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24：大富豪さん：2004/09/06(月) 11:02: ケーヒン(7251)　JPモルガン証券では業績予想を上方修正するものの「UNDERWEIGHT」継続。みずほ証券では「1」。

■本文
　ケーヒン(7251)の株価は8月に入って以降大きな伸びを示し、5年振りの高値圏に位置している。
　JPモルガン証券の9月2日付レポートでは、今期業績予想を若干増額修正(営業利益171億円→205億円)。ホンダ(7267)の輸出が好調であることの影響、2輪部門の好調さ、円安効果、代行返上戻り益の計上などを考慮したことによる。そして、来期以降についても収益の安定した拡大は期待できると予想。しかし、代行返上の戻り益を厳正に用いて試算すると今期EPSは136円強となることから、株価の妥当な範囲は1,500～1,600　円と試算。そこで、投資判断は「UNDERWEIGHT」(最下位/3段階)を据え置いている。
　なお、みずほ証券の8月26日付レポートでも、業績予想を上方修正。理由としては同じく厚生年金の代行部分返上に関する費用縮小、同社の製品・部品が多く用いられている車種が堅調さ、アジア中心に海外における二輪車部品需要が増加していること、などを指摘。そして、投資判断を「3」(中立/5段階)→「1」(最上位)へと2段階引き上げ、目標株価を1,970円と設定している。
　10時46分現在の株価は、8円高(0.5％高)の1,591円。

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