★iPhone年商3,000万台祈願★ - 1231086568

1：fukuyas：2009/01/05(月) 01:29:28: 日本からNASDAQ: AAPL.O に投資する人々の集まる掲示板【その３】です。

スレタイにはそれほど根拠はありませんが、
AAPLが再度$200を目指すとしたらこれくらいの売上げは必要かな？と感じています。
iPhone年商2,000万台はすでに現行のiPhone 3Gでも視野に入っていると思いますが、
年商3,000万台となるとラインナップの拡充、中国本土展開の後で、2010年度には達成可能なレベルでしょうか。

なにしろ今後のAAPLにとってiPhoneが最大の成長株であることは確実でしょう。
世界携帯市場シェアの3～5%、稼動ベースで5,000万～1億台までいけば
ユーザのライフスタイルを変えるような何かが起こるかも!?!?
951：Mylo：2012/05/17(木) 05:08:35: そうですね。
最近のAAPLには悪いニュースも無いのに、NASDAQより下落率が大きい
というのは、何かの意図があるしか思えません。
NASDAQが反発するまで、この傾向は続くのか、
あるいは、AAPLが先駆けて反発することにより、
NASDAQも反発するのか。
シナリオ的には、後者が望ましいのですが。
952：fukuyas：2012/05/18(金) 00:15:10: いろいろ考えてみたが、やはり6/11のWWDCでの目玉はRetina(4K)デバイスへの全面移行発表の場になりそうです。
開発者にそろそろソフトの書き方を教えとかないと間に合わないしｗ
おそらく4KサンボルDisplayが早めに出荷になって開発者を助けるんじゃないかな？

しかし現行のMacでは最上位機種でも4K出力はできない・・・
やはりディスプレイ側にRadeon HD 7700M以上の4K対応グラボを積んでくるのではないか？
これとMountain Lionベータで4Kソフトが開発できるはず。

ついでにDISあたりからコンシューマ向けの4Kビデオフォーマットとか発表されるかも。
日本の液晶TVメーカーには死刑宣告だなぁ・・・
953：＜削除＞：＜削除＞: ＜削除＞
954：fukuyas：2012/05/20(日) 03:30:44: AAPLとは関係ないが、アジア株で有名なQさんが先日亡くなってたのね。
享年88歳とか。合掌。
自分の投資方針に影響した人物のひとりである。
いちど旅行会に参加してなんどか食事をともにしたことはあるけど、あいさつ程度しかできなかったのが残念。
すごいオーラのある方でした。

先生の株名言は数々あるが、やはりいちばん好きなのは「株の儲けは我慢料」だなぁ。
955：fukuyas：2012/05/22(火) 02:22:23: 先週の木曜の昼(現地時間)にBullish CrossのAndy ZakyがひさびさにBuy推奨を出していたんだね。
その時間帯にはちょうど$530あたりで、今日はすでに$550+に上昇中。

Andyは1～2年に一度ほどしかBuy推奨を出さないんだけど、そのすべてをことごとく完璧に当てている(2006年から4回、今回で5回目)。
今回の推奨内容：
　Strong Buy @ $500 - $530
　　　　 Buy @ $530 - $550 (もう遅ぇじゃんｗｗｗ)
　ターゲット：2013年1月末までに$750を試す。
　http://bullishcross.com/bullish-cross-initiates-rare-buy-rating-on-apple/

自分の評価としては、ファンダメンタルから早ければ10月、おそくとも来年1月の決算前後には
＄700～＄800を試すと考えてるのでまったく同意です(EUなど外部環境が今以上に悪化していない前提ですが)。

短期テクニカルからも完璧なタイミングでしょう。
ただし、中期テクニカルがまだ下げ途中で反転はもう少し先になりそうなので、まだちょっと早いかな？と感じます。
WWDCの発表内容には期待しているので、6月頭にチャンスがあれば買いまして行くつもりですが。
956：fukuyas：2012/06/06(水) 22:46:05: 5月の部品価格。

DRAMはエルピーダ破綻を受けて順調に上昇。3ヶ月前比＋20％ほど。

フラッシュ8GBは下げどまらない。
前月比-13.3%, 3ヶ月前比-20.2%の$4.04/8GB
128GB積んでも$65を切る計算です。
957：fukuyas：2012/06/08(金) 02:38:00: モーサテより、中国人富裕層が選ぶ人気贈答品

1. LVMH 2. Cartier 3. HERMES 4. Chanel 5. 茅台酒
6. AAPL 7. Dior 8. PLADA 9. Rolex 10. Armani

なんだそうだ。だいぶ以前にPC界のBMWを目指すとか言ってたけど面目躍如だね。
958：めじろ：2012/06/08(金) 23:32:51: 中国が不安定で、鴻海の工場で暴動というようなニュース。
早晩、現行の生産チェーンの見直しが不可避になる日もあるのでしょうかね。
959：fukuyas：2012/06/26(火) 00:34:41: ちょっとばかり体調を崩していました・・・

めじろさん、お久しぶりです。
私のほうでは中国の悪いニュースは拾えていないのですが、
今月のTimeの国際版がこのあたりを取り扱っているようです。
どこかの図書館で探してみるか～

供給面では組み立ての中国依存と、CPUのSamsung依存の両者が問題と思われますが、
なかなかよい解決策がないようです。

株価・・・米国指数が短期調整しそうなのでそれに引きづられて少し下がりそう。
＄574で3単位ほど売りかけているけれどちょっと遅かったかな？
中期テクニカルは指数もAAPLも悪くないので深押しはないと思うが・・・
960：fukuyas：2012/06/26(火) 01:51:37: ＄572.23で短期3単位売りました。利益は8.5%でした。
短期勘定は残り14単位。
961：めじろ：2012/06/26(火) 10:35:40: ご無沙汰です。お体の方は大丈夫ですか？

アセンブルの方では、最近こんなのを見ました。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_economy/news/120623/wec12062307010000-n1.htm
しかし、シャープは馬鹿というか、あるいはこの期に及んでも日本のメディアは
シャープのポジションを正確に伝えないんですね。
962：fukuyas：2012/06/29(金) 09:48:26: 体調は復活してきました。大丈夫です。
(薬が効きにくい風邪だったみたいで呼吸がキツイのが長引いただけ)

シャープ、あまり調べていませんが、報道から想像してもかなり厳しそうですね。
日本企業のブランド力は世界でもそれほどでもないのに、いいもの作れば売れる過信におちいって無理な投資。
50+inchの市場なんてそれほど大きくないのにそこしか利益がでそうにないので突進。んで実際台数が出ないで工場はガラガラｗ

鴻海の社長が言うように利益率の大きい製品の差別化を狙ったり、日本市場に特化するのではなく、
世界中のメーカーに薄利多売で売れるようなビジネスの仕組みを作らないといけない。

ただ鴻海も自分の基盤設計、筐体、LED導光板などは優れていると自負があるので、これらに対応するシャープの部門は要らないみたいですな。
3年間は人員整理をしないともいってますが、その間に全世界向けの薄利多売で利益が出るようにしろということ。そのあとは知らんてか？

先端パネル技術の流出も懸念されます。
鴻海もパネル子会社持っているし、3年もあれば技術がコピーされてしまうかもしれない。
知財で守れればいいけれど・・・ライセンス料はそれほど取れないかもね。
963：fukuyas：2012/06/29(金) 09:55:16: アジアの新しい12カ国でiTunes Storeがオープンするそうです：

Hong Kong, Singapore, Taiwan,
Brunei, Cambodia, Laos, Macau, Malaysia,
Philippines, Thailand, Sri Lanka and Vietnam

って、香港＆シンガポールってまだなかったの? iTunes Store? おどろいた！
台湾、フィリピン、タイあたりもすでにあってもおかしくない勢いかと思ってたよ。
964：fukuyas：2012/06/30(土) 23:57:23: (すごく出遅れたけど)まだWWDCについてコメントしてなかったので。

・新iMacが発表されなかったのはちょっと意外。
　4K Retina化されたものをこの秋までに投入するならWWDCで告知すべきだったと思うが。
　まだ20+inchクラスのRetinaパネルは価格的に難しいのか？がんばれシャープ？（笑
　となるとiTVはまだ遠いようだ。WWDCでApple TV向け開発環境も話題にならなかったし。

・Siriは順調。GOOG非依存マップも時間はかかるだろうがよい方向性だ。

・Passbookは将来が期待できる。NFC対応はiPhone 5発表後？
965：fukuyas：2012/07/01(日) 00:43:30: 他に先月(6月)にあった重要な出来事としては、

1．GOOGがNexus 7 タブレットを＄199で発表。
　AMZNのkindle fireに直接対抗するものだけれども、一般のAndroidタブレットメーカーが
　対抗するのはかなりきつくなりそうだ。利幅がほんとに薄い。
　AAPLは8inchクラスのiPad miniを発売するとしても$349程度でしょう(1年後の型落ちモデルで$299)。
　これでもAAPLの製品なら売れてしまう。タブレット市場も２極化しそうだ。

2. MSFTが自社販売タブレット製品 Surfaceを発表。
　MSFTのビジネスモデルからいって、ARM版でなくIntel版が本命なのかなと感じる。
　しかし、903gとは重過ぎるｗ
　カバーがフルキータッチパッドになるとか・・・これじゃ軽量のUltrabookになっちゃうんじゃないん？
　タブレットはハードで各社が差別化するのが難しいこともあり、MSFTがこんなハードを大量に出荷したら、
　他のWindows系タブレットメーカはきついよな。
　ただ、Intel版は価格があまり下げられないのではないか？
　10inchモデルで$700～$800あたりだとすると、Ultrabookと競合してしまうが、
　$600を切るのは容易でないように見える。
966：fukuyas：2012/07/02(月) 07:57:37: 日経情報によるとソニーミュがiTMS(jp)にも楽曲提供開始とか。
小室がんばった？ｗ
967：fukuyas：2012/07/04(水) 01:38:33: ↑誤報だったみたい。なんかひどい使い勝手のアプリ(レコチョク)がiOS対応しただけのようだ。

・決算発表は7/24(火)日本時間の25日早朝。

・新iMacは10月だって？IvyBridgeを搭載するだけでそこまで時間かかるのはおかしいし～
　4Kパネルの調達に時間がかかっていると考えたい。
　しかし、7-9月のMac売り上げややおちちゃうな。これだと。
968：Mylo：2012/07/04(水) 22:03:16: 決算発表、ついこないだだと思っていましたが、早いものですね～。
$600に戻ったし、仕切り直しといきたいものです。
969：fukuyas：2012/07/13(金) 23:55:54: 台湾業界筋の統計によると、世界タブレット出荷は5月、6月どちらも史上最大を記録し、
それぞれ、10.2M, 11M台となりました。
4-6月期ではAMZNのkindle fireやGOOGタブレットの出荷は少ないと見られるので、60%がiPadとして計算すると
四半期で17.3M台の出荷と推定できます。

Apple 2.0のまとめによると4-6月期のiPad売上予想は、12.7M～24M台。
プロアナリスト連中の平均が15M、ブロガー平均が20M, 当たりやさん達が18.75Mとなってます。

まだ精査はしていないんですが、
　MacUnit=4.1M,
　iPhoneUnit=32M,
　iPadUnit=17.5M,
　iPodUnit=7M
で試算したところの4-6月期のEPSは、$12.23/shareとなりました。
iPhoneの予想が前四半期の35Mよりかなり少ないのでEPSはちょっと減っていますが
前年同期比の利益成長は+57%を維持しているので問題ないでしょう。
970：fukuyas：2012/07/14(土) 08:30:16: ブログのほう(http://blog.livedoor.jp/fukuyas/)にタブレット出荷とDRAM&フラッシュの価格グラフを載せました。
(ブログの更新は7ヶ月ぶりだ(´_ゝ`)
971：＜削除＞：＜削除＞: ＜削除＞
972：macworldsf：2012/07/14(土) 21:46:27: なんか、8月7日にイベントがあるようで、iPhone5 では無いかと騒いでますね。　back to school に
間にあわせるなら、7.8 inch タブレットの方が良いように思いますがどうなんでしょうか。いづれにしても
クリスマスまでに、iPhone5 と　7.8inch Tablet をこなさなければ成らないので、８月iPhone なら、10月 Tablet
でしょうか。。
973：＜削除＞：＜削除＞: ＜削除＞
974：Mylo：2012/07/18(水) 18:13:48: Apple Storeが、「We'll be back soon」になっています。
今日、何か、新製品が発表されるんでしょうか？
975：macworldsf：2012/07/18(水) 18:58:49: Mt Lion 発売とか？　それに合わせて発売するような物がなにかあるかな。。
976：fukuyas：2012/07/19(木) 00:43:47: Apple Storeは復活しましたがとくになにも変わってないような？
Webページの技術的なメンテナンス(HTML改善とか)だったのかな？

株の売買・・・どっちつかずでどうしたらいいかわかりません。
放置かな～決算ギャンブル少し試そうか？？？
理論的には$700あっていいEPSがでるはずなんですが～
977：Mylo：2012/07/20(金) 00:24:26: 確かに迷う場面ではありますね。
株価が下がっていれば、買う気にもなりますが、
ここ2,3日は割と堅調ですし。
978：macworldsf：2012/07/20(金) 22:39:21: 中国のiPad 発売の準備だったみたいですね。　Apple Store 。　さて来週は決算発表！
979：＜削除＞：＜削除＞: ＜削除＞
980：Mylo：2012/07/23(月) 23:00:19: 金曜と今日で安くなってきたので、先程、$589.2で買い増ししました。
981：fukuyas：2012/07/24(火) 02:46:16: 出遅れたぁ；；
テクニカルもきびしいし$600オーバーじゃちょっと買えない・・・
982：fukuyas：2012/07/25(水) 04:26:14: $593.52でちょっと決算ギャンブルで買い指してますが、買えないでしょね。
決算は普通に計算すると$12.2/shareほどなんですが、EURO安の影響をざっくり$-0.2として、
$12.0/shareちょうどとみます。だがこれをちょっとくらい上回った程度では、上値を追うのは難しそう。
9月にはいってiPad mini, Retina iMac, iPhone 5のうわさが盛り上がるまでは微妙かも。
983：＜削除＞：＜削除＞: ＜削除＞
984：Mylo：2012/07/25(水) 06:17:08: 予想よりも収益が少なかった模様。iPhoneは2600万台でまぁまぁなんですが。
プレマーケットで$570程に下げています。
9,10月の新製品に期待しましょう。
985：fukuyas：2012/07/25(水) 06:32:45: かなりきついっすなｗｗｗ
iPhoneUnitの自己予想が32Mのところ26M。みなiPhone 5期待で買い控えなのかな～
(自分もそうで4S見送りましたがｗ)

今回の決算で予想外だったのは、iPadとiPhoneのASPが大きく下げたことです。
iPadが前期との比較で$558.6→$538.1
iPhoneが同じく$647→$624.1
iPadについては例年では新型が出ると高価格モデルが増えるんですが、それが外れた感じ。
みんなWi-Fiモデルで十分だし、フラッシュもそんなにいらないことがわかったのか？
iPhoneについては中国では大容量モデルが売れないのか？それとも旧型iPhone 4 8GBがけっこう売れてるとか？
どちらもいい傾向ではないですが致し方ないのかも。

ちなみに自分の決算モデルでASPの低下とiPhoneUnitの変化でEPSは十分説明できました。
株価はしばらく厳しいかな・・・利益がある玉はいったんいくらか売るのも検討中です。
986：fukuyas：2012/07/25(水) 06:53:29: QAでASPの質問が出たが、主な原因は、

・より安いモデルが売れている。
・ドル高の影響
・iPad 2(値下げして$399)が売れている。

だそうな。今後もこの傾向は続くと考えないといかんね。
987：＜削除＞：＜削除＞: ＜削除＞
988：macworldsf：2012/07/25(水) 19:53:20: Earning Call 残念でした。Android 4.1 さわってみたけど、良くできていた。これだと、安いiPhone
として使う人も多そう。実際細かいところはiPhone 良くできているんだけど、Androidしか使って
いない人は、そもそもそんな良くできたところ体験してないから知らないし。。
特許の係争の行方が気になる。ここではっきり違いがわかるように Android からアップルが
特許とっている仕様を落とさせないと今後売り上げの差が決定的になるのが心配。
989：fukuyas：2012/07/25(水) 23:38:22: まずは短期口座から4/14単位を$576台で売り掛け中です。

個人的にはソフトウェアパテントには反対の立場なので、特許係争については
それなりのところでクロスライセンスなりで手を打ってほしいです。
基本UIでは差別化するのではなく、共通化の方向でよいのではないでしょうか。
Androidの問題はセキュリティとフラグメンテーションで、この点では明らかにiOSに利点がある。
あとは知的所有権ではJavaもどきを採用している点が本来はまずいんではないかと考えますが、Oracleがどうでるか。

QAセッションではAAPL側は「ユーザは最新最高の製品を求めている！それを出し続ける！」
などと何度も繰り返しているんですが、微妙に必死感が漂ってきたような感触を受けましたｗ
ASPの低下にみられるようにある程度のユーザはiPhone4並みでもいいと考えているのではないか。
ようするに携帯端末のコモディティ化が想定より速く進みそうな気配が。
iPhone 5は成功すると思いますが、そのあとは高機能路線はきびしいのではないか。

iPadについてもほとんどのユーザが求めているのは、軽量・安価な端末だと感じる。
990：fukuyas：2012/07/26(木) 03:15:53: 短期口座の14単位のうち4単位を$576.23にて売り。利益は7.4%
中期口座の12単位のうち4単位を$579.23にて売り。利益は69.6%
長期口座は、125単位保有。明日あたり$585ほどで10単位ほど売りかけてみるか？

短期口座はもう少し売ってもいいかも。
希望的観測としては、8月の配当落ちで$520あたりまで下げてほしい。
そのへんで新製品に向けて買い戻したいなぁ・・・

保有AAPL株は、143単位。
総資産に対するAAPL株比率は、44.4%→42%に低下。
遊休ドル資産は、26.8%→29%に上昇。
991：macworldsf：2012/07/26(木) 21:33:12: 御意
>ようするに携帯端末のコモディティ化が想定より速く進みそうな気配が。
>iPhone 5は成功すると思いますが、そのあとは高機能路線はきびしいのではないか。

>iPadについてもほとんどのユーザが求めているのは、軽量・安価な端末だと感じる。

AAPL売るのはいいんだが、ドルを何に変えるべきか。。。
992：macworldsf：2012/07/27(金) 06:01:05: しかし、Androidがこのままのシェアだと、win95 の時の悪夢再来だわな。。
Apple は低価格路線に切り替えるには、iPhone の価格以上に、アフターマーケットで収益あげないと。。
993：＜削除＞：＜削除＞: ＜削除＞
994：fukuyas：2012/07/28(土) 09:14:43: うぉ？長期勘定125単位のうち$585.23で売り掛けていた10単位ができちゃったみたい。
(証券会社未確認)　想像以上に強いなぁ。指数爆上げだし～

>>992 Siriを使った広告事業の収益とか、マップ応用で売上げを狙う、とか
やろうと思えばいろいろアフターマーケットもありそうではあるんですが。
Jobs時代はあえてこの辺の利益は狙っていなかったようにも思えます。
995：＜削除＞：＜削除＞: ＜削除＞
996：＜削除＞：＜削除＞: ＜削除＞
997：＜削除＞：＜削除＞: ＜削除＞
998：fukuyas：2012/08/10(金) 03:10:02: 短期勘定10単位のうち、3単位を$620.72にて売り。
利益率は15.8%でした。

残りのAAPL保有株数は、130単位。
総資産に対する比率は、39.5%です。

配当権利取りではあまり動かないみたいですね～
短期テクニカルはちょっと天井から落ちそうな感じですが・・・
配当落ちで少し下がるかも？
999：Mylo：2012/08/14(火) 11:05:34: 配当は低めなので、あまり影響は無さそうな感じですね。
ところで、下記のサムスンとアップルの裁判関連のニュースを読んだのですが、
http://japanese.engadget.com/2012/08/11/1-30-40-90/
「サムスンに対してスマートフォン1台につき30ドル、
タブレット1台につき40ドルのライセンス料金を支払うことを要求」
って、結構、美味しいですよね。
Androidプラットフォーム自体にもAAPLにライセンス料金が支払われるようになれば、
無敵ですが、ここまで認められるかは疑問です。
1000：macworldsf：2012/08/15(水) 18:59:18: ８月１３日が権利日だったはずだが、下がらずにほんの少し上がったんだね。

SBIも楽天もなんの通知も来ないけど、１６日以降に配当でてから連絡くるのかな？ちょっと不安
野村で買っている人は事前に情報が来てたりしますか？
野村で買うとAAPLの株主総会の案内とかきたります？

行ってみたいな株主総会。

以下は配当権確定日の情報
http://investor.apple.com/faq.cfm