普通の需給ネタ - 1058969056 - したらば掲示板

1：うなぎ猫（wUgwVZJg）：2003/07/23(水) 23:04: 紛らわしいので、
特殊でない普通の需給ネタはこちらにしましょ。
あまり重要でないのでsage進行かな。
684：アマポーラ （tDw0Vot.）：2005/04/28(木) 08:39:53: *1885　東亜建設　転換社債型新株予約権つき社債　50億円
払込発行：2005/5/13
転換価格：234円　*毎月3金の翌5営業日平均*90％下限117円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/241b175/241b1750.pdf
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/50/2005/441b04f/441b04f0.pdf
685：アマポーラ （tDw0Vot.）：2005/05/02(月) 22:16:20: *8918　ﾗﾝﾄﾞ　第一回転換社債型新株予約権つき社債　25億円
UBSﾛﾝﾄﾞﾝにMPO　不動産事業物件取得
行使期間：2005/5/19-2007/5/14
転換価格：439000円*3金5連続取引日*92％
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=8918
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/250206f/250206f0.pdf
686：アマポーラ （tDw0Vot.）：2005/05/16(月) 22:14:39: *1813　不動建設　転換社債型新株予約権付き社債
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/151016f/151016f0.pdf

2005/6/1 払込　208円
3金5営業日*90％　毎月修正
687：アマポーラ （tDw0Vot.）：2005/05/18(水) 18:38:59: *9972　ｱﾙﾃｯｸ　転換社債型新株予約権付き社債
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/1512103/15121030.pdf
*2768　双日　優先株買い受け+転換社債型新株予約権付き社債　600億
506.4円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/4512115/45121150.pdf
*8925　ｱﾙﾃﾞﾌﾟﾛ　発行価格　39082円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/1512113/15121130.pdf
688：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/05/23(月) 22:13:50: *4759　ﾊﾞﾘｭｰｸﾘｯｸ　転換社債型新株予約権付き社債　１００億円
日興とﾗｲﾌﾞﾄﾞｱにMPO　借入金返済　M&A　運転資金
払込発行：2005/6/8
転換価格:5492円*3金までの５営業日*90％毎月修正　２746-8238円上下限
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=4759
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/451713d/451713d0.pdf

*9318　Jﾌﾞﾘｯｼﾞ
1774　機動建設のSO取得する　1550万株分　190円/株　50％強の筆頭株主に
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/00/2005/251712b/251712b0.pdf
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=1774
689：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/05/27(金) 08:25:41: *4813　ACCESS　転換社債型新株予約権つき社債
*2350000円　毎月修正
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/30/2005/151a0a1/151a0a10.pdf
*8913　ｾﾞｳｽ　転換社債型新株予約権つき社債
*転換価格は後日　年に一度の修正
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/251a0db/251a0db0.pdf
*1722　ﾐｻﾜHD　併合につき転換価格変更
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/00/2005/151a0a7/151a0a70.pdf
690：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/05/27(金) 12:18:37: *8913　ｾﾞｸｽ　転換価格￥334000
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/251b001/251b0010.pdf
691：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/05/30(月) 18:45:26: *1518　三井松島　転換社債型新株予約権つき社債
払込発行2205/6/13　野村MPO　30億円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/451b129/451b1290.pdf
転換価格206円　毎月修正
*8844　ﾘｸﾙｰﾄｺｽﾓｽ　ﾘｸﾙｰﾄ他銀行や証券会社に第三者割当増資　普通株優先株
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/451b14d/451b14d0.pdf
692：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/05/30(月) 18:45:57: *3011　ﾊﾞﾅｰｽﾞ　転換社債型新株予約権つき社債　１０億円　投資資金
払込発行＊2005/6/17　Forward　value　capitalに割当
転換価格：363円
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=3011
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/151e011/151e0110.pdf
693：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/06/07(火) 12:25:15: *1919ｴｽﾊﾞｲｴﾙ　転換社債型新株予約権付き社債　25億
みずほ証券MPO　毎月修正型
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/1607017/16070170.pdf
694：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/06/24(金) 11:15:10: *7719　東京衡機　7月末株主に割り当てで、新株発行　￥20円

つまりこの時点で1000株持ってる人は、20000円払って申し込むと
新たに1000株割り当てられます。
東京衡機は本日終値246円、今期ＥＰＳは1.5円、来期は2円予測です。
ＢＰＳは69.6円、現在発行済株式数は2050万株、ﾎﾙﾀﾞｰが全員申し込むと
4100万株になります。会社はこんな感じ。
http://www.tksnet.co.jp/index.html

http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=7719

権利獲得：2005/7/29（金）株主名簿記載者に、1株につき1株割り当て
発行価格：20円
申し込み：9/5-9/16
払い込み：8/25-9/14

*引き受けの無い新株受益権に関しては、募集打ち切りで再募集はなし。
　ただし譲渡は可能。

http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/261700b/261700b0.pdf
695：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/07/03(日) 21:56:51: *4974　ﾀｶﾗﾊﾞｲｵ　転換社債型新株予約権付社債 M&A
大和ＳＭＢＣＭＰＯ　当初　￥509250　毎月修正　4金5営業日平均*90％
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/3701069/37010690.pdf
タカラバイオは１日、米国の医療機器製造販売大手ベクトン・ディッキンソン・
アンド・カンパニー（ＢＤ社）の研究用試薬製造販売を中心とした「クロンテック事業」
を買収することでＢＤ社と合意した。買収額は６６億円で、早ければ８月にも傘下に
収める。買収により試薬の欧米向け販路の拡大や製品群の充実を目指す。

*8836　ﾋｭｰﾈｯﾄ　転換社債型新株予約権付社債　50億円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/3701097/37010970.pdf
*4337　ぴあ　転換社債型新株予約権付社債
大和ＳＭＢＣＭＰＯ　当初2331円　毎月修正4金5営業日平均*90％
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/3701039/37010390.pdf
*9761東海ﾘｰｽ　転換社債型新株予約権付社債　野村MPO
当初289円　毎月修正　3金5営業日平均*90％
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/270108d/270108d0.pdf
*8902　ﾊﾟｼﾏﾈ　売り出し発行価格￥434560
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/370108f/370108f0.pdf
696：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/07/04(月) 18:36:42: *4797　ICF　3回転換社債型新株予約権付社債　60億円　M&A資金
UBSﾛﾝﾄﾞﾝにMPO　つなぎ売り以外の貸し株による空売りをしないのがﾁｬｰﾑﾎﾟｲﾝﾄと力説
当初転換価格：364000円*2.4金5営業日*92％　182000-546000円

http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=4797
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/370405d/370405d0.pdf
697：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/07/07(木) 18:28:22: *7550 ｾﾞﾝｼｮｳ　なかう公開買い付け 851円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/00/2005/3707025/37070250.PDF
*5726 住ﾁﾀ　価格決定13230
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/00/2005/3707025/37070250.PDF
*8303 新生銀行優先株転換価格 599.90円 H17/8/1以降
698：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/07/15(金) 23:41:00: *2351　ｱﾄﾞﾐﾗﾙｼｽﾃﾑ　第一回転換社債型新株予約権付社債　12億円　Ｍ＆Ａなど
みずほ証券ＭＰＯ
払い込み発行：2005/8/1
転換価格：251000　*毎月1金5営業日*90％修正　上下125500-376500
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=2351
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/50/2005/170f0b3/170f0b30.pdf

*4741ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ総研　第一回転換社債型新株予約権付社債　110億円　ＩＸＩの公開買い付け
ＵＢＳにＭＰＯ
払い込み発行：2005/8/8
転換価格：7月下旬に決定日設定、当日終値*毎週金曜日までの3営業日*90％
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=4741
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/370f09b/370f09b0.pdf
*ＩＸＩ買収は一株　330000円　35254株　52.9％
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/00/2005/470f0a5/470f0a50.pdf
699：アサチエ ◆OJBrx/mGdE：2005/08/04(木) 23:43:05: 今日の獅子座さんコメントによって、株式市場の仕組みが少し理解できます。
以下、2005/08/04付けコメントの違法部分コピペ(ｽﾏｿ
--------------------------------------------------------------------
● 話題変更。今日は木曜日。大引け後に、東証から投資部門別売買動向が発表されました（http://www.tse.or.jp/data/exotic/sector/index.html）。週次のものも興味深いのですが、月次がかなり印象的で、外国人投資家の買い越しは7月に1兆円超！

● 毎日の「非公式」外資系証券寄付前売買動向を見ていても、買い越しが○○日連続、なんて記述が多かったので、かなり買い越しだったのは予想が付きました。でも、1兆円と言う大台を超えてくると、「やっぱり、そうかぁ～」って気分になるし、相場押し上げ要因の大きな部分だったことの確認もできます。逆に売り越しだったのは、個人と信託銀行（年金）。個人が7530億円売り越し、信託銀行が2751億円売り越しで、この二つで1兆円超ですから、だいたいのバランスが釣り合うことになります(^^;。

● 一方で、投信はあれだけ好調に売れているとの報道があっても、7月月間では115億円の売り越し。ただし、これは最近の投信商品の傾向を見ると、ややミスリーディングな面も感じてなりません。最近流行の「リスク軽減型」投信などは、目論見書を見れば分かりますが、多くが何らかの格好で対象株価指数にあらかじめ決められた形で連動するように組まれたユーロ円債（外貨建てもある）を組み込んでいます。平たく言えば、デリバティブで、その中でもこれらは仕組み債とも呼ばれます。

● これらの「リスク軽減型」投信が個人投資家に売れた場合、実際に運用や販売を担っている投信運用会社がストレートに株式を買うことはなく、仕組み債（ユーロ円債）を買います。そして、その仕組み債を組成した業者（証券）は、ヘッジで株式を買うことになります。

● ヘッジを実施する部門は、国内にある場合もありますが、多くは海外。なので、すべてではないにしても、外国人投資家の売買として統計に上がってくる可能性があるのです。もちろん、それが外国人買い越しのすべてなんて言うつもりはないのですが、最近の色々な流行商品を見ると、単に投資部門別売買動向を見て外国人買いだと出ていても、その裏を少し考えてみる必要があるかな、なんて考えている次第です。
--------------------------------------------------------------------
＊６月に１兆８千億円もの投信が設定されたとの日経報道があり、投信主体の個所には
全くでてこず、出てくるのは外国人ばかり、どうなっとるねん？と不思議でした。
やっぱり～ねえ(^^;

さらに妄想を逞しくすると、
１．最近の５％ルール報告にはモルガン系（モルガンスタンレーとかJ.P.Morganとかモルガン信託とか）ばかりが出てくる。
「仕組み債を組成した業者（証券）」というのはモルガン系が一手に握っているのでしょう。
２．６月１兆８千億円が６月分としては不足しているので、実際の買いは一部７月にずれ込んだのでしょう。

なお一層妄想すると、

前場に仕掛けてくるのが米系ヘッジファンドであるのはほぼ間違いないと思う。
根拠：数年前ｲﾍﾞﾝﾄﾄﾞﾘﾌﾞﾝＨＦが売り仕掛けを前場のみやっていた。その後ｲﾍﾞﾝﾄﾄﾞﾘﾌﾞﾝＨＦをＮＨＫがＴＶ取材したとき、
　　　日本市場を見ながら眠い眼をこすりながら売買していた(in NewYork).

後場の引けに向けて仕掛けてくるのは何？、仕方ないので欧州系ＨＦと勝手に命名していました。
獅子座氏の説明から、投信組成外人（＝モルガン系）が後場の主体だったらしい。
６月中旬ころから毎日毎日後場引けに向けて買っていましたね。
当時はＨＦの６月末決算ドレッシングだと思っていたが、７月に入っても止まないので
そうではないはわかったけれど、何なのか解りませんでした。

虎年の獅子座氏には多いに感謝しています。アラシに負けず続けていただきたい。
700：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/09/06(火) 18:44:33: *2355　ｼｰﾌｫｰﾃｯｸ
転換社債型新株予約権つき社債　30億円　SBIに全額割り当て
事業会社へ割り当ては新手なかんじ。資本業務提携。
211050円　当初転換価格　毎年一回修正
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=2355

*5007　ｺｽﾓ石油　公募価格決定　￥546
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/4906051/49060510.pdf

*8698　ﾏﾈｯｸｽ　海外分119040円　国内分125440円
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=8698
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/3906057/39060570.pdf
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/00/2005/190605b/190605b0.pdf

http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/190601f/190601f0.pdf
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/00/2005/290601f/290601f0.pdf
701：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/09/08(木) 18:20:44: *福山通運　514円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/4908001/49080010.pdf
702：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/09/13(火) 16:08:21: *6361　　荏原　転換社債型新株予約権つき社債　野村にＭＰＯ400億円
社債償還+設備投資+Ｒ＆Ｄ
転換価格　443円　*毎月3金5営業日終値*92％で価格修正
*転換して保有する分の範囲内で貸し株で空売りありと表記
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=6361
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/190c067/190c0670.pdf
703：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/09/13(火) 19:38:42: *8893　新日本建物　転換社債型新株予約権つき社債
12億円運転資金　野村MPO
当初転換価格：645円　毎月3金3営業日*90％修正
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/390d053/390d0530.pdf
*1880　ｽﾙｶﾞｺｰﾎﾟ　転換社債型新株予約権つき社債　ﾒﾘﾙＭＰＯ　40億円
転換価格：4360円*　下方修正ありだけど、ﾒﾘﾙのはいつも読むのがﾒﾝﾄﾞｲ
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/390d061/390d0610.PDF
*7714　ﾓﾘﾃｯｸｽ　転換社債型新株予約権つき社債　みずほＭＰＯ
8億円　Ｒ＆Ｄと設備投資
転換価格：895円　*毎月1金5営業日*90％上下1343-448円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/190d063/190d0630.pdf
704：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/10/06(木) 15:47:46: *9448　ｲﾝﾎﾞｲｽ　公募（国内海外）+売り出し　10/24-27価格決定
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/4a0503f/4a0503f0.pdf
懐かしいＳＯの結果
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=9448
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/3a05043/3a050430.pdf

*8411　みずほ　売り出し70万株　国内海外　10/24-10/26　価格決定
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/3a05037/3a050370.pdf
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=8411

ﾒﾝﾄﾞ-だったのでｲﾝﾎﾞｲｽもこちらに貼りました。ｽﾏｿ。
705：よた ◆zVNZ7ukXy2：2005/10/25(火) 11:37:01: ＜東証＞みずほＦＧが小動き――売出価格は69万6780円に
（９時１分、コード8411）小動きで始まった。寄り付きは前日比横ばいの71万1000円。
11月2日に売り出す76万3000株の自社株の売り出し価格が24日、69万6780円に決まった。
日本国内で38万5000株、海外で31万5000株、
需要が多い場合は6万3000株を追加で売り出す。
売却額は最大で約5300億円に上る。〔ＮＱＮ〕
707：アサチエ ◆OJBrx/mGdE：2005/11/13(日) 12:37:46: 9684スクウェア・エニックスのＭＰＯ
(大和SMBCは金利分だけ損することになる、損することはしないはずだから、わかんね)

2010 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/1b09003/1b090030.pdf

大和証券SMBC
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/00/2005/4b0a16f/4b0a16f0.pdf

まとめ(yahoo板より転載)
--------------------------------------------------------------------
【スク・エニ】修正条項付のMSCB（2010年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債）を発行。発行総額：500億円。発行日・払込日：11月25日。償還期限：2010年11月25日(5年債)。引受先：大和証券SMBCヨーロッパ。利率：ゼロ
【スク・エニ】　　使途：短期借入金の返済に400億円、運転資金に100億円を充当
【スク・エニ】　　当初1年間の転換価格：5100円(8日終値3400円の150％)
【スク・エニ】　　2年目以降の転換価格：毎年11月第3金曜日までの10営業日の売買高加重平均(VWAP)平均の94％に修正。下限は3400円
【スク・エニ】　　特約：償還日の1カ月間前に1回のみ転換価額を修正できる。特約発動日までの10営業日の株価VWAPの94％に修正。下限は1700円
【スク・エニ】　　繰上償還権：スク・エニに対してのみ付与。30日以上事前の通知により額面100円につき金100～101.50円で繰上償還することが可能
【スク・エニ】　　潜在株式による希薄化情報：直近の発行済普通株式総数（110,629,153株）で除した試算数値
【スク・エニ】　　　　最初1年間で転換：最大8.86％希薄化
【スク・エニ】　　　　2年目以降で転換：最大13.29％希薄化
【スク・エニ】　　　　特約発動で転換：最大26.59％希薄化
--------------------------------------------------------------------
追記
＊一括行使のみ
＊本新株予約権付社債には、譲渡制限が付される予定です。
また、本新株予約権付社債の割当先であるDaiwa Securities SMBC Europe Limitedは、本新株予約
権付社債に付された新株予約権の権利行使の結果取得することとなる株式の数量の範囲内で行う
当該株式と同一銘柄の株式の売付け等以外の本買取案件にかかわる空売りを目的として、当該株式
の借株を行わないことになっております。
709：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/11/29(火) 18:40:26: *6759　NECﾄｰｷﾝ　転換社債型新株予約権付き社債
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/2b1d077/2b1d0770.pdf
*9514　Fｴｽｺ　転換社債型新株予約権付き社債
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/3b1d033/3b1d0330.pdf
*1888　若築建設　転換社債型新株予約権付き社債20億　みずほMPO
当初289.3円　毎月3金5営業日
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/1b19109/1b191090.pdf
*7250　太平洋工業　転換社債型新株予約権付き社債
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/4b1c077/4b1c0770.pdf

*6297　鉱研　第三者割当増資　217円　日立建機
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/4b1d0a1/4b1d0a10.PDF
*2706　ﾌﾞﾛｯｺﾘ　DES第三者割当増資　200円　投資ﾌｧﾝﾄﾞ
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/4b1d051/4b1d0510.pdf
710：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/12/01(木) 16:58:19: *8789　ﾌｨﾝﾃｯｸ　転換社債型新株予約件付き社債　185億円　日興のMPO
ﾀｯｸｽﾍﾌﾞﾝに設立する再保険会社の立ち上げ費用

12/19払い込み　当初転換価格526160円　行使期間は2年間
毎月修正　3金曜日前の5営業日平均

http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=8789
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2005/2c0107d/2c0107d0.pdf
712：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/12/14(水) 11:09:28: *8909　ｼﾉｹﾝ　転換社債型新株予約権付き社債
20億円　ｻﾝﾄﾞﾘﾝｶﾞﾑに全額割り当て
行使期間：2006/1/4から2年間　当初転換価格300000
毎週金曜日価格修正　下限　￥163672

http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=8909
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/2c0e001/2c0e0010.pdf
713：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/12/27(火) 19:07:55: *4777　ｶﾞｰﾗ　転換社債型新株予約権つき社債　GSのMPO10億円　M&A資金
払い込み：2006/1/12　償還期限H23/1/12
当初転換価格：218000　毎週金曜日修正　3営業日VWAP*94％　436000-109000円上下限
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=4777
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/1c1b0d3/1c1b0d30.pdf
714：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2005/12/28(水) 08:32:14: *8835　太平洋興発　転換社債型新株予約権付き社債　野村MPO　13億円　設備投資など
行使期間：2006/1/17日から2年間
当初転換価格　261円　毎月3金　価格修正
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=8835
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2005/3c1b0e1/3c1b0e10.pdf
716：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2006/01/10(火) 18:17:57: *8316　三井住友FG　国内公募8万株+国内海外売り出し40万株+OA
価格決定：2006/1/23-25　払い込み1/31-2/3までのいつか
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=8316
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/3106077/31060770.pdf

*6317　北川鉄工　転換社債型新株予約権付き社債
40億円　野村MPO　当初転換価格368円
毎月3金3営業日*90％修正
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=6317
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/410a0a1/410a0a10.pdf
717：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2006/01/16(月) 18:37:06: *4826　CIJ　転換社債型新株予約権付き社債15億円　野村MPO　M&A資金
転換価格：696円　毎月3金曜日修正
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=4826
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/311008b/311008b0.pdf
718：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2006/01/17(火) 12:28:27: *9743　丹青社　転換社債型新株予約権付き社債10億円　野村MPO
当初価格　626円　毎月修正

最近何気に騰がってた気がしますが...

http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=9743
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/2111027/21110270.pdf
720：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2006/01/18(水) 15:34:37: *3740　Fﾜｰｸｽ　短観社債型新株予約権付き社債　15億円　みずほMPO
毎月2金修正　当初転換価格155000円
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=3470
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/2112009/21120090.pdf
721：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2006/01/19(木) 18:35:20: 8868　ｱｰﾊﾞｿｺｰﾎﾟの新株予約権資金調達　合計400億円
http://www.urban.co.jp/pdf_copy.php?year=2006&file_name=top_20060117_1737_01.pdf
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=8868

★第一回SO　100億円　ﾄﾞｲﾂ銀行ﾛﾝﾄﾞﾝ支店に割り当て

発行日：◆2006/2/9　後5営業日までに全新株予約権の権利行使見込み
行使期間：2006/2/10から2007/2/9まで
当初行使価格：2006/1/18～1/24東証株価終値平均の98％　これが11250円を下回る場合は
　　　　　　　　　11250円とする。（◆の事由から実質当初行使価格で全部権利行使される）
行使価格修正：2/16以降は割当先が入金と書類提出を行い申請した時点、効力発生日の
　　　　　　　　　5連続取引日の東証終値平均の98％価格に修正　下限価格は5625円

★第二回SO　300億円　同上　50000円の新株予約権*60個
権利行使期間：2006/2/10から2008/2/8の期間にｱｰﾊﾞｿの指示で権利行使が行われる
　　　　　　　　　実際の行使指示はｱｰﾊﾞﾝｺｰﾎﾟが行い、20個単位なので期間中に3回
　　　　　　　　　20個を超える部分に関してはﾄﾞｲﾂ銀行の裁量
当初行使価格：2006/1/18～1/24東証株価終値平均の98％　これが11250円を下回る場合は
　　　　　　　　　11250円とする。修正は効力発生日（修正日）の前2連続取引日*97％
　　　　　　　　　当初下限価格は9000円
権利行使価格修正：権利行使効力発生日の前2営業日の終値平均*97％

*ﾄﾞｲﾂ銀行ﾛﾝﾄﾞﾝ支店、借株は権利行使で得られる枚数を超えて行わない
*行使前の新株予約権譲渡には取締役会の承認が必要
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（備考）
第一回分は2/9-2/16までに全額行使が行われる為、24日に決まる当初権利価格が重要。
二回目分に関しては、当初価格は一回目と同額、その後は効力発生日の前2営業日の終値平均
*97％で決まるが、権利行使ﾀｲﾐﾝｸﾞはｱｰﾊﾞﾝが決定するため、株価に配慮しながら行われる
気がします。一応、分割前下限は9000円だけど、地合全体ﾎｰｶｲでもない限り、ここまで到達する
とは考えにくい。過去もCBで資金調達してきたが転換価格修正回数は年ｲﾁとか少なかった。
前回100億円のCB出した時もお構いなく上昇した。つか、その分業績あげた(^^)
722：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2006/01/20(金) 18:35:02: 転換価格修正
*8565　三洋電機ｸﾚ　2980から2944.90に
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/00/2006/111407f/111407f0.pdf
*7952河合楽器　314.4から297円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/411409d/411409d0.pdf
*1888　若築　267円から282.6円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/00/2006/211409b/211409b0.pdf
*6138　ﾀﾞｲｼﾞｪｯﾄ　346.6円356.70円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/00/2006/111409d/111409d0.pdf
*8901　ﾀﾞｲﾅｼﾃｨ27280.7円から25993円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/11140bf/11140bf0.pdf
*8909　ｼﾉｹﾝ　251861円から216399円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/31140b7/31140b70.pdf
*5167　ﾊﾈｯｸｽ222円から190.80円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/41140b9/41140b90.pdf
*6440　JUKI　588.0から558.7円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/00/2006/11140bd/11140bd0.pdf
*6373　大同鉱業　377.90円から374.60円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/00/2006/41140b1/41140b10.pdf
*6375　日本ｺﾝﾍﾞｱ　200円から187.2円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/00/2006/41140a3/41140a30.pdf
*5269　日本ｺﾝｸﾘｰﾄ332.7から324.6円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/21140ad/21140ad0.pdf
*4777　ｶﾞｰﾗ　208000から171000円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/00/2006/21140a7/21140a70.pdf
724：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2006/01/24(火) 22:22:35: *8868　ｱｰﾊﾞｿ　権利行使価格　11250円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/1118075/11180750.pdf
*8316　三井住友FG　公募売り出し価格　1166200円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/21170a1/21170a10.pdf
725：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2006/01/26(木) 12:43:33: *6764　三洋電機　ﾘｽﾄﾗ経費5300億円捻出の為、今年3000億円ﾌｧｲﾅﾝｽ　2006/3/14払い込み
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/41190b3/41190b30.pdf
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=6764

・A優先株1株700円→普通株10株　H19/3/4からH38/3/13までに転換　議決権あり
　1278億円　1億8254万株（普通株換算18.254億株）をSMBC子　GS子　三井住友銀行に割り当て

・B優先株1株700円→普通株10株　H18/3/15からH38/3/13までに転換　議決権なし
　1722億円　2億4602万株（普通株換算24.602億株）をSMBC子　GS子　三井住友銀行に割り当て

どーせ来期も赤字でしょうがﾘｽﾄﾗ経費だけでも残り2300億円いるので、再ﾌｧｲﾅﾝｽは
さけられない。ｴｸｲﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽしか方法ないかも。70円割れｶｲ局面がいつか来ると
思うんですけど。
728：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2006/02/13(月) 17:23:17: 三井物産　1528円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2006/220d0db/220d0db0.pdf
730：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2006/02/21(火) 22:48:18: *ﾕﾆﾌﾟﾚｽ　転換社債型新株予約権付き社債　70億円　ﾐｽﾞﾎMPO
2006/3/24から2011/2/24　価格修正は2008年に一度のみ　当初転換価格は社長決定
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/3215075/32150750.pdf

*3731　京王ず　転換社債型新株予約権付き社債　12億円　CSFBMPO
当初転換価格　18万円　毎月末5営業日の終値*90％で修正　上下9-27万円
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/1215025/12150250.pdf
731：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2006/03/01(水) 15:33:12: *4755　楽天　公募115万株+売り出し
3/14-3/16 値決め
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/80/2006/1301075/13010750.pdf
733：アマポーラ ◆97tDw0Vot.：2006/03/07(火) 19:09:40: *4901富士写真　2000億円分の新株予約権付き社債　使途設備投資+投融資
野村が全額引き受けし、ｹｲﾏﾝﾌｧﾝﾄﾞに転売。転換価格修正は年一度ﾍﾟｰｽ
当初転換価格:5278円

http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=4901
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/2307051/23070510.pdf
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/4307065/43070650.pdf

*8233　高島屋　新株発行+売り出し
http://www.opticast.co.jp/cgi-bin/tm/chart.cgi?code=8233
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/80/2006/330704f/330704f0.pdf