１ST ステージ
オープニング テーマ
1 IN A MELLOW TONE
2 TO LOVE AGAIN
3 DAY BY DAY
4 ALL OF ME （ボーカル）
5 MY FOOLISH HEART（ボーカル）
6 A WARM BREEZE
7 MY FUNNY VALENTINE
8 YOU AND THE NIGHT AND MUSIC（ボーカル）
9 THAT`S ALL（ボーカル）
10 ON A SLOW BOAT TO CHINA
休憩 （２０分）
2ND ステージ
1 APRIL WIND
2 SAMANTHA
3 SKYLINER
4 BE`SAME MUCHO （ボーカル）
5 TIME AFTER TIME （ボーカル）
6 IT COULD HAPPEN TO YOU
7 88 BASIE STREET
8 GEORGIA ON MY MIND （ボーカル）
9 ALMOST LIKE BEING IN LOVE （ボーカル）
10 I`M BEGINNING TO SEE THE LIGHT
アンコール
IT`S ALL RIGHT WITH ME