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11：大富豪さん：2004/08/30(月) 10:48: NTT(9432)　基本料金収入の減少はインパクト大、ドイツ証券では投資判断を引き下げ。日興シティグループ証券でも引き下げへ。

■本文
　ソフトバンク(9984)が傘下の日本テレコムを活用してNTT(9432)を下回る固定電話の基本料金サービスを開始する、と8月28日に報じられた。
　ドイツ証券の8月30日付けレポートではこの件を受けて、NTTの投資判断を「Buy」(最上位)→「Hold」(中立)へ引き下げ。NTT固定通信事業収入で聖域とされていたシェア99％、1.8兆円の基本料金収入の減収は避けられず、合理化とブロードバンドによる増益というストーリーを根底から崩す　ものになる可能性があると指摘。そこで、業績予想を下方修正し、目標株価も60万円→45万円へ修正している。
　なお、日興シティグループ証券の同日付けレポートでも、投資判断を「1L」(最上位)→「2L」(中立)へ、目標株価を71万円→53万円へ引き下げ。同社最大の収入源である基本料金へのリスク要因で、不透明感増大から当面は様子見スタンスを推奨している。
　10時23分現在の株価は、3.3万円安(6.5％安)の47.5万円。

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