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マイポートフォリオ
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運用全般に対する考え方や
アロケーションを聞かせていただくようなスレを立てました。
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>>717
定期的に立つな、このレス。
５年間に買ってるなら円建てで６％で回ってるのに、外債に乗り換える必然性がない。
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>>717
これだけ円安なのにＲＥＩＴ売って米国債買う意味あるか？
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>>717
そんだけ長期投資なのに
REIT指数が高値を更新しながらの右肩上がりボックスで
ここで降りる理由が意味不明。
ここですべて確定するのは短〜中期の投資手法では？
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おそらくREITの株価が高値圏で値下がりリスクが
多いと考えたのではないのかな。
永遠の右肩上がりなんかありえないし、
直近が天井だと判断すれば、中短期も長期も関係ないと思うよ。
今は活況を呈しているが、今年の後半は逆になる様な気がするのだが。
買値から6％（おそらくそれ以上）といっても、
利回りは現在の時価を基準に判断すべきじゃないかな。
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地価の上昇とそれに伴う含み益が先行REITは膨大であることは明らか。
商業REITの8953でさえ500億の含み益があるのでオフィス系はさらに。
地価の上昇というエンジンが止まらない限り、急騰も無いが急落もないのでは。
そういう意味では高値ボックス圏での膠着が続くのかと。
但し、REIT INDEXなどが始まれば、時価総額に応じた売り買いが始まるので、
そこからまた、これまで見られなかったような動きが始まる可能性もある。
結局は市場が決めることなので、先行きなんて誰にも分かりませんがね。
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そうだよな。先行きなんて誰にもわからないよ。
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そう、先行きは分からないから、
REIT一本とか、REIT全部売却とかは止めて、
分散投資をするしか無いんだよね。
REITのホルダーがどんどん売っていく姿を見ると、
もったいないよね。買い増しせよとは言わないが、
ホールドし続けても良いじゃないか、と思うんだけどね。
それに、今REITを売っても、他に良い投資先なんて、
そうそうないんだから。これからの外貨建て資産だって、
これからのREITと、リスクは同じ様なもんだよね。
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日本株、米国株、外債、新興国株式、
REITがバブルなら、他も同じだよ。
なにせ、世界市場は繋がっているからね。
どこの市場も、過剰流動性のなせるわざ。
敢えて言うなら、だめだめジャスダックから良い銘柄を発掘して、
長期逆張り投資だよ。
ジャスダック銘柄の場合、しっかりと分析する能力と労力を要するけど、
本当にそれをやるなら、ある意味立派だ。
おれは能力ないし、恐いからやらないけどね。
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参入します。今後とも時たまかまて下さい。
今週手持ちのＲＥＩＴを売れたらでいいやで売りに出し半分処分できました。
板上では欄外になる法外な値段設定でしたが半分は引っ掛かってくれたってわけです。
残り半分もあと数万までかすめだしましたが、本日来週用に上に再設定しました。
確かに売って現金化しても次はどうするか心の中では悶々としたものがあります。
そうなんです、新たな出兵先と言うか嫁ぎ先が見当たらないのです。
それどころか今はまだ投機（投資とはもう言わない）のチャンスか訳が分からなくなっている今日この頃です。
分かんなかったら休むでしょうかね。
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自分もREITは3000万弱しかない。指数高値だし。
米国債は狙っているけど円→米ドルは頂けないなぁ。
ユーロや豪ドルから米ドル(国債)がセオリーと思われ。
けど先のことは分からんw
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>みなさん、どこにお金を持っていってるんでしょうか？
「新興市場が危ない」なんて、週刊ダイヤモンドが取り
上げたから、逆に新興市場に関心が移ってます。
ベンチャー型投資法人2本なども購入済。これらのファ
ンドは現金比率が高いのですが、帳簿価格を大幅に
割った上、さらに売り込まれています。
最近は特に日本株比率を上昇させてますね。17％も
日本株に投入したのは、2005年7月以来のことです。
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>731 雪風邪さんは、現在のリート比率は何％ですか。
最盛期で何％だったでしょうか
差しさわりがなければご教示ください。
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ttp://profiles.yahoo.co.jp/yukikaze_type2/
現在のリート比率は6.7％です。最盛期で約70％でした。
過去には、不動産価値に注目した投資が、最も得意とす
る分野でしたが、割安なものが絶滅したので、今後は版
権の含み益などにターゲットを変えようかと思っています。
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>733 ありがとうございました。
私は最盛期で約50％で先週で0％になりました。
売却した資金の一部で、トヨタと三菱商事の日本株を少し買いました。
今後ともリート市場には注目していきますが、現在の高値圏が続くか
一層上昇するなら、見送ります。
ビルファンドが150万円割れで140万円台をつけるか、
グローバルワンが130万円割れで120万円台になれば再考します。
現在の状況からは想定しがたいですが・・・
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ベンチャー等の株式ファンドに投資する際、簿価をメルクマールに使うのはナンセンスだと思いますよ。
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その通りです。未上場ベンチャー株式に額面どおりの
価値などあろうはずがないです。簿価など”参考評価
額”に過ぎません。ではなぜ買うのか・・・？
ま、ただのマイポートフォリオの片隅のバクチですね。
過去には、そのバクチすらする気にならなかったのが、
新興市場＆IPOの低迷で、関心を持てるレベルになっ
てきたというだけのことです。
なお、上場ベンチャー系投資法人の資産に占める非
上場株式の比率は意外に低かったりします。現金と、
上場株式の比率が高いのに大幅ブックバリュー割れ
してます。
無論、少々キャッシュ持っていても、無様な運用を続
ければ枯渇しますから、リスクの高い投資先です。
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ttp://www.v-revitalize.co.jp/disclose/weekly.html
ベンチャーリヴァイタライズ投資法人を例にとると、非
公開株式1,839百万円、上場株式609百万円、現金
などで1,553百万円あります。（4/27現在）
仮に未公開株の実質的な価値が1/10だとしても、1
口当たりの純資産額は5,000円以上となりますね。
ただし、私はベンチャー系投資法人の運用が巧いと
は微塵も思っていません。むしろ・・・
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新興談議になってますね。それでは私も・・・
個人的にはＪＡＳＤＡＱならまだしも、マザーズとかヘラクレス等の
新興市場銘柄に直接投資するのはどうも怖くて抵抗感がありますね。
なので消去法的な選択として、
東証のベンチャーキャピタル株という選択肢に傾いております。
現場のわかっておられるベンチャーキャピタリスト様達にお願いしようかな
といった感じですかね。
でも個人的にはＳＢＩよりも地味な方が好きかな。
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出遅組に日興のグローイングベンチャファンドってありますが、公表されている上位組み入れ３０銘柄の２７日付け値上がり銘柄と言うか上場別で見るとものの見事に東証組は値上がりし、その他（マザー、ヘラ、ジャス）はこれまたものの見事に値下がっています。
投機とは、対象銘柄を見るのではなくそれに投資している投資家の心を見ると思ってますが、ズバリ相変わらず新興市場は恐れられ東証と名が付けばソロソロと買いに入るって感じです。
出遅れ中小型銘柄が唯一残されたパラダイスのように思え、本当は逆張り大好きな個人は思いっきり買いに入りたいのだが何となく怖くて入れないって感じなんでしょうかね。
とにかくパラダイスが見付からなければ家宝は寝て待てですかネ。 数年前ＲＥＩＴがこんなにパラダイスになるとは想像もしてなかった。 だからパラダイスなのかは結果論だって言われたらそれまでですが。
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雪風さま、長らくご無沙汰しております。ロムながら、ご活躍の様子は拝見して
おります。HPをはじめ経済雑誌などでも、ご見識を丹念にチェックしています。
一度どこかで、リアルにお目にかかりたいものですね（笑）
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キャーーーッ！
・・・失礼。青雲さま、畏まらんといてください。
でないと、卒倒してしまいます（笑）
気が向いたら、メールでもいただけると有り難
いです。私も、ご都合のよろしいときにお会い
できたら、と思ってマス。
東証のベンチャーキャピタル株は私も関心アリ
です。ありきたりですが、ジャフコあたりは安く
なったら買いたいですね。
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２人の会合をどこかの雑誌社が企画してくれんかな？
覆面座談会みたいな感じで・・・
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『最強の個人資産形成術』 米田隆著 ファーストブレス社 １６００円
読んだ。長期・国際分散投資がいいそうです。投信です。
４年にわたる資産運用の勉強の結論と同じです。実行有るのみ。
手持ちの資金で買い増す予定。
現代ポートフォリオ理論です。
マネのセミナーで、内藤忍氏から初めて聞いて、そのような
考えもあるのか、思いました。それから４年間勉強して、半信半疑
が長く続いた。個別の銘柄じゃなくて資産配分が大事。
最近になりやっとそれが正解か、と思うに至った。
割と私は本を読みこなして考えるタイプです。
格言があります。
わかっている人は少ない。実行する人はもっと少ない、と。
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個別よりポートフォリオ論の前提は
個別は50％の丁半博打で、金融プロ同士の戦場(マーケット)ではプロと猿が同程度の勝率である。
間違っているとは思いませが
皆が通る道に１万円札が落ちていることもあるものですw
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資金の行き先ですか、悩ましいですね。
運用手法は、リターン重視かリスクリターンの最適化かリスク重視かで大きく分かれますね。
普通の個人が老後に備えるなら、私は国際分散投資がおすすめ。市場を出し抜けると思えば、個別株や集中投資。
市場は短期的には歪みはあるけど、長期的には効率的であるというのは、短期売買や裁定取引を行う
ヘッジファンドの運用前提になっているので、20,30年運用するなら、パッシブ投資でコストを抑えるのが吉と思います。
2,3年先の賃料水準や投信の需給で、相場動向が語られるようになったＪＲＥＩＴ市場は、ちと過熱気味かな。少なくとも債券や現物不動産の評価モデルが
使いづらくなったのでバリュー投資家の資金はアンダーウエイトでしょう。
私のＪＲＥＩＴにまわした資金は、現金で保有していましたが、ＰＢＲ0.6倍割れかつ業績安定銘柄にまわそうと思ってます。
リターン狙いなら、新興国株式またはヘッジファンド運用会社の株も面白そうですが、お遊び程度。
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ポートフォリオのスレでした(汗
JREITは短期売買のみでポジなし。今日はごにょごにょあるのだろうか？
あとユーロ→ドルへ少しづつ入れ替えているのですが
そろそろユーロが弾切れですw
個人的なポジトークとして
円安はこれ以上は進まない予想で
円から他外貨は見送り中です。
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東欧株ファンドは持ってますが、東欧リートを欲しいと
前から思ってるんだけど、どこで扱ってるんですか？
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<<747
こんばんわ、あきさん。
以下の、欧州リートのことでしょうか？
ttp://www.jit.jp/fund/pr5513079.htm
Ｅトレなどで取り扱っていますね。
また、本日の日経新聞の朝刊１面に、
「南アフリカなど新興成長国でも、リートの上場が相次ぎ・・・」
と書いてあったけど、これって本当かな？
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あきさん
東欧諸国は、上場REITの法制度が、まだ整備されていないのではないかと思います。
ただ不動産に投資するファンドや東欧の不動産会社に投資して同じ効果を得ることは可能です。
ただし、国内証券会社は個人向けには公募投信や東欧の個別株は扱っていない（はず）ので、
購入先は海外又はオフショアの証券会社になります。
相当額の投資＋高い手数料でもOKなら、日本の証券会社（外資含む）でも日本語で仲介してくれます。
青雲さん USDで10本ぐらい いけまっか？（ムチャ振り）
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ん？ 東欧株・・あんまり食指が動きまへんなあ（笑）
最近、ＳＴの中魯遠洋漁業の話をしていたら、通りがかりの人に一本釣りですか、
と言われちまった。クジラなのに・・・
気がつかない間に、随分とニッチで辺境な市場にまで踏み込んでいます。
かといって、任天堂やグーグル、インフォシス、チャイナ・ライフといった
優等生ばかりでは、つまらないしなあ。
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ここに登場される方たちにの共通認識は、『今のＪ-ＲＥＩＴは高すぎる』ということで決定ですね。
それからいうと、私はもう 小泉さんばりのりっぱな変人の部類になっちゃいましたか！
現在のポートは Ｊリート40、海外リート(FOF)35、海外その他(FOF)20となっております。
Ｊリートは３月前半にはかなりウェイトを下げていたのですが、中旬から仕込始めて今はお腹一杯になっちゃいました。
どこまで上げるのかは不明ですが、今暫くは 外人さんについていく予定です。
ただ ここ半年ほどの激しい値動きに疲れ気味なので、優良銘柄のアホルダーに徹するのもいいかな！とも思うこの頃であります。
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Ｊリート４０％、国内株３％、預貯金・ＭＭＦ５７％の配分。Ｊリートは買い増していないが値上がによって４０％に到達。
Ｊリートはこのまま買い増さず、売らずの現状維持でいくか悩んでいる。
昨年は連休明けから、下落し始め、６月のオリックスショックでは心理的に辛かった記憶が。
その時から比べると隔世の感だが。
-
752に同感 含みがあるリートが
多いけど、売って、その資金どうする、てのがある。
ホールドで配当はまあまあだが、どこまでこの高値が続くか、
さっぱり
わからん。嬉しい悩みだが。
-
あのー高すぎるって言うのは同感なんですが
ポートフォリオの３０％はJ-reitなんです
゛(。_。*)))(((*。_。)" モジモジ
うーんいったん売却したんですが舞い戻ってます
低位株ももひとつだしね ほんと チキンレースなんだろうなあ
-
＞『今のＪ-ＲＥＩＴは高すぎる』ということで決定ですね。
＞それからいうと、・・・変人の部類になっちゃいましたか
私は高いと思うけど、外人さんはJREITは安いと思っているようです。
彼らからすれば、変人は私ですね。
特にオフィス・商業ビル系は、行政リスク以外は好材料が目立ちますから、下げても買いが入りやすい
ですね。
まあ、本格上昇前に下りてしまった奴の言う事なので、占いみたいに良いとこだけ聞いてくんなまし。
-
犬吠崎様
掲示板の運営ご苦労様です。
おヒマな時で結構ですので、私のポートフォリオをバッサリと斬って頂けませんか!
ちなみに 海外その他20の内、15はインド、中国株です。
-
744について ざっくり投資歴です。
幸運にも「道におちている一万札」二回拾った。一回目は「みかん箱に乗って
バイト二人に大演説した『稀代の詐欺師』」に賭けてなくなった。
二回目は四季報にここに落ちていると書いてあって拾った。
１回目を反省してインカム投資でJ-REITを買っています。
昔のノートに、ワイド・ビック・一時払い養老保険・長国F・公社債投信・
チャンスと書いてある。今は当然ホールドしていない。
今のノート（エクセル）にはリートと書いてある。同じ（消え去る）運命か、
はたまた･････････。
-
ワイド・・とは懐かしい響き。その昔年利８％なんてのがあった記憶が・・。
ＪＲＥＩＴは、法人税免除という特典（まあ配当段階で投資家が課税されますが・）
があるので有利な投資商品と思って、５年近く前からおっかなびっくり始めました。
その当時は値下がりしても、５年も持てば５年×配当５％だったかな？なんで、損は
無いだろうと考えたりして。
でも、ここまで上がるとは全然思ってなかった。オリックスショックなんかで精神的
につらいこともあったが、今のところ悩みながらも投資を継続中。
-
>>756
訂正させて頂きます。よる年波のせいか、注意力の低下で誤字、脱字等が多くて困りものです。
犬吠埼様
↑
掲示板の運営ご苦労様です。
おヒマな時で結構ですので、私のポートフォリオをバッサリと斬って頂けませんか!
ちなみに 海外その他20の内、15はインド、中国関連株です。
↑
-
今のノート（エクセル）にはリートと書いてある。同じ（消え去る）運命か、
はたまた･････････。
↑
リートは債権とは違いますから、今のしくみが維持される限り有望だと考えます。
アメリカでリート制度が開始されて、かなりの年数が経過していますが 問題ありませんね！
-
周回遅れさん
斬るもなにも（笑）・・・・
＞Ｊリート40、海外リート35、海外その他20（うち中印15）
昨年秋からこのポートなら、かなり稼いでおられるはずです。なにも言うことはございません。
まあFP的に言えば、このポートは、別に余裕資産があるか、予想生涯年収にくらべ資産額が少ない若い方、
またはフロー収入がたくさんある方が許されるポートですね。つまり、かなりアグレッシブなポートですね。
米国FPの教材では金融資産のうち、（100-年齢）％がリスク性資産（債券含む）の目安ですのでその範囲内であれば、よろしいかと。
逆にどのような相場観・発想でポートを組まれたか私がお聞きしたいですね。半年で20％は稼いでいるポートです。
-
犬吠埼様 早速の回答ありがとうございます。
全然 余裕資産も無いし、若くもないのですが・・・（汗）
私の場合はむしろ逆で、少ないフロー収入を補う目的で投資を始めました。
何故 このようなポートに至ったかというですが、
① リートをメインにするのは
リートのしくみはとても良いと思います。（証券化による流動性の増加、免税等）
また、長期のグローバル指標で見ても 株式、債券に比べ、リートのパフォーマンスが最も良いです。
② 海外と国内の比率
経済成長力の高い国の通貨、基準価格がより上昇すると考えますので、海外６０：国内４０程度に設定しています。
現在の順位は ブリックス＞ヨーロッパ＞アメリカ＞日本 の認識です。
③ 投資環境
グローバル化の進展で 長期的に世界の金利、インフレは安定且つ低下傾向にあることから リートに限らず投資には好環境である。
（アグレッシブな運用の言い訳です）
自分でもかなりアグレッシブだとは思っていましたが・・・・
今後はアドバイスを参考に 年齢に合わせて徐々にリスク性資産を減らしていく方向で検討いたします。
-
アメリカ発、リート市場が続落。アメリカ以外のリート市場にも影響が。
私が持ってるグローバルリートもしっかり下がってくれた。
今、この前開いたばかりの外国証券の口座でリートインデックスを買おうかなと
思ってます。ranchonさん、犬吠埼さんどうもありがとう。
紹介頂いたファンドはイートレで以前は扱ってたみたいだけど、今は扱い無し。
フランス、ドイツ、オランダなどの西欧が中心みたい。
これまで一本調子だったから、少々下げてもしょうがないか。
だけど新規資金を投入するまではいきませんね。バイアンドホールドしときます。
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>>764
あきさん、こんばんわ。
Eトレで今も扱っていますよ。
ttps://newtrading.etrade.ne.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETfiR001Control&_PageID=WPLETfiR001Ilst10&_DataStoreID=DSWPLETfiR001Control&getFlg=on&_ActionID=getDetailFundInfo&sec_name=%93%FA%96%7B-%83%8F%81%5B%83%8B%83%68%81%45%83%8A%81%5B%83%67%81%45%83%5A%83%8C%83%4E%83%56%83%87%83%93%81%69%89%A2%8F%42%81%6A&asset_management_id=&i_fundSpecifyClass=___&sec_id=&ref_from=00001&ref_to=00020&s_rflg=1&fund_sec_code=10931106C
これからも、西欧、東欧のREITが購入できるファンドが増えてくれる、
さらに手数料が安いの期待しています。
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そうですか。それはどうもサンクス！ちょっとみてみます。早速騒がれる前に買っとこうかな？
この手の新規ファンドが新たに設定されてどんどん値が上がる前に先行投資していくのがいいかな。
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ありました！イートレから、楽天にも。楽天には週間買い付けランキングの10位に
入ってます。インデックスを超える運用と、ユーロ高を見込んでかな。
7月に分配もあるらしい。日本投信も小規模だが良心的な運用会社みたいだ。
冴えない株を売ってから参戦してみよっと。
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>>766
上記投信に関しては、
為替ヘッジしていない為、ユーロ高の恩恵をもらえます。
ユーロ通貨を持つという観点からも保有する価値あるかもです。
希望を言うなら、長期保有するにあたり、
以下の信託報酬/年を安くしてもらいたいです。
・純資産総額に対して年率1.89％（税抜1.80％）
１０年保有した場合、２０％近くですから。
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『資産運用、投資のプロはこう考えいる』加藤康之著 東洋経済
いままで書いている内容と一緒です。
資産配分は大事だとの話を友人によく話をしますが、
おしなべて受けない。
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あきさん ranchonさん
銘柄は、「日本-ワールド・リート・セレクション（欧州）」ですか？
目論見書上は、東欧銘柄も投資可能ですが、今はオランダ、ベルギー、英国などの西欧諸国が組み入れ対象ですよ。
東欧REITの代替商品としてならいいんですけど。
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周回遅れ様
＞何故 このようなポートに至ったかというですが
非常に的を得たお考えだと思います。
ここまで調査・研究されていれば、私のコメントなど雑音です。
降り時を間違えなければ、良好なパフォーマンスが期待できます。
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もし10億円投資資金があれば、
賢者の皆様はどのような投資をするのでしょうか。
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自分は今週、デンソーを買ったよ。
相変わらずREITの比率は高いし、REITを売ってデンソー買ったわけじゃないけど。
日本株も個別を見ると、まずまずの水準で変える銘柄もあるね。
全力って感じではないにしても。
他にも、トヨタ、HOYAとか、少し前なら銀行だったね。
自分が買った銘柄の煽りの面もあるので、割り引いてちょ。
-
そうです。日本―ワールド・リートセレクション（欧州）です。
このファンドがほかのファンドに先駆けて今後東欧諸国のリートを組み入れる
ことを願ってです。英国、特にロンドンはバブルっぽくリートも高値圏なのが
気になります。信託報酬確かに高いですね。ダウが上がっても、もたもたして
いる日本株郡に見切りをつけていちかばちかね。日本株についてはいい思いも
しましたが、最近は勢いを感じなくなってきて面白くないから、高値更新し続
けるダウのほうが効率がいいよ！
が
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私もトヨタを買いました。配当利回りが1.7％なのでまずまずの利回りだよね。
ホンダはそれ以上の配当利回りだし、三井物産も高配当利回りだよね。
武富士は利回り5％を超えるが買う気はしない。
日産は3％を超えるが、配当性向が高すぎじゃないかな。
REITも比率を落としたが、しっかり持っているよ。
流石に買い増しはしないが、調整しても持ち続けるつもりです。
-
>>774
なんか似ているな。自分は物産ではなくて、商事だけどｗ
日産は、2年前から持っているけど、全持ち株の中でも、
筆頭だめだめ株だよ。まあ、配当だけで持っている。
武富士とかは、投資とは別の観点から、社会的な意味で、
株を買う気になれないんだよね。
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私はちびりちびりと隠れ高配当銘柄を買ってます。
商品券優待含めて４％超えるトプコンやアグレックス、コーヒー優待品あるユニカフェ、
中間配当があって３％前後優良銘柄の共立印刷、日本空調など。
日産自動車も買おうとねらってます。
REITで大幅な評価益があるから株を買うのに余裕があるね。
日本企業も増配や優待で株主に配慮するようになってきて来期が楽しみ。
-
ある番組で、好景気が実感できないのは企業が賃金を上げないからだが、
配当を増やすことで利益を還元し始めた、と弁護してた。
これをぶちまけて言えば株を持ってる人にのみおこぼれがあるということ。
有産階級とは金を生む土地と株を持つ者と定義されるが、
この先、貧富の差がどんどん広がっていくんだろうな。
-
REITは高値圏。株式も良い銘柄は高値圏。
為替は円安。一体どこに投資すればよいのだ。
そうだ、空売りをしたら良いのだ。
でも、そんな勇気あるわけないよな。
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JREを168万円で空売りして167万円で利食い。
良くて２ティックぐらいしか稼げません。
164万円以下まで下がるのを待って、買いに回る方が、ストレスを
感じることが無くて、安心できます。
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今週の東洋経済誌で時給換算で日本一はダビンチ社員とか。
それで、時給は７〜８千円とか。
パートの約１０倍だけど、そんなに貢献した働きしてんのかな。
雪風さんの「運用コストは高い」に集約されている気はするが。
次が放送や広告業界社員で、日本は冴えないドメスティック業界野郎が高級で外貨を稼ぐ社員が薄給なんてかわいそう。
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賃料引上げや不動産を買えとノルマがあって
ノルマを達成すれば見返りがあるということだと思うよ
ノルマがないことをいいことに賃料を上げない、不動産を買わない人たちよりも尊敬できるよ
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それにしても新興株はやられぱなしです
リートを買っておけばよかったです
皆さん儲けているんでしょう
羨ましい限りです
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私も半値８掛け５割引き状態です
もう、いっその事諦められる様に紙切れになって欲しい。
そしたら株券を立派な額に入れ注意喚起の為残す。
-
新興、相当数の銘柄で年初から半値以下になってるぽいね。
やっと最近、底入れを感じさせる銘柄がちらほら。
REITも3年くらい前はボコボコでした。
逆にチャンスと見て、いくつかの銘柄をコツコツ集めてます。
-
新興は動き出してから買えば十分。
-
日経も新興も下落が止まらない。いよいよ来そうですよ。
ちょっとの円高、アメリカ安でどーんと暴落。
資金回収のため、アグレックスとユニカフェ、百円玉の儲けで売りました。
そしてLCP１本514000で追加しました。やっぱりREITには安心感があるな。
それに５月に配当受け取る銘柄、自動車税払うのに助かるよ。
-
確かに、今の日経や新興の状況を見ると、
為替や海外株式市場の動向で、大きく下げそう。
ただ、結局海外が暴落しないと、日本だけが一人暴落ごっこ、
ということもあり得るし。
みんな連休暴落、連休暴落と思って、4月は買い控え、
今度は5月暴落、5月17日に下げるジンクスで買い控え、
あるいは決算買い控え、
最後は5月も暴落無く過ぎると、あれれれ？？？
ということもあり得るところ。
かくいう自分は、キャッシュを増やす出もなく、減らすわけでもなく、
という感じ。
-
>787さん
まったく同感です。この国の株式市場は金縛り状態ですね。ヘッジファンドの
決算月だとか、日銀の展望リポートの内容が・・・とかいって、買い控えの材料を
恣意的に探している感じがします。これも安倍さんが小泉さんほど、政策遂行能力が
ない証左なのでしょうか？
-
『金融工学とは何か』−リスクから考える− 刈屋武昭 著 岩波新書
最近は岩波新書読んでいなかった。抜かった。
１９５６年ノーベル賞取ったマーコビックがポートフォリオ理論を
打ち立ています。ダスキャピタルは２３歳で読みましたが、これも面白いです。
-
とうとう、totoﾋﾞｯｸ購入しました。数日で３００円が６億円、たまには一獲千金の夢でも見ますわ。
株ではありえないからね。
でも、当たりが出ない訳がわかったかも、上位チームが下位チームに負けるが多い、大穴馬券のような番狂わせがないと、自分のは当たらないな。
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私は低位株と←per 10 pbr1.2 位で高配当好決算の銘柄のバスケット買いと
任天堂に２０％くらい入れ込んでます
低位株まで下落してますよね・・・ まあ難平しますわ
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リートは買っておいてよかったです。含み益が１５００万を超えました
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金融工学の勉強を続けています。『マネー革命 ２』NHK出版
だいぶわかってきた。金融工学でノーベル賞貰った価値がある。
ポートフォリオ理論の核ですね。
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>>788
安倍さんの問題というより福井さんの問題でしょうね。
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雪風さん、Jリート４％になってるね。私もそろそろ、他に目を向けなければ…衣更えの季節だしね。
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ポートフォリオ完成とはいえ、かなり頻繁に売買されているようですな。（笑
私はプロスペクト売りのジョイント買いでJ-REIT25％維持しております。
-
人はそれぞれいろんな投資法があるんで、いいんですが、
雪風さんは、緻密な分析をして、ファンダメンタル重視の長期投資と思いきや、
結構頻繁に売買をされるので、ちょっと意外な気がしています。
-
売買のカンを鈍らせないためにも
怪我をしない程度の売買はしておいた方がいいと思います。
傍観しているだけだと相場の体温を感じられませんから。
あと、ポートもグロースとインカムのバランスがありますし。
-
今はポートフォリオの2/3をキャッシュ・債券で固めて、残りは
長期投資銘柄を核にしつつ、それ以外の商品を回転させるよ
うな方針でいます。ですので、頻繁に売買しているように見え
ますが、コアの部分はあまり動いていませんね。
私の衣がえは、J-REITと韓国株を減じ、日本株を増やすとい
うものでした。相変わらず、インフラ系をメインに拾っています。
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マクロ的に見て
日本の中小型株とコモディティの投信とブラジル投信あたりを
増やそうかなと個人的には思っております。
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日本株式（トヨタ・新日鉄）＝2000万
外債（US＄・A＄・ユーロ）＝2000万
REIT（グローバルワン） ＝2000万
即ち、1/3ずつ投資しています。
どれにも自信のない裏返しです。
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ZAI今日発売のを買った。漫喫で読むことが多いが。
ボートフォリオの記事がやけに多い。
私も結構最近は資産配分に気を遣っています。
今月は読ませる。
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ご無沙汰しております。と申しましても、「あんた誰？」と仰せの向きも多いと思いますが（笑）
僭越ではありますが、皆様方の現在のJリートのポジションを御教唆下されば幸甚に存じます。
とりわけ、懐かしき常連の皆々様は、いかがなされておられるのかなぁ…と思いまして。
ちなみに小生は、昨年6月下旬がピークで22％、現在は13％です。
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株４０％ Ｒ３０％ 現３０％ （１銘柄以外は全て評価益）
ＡクラスＲ以外なら、価格水準と利回りで検討余地が出てきたように思います。
来週は追加購入も？ （８月、９月分配金Ｒ ４％以上）
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REITは3分の1以下にしたいのだが、
ここのところの下げでREITを買いまして、
結局4割がREITになってしまった。
そのうち様子を見て比率を減らさなくては…
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長期金利の上昇ピッチと現在の割安（レジデンス系やユナ、MIDとか）
を考慮すれば、その程度のウェイトであれば問題ないように思いますけどね。
私見です。
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昨日まで６割REITでした。
さすがに怖くなったので20％ほど売りました。
40％となったことで個人的には安心してます。
売ったキャッシュを何に投資するか
逆にそっちが悩みます。
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えーと、６月末現在で、日本株20%・日本債券3%・外国株22%・外国債券16%・オルタナ6%・現金33%
といったとこです。便宜上、日経先物や先物ミニ、ETF、CB、投信などは株に、ヘッジファンド・
コモディティ・リートなどはオルタナティブに入れています。国内外のリートをあわせて4%弱という
ところでしょうか。仕組債などは債券に分類するのは躊躇われますし、FXとかｅワラントなんかも、
などもよくわかりませんな（笑）外貨建てのMMFなどは、外債なのか広義のキャッシュなのかも？です。
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小生は、日本株35％・外国国債35％・REIT25％・現金5％です。
REITの価格下落に伴い、REIT比率が低下していく予感がします。
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日本株21.9％、日本債券20.1％、欧米債券7.7％、Jリート7.2％
アジア債券4.8％、アジア株2.6％、欧米株0.8％、現金34.9％と
いうのが現在のポートフォリオです。
マーケットが乱れるような事態がないと退屈です。とりあえず、ボ
ラティリティを抑えるポートフォリオにしてありますが・・・。暴落が
あればキャッシュを投入し、それが尽きたら債券ブン投げて買い
出動予定。
ただしJリートは旬を過ぎた感があるので、少々崩れたとしてもあ
まり突っ込めませんね。
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マイナスなのは自分だけ？
（そろそろ浮上しようかなあ）
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国内も海外も金利が強含みなので、リートは不人気ですね。
それでも私はリート好きですから、半年から１年のスパンでみて良さそうな銘柄を
ぽつぽつと買ってます。
主力の低利回り銘柄は、１０年債利回りとの絡みで手を出せない状況ですかね。
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建て玉5000万くらい。目先リバウンド相場も終わったくさいので、若干減らした。
上半期は売買益+3800万、分配金で+50万。これからくる分配金が+120万。
7月はいまんところ売買益+380万、含み益+50万と好調。
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雪風さん、質問です。
ポートに日本債券20.1%とありますが、これは個人国債（変動10年）とかでしょうか？
自分は、手持ちのSBやサムライ債、ユーロ円債などが次々と償還をむかえる一方、
乗り換え可能な既発の玉はまったくない有様で、ヘンテコな連動債や仕組債、劣後債
のようなメザニン風のものばかりが、残ってしまいました・・・
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国債は持ってないです。債券は、理想科学工業（残存1年9ヶ月）の転換
社債が最も多く、そのあとに東京都債（1.5ヶ月）、北海道電力債（4ヶ月）、
横浜市債（8ヶ月）、新日本石油債（2ヶ月）、オリックス債（1ヶ月）、あとは
韓国産業銀行サムライ債（11ヶ月）といったところですね。
金利上昇に備え、期間の長いものは避けています。変動金利型劣後債
なんかは好きなんですが、個人に売ってくれるところはあまりないようで。
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1ヶ月前、30％を越えていたREIT比率が自然に25％になっていた。
このままいけば、20％になるのかな。
ポートフォリオとしてはバランスがよくなるのだが。
REITの落ち込みは、株式（三菱商事・新日鉄・日本郵船）でカバーは出来ているが。
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建て玉5000万から500万まで減らせた＼(^o^)／
指数下げてるわりには、さほど損せず、月間売買益400万残ったので上等。
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>>816
なんかよく分かる。
年金なんかも、時価総額でポートを組んでいるので、
長期安定運用なら、それでいいんだろうね。
価格が上昇し、時価総額でウエイトが大きくなれば売り、
ウエイトが小さくなったら買う。
結局安く買って高く売っているわけだから、悪くはないね。
持っている株式が、またまた良いところばかりだね。
鉄と舟は買い遅れました。
商事はかぶりますな。
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ＭＩＤとジョイントをゲッツ。
いまのところ、トップとＭＩＤとジョイントの３銘柄ですが、
もう１銘柄欲しいですね。どこにしようかな？
それにしても年末年始のお祭りは一体なんだったんでしょうね？
酔いからさめてしらふに戻ってみると・・・・
ゴールドマンにソルマックでも飲まされたのかな？
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>>819
ソルマック効果はあったかどうか知りませんが、
7/1から流れている「懐かしのCMソング」＋「会社の壁をよじ登る社員」のリゲインのCM。
あれを見た瞬間、今回のミニバブルも終わったな・・・。と一抹の寂しさを覚えました。
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