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3989 首創環境Vol.2

907：一皿２００円：2022/10/28(金) 21:31:35 ID:F50H6Vhc0: 环保行业专题报告：垃圾焚烧发电行业全景图

前に出した記事ですが翻訳が怪しいですが
２０２２年以降のプロジェクトは補助金が大幅カット（０．６５→０．３８＋α元のイメージ）
１５年経つと既存のプロジェクトも補助金カット（０．３８元河南省）

これに加え雪玉の光大国際の方で建設利益で儲けているだけで運営服務の
利益は少ないので今後は厳しい…という投稿が一時期流れました。

奥豊は好業績なので対して株価はたいして下がっていないので光大につられて、の部分が
大きいのでしょうが首創環境も建設利益が減った後どの程度の利益なのかあいまい。
何とか費用が大きすぎてベースの利益がいくらなのか計算できない

配当は出るとしたら２０２４年ではないかと考えていますが
そうするとそこまではリスクが高い…

どこで見たか忘れましたが電力と省の補助金はすぐ払われますが国の補助金は時間がかかるとのこと
２０２３年の稼働に国の補助金に２，３年で２０２５～２６年まで待つのは長い、ですね。

光大と首創の建設利益・運営利益・そのほかの利益のバランスを考えれば
光大は建設利益の割合が多そうなので首創がごみ発電や廃棄物処理などで
まともな利益を得ていれば光大よりも安定しているはずですが
何とか費用が多すぎて判断できないのでなんとも。

株主の比率を見ると大口の売りはないように見えるので
外資が逃げるまで待っている人が多いのかもしれないです。
jpモーガンが４月に増やしてるけど彼らも予想してなかったのかな…

好業績の奥豊はたいして下げていないんですよね…
信用されていない。

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