化学・薬品産業総合スレッド

747：荷主研究者：2010/11/21(日) 14:07:47: http://www.sankeibiz.jp/business/news/101113/bsc1011130502003-n1.htm
2010.11.13 05:00　Fuji Sankei Business i.
大塚ＨＤ、１２月１５日上場　１９２０億円調達、製薬最大級のＩＰＯ

　東京証券取引所は１２日、大塚製薬などを傘下に置く大塚ホールディングス（ＨＤ）の上場を承認した。上場日は１２月１５日で、所属は１部になる見込み。上場時の株式の時価総額は１兆円規模が見込まれ、４月に上場した第一生命保険に次ぐ今年の大型上場となる。幹事証券は野村証券。

　大塚ＨＤは８０００万株を公募し、１９２０億円を調達する。内訳は、国内で２３３０万株を募集し、海外でも５６７０万株を募集する。追加売り出しも予定している。

　米調査会社のトムソン・ロイターによると、製薬会社として世界でも過去最大級のＩＰＯ（新規株式公開）案件になるという。国内製薬会社のＩＰＯでは１９９４年のスズケンがこれまで調達資金３９１億円で過去最大案件だったが、これを大きく上回った。医薬品メーカーの時価総額では武田薬品工業、アステラス製薬などに次ぐ規模となる見通し。調達資金は新薬開発などの研究開発費や海外事業の拡大に投入する予定だ。

　大塚ＨＤは大鵬薬品工業やアース製薬なども傘下に置き、清涼飲料水「ポカリスエット」や「オロナミンＣ」、栄養機能食品「カロリーメイト」などの飲料食品事業や、統合失調症治療薬「エビリファイ」を中心とした医療関連事業を手がけている。２０１１年３月期の連結売上高は前年同期比５％増の１兆１３８０億円、営業利益は２１．９％増の１２００億円、最終利益は１８．２％増の７９７億円を見込んでいる。

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