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3989 首創環境Vol.2
912
:
?
:2022/11/11(金) 00:05:23 ID:klNZHtZw0
優先株で資金調達し建設した建設物は本当に今後、
利益を生むのでしょうか?
赤字のNZを手放したので、利益率は上がるのでしょうが・・
これまで、投資した資金が回収出来る程・・今の完成した施設が
利益を生むのでしょうか?
このまま、円高に振れたらもう、手も足も出ませんね
913
:
!!
:2022/11/11(金) 17:50:47 ID:Kv5m31P60
NZ売却出来て良かったんですが、もう過ぎた事で株価は全く反応無し
でしたね。事前の発表でも売却益は大部分が返済等に当てられる予定
だったので 決算に上乗せが無くても仕方がない と思うしかないです。
?さんのおっしゃる事はその通りで、全く同じ気持ちです。
ゼロの状態から今やっとハコモノ一通りが出来て来て
さあこれからのハズが年間の利益が5億でピークアウト
では 何の為に莫大な金額をこの会社は投資したんでしょうか。
アホですね。しかも同業でも抜きん出てアホ。
広大に続こうかという規模の処理能力があっても儲からないアホ。
思ったより成長しないのは分かったんですが
21年大量に出来た分の売電が利益貢献するのか しないのか
を考えると それはするだろう という事になるんですが……。
借入が多すぎるんでね。生きてる間に間に合うか。
914
:
!!
:2022/11/11(金) 17:56:11 ID:Kv5m31P60
広大じゃなくて光大環境でした。
悲観一色なんで 見ても良いことないし
掲示板はしばらく離れます。お元気で
915
:
一皿200円
:2022/11/11(金) 18:42:09 ID:F50H6Vhc0
こんばんわ。
個人的には2025年に純利益が8億〜9億
per4程度で0.3HKD 配当利回り6〜7%程度と「期待」込みの予想をしています。
補助金カットと新規項目の減少でもう本土資金流入企業は無理かな。
2025までは持つ予定はありません。
個人の感想の羅列ですが
・時価総額が小さいのと配当が出ていないこと業績予想が難しいことから
本土からも香港からも買いが入らないですね
・光大、奥豊を見ても発電収入が少なすぎるので行政費用、金利などが割高になっていますね
・借金 0.65元/kwであれば問題ないところ補助金は15年でカット
そうすると今の利益:借金の比率はどうなのか?を考えれば低per
・発電の割合が高く利益と借金比率が優秀で2022年も建設利益がしっかりある
奥豊が高めのperは分かる気がします。財務的に優秀で成長していますし。
・売電料金、省の補助金、国の補助金
国の補助金は田舎ほど徴収が遅く光大、奥豊と比べて規模も小さく田舎が多い首創環境は
資金の入りが遅いのではと考えています
・中〇信国際のレポートの売電量と売電収入がおかしいのは国の補助金のせいかもしれませんし
他の理由かもしれません
・2022 売電大きく増える 建設利益減
2023 売電大きく増える 建設利益減? 優先株や金利負担減
2024 売電少し増える 建設利益減? 2020,21接続分の補助金が入る
2025 売電少し増える? 建設利益わずか 21年接続の22運営の補助金が入る
と来て8〜9億ではないかと。
税引き前では11億程度として100億元の借金は15年以内で返せますが
配当25%残りは借金返済で新規をやる金はほぼないですね。配当は出さない可能性も少し考えています。
NZ売却がなければ借金返済がかなり厳しかったはず。
・国としての見方は株を発行してある程度資金集めが終わったら補助カットで潰れない程度の利益になるのではと。
・ある程度借金が減れば次は省の補助金がカットの可能性も考えています。
・光大、奥豊と比べてフル稼働商業発電・フル補助金の発電所が少なく
2024、25年になるまで利益の体質が分かりません。
・22年の半期だけだと建設利益や其他收入及收益や特許経営権利息収入やその他開支とか
発電以外の割合が大きすぎて判断ができません。他の2社はもっと分かりやすい。
916
:
一皿200円
:2022/11/11(金) 18:58:13 ID:F50H6Vhc0
今から3,4年で株価2倍になって配当利回り6〜7%は
香港や本土の人にとっては悪くないと思います。
この他に為替や地政学リスク、業績の読めないリスクがありますので
リスクとリターンがあっていない気がしていますので
来年9月までにあらかた売ってしまおうと考えています。
24年に暴落すれば戻ってきてもいいわけですし。
なにせ光大、奥豊と比べて発電収入が少なすぎて判断できません。
そこをうまく建設利益や発電利益ではない運営服務で上げ底していたので
投資する方としてはストレスのかかる株になっています。
NZの利益予告で本業の減益を隠すパターンもありますので
仕手化すれば売ってしまいたい。
917
:
?
:2022/11/13(日) 00:34:04 ID:klNZHtZw0
NZ事業売却を読み返して見た
初っ端のNWESで、売却益が18憶NZ$ で 78憶元見込み
親会社の3Q決算で、17憶元が振り込まれた(親子で34憶元だと思います)
半分が、振り込まれたのかな?
78憶元の中で、NZ事業の借金を差し引きして幾らが
正味の売却益になるのか?が全く発表されない
78憶元になるだろうの大きな外枠は、決まっているのだと思います
NZの子会社が、幾らの借入金をしていたのかが不明
今回、17憶HK$を返済するのは、2014年まで遡ってNZ事業の半分を資産注入
された時に、親会社から借り入れた金が16憶hk$
これを、12月12日に全額返済します
何故、此奴らは売却益が幾らあると発表しないのでしょうか?
それが、無茶苦茶不振感につながっている
親会社の方も、株価は鳴かず飛ばずです
幾ら、手元に残るのか・・訳がわからない
親会社の方の3Q決算では、NZ売却分がそのまま数字に上乗せされているが、
残りが幾らなのか?がわからない
でも、幾らなんでも20憶hk$位は、残っていると思うのですが・・・
此奴らは何故、NZ資産売却益がこれ位になると発表しないのでしょうか?
公告が出せない理由が、わからない ><
918
:
?
:2022/11/13(日) 08:42:52 ID:klNZHtZw0
親会社の方の公告を調べたら、今回のNZの売却後の手取りは24憶元でした
26憶hk$で、17憶$を今回支払いするので9憶hk$残りです
2022年には、10憶元の返済があるので実質実入りは0でした
ん〜・・遣っている事は、間違いではないと思うのです
如何せん、此処まで待って無配はダメですね
首創環境 PER3.3 PBR0.3倍 配当利回り 0.0% 負債資本倍率 2.2倍
光大 PER3.4 PBR0.4倍 配当利回り 9.5% 負債資本倍率 1.8倍
光大緑大 PER3.7 PBR0.2倍 配当利回り 5.4% 負債資本倍率 1.5倍
緑色動力 PER5.0 PBR0.4倍 配当利回り 4.9% 負債資本倍率 1.7倍
粤豊環保 PER7.8 PBR1.3倍 配当利回り 2.5% 負債資本倍率 1.5倍
東江環保 PER8.1 PBR0.4倍 配当利回り 2.7% 負債資本倍率 0.9倍
北控水務 PER7.7 PBR0.5倍 配当利回り 7.4% 負債資本倍率 2.1倍
こうやって比較すると、特別 首創環境が悪いてわけではないです
今回、17憶元返済すると負債資本倍率が1.5倍位まで下がります
粤豊環保や東江環保は、香港の同業社とPERや配当利回りから見ると割高で
株価が高すぎます・・今の、半分で良い
東江環保何て、業績は年々右肩下がりだが買い支えている奴いるから、
今の株価が持っているが、本来は今の半分ですよww
負債比率が低いから、レバレッジが掛かっていないから成長性も?
粤豊環保・・・PREもPBRもこれだけ高いし、配当利回りも低いし
遣っている事が特別優れている訳でもないし株価が高すぎる ><
成長性は、ドングリの背比べで・・大差ありません
今回の中間ですが、粤豊環保 25%増益 首創環境 5%増益
後は、酷い物ですwwww
粤豊環保は、建設利益が乗っかったので増益出来ましたが、
2023年の増益見込みは、1桁に下がります
これから先は、今までのような増益は出来ません
中国は、インフラ投資を遣っている場合では無いでしょ
落ちこむ経済を、どうやって維持するのか?
維持する事も出来ないように見えます
買材料は配当利回りだけで「光大と北控水務」で無配になる事は無いと思います
今は、光大と北控水務が極端に下がっているので配当利回りから考えると
首総環境 売りで、どちらかに乗り替えをした方が良いです
配当を出さない国有企業何て、クズですよww
そう思って、売りに出しているのですが玉が多すぎて売れません ><
板に晒すと、買い手が引くんですよね・・・
首総環境をフォローしている所が無い為、自動売買だけで動いています
数十万単位で板に晒すと、止まってしまいますwwww
売れた分から、光大に乗り換えます・・「無配である事がダメ」
これから、自分が売り切るまで株価を押さえます
金曜日は、150万株板に晒して6000しか売れなかった ><
長い目で見ると、中国では依然として環境問題は大きな問題なので
トータルの成長が止まるとは思えません
光大も、こんな安値が何時までも続くとは思えません
光大は、今・・チャンスですよ
世界最大のバイオマス企業で次は、バイオマスブームが来ますので
919
:
?
:2022/11/13(日) 08:50:27 ID:klNZHtZw0
首創環境の株価は、光大環保に連動しています
光大環保が動かない限り、首創環境も動きません
今が、最高の乗り換え時です
利益を出しても配当を出さない国有企業なんて、私有化しろ ><
920
:
我是上海人
:2022/11/13(日) 09:24:37 ID:BBy.BdPc0
中国企業に限らず、決算書の信憑性が実態とどれだけ一致してるか。
決算書だけを見ても、企業は意志を持って決算処理してるのでなかなかわからない。
そもそも決算はそういうものだから仕方がないと言えば仕方がない。
少し信憑性を高めるのが、配当の有無でしょうか。
税金払って、どこの馬の骨ともわからない株主に現金を渡すのだから、決算書の数字、中国企業とはいえある程度実態に近くなる。
もちろん無配企業でも実態に近いものあるでしょうけど、見分けがつかない。
東江環保は僅かな配当継続してるけど、角刈り社長の張さん、一時当局に拘束されてたけど、その後どうなったんでしょう。
921
:
?
:2022/11/13(日) 19:40:46 ID:klNZHtZw0
出售海外资产,集中资源搞国内业务,估值极低,清偿了负债,账上也有不少现金,
感觉现在是大股东私有化的好时机
雪球に、投稿されていたのですが、
海外資産を売却し、国内事業に資源を集中し、バリュエーションが非常に低く、借金が返済され、
口座に現金がたくさんある.大株主が民営化するのは良い時期だと感じています.
成程な〜と思いました
今、自分から売るのは得策ではない気がします
私有化されやすい状況なので、私有化されるのを待ちましょう
今よりも、良い価格で私有化されると思います
2015年の増資価格が、0.44HK$なので此処を下回った私有化は、難しいと思う
BPSは、0.5HK$なので国有資産をPBR1倍以下での売却は政府が承認しないと思います
親会社の方には、早く私有化しろの意見が多く出されています
それなら、私有化されるのを待つ方が得策だと思いました
光大環境に連動しているので、もう直ぐ光大が上がり始めるので、
此処も、釣られて上がるのでしょうから
焦って売っても、良い事が無いから一旦、売り注文を消しておきます
0にする方向は、変わりません
マネックスから、ハンセンテック指数連動ETF 03033が買えるようになっていました
信託手数料が、1.03%は高いが・・
ハンセン連動高配当ETF 03110も実質配当利回りが9%を超えました
NASDAQのカーニバルに匹敵の配当利回りになりました
カーニバルに比べると、信託手数料が安いので高配当ETF好きの人には、
溜まりません
03110の分配金は、美味しく円に替えてENEOS買いの資金の足しに
考えると、ハンセンは美味しい所が一杯あるのですが・・・
このバカチンに、嵌って身動きが取れません
早く、自由にしてくれ ><
出来る手立ては、一杯あるのですが
922
:
!!
:2022/11/13(日) 20:55:24 ID:Kv5m31P60
本土の人は首創環境なんて見てないですね。
親会社との関わりの中でプラスかマイナスか、その目線だけ。
首創環境も外国人に一切オイシイ思いはさせずに 再上場後から
決算も見栄えよく、配当も出してってやるなら…。中国人らしさ全開ですね。
?さんのコメントが らしさが戻ってますね。
どうぞお元気でお過ごし下さい。
923
:
?
:2022/11/14(月) 21:54:38 ID:klNZHtZw0
ありがとうございます
最近は、日本株ばかり見ています
ユーチューブで、高橋ダンはハンセンに注目しています
多くの著名トレダーは、ハンセンの底打ちを見ています
自分もトレーディングビューで毎日チャートは見ていますが、
底入れ反転に入ったなて事は感じています
ハンセンテック指数連動のETFがマネックスと楽天から
買えるようになりましたし
底打ち反転したのなら、上がるに任せておけば良いかな?
何て、思っています
2016年から光大環境と首創環境のチャートを比較すると実は、
首創環境の方が、OUTパフォームしています
一番下げが酷いのが、光大緑大で断トツで下に突き抜けています
首創環境から光大に今なら、乗り換えても手数料位のマイナスで済みます
光大が、上昇の6波動に入っているので上げ足が早くなります
光大に連動する首創環境も、遅れて上昇の6波動に入って行きます
天井 〜 底 〜 反転の流れの中で、5日線 20日線 40日線と
株価が下から上に突き抜けて、40日線を抜けた所が上昇の6波動目
と定義しています
此処から、長期の上昇トレンドです
ユーチューブの小次郎講師の大循環分析で検索して見て下さい
最近は、トレーディングビューと大循環分析を主でテクニカル分析しています
トレーディングビュー(無料版)と大循環分析 + 大循環MACD をお勧めします
まま、香港 底打ちから上昇波動に入りましたので・・
まあ・・これから、上がりますよ
924
:
一皿200円
:2022/11/25(金) 21:20:49 ID:F50H6Vhc0
光大と似たような値動きですね。
あっちの雪球で17日に補助金の延滞について書いてありました。
あっちの雪球がどうやら首創の株価に影響するのでやむなく見ています。
首創環境の新聞中心で16日に亀山の項目に視察に来た(補助金関係か?)
この低perの原因に補助金の延滞も関係あるのかもしれません。
その他費用が延滞分で後で帰ってくるのであればあればすっきりしますが。
首創環境もじわじわ回復話していますが日本のグロース株がかなり調子がいいので
パフォーマンスとしては乗り遅れました。
光大の利回りが6%強、首創環境も配当出しますとくれば
連動であと1.3〜1.5倍を狙いたい。
首創環境は次々に強敵が現れますので徐々にもっと順風満帆な銘柄に
乗り換えています…
もう戦うの疲れたよパトラッシュ…
925
:
一皿100円
:2023/03/21(火) 09:06:18 ID:yT4P1QuA0
提供上網電量 19.45億千瓦時
これは2019年の奥豊に匹敵する発電量ですが…
こっからさらに上乗せがある
しかし利益が…
もう戦うの疲れたよパトラッシュ…
時間が経てばもう少し改善しているかもしれませんが
残りもおいおい売ってしまう予定です。
去年補助金が改悪された時点で手を売っておくべきでしたが
その時はNZ売却や私有化を期待していたんですよね。
日本株の方は調子いいので資産は増えています。
調子がいい方に乗り換えます。
926
:
?
:2023/03/21(火) 09:44:58 ID:klNZHtZw0
特別配当がでますよ
やっと出した
Dividend declared HKD 0.01 per shar
クソが、やっと出した
927
:
?
:2023/03/21(火) 10:38:56 ID:klNZHtZw0
0.01hk$の配当て、どうなのよ?
あれだけの売却益を計上しておいて・・
今回、特別配当だが来年以降の配当の継続性はあるのか?
今回、限りですなら全売りで良いと思うが、来年以降も
0.01の配当を継続するなら・・・持っておいても良いかと思う
初配なので、ある程度は上がるだろうから
売るなら権利確定日前に売った方が良いと思う
928
:
一皿100円
:2023/03/21(火) 11:30:29 ID:yT4P1QuA0
?さんお久しぶりです。
業績的なことでこれはもう時間がかかるなと。
安定した利益の見込みがあるなら特別ではなく
普通の配当になるだろうし。
保有リスクは高くなるのにリターンは減ってきていてこれは潮時だと。
光大のperも低いですし業界自体が落ち着いてしまった。
929
:
?
:2023/03/21(火) 17:56:07 ID:klNZHtZw0
そう、特別配当は引っかかった
光大も上がらない、緑大は今日は大下り
テクニカル的な問題ですが売り圧を吸収でき程、長く放置されている
買い方に頑張って貰わないと上がらない
権利落ち日まで、時間があるからある程度は上がるのだと思いますがね
0.02位出せば良いのにね・・・しみったが、評価を下げたのもありますよね
930
:
ハッタリ君
:2023/03/21(火) 19:56:17 ID:meSTKNpI0
15年ぶりの配当ですか(笑)
每股盈利11.39分と大幅増益なのに0.01というケチ臭さだが、とりあえず前進ではないだろうか。
もっと配当を出せば大幅高だったと思います。
0.03くらい普通配当で出したなら私はいくらか買いたいですが。
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