金融機関観察スレッド

4：■とはずがたり：2002/12/05(木) 21:41: http://www.yomiuri.co.jp/top/20021204it12.htm
三井住友銀、あおぞら銀の買収検討

　三井住友銀行グループは４日、あおぞら銀行を買収する検討に入ったことを明らかにした。筆頭株主のソフトバンクが所有するあおぞら銀行株４８・８７％をすべて買い取る方向で調整している。

　財務内容が比較的良いあおぞら銀行を買収することで、グループ全体の財務基盤を強化するのが狙いだ。地方銀行などの保有分の買い取りも検討しており、あおぞら銀行株の５０％超を保有して、２日に設立した持ち株会社「三井住友フィナンシャルグループ」（ＳＭＦＧ）の傘下に収めたい考えだ。

　あおぞら銀行株の買い手には、米投資ファンドのサーベラスをはじめとする外資系ファンドや外資系金融機関など数社がすでに名乗りを上げているが、金融当局などには、外資が大株主になることを懸念する声が強く、三井住友銀行が一躍、最有力候補になりそうだ。

　買収価格などは流動的だが、市場では、ソフトバンク保有分をすべて買い取った場合には１０００億円程度になるとの見方が多く、この場合ソフトバンクは約５００億円の売却益を得る計算になる。

　あおぞら銀行は、９８年１２月に経営破たんして一時国有化された旧日本債券信用銀行が前身だ。２０００年９月にソフトバンク、東京海上火災保険、オリックスの３社を中心とした企業連合に譲渡され、民間銀行として再出発した。

　現在、あおぞら銀行株は、ソフトバンク以外では、東京海上とオリックスが各１４・９９％、今回も買い手に名乗りを上げているサーベラスが１１・５２％保有、４社で約９０％を占め、残りは地銀などが保有している。

　国から現在の株主に譲渡する際に１０００億円の増資を行った結果、経営の健全性を示す自己資本比率は１３・６５％（９月末）と、大手銀行より高い。あおぞら銀行の買収が実現すれば、三井住友銀行グループの連結自己資本比率（９月末で１０・３７％）は０・５％前後上昇するとみられる。

　さらに、あおぞら銀行の業績が好調で、株主は安定的な配当収入が期待できることや、保有債権の価格が国からの譲渡時より２割以上下がると、国に買い戻しを求めることができる「瑕疵（かし）担保条項」が来年９月末まで有効で、不良債権処理のコストが低く抑えられる点も、買収検討に入った理由と見られる。
(12月4日20:43)

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