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3989 首創環境

898 ? :2019/10/08(火) 18:25:16 ID:klNZHtZw0
だめと一方的に言われるのも面白くないから

baijiahao.baidu.com/s?id=1645155319301098177&wfr=spider&for=pc
中泰証券がだした研究報告

2019年6月末時点の国内 総受注t数    日44,418t
2018年12月末時点の国内稼働 総t     日10.468t
2019年12月末時点の国内稼働 総t見込   日15.468t

この1年で日5000t稼働が増えるが、完成t数は、20,468t(試運転中が日5000t)

2019年末の国内当期利益見込 2憶8千〜3憶2千
総受注数 44418t - 15468t = 約30000tが残っている

((2億8千〜3憶2千) X 2) + (2億8千〜3憶2千) = 8億4千〜9億6千

注意点
●2019年7月1日〜の受注分がこの中に含まれていない 4施設入っていない
●NZ分の8000万を加えていない・・残りを買収すると、1憶6千を加える

NZの成長率が、GARA5%で成長し続けている

NZの残りを15憶だして、買収する意味があるのか?
買収すると計算が、スッキリして分かりやすくなる 

今の低い稼働率で見積もっても、10憶RBM当期利益見込みが立つ
この見込みには稼働が上がった場合の、販売管理費の低減は見込まれていない

アホな・・稼働が増えて、6.03%なんてあるか

中泰証券も、稼働率が上がり利益率がUPした場合の利益予想は出していない
今の利益率 6.03%のままでも当期利益10憶を超えるだけの受注を持っている

6.03% → 12%まで上がれば、20憶になる

それでも、業界平均は20%なんだよ・・これは、事実だから否定のしようがない
BOTが他社に比べて、遅れているでしょ・・事実だから仕方がない
でも、受注しているプロジェクトが、全部始まったでないかも事実だから

一方的にダメと切り捨てられる根拠は、何も無いよ

最悪でも、今の受注分日50000tは2025年末までには完成稼働する

>>完成稼働するのは確定<< 

不確定な部分は、当期利益率が一体、何%まであるがるのか?

最悪でも、今の当期利益率で全部完成稼働したとしても、EPS0.1RBMを出して
配当0.05hk$は2025年決算には出せるよ

業界平均の当期利益率が20%まであれば、当期利益30憶RBMまで行ける
Mini 0.05 Max 0.15 当期利益率がどのように、今後6年で動くかだよな

日6万tまで受注しているのは、チャイナグリーンダイモも
今の総受注が日6万tまで抱えているが、BOT遅れで規模が低迷し
利益額が伸びていない

2020年に総稼働が日30000tまで行く見込み

粵豊環保とチャイナグリーンダイモは同じ様な株価だが、
受注額は圧倒的にチャイナグリーンダイモの方が上

此奴は、シンセンでゴミ収集企業も買収しているから成長性も
こっちの方が明るいよ

受注額を持っている奴が、強いよ・・数の論理だよ
その代わり、負債比率や販売管理費は圧倒的に見劣りする

香港の変な所は、出来た後の事は想像しない
今の、決算書だけで決め付ける

業界平均の本土と香港のPREは、圧倒的に違う 
香港 PRE7倍 本土 PRE28倍

本土は、3年先までの業績も折り込んでいるけど・・・


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