8113　ユニ・チャーム

33：ふ：2010/09/07(火) 22:56:44 ID:D2GbywoE: ユニチャーム、ユーロ円CBで最大805億円調達＝買収の納税資金

20時28分配信時事通信
現在値
ユニチャム 9,780 ---
　ユニ・チャーム<8113>は7日、2本のユーロ円建て転換社債型新株予約権付社債（CB）を欧州を中心とする海外市場で発行、総額最大805億円を調達すると発表した。払込期日は24日（ロンドン時間）。調達資金は、先のユニ・チャーム　ペットケア買収に伴う納税資金に充てる。　
　発行するCBは、2013年満期と15年満期の2本で発行価額はそれぞれ300億円、400億円。需要が多ければそれぞれ45億円、60億円を上限に追加発行する。いずれもゼロクーポンでそれぞれ3．0％、2．5％のオーバーパー発行。
　いずれも満期到来直前（満期年の6月10日以降）、ユニ・チャーム側が任意で株式に転換できる権利（ソフトマンダトリー条項）が付けられ、その時点での株価に左右されず資本増強が可能となる。また、株式転換には金庫株も活用する方針で、希薄化を最大限抑制する。
　当初転換価額は2本とも引受幹事会社との契約締結日の終値を10％以上上回る価格に設定した。（了）

最終更新:20時29分

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