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3989 首創環境

891 ? :2019/10/05(土) 15:28:36 ID:klNZHtZw0
ゴミ発電所の補助金カットで25%減益になと出ている

首創環境の事業ウェート
ゴミ発電所関連 50% 生ゴミ 20% 危険廃棄物 20% その他 10%

例えば、14憶当期利益で各事業での利益配分
ゴミ発電所関連 50% 7憶 生ゴミ 2億8千 危険廃棄物 2億8千 その他 1憶4千

25%の影響が出た場合
ゴミ発電所関連 5憶2千5百万 生ゴミ 2憶8千 危険廃棄物 2億8千 その他 1憶4千

12.5%の減益

カンベストエンバイロ  ゴミ発電所事業 100% 丸々25%減益
光大国際        ゴミ発電所事業 90%
チャイナグリーンダイモ ゴミ発電所事業 95%

ゴミ発電所関連のウェートが高い企業程、補助金カットの影響を受けやすい

25%減益 翌年 25%増益しても、前前年実績に戻るだけ
受注額次第では2年目でも、補助金カット前に戻れない可能性がある

光大のEPS予測 2021年 1.1hk$になっているが25%カットの影響は?
EPS0.825hk$まで引き戻される

香港上場のゴミ発電所関連が大増益になっていてもPRE7倍を超えないのは、
補助金カットを見込むとPRE7倍は妥当だと考える

早ければ、2020年には実施すると言っている
例え遅れても何時かは遣る

事業ウェートを分散させておかないと、先々で大幅減益要因になる
政府は、カットすると言っているのだからカットする

それを、証券会社共がどうだらこうだらと不確定な
自分の思い思いの考えを述べているに過ぎない

何時か、氷山にぶつかる事は決まっている、それが何時ぶつかるか?だけの話

若干、光大と比較して首創環境のPREが高いのはゴミ発電所のウェートが低い分、
補助金カットされても影響が軽減される

本土の国有企業の小型ゴミ発電所企業は、事業ウェート100% ゴミ発電所関連が多く
更にPRE40倍を超えている・・・><

それを、更に地方の証券会社が煽っているwww アホか・・・

最王手の国泰安君等は、ゴミ発電所関連に関しては一切、個別企業の名を出さない
小さな地方の証券会社が責任感無いから、小型の国有企業で更にゴミ発電所のウェート
が高い企業を、煽り捲る・・・

新参者氏が良く言っていたが、プロとアマの一番の違いは、
プロは扱う資金が多いから、降りる時は、早くから降りないと自分の売りで
自分の首を締める為、このまま進むと氷山にブツカルとわかった時点で、
降り始める

アマは、目の前に氷山が迫っていても、どうしようどうしようと言う
ぶつかって、船が沈み始めても、まだどうしようと言っている

此れが、プロとアマの一番の違いですと言っていた・・・

今買えば、2019/20年で設備が倍増するから利益は倍になる為、25%カットされても
割安だが、奴らのロジック・・・外れではないが、一斉に出口に向かう金に振り回される
上がっても、大きく下がるとそれだけで精神的に疲れるだろう・・

今買わないで「上がってから強気になるのが人の遣る事」
今、買わないのなら今後、5年間手を出さない方が良いww

本土の証券会社も、そう書くなら、言う通りだと思うが・・・言葉が足らないから
ど素人を嵌め殺す内容にしかなっていないwwwwwww

結局、証券会社が書いている内容を正しく理解するには相当あっちこっちを読み込んで
いないと書いてある内容が、理解できない^^;;

わかった振りが一番、最悪><

これから先、株価が上がる場面があってもそれは、フェイクだと言い聞かせた方が良い
「補助金カットされると、25%減益になる」・・・何時も、忘れない様にしないと高値掴みになる

PRE7倍が、正常 で PRE10倍は割高だと思っていた方が良い


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