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1685 博耳電力控股有限公司（ボーアルパワー）
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Part１
3393はがJPモルガン/モルガン共に0.64予想ですので0.64が出なければ売られるだけです
0.66ならサプライズになると思いますが今の株価の動きを見ていると0.66は厳しそうに思ってます
JPモルガン/モルガン共に、2015年を22％増と予想していますので
2014年が0.63ならEPS0.768
0.64ならEPS0.7808
0.65ならEPS0.793
0.66ならEPS0.805
2016年の予想が19％です
今年が0.63なら0.918
今年が0.66なら0.958になります
両社共に、目標株価を10.5hk$だと言ってますがPER13倍だとEPS0.8必要です
0.64で株価10.5だとPER17倍です
PER17倍はBOERの昨年の最高値がPER17倍でBOERと比較して10.5て目標を
出したと思いますが今のBOERは12倍で、3393だけが17倍はないでしょ？
最低が0.61予想もありますので最低なら2016年が0.88になります
0.8を越えるまでが幾ら何でも長すぎます・・・3年は待ってられせん
そんな長時間、金を寝かす暇があれば売って他所を買った方がもっと稼げるかもしれません
そうなったらバリューパートナーズが売りますのであいつより先に売って逃げるんですが、
売らない場合の例外的条件は下に付け足しで書いて置きます
CHにしておけば、後でどうにでも出来る
失望されているのだから上に逃げる事も無いし時間を空けて考える事も出来る
怖いのはCEOが昨年の様に決算明けから連日市場で買いを入れたが今年もそれを
遣られるのが怖い
CEOは昨年、8.1？まで市場で買っていますので決算発表前には此処まで一度は行くのでは？
自分は昨年末に一度売って買い度した価格が7.32なので8.1からの下げなら十分逃る時間がある
バリューが売り始める4月以降の売りが長くなる為、超面度クセー
機関投資家は売りをどのように考えているかは新参者さんにお聞き下さい
あの方の前では恥ずかしくてとても答えられません
2014年が0.64だとインプットされていますのでそれを下回ったら次の点を見直します
真っ先に疑うのは、
●ADOの成長が予想より遅い
3年で全体の売り上げの30％予想が黄色信号（利益率が一番高い）
●スマートメーターの利益率が悪化している
低価格品に引っ張られて利益率が悪化（利益率が悪いのが更に悪くなった）
ADOの成長率が予想より悪い場合は、インフラを疑います
鉄道/サーバー/病院/学校/太陽光/風電等の公共事業が遅れていないか？
企業の設備投資が鈍化していないか？又は公共事業に参加できない参入障害
に阻まれていないか
スマートメーターの利益率の悪化は国家電網の入札条件が厳しくなったのでは？
水系のスマートメーターが安い単機能しか無かった
２番手の上海の三星電子のPERが50倍に迫るまで買われているが、三星電子に
決定的な差をつけられた？等
R&D力で負けたのならもう最悪で3393の武器はR&D力なので
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