化学・薬品産業総合スレッド - 1070807006

1012：荷主研究者：2012/08/12(日) 20:55:02: http://www.kagakukogyonippo.com/headline/2012/06/21-7076.html
2012年06月21日　化学工業日報
【連載】石化産業　世界の潮流（３）シェールガス、「革命」の波広がる

原料求め日本企業も動く

　世界のエネルギーバランスを根底から覆す「シェールガス革命」が、エ石油化学産業にも革命的な影響を与え始めだした。米国で大型の新増設計画が続々と打ち出されており、米国の石化産業は「復権」段階から「拡大」期へと突入、世界競争激化の新たな要因になろうとしている。競争劣位の事業撤退が加速するとみられる一方、その優れたコスト競争力の獲得を狙う動きが日本企業を含め活発化している。

※石油に比べ７分の１※
　シェールガスの開発拡大は、米国のガス市況の低下というかたちで石化の競争力向上につながっている。足元の天然ガス市況は１００万ＢＴＵ当たり約２ドル。ＢＴＵ換算で原油価格と対比すると、２００５年までは天然ガス価格の方が高いケースが見受けられたが、１０年以降は同１０ドル以上の差がつくことが当たり前となり、年々その価格差が拡大している。現状の価格水準は石油の７分の１程度で推移。米国クラッカーのエタン使用比率は６割以上に達しているといわれる。

　原料価格の低下を受け、１９９０年代後半以降に停滞気味だった石化産業は完全に息を吹き返した。わずか数年前までは、ポリエチレンなどの輸入国に転じるとみられていたが、今やその心配はほとんどない。

※２０年までに８００万トン※
　こうした動きは革命の第１期。第２期ともいえるのがダウ、シェル、シェブロンといった米国を代表する石油・石化企業グループが、シェールガス・オイルそのものを原料として使う大型石化計画だ。その規模は１７年までにエチレンベースで６００万トン、２０年までに８００万トンともいわれ、ダウやフォルモサはプロパン脱水素法プロピレン（ＰＤＨ）計画も打ち出している。

　米国石化産業の拡大が競争力に優れるフィード付きで進むとき、世界市場への影響はどうか。成長率が米国で年２％程度、中南米で５ー６％と仮定した場合、実は８００万トン程度の供給増は域内で消化されてしまう。しかし、ガス価格次第では一段と新増設が実行される可能性があるうえ、一時は縮小も予測された米国で生産増が進むインパクトは少なくない。

　誘導品によってはアジア地域への流入が増える可能性もあり、市場からの撤退を余儀なくされるプレーヤーも出てくることになるだろう。三菱化学が「当初の見込みより１年早く１４年に鹿島のクラッカーを１基停止する」（小林喜光三菱ケミカルホールディングス社長）ことを決めたのも、シェールガス革命の進行と決して無縁ではない。

※競争力向上に期待※
　しかし逆に考えれば、割安なガスをフィードとして活用できれば競争力を大いに高められる。実際、技術力や市場プレゼンスなどから世界で戦っていけると判断した誘導品に関しては、日本企業も同ガスへの関心を隠さないでいる。クラレがポリビニルアルコール（ＰＶＡ）で米国に進出するのも現地の原料コストを意識したものだし、三井化学は特殊ポリエチレン（ＰＥ）、三菱レイヨンはメチルメタクリレート（ＭＭＡ）の新設を構想し始めている。日本触媒もアクリルチェーンの現地生産拡大を検討しているようだ。総合商社も自社で権益を保有するガス・油田とこれらメーカーとを結びつけ新ビジネスを創出しようと虎視眈々と狙っている。

　シェールガス台頭以前と以後では、化学メーカーの取る戦略は違ったものとなってきた。その結果、世界の化学産業界もこれまでとは異なる様相をみせていくことになるだろう。

（了）