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1685 博耳電力控股有限公司(ボーアルパワー)VOL2

1管理人★:2016/03/21(月) 10:34:53 ID:???0
どうぞ

2たけち:2016/03/22(火) 14:31:52 ID:y1W/Pty60
なんかあったんか?
-16% 9.01HKD

3:2016/03/22(火) 21:34:13 ID:Lja.2TSw0
高い方を、売って安い方を買いたいと思うのが人の心理

4lucky:2016/03/23(水) 00:26:10 ID:hIRFd.e.0
空売りの100万株を除いても1000万株ですからね。
またCapitalが売ったとか???
5%を下回ったのですぐにはわかりませんね。
markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Business-profile?s=1685:HKG
いずれここの情報でわかるとは思いますが、かなり先の話になりそうです。

理由はあるのでしょうが、なぜ売られるのかよくわかりません。決算が怖いです^^;
www.asiafundspace.com/pages/view_newsbulletin/1103
前回Capitalが売った時には、Boerへのインタビューで
PMが変わったからじゃないの?って答えているようです。


面白そうな話題はあるのですが、全然材料になりませんね・・・

■Boer Power to sell parts & components of smart home products
www.htisec.com/en/research/shownews.jsp?newsType=ETNET&newsid=260303224
 www.boericasa.com/index.html (博耳智能のサイト COOPERATIONの部分が気になります)

■诚招区域代理商
www.boerpower.com/bezdcdz/

■博耳电力出席住建部和国家卫计委"医院建筑能耗与能效信息披露制度研究项目设计方案"讨论会
www.boerpower.com/Enterprise-news/552.html
 病院関係は順調そう?

■哈佛商学院调研博耳电力 共促校企深度合作
www.boerpower.com/Enterprise-news/542.html
 ハーバード・ビジネス・スクール?

5lucky:2016/03/23(水) 19:56:12 ID:hIRFd.e.0
Capitalじゃなくてこれでしょうかね。
結局30日の発表を待つしかないですね。

zhitongcaijing.com/index.php/content/show/id/33267.html

*博尔电力(01685.HK)收盘价9.25元,跌14.35%,成交1142.3万股,成交额1.06亿。

博耳电力急泻,外电引述分析员指,投资者对公司2月有执董辞任以及公司应收帐款出现上升感到关注。
于2月份,公司独立非执董赵剑锋及执董黄亮辞任职务,其中黄亮辞任执董后,仍继续担任公司首席财务官一职。

另外,公司将于本月30日公布业绩。

6:2016/03/23(水) 20:37:57 ID:Lja.2TSw0
金融ファクトリーが膨らんで又、未回収金が発生しているとか?
未回収金が、どうなっているのか?決算で注視してみるとか

7sigeru12:2016/03/24(木) 21:03:35 ID:R0.Bo8UU0
も だめか これ

8:2016/03/24(木) 21:50:35 ID:Lja.2TSw0
難しいの〜

9:2016/03/25(金) 20:48:11 ID:Lja.2TSw0
ふざけてとるの〜 モルガン 
7.9hk$で残りの金で指しておこうと思ったら・・3000株しか買えん
3000株は、幾ら何でも・・・買えない・・

この状況は、やりすぎだろう・・モルガンも売り切っただろ

10:2016/03/26(土) 13:09:09 ID:Lja.2TSw0
不動産業界にBOREは大きく舵を切った見たい
先週の記事で、万科等の不動産大手のセレモニーで不動産企業を
サポートするTOP50社にBOREが選ばれ表彰されている

保守派の3人の非常勤役員は、これに反発しているようです
反対してもその方向に向かうなら彼らは辞任するしかない

CEOは、野心家だと言う香港個人投資家の分析が上場後直ぐに出ていたが、
野心家の一面が思いきり出ている

張化橋も、7月6日に14.5で買って以来、これだけ下がったのに
追加買いを入れないから、皆が底値のタイミングがわからない
為に買いに入る奴もいない

CCASSで、UBSが60万株程増えているから10hk$より下では買いに入っている
かもしれない・・月が開けないとわからないが・・

張化橋と退任した旧役員の間には、不況和音がある様な気がする

大国の経済を論じる論客と現場を積み上げて来た人だと、
意見は合わないと思う

大手取引先が、首鋼や上海宝鋼がいるから今後、鉄鋼業界のリストラで
投資は抑制されるのを、何処かで穴埋めする為に不動産業界と手を、
組んだと言うのもわかる

不動産開発に絡む仕事は、長期にわたり売り上げもデカイ
ヘンダーの不動産開発は、2020年までに8億RBMの仕事をもたらす

不動産開発は、途中で仕事が止まったら金を払わないww

2000万RBMの仕事を積み上げるBOREにとっては、確かに大きく
受注が増えるチャンスだがリスクも比例して増える

安い頃から、HOLDしている人はハイリスクハイリターンは望んでいない
小さな仕事を、積み上げて業績を上げてくれたらそれで良いと思っている

保守派が売り切ったら、新鋭の投資者が現れる気がする

11lucky:2016/03/26(土) 17:14:04 ID:hIRFd.e.0
これですかね。

■博耳电力跻身"中国房地产500强首选供应商品牌"方阵
news.dichan.sina.com.cn/2016/03/25/1183043.html

■博耳电力:拓展智能家居领域 客户端横向延伸再塑品牌
news.dichan.sina.com.cn/2016/03/25/1183102.html
インタビューの様子


去年の↓これも2億みたいですし、金額がだんだん大きくなってますね。
うまくいったのかどうかはわかりませんが・・・

■博耳电力携手易大投资打造跨境商务运营中心
house.china.com.cn/bookview_795678.htm

12lucky:2016/03/26(土) 17:29:31 ID:hIRFd.e.0
■安全、节能的“电管家”来了
www.yhgcc.com/newsshow.aspx?artid=5599

機械翻訳ではわかり辛いのですが、
杭州市(浙江省の省都)で20ぐらいの企業が电管家の試験運用をしているってところでしょうか。
これがうまくいって増えてくれば少しは安定する・・・といいな。

年初に記事にしていたぐらいなので重要なサービスではないかと。
BOREはビジネスモデルが面白いですね。

■展望,“ 电管家“ 的2016
www.boerpower.com/Enterprise-news/491.html

13:2016/03/26(土) 20:54:53 ID:Lja.2TSw0
中国房地产500强首选供应商品牌

ヘンダーソンの不動産開発参加の時も、一時的に売られました

14lucky:2016/03/30(水) 23:57:07 ID:hIRFd.e.0
残念・・・決算はダメでしたね^^;

15まこと:2016/03/31(木) 08:09:19 ID:VsaUyYpM0
詳しい決算内容をわかる方教えてください。

16lucky:2016/03/31(木) 11:18:42 ID:hIRFd.e.0
■ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015
www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2016/0330/LTN201603301899.pdf

3割増益どころか+13%ぐらいで、2016年の見通しも+15%〜20%にダウン。
減益ではないし、長期的には面白いと思いますが、当面厳しいでしょうね。

17てん:2016/03/31(木) 12:14:41 ID:U0dbOEUc0
年末には、3割増益に自信あるって記事が出てたのにこの仕打ち。
今期の見通し下げたのが決定的にキツイですね。
ただまぁ、下げるのはわかるけど・・・ 
これはちょっと下げ過ぎではないかな。
下支持の6.5も一気に抜けてしまって、どうなるやら。
自社買いでもせんと、パニックおさまらん感じですな・・・。

18たけち:2016/03/31(木) 12:49:05 ID:y1W/Pty60
直近高値16hkdの半値、8掛け、2割引きの5.1hkdで買いたいな。
ここまでは来ないかなぁ。明日まで待ってみよう。

19電気屋:2016/03/31(木) 13:28:36 ID:PnRc8Ypc0
売り上げは20%伸びましたが、
EPSが、0.61元から0.69元に

普通なら良い決算ですが、期待が大きかっただけに残念ですね・・・

20電気屋:2016/03/31(木) 13:30:13 ID:PnRc8Ypc0
たけちさんの、相場カンは凄いので、検討に値しますね・・・

21電気屋:2016/03/31(木) 13:32:08 ID:PnRc8Ypc0
たびたびすいません!
こうなると、平高電気の順調な業績の伸びと今後の見通しの良さは光るような
気がします・・・

22:2016/03/31(木) 15:42:57 ID:hc7OSSgo0
チビっと買った

23:2016/03/31(木) 16:20:25 ID:hc7OSSgo0
金振り込んで来た ETFも売った 笑うw
今日の目覚ましテレビの運勢、1位だつた...... 運任せ







Gara 25が13ならeps1hk超えは3年先になるのか?

24lucky:2016/03/31(木) 19:17:24 ID:hIRFd.e.0
■博耳电力暴跌三成 疑因财务出现漏洞
hk.eastmoney.com/news/1536,20160331609946429.html

いくら安くなっても買わない方がいいかも。

25てん:2016/03/31(木) 20:22:43 ID:U0dbOEUc0
金麦きらい。その記事はうさんくさいと思う。

モルガンはもう2Mほどしかなかったから
スタンダードかバリパか、まさかのUBSならこわいけど。

売り切るまでperもチャートもクソもないけれど、
それにしても、やっぱりこの下げは行き過ぎと思う。
普通はそれなりに反発はいるけど、時間かかるのかなぁ…

大口が投げたあとって、どうなるんやろ。
?さんに聞きたいです。

26電気屋:2016/03/31(木) 20:45:47 ID:8ljKp0TI0
Iucky さんの24の記事では、確かに怪しいですね・・・
しばらく様子見ですかね

ところで、22、23は あのカリスマの?さんなのでしょうか???

27電気屋:2016/03/31(木) 20:53:18 ID:8ljKp0TI0
ボアの決算の公告、見ましたが24の luckyさんの見つけられた記事
の通りでした。

?さんが何回も記載されている、未回収金ですね。。
なぜこんなに増えたか・・・???

28:2016/03/31(木) 23:01:55 ID:69GAKoXo0
パソコンが繋がらないからこれ以上買えないw
6、1まで追いかけた
決算書も見れないが未回収があるなら鉄道だと
思います。前も鉄道と取引が目立つ時は、
未回収が何時までも消えなかった
再度、鉄道参入でん〜
売りはモルガンだと思います
u bs経由は、増えてました。
セメントも鉄鋼も厳しいから設備投資もママナラナイシ救いは分散型太陽が過剰産業に指定されなかった事ですかね
足は、最後強く見えました。どうなりますか?
パソコン早く直ればいいなwwww

29:2016/04/01(金) 16:46:09 ID:g52VPk0I0
やっと、PCが直った

クレディが2016-2017年の目標株価を20hk$→7hk$に下げました
アウトパフォーム→アンダーパフォーム

13.8で売って買い戻したから、倍に増えたがこれか先どやって
付き合えば良いのか?

本当に、金を捨てた物としてHOLDするしかないないですな

Xgreenが7%になったのと海外展開が、急激に広がっている

国家電網の農村部への投資は、増え続ける見通しなので
Xgreenで、行って貰わないと

金融ファクトリーて、本当にどうよ?9億まで膨らんでいる・・・
当初は、1億だったのに

評価は、多くの企業を助けにはなっている・・・

BOREのせいで、コンビニアジアを売ってしまった
腐れ縁

30ぽたろう:2016/04/01(金) 21:31:31 ID:sgnvnbDE0
期末配当ナシ、特別配当0.13HKDというのが意味するところは。。?
配当できる業績ではないけど、失望させたお詫びに。。ちょっとだけ待ってて〜ってこと?
手持ち現金が少なくなっている中での配当は、早期回収に自信アリ?

31sigeru12:2016/04/01(金) 22:56:29 ID:6/kTYH1Q0
ふァンド通じて買ってるけど
どうしたものか?

32:2016/04/01(金) 23:29:59 ID:g52VPk0I0
配当は、金が無くなるまで出さなくてもいいのではないかと・・
出しても、株価は急落したから、出しまくった意味なかったでないかと

返って、不安にさせているwwwwwwww

P26
As at 29 March 2016, the Group received over RMB336,927,000 from customers for
settlement of outstanding trade receivables, loans to customers,
retention receivables and bills receivable as at 31 December 2015.

3億3千程は、回収したような事が書かれています
決算発表が30日なので、その前日までの回収状況を記載しています
これだけ債権が増えて何も、触れないと暴れます^^;;

前回も、出来ます出来ます 業界の慣習ですと言いながら
最後残ったのが、1年半後に消えましたので(笑)

全体的に、国有企業の支払いが80日まで伸びています
リマーン時と同じ水準まで伸びているようです

GDPを維持する為に、中央企業がいい加減な計画で十分な資金確保をしないで
見切り発車してインフラしたからこの国全体が金払いが悪い様ですww

その流れで、何処も支払いサイトは伸びているのではないでしょうか?
BOREだけが、悪化した???そんな、風に思えないの・・

国中、全部の支払いサイトが伸びているのに、BOREだけを
やり玉にあげるのは違うのではないと思う

他の同業社の、売上債権を比較する必要があると思います
同業他社がA株しかいませんが・・

不動産開発でのファクタリングを心配していたが、殆ど病院でないかと・・・
医院関連には、以前より力を入れていましたが、同業他社をアウトパフォーム
していると・・

ファクタリングしてまで、医院に力を入れる意図て何?

これから、医院建設は増えますから此処で無理してでもシェア確保と
後々の、メンテナンス収入の確保ですかね?

P16-12
借り入れの殆どが、ファクタリングに使われているようです
6400万が非上場への投資は、どこなのでしょうか?わかりません

ファクタリングの多くは、病院のようですし
国策なので今後も病院関係のファクタリングが増えると思います

担保を設定しないで売掛債権を買い取り満期まで持って、
その利ザヤを稼ぐからマイナスてわけでは無い

8%程度の利ザヤを稼いでいると思います
担保保証がないから、相手が倒産したら紙屑になる

それで手堅い、病院関連が多い様です

P21の
The gross profit margin of Cloud-managed Service segment was 24.9% for the year.
とP25の
The Group targets to market its Cloud-managed Service in 60 cities nationwide
in 3 years and attain 2,000 customers in 15 of these cities.

この文章が気になります

初めて、 Cloudシステムが決算書に記載された
システム完成からもう3年掛かってる

今後、どうなっていくのか?

P19
X-green-P Solid Insulated Ring Main Unit

During the Year, the Group provided advanced electricity
transmission and distribution equipment and solution for the Jiangxi, Shanxi, Ningxia and
Heilongjiang subsidiaries of State Grid Corporation of China (“State Grid”). Revenue from
the Intelligent Power Grid Solutions business represented 7.9% of the Group’s total revenue.

Xgreenユニット
南方送電のサザンクロススタープロジェクトと
国家電網の農村部への投資が書かれている

P19
China Building Material Test & Certification Group
Co., Ltd. and Xinyi Solar Group

太陽光で中国建材グループ企業と信義ガラスの子会社と協力する
昨年は、中国中鉄グループ企業と共同で太陽光を設置しています

中国建材は、BORE製品の代理店を遣っている
信義ガラスだから、当然のパネル
信義ソーラーはパネルと工場の屋根などに設置する
分散型太陽光に力を入れています

安寧省だから、BOREと近いから良い関係になるだろうなと思っていたが、
やっぱりそうなるか

今は、決算書を見てビックリしたで評論が付いていないが
色んな角度で証券会社も評論してくると思います

33lucky:2016/04/02(土) 21:15:10 ID:hIRFd.e.0
BOERの予定通りで+15%〜20%程度なら、高いリスクを負ってまで持つ必要はないのかもしれませんね。
BOERは諦めました。面白そうだったのですが・・・

34:2016/04/03(日) 00:48:58 ID:62XdOIxk0
決算を最悪と取るか?此処まで売られる程悪くなかったなと取るか?

テクニカル的に価格帯別出来高で見れば、此処から下を投げ売りする大手は、
存在しないし高値掴みになっているBNPやドイツ経由はナンピン買いを
していると見ています

ファンダ分析もテクニカル分析も財務分析も過去の経験則なので絶対正解はないです
自分が一番得意な方法で分析して「最終判断」するのが一番良いと思います

はっきりしているのは誰が見ても、いい加減にしろよと言いたい位、
BSは大きく崩れました^^;;

張化橋は、2015年7月3日を最後に買いを入れていません
何度も書いたが、「買いのタイミングは張化橋が教えてくれる」

あれだけの下げ相場の中で、張化橋が買いを1度もいれていないと言う事は、
底打ちしていないと受け止めていました

13.8HKで売りましたと、何度も書いたのと、ワイションが崩れたらBOREも
崩れるとは、書いたのですが・・正解は、存在しませんので遠まわしにしか
言えないです

結果的には、ワイションが崩れたら、やっぱりBOREも崩れました 
チャンチャン

35:2016/04/03(日) 18:13:38 ID:62XdOIxk0
2015年の下半期は、7億程度の売上が2016年に回っているでないか

2015年下半期の売上原価(純粋な仕入れ)と売り上げ額を計算すると
2015年下半期の売上が15億RBM、売上原価が15億4千万RBM
2015年上半期の売上が9億7千RBM 売上原価が約6億RBM

上半期の売上原価/売上 と 下半期の売上原価/売上の乖離が凄い

師匠が、提唱したBS分析の面白い方法

売上原価 = 期首の在庫(棚卸資産) + 1年間での仕入合計 - 期末の在庫(棚卸資産)

純粋な、仕入れ額と売上との推移を分析する
何時もよりも、異常値が出た時を見る

業績悪化した場合、棚卸資産の回転率が悪くなる
結構、使える^^;;

今回の場合は、中間での通期の仕入れが少ない為に、会社側が受注に対して
自信がないのかな?何て予想がたて易すかった

この件も、書いたのだけな・・・・だからコンセンサスまでが限界と考えたが、
結果としてそこまでも、行かなかった

原料を仕入れ製品を完成させて、納品するまでの時間を逆算して仕入れをする
仕入れ額が少ないて事は、将来の前売りも減るて考え方

このサイクルで行けば、2016年は7億程度の、積み残しが発生しているから、
中間の数字は大きく上がると思う

中間決算発表時に、売上債権が減って入れば、尚良いwな

36メッシ:2016/04/04(月) 00:31:46 ID:1jGxAj/Y0
紗栄子交際宣言
bitly.jp/?gf26et02

37:2016/04/04(月) 23:56:31 ID:62XdOIxk0
内藤で見た、2016年予想 EPS1.04RBM  売上 3,473
マネックスはロイター 2016年 EPS1.14hk$ 

売上は7億の積み残し分を考慮して34億RBM以上で見ている
自分も、34〜36億かなと思う

2015年が本来なら、32億見込みが途中で28億になって、
最終24億まで下がって8億程度は、積み残している

2016年 27億+8億で 35億なのかな?何て、思っていたが
内藤もロイターもニアな見通しを出している

27億は、
2015年実績24億 x 1.15% = 27億
会社の言う成長が、15〜20%だから、昨年実績に15%を掛けた

今年が、24億で2016年が 27+8なら35で41%増かな?
内藤の売上内訳も、40%増としている

普通に、考えると誰が考えてもこの当たりになる
それが、正解か?どうかがわからない?

35>>棚卸資産は製品になって納品するのを待っている状態だと思う
2015年完成予定の建物も、幾ら遅くても2016年には完成するだろう^^;;

2016年の見通しとしては、
太陽光関連は、過剰生産から外されて積極的な投資を行う
スマグリは、2017年末の完成が必達だからこの分野は何が、なんでも遣る

病院は、13次5政策の初年度だからシャカリキになって建設する
大型医院は、作らないといけないが、省エネ+UPSを備えていないと
建設承認が降りない

だから、BOREがやたらと医院関連が伸びている・・

サーバー投資も一生懸命投資する 
製造2025に向けて、サーバー投資しないと前に進まない

この辺りのインフラだと経済下支え何て、ほど遠い^^;;
中央政府は、景気下支え何てする気は全くない・・・

川下では、倒産が相当数が発生していると思う
国有企業の支払いが80日まで伸びたそうで、
80日はリーマン時と同じだそうだww

国中、金回りが悪くなっている
川下ではリーマン並みの悪化が既に始まっている?

2016年は、13次5のスタート年度だし12次5の終わりの頃から
インフラが減速しているから上記インフラは予定通り遣ると考える

マネックスも内藤も即、フォローしたが早くフォローされたくない><
せっかく此処まで下がったのだから、上がって欲しく無い奴は一杯いる

価格帯別出来高を分析すると、
9〜11で塊
13〜15で塊

13〜15で買ていたら、此処でナンピンしたいから上がって欲しくない
15が10HK割れまで、薄められる ロイター予想ならPRE10倍を切れる
11なら、8.5まで薄めらる PRE7.5倍まで下がる

ドイツやBNP経由が、ナンピンしまくっているが、
高値掴みで大人しくしていれば良いのに><

明日、更に追加でこの野〜郎がで6.1までELで出す
6.0Xで買えるとは思っているが、間違って上に行かれると メンドクサイ

何が、正解かはわからないが取り敢えず買う

MACDは、こんな数字があるの?て所まで来ている
ボリッシャーバウンドは、-2Qを突き抜けている
RISは、24

もう、笑うしかない

38sigeru12:2016/04/05(火) 12:25:44 ID:qr.oADTI0
も、これは買うしかないな。

39電気屋:2016/04/05(火) 21:14:24 ID:ZlRR5JpY0
うーん per5 4.2hk位まで行きそうかな???

40:2016/04/05(火) 22:43:22 ID:62XdOIxk0
>>sigeru12 

買うなら、その金は捨てた覚悟で買え 
目先の強欲で買うなら手を出すな

環境が好転するまで、金だけ持って買うな!!
環境が好転したら、大反転するが・・
たまに、見た程度で気が付かないよきっと

5.3まで買ったが、大陰線の3日目だから、5.7位で止まるかと
思ったが更に、下に行くwww

普通なら、此処が一旦の底打ちになるんだろが・・明日の市況次第

クレディの評論の財務が脆弱になって今後の成長性が無くなったが、
そこら中に転載されている><

今の状況であれば、クレディの評論が間違いとは言えない

売上債権を回収したら何ら問題ないが、18億の借り入れ金は短期借入
の為1年以内に返さないと行けない金

返済期日までに、債権を回収できないと信用問題になる
現金は1億5千RBMしかなないのに、18億返済しないと行けない

営業CFは、マイナスになっているからヘッジファンドの標的になっている

売掛が42億RBMあるが、3億3千しか回収が終わっていないし
本当に今、中国はそこら中でデフォルテが起こっている

中央企業の支払いが、80日伸びたて事は全体のサイトも80日伸びている
4Qに集中して売上たら年内回収できないのは当り前

3Qで売り上げたのも年内に回収できていない金が多く残っている
全体の債権が80日伸びたて言うのを舐めていたら酷い目に合う

金が回らなくなって、あっちこっちでデフォルトしている
中国国内では、下流からリーマンが始まったと考えている

国有企業の場合は、倒産の概念は無いらしく、法の整備が整って
いない為、債権回収が更に難しくなるそうだ・・・

BOREの大手ホルダーは、全員 買値に対して大マイナスになっている
それでも、買いに入らないのは、先が見えないから

張化橋が此処まで、下がっても買いにでないて事はまだ底打ちしてないと考えた方が良い

今買いに出ても意味が無いから出てこない><
会社側が発表をするとか、自社株買いをするとか・・何か手を打て

売上債権を期日通りに回収したら、問題は無いのだろが・・
信じているとしか、書いていないし

こんな、弱いコメントだと、更に付けこまれる><
自信がないと取られる

予定の半分まで、買い下がったが・・此処からは、現金だけ用意して
会社からの、動きを待っておく

買い平均は、丁度 PRE7倍 悪くは無いんだけど
EPS0.84hk$で此処まで、売られると・・・

ヘッジファンドがつけ込む所が、満載

債権は回収できると信じているんだけど、絶対か?
となると誰も、わからない

問題が、不透明なだけに・・BORE以外解決できない
かなり安く買えるチャンスでもある^^;;
何処まで、売り込まれるかわからない・・

2012年に買った時が、2012年業績予想のPRE5倍だった・・
内藤に出ている、2016年EPS予想が1.04RBM 1.25hk$
丁度、今がPRE4倍になるwwww

買平均が5.8hk$だから、PRE4.7倍程度・・・12年の再来・・歴史は繰り返す

金だけ用意して、会社からのコメント発表があるまで待つしかないと思う
一瞬で、ハイリスク ハイリターンの博打株になってしまった

本当に株て恐いし、難しい・・・

41てん:2016/04/05(火) 23:50:13 ID:U0dbOEUc0
困りましたね。現金ないから、
自社株買いできる状況でもないですし。

こういう事態にならないように、
張化橋がいたのではなかったのか・・・

1年ぐらい取引停止とかならんもんかね。

42sigeru12:2016/04/06(水) 02:32:26 ID:R0.Bo8UU0
悲観になったときが買いだよ
株てそんなもんだろ
?君

43イクラ:2016/04/06(水) 07:42:13 ID:xr4cUd8Q0
現金がないなら現金を調達すればいいじゃない。
例えばそう、新株発行とか…

44一皿300円:2016/04/06(水) 11:28:44 ID:fjJRRYlA0
少し買ってみました。買ったそばから下がりますが。
業績が良くても資金繰りが悪く倒産する企業があるのは分ります。
不正をしているわけではなさそうなので良いかなと。

買値は5.25HKDです。
もし乗り切ればPER15の17HKDを期待
倒産すれば繰越損失に利用で4.08HKDの損失

70%ほどはなんとかするだろうと楽観視していて
期待値で見るとおいしい取引と割り切っています。

次はもっと下げて買おうと思います。

45一皿300円:2016/04/06(水) 11:41:09 ID:fjJRRYlA0
倒産したら株は売れないから5.25HKDの損失ですね。
政府補助を増やすことで多少の資金援助を、と思い決算を見てみたら
ほとんどないに等しいレベルでした。

46たけち:2016/04/06(水) 12:25:59 ID:y1W/Pty60
あっ。今見たら5.05で買えてた。ちょっと早かったかな。
6まで戻せば半分は売ろう。

47:2016/04/06(水) 14:25:43 ID:QU9HJSeU0
ドイツBnpが売ってる。。。。
相当、うり玉がある

48リグナン:2016/04/06(水) 18:47:34 ID:sE7G.lu.0
4.64HKDでちょっと買ってみました。
下がれば少しずつ買い増ししていこうかな。
実績があって中国の発展に必要とされている会社って、
あんまりつぶれないんじゃないかなぁ。
東江環保も四環医薬もあぶないところで復活したしなぁ。

49:2016/04/06(水) 20:52:08 ID:62XdOIxk0
この株価下落に付いて、考えて見た
今日、公告が出たが全く無視されて、それどころか更に売りが膨らんだ

根本的な問題は、投資者から信用が無い 
何を言っても、聞く耳を持たない

何で?

この会社は、1976年に2つの国営払い下げ企業が合弁して今の基礎を作った
現CEOは、片方の創業者の息子 その嫁は、もう一つの企業の創業者の娘

娘は、技術者だから経営の事何て口に出さないと思う

The Capital Group Companies, Inc.の上級役員が来た時に、
CEOは不在だったがロードマップの説明をしたのは、この嫁

その説明に、大満足で本土に帰った
技術部門のTOPで数学が凄い出来るそうだ^^;;

しかし、この会社の中に、現CEOよりも権力を持った爺が一人いる
創業者の片割れが、今でも現役で副社長をしている><

今の、CEOは嫁さんの親父だし、創業者だし頭が上がらない
張化橋が、付いていてもこのクソ爺には勝てない

皆、その事を知っている><

張化橋程の人物がいて、こんな事態に落ちる事なんてあり得ない
誰もが、そう思っている

張化橋を抑え込んで、無謀な事をする奴がいる><
 
2011年の急落も、財務不安から急落している
シンガポールの企業の買収を仕掛けて、大崎電機と争った
結果として、BOREが途中で急に降りて大崎電機が買収した

その買収行為が、財務不安説になった
上場して3ヶ月で、財務不安と言われるか?
金を集めた直ぐに・・・・

その後、元UBS中国の張化橋が非常勤役員で就任して、財務不安は収まった
張化橋がいるから、投資者は安心して高PREまで買い上げた

このクソ爺を誰もが良く思っていない><

偉そうに、5億無担保で提供するだと?そんな小手先の事はいらん
お前が辞めたら、済む問題だ

亡霊クソ爺が 何時までも会社にしがみつくな クソたれが
 
市場は、公告が出た後でふざけるなで、更に売りが膨らんでいる
このクソ爺が、退任するまで投資家からの信頼は回復しないので
はないかと考える

配当利回りが11%になっているwwwww あり得ね〜
それでも、売りが止まらない

更なる下げに備えて、一部ロスカットで現金を積み上げた
今の、状態で新規に金何てつぎ込めない

売りが次から次に沸いて来る・・・・

50:2016/04/06(水) 21:10:40 ID:62XdOIxk0
2016年の業績予想が、内藤もマネックスも大きく落ちている

内藤が、0.78RBM マネックスのロイターが0.98hk$
25%下がっている

売上予想も、29億まで下げられた 
3日で6億売上見通しが減っている

これ以上、債権を増やさない為に、売上を急に増やせないと
市場は見ているのか?インフラが遅れると見ているのか?

ここ2年、積み残しが続いている
百度では、まだ何も出てこない・・・

今後、更に業績見通しが下方修正と見る方向に向かうのか?
ファクトリーが、今後縮小していくと当然、落ちるよな

色々と問題が、多いな

51:2016/04/06(水) 21:30:24 ID:62XdOIxk0
www.4-traders.com/BOER-POWER-HOLDINGS-LTD-6758410/revisions/
頂き物の、ページ
このサイトの信頼性は高いと考える

4月6日の評価で、かなり見通しを下げた奴がいてそれが、
ロイターと内藤の予想になっている

弱気強気の差が広くなって来ている

BOREをHOLDするなら、このサイトを日々チェックしておいた方が良いすよ

52電気屋:2016/04/06(水) 23:01:54 ID:XSeYcPTg0
?さん、詳細な記事ありがとうございます!

ところで、タケチさんの相場観、3393お呼び 460 かなり安値で拾っています、

ある意味カリスマ、1685はどうなることやら、

53浜っこ:2016/04/07(木) 00:29:17 ID:1jGxAj/Y0
福原愛 交際
ce2.be/NTiY

54たけち:2016/04/07(木) 09:01:43 ID:y1W/Pty60
>電気屋さん
安値で拾ったことにしたいですね。
売りを間違えない事ですよね。

55:2016/04/07(木) 14:25:27 ID:QU9HJSeU0
爺が5億出しって財務不安を解消させたから
追い込めなかった
窮地に落とし込むのも爺だが、それを救うのも爺
昨日、売った分も買い戻した

業績面では、悪いことは無いが、高Perにはなりにくいのかな?

BOREショックでしたねWwww

56:2016/04/07(木) 20:08:25 ID:62XdOIxk0
急落相場、お疲れさまでした 

6回ナンピンしたwwww もう、つかれ切った^^;;

債権者に、貴方は期日までに大丈夫ですか?と事前に聞き取りしている中で、
新株や銀行からの借り入れをすれば、得意先の財務が疑われる

このままだと、投資家からの信頼を失う、前にも後ろにも行けない中で、
爺に、無利子/無担保で3年の返済で5億出させた
身内が、無利子/無担保で出したら、誰も突っ込みようがない

利子を付けて担保取ってだと普通の融資になるwww
昨日は、この件が中文に50近く転載された

ポジティブに受け止めているんだで 慌てて、昨日売った分を
朝一から買い戻しから、手数料だけ損したwwwww

笑い話で済んでよかった

57てん:2016/04/07(木) 21:32:01 ID:U0dbOEUc0
なんか、いろいろ後味わるい・・・

結局、その爺さんがCFO抱き込んで好き勝手
してたってことなの? で、自腹で責任とらせたと?

でも張化橋はぶち切れてるはずよねぇ・・・
笑い話で済めばよいですが。

58:2016/04/07(木) 21:55:38 ID:62XdOIxk0
ジェフリーズ評論

Loans to customers 1,282,435 2013-14に契約した金融ファクトリー
年初から3月末に2.37億RBMを回収して、残りが約10.45億RBM
これは、年内に回収される見通しとの事

金融ファクトリーの運用方針を大きく変更した → 今回の問題の原因

金融ファクトリーで、医療関連の仕事が増えていたが、今後、ファクトリーを
大きく減らすので医療関係の競争が厳しくなる
  ↓  ↓
収益および売上総利益率は、厳しくなるが景気減速下では、
医療関連はディフェンシブな業界である

金融ファクトリーを使って、病院建設などでEPCで事業を2年間拡大してきたが、
売掛債権が膨らむ為に、金融ファクトリーの大きく減らす

その為に、競合他社との入札となり粗利が厳しくなると言っている

金融ファクトリーを餌に、EPCで高い価格で受注していたが、
今後は入札になり、価格競争になる為粗利が悪化すると見ている

期中に、金融ファクトリーを止めるので今後の成長率が
落ちるとの評論は他社からも出ていた

評価は 買い入れ 目標株価は9hk$ 前回より62%DW 
クレディも、21hk$→7hk$に下げている

は〜厳しい

半面 中金公司公 コンビクションリスト にBOREが入っている
stock.10jqka.com.cn/20160405/c589029694.shtml#refCountId=R_554b4675_411

今後、色んな評論が出てくるが、良いのかどうかまだわからない

59:2016/04/08(金) 23:48:17 ID:62XdOIxk0
自分の為に、再確認
粗利が悪化する要因 金融ファクトリーの縮小

金融ファクトリーで何をしていたのか、金を貸して設備投資をさせる
受注方法は、EPCにより独占で受注するシステム

通常、100万RBMで出来る物をEPCで108万RBMで受注して、
8万RBMが利息見たいな物

金融ファクトリーの金利分が8%と言われていた

債権管理がきちんと出来ていれば、めちゃ強かった
20〜25%の成長率を持て囃されたが、債権管理が出来ていない為に、
自分で自分の首を絞める結果になった

金融ファクトリーを縮小させるから、今後製品に8%の上乗せが出来ない
為に粗利が下がる

これが、一般的な粗利悪化論 もっともな、ご意見です・・

金融ファクトリーをする前の、2011/12年の粗利
2011年 37% 2012年 36% 

金融ファクトリーを始めた2014/15年
2014年 35.69%  2015年 35.2%

粗利は、金融ファクトリーを始める前も始めた後も、変わらない・・
人件費が上がっているから、その分下がったと言われるとそうなのかな?

2015年の上期の利益/売上 と 下半期の利益/売上は急激に悪化している
上期は、26% 下半期は、16%まで悪化している・・・へ?

16%で2016年通期 30億RBMの売上なら、4億8千万RBM EPS0.62RBMになる
EPS0.62RBM 0.74hk$ クレディの言う、7hk$は此処から出しているのかな?

2015年の下半期の業績悪化は2016年末までのLoans to customers 
の回収が終わるまで掛かるのか?

EPS0.74hk$で考えた場合、成長性の急落した企業のPREが10倍を超えるか?
PRE10倍に届かないのなら、7hk$になる

現時点では、クレディの予想が最低ラインの0.74hk$で
それ以上、悪化する事は無いと考える

4-tradersのコンセンサスは、HI 1.25RBM 平均 0.89RBM LO 0.68RBM
クレディはそれ以下の、0.62RBMと見ていると考える

朗報は、A株の平高電気が今日1Qを発表した
16年1-3月期決算:549.93%増益

売上は、32.80% 利益は、549.93%増益

昨年の1Qは、単価の低い製品が主流だったが4Q単独の急激な伸びを、
そのまま引き継いで特高圧線のGISがボコすか売り上がっている

中国会計基準の為、国際会計基準よりも好業績になりやすい
それを、差し引いても・・・この増益は、凄まじい・・

特高圧線の建設が、前年1Qと比較して急激に進んでいる
平高は、このまま2017年末まで好業績で突っ走る

指数に対して、10%程度株価は先行しているから、
ある程度は折り込まれいてる

スマグリ建設の、急発進の流れでXgreenリングユニットの売上が増えれば、
クレディの予想よりも高い物になると思う

2015年が15台でないかと思う
2016年は、30台程に増えるのではないかと・・1基で2000万RBMで見込んでいる
これだけで、6億程度のプラス要因になると思う・・

どの評論も、Xgreenを無視して金融ファクトリー 一色・・
本来のBOREの成長路線は、Xgreenとスマートグリッドシステムだった

金融レバでの成長は本来の路線と違う><

CCASSを見ると、BNPの売りが凄まじいwwwwww
あれは、バリューだと思うんだけど・・・

上場後の急落も、バリューが売りたたいが、あの時も、BNPだった^^;;
BNP経由が急激に増えて、今回急激に減っている

4月1日にCEOが6.01hk$で30万株買っている
2014年も、CEOが屁程買ってから、株価は急反転している

次の下押しが4.62以上であれば、底打ちした可能性が高くなる
まだ、探りに行っているから何とも?

60:2016/04/09(土) 17:33:46 ID:62XdOIxk0
平高電気
20151Q 72.07%減益 2Q 14.23%増益 3Q 19.74%増益 決算 19.26%増 
2016年 1Q 549.49%増益

国電南瑞
1Q 94.96%減益 2Q 95.53%減益 3Q 54.91%減益 決算 1.26%増益

上海置信電気
1Q 55.68%減益 2Q 67.82%減益 3Q 33.61%減益 決算 3.41%増益

国電南京自動化
1Q 赤字(1億8千RBM) 2Q 赤字(1億1千RBM) 3Q 赤字(1億67万RBM) 4Q 黒転(3千万RBM)

特変電工
1Q 25.61%増益 2Q 21.03%増益 3Q 17.07%増益 4Q予想 20.2%増益

中国西電電気
1Q 60.34%増益 2Q 25.36%増益 3Q 13.53%増益 4Q 32.14%増益

BORE      2Q 43.0%増益          4Q 13.3%増益
ワイション   2Q 25.2%増益          4Q 12.2%減益

BOREとワイションの2Qが、増収増益だったのが業界の流れからすると違う
基本的に、電設は3Qまで厳しかったが4Qで一気に数字を上げている
4Qの流れで、1Qは大増益で無ければならない

BOREもワイションも1Qは同業他社と同じ様に、
大増益になっているのではないか?

BOREの場合は、まだ金融レバの後処理が残っているから、
売上数字は上がっても、利益が付いて来ないと思う

A株の同業他社は、尻上がりに業績が上がり1Qに入っている
2016年は、何処も大増収増益になる

12次5から13次5へのバトンタッチの間で、躓くのかな?と思ったが
思いきり、両社つまずいてやんの^^;;

2016〜17年 スマグリは「爆建」 

さい先良く、平高がスゲー数字を叩きだしたから業界全体の
トレンドが楽しみです

4月20日までに、A株の電設企業の1Q発表が続く

61:2016/04/10(日) 12:39:26 ID:62XdOIxk0
クレディの7HK$は、2016年だけの1年の株価目標を指していると考える
来年も、この状態が続く事は無い

2016年の逆転のストリーも考えて見たが^^;; ん〜 難しいな
売上だけなから20%上がるが、利益だけはどうやっても処理が
終わらなと上がらない><

そのお陰で、安く買えたのだけど・・・

ローソク足では、6日7日がはらみになっているから転換点と言われる
状態になっている

オレシーター系は、どれも25%で買いサインが出ている
普通なら、これで底打ちなんだけど><

1番底なので、上げて下げて2番底が何処になるか・・・

それにしても、円高で^^;;

中国中鉄まで、円換算でマイナスになっている
買値の6%上がっているのに、円高の上げの方が
株価の上げよりも早い

zai.diamond.jp/articles/-/188506
このおっさんは、年内にも100円割れがあると言っている

今、残りの金を良いベアファンドが無いかと探している

此処から、更に円高が進むのなら日経ベアでヘッジした方
が良いのではないかと・・・

ベア3.7倍もいらないのに、2倍位のベアで良いのに^^;;
3.7倍もレバを掛けなくてもいいのにwwwwwww

62:2016/04/10(日) 19:02:42 ID:62XdOIxk0
张化桥 
2014年9月1日から万達酒店発展の非常勤役員も務めている
大連万達商業地産(03699)が親会社になる

何で、BOREが不動産業界を支えるTOP50企業で表彰されたのか理解できた><
张化桥を再度、読み返したら広州の不動産企業の役員を過去何社も渡り歩いている

急激に、不動産業界と繋がったと思ったら「张化桥」が繋げているのか?

今回の問題も、张化桥がそそのかしたのかな?と思ったりする
金融ファクトリー何て、芸当が一介の製造企業に出来るかな?

>>60の企業に追加
许继电气
1Q 140%減益 2Q 342%減益 3Q 268%減益 決算 33%減益
此処も、4Q単独の伸び率が凄い

変電所の直流交流の変換器が強い、国家電網の子会社
コンセンサスでは、2018年の売上が2017年比で185%になっている?
国家電網の子会社で唯一、充電柱を生産している
充電柱が2018年から急激に伸びるて事?

充電柱は、BOREの業績にも大きな影響を与える

双杰电气
1Q 赤字拡大 2Q 44.4%増 3Q 22%減益 4Q予定 42%減益見込み
A株でiEDSをしている創業板の企業

金麦が、BOREを批判した時に此処と比較をして騒いだ・・
どうやったらこの企業とBOREを、比較対象としたのか聞いてみたい

似ても似つかない企業 
売る為の理由としては、なんでも良かった^^;;
売られた理由は、債権が膨らんでいるだった・・
金麦が騒いだ時と、タイミングがあっただけ

四方股份
1Q 0% 2Q 24%減益 3Q 16%減 決算 50%減益
此処は、ABBが出資している
大騒ぎで、持ちあげていた割りにあかんやん

スマグリの2次企業なんだろか?
国電南瑞と被る部分が多いから厳しい?

主力の大手企業は、業績が急回復しているが、少し下位の企業に
なると全然、仕事が回って来ていない様だ

BOREもワイションも、極端に業績が悪いわけではないので、
業界全体からすれば、上位の位置づけなのだろ

スマグリ建設の恩恵が、業界全体に波及はしていない
上位の中央企業に、近い所にいる企業だけ業績が急回復している

下位は、全然ダメ><

63電気屋:2016/04/10(日) 22:04:21 ID:jk9BiAGQ0
?さん、平高電気の記事ありがとうございます!
私は、まだ保有中です。

平高 第一四半期 0.12  ちなみに 第一四半期 
2015年 0.02
 2014年 0.07  2013年 0.07  第一四半期は、利益が少ない
ですね。

2015年の最終利益が、0.73元でしたので、金曜日に売られたの
ですかね???私としては、0.2元くらいいってくれないかなと期待
していましたが・・・

ただ、証券会社の評価は、相変わらず買入れが多いです。

64:2016/04/11(月) 21:14:55 ID:62XdOIxk0
平高電気
スマートグリッドの建設は、2013年頃から増える増えると言われ続けて、
本土の投資家は、3年肩透かしを喰らわされています

毎年、彼らは _| ̄|○ してます
昨年までは、亀より遅いスマートグリッドと言われ
それが、やっと平高で1Qから増益に転換した段階です

中央企業から離れた企業はまだボロボロで、立ち直る兆しもありません

業界全体が平均して良いとわけではありません
本当に、スマグリの恩恵を業界全体が受けれる様になるには、
後、2年程度掛かると思います

やっと、入り口に立ったのかな?て所ですから疑心暗鬼の人が多いし、
何より彼らは、超ド短期投資です

19%程度の業績では、飛びつきませんよ^^;;
合弁だとか、新株発行とか、社債発行や無償増資等の誰の目にも
わかる材料が無いと金は集まって来ませんwww

業界指数は、まだまだ底にへばりつていますので金が集まって来る
段階ではないです・・もっと、先になると思います

20%増が3年続けばPRE50倍まで上がると思います
意味不明の企業が、高PREでいますよね・・・本当に、わからない

新株発行を材料に、PRE100まで上がる市場です
上がり始めたら、更に上がる市場です

上がる理由に、業績なんて関係ありません
上がるから、買う 更に上がるから、新手の金が群がって来る

買っている人は、業績がどうのこうの何て、知らないと思います
EPSが?PREが?そんなの、関係ない

上がるから、買う・・更に上がる・・・それを、繰り返しています

業績が良くても上がらないと株価は低迷します
何時、噴き上がるのかは・・・予想も付きません
ある日、突然噴き上がります

その日まで、お待ちください

65:2016/04/12(火) 00:27:26 ID:62XdOIxk0
株価が下がったからと言って、買っていると
本当に、痛い目にあう可能性は、ありだな・・

www.howbuy.com/news/2016-04-05/4254354.html
ファクタリングにより大打撃を被ったてタイトル

国信香港の評論
金融ファクトリーのシステムその物に、問題があった

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1156121841
yahoo知恵袋より^^;;

>>万が一、倒産などにより債権が回収不能となった場合は、
>>債権売却社が負担するのが一般的です。

中文の為に良くわからんが・・・・こんな、問題が・・・

Loans to customersの中身は期限内に回収できなかった金を
再度、売上債権として計上している?
これが、まだ10億RBM残っているて事かな?

こんな、ニアンスに見えるんだけど・・・
ジェフリーズは、これは年内には回収できると見ているが

ファクタリングには、2種類あるそうで、
www.ifinance.ne.jp/glossary/finance/fin072.html

ファクタリングした売上債権については、その支払先が決済期日に
支払不能に陥った場合に、それを依頼企業とファクタリング会社の
どちらが負担するかによって、依頼企業が負担する
「償還請求権のあるファクタリング」と、ファクタリング会社が
負担する「償還請求権のないファクタリング」の二つに分類されます。

BOREの場合は、「償還請求権のあるファクタリング」見たいよ

問題は、
我们预期公司将更为保守地使用保理,但应收账款可能仍将继续增加,因此我们下调营收预测。
今後、ファクタリグの使用を減らすために、今後更に売掛債権が増えると見ている

債権が増えるから2016/17年の利益見通しを、26%/31%下方修正する・・・

yahoo知恵袋より
>>売掛金の早期現金化が図れますし、集金事務が簡素化されます。

ファクタリングを減らすから早期現金化が図れない為に、
今後、債権が増えるて事なのかな・・・

もう、イタチごっこやん><

別の評論だと、BOREの財務は危機に陥ったが、
多くの企業を助けたのも事実だ・・・・

慈善事業であるまいし、そんな者は助けんで良い><

良い事は、
由于博耳将继续投资在云服务团队上
BOREは、クラウド・サービス・チームに投資していくので、
更なる粗利の増加に期待したい

今回の問題
>>严重的公司治理问题 
コーポレートガバナンスの信用を大きく低減した・・・・
ファクタリングの件を、公開しなかった事を非難している

中間の売掛債権が、1,973,080 
この時に、Loans to customers を公表していない

決算の売掛債権が、4,630,933 に2倍以上増えた後で、
Loans to customers が1,282,435ある事を初めて公表した><

これが、重大なコーポレートガバナンスに欠けると非難している

売掛金の減損損失により、更に株価が下落するリスクがある

今後、3年の成長率をGARA14%とする
25%が14%に下げられた><

国信证券(香港)金融控股有限公司

目標株価を5hk$
クレディよりも、更に酷い目標株価を付けられた><

本当に、バクチー 状態><

政策の名の基に、金もないのに病院を建設するから
こんな事になっている

病院バブル><

66:2016/04/12(火) 20:59:55 ID:62XdOIxk0
俺も、この急落がやっとわかったのに>< 
○松に先に、無料のメルマガで書かれてしまったwww
ん〜一歩遅れた・・・・

昨日の、国信香港の評論を読んで、一晩寝て起きたらわかったwww

Loans to customers 1,282,435 
この正体は、債権期日が来たのに回収できなかった債権を
再度、売上債権に計上している

24億しか売上が無いのに、ジャンプされた債権が12億もあれば、
倒産か?で、急落するwwww

本来、ファクタリングは第3者で無ければならない
債権を回収して、第3社機関に持ち込み割り引いて現金化する

その時の、割引手数料がBOREの場合は8%程度で割り引いて
もらえる債権が多い

その8%を惜しんで、この馬鹿たれは自分でファクタリングをしている
2013年にファクタリングが許可された企業は、全国でも数社しかないと、
威張って言いやがった

その結果が、このざま>< 

本来は、割り引いて現金化すれば、客との決済は終わっている
ファクタリングと客の間での問題で、売上債権もこんなに膨らまない

最終の利益は、8%分が減るが金は健全に回っているから、
財務不安で、急落する事は無かった

それを、自らファクタリングしているから、債権期日が来ても
支払われてない金は、売上債権に再度計上しないと行けない

これが、ファクタリングの重要な問題て事

本当に へ?て言う様な、話だ・・・
債権をジャンプされる何て思いつかなかった

インフラ関連だから、支払われると誰もが思っていた

67:2016/04/12(火) 21:02:31 ID:62XdOIxk0
Part2

今回、12億もジャンプさせた奴らは、誰? 医院関係が殆ど
この、医院を建設しているのは誰だ>< 

それを、債権ジャンプさせてBOREが全部、被ってやっている
本当に、は〜 だよ・・糞ゾンビどもが

この国の債権サイトは、80日に伸びている
だから、こんな問題が起こっている

今回の件で失った信用を取り戻すのは大変
市場が金融不安を感じる度に、株価は急落する>< 

アイツは、お気楽に書いているがそんな事もわからなのか?

EPSとGARAだけで、全てが片付く訳がないだろうが
現実、まだ10億の債権を抱えている

一度、遣っちまった物はこれか先も、連想される

10億が全額回収できると、ジェフリーズが言っているが、
国信香港は、万が一の事を言っている

中金公司は、BOREをコンビクションリストから4月5日に外した><
売上債権の管理も出来ない奴は、信用ならん

もう一つ、そんなに簡単な話で終わらない理由

13次5で、医院の建設が盛り込まれている

これから先、アホ程、医院が建設される
ファクタリングの口座は、医院関係が凄い増えている

此奴らが期日通りの金を払わないと、同じ事が又起こる><
業界1位のBOREのこの関連の仕事は、減らないで今後更に増える

だから、債権が今後減る事は無いだろうと、国信香港は評論を
締めくくっている

○松が言うような、簡単な問題ではない

68sigeru12:2016/04/13(水) 19:20:32 ID:wAFVuaYY0
ありゃ ここ下げorz 
金風、ワッショん 爆上げ、おまけに中車や中鉄もwwwww ゲ

69:2016/04/13(水) 21:52:03 ID:62XdOIxk0
中鉄は、良いな お陰でBOREのマイナスを相殺してくれている
でも、4日後に雲の切れ目になるから、乱高下にご注意を

ポジの半分は、中国中鉄に入れている・・
円高の中で、プラスで上げてくれているから本当に助かるよ

鉄道4社の中で、一番、上昇率が良いのは誰〜だ?
中国鉄建なのか?中国中鉄なのか?
この、2社のどちらかだと思っている

中国鉄建は、昨年優先株を発行して中国中鉄はA株市場で社債を発行して
金集めをして負債比率を下げている

その効果が、この決算に出ている
中国中鉄を選んだのは一目均衡で、一番出遅れて雲の中をうろついているから、
中国中鉄を選んだ

他は、先行で雲の上に出て自分が買う時には完全に出遅れていた><
それなら、出遅れの中国中鉄にポジを取っておこうかで・・選んだだけ

別段、これと言って狙っているわけでは無い・・目を瞑って、石を投げたら当たった^^;;
配当が低いから・・・株価で返してネ^^;;

金風の上げは、まだ本物かどうかはわからない
2Q/3Qが50%増益なら、お〜凄いなだけど・・・

金風を手放したのは製品価格を安くしろの、大合唱が起こるリスクがあるから
手放した。売上が伸びても利益率が伸びるかどうかのリスクがある

石炭業界のリストラと、石炭価格の上昇と政策的に火力発電所の建設承認をしないから、
今後、風力発電の建設が増えるが材料になっている

でも、風力発電の電力買い取り補助金を抑えたのだから、発電側の利益は厳しくなっている
その余波は、下に向いて値切るでのはないかと思う

だから、まだ本物かどうかはわからない

>>sigeru12  BOREをバカにしていたら、その内にバカ上げするから見てろ

BOREには、残りの金もいれる
中間で、Loans to customersが5億位まで減っていたら
株価は上に向かうと思っている

ワイションの売上債権も、今後増える可能性はある
ソリューションを遣っている限り、ADOの売上が減る事は無いよ

BOREと同じ業界でADOを遣っているのだから、仕事は掃いて
捨てる位舞い込んでいる

債権サイトが伸びたらBOREと同じ事になる可能性はある

BOREだけに起こって、ワイションには起こらない・・そんな事はあり得ない
但し、ワイションの方が上手く処理するとは思うけどwww

70:2016/04/13(水) 22:48:06 ID:62XdOIxk0
張化橋 がやっと、買いに入った><

4月7日に100万株を5.05か・・その翌日は、別の役員が4.98で5万買っている

ローソク足が、はらみに成った日
あの日が、底入れだと張化橋が言っている

もう一人の役員、楊志達・・・お前は、何者だ?
公認会計士で、ANT/王朝ワイン等の役員も兼任している

5万株ではあるが、公認会計士の外部役員が態々市場で、
皆にわかる様に買うて事は、財務の健全性をアピール
しているのだと考える

先々で上がると思う><この流れに付いて行くのに、又フルポジだね・・・
配当落ちなのに、下がらないと思っていたら。。そう、言う事ね

CE0が4月1日 張化橋が4月7日 楊志達が4月8日
ん〜アピールしてくるな

71:2016/04/14(木) 21:14:49 ID:62XdOIxk0
ccassを見たが、笑うしかないな 外資、総叩き売り

5日移動平均線の上にいるから、この5日間で買った人は、
マイナスにはなっていない

此処から、上がらないと見て売るか?更に買い増しするか?
思惑が、行きかう5日移動平均線の上

今日、MACDはGCしているから、上に行きたがっていると思う

4月13日のロウソク足が気になる 
下がって、買い戻しが入っている 

5.3が抵抗線になって、4日チャレンジして配当落ちを
折り込んだから上を抜く確率が高いとおもう

買うなら、明日なんだろうな?・・5日線で指せばいいのかな?
成り行きで、行け〜で良いのかな?

5.07で刺しておいて、上に向かったら追いかけるが良いのかな?
7回目の買いになるwwwwwwww

これで、最後 もう金は無い

72:2016/04/15(金) 12:29:29 ID:QU9HJSeU0
思ったより、下がらないからこの辺りで手を打ってコレでフルポジ
5線を意識しているみたい 頼むぞ〜

73株はわからない:2016/04/15(金) 15:54:44 ID:JYUkX.TM0
今日で フルポジ。
いつも 高値づかみ
大きな目でみれば 底値付近
今度は どうか?
これで、最後 もう金は無い

74:2016/04/16(土) 02:17:53 ID:62XdOIxk0
ダウ理論
企業と取り巻く全ての環境を株価は折り込んでいる

業績予想/為替/政策/財務 ありとあらゆる物を株価は折り込んでいる
割安だの割り高だのと言う言葉を聞くが・・・造語?

PRE4倍かもしれないし、PRE15倍かもしれない

テクニカル分析
過去の事象を繰り返す確率が高いが、基本理念
過去の事象を基にして、今後こうなるだろと考える

大根が、先週は80円だったが、今日は、120円になった
値段があがったから、買うのを止めた

80円でも120円でも、大根は同じ価値なのに値段を見て、
高いから買わない 

大根の価格も企業の価値も人が決める

BOREに、今日残りの金を全部入れ込んだ
過去の事象を繰り返す確率が高いと考えた

過去の事象を繰り返すと思っている人が多ければ、上がるだろうし
そんな、事象は関係ねーとなるとそれは、わからない

全てを折り込んで、株価は3つしか起こらない
上がる 下がる 横を這う

今日、買ってから、最高4.3%まで上がった
最後、5分で売り込まれて、1.5%高で終わった

買い上げた人もいるし、最後、売った人もいる

過去と同じ事象が起こった場合、又同じ事を繰り返すのが良い銘柄
同じ事に対して、素直に反応するから、人は予想出来る

過去の事象に対して、素直に株価が反応するのが良い企業

過去の事象に対して、株価が反応しない銘柄は、誰が考えても
予測不能の為、手を出さない方が良い

益々、難しくなって来たww

75:2016/04/16(土) 10:33:09 ID:62XdOIxk0
先週のマネックスの週間売買高で、BOREがテンセントを抑えて
1位になっていた

1週間で500万突っ込んでも精々10位か9位しかならない
1位になるて、どんだけ入ったの?

CCASSを確認すると、決算前後〜見ても、7万しか増えていない
自分の買い分を差し引くと、2〜3人しかいないと思う

7万株を5hk$でも35万hk$ 1位になるわけが無い
でも、1位になっている・・・・

以前、BOREが株主向けの電話会談の電話番号がWEBに出ていた
日本からは、2回線がある事は、その時に見た

マッコウリーが、投資家をBORE本社に引き連れて行った時に、
日本の電力系ファンドも、参加したと書かれていた

日本のファンドが、BOREの大株主として名を連ねている筈
どういった仕組みになっているのか、わからない><

どうでも良い話だが、何でマネックでは1位なの?

8は、42万株 東洋は、15万 大和 10万 350万$  
ザッくり5000万円をよってたかって、買っている

本当に、謎の多いマネックスですw

皆、暴落が好きだね・・・・

76:2016/04/17(日) 18:45:37 ID:62XdOIxk0
www.4-traders.com/BOER-POWER-HOLDINGS-LTD-6758410/company/
頂き物の、このサイトの右の企業をチェックするとBOREのどの役員が、
何処の企業と関わっているのかわかる様になっている

1社1社と確認してみたが、今回の暴落は違法性が問題では無いと
自分なりに結論付け

Loans to customers が回収されると株価は、
元に戻ると自分では、決めたwwwww

どう考えても、これしか問題はなさそうに思う・・・わからないけど

楊志達の経歴は、興味深い へー 
楊志達の市場での、5万株買いは違法性を完全に払拭したと思う

証券取引所から、調査が入って長期取引停止になるなどのリスクも
無いと思う・・・絶対ではないが・・・

あのサイトはHua Qiao Zhang が渡り歩いた企業と今でも役員を
している企業が一覧で見れて、良いw

BOREが何で、こんなに医療関係に強くなったのかも理解できる

BOREの叩き上げの役員だけだと今の、売上は絶対に出来ていない

叩き上げが、繋がっている企業と言えば、自社系列の子会社ばっかり><
企業と企業を繋げて新規の取引先や新規分野を拡大させるなんて芸当は無理

Hua Qiao Zhang は、民間企業の父を言われ金融界で超有名だが、
不動産/医薬品企業も渡り歩ている

政治的にも、強いのではないかな?

今は、中石化石油工程技術服務の役員も兼任している
シノペック系の役員・・・・は? 共産党員か?
香港生まれだし、41歳までウォール街で活動していたから
党とは、関係ないと思う

この辺りは、BOREから繋がっていると思う
BOREとシノペックやペトロとの関係て意外と深い

楊志達も一緒で、ANT等の複数の上場企業の英国公認会計士を兼任している
非常勤役員の力を感じるし、面白い企業だw

BOREを此処まで大きくしたのは、Hua Qiao Zhang の力ですな・・

77:2016/04/18(月) 21:47:22 ID:62XdOIxk0
今日は、BOREらしい 値動きでした・・・逆歩高・・・続かないけど^^;;
逆歩高になるてことは・・そう言う事だと思う

先で、厚い雲が待っているから厳しい状況には変わりない
一目均衡の先行スパン1に掛かるのは、16日後に5.8位に
なるのではない?

16日後だから、5月11日の週からは神経質な展開になる
5.8は、価格帯別取引高でも、ここ6カ月では2番目に
出来高が膨らんだ価格帯になる

押し圧力が強くなるのは5.8〜6.0の間

一目均衡でも、価格帯別出来高でも5.8が乱気流突入の
価格帯だと言う事がわかる

16日後に5.8で先行スパン1に掛かるのがわかってるから、
上を思うのは難しい 

ボリバウンドもキューと口が狭くなっている
16日後まで、ボリバウンドも今のまま口が狭く
なったままで横に這うと思う

MACDはクロスしたが、0ラインを超える事はない

雲の中では買わないで様子を見るが基本
でも、誰かが買わないと雲も抜けない

遅行線が、チャートを抜けると好転するから、
遅行線の好転のエネルギーで雲とぶつかって・・・どうなるんだろ・・

遅行線と株価差が無いから、雲抜けには結構なエネルギーが必要になる
5.8〜6を抜けるのは簡単ではない

6〜8の間は、真空地帯だから、上からのやれやれ売りは無い
利益確定の売りしか、発生しないから売り圧力は強くは無い

そこに、達するまでが、大変・・・・時間を掛けて、下値を固めから
でないと、雲に弾き返される><

此処からは、楽ではないと言う事で

stockpage.10jqka.com.cn/HK1685/operate/
これからのBORE復活には、云服务业务 しかないと思う

iEDSが伸びても、EEが伸びても、此処までやっちまったらインパクトが無い
云服务业务しか、市場が再びBOREの成長性を評価する事はないと思う

云服务业务が、2016年8000万RBM位あれば、市場は驚くだろね^^;;
売上が27億RBMしか無くても、株価は元に戻ると思うwww

云服务业务にBOREの将来は、掛かっている

78sigeru12:2016/04/18(月) 23:06:50 ID:R0.Bo8UU0
クラウドサービスですか?

79:2016/04/19(火) 21:08:59 ID:62XdOIxk0
そうだよ 
信じる者は、救われるかも知れないww
初めて、雲端が売上になった事が決算書に書かれた

BOREを2012/13年と海外投資家が本社に行っているが、彼らが知りたいのは
スマートグラウドシステムの、未来象

iEDSやEEの末端が伸びるよりも、重要なのは、スマートクラウドシステムが
どれだけ、導入されるかが重要

電力網をIT管理するのが、スマートクラウドシステム
此処を、中心にして枝葉の様に、電力網が伸びて、
その電力網の中でiEDSのハードが繋がっていく

その基になるスマートクライドシステムが、売上として出て来たのは
喜ばしい

それが、年2倍のペースで伸びたら、そりゃもっと嬉しいw
システムを抑えてしまえば、ハードは後からほって置いても付いて来る

昔、富士通が水道局のシステムを1円で落札して大問題になった
富士通の言い分は、システムはサービスの一環であり利益は、
ハードで頂きますと言ったら、その入札は無効となり再入札となった

その入札には、富士通は外され、その後、1100万で他社が落札した

富士通の言い分も、一理ある様な気がする・・・

システムを抑えてしまえば、その後はどうにでもなるて事

江苏省经信委莅临博耳电力参观考察(4月5日)
江蘇省が視察に入ってフォローしている

80:2016/04/19(火) 21:24:11 ID:62XdOIxk0
CCASSを見た? 4月1日 BNP 3200万 → 120万 
3000万以上、売っているwwww

バリューなら、遣るだろね・・・

81:2016/04/21(木) 22:48:53 ID:62XdOIxk0
リバウンドが起こらないから、利益確定に押されている・・
日足のMACDがクロスしても、週足は、底打ちのローソク足に、
なってない

RISが、やっと25を上回ったてオレシーター系だと、
底打ち反転モード?

トレンド系のMACDだと上場以来最高に・・・ボロボロ
上場直後のMACD-0.999 今が、-1.936 

2011年の急落の比で無い^^;;
- 数値が大きくなる程、急落度合いが酷くなる
此処までの急落は、珍しい

先週の週足でOSCIが-0.757 で 今週が-0.719まで戻した
MACDに先行する、OSCIでも底打ちの兆しが見えて来た

MACDがGCするには、8週掛かると思うww

OSCIはMACDに先行する指標だから、最速指標
OSCIが0ライン→MACDがGC→MACDが0ライン→5/25日線がGCする

一番、安全なのは、一番最後にでる5/25日線になる

安全圏で、売り買いをするなら、5/25日線のGCとDCで遣るのが、
利幅は一番少ないが安全

逆に、5/25日線がDCするまで持っていたら・・そのまま、一緒に沈んで下さい
最後のトレンドだから此処からの騙しは、起こらないと思う^^;;

騙し無で、そのまま中長期でDWトレンドに入る

日足でMACDがクロスしても、週足だとやっと底打ちしたの?
こんな、ものだと思う

月足は、もっと酷い事になっているw
AMCDが、0ラインにすら届いていない為に底打ちにすらなってない・・・

もっと、下があるかも知れないと見えてしまう
5月末で、OSCIが減れば、月足でも底打ちか?になる

先は、まだ長い・・・週足と月足が転換しないと、日足も良くならない・・

82:2016/04/23(土) 20:58:02 ID:62XdOIxk0
雪球のBOREスレは、すごい盛り上がっている^^;;

空売り
●hk.eastmoney.com/sellshort.html?code=01685
空売りが集中しているのは3月31日〜4月7日まで

空売り成功 1000万株
期間内の出来高は、1億6千万株 全体の出来高の中で、10%もない
期間内、平均空売り 5.43hk$

だから殆どは、現物売りて事
あれだけ、急激に下がったら、空売りも成功しない

買い板に対して、3つか5つ上でないと空売りは指せないのなかな?
だから、棒下げだと約定しない

下げていたのが、反転上昇するのを待つしかない
だから空売りは、リスクは高い

4月1日〜4月22日のCCASSを比較すると
売り
BNP      3100万
スタンダード  800万
ドイツ(2つ)  800万
JPモルガン   700万
クレディ    忘れた^^;;

特定の所から集中的に売られているから、ファンドがリスク回避で
現物売りを出したて感じ?

債権が延びたら売るがルールではないか?
売りと決めたら全部売り切ってその後で、どうなのかを考える

売ったファンドは、決算発表で確認が取れるまで戻ってこないと思う
安全が確認できたら、買い戻すのでないかな?

1000万株空売りした奴らも、売値に対して10%も利が乗っていないから
少し上がると、マイナスになる

4月7日以降の空売りは、何時ものペースに戻っている
売るにも、買うにも 行詰まっている

雪球の中で、良い事を書いていた
事実
●売掛債権が2014年に比較して1.8倍に増えた
●債権回収期間が313日→496日(180日延びた)
●現金 11.5億RBMを失った

事実は、この3つしかないと言っている

回収が伸びたらどうなるかをおさらい
売上債権の増加要因
・現金取引の割合が減少している
・債権回収が遅延している
・手形サイトが長期化している
・粉飾決算(売上の架空計上)をしている

サイトが長くなる要因
・企業が顧客に対する交渉力が弱いこと
・商品を積極的に売り込みたいので、わざと回収条件を緩くするような
 営業施策をとった場合

最悪は、粉飾決算をしている 嫌〜 
180日も伸ばしたらどれだけ、粉飾しているんだ><
この部分は、公認会計士が決算発表後に買っている事実がある

・企業が顧客に対する交渉力が弱いこと
これは、あると思う

ファクトリ融資先は?
中国銀行と建設銀行が、優良企業とお隅を付けた企業に対して
ファクトリーしている

中国銀行と建設銀行が設定する優良企業の基準が、そもそも怪しい><

●これは、面白
www.sdwydq.com/content.asp?id=197

<製造2025><配電網改造意見><スマグリ建設2015-2020計画>
の3つに沿っている企業を、電力専門誌記者がTOP20位を選んで、
4月6日に表彰している

BOREも入っているが、北京市の企業や中央企業系の子会社や中国500強企業等が選ばれている
他の選ばれた企業と比較すると、一番規模が小さいのがBORE

ワイションも国家電網の子会社4社も国電南時も特変電工も選ばれていない

専門家から見た、イノベーションと企業規模は一致していない
このTOP20が、13次5で招集を受ける企業と言われている

何処から、招集があるのか?それは、書かれていない
その内に、BOREにも招集があればはっきりするが・・・

8383:2016/04/24(日) 12:47:06 ID:k7BM7WaU0
q

84(?_?):2016/04/25(月) 08:49:55 ID:qOFcfNCY0
電力専門誌記者が選ぶTOP20って日刊ゲンダイ並みに信憑性ないね、アホかと
北京五輪の選手村に野菜提供してたチャオダもあのざまだし瑞年なんざあ空売り筋に粉飾レポート出されただけであのザマ
瑞年みたいにならなきゃいいけど(;-ω-)ノ

85:2016/04/26(火) 00:15:08 ID:62XdOIxk0
なったら、あちゃ〜で済む話だよ 
>>日刊ゲンダイ並 これは、参考になった

やっぱり、北斗のサイトが一番信憑性があるのかな?
あれを読んでいたら、国電南瑞や平高電機/特変電工/山西電気位しか買えないよ・・・

中鉄なら、潰れる事は無いから半分の金はいれている
唯、余りにど真ん中すぎて・・・面白くない--;;

ほっておけば良い 勝手に鉄道を作るから何もしなくても
13次5の間中、仕事は困らない・・・ある意味、安泰

空売り筋に粉飾レポートを出される確率て、どこも同じ位あると思う

青奴は、中国企業で粉飾していない企業は無いと以前WEBで言ったが、
皆が粉飾していて、遣られると遣られない差て何だろう?

一番、信用できないのが大手国有企業だと思っている><
でも、潰れないから信用できなくても半分はそういった所に
入れるようにしている

今回のBOREの件で、ますますそも思った

中国銀行と建設銀行の、クソの様な信用調査
だから、不良債権がたまるんだよなと納得した

国有系の病院 平気で支払い期日を守らない・・・こいつ等、一体何?
国中が、支払い期日を守らないのが慣習化している

それを問題とは思わない?あの国は、普通ではない><

本土A株の決算書だと、スゲー業績が良いのに、あの配当はなに?
本当に、金があるのか?と思っている

EPS1RBM 配当0.05RBM へ?何それ?本当に、現金があるのか?

調査されて銀行残高と決算書の金額が合わない何て事があるが、
調査して、ごめんなさいで上場を維持する・・・は?

平気で、1年前の決算内容を修正する・・は? 

あの市場は何でも、あり

その流れで、香港に上場しているのだから信用できるわけがない
香港上場企業なんて、どこも信用ならんよ><

政府系企業や国有企業を買っておくのが、一番良い
最悪でも官民までだよ

チャオダも瑞年 P株でないの?
P株なんて絶対買えない、そんな勇気は持ち合わせていません

86(?_?):2016/04/26(火) 00:49:43 ID:qOFcfNCY0
いやいや博耳もバリバリのP株じゃないの?

興寶有限公司が66%の筆頭株主だよ

87:2016/04/26(火) 23:06:30 ID:62XdOIxk0
86>>さんの言うリスクがある?

www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/0425/LTN20160425259.pdf
P46のCFだけど・・・

2014年のCFが、遡って修正されている? 

財務書て、良く知らないが2014年の営業CFも監査で
修正されてマイナスになっているでないの これ?

2014年の現金も、半分に減ってない?
2年連続、営業CFが大きくマイナス

2014年決算書だと営業CF 509868が
2015年決算書だと2014年の営業CFが-254094に修正されている?

現金が2014年が 1,287,182  
2015年の決算書だと、2014年の現金が 665,769 に修正されている?

副社長退任に伴って株を買い戻すんでしょ?
1億5千万株を・・幾らで、買い戻すんだ?

本当に、よくわからない・・・・

ローソク足は、明日は上げからスタートに見えるから、
成り行きで売っても、大きく下がる事は無いよな・・

後で、あいつバカだなーと言われても良い 

もう、や〜めた

88sigeru12:2016/04/27(水) 01:59:18 ID:R0.Bo8UU0
ここやめて 金風でしょ

89:2016/04/27(水) 22:47:19 ID:62XdOIxk0
sigeru12>> 諦めました・・

朝一の成り行きから、下に追いかけて全部売って金は、中鉄に全部集めた

配当を貰うけど・・今回の件で短期間で結構、金額やっちゃた
2〜3年は中鉄から動けない・・・

中鉄に1.5HK$上がってもらわないと、ロスカットの損が埋まらない><
もう、笑うしかない

BOREの配当で、年末のお姉さまの夜会再演に行ける位の金は貰えるが、
どんどん、金が溶け出していく・・・・

90:2016/04/30(土) 09:58:57 ID:N9F9zs3s0
中国 社債 デフォルトで検索してみた 国有企業や地方政府が心配
ここまで株価が下がるのは、投資者が債権の回収を不安視している
裏返しなのかな?
債権の最大手も国有企業 だが小さな病院の負債なんかを救済している余裕も無いだろう
し、社債を近年発行した企業や売掛債権が増えた企業は、要注意なのかな?
社債のデフォルトは今後増えそうなきがする

こいつ、何処まで売られる?債権が減るまで売り続けられるのかな?

91電気屋:2016/04/30(土) 13:38:13 ID:dgQJC1NY0
?さん、解説ありがとうございます!

ワションの国家電網の入札?結果がアナウンスされています。
 
3.4億  昨年の同時期は、4.8億でした。(30%減)

2015年 第一入札? 4.8  最終 10.8
2014年       5.0     12.0
2013年       2.6     7.1
2012年       2.3     12.1

スマートグリットの進行状況が遅くなっているのかな?
?さんの意見もよかったらお伺いしたいです。

92:2016/04/30(土) 23:31:04 ID:N9F9zs3s0
公告を見てないけど、入札1位だったのコメントは出ていましたか?
1位であれば、問題無いと思います。逆に1位だったののコメントが無いと
何処が、1位になつたのか調べる必要はあると思います。
1位でこの金額なら、電力スマートメーターの単相のピークアウトの時期かも?
単相の次は、3相に付け替えが始まります。その間、数が伸びなくなるのは、
最初から、言われていましたが次は、2020年から付け替えが、ピークに
、向かって行き、スマートメーターの粗利も上がって行きまっす。
一次的に、成長が止まる時期と思って頂ければ、良いかと

1位だったののか、どうかが重要だと思います。

93電気屋:2016/05/01(日) 22:12:55 ID:0JZCkHpg0
?さん、コメントありがとうございます! 感謝です。
今回も一位で、ずっと一位ですね。

ただ、今回の公告が金曜日の16時57分ですが、
その前から値が下がっています。

相変わらず、公告の内容が漏れて下がったのかな?

94sigeru12:2016/05/02(月) 00:45:28 ID:R0.Bo8UU0
ここが下がるのでファンド価格が上がらんわwww
1ヶ月でもうだいぶ売ったかもね・・・

95:2016/05/02(月) 22:28:37 ID:k5kfIzmM0
電気のスマートメーターは、2017年でピークOUTと以前言われていました
それなのに、何故CEOは自信を持って株を買い続けるのか?
そんな、評論がNET上にありました・・・

証券会社ですら、そんな評論をしていた・・

その当時は、付け替えの概念は言われていなかったがスタンダードの
評論で、中国でも8〜10年で付け替える事が、法律で決まっている
事が紹介されて、2017年ピークOUT説は、後退して、20〜22年にかけて
付け替えの需要が起こり、3相の高級タイプに付け替えられる方向に
向かうと言われています

目先2016〜17年に、国家電網が6000万台のスマートメーターを確保すると
言われていましたが今回3割落ちたとしても、

2018年で全戸設置が、2020年に全戸設置に延びたかも知れないが・・
最終、尻尾の数量に変化はないと思います 

国家電網の組織変更には2〜3年掛かり事業が遅れる事が心配されている。
どうしても、遅れる訳にいかないのが特高圧線の公共設備建設

これが、遅れたら風電から太陽光から原発から全ての、発電投資に影響がでる
発電の稼働率の低下に繋がる

国策の風電や太陽光等は、送電線のない地域での建設承認が出ない地域もある
特高圧線建設に、発電所の建設が揺らいでいる

公共の特高圧線建設に、国家電網も集中していると思います
影響の少ない分野の投資が遅れる事はあると思います

下げは、市況だと思います

96:2016/05/04(水) 13:52:22 ID:nTgAogRQ0
気になる銘柄
中国能源建設(3996)が上場していたんだ全然、気がつかなかった
しかも、公募価格を割っているwwww

中国葛洲ハ集団股フン有限公司の親会社で、中国能源建設集団有限公司が筆頭株主

PBR 0.75倍 これは、魅力かも
絶対に潰れないし、取引停止にもならない

辛い構造改革の時期を乗り切るには、超大型企業で越冬したい><
1hk$近辺なら、これか先何十年も持つには良いかも知れない

上がる事は無いが、下がることも無い

97電気屋:2016/05/05(木) 21:59:56 ID:fvuVCFLE0
?さん、解説有難うございます!
今日もワション下げ、ボアも下げ。。。

うーん・・・

98:2016/05/05(木) 22:38:31 ID:62XdOIxk0
2015年1月から4月末までの、売買の+-を計算してみた

BOREで-18%のロスカットをやっているから、株の売買だと昨年から
-20%程度の筈なのに、今2014年末比で-33%だから13%程度は元安と
円高にやられている....

それも、33%の内この1ヶ月で25%程度やっている><

昨年6月末の最高値から比較すると、円ベースで50%減っている 
直通バブルとしても、-50%はキツイな・・・

先々、2015年の6月の最高値まで戻るのかいな?


今は、中鉄1本にしたが、諸経費を含まないでhk$ベースなら+5%なのに、
円ベースになると、え?て言うくらいマイナスになっている><

更に、円高が進みそうだから更に減るぞ・・・・・・
円高のトレンドを見ていると、止まりそうに無い

トレンドは、明確な事象が起こらない限り転換しない
利上げしないと宣言するか、為替介入するまでトレンドは続くのでは?

これからも、どんなに上手くやっても円ベースは減り続けるんだろうな

中鉄 PBRが0.91倍だからこれが、下値の支えになると思う

99:2016/05/08(日) 15:24:38 ID:62XdOIxk0
電気屋さん

今の、BOREに企業価値なんてつけようがないです
業績面では、コンセンサスは2016年EPSは0.9hk$となっていますが・・

そんなの、どうでも良いんです

BOREもLoans to customers12億RBMの債権をジェフリーズは、
年内、全額回収できるだろうと言っている

予定通り回収できました、これで問題が全部解決できたのか?

残りの29億RBMの債権の中に、次のLoans to customers予備軍が
いるかもしれない><更に、新たなLoans to customersが
発生するかもしれない

Loans to customersの自転車操業で、営業CFが2016年も2017年も
黒転しないかもしれない

営業CFが3年も4年もマイナスする企業の株を買っても良いなんて、
教科書に書いていますか?

営業CFが、連続してマイナスするような企業は、
買うなと書いていると思います

今後、BOREの成長率は鈍化します 
2017年以降の、コンセンサスは横ばいです

今後もファクトリーを継続するのであれば、不良債権は限りなく
拡大していく可能性があります

金融ファクトリーを断ち切って、金の回収に全力を上げないと・・・
株価も営業CFがプラスになるまで、底打ちはしないと思います

営業CFがプラスに転換した時に初めて、ファクトリーを縮小もしくは、
債権管理能力が上がったと判断されます

新規のファクトリーを遣らないとしても広がりすぎた、
既存の口座をどうするの?の問題もあると思います

相手に対して、強く言えるのか?????

決算書に、業界の慣習だからとしか書けないバカに、そんな交渉が
出来るとも思えないし・・・

問題は、山積みだと思います

銀行の不良債権比率も、急激に上がっています
中国の債権は、5段階で評価されます

3番目 期日内に返済されなくても、回収可能であれば不良債権としない
   その判断は、経営者が行う事

物凄く、曖昧で拡大解釈が幾らでもできる><
日本であれば、90日て期日があるそうですが、
中国には期日がない

債権をジャンプしても不良債権扱いにならない

インフレ率が上がっている時なら、多少の問題があっても金は回るが
全体の景気が悪化すると、金が回らなくなった時にこの解釈でいけば、
金を払わなくても、倒産しないwwww

その代わり、不良債権は膨大に膨らむwな

BOREは金融業まがいの事をやって負債が、銀行と同じように
自分が抱え込まないといけなくなっている

この下げは、当然だと思うし、企業価値は付けれないと思います
やってくれたな〜wwww

PBRで判断するしかないですwな・・PBR1.15なのでまだ高いと思います
PBR0.4の企業が、掃いて捨てるほどあるのに・・

PBR0.5で買っても、倒産したら価値は0ですから、
PBRも判断基準にはならないのかな・・・

営業CFの黒転が、材料としては一番、
インパクトとあると思います

100てん:2016/05/08(日) 20:54:40 ID:U0dbOEUc0
ちょっと落ち着け。

101sigeru12:2016/05/09(月) 16:25:07 ID:Agrw1bb60
下げて落ち着いたかな?

102ゆーすけ:2016/05/10(火) 16:10:49 ID:OtzvbW3Y0
どこまで上がると思います?

103sigeru12:2016/05/10(火) 20:22:17 ID:xUn.GDRg0
ファンドの売りが終わったと仮定すれば、8HK$まで上昇。

104:2016/05/10(火) 21:05:59 ID:62XdOIxk0
営業CFがプラスに転じたら、軽く10hk$を超えるんでないすか?
EPSは、0.9HK$まで出るだろうが、今のコンセンサスです

営業CFがマイナスて事はEPSは0.9hk$でも、
穴が開いているから利益を上げても金が残らないて事ですw

幾ら、本業で利益を上げても会社には、金が残らない
ザルで水をすくっているようなものですw

営業CFがプラスに転じるて事は、水がすくえる状態になった事だから
このEPSだから、10hk$位まですぐに戻すと思いますよ

逆に、いつまでたっても営業CFがマイナスのままなら、
会社に金が残らないから、最悪は倒産のリスクにさらされる

だから、財務不安で売られている・・・・・
業績が悪いとか、悪い事をして売られているのでないから

この問題が、解決できないから財務不安で売りたたかれている

解決できたら上がるのは、世界中皆、わかっている・・
最悪のリスクがあるから、買えないだけですw

105:2016/05/10(火) 21:09:22 ID:62XdOIxk0
BOREの空売り
hk.eastmoney.com/sellshort.html?code=01685
3日以降、又空売りが膨らんできている

106ぽたろう:2016/05/12(木) 00:12:42 ID:sgnvnbDE0
SNS担当者によくある、プライベートアカウント誤爆じゃなきゃいいけど・・・

ttp://www.boerpower.com/Enterprise-news/593.html
ttp://www.dzcjw.com/caijing/qiye/2016/0511/151732.html

107AOI:2016/05/15(日) 20:11:50 ID:TXf1wecQ0
ちょっと、ここと750はアウトじゃないとこんなに安くならない気がします。

108:2016/05/16(月) 22:30:27 ID:TpymQmic0
どっちも、営業CFが急激に悪化した
750は借入が急激に増えて、営業CFがマイナス
8hkの頃から、目標株価を引き下げられていた
EPSは0.56RBMあるが本業は金が垂れ流し

債権回収期間が延びているし、今後も延びる事に警戒
今後、債権回収期間が延びる企業が増える傾向にあると思います
インフラ企業の債権回収期間に注意したほうが良いかと

109:2016/05/18(水) 21:38:17 ID:62XdOIxk0
www.ogata-houmu.com/eigyoukyassyuhurogamainasunogenin.html
営業CFがマイナスになるのはなぜ?て事で色々見ているが、
このサイトが、自分的には入りやすかった

営業利益が黒字の企業でも、営業キャッシュフローが赤字の企業は珍しくありません。
の書き出しで、始まって

マイナスになる、原因が問題になる

本文参照
営業キャッシュフローがマイナスの原因は、売上債権の増減額、
棚卸資産の増減額、仕入債務の増減額の3つが、営業CFが赤字に
なる根本的な原因といえるわけです。

運転資金の増減が、営業CFに大きく影響していることになります

BOREの場合、売上債権の増加が原因てはっきりしている
売上債権さえ、きちんとしたら営業CFはすぐに黒字に転換できる

原因は、わかった、それを改善したら良いだけでない
それで?改善できる環境にあるの?

全体の債権サイトは、3月平均が81日
あるブログによると、4月は190日を超えていると言っている

業界の慣習であるなら、BOREの売掛債権は更に伸びている可能性が
高く不良債権を掴んでいる可能性もある

決算書で売掛債権が減りましたと見せる以外、反転の要因は無いと考える

00750の営業CF悪化の原因は、興味ないから知らないが
此奴も、EPCの工事は大きく増えているが金を払って貰えないんだ
たまらず、借り入れ金を増やしたてわけか?

BOREと同じ状況でないか><工事は増えて、金を貰えない・・・
今後、更に売掛債権が増える可能性は高いでないか?

国中が、皆で、金を払わないと怖くないてか?
中央企業より遠ざかる程、金回りが悪くなっているのか?

企業の倒産は、これから増えてくるんだろな・・

110:2016/05/21(土) 09:43:14 ID:62XdOIxk0
www.coface.jp/News-Publications-Events/News/3-2013-80
2013年の内容だが、当時は売掛債権の回収が60日になったと騒いでいた

本文の中で、へーと思ったところ
6ヶ月以内に支払いが行われなかった場合に全額が貸倒れとなる確率は80%である。
また、延滞金額が売上総額の2%を超える企業は、資金流動性の面で問題を抱えていると考えられる。
このような状況は調査の対象となった企業の33%に当てはまり、深刻な流動性の問題が起こっていること、
また、サプライヤーや貸付銀行、金融機関への不払いのリスクが高まっていることが伺える。

BOREも、これが心配されている
不良債権が増えて、貸し倒れ引き当て金の計上が増えるのではないか?

>>延滞金額が売上総額の2%を超える企業
2%どころの話でない

2016年3月が、債権回収が80日まで伸びている
60日で騒いでいたのが、80日 その一か月後には190日の話まで出ている

BOREは決算発表の1週間後には投資者から信頼を失ったと地場証券会社がこき下ろした
信頼を失った部分は、何なのか?

「売上債権管理すら出来ない企業に対しての信用失墜売り」

大急落の1番の原因は、売上債権管理能力が無い

6Hh$割れからでも、7500万円程度の日本から買いが入ったが は〜 だよ
それから、既に半分にされている

今でも海外のコンセンサスは中長期的には、10hk$に戻るになっている
この問題を、解決できるとみている

ジェフリーズも、解決できるとみているようだが、市場全体の債権が伸びている
のに簡単に解決できる?

どうも、海外の見方と地場証券の見方に、温度差がある
香港系証券会社は、この問題をお気楽には考えていない

根が深いと、受け止めている様に感じる
フォローする事すら、辞めてしまった

香港系証券会社がフォローを辞めるとその後、碌な事が
起こらない事が多々ある

一過性の問題であれば、絶好の買い場である為、フォローが入るが、
誰も入らないて事は、一過性の問題とは見ていない

長期化すると思っている

この問題を、解決できれば財務は今よりも強くなれる
この先、景気はL字だから、相手はますます手元に金を
残すために、債権引き延ばしを図ると考える

取引先が広い事が、裏目に出た><
重機関連の取引先は、大丈夫なのか?重機市場は、悪いのに・・・

太陽光関連は?00750を見ていると、アホ程仕事は増えているが金が
付いていけない状況になっている

BOREも、太陽光関連の仕事はバカ見たいに伸びている筈
伸びないわけがない

伸びている太陽光関連で、債権が伸びていると仮定したら・・ こわ

今年、更に営業CFのマイナスが拡大するのか?縮小するのか?
どっちに振れるんだろ・・


この線はないのか?
長期借入を、銀行に断われたかも知れないと思ったり
自分なら債権管理も出来ない奴に、何で金を貸さないといけないんだ><

今回は、個人的に3年の無利子/無担保で5億借り入れできたが・・・
5億借り入れをしないといけない程、財務がひっ迫し債権回収への
不安感で、更に株価は30%程度下がった^^;;

このままDWトレンドを継続して、2011年まで戻って、
更に問題軽減の兆しがあれば、買い戻してもいいのではないか?

その場合は、相当安い所で買える為、戻しで10倍何て事はあり得る^^;;

現状、DWトレンドは継続しファンダ的に反転する要因は無し
市況が反転しても、それは一時的上昇でファンダ的には売りが、
今後も継続する

上場来最安値の1.6hk$まで、戻れ^^;;

BSとPLから、CFは計算できるそうだから、この辺りの勉強をしておくのが
よろしいかと、この辺りが自力で計算できれば決算発表で1日遅れ位では、
動けるから

111:2016/05/21(土) 11:42:19 ID:62XdOIxk0
データバンク
www.tdb.co.jp/report/tosan/syukei/pdf/1508-2.pdf#search=%27%E4%B8%AD%E5%9B%BD+%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E5%82%B5%E6%A8%A9%27
日本にいるから、中国の債権問題は、関係ないと思っていたら
この問題は、日本には無関係何て、極楽トンボの様な事言ってられない

zuuonline.com/archives/57015
昨年1部上場の江守グループが上場廃止になった原因

2015年初め、中国における大口取引先における回収遅延が顕著となった。
そして、取引信用保険で保険金の支払を受けられない可能性が明らかとなった。
2015年3月期第3四半期は、中国子会社において、売掛債権につき462億円の貸倒引当金を計上し、
連結ベースで234億円の債務超過に陥った。

www.k-zone.co.jp/kzone_news/news_detail?view_id=2015110400400034
↑  ↑ その後のOKIの回答
www.oki.com/jp/ir/accounts/2016/0510_qa.pdf#search=%27%E4%B8%AD%E5%9B%BD+%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E5%82%B5%E6%A8%A9%27
債権回収は審議中で、解決には至っていない
okiの株価低迷の原因は、中国の売掛債権ですね

www.jri.co.jp/page.jsp?id=28050

www.link-gs.co.jp/column/2015/06/15084007.html
この文で目についたのは、
>>生産、販売が本格化するのに伴い、製品はどんどん売れるのですが、代金回収がうまくいかず、
未収金が膨らむ一方で、人民元の運転資金借入需要も膨大になりました。まだ外資銀行の人民元業務が
認められておらず、中国の国有商業銀行は国有企業優先の人民元貸出方針だった為、財務部長の苦労は大変なものでした。
我々も親しい国有商業銀行に保証を提供してその会社の人民元調達をサポートしましたが、
売上増加=未収金増加=人民元借入拡大の悪循環です。

>>李克強総理の会議での発言を読んでいますと、「農業分野や中小企業向けの貸し出しをもっと大胆に増やせ」と
はっぱをかけています。これは何を意味するか。国内販売に係る売上債権の回収が、販売先の中国企業の販売停滞や
資金繰り逼迫で、長期化する傾向にあることを意味しております。

印象的な言葉
売上増加=未収金増加=人民元借入拡大の悪循環 
CFを見ていると、この罠に陥っている企業がいっぱいあるwな^^;;

営業CF - 投資CF - 財務CF + このパターンが多い
売上債権の未回収が増えるから、営業CFがマイナスになる
運転資金がショートして、借り入れが増えて、財務CFが
プラスになる

これを、隠れたチャイナリスクと表現している
今後、景気低迷で隠れたチャイナリスクが顕著化し、更に債権回収が難しくなる><

中国において、急激な売上増加は、債権回収の悪化に陥る・・なんじゃそりゃ・・
急激な業績好調は、裏を返すと自分の寿命を短くする自殺行為だったりする

www.hkpost.com.hk/index2.php?id=6534#.Vz_Bss5OK70
これ、これはわかりやすく書いてくれている
支払いサイト延長の申し入れは、中国では頻繁に起こっているようだ

hanpiaoringo.seesaa.net/article/415856406.html
江守グループについて、ボロクソに書いているが、正論だと思う
2期とも営業キャッシュフローが大幅マイナス。
「事業拡張優先でキャッシュは後々」とか不正会計ではよくある話です。

しめくくりの言葉が、印象的
体力(財務)ありきの瞬発力(業績)であって、体力のない偽りの
瞬発力はいつかへたりがくるという典型例です。

耳が痛い><
どいつも、こいつもヘタってばっかり・・・

BOREと00750の株価急落は、ある意味、これが本来の正しい姿だwな
債権回収が、できないんだとはっきりしてくれて良い

これを、隠蔽されたら粉飾になって手に負えない
両社共に、粉飾はしてないと思う

唯、財務不安だからこれからも、下がり続けるwwwwww
下がるのは、仕方がないぞ



自分が最悪の事態に引っかからい為にどう考えて、
どう、動くかだけだよな

この問題は、長くない先に大きく報じられる様になると思う

小型株は、本当にリスクが高くなっている><
エネルギー関連の、債権回収が2012年に比べて一番伸びているそうだ

電気/ガス/水道料金までも、払えない事態に陥っている奴がいる

112電気屋:2016/05/22(日) 22:17:20 ID:2Ecl0t8o0
?さん、詳細レポート、ありがとうございます!
感謝です。

3393ワション 600312平高電気の
キャッシュフローは、2015年決算報告書で見る限りは問題ないようです。

ただ、ボアと同じように下げていますね・・・

113:2016/05/23(月) 21:05:47 ID:62XdOIxk0
市況が悪いのだから多少はさがるが、BOREの下げとは明らかに
違うと思います

ワイションも平高も国家電網との取引が殆どの訳で、
金が支払って貰えないて事無いでしょ

営業CFはプラスです

ワイションの財務CFが増えたのは、2015年1月に大型の設備投資をしている
はっきりしています

但し、この設備投資はADO向けの設備投資です
ADOの成長期待は、学校/鉄道/病院/大規模工場です

ADOが増える分、BOREの悪夢の連想はあると思います
ワイション、お前は売掛債権をちゃんと管理できるの?

BOREは、病院で金の回収が出来ないわけです

13次5で、病院建設は政策に入っているから建設は増えます
でも、相手が金払いが悪いとなると、電気やさんどうする?

病院に首突っ込んだら、金を払ってくれないかもしれない><

相手は、先行きの景気悪化に備えて現金を持とうとして金払いを渋る
じょうだんじゃない、さっさと払えの押し問答

ADOに向けて、設備投資しました・・で?一体、どこに向いてADOする?

お金の流れ的には、ワイションはBOREの悪夢と連想させ警戒されると思います
成長エンジンがあっても、それを使えない状況かもしれません

EPSが年々上がっても、よっしゃーで買い上がれない状況だと思います
但し、BOREよりは状況は良いと思います

基本的にBOREとワイションの株価は、差が開く事は無いです
同じ市場で、活動しているわけですから

市場は、BOREもワイションも同じに見ています

平高は、一度12RBMまで行くよて書いたでないすか^^;;
平高は、上海指数採用銘柄ですから指数に連動します

もう少し、待ってくださいな

国電南瑞がもう直ぐ、昨年の平高と同じ様に長期取引停止になりますよ
そこから、平高には思惑資金が来ますから

南瑞集団の子会社2社が、国電南瑞の下に資産注入されます
だからクソの様な、決算内容の割に株価が下がらないでしょ

南瑞集団は、本年度中に国有改革を行う事を昨年、市場に約束しています
だから、遣らないといけない

取引停止になるとしたら、昨年の平高同様、6月中旬だと思います
そうなれば、平高電機の全体上場への思惑が再燃すると思います

中国は、鉄道/水利/送電線のインフラ投資で何とかGDPを下支えしようと
していますから全体が悪化しても、業績が悪化する事は無いし債権問題も
発生しません

何より、平高の国有企業改革は終わっていません

114:2016/05/24(火) 22:08:31 ID:62XdOIxk0
メルマガで、何か流れてきていたが・・・この、オッサン本当になんだ?
前回は、10hk$に戻ると思いますよ何て、長々と答えておいて

へ?何を言っているんだと思ったが・・

今回は、業績の問題ではありません・・・・
そんな事、最初からわかっているでないか><

ちゃらちゃらと、決算書読んで問題ない 
直ぐに戻ると踏んだのだろが、そうは問屋が卸すか

人の事だから決算書を読んで、お気楽に答えたのだろが・・・笑っちゃうよ

115sigeru12:2016/05/25(水) 22:30:41 ID:R0.Bo8UU0
やっぱり 4月にファンドが損切りしてました。
これでノンホルとなりましたので、
やたらと長いコメント読む必要なくなりましたwww

116:2016/05/26(木) 22:11:13 ID:62XdOIxk0
sigeru12>> 
で?そのファンドは、ロスカットをした後で、何処に流れると思う?
大型金融は、指数に対して負けている ん?何で?負けているの?

ファンドがロスカットしました
何を思ってロスカットして、ロスカットした金は何処に向かうのだろか?
他の小型株はどうなっているんだろうか?

ファンドがロスカットしていた
そのファンダ分析は0点だな・・・

ロスカットだけなら、俺も早くにしている
今回の問題を踏まえて、これからこの方向に金が流れていくんで
ないだろうか?を書け

117sigeru12:2016/05/26(木) 23:35:33 ID:R0.Bo8UU0
べとなむへ行っていた

118電気屋:2016/06/01(水) 23:05:03 ID:53O10GV60
?さん、詳細レポート、ありがとうございます!
感謝です。

シゲル12さん、べトナムに行ってしまったのですね・・・

個人的には、今後も?さんの詳細なレポートを期待します!

ただ、メインは1359になったようですね・・・

119:2016/06/02(木) 21:17:17 ID:62XdOIxk0
ベトナムか・・良いな 
今年は、シンガポールに行ってくる
来年は、台湾を考えている

どうせ株で持っていても下がるからと、家族旅行ようにのけていたが
此処まで来ると、嫌・・返して欲しいw

電気屋さん
BOREのせいで債権を読んでいたらこれは、銀行の不良債権て本当に30%
超えているのではないと・・そんな、気がしただけです

債権で、遣られたから債権で取り返そうと^^;;すごく単純

BOREが会社を揺るがす程、債権回収が困難て事は、金を貸すのが本業の
銀行は、相当の債権を抱えているような気がします

BOREは、建設銀行と中国銀行の格付けに沿って、やったのに
このボロボロ状態になったのが納得できないんですw

建設銀行や中国銀行が、独自で付けている格付けは、まともなのか?
銀行は、国有企業や地方政府への投資は、安全な貸出先と言っている

それが、回収できない為にBOREは大揺れ

BOREが回収できないのなら、建設銀行も中国銀行も回収できてないだろうが?
ん〜 お前、正直にゲロ吐け^^;;何時までも、隠し通せるわけないだろ

電気屋さんが、もし興味があれば、2000年頃の中国大手銀行不良債権で
検索してみたらいいよ

2002年の法改正以前の人民銀行は、不良債権を30%に抑えろと指示を出している
そんな、文献が幾らでも残っている

注目は、法改正前と法改正後の文献を比べたらいいと思いますwwww

法改正前は、不良債権と通常債権は、2年以内に回収できる物を債権
回収に2年以上掛かる物は、不良債権としていました

期限付きだから、30%を超えていた・・・期限がなくなり、TOP判断に成ったら
不良債権が、激減した・・

ビックリのチャイナ マジック!!

1359に辿り付いたのは、BOREのせいですwww

120電気屋:2016/06/16(木) 22:40:29 ID:P86NECzI0
?さん、コメント、ありがとうございます!
ボア、連日の下げで安いなー という価格

それにつられてか、保有株のワションも下げ
現地証券会社の予想は、そんなに下がってないけど、上半期も悪いの
かな? 証券会社によっては、かなり推しているとこもあり・・・
www.icaifu.com/report/detail/201606493911.shtml

EPSで、0.16は行ってほしいけど

121:2016/06/17(金) 18:47:41 ID:62XdOIxk0
BOREは、次元の違う問題です 
ワイションは単純に、BOREにつられていているだけだと思います

BOREの自己資本比率は今37%で見た目の数字は問題ないレベルに見えるが
次の決算で30%割れ その次に、20%割れ・・と年々下がるリスクがあります

相手は、金を払わないんだから^^;;

長期借入金は0で短期借入て事は、1年以内に返済しないといけない
と待ったなしです

どこかから、金を調達できないと・・・自転車操業に陥る可能性があります
その前に、金をぶっどって来い><

銀行でも取れないのに・・・一介の企業が取れるかな?

122:2016/06/17(金) 20:29:45 ID:62XdOIxk0
電気屋さん>>
www.trade-trade.jp/blog/tashiro/2016/06/
これを、良く読むと良いよ

予備知識
①A株は、信用買いはするが空売りをしない
(機関投資家も個人も空売りをしない 
(上げ相場が続いたのと空売りを知らない
②銀河証券アナの見解
A株の理論価格は、2500Pで現在、割高
③債権問題が不安視されている
④PKOは、3700Pからスタート

既に、信達の株式評価は-40%に達している・・今では-50%に近いか

PKOに参加した、ファンドや社保基金も多額の評価マイナスに陥っている
PKO時には、正規ファンドの1年の運用益は平均が25%だった

3700Pの時に、25%の含み益だった・・・もう、ダメでしょ
政府に無理やり買わされたのだから

この中で、2500億RBMも米資本に枠を与え自由度を持たせたら?
自分的には、
A株の自由化 = A株の長期下落 と受け止めています

個人的な考えですから・・・当たったらラッキーで^^;;

メルマガの中でも、ヘッジファンドが来て波乱要因になる
可能性はあると言っているwな

その前に、直通を遣って逃げれるしれくれ^^;;

123電気屋:2016/06/19(日) 22:18:38 ID:RgCW/4CQ0
?さん、解説ありがとうございます!

ワション及び、平高電気、せめて年初の株価に戻って欲しいです・・・

124電気屋:2016/07/01(金) 20:03:44 ID:NvCLWbCk0
6月が終わりましたね
半期決算は、どんな感じだろう

ワション 平高電気  株価復活なるか・・・
?さんが、スマートグリットから離れてしまい
このスレも以前よりは、寂しくなりましたね・・・

125:2016/07/06(水) 20:03:17 ID:62XdOIxk0
BORE 終わったな 
結局、十字を切ってDWトレンドに入って
その結果を認めるまでに1年掛かった

その間に、株価は1/6まで下がっている
昨年の中間発表時に、公告するべき問題だと思うが・・

今回の問題の元凶は、ファクトリーなのにファクトリーて言葉を
出すまでに、1年掛かっている

その言葉が、正式に出た時は既に終わっている

17HK$を天井に、下がり始めてから日本から随分と飛びつき
買いが入ったが・・もう、数年・・復活は諦めた方が良いと思う

BOREの成長性と信用は、無くなった

手持ち受注が大きく減るから今年だけの問題では終わらない
数年先の受注分まで、見直しをしないといけない

金を払わないのは、この国の体質だからどうしようもない

良い事も、一つ書いてある今後海外での受注を増やす
金も払わない、国内を相手にする必要はないと思う

126電気屋:2016/07/08(金) 00:00:36 ID:WxmCBG1A0
?さん、コメント、ありがとうございます!
感謝です

平高電気2016半期 速報
売上高:26億1508万8800元
営業利益:6億4026万6400元
純利益:5億2493万1500元
EPS:0.4615元

大幅増益!!!
いよいよ、平高電気の快走が始まるか?

この件で、?さんが このスレに本格復帰しないかな。。。

127電気屋:2016/07/08(金) 00:13:27 ID:WxmCBG1A0
いやー 久々平高電気、良いニュース
高値で購入の私には、取り急ぎ買値にはなって欲しいですけど

新規購入には、グットタイミング?

ワション、ボアも上がって欲しいですよね。。。

128:2016/07/08(金) 20:57:21 ID:62XdOIxk0
BOREは、ダメだって ファクトリーで穴を開けたから
この影響は、数年続くと思っていた方が良いと思う

受注を全部を、見直さないといけない

平高は中国人には理解できないが、外資はキチンと成長性を評価します
A株で、まともに買える銘柄て指で数得る位しか無い

平高の配当は、A株上場企業の中でも高く
外資を取り込む事を、最初からやっている

今の役員は、株を持っていないので配当を多く出しても何の、メリットもない
雇われ社長の雇われ役員で役員報酬も当局が目を光らせているから、
ビックリするくらい安い

尚且つ、配当性はA株とは思えない位高い

中国個人投資家は地道なファンダ分析や企業のIRよりも、
材料を好む為に、不当に、安く放置されていると思っています

中国のファンド等には正当に評価する向きもあるが手っ取り早く
稼げる材料が最優先だし、業績は二の次で先に国策が優先です
国策であれば、何時かは業績が良くなるが前提で株の売買を、
しています

一番怖いのは、元安です

直通直後は、1元20円だったのが今では、15円台まで元安になっている
このトレンドが止まるの?

元安容認説まで、流れているし・・・中国人が逃げ出している限り
元安は止まらないと思っているので、
専門家でも、色々な意見があるから、何が本当かはわからないが・・

学説は、どうでも良い
世の中が心配する事は、起こらないと思います
本当に、思っている事が起こるとバケツをひっくり返した様な大騒ぎになるし、
絶対に成ってはいけない

相場は、その綱引きで上がったり下がったりする物だから
今は、煽る奴の方が強いし、何時か又、それ見た事かと笑いながら
成る訳ないだろうと、鬼の首を取った様に騒ぐ時も来るだろうし

トレンドに対して、喧嘩をしたくないだけです

元安が止まる日が来れば、A株企業を買う事もあるかもしれません
その時は、素直に平高を買います

他に思いつかない・・・

129電気屋:2016/07/10(日) 23:51:07 ID:.5lVe0RY0
?さん、コメント、ありがとうございます!

現地証券会社の平高電気の評価
半期決算後の評価も高いまま、

2016年予想EPSに対しPER16  
安いと思うんですよね・・・

この記事を読んで頂いたかた、如何ですか?

130電気屋:2016/07/25(月) 23:00:53 ID:m/SosJMo0
平高電気、ついに上げましたね、
17元
2016 予想 EPS 1元
半期は、大幅増益でまだまだ割安のように見えますが・・・

さていかに・・・

131:2016/07/26(火) 21:44:04 ID:62XdOIxk0
シンセン直通が盛り上がってきているから、上がるんでない?

132電気屋:2016/07/28(木) 22:51:45 ID:0BbzxM0Q0
平高電気、今日は、上げ +0.99元 
大分株価が戻ってきましたね、

でも、まだ割安・・・

JPモルガン、威勝集団(03393.HK)の目標株価 
7.3HKドルから6.2HKドルに15%引き下げた

今まだ4.33HK$
安いですよ。。。

誰か興味ないですかね・・・

133電気屋:2016/08/20(土) 16:27:26 ID:FmdmbBd60
ボア なぜか爆上げ  

ワション 半期決算出ました
 
 売上高:15億1600万元(前年同期比5.4%減)
 純利益:2億600万元(同18.7%減)
 EPS:0.202元(前年同期は0.261元)

TRADE AND OTHER RECEIVABLES

Due to the nature of business, the Group generally allows credit
periods ranging from 90 days to 365 days to its trade
customers, except for certain customers, the credit periods may
beyond 365 days.
The following is an analysis of the Group’s trade and bills
receivables, net of allowance for doubtful debts, presented
based on the revenue recognition dates at the end of the reporting
period:

At 30 JuneAt31 December 2016  2015
RMB’000 RMB’000
(unaudited) (audited)
Trade and bills receivables
0–90 days 1,513,229    1,675,389
91–180 days 166,029    204,873
181–365 days 949,435   321,461

181–365 days の数値が増えていますが、顧客から支払いが遅れて
いるのかな???

とくに、その債券の増加については、コメントないですね・・・

金曜日は、ワションは、バク下げ
750 や1685 は最近爆上げ中ですので
ワションの株価も上がって欲しいです

2015年下半期 が 0.16RMBでしたので、
個人的には、少しほっとしています。

ただ、債券の増えが気になりますね・・・

?さんのコメントもお待ちしています。

134電気屋:2016/08/22(月) 21:29:39 ID:cSIVuzE.0
ワション
売上債権
2012年 14億
今回  35億

売上回収出来ないのですね・・・
ボアと同じことですかね・・・

135:2016/08/23(火) 19:59:01 ID:62XdOIxk0
回収できてないて結果は、同じでも内容はBOREよりもいい^^;;
最悪、BOREは債権放棄する場面も、想定しておいた方が良いと思います

ワイションはキチンとビジネスをして得意先の支払いが、遅れている

同じ業界で同じ業種に向いて業績を伸ばしているのだから、
ワイションだけが、回収できるなんて事はないが、

BOREとワイションの大きな違いは、

BOREは、金融ファクトリーでマネーゲームをやって焦げ付いた
これが、どれ位なのかはっきりしていない

当面の中間で大きく減益と発表して一旦悪材料を折り込んで
目先上げたが、出てきた現実で狼狽すると思っています

BOREの問題は、1年や2年では終わらないと思っています

136電気屋:2016/08/24(水) 00:32:34 ID:nBQrhhAY0
?さん コメントありがとうございます!

今、ワションの債券
35億元は、2015年の売り上げを超えているんですよね、

試しに、いろいろな、バランスシートを見ましたが、売上債券に関して、ワションより悪いのは、ボアのみ

一気に売上債券7億元もふえ、大丈夫か⁇
ADO 売上増えたが、利益は、かなり減少



2015年のアニュアルレポートには、1億元位の不良債券みたいのが、有ると書いてあります、

先行き、どうなる⁈

137電気屋:2016/08/24(水) 21:38:01 ID:Vm7aa5BY0
ワション

以前、?さんが教えてくれたサイト
quote.eastmoney.com/hk/03393.html?StockCode=03393

3証券会社から、レポートが出ています。

ターゲットプライス 4.1 と4.7hk$

売上債権の記載もあり
國家電網の支払い期日の変更、

なんじゃ、それ・・・・
2016年下期は、売り上げ債券を少なくしていくように注力するとのこと

最近は、何でも翻訳出来るので、助かりますよね

ワションに興味をお持ちの方、是非拝見お願いします!

138電気屋:2016/08/30(火) 12:17:18 ID:Lw0Uolyc0
ボア、半期ほうこく、出ました
まさかの売上70%以上ダウン、
帰ってから、ゆっくりみないと、

139電気屋:2016/08/30(火) 12:25:32 ID:Lw0Uolyc0
売上2.5億元
売上債券2.5億元減少

過去の売上債券を回収しただけ?

スマホだと、字が小さく、自宅に帰ってから、見るしかないな、

?さんの、平高、ワション、ボアの
スペシャル解説号外、ないかなあ、

140sigeru 12:2016/08/30(火) 18:21:51 ID:kyHTIOzk0
>>139
なんやこれwww

141:2016/09/12(月) 20:23:57 ID:JVcZyqj.0
債権回収は、進んでいないと思います。
4月に、これ位回収出来ますの数字のまま

債権回収の交渉も出来ない
4月に発表した数字以上に回収したなら、結果に対して期待感もあるが
何も、無かった

フザケンナよ死ぬ気で、回収してこいと感じました
でも死ぬ気で、回収するとますます仕事が減ります

平高は、残なんて無いでしょ
平高に対して、国家電網が支払い延期なんてしません

国電南瑞は、1300%増益です
BOREやワイショイと全く逆の方向に向かっています

中央企業は、グループ内に更に仕事を集めると思います
固定投資は、横はいで他人に仕事を回している場合でない

債権を減らせと上から指示されているのだか、新規資金を調達しても
支払いに回しているし

自分であれば、BOREを手放し平高にその金を回します

BOREには、大きな不安材料があります
首鋼などの、大手鉄鋼企業が大口取引先です

鉄鋼業界に対して、お上が節電対策を行わない奴には、仕事を回さないと
通達した経緯があり、鉄鋼業界と結構取引してます
東山省の石油業界もやっています
両産業共に、えらい事になっています

今後、BOREの仕事が増えるのか?
自分が知っているBOREと今のBOREは、別物です

自分の思いだけですので、どうなるかわかりません
これ以外の、ストリーが出れば新な成長路線が描けると思いますが、
今は、それどころでないと思います

142電気屋:2016/10/20(木) 22:45:31 ID:w4dAaaUM0
?さん、コメントありがとうございます。!!

平高電気 好調です!! 株価17.59元 安い!
1-9期決算でました。

売上高:42億391万6403元(34.36%)
営業利益:10億6038万3692元(69.15%)
純利益:8億7258万9092元(71.35%)
EPS:0.7671元

3393 ワション  4.93hk$  今日は上がりましたが、相変わらず株価
は低迷したまま

平高電気、お勧めですね。。。

143:2016/10/21(金) 22:11:02 ID:62XdOIxk0
電気屋さん 良かったね 
コンセンサス通りの2016年の業績推移だと思います
以前調べたコンセンサスは2017〜18年は更に業績UPする見通しです

中国大陸を東西に分けて、今東側の超特高圧線を建設しています
2018年までに、終わらせるといっているが・・・??

2020年には、西側の建設が始まります

証券会社の業績予想では、色々投資計画はあるがスマートグリッドが一番
計画通りに進むのではないかと言われています

背景として、一番切迫して危機的状況にあるのがスマグリと言われています
スマグリが出来ないと、風電/太陽光/原子力計画にも支障が出ます

建物を作っても、どこにも繋がっていない為に送電が出来ない
送電ロスの問題を抱えているので

地味だけど、スマグリ政策を最優先するが各証券会社の意見です
スマグリの中心になる企業は、平高だとの見方は2013年以降変わってない
様に見えます

平高を超える同業他社の中国企業は、・・・出ないと思います

好業績を出し始めて、2年目なので後、3年は今の成長率をキープできると
思っています

後、3年は倍々ゲームで業績は右肩上がりだろうな・・・ボケーと眺めています
怖いのは、元安・・こればかりは、わからない

更なる成長エンジン
2015年に設備投資している工場が2016年後半から一部稼働を始めるのと
2017年前半には、フル稼働にはいる

2016年決算は、4Qで新規ラインが稼働するのでこの数字では終わらない
もっと、上に振れると思います

2017年後半には、フル稼働にはいるので更に、2017年の決算数字は上に向かいます
2018年には、更に大型投資で中圧と低圧設備が順次稼働を始める

ファンダメンタルでは、平高の成長率は保証されていると思います

中国人投資家が、ファンダメンタルよりも材料(増資や国有企業改革)を
重要視する傾向にあるから・・

上海直通の1日当たりの上限撤廃になるので、外資が中国にどっぷりつかって
長期投資をするなら、20銘柄をチョイスして買いをいれるなら平高は組み込まれる
と思っています

過去の27RBMから12.7RBMへ急落したのは、外資系政府ファンドが売り叩いたのが原因です
このファンドは当時、あっちこっちの中国株を売りましたからね・・・

あの時のような、急波乱はもう起こらないと思います

今の株価 17.569RBM 自分が、上海直通直後に上海が3200P前後で参入した
頃の株価より高くなっています

指数と比較しても株価は高いパフォーマンスになっています
www.naito-sec.co.jp/chinap/price_index.aspx?stockcode=600312&tabid=2
3年週足 

自分が初めて買ったのが、2015年1月9日で
上海総合が3285P 平高 15RBM前後ですから

当時と比較しても、指数に対して高パフォーマンスになっています
つまり指数に先行して買いが継続して入り続けています
指数が3600Pとかになれば、20RBMを超えて24RBMを目指すと思います

混合所有の新株発行の条件が22RBMですからいつかは、混合所有に向けて
楽に22RBMは超えていくと思っています

今の株価では、新株発行もできない・・・相場が上がる場面では
新株発行の材料が加わり、更に上に向かうと思います

材料で上がった物は、下がるから上がった時が次の決断時期になると思います
下がるのを気にしないで、アホールドでもOKだと思います

将来に向けて、悪い材料も見当たりませんので指数の下げで株価が下がっても
時間と共に、株価は戻っていくと思います

本土株のわりに、配当が良いのが魅力ですね

取引再開後の急落を、我慢した電気屋さんが凄いんだよね
自分は、我慢できなかった・・^^;;

そんな、こんなで平高は下馬評通りの成長をしていると思います
これからも、企業を取り巻く急激な環境の変化が起こる確率は低いと思います

株価は、指数に振り回されるが・・・

後は元安には、注意してください
これだけは、わからない

144:2016/10/22(土) 10:32:34 ID:62XdOIxk0
平高の追加の雑感
コンセンサス
本土系証券会社の平均PRE32倍
ドイツ銀行 PRE25倍
citty   PRE27倍

平高の株価は、PRE25〜32倍の間が居心地の良い所でないかと思います
昨年のチャイナショックでは、PRE20倍まで売り込まれたが
ショックから1年過ぎて同業他社と比較して思うは、良くPRE20倍で止まったな

今まともな同業社で2015年業績に対してPRE20倍を超えているのは平高と国電南瑞の2社しかない
シンセンの民営まがいの企業だと、PRE100倍超えまであるし(株価操作ポイ・・)

PRE100倍を超える怪しい企業に付いて
支配株主(筆頭株主とは違う、実質企業の支配者)が本土の証券情報にては、必ず明記される

誰が、本当の企業の支配者なのか・・筆頭株主 = 支配株主とはならない
2〜3%しか保有していない奴が、支配株主の場合が多い

創業当時に出資しているとか、創業を手助けしたとか・・・
お前が今あるのは俺のお陰だから俺の恩を忘れるなと言った所だろうか

その手の企業が、PRE100倍を超えていても不思議でない
超えるのが当たり前で、超えていないと 

この支配者、力ないな^^;;と思う どこの田舎者だよ・・

人を見て株を買う
このおっちゃんなら、やってくれそうだと思う企業の株を買うwww
だから、シンセンの不可解な株価の動きは理解できない

本土の民営は、実質支配株主によって株価が高くなったり低くなったりする
業績より、実質支配株主の力で株価が来まる

ファンダ分析なんて通用しない

その流れが、香港に押し寄せているだから・・・言っても仕方がない

香港に上場して、初日から400%〜1000%上がる企業は、
支配株主の影響と考える

バカ上げするのは、シンセン系企業が多い
支配株主が企業や国、地方政府であればあんな馬鹿上げにはならい

中国の常識と海外の常識は違う
日本のサイトでは、国際的な常識の範囲しか情報を出さないから
使い物にならない

筆頭株主なんてどうでもいい、実質支配株主が誰なんだがより重要になる

シンセン直通になったからと言って、シンセンの国有企業以外の民営系企業の
ファンダ分析なんて、不可能・・・

あんな物をファンダ分析して買っていたら、死ぬ確率が高くなる

実質支配株主がいつまでも、その権勢を維持できるからなんてわからない
知らない間に干されているかもしれない

証券会社が推薦しても、実質支配株主が失脚しましたなんて言ってくれない
そんな、状況を日本から把握するのは不可能!!

玉砂利が多く、玉を見つければ100倍も夢でない
100倍候補の銘柄が一杯あるように思える
それに伴う、リスクも香港よりも高い

シンセンの怪しい企業の雑感は終わり

145:2016/10/22(土) 10:34:45 ID:62XdOIxk0
PART2
国電南瑞は、11月までに国有企業改革を完了させるといいながら全く進んでいない
11月の完了なんて、無理

国家電網の上場子会社4社の中で、国有企業改革が一番進んでいるのは、平高

平高と比較される特電変工 チャイナショックで株価は半分になって更に、
DWトレンド中

PREも市場平均以下で推移
企業がでか過ぎて、多少のインフラでは業績を押し上げない・・・・
マイナス要因の方が、プラス要因より多くマイナス相殺してしまう

平高は、超高圧/特高圧に特化しているから嵌ればプラス要因しかない
だから、底打ち反転の戻り基調は、平高だけになっている

平高の株価としては、PRE25〜32倍の間でこれからも推移していくと思う
32倍は、上海爆上げの時の5000Pの時のコンセンサスなのでかなり高い所

色んな評価を見ていて思うのは、

短期的な株価のBOXとしては、
企業単独のPREで見ればPRE25〜32倍の間で且つ上海総合の平均PREの2倍が
短期的な相場の天井と考える事が出来るのではないか?

短期的は、シンセン直通が起こり過去のチャートを参考にして天井を
付けるのが2017年6月とすればここまでが、短期的相場

PRE25〜PRE32であれば、25RBM〜33RBMの間で株価は天井を付けるのだと思う
28RBMは超えて、上場来最高値を更新すれば勢いで33RBMはありだと思う

シンセン直通が終わって、市場が平穏に戻っても業績は年々上がるわけだし・・
底値は、20RBM程度でないかな??

時間と共に、PRE25〜32倍の間になるように株価は形成されるのではないか?

2017年のEPSは、1.4〜1.7までの予想も出ていますので
楽観的にPRE25倍だと、35〜40RBMの間て事になる
そこに、上海の平均PREがどれ位になっているのかはわかりませんが
上海の平均がPRE17倍ならPRE30〜34倍が平高の天井となりそうです

その場合、42〜54RBMが天井となるのかな?

本土の掲示板でも、同じように42〜55までを予想する書き込みが多いですから
市況次第ですが、ここから3倍は十分可能だと思います

シンセン直通で上がて、また下がって 落ち着いて2〜3年掛かって
金が集まって来て42〜55の間に戻っていくのか?

個人的な雑感ですので・・スルメの様な企業ですので噛んでいたら、
忘れた頃に報われている確率は高いほうだと思います

忘れた頃に、見たらやっぱり同じでないかと言うよりはいいw

自分は、個別を今したくないので指数連動のETFをやります
シンセン直通で上げと思っているので、唯上げた物は下がる

上げて下がるのなら、個別銘柄には手を出したくないす
散々、ベア(下げ相場)でやられたのだから今度は、
ベアと友達になりたいと思っています

シンセン直通と平高とそんな感じで眺めています

146電気屋:2016/11/12(土) 20:01:04 ID:jQdkidPs0
?さん、詳しい解説、ありがとうございます!

平高電気、ワション 殆ど動き無し。 
そろそろ上昇して欲しいですけどね・・・

147てん:2016/11/13(日) 21:11:03 ID:U0dbOEUc0
8億元回収ってことで、少し買い戻してみたんですが。
市況も怪しくてダメっぽいですね・・・。UBSもほぼ全売り・・・。

8月末の中間決算で1.3億回収済、9月末までにさらに2.3億元回収予定と
書いてたので、10月に4.4億回収できたってことで、長城との提携が効い
てきて、倒産まではないかな、とか思ったのですが。

148:2016/11/15(火) 13:07:23 ID:GetdK.2.0
売掛け金債権の管理も出来ないて時点で、本土の評論は無くなりました
外資系が多かったので、一度不信感をもつと戻っては来ないと思います
無くしたのは、信用なので。。。。。

信頼回復に向けて、トコトンやって ん〜
業績を上げてもな〜
得意先が変わったわけではないので、又同じ事をやる可能性があるので

149電気屋:2016/12/11(日) 22:52:02 ID:OB8NbAgs0
ワション 國家電網の受注、今年分出ましたね、約6億元 2014年の約半分
今年の決算も大分減益ですかね?   我慢してようやく4.84hk$ やはり売りですかね?

150電気屋:2016/12/11(日) 22:54:22 ID:OB8NbAgs0
それに比べて、平高電気、絶好調ですね。
ワション、半分国営企業では、なかったのでは???  国家電網の受注が減った
のが気になりますね・・・ 年末の?さんのワションの解説、待っています!

151電気屋:2016/12/13(火) 22:24:20 ID:O48lg0kc0
電気設備株、下げていますね。。
平高電気も下げ、今日は、ワション下げ

2208 上げていますね、グットニュースでたし・・

152:2016/12/14(水) 22:03:54 ID:62XdOIxk0
ワイション纏め
1.2016年国家電網の政策発表会にて、本年度のスマートメーターの調達台数を
 6000万台と発表

 2015年が6400万台なので、若干

2.2015年12月は、国家電網共同調達会が行われた
 平高もここでの受注で、受注額を大幅に増やした

 12月の調達は、6〜18カ月分になる

3.2016年が電力スマートメーターのピークと言われている

4.スマートメーターの付け替えサイクルは、日本と同じで8〜10年
 法律で決まっている
  
 2016年でピークOUTしても、2019年から付け替えサイクルが始まり2022年に
 ピークになると、予想されている

5.水のスマートメーターをスピンOFFしようとしている

6.CEOはHPの中で、今ついているスマートメーターはボロでダメだ
 早く付け替えないといけないと言っている

 2015年までに付けた、スマートメーターは不具合が多い

7.ODAは、どうなの?BOREがあんなことになった
 手持ち受注を見なおしたら 大幅減益になった、
 お前は大丈夫か?

スマートメーターの利益率よりも、ODAの利益率の方が高いのに、
2015年決算で、ODAが予想外の結果だし、更にBOREの一件で、
ODAが良く見えなくなった

疑心暗鬼になっている
BOREが問題解決するか、独自に債権回収は問題ないと言わない限り心配

ODAが不安になると、国家電網に頼ったビジネスモデルになってしまう
国家電網のウェートが高すぎるのではないか?と言われてしまう

行き付く所は、ODA次第
評価は、2013/2014年の高評価を持続している

待つ以外ないと思います

平高は、3月1日以降に業績は株価に反映され始めると思っています
全人代が終わって、いるものいらない物と仕訳され、いる物には、
ちゃんとお金は集まると思います

悪材料出尽くし?

先日の保険業界に対する牽制は、早くから株価抑えの対策をしゃがって><
IPOは、増やしまくっているし

前回は、4400Pから株価締め付けが強くなりましたが、今回は今かよ・・・早・・

本土の人達は、これを見て来年は大幅高だと思っているとおもいます
今から、株価抑制するからこりゃ、上がると受け止めます
IPOが増えているが、3200Pを一時は回復しました

シンセン直通で、逆に上海の方に外資は向かうと思います
外資に人気の平高・・どうでしょうね
業績も付いてきているし、国有企業改革では先頭を走っているし

平高の32RBM超えがあるなら、6月でないすかね?

昨年、本年受注分が業績に乗って
2017年の受注は、国内/海外・・そりゃもう・・

以前から言われている48RBMは、5500Pは必要ではないかと
ここまで行ったら急落に備えて、逃げないといけない^^;;

153電気屋:2016/12/15(木) 23:47:42 ID:zpVtdhMw0
?さん、詳細なレポート「、「ありがとうございます!
感謝です。

3393ワションの公告ですと、スマートメーターの台数は、2015年の受注
より半分近く減っています。

?さんの解説ですと、2015年及び2016年の調達台数が同じとの事

ということは、ワションの一人負け? 
ということで、ここ数日の下げかな?

?さん、スマートメーターの調達の記事は、何処にありましたか?

国泰君安(香港) の12月5日(12月7日の國家電網の受注結果の公表前
の TP 5.5  まだまだ高い評価ですね、

154:2016/12/17(土) 13:29:16 ID:62XdOIxk0
スマートメーターの記事は、国家電網のHPを見てください
毎年、政策発表が掲載されます

ワションと平高のファンダ分析するなら、国家電網のHPを見るのが
一番早いです

来年の3月頃に、2017年度分は発表になります
中央企業は、全人代を前後して政策発表を行います

12月の入札分は、まだ発表されていないのでは?
年明けないと、発表しないと思いますけど?

6000万台の調達ですが、スマートメーターは、クラス分けをして24クラスあります
ワイションは、記憶ですが主力はクラス22です

6000万台の内、22クラスでどれ位の調達が必要かまで、書かれた物は見たことがありません

クラスが下に行くほど、単機能です
参考までに、18〜20は韓国のサムスンがTOPでした

クラスが上に行くほど、高機能になります

ワイションやサムスンは、高機能為にコストが高くなる為
数が多くなる低クラスの調達には、参加しません

代わりに、ボロ過ぎて全部付け替えないとダメだと言っています

クラスによって最低落札価格が決まっている為に落札は、最下限で決まります
だからワイションのスマートメーターの粗利は悪いて事も、覚えておかれたら良いです

交換が進む2019〜2022年頃には、今の低価格の物は高機能製品に
付け替えられていくがスタンダード等の見方です

だから、単純に6000万台だから、昨年と同数とはならないと思います

今は、スマートメーターは有線ですが、次世代はWifiになります
1つのルーターで10〜15台のスマートメーターを繋げるが主流です

ワイションのスマートメーターと一緒に、数が公告される
何チャラ集中・・忘れた^^;;

あれが、ルーターで、利益を稼いでいます

スマグリ = 送電線とみるイメージがあるが、全然違います
送電線は、人間の背骨で、そこから枝葉の様に出ていきます

風力発電/原子力/スマートメーター・・・・無数に枝分かれします

まだ、背骨を作っている段階ですが、各カテゴリーリーダーは背骨に繋げる為の、
デバイスをせっせとR&Dをしています。ワイションの位置付けとしてはデバイスは
重要なセッションでそのカテゴリーでTOPを走っています

先に、平高が急成長してから、ワイション等に順番が回ってくる感じです
平高が急成長しないと、その他に順番は回ってきません

スマートメーターを作る企業は、本土に履いて捨てる程いますが、
国家電網からの調達1位が、今後も崩れる事はないと思います

誰も、思っていない^^;;

あ〜今年は、ワイションの主力のクラス22の調達が少なかったかの・・
でよろしいのではないでしょうか?

前2年は、TOPを走り続けましたから、手持ち受注はアホ程あります

155電気屋:2016/12/18(日) 22:01:46 ID:0.fAiQxg0
?さん、詳細なレポート、ありがとうございます!
國家電網のHP を見てみますね。 感謝です。

156:2016/12/29(木) 18:19:27 ID:62XdOIxk0
平高の中圧ラインの一部が10月に稼働したそうで
2016年は、これで1000万RBM利益を押し上げる

投資資金が金なって返ってくるので2017年は、大きくEPSを押し上げる
EPS予想 2016-2018  1.02元、1.30元、1.57元。。。ん?

自分が買った2014年決算が0.66RBMで18年には3倍に到達すると思ったが?
2倍ちょっとしかない?そんなに、少ないの?

国電南瑞が、今日取引停止になっている
本来は、11月末には国有企業改革を完了させると言っていたのに

平高の時と違って 市況が低迷している時の停止だから
半年後に再開しても、爆上げしかない^^;;

平高はピークの時の取引停止だったから再開と同時に、爆下げだったww
でも国電南瑞の取引再開と共に、平高も連れて上がっていくと思う

NARIの取引停止で思うがままに、書いてみた
平高はこんな、低価格で放置されている様な企業ではない><

157電気屋:2017/01/04(水) 23:05:29 ID:2jCAXsLY0
?さん、情報ありがとうございます。感謝です。

今日、国家電網のHPを隅から隅まで見ましたが、スマートメーターに関する
入札の記事は見あたらなかったです。

何処にありますかね?良かったら教えて頂けると助かります。

ワションの下げは、国家電網の入札の件で下げたと私は思っていますが、?
さんの記事ですと、大した問題ではないと、

以前、教えて頂いた 
asiam.co.jp/news/?cid=6  の記事ですと、平高電気、期待大ですね

158:2017/01/11(水) 21:50:57 ID:62XdOIxk0
国家電網のHPて、すごい量がありどこかと言われるともう覚えていません
2016年初頭の政策発表の内容を本土の証券会社が纏めていたのかも知れません

BOREとワイションを3年程 毎日、検索していましたので
旧スレには、その日その日に出ていた記事の場所を貼って
いるので残っているかもしれません

ピンポイントで、どこと言われるとわかりません

結論
スマートグリッドの特高圧と高圧線でTOPを走るのが平高
スマートグリッド全体でのTOPを走ると言われているのがワイション

何故、スマートグリッドのTOPを走るのがワイションと言われているのか?
スマートメーターが売れてTOPになる・・・そのなの100%あり得ない^^;;

スマートメーターを作る企業何て、中国には履いて捨てる程ある
現実、国家電網の入札資格のない企業の粗悪品が海外に輸出されて
問題になっています

自分が読んだ時の記憶では、輸出が既に4000万台に迫っている
国内より、輸出の方が逆転する勢いだと記憶しています

これに関しては、原文を前のスレに張り付けた記憶がありますwww

TOPになると言っているのは、俺が言っているわけではないです

モルガンやスタンダードや、本土系証券のドンやバリバリのファンダ分析の
おっちゃんが言っています

言えるのは今、見えない未来を買うて話ですので苦しいすよ
内容は、1年や2年先の話ではないです

技術が、徐々に広がりプラットホームになるて話ですので
10年なのか?20年なのか?わかりません

技術が、どこを見てもわかる様になるには30年位掛かるのではないでしょうか?

何度も書きましたが、2050年までのスマートグリッドの見通しは
国家電網から国務院に既に提出されています
2050年も、まだ中国のスマートグリッド投資は継続されているて内容です

見える所より、見えない所をファンダ分析してください

159電気屋:2017/03/21(火) 17:28:52 ID:xf9aPVlc0
?さん、ありがとうございます。

ワション、決算でました。

売上 26.0億元 前期 29.6億元
利益EPS 0.30元  前期 0.42元

2016 上期 0.20元 下期 0.10元   
2015 上期 0.26元 下期 0.16元

メーター 
2016  15.9億元 利益 2.6億元
2015  19.1億元 利益 2.9億元

AMI
2016  5.1億元 利益0.6億元
2015  6.2億元 利益1.0億元


ADO
2016  5.1億元 利益 0.7億元
2015  4.2億元 利益 1.1億元

 減益の原因は、国家電網の入札の遅れには言及していますが
あとは特に言及なし

 水道のスマートメータに言及しているが、詳しい数字は記載なし 
アニュアルレポートに記載か?

我慢して保有していますが、今回の決算はどうですかね?

?さんのレポートを期待しています。

160:2017/03/22(水) 12:24:25 ID:vxGvBZ3M0
Amiとadoの利益率が下がっているのが、気になります
金を払わん得意先を切った為にとかーーーきちんと説明が必要ですよね

リスクある得意先に高く売りつけていたのを、止めた為に利益率が下がったて事は
ないのかな?どう思いますか?

その当たりは、今後アナ達が説明してくれると思います

161:2017/04/05(水) 15:39:12 ID:vxGvBZ3M0
Boreの決算でたが、すごいな。。。。。
内藤の予想だと、epsは、0.6だった
大減収大減益 売上は前年比で25パーセントくらいまで落ち込んでいる

後半の、売上は異常 受注分が遅れたとかの問題と言えない落ち込み
金払わない奴らの仕事をキャンセルしているだろ

となると、今年受注分の遅れ分を巻き返すなんてあり得ない
金払えを詰めると、仕事をキャンセルされる、リスクの方が高くんsるのでないのか?
金払えしか言わない業者を、黙って払うまで 待つ業者に切り替えれば良いだけ

来年の業績予想を、内藤では0.7と出しているが。。。。
絶対にあり得ないと思っている

彼奴も、メルマガで10ドルに戻ると思いますなんて、簡単に書いていたが
大笑いの大外れ

言った本人は、そんな事言いましたけ?何だろうが
どう考えても、この問題考えても簡単に解決する話しでないとおもう

爺から、5億を引き出したから、当面倒産の危機は回避したと昨年、でていた
あの時は、倒産するかどうかの瀬戸際まで、資金繰りが追い詰められていた
この大減収で、また財務不安が持ち上がるぞ。。。。

大量の貸し倒れ引当金を計上するまで、誰の意見も信用しないほうがいいと思う

ホルダーさん、暴落局面で、何処かのバカちん子がメルマガでで取り上げた効果もあり
凄い増えた。。。。。。

まあーーーー金は、大事にしようよ

162電気屋:2017/04/12(水) 11:49:01 ID:ZlmZRD8E0
ワション annual report 出ました 4月11日
 気になるところ抜粋

純利益の減少は
予期せぬ契約規模の縮小と当社の主要顧客による納入スケジュールの減速により
国家グリッド、無形資産の償却額の大幅な増加および財務費用の減少、ならびに
政府補助金。

AMI
売上高。収入の減少は主に入札の遅れと送電網による入札量の減少によるものです


研究開発
当グループは、各AMI及びADOのノウハウの研究及び開発に尽力してきた
業界の市場需要と技術開発を把握するための製品です。 当期は、
当グループは新製品および省エネルギーサービスで194件、ソフトウェアで89件の特許を取得した。
新製品および省エネサービスの有効特許数はそれぞれ894および587に増加しました。

プラットフォームは、2016年に湖南省の企業を示す15のスマートな製造業の1つとして認識されました。
2016年7月、当グループは、2016年に国家品質ベンチマーキング企業報奨を獲得した

同時に、当グループは、国際的な業界リーダーとの戦略的協力を活用する。
シーメンスとHuawei、積極的に異なる郡のAMI変換プロジェクトに参加し、促進する



Trade and bills receivables,

2015年3,260,764 (32億元)   2016年 2,800,166(28億元)

(ⅱ)当グループの売掛債権に含まれるのは、27,532,000人民元の人民元(2015年:93,035,000人民元)との貿易収支である。 その性質上、
営業債権の決済条件は、各売買取引の一定のマイルストーンの達成に基づいており、
したがって、当グループは、一般に、特定の顧客を除き、貿易取引顧客に対して90日から365日までのクレジット期間を認めている
クレジット期間は365日を超えている可能性があります。

新規顧客を受け入れる前に、当グループは潜在的な顧客の信用度を評価し、顧客による与信限度額を定義する。 限界
顧客に起因するものは定期的に見直されます。 期末でも減損していない売掛金の93%(2015:95%)が良好な与信を有している
評価

売上債権は、2016半期より減少していますが、厳しい状況のようです。

水関連は、期待大ですね

国家電網の入札の遅れは、2017年は、どうなるのか?

?さん、売りなのですかね?

163電気屋:2017/07/31(月) 22:41:13 ID:ah3Zn0zQ0
3393 ワション じりじりと下げ
株価回復待ちも疲れました。 3.46HK$

国家電網入札 2017年4月 255RMB(Milllion)
2016年 4月 340RMB (Milllion)

南        2017年 215RMB
         2016年 110RMB

半期は、どうか? 

平高電気  13.52RMB  安いまま

昨年は、半期速報が7月6日にあったが、今回はない

決算が悪いのか?

ワションは、大幅損で撤退も考えています。

?さん、レポートして頂けませんか? お願いしします。!!!

164:2017/08/01(火) 23:52:51 ID:klNZHtZw0
ワションてどんな企業か?全然、理解できていないでしょ?

以下の3点を、自分で調べてどれ位の価値があって、何をR&Dして、
何を目指しているのかを、理解したら?

遣ろうとしている事を理解して、それでもダメだから撤退て言葉はあるが、
一体、何から撤退する?

テクニカルで負けたから撤退する?
それなら、テクニカル分析が下手過ぎなのでテクニカルを
勉強した方が良いですよ

何度でも、同じ事を永遠と繰り返す

INとOUTがキチンと、自分でコントロールできない
これ以上、上で買うなは何度もここに書いたけど・・

それが、出来ないのは自分でファンダ分析していないから、
INとOUTを自分で決める事が出来ない・・・
難しいが、これしかやる事が無い

ある時は、ファンダ ある時は、テクニカル どっちも中途半端
それを、永遠と繰り返すだけ

ファンダは、一番地味で泥臭く時間もかかるし考える事も多くなる
次々と疑問が生じて、常に不安感に追いやれる

ワションのファンダ分析は、以下の3点 
●IMFはどんな企業に向けて融資をすると書いている?
IMFが融資するて、誰でも良いから、どうぞ、どうぞ、貸しますよで貸すの?

中国初のIMFから融資を受けた企業は、2488の民間企業の元征
2009〜2012年まで持っていたが、毎年赤字の癖にあの株価て何だと思う?

IMFから融資を、受ける事が出来るて何なのか?て考えた事ないでしょ?

●2015年に投資した設備は、何を作っているのか?それは、何なのか?
決算書に書かれている新設備で生産している物を一つ一つ日本語で、
検索した?

●スマートメーターを使って、何を提案して行きたいと書かれいているのか?
HPを読んだ?わからない単語を日本語で検索した?

このまま、撤退するのはファンダ分析を、何一つしないで撤退するのと
同で中途半端を繰りかえすだけ・・・

テクニカルを重視するのであれば、買値の2%でロスカットしないと
資金は、持たないよ

買値の50%もDWして、損切り何て言葉はこの世の中に存在しない

165電気屋:2017/08/02(水) 21:47:24 ID:HV.5TmhY0
?さんありがとうございます。

分からないので聞いておりますので、ご了解ください。

IMFの件 ワションHP内新聞等、IRも見ましたが、記載が分からない。どこにありますか?

2015年に投資した設備 何を作っているのか
アニュアルレポート2015英語版 (147ページ有り)
を読みましたがわかりません。 良かったら教えてください(P数だけでも助かります)

スマートメーターを使ってなにをしたいのか。
AMI ADOの売り込みでは?

平高もワションも買値の半額で、売るかどうか迷っています。

?さんの記事を読み、自分で調べ決断して買ったのですが、
半値のため、今しばらく、解説あると助かります

この記事読んでくれた方
?さん、紹介の記事

役立ちます。良かったら。。。

hkexnews.hk/listedco/listconews/advancedsearch/search_active_main.aspx

stockpage.10jqka.com.cn/600312/news/

icaifu.com/report/detail/201602439490.shtml

data.eastmoney.com/report/ylyc.html#f=IndustryID&bk=BK04571&page=1

guba.eastmoney.com/list,600312.html

quote.eastmoney.com/sh600312.html?StockCode=600312


icaifu.com/report/1/list.shtml

166:2017/08/04(金) 10:45:51 ID:klNZHtZw0
IMFは、世界に貢献できる可能性のある企業に融資を行う
理念を持って、企業に融資する

ワイションも元征も、その可能性を持っているから、IMFは融資を行った

当然の事にその可能性を持っているから多くの投資家が投資したし、
モルガンの買い推奨リストに名前が出ていた
イギリスの格付け会社もワイションの格付けを引き上げた

世界中の投資家皆が、今やっている事は、世界に貢献できる内容だと
言う事はわかっている

元征とワイションのPRE差は、元征はその技術を使って
現実化し市販まで漕ぎつけた、まだ、赤字だけど

対して、ワイション 現実化してそれが市場に浸透するまで時間が掛かるな><
まだ業績を押し上げるレベルまで届いていないな・・・クソ

機関投資家の、投資に対する考え
ここは、絶対に理解しないと株の売り買いで、
永遠に頓珍漢な事しかできなくなる

基本中の基本で、知らない人と言うより認めようとしない人が多すぎる

機関投資家は、10年先の100万より1年後の1万円を追いかける
此処が、アマとプロの物の考え方の最大の違い

どんなに良くても、10年先に儲かるのなら一度売ってその金を、
違う所に投資してそこで利益を上げておいて10年後に買い戻す

今、開発中若しくは、普及が進まない為、利益が上げられないのなら
一度売って、他所に投資してお金を回す

奴らが、見ているのはスマートメーターではない><
昨年、設備投資を行って20の製品を量産化できる設備を作った
その、20の製品の中身を見ている

決算書の、どこにも書いていない>< 設備を作りました・・・
おい、たったそれだけか・・

この短い言葉が、ワイションの全部><
他の事を、ダラダラと書かれても意味ない

何度も書いたが、歴代の元首やTOPが何人も、ワイションを訪れている
何でや?それ程、中国にとって重要な企業になっている

羽近平は、売り上げの7%をR&Dに充てろと指示している
ワイションの従業員の中で、技術者が700人いる・・

これからも、研究員を増やしていくよ
人件費がどうなっているのか、良く見てよな

研究員が700人て件も、ここに書いたぞ
人件費が、増えて行くな〜て件も書いた

生産ラインは、殆どが契約社員で賄っている
本土の、掲示板でワイションの社員が愚痴を投稿しているのを読むと
ラインは、3カ月〜6カ月程度の契約社員だと書いている

日常の、何気ない投稿まで読めとは言わないが・・
そんな事もあるんだて、前に書いた

弟が、ワイションに入社した
入社したのは、契約か社員かと、質問が付いて
社員だと、答え

社員で何をするのかと質問が来て
技術者で、入社したと返信したら

何十人も、おめでとうの書き込みが続いている

そんな、何気ない会話も、ここに以前書いた

ワイションの技術者として採用されたて事は、それだけ価値がある
それを、調べて来いとは言わないが・・・

「社員の愚痴までひっくるめてファンダ分析」と言う
だから、本気でファンダ分析をしてるの?と聞いている

他人の言葉なんて、右から左にしかならない 
絶対に、わかるわけがない

ドイツシーメンスとも、技術的関係が深い
ワイションは、目に見えてはスマートメーターを売っているが、

本来は、「技術を売る企業」

その技術は、世界に貢献できる可能性があるとIMFが認めている
その技術が何時、BS/PLに反映されるかはわからない

それが、BS/PLに反映されるまで待つのか?
一度売って、他所で儲けてタイミング合えば、再度買い戻すのか?

その選択肢は、色々ある 
それを理解して大きくマイナスして売っても、それは損切りとは言わない

理解が出来て売った物は、次につながるが、何も考えずに売ったら次に何も、
何も残らない

企業として、絶対にボロ企業ではない

167:2017/08/04(金) 12:04:44 ID:klNZHtZw0
pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201706210660832019_01.pdf
良い事書かれている

特に最後の、世界企業との比較は、わかりやすい

スマグリの特高/高圧関連企業のPREが高く、その次に来る企業のPREは低い
世界中の川下企業と比較しても、このんな物でしょ

特別、ワイションの株価が安いか?

●スマートメーターの次世代規格が発表されないから、
スマートメーターの売り上げが更に苦戦するてよ

スマートメーターの世代が変わるて2年前に俺、前に書いている
現世代のスマートメーターは、粗悪品が多いから全部付け替えないとダメだて
HPの中で、CEOが前からそう言っている・・

●次の付け替えのピークは2022〜24年
(スタンダートが、2015年に予想を出している)

政策が2011年からスタートして、8年で付け替えなら、
2019年から付け替えがスタートする

現世代のピークは、2016年で6600万台
それから、下がるは世界中皆が知っている話

●ADOが伸びて行くから、理論上は2022〜24年は、過去最高益を3年更新する

次世代スマートメーターの利益率は高いから、ワイションに優位になり
次世代に付いてこれない企業が多発する

これも、随分前に書いたけどな・・

何も悪い方向には、向かっていないよ
皆、サイクルに向けてチャンと売って違う所に金を振り向けた

でも、下がった物は何時かは上がるから^^;;

チャンと、配当をだしているのだから持っていれば良いでないか?
2021年から上げサイクルがまた来るよ

今から、3年は株価は横を這い4年は上がる材料は、無いよ

168sigeru12:2017/08/14(月) 22:13:25 ID:A/Lp8b4M0
しばらくみなかったらひどい状態
前 推奨してるひといたね

169:2017/08/20(日) 16:52:51 ID:klNZHtZw0
BOREね

常に金融ファクトリーがネックと書き続けている
リスクの事を書かない時は無かった

それと俺は、売らないといけない時に、売れとも言い続けている
その点を、ちゃんと評価しろwwww

17.6hk$の天井を付けたときも、3日後にテクニカル転換点と書いる
その時は、あ、本当に下がった て お前絡んで来たでないか

その後も、ワイションが先に崩れた時も、ワイションとBOREの株価は
ニアになると、何度も書いたのは無視か?

ちゃんと売り時も13hk$より上の時に言っているだろ??

途中で実践して見せたでないか、下がり目の13hk$でINして 
11hk$まで下がって、又13hk$の戻りで全売りしたて書いてない?

も凄く親切だぞwwwwww

俺は、両銘柄共に美味しくいただきましただったんだけど、
巻き込まれた人達もいるから心は痛むよ

俺が、売ったと言っているのに何で売らないんだと思っていた・・・
スタンスとか、テクニカルの技量差とか、投資に対するルールとか

色んな物が、全部絡み合うから

考え方から売りのタイミングまで全部、
さらけ出して書いていたのだけどな・・

BOREは、どんなにEPSを上げても二度と10hk$を超える事は無い様に思えるな

ワイションも、次最高値を更新するのは、2028年なのかな?
国家電網が、腐敗調査が入って多くの人が解雇や懲罰を受けて
組織が壊滅的になって、全部が2年遅れたと何度も書いた

あの時に、ファンダメンタルは崩れて今、ある姿になる事は想定出来ていたわけだし

皆、想定しているから叩き売られたわけだし

国家電網の腐敗調査の結果を個々人がどう受けとめたかの差もあるしな
この世の終わりの如く、受け止めた投資家が多かったて事だよな

事件後も、IMFの融資ネタで株は上がり続けたが今度は、
これをネタに売り叩かれた

俺は、情報を出さなかったわけでないよ
こんな事があって、2年遅れる見通しになっていると書いているし

良い部分も悪い部分も、テクニカルも全部さらけ出したんだけどな

170:2017/09/24(日) 01:33:36 ID:Zymg1u3o0
この銘柄で20万円やられてムシャクシャして買った洛陽で1000万円儲かりました。

このクソ株で損ぶっこいて無かったら1000万円の儲けは無かったでしょう。

博耳は洛陽で1000万円儲けの原点です。本当にありがとうございました。

171:2017/09/24(日) 09:15:32 ID:klNZHtZw0
おめでとうございます
良かったですね

172通りすがり:2017/12/17(日) 20:27:52 ID:/2bUplkQ0
ここ、全然ダメですね。
ずっと下がり続けてます。
平高電気も10RMBきってますね。

173:2017/12/18(月) 23:24:40 ID:klNZHtZw0
BOREは、ケチが付いたから難しいでしょうね

平高電気は、国家電網の腐敗調査の影響で次世代規格の発表が
遅れているため厳しい状況が続いています

手持ち受注分は、次世代規格分の様ですが次世代規格を発表しないから、
投資が始まらない

旧世代の受注分を出荷しているだけだから、業績も上がりません

国家電網の腐敗調査の影響は、2年続くと最初から言われていましたから
2016年末に調査が行われて、来年で2年です

国家電網の腐敗調査の影響で、次世代規格の発表が遅れているのが原因ですね
その影響で、ワイションも・・・グダグダ

国泰安君 シンセンに上場している本体の方の研究報告を読んでいると
2019年頃の発表になるのではないかと書いています・・
3年目になるから、気分的に苦しいと思います

174通りすがり:2017/12/18(月) 23:45:42 ID:/2bUplkQ0
?さん、参考になります。
平高電気については、配当が良いので買ってもいいかなとは思いますが…
他にいい株が沢山ありますもんね。

175:2017/12/29(金) 18:38:38 ID:klNZHtZw0
昔の銘柄を引っ張り出してみた・・
格降氾が、BOREを取り上げているから久々にチャートを見たら
今日が、長い長い、DWトレンドの大底を打った様に見える

昨日、+切って今日の上げだから、通常は大底の底入れサインだよな
2011年に初めて買った時の、底値に並んだ

最近、見直しの評価がチラチラと出ている

中間発表後の評価評論

売上高の大幅な増加は主に、古い顧客からの確実な支持と、
当グループが満足のいく売上を達成するのに役立つ好調な販売戦略に
よってもたらされたことが分かった。
当期中、当グループは、データセンター、ヘルスケア、インフラストラクチャー、
通信、鉄道輸送および電力網を含むいくつかの大規模受注を獲得した。

本業は、そんなに悪くない 
金融ファクトリーがネックだったのが、
心配されていたのが悪い方に出てしまった

中国人は、金を払わない 
本土なら、此処まで大問題にはなっていないが香港だから本土の商習慣は、
信じられないで、売り叩かれ 

ファクトリー関連で、多くの新規顧客を獲得したが、
それが、中国商習慣で逆に働き市場から信用を失ったが
  ↓ ↓
>>古くからの顧客からの確実な支持
(廻り回って、最後は此処に戻って来るとは、思っている)

古くからの顧客は、チャイナモバイル/チャイナユニコム/ペトロチャイナ
首鋼/石炭業界/セメント業界/ロシア/カザフスタン/インドネシア商業施設/
スペインのマドリードEV/ポルトガル/北京国際空港/国家電網/中鉄

多くの中央企業に引っ張られて、海外にも顧客を広げて一帯一路も成功している

本当に良い顧客を持っているのに、何年かに1回、信じられない様な暴落を繰り返す^^;;
新しい物にチャレンジするのは良いんだけど、失敗した時に、え〜て言う位の失敗をする

癖と言うか、新しい物にチャレンジする精神は凄い
それが、身の丈に合わない事をするから失敗した時の反動が大きい

テクニカル的に250日線が、2.436を行っているから相場としてスタートするには、
後1年位掛かるのだろうが天井17.6 → 底値 1.46

BOREが底打ちしたて事は、ワイションも連動する
この2社は、過去同じ様な市場だし、同じような値動きを繰り返している

川下の2社が底打ちしたら、川上の平高 NARIも・・

BOREはファクトリー関連で、大幅に下げたが、
NARIは下げないで業績的に底打ちしている

2年前の材料が、そろそろ業績に乗り初めても良い頃だと思う
国家電網の組織変更に2年掛かると言われて、その2年が終わった

ロードマップでは、2016年末〜2017年に掛けて次世代規格が発表される
予定だったが、国家電網の腐敗調査で2年遅れているから、
2019年には、次世代規格が発表されても良いと思う

この辺りの、評論は国泰安君が詳しく書いているが、
2019年に発表して14次5での業績になるのかな・・・

買う事は、無いが面白いなで2018年は眺めておこう

それにしても、BORE おもろすぎるwwww

176:2018/01/04(木) 16:51:35 ID:klNZHtZw0
自画自賛
12月29日にテクニカルで、大底打ったと書いたら
今日は、29%も上がってやがる

別に、材料が出たわけでない単純にテクニカルで買われただけ^^;;
12月29日のローソク足を見て

あ 大底打ったで買いが集まっただけwww

ファンダメンタルは、何も変わっていないから
変な邪推を起こす必要はなし

あれが、読めるようになったらテクニカル分析も進歩して来たな

仕事辞めたら、暇になるから ・・・・ 考えていたが
嫁さんが、1日中 家にいたら邪魔だから、アルバイトに行けと・・

銭や金の問題ではない とにかく邪魔だとwwwww

アルバイト行くより・・・こっちの方が、良いと思うんだけど^^;;

177:2018/01/25(木) 15:22:50 ID:IunznUSA0
高額商材無料であげるwww

詳しくはLINE@で
↓↓↓↓↓
ID @dvq3663w

178:2018/01/25(木) 15:25:27 ID:IunznUSA0
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ID @dvq3663w

179:2018/04/29(日) 08:12:53 ID:klNZHtZw0
決算書を眺めながら
ファクタリングを圧縮しているのは、売上債権が減っているのを見ればわかる

Having gone through the adjustment cycle in 2016, the Group’s business stabilised and resumed growth during 2017.
The strong sales performance contributed revenue of approximately RMB758.7 million to the Group, representing a year-on-year growth of 65.6%.
All new orders of the year were obtained from non-factoring model. As sales scale picked up and the Group implemented effective cost control measures during the year,
the gross profit margin for the year rebounded to approximately 21.7%, representing an increase of nearly 7.1% from approximately 14.6% for the whole year of 2016.

ファクタリング抜きの本来の事業が、持ち直したのは良かった
本業が大きく伸びたのは、ソフトのUPグレードが大きく寄与している
ソフトが一番利益率が高くサーバー向けは、3大キャリアを筆頭に客層が良い

技術的には、良い物を持っているからファクタリングの傷跡を消せば
元の成長路線に戻れるんだろが、後何年掛かるんだ?

1年以内に回収できるかの如く、楽観的に言っている奴がいたが・・
絶対に無理だと思ったが、やっぱり出来なかった 
3割程度しか回収できていない

中国人が、金を期日までに支払う何て、あり得ない

BOREから、学んだ事 
中国の商慣習では、金を約束期日までに払わないのが普通
力の無い企業は、訴える事も出来ない

首創集団や信達を調べてわかった事
此奴らは、地方政府を相手に人民大法廷に提訴する^^;;
金を払わない政府や企業、約束までに納期が遅れて損害を
被った等の理由で納品企業に損害賠償を求める提訴は、
普通に遣っている

これ位、強くないとこの国では売掛債権も納期を守らせる事も出ない

BOREの様に弱い企業は、泣き寝入りになる
皆が金を払わないのが商習慣だから、遅れながらでも金が回っている

だから、給料日が決まらない・・・25日が給料日と固定されていない
平気で、給料日は遅れる・・・2週間位遅れるそうだ・・たまらなんな

だから、中国は個人の預金比率が高く、民間企業は金が回らないから直ぐに倒産する

180:2018/09/17(月) 17:20:47 ID:klNZHtZw0
長い事、平高電機が売り叩かれたが、香港からの直通資金が買い上げている
国家電網の腐敗調査から、3年が終わる・・
腐敗調査の影響が3年でると言われていて、3年が終わるから国家電網の再編が終わったのかも知れない

それに比例して、業績も底打ちして新規受注が増えている・・・3年てめちゃ長いぞ><

181ten:2018/09/21(金) 03:54:20 ID:U0dbOEUc0
二日で2倍。今夏、自社買いもしてるし。
財務はまだまだ怪しいけれど。

182:2018/09/22(土) 10:12:36 ID:klNZHtZw0
次世代 スマートグリッドへの切り替えもあるし、国家電網の組織変更も
一段落したので、又グリッドへの投資が活発化するようです
今、やらないと13次5での計画が達成できません・・・

受注ばっかり増やして、現実の投資が2年止まっていましたからwww

ITが今の勢いで成長すれば、電力網は崩壊する
スマホを含むITの成長を止めれば、スマグリ建設の遅れも問題にならない

今のまま、ITを野放しで成長させると、電力網の崩壊につながり都市部で
計画停電を行わないといけなくなる

ITを成長させるなら、無駄な産業を淘汰しないといけない
供給できる電力量が増えないのだから、誰かを犠牲にするしかない

発電所を幾ら増やしても、問題は解決できない 
無駄な投資だから、原子力も風電も太陽光も一旦、投資を減速させたら良い

送電網を増やさないと、発電所を増やしても無意味
全てが、盾と矛の関係にある 

血流のスマグリ建設を2年間減らした付けは、誰かが払うか取り戻すしかない

その付けは、民間企業に押し付けられている様に見えますが
民間企業の倒産を暗黙の容認なのかな・・

各銀行へ民間企業への融資のお願いを、中央銀行はしているが・・・
銀行も受けれないよな

183?:2019/04/02(火) 14:40:53 ID:klNZHtZw0
stock.eastmoney.com/a/201902181045811436.html
平高电气 お待たせしました^^;;
国家電網の組織変更もようやく落ち着き、2019年から特高圧線の建設が再開されます。
9プロジェクト12本の特攻圧線が建設が承認されました。

2018-2019年是特高压核准大年,2019-2021年将是设备厂商交货大年。
2018-2019はUHVの承認年で、2019-2021は機器メーカーの納入年です。

此外,平高中标GIS单价在最近两次招标中出现了强劲回升,叠加铜、铝等大宗下行趋势下,特高压实现规模生产后毛利率有望提升34%
また、平高の高標準GISの単価は過去2回の入札で大幅に反発しており、銅とアルミニウムの大規模な下落傾向の下で、
UHVの売上総利益率は34%増加すると予想されます。

新增长:背靠国网国际化平台,海外业务保持双位数增长;我国占据了特高压技术和标准制高点,特高压已走出国门。
公司先后与日本东芝跨国公司合资合作成功组建多家中外合资公司,建立了完整的海外营销网络,
努力开拓“一带一路”沿线其他国家及欧洲、美洲、澳洲等新市场区域。公司海外订单稳定增长,目前在手订单约80亿元,
预计两年海外营收增长达到18%。

新増背景:内ネットワークの国際化プラットフォームに支えられて、海外事業は2桁成長を維持し、
中国はUHV技術と標準的な指揮の高さを占め、そしてUHVは海外に行った。
同社は日本東芝マルチナショナルコーポレーションとの合弁事業で多数の中外合弁事業を成功裏に確立し、
完全な海外マーケティングネットワークを確立し、そして「一帯一路」およびヨーロッパ、アメリカおよび
オーストラリアのような新たな市場領域に沿って他国市場を開拓した。
同社の海外受注は着実に伸びており、現在の手元受注は約80億元で、今後2年間で海外売上高は18%に達すると推定されている。

国家電網が腐敗調査で、2016年 ボロボロにされて組織が壊滅状態に追い込まれ 全ての計画が2年遅れたが、
新規プロジェクトが承認されて特高圧線の投資が再開された。

手持ち受注が80憶あるし、国家電網の子会社だからブラジルの特高圧線でも優位だし、
インドでの特高圧線建設では、東芝との合弁企業で市場開拓して堅実に受注を増やしている。

将来的に中国は、近隣諸国(モンゴル/アフガニスタン/インド/ロシア)にむけて電力輸出国になる。
その先の、中近東やEUにまで電力輸出構想を持っている。

その為には、送電ロスの少ない直流線が主流になり、直流線の分野ではTOPレベル
送電ロスの少ない直流で電力を送って、今度は、交流に変換するから
送る時と受け取る時の2回受注のチャンスがある

国金証券
我们预计公司2018/19/20年归母净利润2.84/5.74/8.88亿元,增速分别为-55%、102.2%、54.7%。
看好特高压大规模建设高潮重启给公司带来的巨大订单弹性,并且配网业务向上将有望强化业绩持续性;
给予公司一年目标价13元,对应2020年20倍PE。

国金証券の業績予想
2018年 2.83憶RBM -55% 2019年 5.74憶RBM +102.2% 2020年 8.88憶RBM +54.7%
株価目標 13RBM 2020年業績に対してPRE20倍

2020年で、2014年まで戻って2021-2022でやっと成長期にもどる
郷村政策でも、建設は遅れているから風電や太陽光やゴミ発電所やら、
全ての電力関連に影響を与えている><

VATに絡んで、工場使用の電力価格引き下げ原資を送電網のVAT引下げ分を充てようとしている
国家電網の財務が、苦しくなる・・・これに付いては、今後見て行かないとわからない

国家電網は、電力買い取り価格を下げようとするから、発電会社の収益が・・・
暫く、風電や太陽光が調子良かったが、又悪化するかも

石炭発電所なんて、論外 石炭価格は上がるし、電力買い取り価格は下がる

電力買い取り価格 風電 1Kw 0.55RBM ゴミ発電所 1Kw 0.66RBM 石化発電 1Kw 0.2RBM
全体的に10%程度引下げられる見通し

VAT引き下げて、電力買い取り価格を引き下げたら発電企業は、+-0でないか
ゴミ発電所関連企業は、売り電では全く恩恵を受けられない><

所得税を引下げでなく、固定資産税を引き下げろ・・・

製造業不利が続いていたが、一転して製造業が優位になった

184?:2019/05/06(月) 19:09:06 ID:klNZHtZw0
inance.eastmoney.com/a/201905051112675915.html
平高電機 ワイロ疑惑が報じられている
売掛金が507.28%上昇して、100億に達し更に1Qで9人の上級役員が退任した><
売上総利益が、大きく下がっている為、不審に感じた記者が、会社に電話するも、だれも総利益率が下がった原因を説明しなかった
2018年の売上が、108憶で売掛金100憶なんてあり得ない

バカ共が、2018年に大安売りで、増収になったが、減益幅は54・6%に達し回収も全くされていない上に、
上級役員が、9人辞めましたて・・・・国家電網は、腐敗体質企業で、子会社まで前回の腐敗調査が、入っていないから
クズ共が、まだ子会社に残っていたかも

売掛が、急激増えると中国企業の場合は、何かやっている
真面目に、やっていれば、金払えと訴訟をすれば良いが、回収出来ないと直ぐに疑われる
事実は、分からないが、怪しい所が、色々ある見たい

国家電網の子会社だから、潰れる事はないが、決算書が怪しいと言われた限りは考える余地はないよな


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