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大富豪さん
:2004/08/26(木) 10:28
太陽誘電(6976) 証券側業績予想を下方修正も、株価の下値は限定的。(メリルリンチ証券、他に日興シティグループ証券)
■本文
太陽誘電(6976)の株価は、4月後半から軟調な展開が続き安値圏に。
メリルリンチ証券は8月25日付レポートで、証券側の今・来期営業利益予想を、前回予想の135億円・143億円から、124億円・122億円へそれぞれ下方修正。セラミックコンデンサ事業の収益性改善の遅れや、DVD-Rの価格低下加速を、同社のリスク要因として挙げている。但し、現在のバリュエーションから株価の下値リスクは限定的と、投資判断「中立」は継続している。
なお、日 興シティグループ証券は8月13日付レポートで、セラミックコンデンサ市場でのシェア低下やDVD-R価格の下落を背景に同社業績予想を引き下げ、目標株価も1,200→1,050円へ修正。設備投資によるROIC(投下資本利益率)改善ペースの鈍化が見込まれる上、巨費を投じて能力増強を図っているDVD-R事業も市場価格低下でリスク要因になりつつあるとのこと。レーティングは「3S」(最下位/3段階)継続。
10時19分現在の株価は、16円高(1.2%高)の1,320円。
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