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3989 首創環境

830 ? :2019/08/13(火) 11:05:22 ID:klNZHtZw0
pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201908121342927320_1.pdf
光大証券発表
P3に、光大国際とダイナグリーンエンバイロを含むAH企業の
20Eまでの予想が出ている

RBM表示
光大国際          18A 0.7 19E 0.89 20E 1.07 評価 買入
ダイナグリーンエンバイロ  18A 0.28 19E 0.36 20E 0.45 評価 持増

首創環境は、相手にしてもらっていないから誰も予想して貰えない
評価するレベルに達していない^^;;

でも、光大証券は別で、首創環境を単独で研究報告を出し建設中と完成を
注視しろと呼び掛けている・・・全く無視しているわけではないが、
現実の数字が、酷いから投資の対象としては、評価を付けれない

だから、出来てから言え 何だよなwwww

この業績予想数字に関しては、miniの数字でしょう 
理由は、手持ち受注から完成稼働分を上乗せして積み上げて行っている
手持ち受注と完成時期が分かれば、粗正確な業績予想が可能

米中摩擦の影響で、景気が減速するから・・・ゴミには全く関係ない 
業績予想が狂う要因としては、計画通りに完成しない場合のみ

完成時期が決まっていれば、そこから逆算して資金調達をおこなって
返済計画も立てられている・・・このサイクルが狂うと、業績見込みに
多大な影響を与える

完成しない場合は、いつ起こるのか? 
計画段階で既に遅れが発生して開工が遅れ完成が遅れる

プロジェクトが開工した時点で3年後の業績は、確定する
既存の処理場が、逆に+になる場合が多く、予想よりも上に振れる確率の方が高い

今の、既存のゴミ発電所等は、120〜140%の稼働率になっている
増え続けるゴミに、既存の施設の能力が追い付いていない
既存の施設は、100%を超えた状態で稼働している筈

劇的に変わるとすると、電力買い取り価格を下げられる位しかない
2020年までに、買い取り価格を下げる事は出来ない
先に、建設補助費を抑える方が先

買い取り価格を下げるのは、最終手段
これによって企業の利益率を引き下げ、投資意欲を後退させ、
市場の建設計画その物を調整する

稼働率が、120〜140%になって足らないと言っているのに、
電力買い取り価格は、下げれない

減益や赤字に転落する企業は余程 どんぶり勘定で遣っている
もしくは、致命的な問題を抱えている?を疑った方が良い

1.基準をクリアーするまで行政指導により稼働率を押さえられている
2.改善の為の追加投資を迫られている
3.無理な投資が続き、借入金と返済のバランスが崩れている
4.計画通りに、プロジェクトが進んでいない
5.金を理財につぎ込んでいる
6.買収先が、見込み通りの数字を上げられない

こんなのは、決算書を眺めてわかる話ではない

全国区のメディアは、地方の些細な問題は取り上げないが、
地域密着型の地方紙は、必ず取り上げる
地方のインフラで、憶を超える案件は、地方都市では大型プロジェクトに
該当する為、必ず地方紙は取り上げる経過を追跡している

全国区のメディアで取り上げられたニュースでも日本には届かない
まして、地方で起きた事等、伝わらないwwww

減益になるて事は、何かが起きているから減益になっている
地方紙の、県レベルの新聞にまで目を通すしか自分を守る方法は無い

828.829>>は、受注発表済のプロジェクトだけだ
受注が発表されていない、第2期分(生ゴミ+ワラ発電+建築物廃棄物+廃家電等)は
含んでいない

プロジェクト全体の計画の中で第2期で何を建設するは、既に発表されている
受注が確定している分で、プロジェクト全体像の半分

2020年までに建設するのは、受注分の25% 
全体のプロジェクトの8%程度しか完成しない・・
これで、何処まで数字を出すか、興味深々

2019年決算では、EPS0.02RBMまで出すから・・・

考え方としては、
2021年決算利益 X 8〜10倍が、プロジェクト全体が完成した時の数字見込みになる

0.1まで下げろ・・どうせ、景気は悪化するばかりだし、先に対して
不安感しかいだけないのだか、下げてしまえ

配当だすまで、株価0.1で止まっていろ・・その間も買い続けるから
切りが良い所まで、買いたいが、纏まった金は無いから

月1〜1.5万円の年12〜15万円しか捻出できない
此れで、後30万株買いたい^^;;

この予算で、30万株買うには、下げて貰うしかない>< 
上がるな、もっと下げれ


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