kパネルの調達に時間がかかっていると考えたい。
　しかし、7-9月のMac売り上げややおちちゃうな。これだと。

968：Mylo：2012/07/04(水) 22:03:16
決算発表、ついこないだだと思っていましたが、早いものですね〜。
$600に戻ったし、仕切り直しといきたいものです。

969：fukuyas：2012/07/13(金) 23:55:54
台湾業界筋の統計によると、世界タブレット出荷は5月、6月どちらも史上最大を記録し、
それぞれ、10.2M, 11M台となりました。
4-6月期ではAMZNのkindle fireやGOOGタブレットの出荷は少ないと見られるので、60%がiPadとして計算すると
四半期で17.3M台の出荷と推定できます。

Apple 2.0のまとめによると4-6月期のiPad売上予想は、12.7M〜24M台。
プロアナリスト連中の平均が15M、ブロガー平均が20M, 当たりやさん達が18.75Mとなってます。

まだ精査はしていないんですが、
　MacUnit=4.1M,
　iPhoneUnit=32M,
　iPadUnit=17.5M,
　iPodUnit=7M
で試算したところの4-6月期のEPSは、$12.23/shareとなりました。
iPhoneの予想が前四半期の35Mよりかなり少ないのでEPSはちょっと減っていますが
前年同期比の利益成長は+57%を維持しているので問題ないでしょう。

970：fukuyas：2012/07/14(土) 08:30:16
ブログのほう(http://blog.livedoor.jp/fukuyas/)にタブレット出荷とDRAM&フラッシュの価格グラフを載せました。
(ブログの更新は7ヶ月ぶりだ(´_ゝ`)

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972：macworldsf：2012/07/14(土) 21:46:27
なんか、8月7日にイベントがあるようで、iPhone5 では無いかと騒いでますね。　back to school に
間にあわせるなら、7.8 inch タブレットの方が良いように思いますがどうなんでしょうか。いづれにしても
クリスマスまでに、iPhone5 と　7.8inch Tablet をこなさなければ成らないので、８月iPhone なら、10月 Tablet
でしょうか。。

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974：Mylo：2012/07/18(水) 18:13:48
Apple Storeが、「We'll be back soon」になっています。
今日、何か、新製品が発表されるんでしょうか？

975：macworldsf：2012/07/18(水) 18:58:49
Mt Lion 発売とか？　それに合わせて発売するような物がなにかあるかな。。

976：fukuyas：2012/07/19(木) 00:43:47
Apple Storeは復活しましたがとくになにも変わってないような？
Webページの技術的なメンテナンス(HTML改善とか)だったのかな？

株の売買・・・どっちつかずでどうしたらいいかわかりません。
放置かな〜決算ギャンブル少し試そうか？？？
理論的には$700あっていいEPSがでるはずなんですが〜

977：Mylo：2012/07/20(金) 00:24:26
確かに迷う場面ではありますね。
株価が下がっていれば、買う気にもなりますが、
ここ2,3日は割と堅調ですし。

978：macworldsf：2012/07/20(金) 22:39:21
中国のiPad 発売の準備だったみたいですね。　Apple Store 。　さて来週は決算発表！

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980：Mylo：2012/07/23(月) 23:00:19
金曜と今日で安くなってきたので、先程、$589.2で買い増ししました。

981：fukuyas：2012/07/24(火) 02:46:16
出遅れたぁ；；
テクニカルもきびしいし$600オーバーじゃちょっと買えない・・・

982：fukuyas：2012/07/25(水) 04:26:14
$593.52でちょっと決算ギャンブルで買い指してますが、買えないでしょね。
決算は普通に計算すると$12.2/shareほどなんですが、EURO安の影響をざっくり$-0.2として、
$12.0/shareちょうどとみます。だがこれをちょっとくらい上回った程度では、上値を追うのは難しそう。
9月にはいってiPad mini, Retina iMac, iPhone 5のうわさが盛り上がるまでは微妙かも。

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984：Mylo：2012/07/25(水) 06:17:08
予想よりも収益が少なかった模様。iPhoneは2600万台でまぁまぁなんですが。
プレマーケットで$570程に下げています。
9,10月の新製品に期待しましょう。

985：fukuyas：2012/07/25(水) 06:32:45
かなりきついっすなｗｗｗ
iPhoneUnitの自己予想が32Mのところ26M。みなiPhone 5期待で買い控えなのかな〜
(自分もそうで4S見送りましたがｗ)

今回の決算で予想外だったのは、iPadとiPhoneのASPが大きく下げたことです。
iPadが前期との比較で$558.6→$538.1
iPhoneが同じく$647→$624.1
iPadについては例年では新型が出ると高価格モデルが増えるんですが、それが外れた感じ。
みんなWi-Fiモデルで十分だし、フラッシュもそんなにいらないことがわかったのか？
iPhoneについては中国では大容量モデルが売れないのか？それとも旧型iPhone 4 8GBがけっこう売れてるとか？
どちらもいい傾向ではないですが致し方ないのかも。

ちなみに自分の決算モデルでASPの低下とiPhoneUnitの変化でEPSは十分説明できました。
株価はしばらく厳しいかな・・・利益がある玉はいったんいくらか売るのも検討中です。

986：fukuyas：2012/07/25(水) 06:53:29
QAでASPの質問が出たが、主な原因は、

・より安いモデルが売れている。
・ドル高の影響
・iPad 2(値下げして$399)が売れている。

だそうな。今後もこの傾向は続くと考えないといかんね。

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988：macworldsf：2012/07/25(水) 19:53:20
Earning Call 残念でした。Android 4.1 さわってみたけど、良くできていた。これだと、安いiPhone
として使う人も多そう。実際細かいところはiPhone 良くできているんだけど、Androidしか使って
いない人は、そもそもそんな良くできたところ体験してないから知らないし。。
特許の係争の行方が気になる。ここではっきり違いがわかるように Android からアップルが
特許とっている仕様を落とさせないと今後売り上げの差が決定的になるのが心配。

989：fukuyas：2012/07/25(水) 23:38:22
まずは短期口座から4/14単位を$576台で売り掛け中です。

個人的にはソフトウェアパテントには反対の立場なので、特許係争については
それなりのところでクロスライセンスなりで手を打ってほしいです。
基本UIでは差別化するのではなく、共通化の方向でよいのではないでしょうか。
Androidの問題はセキュリティとフラグメンテーションで、この点では明らかにiOSに利点がある。
あとは知的所有権ではJavaもどきを採用している点が本来はまずいんではないかと考えますが、Oracleがどうでるか。

QAセッションではAAPL側は「ユーザは最新最高の製品を求めている！それを出し続ける！」
などと何度も繰り返しているんですが、微妙に必死感が漂ってきたような感触を受けましたｗ
ASPの低下にみられるようにある程度のユーザはiPhone4並みでもいいと考えているのではないか。
ようするに携帯端末のコモディティ化が想定より速く進みそうな気配が。
iPhone 5は成功すると思いますが、そのあとは高機能路線はきびしいのではないか。

iPadについてもほとんどのユーザが求めているのは、軽量・安価な端末だと感じる。

990：fukuyas：2012/07/26(木) 03:15:53
短期口座の14単位のうち4単位を$576.23にて売り。利益は7.4%
中期口座の12単位のうち4単位を$579.23にて売り。利益は69.6%
長期口座は、125単位保有。明日あたり$585ほどで10単位ほど売りかけてみるか？

短期口座はもう少し売ってもいいかも。
希望的観測としては、8月の配当落ちで$520あたりまで下げてほしい。
そのへんで新製品に向けて買い戻したいなぁ・・・

保有AAPL株は、143単位。
総資産に対するAAPL株比率は、44.4%→42%に低下。
遊休ドル資産は、26.8%→29%に上昇。

991：macworldsf：2012/07/26(木) 21:33:12
御意
>ようするに携帯端末のコモディティ化が想定より速く進みそうな気配が。
>iPhone 5は成功すると思いますが、そのあとは高機能路線はきびしいのではないか。

>iPadについてもほとんどのユーザが求めているのは、軽量・安価な端末だと感じる。

AAPL売るのはいいんだが、ドルを何に変えるべきか。。。

992：macworldsf：2012/07/27(金) 06:01:05
しかし、Androidがこのままのシェアだと、win95 の時の悪夢再来だわな。。
Apple は低価格路線に切り替えるには、iPhone の価格以上に、アフターマーケットで収益あげないと。。

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994：fukuyas：2012/07/28(土) 09:14:43
うぉ？長期勘定125単位のうち$585.23で売り掛けていた10単位ができちゃったみたい。
(証券会社未確認)　想像以上に強いなぁ。指数爆上げだし〜

>>992 Siriを使った広告事業の収益とか、マップ応用で売上げを狙う、とか
やろうと思えばいろいろアフターマーケットもありそうではあるんですが。
Jobs時代はあえてこの辺の利益は狙っていなかったようにも思えます。

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