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3989 首創環境
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どうぞ
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世界と関係ない ゴミ業界
世の中が、騒がしが、全く関係ない スマホが売れようが売れまいが関係ない
スマホが、今まで普及してくれたお陰で、電子機器廃棄物処理施設へ建設計画が
一体、どれだけあるんだて、言うくらいある。
チベット自治区のど田舎にまで、廃棄物処理場がいるんだって。。。笑った
あんなど田舎に、そんなにスマホが普及している事に、ビックリ
スマホのお陰で、廃棄物処理場がいくつ有っても足らない
全ての産業の最終の到着駅だから。。。。
金を敷き詰めて、処理場を作って補助金をガッツリだせ
それを、原資に配当を出せ 株価なんて、どうでも良い クソが
市場は、無限大だと思いをはせる
4月に、広東省の全市で責任者を募集していたが、もう募集していない
だから、粗利益が悪化したんだろうな。。。良い月給だったから
広東省の企業どもめ、都市部ばかりに目を向けて競争していろ
都市部、以外を全部さらう奴が出て来るから
本土上場企業を含めても、農村部を中心に投資しているのは、
首創集団くらい しか、いまへん。。。。
農村部への投資が、エコ団地建設をして都市部と農村部の両方から集めている
ワンストップで、提案出来る企業が優位になっている
決算書にも、政府に対してワンストプで提案しているて書いている
受注している地域も、都市型県と農村部の両方に跨った地域で、
受注している
光大と、明らかに受注している地域がちがう
光大は、市の中心部で、首創集団は市の中心から離れた県で受注している
市の中に直轄市があって光大は、直轄市で受注して、
首創集団は、市が管轄している県で受注している
光大が、極たまに県で受注しているが、都市県て奴で人口が200万以上の
直轄市と同等の県がたまにあるが、そこで受注している
首創集団とは、市場が違う
首創集団の市場は、人口120万以下の県の境目に提案して、2〜3県を纏めて
必要な物をエコ団地に、ワンストップで提案している
県だから、収集システム何て無いから、此処から作り上げて最終、
エコ団地に集めて処理する。。。一から全部作り上げるから、
他社では出来ない
ゴミ収集システム構築のために、色んな業種と戦略協定をむすんで効率化を
R andAしている。。。これが、首創集団の特徴で、受注する時は、根こそぎ
全てを受注する その代わり、時間と金が掛かる。。。
そりゃ、全体で150億とかの単位になる
中箔が、全部で150億の投資になるとか言ってるが、首創集団は、
それを、20〜30持っている。。。。。へ？いう数が同時進行している
500強企業の2017年決算で、前半に入ったと書いてあるから
100位以内に入れば、信用度は中央企業並みになるから。。。。
更に、金を集めてくる
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ふ〜ん
南昌プロジェクトが拡張 既存の日1200ｔを倍の2400tにする
2020年末には、完成させるんだって
今後も、他の案件も拡張すると思っている
人口の割に、小さい 600tを5回遣れば、トータル3000tになる
最初から、3000tて言うのは、今では殆ど無い、お互いの金銭的負担も軽減される
最初から大金を投じるより、分割で稼働させて金を生みながら徐々に拡大する方が楽
第2期まで、計画が発表されているのもあるが、第2期までやっても足らない
第3期 4期まで必要になる
シンセンは、古いから既に、第4期に入っているプロジェクトがチラホラある
特徴は、期を追うごとに、巨大化しているｗｗｗｗ
日立造船のHPを見ていると、10年前は日200tの大型プロジェクトを受注と書いてあるが、
今では、効率が悪いから日300t以下は建設してはならない
日600tでも小さく日1200tで普通・・日3000t 中には、日4000tもある^^;;
この10年で、どれだけ巨大化して行っているんだ・・・・・・
一時的に、都市部への投資が下火になると巨大化も下火になったが、
農村部にエコ団地が出現して、以前よりも更に巨大化して行っているｗｗｗ
エコ団地では、日2400tが普通 その内、4000t時代になる・・・
エコ団地は、広大な土地が必要だら農村部で土地が余っているところに、
1か所で3県分や4県分を賄う
3〜4県の人口だと、直轄市の人口と変わらない
都市部は、逆にダウンサイジングが必要になっている
今までは、人口の多い都市部に巨大な施設必要だったが
今から、都市部は小さく 農村部は巨大な施設が必要になる
農村政策にのって、農村部への投資が一番成功しているのは、首創集団だと思う
農村政策を重点政策にして、今年が4年目 来年は5年目だからそろそろ数字になって・・・
アホ程、ため込んだ PPPも2018〜建設が始まるのだから・・・
年に日10000t建設時代は、もう目の前だ
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面白い記事が出ていたよ
PPPデーターベースから、環境PPPが1兆RBM削除されたそうだ
●資金調達が出来ない為、建設が出来ない
●債務不履行
●削除は都市部に集中している
資金調達が出来ないのは、受注しても資金を集める事が出来ない
投資者から見ると、投資対象にならない内容
債務不履行 受注し過ぎて、黒字倒産した
これらの問題は、都市部に集中している
都市部は、低価格競争で無理矢理受注したが、投資者がNoを付きている
PPPとして認定されると、データーベースに登録され期限内に着工すると
補助金が振り込まれるシステムだが、期限内に着工出来ないとデーターベースから
削除され、PPPとは認められなくなる
2017年中間に、登録されているPPPは、8兆元だが環境だけで1兆元が削除された
都市部の相当数の環境企業が、倒産していると考えるｗｗｗｗ 当たり前だ
6月に財務通達で、民間の環境企業への融資を増やす様に銀行に通達が出たが、
倒産が止まらないて、背景があったようだ
ゲロ吐くと言ったが、既に年初からゲロを吐きまくって、
倒産も増え続けていたようだ・・・ｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
書き続けたが、国は1t60RBM以上と定めているのに、それを18RBM等で受注するのだから
今は、小さな企業が倒産し続けていると思われるが、段々と大きくなって行く
無茶苦茶な事をしたら、付けは回って来る
更に、民間企業は、仕事欲しさに1t12RBMで仕事を請け負っていた・・・
そんな、バカ共は、ドンドン倒産した方が良い
今後、倒産規模は段々と大きくなって行くと思う
そんな、無茶苦茶した企業を買収したら、絶対に黒字にならない
PPPまで押し付けられる・・・・
国有企業なら、親がお祭りのケツ吹きをしたらいい
こんな事が、問題になっているから環境関連企業の株価は、
本土では昨年10月を天井に、今半分になっているｗｗｗ
企業は、営業CFも当期利益も W 黒字でなければならないのに、
この事を忘れた国有企業が、多数あると締めくくっている
今後も、倒産は増え続けると思われる 業界にとっては良い事だ
>>491 で 南昌プロジェクトが倍になったが、
河南省平頂市鲁山県のエコ工業団地が、河南省2018年重点プロジェクトになり
ゴミ発電所1200ｔが2400ｔに拡張されている
河南省7市共通プロジェクトで7つの内、3つが2400ｔに拡張されている
全部が、2400tに拡張されるだろう
今の手持ちの、プロジェクトは今後、ドンドン拡張されていくと考える
2つのHPも、見れなくなった・・・404 Not Faound
再開した時に、何を書いてくれるんだろうな 楽しみだ
業界の最先端は、倒産の嵐が吹き荒れているｗｗｗｗｗｗｗ
農村政策で首創環境は、誰もいない農村で成長し続ける
理由は、PPPの計画作成時の方法が違うから
事業主（政府）が起案したもの出なく、自分達が起案したものを提案するから
価格が高く、GDPの高い地域をピンポイントで選定しているのと、提案した起案が
PPPに採用されているから、補助金も出ている。一体化なので、売上単価が高い
今、業績が悪いのは、単に受注に対して稼働が少ない
それだけの事だ
これだけの、受注を抱えて金を寝かしているのに、利益を出しているし
営業CFも黒字で来ているのだから、利益率は高いよ
稼働さえすれば、利益額は増えて行くよ
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PPP 相当読み込まないと、訳がわからない
でも、これを理解しないとインフラがどうなっていくのかも理解できない
要点
①PPPを行う様になった原点は、融資平台と呼ばれる省が遣っている投資会社が
シャドーバイキングや銀行から金を集めて、インフラ投資を行ってきた
②融資平台の返済能力が疑問だと その場合、誰が返済に責任を持つのか？
融資平台の支払い責任は融資平台が責任を負う・・・・ここが肝
③融資平台の投資先 公共性があり且つ、料金が徴収出来る事業 上下水道/ゴミ収集等
公共性があるが、料金徴収が出来ない事業 学校/一般道路等
徴収できる物も、出来ない物も全部、融資平台で金を集めて投資している
地方政府には、財源が無いから何処から借入してきて投資するしかない・・大昔からの問題
今までの、融資平台の返済は、政府が行うの暗黙の了解が崩れ
融資平台も、一般企業の様に自力で利益を出さないといけない・・・此処、理解しないとインフラはわからない
結果として、
先日、日経新聞にシャドーバイキングのインフラ投資が年々前年割れとなっているので、
インフラが投資が、大きく落ち込んでいると出ていたのと、シャドーバイキングの収益性も大丈夫か？
金融大混乱の引き金になるかも知れない
PPPが広がれば、融資平台はどうなるんだ？新たな投資先は？料金徴収を伴わない投資だけを、
融資平台が遣っていたら・・・そりゃ、利益が出る所がありません
だから、融資平台へのシャドーバイキングの貸し出しが大きく減っている
↓ ↓ ↓
PPP承認後、1年間何の進展もないとデーターベースから削除される
データーベースから外された、案件の財源をどうするのかが、新たな問題になっている
データーベースから外されると、PPPではないので民間資本の導入は出来ない
環境関連も、2017年末に1年間進展のない1兆RBMのPPPがデーターベースから削除された
１兆RBMの財源をどうするんだ・・・これも又、大問題
金融機関も、データーベースに登録されている案件には融資するが、
削除されたら信用力がないから融資を止める
幾ら、受注を持っていても、1年間何の進展もないとデーターベースから削除されて、
資金調達が出来ないから、計画その物が進展しなくなる問題が起きている
金融機関も、機械的にデーターベースにあるか無いかで、融資の判定をしている
受注の時に、総投資額の25％を手付金が払っているのに融資されないと、
手付金の回収も出来ない状況になり、金が回らなくなって企業がドボンする
企業の融資に対して、政府は関与してはならないとなっているが、
政府が、口利けば金融機関は直ぐに融資してくれる・・・
一部の政府が、一部の企業に対してこれを遣っている・・・・腐敗がある
これを今後、徹底調査するとしている
片方では、新規企業参入を推奨しながら、片方では潰し捲るｗｗｗ
もう一つの問題は、地方のGDP格差
2015年の一人辺りのGDP
北京市 106,284元（2位） 河南省 39,423元（17位） 貴州省 6,895 元（最下位の31位）
参考上海 2017年 120,300元（1位）河北省 47,827元 丁度真ん中
2018年PPPの投資額TOPは、貴州で3位が河南省 北京は最下位
貴州は、GDPは最下位だが、PPPは頑張っています・・・
全国一律、1t60RBM以上でと言っても、北京の60RBMと貴州の60RBMはGDPに占める
ウェートが全然違う。貧乏省に対しては、中政府が保証しないと行きたくない^^;;
GDPの低い省に投資額を増やすと回収に対して不安がある
貧乏省でも重点プロジェクトに参加して確実に回収しないといけない
何でも、受注すればいいて話でないてのは、この事
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4/18日に、首創環境と河南省唯一の融資平台の河南投資集團有限公司傘下の
河南城投とエコ工業団地建設に関して長期的戦略協定を結んだ
何の事か、理解できなかったが、河南城投は都市インフラ投資専門の融資平台
自前で、河南省で数カ所 環境施設を運営している
河南省の環境重点プロジェクトに参加資格のある企業8社が指名されているが、
首創環境だけでなく、光大国際も瀚藍環境も河南城投と戦略協定を結んでいる
単純に考えると、河南城投と戦略協定を結ばなくても8社指名さえているのだから
環境重点プロジェクトには参加できるのだが、
何で、皆が河南城投と戦略協定を結ぶのかと言うと、河南省の2018-2020年環境行動計画の中に
地元企業と中国企業とで、コンソーシアムを組めと規定されている
河南省も大変なんだよ、地元企業だけでは出来ないし、融資平台も守らないといけない^^;;
環境重点プロジェクトに参加できる8社は優遇します。でもコンソーシアムを組んでね
今の所、河南省でエコ工業団地をトータルで一番受注しているのは首創環境だ
光大は、都市部のゴミ発電所の良いのを受注している
水利は、瀚藍環境で啓迪桑徳は、エコ団地と水利で参加している
河南省で誰が何を遣るの棲み分けが、既に出来上がっている見たい
今後、PPPの拡大によって河南省の様な方法が増えて行くと思う
融資平台とPPP拡大が環境企業の投資の肝
数ある環境企業の中で、誰が本当に成長して行けるのかの核心部分だよ
河南省を例にとると、環境プロジェクトは一杯あるが、聞いた事の無い企業が
次から次から受注しているが、重要プロジェクトと言われる奴は、8社以外いない
重要プロジェクトに、どれだけの省で参加できるかが環境企業の発展性だよ
投資家が、融資してくれない様なプロジェクトを幾ら持っていても仕方がない
そんな、プロジェクト何て実際に、実施されるかどうかもわからないし、
出来上がって見て、利益を生むかどうかもわからない・・・
そんな、プロジェクトを幾ら受注していても意味が無い
企業が起案し提案して、資金繰りも透明化して、確実にプロジェクトが、
最後まで完了するようにしないといけない
提案する物は、各省で重要プロジェクトになるような地域を選ばないといけない
本来、政府がする調査を、企業が全部負担して遣って遣る
上げ膳据え膳の手取り足取りで、全て遣って遣る
これが、出来る企業が重要プロジェクトを受注している
一般、入札何てどうでも良い^^;;
今の流れだと絶対に、価格で負ける
幾ら、良い物を提案しても政府側は、安い物を取る
安い物を、落札しても後からのリスクは高いから
金が集まらないだとか、金が集まって稼働させても、
将来、基準が厳しくなるとその負担は企業に押し付けられるとか・・・
上手く、政府側に金を出させても、摘発されるとか・・
色んな、リスクが後から付いて回る
それなら、真面目に遣って受注出来ない方が良い^^;;
reports.btmuc.com/File/pdf_file/info001/info001_20170302_001.pdf#search=%27PPP+%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%8C%96%27
P3が2016年のPPP 各省の投資額
貴州、GDPが最下位なのに投資は頑張っている
北京や上海/天津・・PPPやる気無しｗ
北京の場合は、自分の金を他省に貸し付けてPPPを指せている
河南省が、あれだけPPP投資が出来るのは北京が金を貸しているから・・・
金持ちは、自分に投資しないで他人に貸し付けて、序に自分の所の企業を
売り込んで、投資資金を回収している・・・
だから、北控水務が凄いんじゃない 大嫌いな＞＜ 東方園林も北京国資系企業
この2社で、2017年上下水道を1500億RBM受注している
例え10億しか売り上げが無くても、受注800億て芸当が出来る
それでも、証券会社共は東方園林の財務はしっかりしていると言い張る
北京が金持ちだから、財務はしっかりしている・・・・これて、どうよ？
どんなに、クズ見たいな事をしても、最後は北京が付いている^^;;
北京国資系企業の強さは、北京のGDPに支えられいる
他の北京国資系企業の固形廃棄物もいるが・まま・・どうなるか
親会社の北京キャピタルも、スポンジシティーや上下水道で此処までに
100億をこえて、例年になく受注額が増えている・・・・・
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2〜3日寝ていたら、色々と動いた見たいだ
2021年満期の、外債 モルガンが主幹事？は？モルガンを入れるの
利率5.625% 格付けBBB
これで、17億RBM集めて来た
平安資産から、60億RBM引き出して更に、外債で17億RBMでトータル77億RBM集めてきた
序に、新規受注
河北省唐山市玉田県 人口66万人 お隣が天津市
唐山市玉田県から天津市に向けて高速道路がある
天津市と河北省を結ぶ、産業の主要地だね
首創集団が、河北省で10カ所を選んで提案しているのだから、
良い所を先に押さえに行っている
やっぱり人を今年初めから募集していたから、
此処で、第一期600t 第二期300t + ゴミ取集+運搬（発電所に運込む）350tを受注
この春に、72+24を迎えた貴州項目と同規模
て事で、北京市の8区とチベットと河南省で人を募集しているから近いよ
ざっくり、北京市の8区 河南省１市 河北省10市 甘寧省 １市
天津市 山東省東営市 此処までは、首創集団が戦略協定を結んで
今、人を募集しているのが、北京市の8区と河北省唐山市玉田県と江西省南昌市
チベット自治区が引き続きエンジニアを募集している
この10は、2021年までに完成させるよ
外債の満期が、2021年だから17億をつぎ込んで10を完成させて来る
2015年に、株価が0.8を付けたのはPPP関連銘柄として0.8を付けたが、
PPPが、グダグダになってまともな状況でなかった
訳の分からない、環境関連のPPP1兆元が消失した事でPPPの整理が終わったが
本土証券会社の見方になっている
PPPが本来の姿に戻り 本来の運営に移行している
下らない、市況何てほって置いて、とにかく受注建設しろ
毎年、日1万t分を建設しろ その為には、まだまだ金が足らない
後、100億RBMの金集めろ＞＜ とにかく、金集めてつぎ込んで建設して
利益が出たら、買収を繰り返してとにかく規模拡大しろ
とにかく、今は規模の拡大が最優先
何時かは、市場は飽和状態になるから、今の内に規模拡大を優先しろ
2022年位までしか規模拡大は、図れないと考える
2022年までに、受注しまくって置いてシェアを確保しておけば、規模で
重点プロジェクトに参加できる確率は、上がる
HPが、開いたから裏では、情報更新されているのだろが、
何かの重要発表を待っているんだろな・・・更新しない
今は、利益よりも規模拡大を優先させた方が良い
利益は、後から付いてくる
会社の中に、金を余らす必要はないから、再投資して
とにかく規模拡大に走る時だよ
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本当に、世の中面白ね
日経新聞を読んでいて思うのは、世界中本当にグダグダだね
首創環境は、株価はグダグダ状態 株価何て、知るか
構う物か、スマホが売れようが売れまいが関係ない
自動車が、どうなろうが、ITがどっち向いていようが関係ねー
遣る事は、唯一つ 金集めて来て固定資産投資をとにかく積み上げろ
30年運営、金は入り続ける
昨日の河北省唐山市は、1tのゴミ集めて62RBM 1tのゴミを燃やして62RBMの
補助金が出る
いまでも都市部は競争激化で1t30RBM割れ状態が続いている
同じ量を、処理しても唐山市プロジェクトは124RBMの補助金が出る
124RBMあれば、年1764万RBMの補助金が出る・・
20億RBM借入して、年5.6%金利を支払うと年1億1千2百万RBMの金利を支払う
でも、20億RBMあれば80億RBM受注出来る
今回の、唐山市の総投資額が3億6千万RBMだから、この規模なら23プロジェクト建設出来る
23 X 1764万RBM = 補助金だけで4億6百万RBM貰える
補助金だけで、2億9千万RBMの利益が出る
借入金を増やしても、それだけ数を稼働させれば、補助金だけで利益が出る
そこに、売電/売ガスが丸々利益として計上される仕組みになっている
補助金30RBMて事は、金利負担だけで利益が0になる限界利益
売電/売ガスだけの利益で運営して人件費から経費を全部支払っている
将来、買い取り電力と買い取りガス価格が下がれば、跳ね返って来て赤字に陥るかもしれない
だから、協会や国は、最低60RBM以上の補助金は必要だと言っているのと、
国は下がる価格に、危機感を募らせている
公共事業が、赤字の為に稼働できませんとなれば、問題
そんな事が起きては、成らないのにその方向に向かって都市部は
過当競争でその方向に向かって、走っている
都市部で、赤字で企業が増えれば、将来、買い取り価格を下げようとしていた物が
下げられない事態になるかもしれない
首創環境は、補助金が60RBM以下何て無いから今の買い取り価格が続けば、
利益率は、高いまま維持されると考える
借入金が、増えるのは良いが、それに見合うだけの建設を早くしろと言っているだけ
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昨日の、17億RBMもどこに使われるのかは、決まっている
17億あれば、51億建設出来る
2021年に満期になるて事は、51億分は2021年には全部完成しいないと払えない
恐らく、北京市の8区の建設費として、使われるんで無いかな
2022年オリンピック前に、北京市の8区は全て商業稼働に入っていると考える
51億の建設が始まった時の、建設利益と建物が完成して引き渡された時の、
移管利益で17億RBMは、返済できる
返済が出来なくなるのは、借入金を金を集める時に投資家に約束したプロジェクト
以外に使うとか、見込んだ期間に商業稼働できなかったりするから金が足らなくなる
今は、建設遅れの問題の方が大きいけど・・・3年の約束で借入しても、
3年で商業稼働出来てない
通常は、受注から商業稼働までが、2年の計画になっているのが、
3年たっても、商業稼働出来ないのから資金不足に陥る＞＜
2015年受注の、PPPの85％は既に稼働しているのに、今年、やっと稼働している
他の業界と比較して、1年遅い・・・だから、資金不足に陥る
住人の反対運動が、激しく建設に取り掛かれないてのが背景にある
農村部であれば、土地があるから、都市部程 反対運動が起きないから・・・
逆に、喜んでくれる
借地料が、農村部の収入になる
これを、逆手に取って都市部から悪徳業者が、農村部にゴミを捨て続け
農村部の土壌を汚染して、公害をまき散らした
それでも、農民は金が入るから我慢して見て見ぬ振りを続けて来た
単純に、農民が無知な所に付け込んで、都市部から来た奴らが騙して
土地を搾取した結果が、今の農地が25％減ったに繋がっている
都市部も、天につばを吐いている様な物で、そのまま自分達に返ってきている
地下水の汚染て形で、自分達の飲料水が不安にさらされ、食の不安につながっている
幾ら都市部が、発展しても農村部を置き去りにすれば、その付けは都市部を
脅かす構造になっている
都市部を発展させたければ、それに比例して農村部を発展させないと
天につばを吐いているだけだｗｗｗｗ
農村部は、余りに広大で、そこから安定して利益を上げる仕組みを
作り上げるのは大変
だから、環境関連企業は、都市部から離れないで都市部で身を削って競争している
首創集団が、他業種と戦略協定を結んでいるのは、いかにして農村部からゴミを集める
仕組みを作れるかで、異業種と戦略協定を結んでいる
都市部の取集システムを持っている企業何て、一杯いるが、
農村部で、ゴミ取集システムを作り上げるのは難しい＞＜
それでも、他社よりは進んでいるから農村部でのゴミ取集プロジェクトが
増え続けている
首創集団は、農村部で効率的ゴミ取集システムを作り上げれば、
唯一、絶対の存在になれる可能性がある・・・まだ、わからない
今は、都市級の県（農村部）での、受注件数を増やしているが、
その下のレベルまでは、流石に行けない・・・
その下のレベルに行ける様に、異業種に呼び掛け戦略協定を結んで、
一緒に、R&Dしましょうと、戦略協定を拡大している
都市級以下の、農村部となると人口も少ないし・・・・
村と村との距離も離れているから、中継点が何か所もいるし
大体、ゴミが集められるのかも疑問・・・
今は、誰も来ない、都市級県で市場拡大させるのが最優先だと思う
此処には、光大国際もいないからｗｗｗｗ
首創環境の脅威になる、企業が存在しない
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光大国際の中間決算
本集团新增设计日处理生活垃圾规模10,350吨，总日处理规模达到74,350吨。
上半期で、日10350t分を受注して、処理規模は、日74350tになった
日10350tは、過去最高の受注だそうだ
首創環境
上半期 3220t 処理規模は、日43220tになった
8月に、2450t受注しているからトータル45670tになっている
その差は、日3万t・・・遠いな^^;; 年換算で、900万tの処理能力の差がある
但し、追いつけない、t数だとは思わない
光大国際 セグメント4 首創環境 セグメント12だから
遣っている、セグメントは首創環境の方が、3倍多い
だから、光大国際に何時か追いつけると思っている
生産能力的には、光大の背中も見えない・・て程、離れてはいない
違いは、稼働している数が違う・・
彼奴、日5万t稼働しているのに対して、首創環境は、日8千tしかしていない
5万t稼働は、年1500万t稼働 対して、240万tしか稼働していない
首創環境も、これから日10000t完成時代が来る
5年間日10000t完成せたら、5万8千tになる
今年も、最終の受注は、日1万tになるだろう
年間で日1万tの受注が無ければ、日1万ｔの建設も出来ない
毎年、日1万tを受注して、毎年、日1万tを建設して行けば、光大に離される事は無い
むしろ、3倍もセグメントが多いのだから、日1万tの受注が少ない＞＜
日2万t位、受注しろよ・・ボケカスが
光大も、今回の増資で60億hk$をゴミ発電所受注の資金に振り向けているが、
首創環境も、今年 75億RBMの金を集めている 85億hk$
光大よりも、25億hk$多い
だから、投資規模も受注も光大と比較して、どうしようもない位
劣っている何て事はない
優位なのは、過去の業績がボロボロだから、今更直ぐに期待していないから
稼いだ金を全部、四川省の買収に回したらいい・・・四川省なんかに、新規の金を使う必要はないと思う
全部、買収で済ませろ^^;; これから、3年で稼ぐ金を20億RBM程四川省のつぎ込めば
そこそこ、危険廃棄物も恰好が付く
四川省は、2020-2022年に掛けて、28の危険廃棄物施設を建設する
この内の、7つ位を買収でけり付けたら良い^^;;
既に、28は誰が遣るか何て決まっているから、買収するしかない
28の内、2つは取っているんだけど、足らない 7つ取れば四川省の
危険廃棄物ではそれなりの、存在感になれる
その為には、企業に金を残さないで、全部買収に使ってしまう
光大も、7月に12億RBMを投じて河南省で買収している
流が、受注 + 買収 の2本柱になってしまっている
受注だけしているのでは、取り残される 買収もしていかないと・・・
その為には、企業内に金を残しても仕方がないから、全部使ってしまえ^^;;
後、4年もしたら業界がピークOUTするから、その後で金を回収したら良いと思う
今は、とにかく投資拡大期だと考える
その代わり、EPSの伸び率は年15％程度で、5年間我慢する・・・辛いよな
その後で、良い事が起こるから
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決算書を読み直して見た
1.総受注 148億7千万 2017年末 137億 10億RBM増
2.総プロジェクト数 60 2017年末 52 8増
3.総投資額 47億8千万RBM 2017年末 39億RBM 8億RBM増
4.建設/稼働中 34件 2017年末 30件 4件増 2020年には、商業稼働に入れる
5.総発電量 103万Kw 2017年末 205万kw 2017年中間 110万kw 実能力は昨年より増えていないから^^;;
6.総処理量 139万t 2017年末 132万t 2017年中間 64万5千t 大幅増（埋立/ゴミ収集が大幅増）
成程・・・バックの埋立やゴミ収集能力は、2倍になっているが、発電するゴミ発電所の建設が遅れているから
発電量が、昨年よりも少ないて珍現象になっている
一番、金を生むのは売電と売ガスなのに、稼働していないから利益が上がっていない
元安でNZの利益が半減の追い打ちが加わり更に、買収で2億RBMの金を使っている
生ゴミ 1つ 発電所 2つ が、後半から商業稼働に入っているから、
売ガスと売電が、増えて来るから後半に利益が上がって来るが、
それでも数千万RBMしか上乗せ出来ないよ
更に、資本金を8/20付けで14億→27億に増やしている
借入金が、2018年中間で58億 流動負債が32億 新たな借入が17億
式にすると、 58 - 32 + 17 = 借入金総額 43億RBM
負債比率は、60％が適正とされているから、適正株主資本は28億になる
負債比率を引き下げる為に、28億RBMに資本金を増やした
成程、思いつかなったｗｗｗｗ返済する事ばかり、考えてしまうよ^^;;
建設利益が大きく増えているから、資本金の倍増が可能になった
もう一つの手段は、財布を外に切り離す
借入金42億 + 平安資産からの50億 = 92億RBMを固定資産投資に使える
92億RBM 1472億円をどうやって金にするかを見て行かないと それにしても巨額だよｗｗｗ
現時点の受注内容
発電所 21 埋立 8 生ゴミ 6 ゴミ収集 16 危険廃棄物 6 電子機器廃棄 2 バイオマス 4
62プロジェクトの内、24は単独では補助金を稼ぐ位しか出来ないな
埋立 8とゴミ収集 16は完成しているから、今後は発電所 生ゴミ 危険廃棄物 バイオマスの完成が続く
今は、本当に待つ以外どうしようもない＞＜
昨日の北京キャピタルの評価を読んでいると、首創環境の財務管理とITの進化で
内容は、かなり良くなっていると出ていた・・財務は、資本金増 ITの進化は
ごみ取集システムの効率が、大きく進んでいると評価されていた
北京首鋼のIT事業が、一体化に向けて首創集団と全面戦略協定を結んだ
北京の国有企業のIT事業部が、一体化に向けて首創集団と戦略協定を
通じて参入が増えている
北京市の意向だろうが、巨人を引き込んで採算が取れるのかわからない・・
ITゴミ取集車の記事が出ていた、1台の収集車で3種類に分別されたゴミを集める
途中でそれぞれの収集車に分けて積み直し運ぶ
ゴミ箱の色を、識別して格納場所に自動で積み込む仕組みになっているｗｗｗ
こんな所にも、IT化の波が来ている
資本金を増やしたのは、公告も新聞記事もありませんｗｗｗ
でもWEB上のあるサイトでは、8月20日付けで資本金が97％増となっている
hr.ofweek.com/company/joblist-156847.html
此処に書いてあり各プロジェクトの金の流れが、全部わかる様になっている
何で、広東省の全ての市で責任者を募集したのか理解できた
広東省全市何て、北京とも首創集団とも違う別の勢力が引き込もうとしている
曹国宪は、此奴は新環保能源 首創集団に買収される前の企業立ち上げ時の
創業メンバーの唯一の生き残りで、当初はシンセンで企業を立ち上げた
その時の、勢力が未だに広東省で生きていて、首創環境を広東省に引き込む事で
利益を上げるコングロマリットがいる
高安プロジェクトには、首創グループが51％と山西省環境局の投資平台が20％と
広東省のコングロマリット5社が29％出資している
5社の代表を調べると・・・まだ、わからないが、首創集団とは別にバックにいる
だから、首創集団は新株を発行して自分の支配権を強くする必要があったのかに結び付いてくる
中国企業は、政治とは切り離せない・・・一心同体なのかな？
金は、政治力で決まるのかな・・・？？
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$首创环境(03989)$ 龍頭$中国光大国际(00257)$ 也要供股，首创环境也離此步不遠
雪球で、羊群心理が投稿しているが、
首創環境と光大国際が、龍頭で両社の利権に大きな差はない
俺も、そう思う
今回、光大国際が江西省九江市のプロジェクトを買収したが、あれに失敗していたら
江西省には、進出できなかった
江西省に進出するには、2つのルートがあり、
1本は南昌市から広がる 首創集団が完全掌握
今回の、九江市の2つと、本土では評価されている
どうも、当初は九江市も、首創集団が九江市の投資平台に金を割り振って
合弁企業も設立していたのが、最終、光大国際が滑り込んできた＞＜
九江市にも、首創集団は合弁企業を設立しているが、重要プロジェクト独占は
良くないて事かな・・・
ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E6%B1%9F%E5%B8%82
九江市の地図だけど、瑞昌市/徳安県/共青城市/廬山市/廬山市/潯陽区の
320万人を抜かれた 横長の市の真ん中を抜いた＞＜
首創環境が出れるのは、右の都昌県/彭沢県 左の武寧県/修水県 になる
どっちに行っても、人口は、100万人・・どっちを取るのかわからない・・
辛うじて、江西省へのルートを取ったて感じ
でも、南昌市は首創環境が、第2発電所を建設する事で受注したし
上海環境が、南昌第二発電所を受注したから、上海環境も切符を手にしている
湖北省 省都は、首創集団が押さえている孝昌県で受注しているが、完全農村でないか・・
中部では、今までの東部の様に絶対的存在とは行かない
首創集団の方が中部では光大国際よりも、利権は上に行っている様に見える
それが、決算書に載って来るのはまだまだ先の事だから
光大国際も、そんな遠くには思えない
山東省淄博市 危険廃棄物 第1期 光大国際 第2期 首創環境 第3期 光大国際・・・・
浙江省寧波市 IMF出資国家重点プロジェクト 生ゴミ 首創環境
江蘇省揚州市 生ゴミ/危険廃棄物 都市型モデルに指定
光大国際の地盤で、重点プロジェクトを取っている
発電所は、取れないが危険廃棄物や生ゴミでは、山東/浙江/江蘇への進出も可能
光大国際が、危険廃棄物と生ゴミを遣っていない・・・嫌、チャンと遣っています
それでも、負けている 光大国際も、遠い存在とは思えない
発電所は、難しいがその他であれば、光大の地場でも受注が出来る
だから、龍頭と言っているのは、間違いではない
EPSが低いから、証券界は言ってくれない^^;;
証券界と関係ない奴は、良いよ良いよと言ってくれる・・・
香港に上場している企業て、光大国際以外、売上何て多くて30億しかないわけだし
殆どが、10億しかない
今のままで、投資もしないで現状維持を守るなら10年もたったら買収されているよ
危険廃棄物関連企業は、買収の対象になりやすいと思う
売上げ 30億程度なら、50億出せば買収出来るんで無いの？
NZの買収が、当時の売り上げ22億RBMで本来は、32〜35億で出来た
10億程度の売上の企業なんて、先々で買収されても・・・・ふ〜で終わる
水利/発電所は、いらんぞｗｗｗ いるのは、危険廃棄物関連だ
目先、北京国資の固形廃棄物事業の再編があるよ
金州集団の固形廃棄物事業は、首創環境に買収される
摘み食いしていた事業は、売却させられ本業に集中させられる
第1号が、金州集団の固形廃棄物事業の買収
上場も出来ない規模を、ほったらかしている
北京国資企業の、事業再編が北京市の指導の元で始まる
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tibet.news.cn/ywjj/2018-03/17/c_137044991.htm
チベット自治区で、子会社を設立して人を募集しているが・・・
チベットのニュースで、この件を書かれている
チベットは、環境基準が他の省と比較して高い地区
水利の源泉だから、環境基準がクソ高い
15地区の環境基準を下回っている責任者と聞き取り調査を行ったと出ている
その報酬が、2億2千6百万RBM
将来、チベット自治区への投資が進んで行くよ
幾ら、水利だけを守ろうとしても出来ない・・水を汚す奴を何とかしないと・・
それを、チベット自治区は地道に遣っている
自然以外、これと言って産業も無いから、どうやって自然を守るかに注力するしかない
まあ、将来の投資先としてどれ位受注するかわからないが、チベット自治区の
自然を守る為に、将来受注すると思う
その先駆けが、廃家電処理て事なんだよな・・・
色々と、投資計画をもってやがる＞＜
早く、それを金にしろよ
何時になったら、金にする事が出来るだ・・・
計画は、本当に次から次に出て来るから何時かは金に変るから・・・
計画が無ければ、将来金にも変わらないから その原資何で
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一体化のプロジェクトの委託金を見直してみた
ゴミ収集は、60-70RBM ゴミ分別が、120-123RBM
両方受注すれば、180-193RBM
1年目 1日 300tなら 300 X 180 X 297日 = 1608万RBM （初年度は、大体この契約）
3年目 1日 450tなら 450 X 250 X 297日 = 3341万RBM （年々ノルマが増やされて行って5年目でMAXになる）
600tの発電所で、1年5967万ｋw発電して、売電が、0.66RBM 3418万RBMの売上
1200tなら、6836万RBM 2400tなら、13672万RBM
補助金 60RBMの場合 発電所 1日 600ｔ X 60 X 297日 = 1069万RBM
ゴミ発電所 600ｔの場合
補助金 1069万RBM + 売電 3418万RBM = 4487万RBM
ゴミ発電所 補助金 30RBMの場合
補助金 600ｔ X 30 X 297 = 534万RBM
売電 3418万RBM
534 + 3418 = 3952万RBM 500万RBM少ない
一体化なら （補助金60RBM ゴミ発電 600ｔ）（補助金180RBM ゴミ取集 350t）
発電所補助金 1608万RBM + 売電 4487万RBM + ゴミ収集 3418万RBM = 9583RBM
一体化で、協会が推奨している補助金を貰うと、9583万RBM売り上がる
ゴミ発電所だけで補助金30RBMだと、3952万RBMになる
ゴミ収集車とゴミ分別の為の人件費も掛かるがコストを抑えれば、30％の利益が出せる
一体化の分、売り上げの伸び率は、発電所しか建設しない光大と比較して
2倍のペースで売り上げが上がらないといけないが、光大の方が受注が多いから
追いつけないない^^;;
現状、日1万t 受注するのは、光大と首創環境しかいない
年間、日1万t 建設するのも、光大と首創環境しかいない
普通の上場企業で、年間の建設が日3000tあれば、多いなと言われる
日1万ｔは、光大と首創環境の2社のバカしかいない・・・
光大には、年に日2万t受注しないと追いつけない
提案数を今の倍まで増やさないと・・・・・難しいな・・
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