金融機関観察スレッド - 1036658425

330：とはずがたり(1/2)：2004/06/07(月) 22:41: ＵＦＪ生き残り賭け信販大手アプラス売却 (夕刊フジ)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/business/ufj.html?d=05fuji39256&cat=7&typ=t

　経営健全化で正念場のＵＦＪグループは、大口融資先で「爆弾材料」と揶揄（やゆ）される大証１部上場の大手信販会社アプラスを売却する方針を固めたことが５日、分かった。売却先には米シティグループなど外資系５社程度が名乗りを上げ、最終交渉を進めている。売却額は１０００億円程度になる見込み。不良債権処理の加速を迫られるＵＦＪは、平成１６年３月期決算で４０００億円強の連結最終赤字に転落。それでも不良債権比率は８．５％と高く、経営不振の大口融資先の抜本処理を迫られていた。今回はＵＦＪ銀行の沖原隆宗・新頭取が掲げる「復活のラストチャンス」に向け、銀行生き残り策の第１弾となる。

　[(最終処理)]
　アプラスについては、ＵＦＪグループが発行済み株式の４割を保有して、傘下に収めている。有利子負債７０００億円のうち、２１００億円をＵＦＪ銀行とＵＦＪ信託銀行が貸し付けている。
　融資部門を中心に経営不振に陥り、ＵＦＪではこれまでに債権放棄１０００億円、優先株引き受け３００億円の計１３００億円の金融支援を実施してきたが、早期処理を実現するため「売却」の道を選んだ。

　[(シティ有力)]
　同グループはすでに米系証券会社を売却交渉の仲介役に指名。シティグループや米ＧＥキャピタル、英ＨＳＢＣグループなど外資系５社程度が名乗りを上げ、売却方法や売却価格などで最終交渉に入っているという。
　「６月中に数社に絞り込み、７月中にも最終的な売却先を決める予定だが、リテール（個人取引）で世界的な実績を持つシティが有力候補のようだ」（関係者）
　売却の際、安定的に収益を生み出す信販事業などの優良部門と、不動産担保融資事業などの不採算部門を分離する。
　優良部門のショッピング・クレジット業務や個人消費者向け自動車ローンなどを売却し、事業再構築を図る案が有力だ。売却額は１０００億円程度を見込んでいる。
　不採算部門は、担保として保有する土地の含み損処理を実施する。
　ＵＦＪは、売却益でアプラス向け融資の追加引き当てを行い、不良債権処理を進める。
　「アプラスには１６年３月期までにかなりの貸倒引当金を積んでいる」（金融庁関係者）とされ、今後、アプラスをめぐって大幅な追加損失は発生しないもようだ。　

　[(処理完了)]
　ＵＦＪは、１６年３月末時点の不良債権比率が８．５％と、メガバンクの中で群を抜いて高く、不振の大口融資先の処理が待ったなしの状況だった。
　中でも系列カード・信販会社の再建が重要課題の１つで、今年３月には日本信販の２０００億円に上る第三者割当増資を引き受けて子会社化。
　来春にも、傘下のＵＦＪカードと合併させ、会員２３００万人、カード取扱高３兆７０００億円という巨大カード会社を誕生させる。
　残ったのは、ＵＦＪ系列最大の「爆弾」といわれるアプラスだった。
　同社と取引のある大手銀行審査担当は「アプラスの財務内容はあまりにひどかった。取引銀行のＵＦＪとの間で積み上げられた『汚物』もあった」という。
　汚物としてアプラスを蝕んでいたのは融資部門の案件とみられ、今回の売却で処理が進められるとみられる。これで系列カード・信販会社の処理は一応の目鼻立ちがつくことになる。