8802　三菱地所

54：ふ：2012/01/02(月) 18:54:54 ID:D2GbywoE: [株価診断]モミ合い下値水準に接近の三菱地所、収益環境厳しく上値重そう

15時22分配信サーチナ
現在値
菱地所 1,150 +19
　三菱地所 <8802> の12月末株価は1150円、前の月に比べ112円安。「月足」チャートは、2007年5月の4070円を高値に2009年3月の863円まで78．8％下落、その後はほぼ1100～1700円の大きい往来相場。東日本大震災下げでの安値は1109円（2011年3月）だった。

　最近の営業利益ピークは2008年3月期の1779億8300万円、同じく1株利益では2007年3月期の70．9円。今期（2012年3月期）は、営業利益8．4％減益の1450億円、1株利益39．6円の見通し。配当は年12円の予定。営業利益はピーク比約19％減少、1株利益は44％減少。配当もピークの年16円（2008～2009年3月期）から減少する。

　東日本大震災以降、首都圏のオフィスビルの空室が目立つ。さらに、2012年にも首都圏では新しいビルが稼動入りする。また、震災後、高層マンションを敬遠する動きも指摘されている。不動産業界において、勝組とみられる同社だが、業界環境は手放しでの楽観はできない状況。

　利回りは1．0％、PERは29．0倍。割安感はない。むしろ、かつてのように「土地の含み」が注目されなくなっているだけに、今の指標には割高感も漂う。大きい下値はないとみられるものの、モミ合いの下値水準1100円を切って、4ケタ割れの可能性は否定できないだろう。（情報提供：日本インタビュ新聞社＝Media－IR）

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