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3989 首創環境
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どうぞ
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www.aastocks.com/tc/stocks/quote/detailchart.aspx?symbol=03989
やっと2番底を打った・・長かった・・2年掛かった^^;;
8日連続の上げになっているが、規則正しく
毎日ラスト10分になると0.002づつ上げて行く
途中が、どんなに下がっていてもラスト10分で前日の終値の+0.002を
8日連続で演じている
買い板に晒している奴と実際に買っている奴は、これは明らかに別人
板に晒しているのは、指数に連動して機械的に買いを出している
売り手は、連日続いているから今日は、此処まで来るだろうてとこに
朝から、大きめの売りを晒しているが、ラスト10分で綺麗になくなる
朝から、買い板と売り板の差が大きく どっちらかが歩み寄らないと
売買が成立しないから、4000株程度を売る奴がいるから途中の髭が、
下に大きく伸びる
態と、下髭を出させて反転するぞを演出しているのか？
単に、何も考えないで売っているのかｗｗｗ わからない
意図的に、下髭を出させているのなら、これはこれで凄いよな
フェイクも何でもありだよな・・・
良く新参者氏が言っていたが、チャートは意図的に作られている物があります。
5年チャートで見ると、4年前の材料にやっと業績が追いつくのが、
現実として見えて来た所に差し掛かっている
0.208で2番底打ったと思ったが、途中で崩れたから・・まだかな？で
自信なかったが、今は明らかに底打ち状態
但し何処も、中間決算発表後にチャートが崩れているから、
このまま、上がって下がって次の底が、0.245でないかなと思うんだけど
中間までに、商業稼働が3つ増えている 年末にむけて稼働率は上がるばっかり
だから、最終数字が前年20％増何てあり得ない
余程、変な事をしていない限り・・・
建設利益も、上場来最高でここだけで、7億程度売り上げ増を演じる
2020年決算に向けて、やっと動きだしたて感じ
首創集団が、山西省と2014年に戦略協定を結んでいて環境関連を中心に
山西省財務部と共同で、投資用のファンドを設立したて記事を見つけた
山西省晋中市が全国のPPPデモンストレーションプロジェクトに指定されているが、
その前に、山西省と環境投資用のファンドを設立て前振りがある
戦略協定の範囲の中で、金融と明記されている地域があるが、そう言う事なんだな・・
単純に、受注て出来る物でない・・下地を作って置いてそれが、数年後に受注に繋がり
稼働するまでには、早くて5年
協同でファンドを立ち上げますの調印が2014年で、その協議は2012年まで遡る
ファンドを通じて投資して、稼働するまでに6年掛かっている
2015年の記事では、ファンドを通じて山西省の8市に分配されたとある
その中で、普中市が全市のモデルケースで試験的に遣りますよ・・
普中市の、ゴミ発電所建設が6月に始まったから完成後に、
その他7市もやり始めるのかな・・・14次5の話だ・・
金融協力を含めた、戦略協定を調べてみると
天津市/河南省/江西省/山西省/黒竜省 河北省では、市単位で個別遣っている
金融を含めた戦略協定の省は、強い 自分で金を出して、自分で回収するんだから^^;;
単純に、どこかで入札がありました。落札しました・・そんな、単純な話ではない
どこかで入札がありました落札しましたしか、書かれないが裏では、こんな泥臭い営業を遣っている
天津市/河南省/江西省/山西省/黒竜省/河北省の本格的投資は、14次5で
今は、デモンストレーション見たいな物だからｗｗ
此奴、どこまで行くんだ？どこが、限界なんだ・・
その前に、業界の限界は一体何処なんだ？
首創環境、始まったばっかりで、これ位までかな？も見えない・・
どれだけ、金が要るのかも見えてこない^^;;
此奴も、200億RBM位の金に苦しむようになる
もっと、金融機関との戦略協定を増やして、将来の資金需要に向けて
金を確保すう道を付けないと・・・50億RBM程度は、足らない
平安資産が、平安グループに働きかけて、200億用意するより
もっと、幅広く求めた方が良い
ちなみに、北京キャピタルは、150億RBMの融資枠を安徽省の銀行と2015年に結んでいる・・
いざと成ると、150億の融資が受けれる様に手を打っている
2〜3億RBMの借り入れが、どうだのコウダノと言う所が殆どなのに・・・
100億単位で、金が足らないて・・・どうよ？
5億RBM以下の金を集めるのに、新株を発行する企業を見るが、
余程、信用がない企業だと言う事がわかった
そんな、屁の様な企業が将来にわたって長期成長する筈がないｗｗ
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news.bjx.com.cn/html/20180326/887632.shtml
湖北省潜江市が、3月に発電所建設を発布した時の公文書の内容だけど、面白い
2017年末時点で、全世界にゴミ発電所が2100あり、中国に296ある
23の省都/113の地方級都市/都市型74県に分布している
年1億5百tの生活ゴミが処理されている
--->E20が今年初めに発表したのは、生活ゴミが4億tを超え、今後更に増える
全然、足りていない^^;;
湖北省には、17市あって 武汉、襄阳、咸宁、荆州、监利の5市で正常に稼働している
仙桃市 では、建設が満場一致で決議された
そこに、追加で潜江市の建設を3月26日に宣言した
2017年末に《湖北省城市建设绿色发展三年行动方案》が出された
2020年には、直轄市の都市型台所廃棄物の合理的な使用と処理率が70％以上に達し、
廃棄物焼却発電所は、直轄市全域（天門市/潜江市/仙桃市/神農架林区）の
潜江市/仙桃市に発電所を建設して3市1区を相互にカバーする
ポイントは 生ゴミ処理 + ゴミ発電所 がセットになっている
2016/17年に国家发展改革委、国土资源部、环境保护部等部委陆续发文が、
全都市に向けて
《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》
《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》
発信したが、その中で都市部の発電所建設場所と台所ゴミ（生ゴミ）処理に
付いて、両方を建設するのが望ましいとなっている。
湖北省は意見書に基づいて各市に対して、ゴミ発電所+生ゴミを
計画するように通達を出している
湖北省全土の都市と都市級県に対して、ゴミ発電所 + 生ゴミをセットで建設するように
湖北省が働きかけて行くとなっている
山西省普中市のPPPデモンストレーションプロジェクトは、通達された内容に
沿っているから、全土で山西省普中市がモデルになる・・
2016年に、安信国際が出した研究報告に、PPPが本格化すると首創環境は
爆発的に受注すると、一言書かれていた
山西省普中市のPPPデモンストレーションプロジェクトが、
そのまま国から通達された内容になっている
>>PPPが本格化すると首創環境は爆発的に受注する
これが、本当にそうなるのかどうかはわからないよ・・・
例えば、
光大は、 ゴミ発電所 の 建設では断トツ
光大緑大 ゴミ発電所 + バイオマスで断トツだがバイオマスが殆ど
東江環境 危険廃棄物 + 生ゴミ が強い
どっちも、上手く行っているのは現状 首創環境と啓迪桑徳になる
啓迪桑徳とはどうしても、ぶつかる＞＜ 避けて通れない
2017年本土上場環境企業 ランキングが発表された
北京キャピタルは、首位から3位に後退した、2位に上がって来たのが啓迪桑徳
その差は、3000万RBM・・・たった3千万で抜かれたて・・・ は〜・・・
1位は、大減益を演じた奴・・・投資が膨らみ過ぎて、赤字に転落したが
売り上げは、首位に立った
不味い・・・こいつをこのまま走らせるのは・・・今は、販売管理費が膨らんで
赤字に転落したが、稼働し始めたら販管費が下がって利益額も上がって来る
3年後には、もう一度北京キャピタルが抜き返す
首創環境が3年で25億売上増見込みだから、TOPに返り咲く 筈・・ｗｗｗ
香港まで含めたら、1位 北控水務 2位 光大国際+光大緑大
3位 大赤字野郎 4位 啓迪桑徳 5位 北京キャピタル+首創環境
総合ランキングなので連結ベースでランキングされている
ちなみに、東江環保は31位・・・総合力となるとこれ位の順位なるよ
後の、香港上場企業は、50位にも入っていない為、ランク外
段々と、深い所まで見えて来たな^^;;
これらが、数字になって決算書に載って来るのは、後3年掛かる
何処も、2018-2020年計画を作成しているから、2020年までには、
全省で、ゴミ発電所 + 生ゴミ 建設の計画が爆発的に増える
実際の建設は、それから3〜5年後になるのかな・・・14次5の話だな・・
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2015年11月の記事 めちゃ興味深い話だよ
11月16日上午
北京首都创业集团有限公司与河南省南阳市人民政府签署战略合作框架协议
，双方将在城市综合建设投资、环保装备制造、城乡水务及水环境治理
、城乡固废业务、金融服务等领域开展全面合作，预计投资额达到8亿元人民币。
2015年11月に河南省南陽市と首創集団は、環境+金融を含む8億RBMの戦略協定を結んだ
とあるが、2016年には、8億RBMが170億RBMに拡大している
戦略協定の内容が拡大していき、南陽市の省都の臥竜区/宛城区 は、
光大国際が4億RBMで発電所を受注しているが残りの1県級市・10県は
首創環境が、全部フォローする
南陽市の総人口 1060万人 2省都で160万人（光大国際が建設中）
残りの900万人分は首創集団だよ
新郷市 4市轄区・2県級市・6県 人口600万 戦略協定 150億RBM
首創環境の総投資額は、確定分で今30億RBMまで来ている・・・は？・・
新郷市は、オール首創集団だけで遣る
人工600万の市で、環境整備に150億RBMの金・・2400億円ｗｗ
市が、660市あって、130市にしか生活ゴミ処理施設が無い
残り、430市で一体幾らの投資が必要なんだて話になる
１兆円投資しても、大型都市 4つしか環境整備が出来ないｗｗｗ
都市部と農村部の生活環境を2035年までに同じにする何て、
羽近平は豪語しているが不可能だよ・・・
だから、ゴミ戦争と命名して、建国以来の一人っ子政策と並ぶ政策になっている
製造2025や一帯一路等は、環境政策の下
中国の国策のど真ん中は、環境政策 国策に売り無し
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足元の生産能力を再度確認
2016年末 生産 日 2800t 取集 日 784t 3584t
2017年末 生産 日 4569t 収集 日 1546t
2017年末合計 6142t
2018年 2017年決算書で7000t以上完成させると明言しているから
2018年末 国内 日13,142t NZ 12,000t 合計 25,000t
2018年末時点 国内総受注 日41,000t 未完成 27,000t
2018年末の段階で、国内受注の半分も完成していない・・・＞＜
年5000tペースで完成するから2023年末には、日4万tになる
2016年末比で、10倍の生産能力になるのは2023年末だと考える
それより、ビックリこいたのはｗｗ
quote.eastmoney.com/sh601330.html
緑色動力環保'A'のチャート
A株に上場して、16日連続STOP高を付けている
その間に、H株 4.26 → 3.65に下がっている^^;;
同じ、企業を見てこれだけ株価に差が付くか・・・本当に・・・
2017年の売り上げは、7億・・・資金調達した事への期待感が強いのと、
北京国資系企業てのと、買収
買収を通じて、参入できるセグメントを広げ事業を拡大し総合環境企業に成長する期待感
買収を通じて、危険廃棄物市場にも参入してきた
緑色動力環保は、A株上場環境企業の50位には入らない北京国資企業としては超小型企業
上位50位に入るには、連結で27億必要 10位だと70億必要 3位以内だと、90億以上
上位3社は、2018年決算で100億超えは既に確定している
それから見ても、A株では超小型の環境関連企業になる
小さい為に、人気化と言うより玉が集まらない
値が、付かないから更に買いが入ったのかな？
IPOで当選したり、引き受けた奴はボロ儲けだよな^^;;
緑色動力環保の基盤は、福建省/広東省東側に強い
福建省は、意外と誰もいない空白地帯で上手く入り込んでいる
IPOでかき集めた金を、買収に使っていると次がしんどくなる
24億のプロジェクトを受注しているから、資金繰りが大変になるぞ・・
それでも、16日連続STOP高は久々に見たｗｗｗ
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お盆休みで、ボランティアも土曜日まで来ないからお休みモードで
過去のニュースを読みまくっているが・・・
この企業を理解していたようで、全く理解できていない＞＜
本当に何時に、成ったら理解できるんだろうかｗｗｗ
2011-15年の空白の5年間
・山西省運城市臨猗県 人口54.8万人
鎮（大き目な町） 9 郷（農村） 5 の農村部が14に区分けされている
従来の、ゴミ取集システムにBCGNZから持ってきたITを使ったゴミ取集システムを
統合して、農村部のゴミ収集システムを構築してその社会実験を3年間行いデータ
収集していた
・江蘇省扬州市の家庭ごみ（生ゴミ（水分を多く含んだゴミ))の処理施設を受注
このプロジェクトには、生ゴミ取集システムが含まれていない為、
自費で収集システムを建設し、燃やせるゴミ/生ゴミを分別収集するシステムを構築
通常稼働率が80％に達するのを、1年で達成
その後収集システムは、正式にプロジェクトに組み込まれる
東江環保が、生ゴミ処理ではTOPを走っているが、飲食業からゴミを集めて処理する
対して、首創環境のは、一般家庭から収集段階で燃やせるゴミ と 生ゴミを分別して
収集する
ゴミ発電所に補助的に生ゴミ処理施設を併設するシステムを構築
ゴミ発電所 + 生ゴミ処理 + ゴミ収集システムの3つを統合したシステムが
国よって認められ、第4種PPPデモンストレーションプロジェクトに山西省晋中市
のプロジェクトが指定された
この分野のパイオニア
従来の中国の考え方では、燃やせるゴミも生ゴミも一緒に集めて発電所で燃やす為に
炉内の温度が上がらない為に、ダイオキシンが分解されない問題があり2次公害を
引き起こしていた
それを、ゴミ収集の段階で、燃えるゴミと生ゴミを分けて収集するシステムを
初めて、NZ企業の買収により本土にシステム事、導入した
2016/17年に、政府から発信された発電所建設の考え方の中に、
ゴミ発電所に生ゴミ処理を補助的に建設するのが望ましいと通達されている
2018-20年の各省の環境計画の中に、ゴミ発電所 + 生ゴミ処理 + ゴミ取集を統合した
建設計画が、は？て言う位の数が計画されている^^;;
パイオニアねえ・・・何処まで、業績として数字に出せるのか？
平安資産が、50億をファンドに出資するが固いと見ているんだろな
儲からないのなら、誰も出さないよ^^;;
出資するプロジェクトは、両社で協議して決めるとしている
もう、計画は出来上がっているから何処に出資するかを協議するだけ
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中国光大控股がファンドを設立するてニュースがあったから、
光大国際の債権圧縮を急ぐなと思ったが、水務を重複上場させるから
債権を圧縮が進むと思ったが、此処までやるとは本当に予想外・・・・
この際だから、全ての問題を一気にケリを付けに来たて印象
6hk$割れたら買っても良いのかな？
金無いから買えないけどｗｗｗ 気持ちだけは・・
他の環境関連企業も、営業CFがマイナスの所は、ドカーンと
増資をする可能性はあるよ
今年から来年にかけて、返済時期が来ているから
物が出来ないのに、返済だけを迫られている
何処かから、金を集めて来るしかない
此処まで思い切ってやるのは、衝撃的でしたｗｗ
株価も衝撃的な下げになっている・・そりゃそうだ
営業CF問題が、あれだけ本土でワーワー言っているのに、
Hは知らん顔をしているんだから、温度差が大きすぎ
それ所か、更にTPを上げて買いを推奨しているんだから・・・本当に、は？
本当に、バカじゃないかと見ていた
だから、狩猟民族の遣る事は、信用成らん＞＜
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何だろうな、光大国際 単に50億RBMを増資しただけの様に見える
返済何て、殆どする気はないし負債比率を下げようて気も無い・・・
50億RBMあれば、200億RBMの受注が出来る
単純に更にシェアを上げて、上がって来る利益から返済するて考え見たい
今から、更に市場が右肩上がりになるから皆、此処で一旦営業CFを何とかしようと
しているのにその手は打たない
ゴミ発電所に60億hk$を投資します・・・今のスタンスを変えるつもりはないて受け止める
E20が予想した方向に、ひたすら向かっている
ゴミ発電所に特化した事業展開を行うだろうと、昨年予想を出していたがその通りに進んでいる
は・・・そうですか・・頑張ってください^^;;
今の路線で、このまま行くしかないんだろな
今更、変化球は投げれないよ
ひたすら、シェア拡大を目指してください・・・集めた金の使い道に、失望した・・
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www.zhitongcaijing.com/content/detail/144638.html
昨日の、光大国際が前場引け後に増資発表の記者会見の質問と回答が出ている
記者会見後に、後場はスタートして大暴落になっているが、
A:発表後、株価がどのように動くと考えているかて質問がある
Q:短期的な事は意味がない^^;;・・・意味あるｗｗ
Q：今回の価格設定に付いて、どうなのか？
A:多くの参加の機会を与えるチャンスであり、今後3〜5年の成長を共に歩める的な
ニアンスだな
Q:今後の負債の見通しについて
A:今の、負債比率が61％で高いとは思っていないが、この増資で55％まで下がる
今後の、負債比率の見通しは、70％前後で管理していくと言っている
これからの、3〜5年の需要に対して先に資金調達をして先手を打ったを強調している
疑問が残る点
.今まで、海外に向けてIRし続けて来たのに、今回は、海外を全部敵に回す様な事をしたのか？
増資は、香港と本土からしか申し込めない
政府の意向で元の流失をささないて事でないの？
外資を裏切ったと受け止めらないか？？ やっぱり、政府の言う通りにしか
この企業は、動けないんだの印象を強く持ったのは、俺だけ？
.30％ディスカウントしないといけないのは、営業CF問題で受け手がいないんでないか？
本土では、営業CFが大きくマイナスしている企業の資金調達は、出来ないのが普通
大幅にディスカウントするしか、手だてが無かったのでないか？
銀行借り入れは、これ以上出来ないだろう？
これに付いての、質問はないｗｗｗ
あるわけないよな 政府介入があったのか？と俺は、聞きたい^^;;
ローソク足は、昨日で髭をだしているから底打った形になっている
ストリーは3つしかない
1.3〜5年先の大実需があるなら大バーゲンセール
2.3〜5年先の事何て、わからないよなら底を這う
3.3〜5年先の大需要何て、あるわけ無いだろうなら株価は更に下がる
市場が、どう判断するか・・
業界の先行きに対する市場の評価を確かめるには、持って来いの材料だ
権利確定後に、株価は買い戻す動きになると思う
金ないから、買えないけどｗｗｗ
市場に、業界の成長性に対して是非を問うにはいい機会だよ
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日本から有償増資に権利行使できないのは日本の法律のせいだったような…。
銀行借入が360億で、手持ち資金が90億、増資で15億、利益が50億弱で
銀行融資枠があと150億あるらしい。貸してくれるか知らないけどｗ
光大国際は既に可動した施設の運営だけで利益が全体の30％を超えているので
この先お金が湧き出てくるんじゃないですか？ｗ
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日本の税法上権利を行使できないだけで、香港や中国政府が規制しているわけじゃないんですよね。
有償増資に権利行使できる国も多いみたいですよ。
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雪球からの拾い物
羊群心理
县长刘冰与首创环境公司副总裁徐进军洽谈合作
m.nanle.gov.cn/2018/0806/19062.html
河南省濮陽市南楽県の環境責任者と首創環境の副CEOが会談を行ったて話
場所は、こんな所
ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BF%AE%E9%99%BD%E5%B8%82
河南省の端の端の件で河北省に隣接する県
以外と重要地何だよ
TOP会談をしているから、提案が最終段階に入っているんだろうな
地図を見ていたが、清豊県・南楽県の2県にまたがると人口115万になる
最近の傾向は、2県/3県に跨って遣るのがトレンドになっている
115万なら、6億程度の投資が必要になるんで無いかな
こんな、記事を見つけるのは、俺では出来ない^^;;
流石、香港なのか中国なのかわからないが、情報量が圧倒的に違い過ぎる・・敵わない
河北唐山的子公司 玉田首創環保能源
www.tianyancha.com/company/3215467412
→ 俺らでは、アクセス禁止のHP 本土のIP以外アクセス禁止見たい
海外からのIPだと、見れないHPて結構ある
還在聘請垃圾車司 ゴミ集車のドライバーを40人募集しているそうだ
へー 河北省では、何も進んでいないのかと思ったが下地は進んでいる
ゴミ発電所 + 生ゴミ + ゴミ取集 とあれば、
建設順序は、 ゴミ取集 → 生ゴミ → 発電所 安い方から順番に作る
このプロジェクトは入札無しで動き始めていて、5年後に発電所が稼働する
入札をしない相互調印のプロジェクトはブラックBOXで何が、
どうなっているのかわからないままに、いつの間にか決算書に載って来る・・
へ？そんなのが、あったの？と決算書に載るまでわからない
こんな見えない事を積み重ねながら最終、決算書に載って来る
ドライバーを今、募集しているのなら、4年後位に発電所が稼働するんで無いかな？
人口750万だからエコ工業団地がいる
曹妃甸区は、ペトロチャイナの海洋開発拠点だし、LNGは此処から
パイプラインで北京/天津に送られる輸入LNGの重要拠点
啓迪桑徳と光大国際も唐山市でゴミ発電所を単発で受注しているが、
エコ団地は、首創環境が取る
過去の例を見ると、ゴミ取集を受注している所は、エコ団地に進出している
市街地のゴミ収集システム位なら、都市部なら既にあるから、発電所だけを作れば良い
一から全部作り上げる所は、何もない所に作るから規模のでかい物になる
調べると調べる程に、面白いｗｗ
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ただ今 01257を売却完了しました。経営者が同じ考えでは 増資はかなり 先になるとは思いますがper15倍を持っていてもしょうがない。足元の明るいうちに撤退です。
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光大国際のTPが、大和が7.2に下げて 光大国際証券？が9.2まで下げて
半年前に、CITTYが14.2を出したが・・・あれ〜
光大国際の一件で営業CFを気にし始めたのか、北控水務の下げもきつい
北控水務の動向も気になる
営業CFマイナスの2大双璧だから^^;;
北控水務もこのままじり貧になるなら、市場は営業CF問題を気にし始めたて事になる
やっと、意識し始めただけど・・・
A株は、半年前からこれで高値から半分戻している
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投資の嵩む公益株はごみ処理、水処理、都市ガスと投げ売りですねー。
光大国際ショックｗ
光大国際は2019年予想でEPS0.8ドルくらいなので、2017年とほぼ同等になります。
なので来年の今頃には株価が戻って、地合い次第で増資前のTP付近にまで
上がっている可能性もありそう。
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その通りですね 各社が評論が出したけどドイツが一番説得力ありました
TP7.2〜7.6までと見ているようです
ドイツの良い所は、元安を折り込んでの見通しだったので、説得力がありました
他社は、元安に付いて一切触れないで3年間の業績予想はしていませんし・・
モルガン何て、発表後の最初のTPは、14.1hk$だった・・・本当に、は？
お前、何言っているんだ？？血迷ったのかｗｗｗ
今日注目したのは、
www.aastocks.com/en/stocks/analysis/moneyflow.aspx?symbol=00257
Inflow と Outflow ですが、今日はInflowが若干勝っています
既存の投げ売りと新規の買いが拮抗しています
既存の投げ売りを新規の買いが、全部喰らい尽くすと思います
6.2〜6.5は、新規はなりふり構わず買えるだけ買いを入れると思います
本当の悪材料であれば、3日陰線引いて前日を割れて終わるが、昨日の
下髭を割れないので既に、底まで届いているようです
この機会なので、光大の業績を拾ってみた
2011 2012 2013 2014 2015 2016
売り上げ 3663563 3409938 5319866 6355120 8534531 13971204
利益 801441 1123269 1324667 1703147 2084888 2784863
プロジェクト数 55 66 78 122 169 213
総受注額 119 165 190 302 390 532
建設完了額 145 170 256
建設中 77
利益率 22% 33% 25% 27% 24% 20%
買収プロジェクト 34
総受注額の推移は、流石ですｗ
2014年〜16は、毎年100億を超えいる。それだけ、受注したら借入金は凄い事になります
2018年中間では、800億RBMを超えて2020年には、1200億RBMになるのではないでしょうか？
利益率が高いのは、2002年からこの事業を遣っているから
フル稼働の案件を多数持っていので、利益率が高いのだと思います
首創環境何て、国内の利益率は、4％しかありません
建設利益で金を稼いでいるのに対して、キチンと稼働して利益を上げている差です
国内の物件であれば、フル稼働すれば税引き後 20％程度出る様になっています
それが、4％しかでないのは稼働率が低いからです・・嫌、建設中で稼働していない^^;;
注目は、光大国際の2013-15年 12次5の終了向けて受注額を鬼の様に積み上げている
此処が光大の転換点で、2013年に中国興銀から60億の借入に成功している
60億あれば、180億受注出来ます。2013-2015年で200億受注しているは、
2013年に60億の借入に成功したからその金をフルに使って、200億受注している
今回、又60億を発電所に割り当てるから、ここからさらに200億以上受注します
2020年の総受注額は、1100〜1200億RBMに届くと思います
だから、利益額は今後、企業側の言う通り3〜5年で更に上乗せされて行く
レバを掛けて大きくなったのだから・・・副作用も出ます^^;;
平安資産が50億出すから、2018-20年までの3年で50億をばら撒いて150億受注しろ＞＜
結局、光大が遣った後を、首創環境も追いかけて同じ、状態に陥るｗｗｗ
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www.cenews.com.cn/pollution_ctr/201808/t20180815_882688.html
2017廃棄物処理業の回顧禄見たいな物が先週、環境省から発表されたのを
わかり易く纏めた物・・環境省は発表した様な物は、何が書いてあるのか
さっぱりわからん^^;; 専門用語の羅列
2017年中国城市建设统计年鉴，内地设市城市656 个
2017年の中国の市は、656市 県が合併して市に昇格したり降格するから
年度によって、市の数が変わる・・
城市生活垃圾清运量2.04 亿吨 市の生活ゴミの処理は2億4百万t
都市部の生活ゴミの家庭ゴミの無害化率は96.9％に達した
先日のE20の発表は、都市も農村も含めて4億tの生活ゴミに達しただから、
都市部で約50％が通説になっている
各类生活垃圾处理设施共计940 座， 処理場は940カ所
填埋场657 座 埋立地657 焚烧厂249 座 ゴミ焼却施設249
其它处理设施37 座 その他処理施設37 合計940
各类生活垃圾处理设施处理能力为62.1 万吨/ 日 1日の処理量が62.1万t
生填埋处理能力为35.0 万吨/ 日 生ゴミ埋立処理能力 35万t （生ゴミは埋めている^^;;）
焚烧处理能力为25.6 万吨/ 日 焼却処理能力 25.6万t
其它处理设施处理能力1.5 万吨/ 日 その他が1.5万t
无害化处理量约为1.97 亿吨/ 年 無害化処理された物が1億9千7百万t
卫生填埋处理量为1.19 亿吨 衛生埋立場に埋められたのが、1億1千9百万t
焚烧处理量为0.74 亿吨 焼却処理が7千4百万t
其它处理设施处理量为429 万吨 その他施設が429万t
それも、データが取れているだけでこれだけしかない
填埋 = 埋立 焚烧 = 焼却 其它 = その他（堆肥化だからバイオ処理）
図1は、棒グラフが都市部の生活ゴミ処理 折れ線が無害化率
都市化が進む程に、都市部の生活ゴミが増え続けている
図2は、埋立/堆肥/ゴミ焼却処理のグラフで、ゴミ焼却も伸びているが
埋立も同じ位伸びている・・焼却場を作っても作っても追いつかない
図3は、都市部の各処理能力の伸び率
埋立の処理量を、年々右肩下がりにしないといけないのに
2016年段階で、まだ埋立地が伸び続けている
経済発展とゴミ問題を両立させる何て、不可能 市場の限界が見えない＞＜
2017 年 我国生活垃圾焚烧发电厂仍以炉排炉为主，全部投入运行的炉排炉垃圾焚烧发电厂总能力22.8 万吨/ 日，
有10 家企业的焚烧处理能力占总能力的59%，其中光大国际处理能力超过3 万吨/ 日，上海环境、重庆三峰、
浙江伟明环保、瀚蓝环境、中国节能环保、绿色动力环保建成的焚烧处理能力超过1 万吨/ 日
この部分かな、焼却処理能力が日23万tの内、上位10社で59％
光大国際 日3万t 後は、日1万t以上で括られている
Hだと光大国際/緑色動力環保
Aだと上海环境/重庆三峰/浙江伟明环保/瀚蓝环境/中国节能环保
焼却能力が日1万t以上の企業て、7社しかない
首創環境は、現状で日3300しかないよ 2018年末で、6000位だよ
首創環境は、生ゴミ/埋立/焼却/危険廃棄物/収集を含めて2018年末が15000t
焼却が日1万tになるのは2020年末まで掛かる
A株の環境関連2位の啓迪桑徳も10社に入っていない 焼却以外の物の方が多い
総合環境企業だから、色んな事をやらないといけない^^;;
緑色動力環保は、2017年の売上7億8千でも上位10社に名を連ねる
企業によって、何処に特化しているかて違いもある
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461>> 2013年光大が60億hk$を調達して、拡大路線への大転換を果たした
平安資産と50億RBMのファンドを経由して、資金調達するが・・・
3年で50億をばら撒ければ、転換点になると思う
今の総受注が、150億RBMだから2020年決算で300億RBMになっていれば、
50億RBMをばら撒いた事になる
相手がいないと、ばら撒けないから^^;;
3年で使い切れるだけの提案を過去にしているか？していないの？
真価を問われますねｗｗｗ
唯の ボケなのか？ 光大を追う企業なのか？ ハッキリすると思う
3年で150億受注出来ると思っているんだけど・
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粤豊環保電力（01381.HK）の2018年6月中間決算を見て
ゴミ発電所処理能力 日26000t 年720万t
売上高：13億1100万HKドル
純利益：3億1800万HKドル
ん・・・何なのかな・・この中途半端感は・・
北京環境集団と同じで、めちゃ中途半端^^;;
首創環境 ゴミ発電所能力 日3600t 年108万t
粤豊環保電力の方が7倍能力は高い
これだけの能力があるのに何で、売上/利益がこれだけなの？
発電所の能力だけで企業の成長性は、図れないと言っていたが・・
1つ1つの発電所の利益率は、高く無い
もう直ぐ、ゴミ取集産業の利益率がグーンと上がって来る
ゴミ発電所を、運営するよりもゴミ取集事業の方が利益率が高くなる
光大も新株発行した金の24億をこの分野に投資すると言っているが、
首創集団が買収してくれて資産注入してくれているから、
今更R&Dしなくても先行で、市場を取りに行ける
収集事業 + 発電所 + サブで生ゴミ処理 が 1セット
そうで無いと、企業の利益率は上がらない
既に、収集が発電所の利益率を抜いているて企業比較を読んだが
収集が最終利益 30％ 発電所 20％ になっていた
発電所を多額の金をつぎ込み建設するよりも、少額で収集事業を
増やした方が利益率が高くなるて話
今日、読んだ企業は、ITを使って、ゴミ箱に入っているゴミの量をセンターに集めて
取集ルート決めて、その指示に従って取集していく
ゴミステーションには、監視カメラを設置して捨てられた量を目視でも確認して
収集したら、スマホで収集た証拠としてデータを送り、未収集のステーションが
起こらない様に、常に監視している
首創環境の河南省の子会社が、ITを使ったゴミステーションを開発して、
試験的に数カ所で運営しているけど・・
それを、福岡市の環境科と丸紅が2月に視察にて、意見交換を行ったてHPに出ていた
ゴミ取集が、本当に凄い事になっている^^;;
雄安新区では、実装するかもしれない・・あそこは、キャッシュレスで買い物して
コンビニには、電気自動車の充電柱を何処でも設置して、学校は、国内最高レベル
の教育を行い、マンションは、全て顔認証にするて言っている
そんな地域なら、ITを使ったゴミステーションは、設置しても価値あるよ
粤豊環保電力の決算書を読みながら、面白くない奴と思った
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俺、バカだな＞＜
finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkstocknews/2017-07-08/doc-ifyhweua4418476.shtml?source=cj&dv=1
2017年7月の記事で、ようやく生産能力が理解できた
2016年 施設 2800t ゴミ取集+埋立 870t 2016年末の国内総能力 3670t
2017年 施設建設 1800t ゴミ収集+埋立 723t 2523t増
2017年末 施設 4600t ゴミ取集+埋立 1593t 2017年末の国内総能力 6193t
NZが、12000tを合計すると、 2017年の総生産能力 18193t
2018年が、7000t以上完成だから
NZ 12000t + 国内 13000t = 25000tになり2018年末にNZを抜く
利益 2016年 2017年
4000万RBM 14000万RBM 生産能力 2523t増えて 利益は1億増えた
2018年 7000t以上だから、利益が3億増えるてロジック
マネックスのロイター予想が、良くわからなかったが・・・
2017年売上 34億RBM 2018年予想 50億RBM
2017年利益 14000万RBM 2018年予想 55000万RBM - 12000万RBM（少数持ち分）= 43000万RBM
2017年に増えた、2523tの内、1800tが2018年下半期に数字になって来るから
それなら、2018年末の数字はもっと上に振れないといけないんだけど・・
来週土曜日には、中間発表だけど途中息切れして上がらないと思う
業績が良かろうが、悪かろうが 買いたくないんだから買わないよ
本当に、低PREの時代に突入しました^^;;
米中摩擦の影響で、ゴミ屋が減益になる何て、あり得ない
ゴミ屋が減益になるとしたら、無茶苦茶な借金と無茶苦茶な投資が
重ならない限り、減益になる要因は無い
景気減速〜と言われる中で、株価は下がりながら40-150%の増益を出している
個別企業の業績は、二の次 景気減速の方が怖い・・そりゃそうだ
この業界は、18年業績予想に対してPRE8倍で良いんで無いか？
PRE8でもPRE20でも変わるのは、株価であってEPSは変わらない^^;;
配当原資が尽きる事もないし、業界が、右肩下がりになる事もない
変ったのは、業界の平均PREが下がり続けている事位かなｗｗｗ
E20が、後5年もしたら各社の技術水準は平準化すると言っている
跳びぬけて技術力が高いは、無くなると言っている
国が、そう言う方向にもっていっている
新規参入しやすくするように、誰が遣っても同じ様にしようとしている
そうなれば、政治力と金以外、企業を差別化する物が無い^^;;
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