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3989 首創環境
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あちがとうす 粤豊環保ですか
比較するが、凄い楽になりました
canvest.todayir.com/s/bus_overview.php
発電所が11基 1期完成が5 建設中 4 2期 0 1期2期合計 18基
2017年決算利益見込み 5億hk$
粤豊環保は、1基 1800tが2つに1500が2つ 規模が違い過ぎる
5基の内、2基がフル稼働 仮稼働 2基 試験が1基
首創環境は、3基で3080t フルが1(買収分の600t)
南昌も1年前に仮稼働に入ったばかりでまともに動いていない><
ゴミ発電の受注内容の目ぼしいのが、6000tでその他 小さいのが9860tある
ゴミ発電で粤豊環保が8100tで5億利益だすから、これだけあれば10億を超える
粤豊環保も5基全部がフル稼働でない状態で5億だから、8100t全部がフル稼働に
なれば、7億程度出すと考える
首創環境の今の受注分全部がフル稼働になれば、14億程度の利益を出すか?
少なめに見て、10億として
事業ウェート(安信国際の試算)
ゴミ焼却 50% 生ゴミ処理 20% 危険物処理 20% その他 10%
10億 4億 4億 2億 合計20億
これに、BCG NZの2.5〜3億が上乗せされる
全部フル稼働になった場合、22.5億RBM EPS0.14程度の受注は持っているのかな?
EPS? X PRE ? = ?
親会社の北京キャピタル PRE48.14
首創環境(中国サイト) PRE49.148
馬鹿上げ以降、親会社のPREとニアで推移している
まあ・・・PRE18倍で最終的には落ち着くだろうな
買値は、0.255だから・・株価10倍を超えるだけの受注を
今現在、首創環境は持っている
何時かは、出来る将来の約束手形
株価10hk$になれ何て思っていないし、光大国際に肩を並べるとも思っていない
唯、配当を0.1くれたら良いだかだから^^;;
それだけで、夫婦2人で楽過ごせる
退社まで、6年・・・6年で何とか形になってくれ><
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