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大富豪さん
:2004/09/13(月) 10:04
東燃ゼネラル石油(5012) 配当利回り株の観点から、クレディスイスFB証券では新規に「OUTPERFORM」。(その他に、UBS証券)
■本文
東燃ゼネラル石油(5012)の株価は、直近、800円台後半〜900円台半ばでの展開が続いている。
クレディスイスFB証券の9月10日付けレポートでは、同社の配当利回り水準について、減配リスクが後退し、石油化学事業の利益拡大が続くと予想されることから、昭和シェル石油(5002)と格差がつく理由はないと判断。また、今後も主力製品のベンゼンやパラキシレンに関しては、タイトな需給が続く見通しであることから、石化部門の営業利益を05年12月期は529億円程度まで増加すると予想。これらの観点 から、投資評価を新規に「OUTPERFORM」(最上位/3段階)としている。目標株価は1,200円。
なお、UBS証券の8月24日付けレポートによると、マージンは足下急拡大しており、石油化学製品市況の高騰も続いていることから、下半期には収益環境が改善すると予想。そして、他社に比べてコストおよび競争力が強く、財務体質も健全で、業界平均を上回る利益を確保するとの見通しのもと、投資判断「Buy1」(最上位)・1,200円目標を継続している。
9時48分現在の株価は、10円高(1.1%高)の946円。
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