金融機関観察スレッド

666：とはずがたり：2005/03/15(火) 01:09:19: 全部買い取ったら結構準大手クラスに成長するのでは？

中堅５証券を買収意向　独立系の企業再生会社
2005年03月14日21時16分
http://www.asahi.com/business/update/0314/084.html

　独立系の企業再生会社、プリヴェチューリッヒ企業再生グループ（東京証券取引所２部上場）は１４日、中堅証券５社（東洋、水戸、いちよし、高木、丸三）に対して買収を働き掛けていく方針を発表した。いずれの株式も既に市場で５％程度買い付けている。一部証券とは交渉に入っており、今後の交渉で友好的な買収ができる相手先を絞り込むとしている。

　証券会社を買収する理由についてプリヴェ社は、各社とも一定の利益を確保しているが、顧客層の高齢化が弱点と指摘。欧米で普及しているジャンク債の商品を日本で販売していけば企業価値が高められるとした。

　５１％超の株式取得を目指す。大株主とも話し合いを進めており、市場外取引を含め合計で３分の１超取得する場合は株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施する。買収資金は、ＵＢＳ証券を引受先とするＭＳＣＢ（転換価額修正条項付き転換社債型新株予約権付き社債）を発行し、３００億円を調達する。

●東洋証券…広島地盤・住生と投信で提携してた・中国株に特色
＝株主上位３社＝
住友生命保険 544 (6.8)
日本マスター信託口 300 (3.7)
広島銀行 270 (3.4)
日本証券金融 191 (2.4)
＝連結決算04.3＝
営業収益　営業利益　経常利益　利益
19,063　5,535 5,758　　 5,897

●水戸証券…水戸地盤
＝株主上位３社＝
第一生命保険 534 (7.2)
みずほコーポ銀行 348 (4.7)
常陽銀行 347 (4.7)
＝連結決算04.3＝
営業収益　営業利益　経常利益　利益
15,238　　3,818 4,036 　3,598

●いちよし証券…野村系
＝株主上位３社＝
野村土地建物 529(11.0)
自社(自己株口) 139 (2.9)
ステート・ストリート・バンク&トラスト 134 (2.8)
＝連結決算04.3＝
営業収益　営業利益　経常利益　利益
19,561 4,677 4,671 4,596

●高木証券…野村系
＝株主上位３社＝
野村土地建物 1,706(28.5)
野村総合研究所 624(10.4)
日本証券金融 272 (4.5)
＝連結決算04.3＝
営業収益　営業利益　経常利益　利益
8,946 　2,065 2,102 　2,039

●丸三証券…日生系
＝株主上位３社＝
日本生命保険 581 (7.7)
(財)長尾自然環境財団 474 (6.3)
三菱信託銀行 336 (4.4)
＝連結決算04.3＝
営業収益　営業利益　経常利益　利益
21,486 　6,260 6,512 　4,787

売上は東洋・丸三・いちよしがやや大きく，高木がこぶり。
５社併せても新光の７割程度の大きさか。野村系は野村が喜んで売り払うのでは？

新光証券
＝連結決算04.3＝
営業収益　営業利益　経常利益　利益
114,967 20,391 22,643 15,614

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