買いコメント

54：大富豪さん：2004/09/14(火) 10:29: ACCESS(4813・東M)　中間期業績予想の上方修正を受けて　(野村証券、大和総研)

■本文
　ACCESS(4813)は9月10日、中間期業績予想の上方修正を発表した。
　野村証券は9月13日付のレポートで、上期計画の上方修正を受けて、想定通りに国内外での高機能端末普及や同社ソフトの採用比率上昇が続いているとコメント。株価は妥当時価総額の2,100億円を上回っており、海外シェア急拡大や新規事業寄与など、強気な業績前提は既に織込み済みであるとしているが、業績モメンタムが強く、今後もロイヤリティ拡大をサポートするニュースフローが続くと見られ、短期的　に楽観的味方を覆す悪材料が出るリスクは低いとの判断から、投資判断「3」(中立)を継続している。
　なお、大和総研は同日付のレポートで、上方修正にサプライズはないとコメント。また、同社のオプション価値を考慮した向こう半年から1年の妥当株価は217万円～242万円と計算され、現在株価はこれを7％ほど超過する水準にあるものの、過熱感はないとの見解を示し、投資判断「2」(第2位/5段階)を継続している。
　9時33分現在の株価は、5万円高(2.1％高)の247万円。

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