金融機関観察スレッド - 1036658425

2627：とはずがたり：2016/02/08(月) 08:15:08: >米モルガンＳと三菱ＵＦＪは日本企業関連のＭ＆Ａアドバイザリー（ＦＡ）業務で、合弁事業を通じ2015年まで３年連続で首位を維持。債券引き受けでもトップとなった。三菱ＵＦＪモルガンの設立から５年、これまでに築いたマーケットでの地位を固め、株式引き受けでも「トップハウス」の野村を追い上げる。

パーセプション？

米モルガンＳと三菱ＵＦＪ、日本での合弁事業でさらなる人員増強へ
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-O20KYT6JTSEG01.html
2016/02/08 06:01 JST

（ブルームバーグ）：米モルガン・スタンレーと三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが、投資銀行業務を手がける日本での合弁事業で、さらなる人員増強を行う方針であることが分かった。同部門では過去２年で15％増員してきたが、今後も有能な人材を起用し、野村ホールディングスとの競合を目指す。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の中村春雄副社長はブルームバーグとのインタビューで、各業界のカバレッジバンカーや企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）のプロフェッショナルなど、増員することで両株主と合意していることを明らかにした。具体的な人数などについては言及しなかった。

米モルガンＳと三菱ＵＦＪは日本企業関連のＭ＆Ａアドバイザリー（ＦＡ）業務で、合弁事業を通じ2015年まで３年連続で首位を維持。債券引き受けでもトップとなった。三菱ＵＦＪモルガンの設立から５年、これまでに築いたマーケットでの地位を固め、株式引き受けでも「トップハウス」の野村を追い上げる。

投資銀行本部長でもある中村副社長は、日本では「メガバンクや外資系証券との競争」も激しく、同社のポジションを「サステーナブルに持っていくのは簡単ではない」と指摘した。一方、野村について「顧客は、同社は国内で多くの人員を擁することから、安定的であるとのパーセプションを持っている」と語った。

パイプラインは２、３割増
中村副社長はまた、三菱ＵＦＪモルガンの日本関連Ｍ＆Ａにおける現在のパイプラインについて、昨年比で２割から３割増えていると述べた。今年は日本企業が1000億円を超える規模の海外企業を買収する案件のほか、国内企業同士の経営統合など業界再編も増えると見通している。
一方、Ｍ＆Ａランキング２位の野村ＨＤの柏木茂介最高財務責任者（ＣＦＯ）は、今月２日の決算会見後のアナリストとの電話会議で「ビジネスオポテュニティは十分にあると思っている」とし、パイプラインは「そこそこに持っている」と語った。

ブルームバーグ・データによれば、三菱ＵＦＪモルガンは15年に日本企業が絡むＭ＆Ａ助言で54件（718億ドル相当）を手がけ首位についた。後には野村、三井住友フィナンシャルグループ、米バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、ゴールドマン・サックスが続く。

戦略トップへのアクセス
合弁証券の三菱ＵＦＪモルガンは、日本を除く世界で2000人に上る米モルガンＳのバンカーを最大限活用する考え。中村副社長はモルガンＳのバンカーは「アメリカ、ヨーロッパ、アジアにおける情報や知見を持ち、普段からＣＥＯやＣＦＯなどトップと話しており、どういう会社が売りで、そのアセットに誰が興味を持ち、どの程度の金額なら買えるか、かなり精度の高い情報を持っている」と述べた。

日本企業関連の株式引き受け業務では、三菱ＵＦＪモルガンは昨年、野村に続く２位だった。1.4兆円規模の日本郵政の株式新規上場（ＩＰＯ）でともにジョイントグローバルコーディネーターを務めた。また来年度に予定される九州旅客鉄道（ＪＲ九州）のＩＰＯでも野村、三菱ＵＦＪモルガン、ＪＰモルガンがグローバルコーディネーターに選定されている。