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3989 首創環境

914 ? :2019/10/26(土) 21:29:29 ID:klNZHtZw0
912>>を踏まえて考えて見た
首創環境の2019年粗利 27.2% 2017年業界粗利 21.29%
2018年は、更に安売りが進んだ年度だから業界粗利は20%を切っているだろう
2019年は、2018年の流れを引き継いでいるから、業界粗利は当然20%割れが
続いているでないかな?

正確なデータは、持っていないが、その内に何処かが調べて発表してくれると思う
2018年の落札価格は、2017年どころの比でなく安かった

2017年は、安くなり始めた時期で1t60RBM位でまだ踏ん張っていたが、
2018年に入るなり、50RBMになり40RBMになり30RBMになり20RBMまで下がって行った
それでも、まだ皆が一生懸命入札に参加してシェア拡大を図っていた

2019-2020年に、2016-2017年頃のが完成がし始めて商業稼働にはいるのは2020年になる
2018-2019年受注分は、2021-2022年に商業稼働に入るから2022年は更に、業界の粗利は
落ち込むと考える

2017年で業界粗利が、20%でしょ・・2022年頃の完成分は稼働しても本当に利益が出るのか?
首創環境は、2018年は2つ受注しているが、63RBMと58RBMだから無茶苦茶な価格競争には参加
していない・・影響を受ける事はない

2019年中間が増収増益でも、売上30%増 利益20%増何て企業が散見される
売上30%増でも利益30%増になっていない

補助金は、契約時に最低保証処理量 X 1t処理時の補助金が設定されていて、
最低保証処理量に達していなくても最低保証量 X 1tの補助金までの金をくれる

売電はゴミ処理量が減れば、それだけ利益も減る(最低保証されていない)
増収減益になる要因としては、1t補助金と売電が大きく影響を与える

ゴミを最低保証量まで集められなくても、最低の売上額は確保できるが・・

利益は、(処理量 X 1tの補助) + 売電がそのまま数字に直結する
焼却能力の差と集めたゴミ量も利益に影響を与える

1tの補助金を上げて ゴミを沢山集めて より多く電力を販売すれば、利益率は上がって行く

1t補助金だけで、運営が黒字化するなんてあり得ない

1日1000t X 30RBM(補助金) X 330日 = 990万RBM
此れだけの施設を建設するのに、3憶RBM
30年で、施設の投資資金だけが回収出来る程度しかない

補助金が1t60RBMなら、15年で投資資金は回収出来る

補助金で、投資額を回収して売電で利益を上げて行くてイメージ

どこぞのバカ企業が、補助金は15RBMでも黒字運営できると20RBMで2つ受注している

設備を安く仕上げれば出来るかもしれないが、設備をケチってまともな物が出来るのか?
国は最低でも、補助金は日60RBMはださないと規定通りの物が作れないと指導しているのに、
企業側が嫌々、そんなに必要ないと自ら断って価格競争をして受注を増やしている^^;;

PLを見て、粗利益率が下がっているから利益率が低いんだ・・そんな物を、猿でもわかる

粗利益率の悪化しました 
今後、持ち直せるか?もうダメなのか?の根拠を探すのがファンダ分析

<業界の粗利益率は、2022年に向けて2017年の20%よりも更に悪化する>

でも2022年に 増収率 < 増益率 になる企業はいる
2019年に、この図式になっている企業は、2022年も継続すると思う

①低価格プロジェクトには参加しない
②カテゴリを拡大している
③技術力が高い

3つが揃った企業は、2022年も粗利益率の成長が続いているだろうし、
逆に、落ちて行く企業は、更に悪化しているだろう


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