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ＰＣ関連スレ

963：とはずがたり：2013/02/01(金) 23:13:06: 投資ファンドが過半数取るなら兎も角，身売りという表現は抵抗があるなぁ。。創業者に拠る買い戻し，でわ？

米デルが近く身売りで合意、4日にも発表へ＝関係筋
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE91005E20130201
2013年 02月 1日 17:14 JST

［ニューヨーク　１日　ロイター］　米パソコンメーカー大手のデル(DELL.O: 株価, 企業情報, レポート)は近く、身売りに向けて創業者のマイケル・デル最高経営責任者（ＣＥＯ）と買収ファンドのシルバー・レイク・パートナーズが率いる企業連合（コンソーシアム）と合意する見通し。早ければ４日にも発表する可能性がある。２人の関係筋が明らかにした。

３人目の関係者によると、マイケル・デル氏がデルの過半数株主に、シルバー・レイクと米マイクロソフト(MSFT.O: 株価, 企業情報, レポート)は少数株主となる見込み。

デルの株主に支払われる最終的な価格は、今のところ明らかになっていない。金融危機以降で最大のレバレッジド・バイアウト（ＬＢＯ）となる可能性がある。

関係筋によると、週末にも最終調整が行われる見通しだが、企業連合は詳細を詰めている段階で、日程がずれ込むことも考えられるという。

関係筋によると、投資家グループはデル側と１月３１日にニューヨークで協議。デルの非公開化に向け、バークレイズ(BARC.L: 株価, 企業情報, レポート)やバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ(BAC.N: 株価, 企業情報, レポート)、クレディ・スイス(CSGN.VX: 株価, 企業情報, レポート)、ＲＢＣキャピタルの４行から、債券発行を通じて最大１５０億ドルの資金を確保したという。

関係筋の２人によると、バークレイズはPerella Weinberg Partnersと共に、この取引に関するシルバー・レイクのアドバイザーを務めており、デルのアドバイザーは米ＪＰモルガン・チェース(JPM.N: 株価, 企業情報, レポート)という。

デルの代表者やマイクロソフト、バークレイズはコメントを拒否した。シルバー・レイクとPerella Weinbergからのコメントは今のところ得られていない。

複数の関係筋がロイターに明らかにしたところでは、デルは特別委員会を設け、投資銀行のエバーコア・パートナーズ(EVR.N: 株価, 企業情報, レポート)を指名して、マイケル・デル氏だけではなく、株主にとって最善の取引となるよう検討しているという。

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