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06183 中国緑宝集団

1 管理人S★ :2015/12/28(月) 20:44:08 ID:???0
忍びないので・・・

44 一皿300円 :2016/09/03(土) 18:13:25 ID:hMTA6Efs0
昨日昼にレポートが出てからは地味に上がっていますね。

・河北のシイタケビジネスは新しい成長ドライバーになる
・食品貿易は更に業績拡大になる
・健康産業は巨大な潜在能力を懐胎しています

2016年は利益で前年比32%増加を予想します。とのこと。
レポートどおりに行けば後半はかなり伸びることになりそうですね。

現金などもまだ150億円ある。時価総額の半分以上は現金。

やや気になったのが設備資産が少ないこと。
上場時の資料を見ると自社物件が少なく賃貸施設が多いようです。
エリンギ工場の一つは2015年に解約しているようです。
その代わりに自社のエリンギ工場をスタートさせた。

マッシュルームも賃貸物件が多くこれも将来工場を解約する可能性あり。

販売実績はあるが自社物件が少なく根が安定していなかった企業が
上場で資金を得て自社ビジネスを展開させるシナリオだったのかもしれません。

賃貸施設は工場の規模や機械化のレベルが低いようで今後
自社物件で近代化したものを導入していくのではないでしょうか。

マッシュルーム工場の一つが賃貸期限2015年になっている。
淘汰生産施設と書いてあるのでこれは解約になっている模様。
マッシュルームの減益の理由はこれだったのか。
2016年にも一つ賃貸期限がきますのでこれも減益要因。

数年すれば会社のビジネスの中身は今とはだいぶ違った内容になりそうですね。

46 一皿300円 :2016/10/30(日) 22:24:53 ID:Wmb.CWwI0
NHKの出稼ぎ農民の番組見た。
その数なんと1億人。
政府としては徐々に都市に移行させていく模様。
その中でも
大都市 農村 の間の中小都市へ農民を送り込む計画らしい。

都市戸籍と農村戸籍や政府の都市化計画は一見
この銘柄に関係ないように見えますが。

・農業の近代化
→農民に稼がせ国に貢献させる
・宿舎付き工場

中国の場合民間企業が成長できるかどうかは
政府・省のお役に立てるか、この面が非常に大きい。
役に立つ、と判断された場合支援が得られる。

この会社の場合省などから○○企業といった賞をもらう事が多く
国の上層部から見て役に立っていると推測される。

キノコを農民が非効率に栽培するより
企業の従業員となり効率よく栽培して他省や海外に販売した方が省や政府は儲かる、
そういう意図のもとでこの企業は支援されていると推測されます。

こういう番組見るとこの会社は国策に載っている、と判断が濃くなりますね。

47 一皿300円 :2016/12/11(日) 19:46:08 ID:LcF/oosQ0
この会社は2016年にキノコ以外にも缶詰めにも積極的に投資しています。

2016年度中国罐头工业“十强企业”称号
翻訳ですと
2016年度中国の缶詰の工業の“10強の企業”の称号
とあって缶詰めでも存在感を出してきました。

この企業は政府または省が積極的に育成しようとしているらしく
様々な賞やら称号やらを得ています。
業績的にはローテクの缶詰めよりも河北のシイタケビジネスや健康食品の方を
期待していますがお上がこの企業をどう評価しているかも注目しています。

将来的には期待も込めて食品業界ではそれなりの中堅企業になるのではないかと。
日本で言えばホクトのボジション。


他に2つほど2軍小型株の候補生を発掘しました。
シンセン直通で玄人小型株ハンターが流れ込んでくる危機を感じていましたが
今の所まだ資金流入は大したことがなさそうですね。

この銘柄に限らず香港の優良小型株は有望な割に評価が低いと感じます。
・本土市場の上場の緩和
・香港市場への資金流入
といずれは香港小型株の割安銘柄宝探しゲームもやりにくくなる時期が
来る流れのようです。
今のうちに稼がなければならないようですね。

48 一皿300円 :2016/12/11(日) 20:19:23 ID:LcF/oosQ0
ネットの検索でここの日本法人と思われる
グリーン・シャイニー株式会社
が検索して出てくるようになりましたね。

業務内容が
健康食品・サプリメントを含む各種製品の輸出入・販売
とありますのでここの確率は高いのではと。

ただ資本金2000万円従業員3人でまだHPもない模様。
業績にインパクトがあるかと言えば今後に期待。

49 一皿300円 :2016/12/17(土) 12:40:15 ID:CEjVTVtU0
翻訳ソフトを使うと緑宝がエメラルドなどと訳される。使えない。
よって下に書いてあることもかなりいい加減になりがちですが。

13日に郑如燕女士が香港杂志《经济一周》に対して広報していますね。
コフコグループとは上場前からの付き合いでコフコの協力で
アメリカに輸出の際のコフコ集団の輸出割り当てや品質認証で協力を得られるようです。

美國Equities First Holdings基金からの投資予定!?も米国進出の一手であると思われます。

配当性向に関して今後も慎重なままで行くとのことですが
現在配当性向が30%強で利回りが5%以上ですので
PER水準を考えれば慎重であってもお得な利回り。

経営陣は短期的な利益は犠牲にしても価格競争をもたらす単一チャネルでの
販売は行わず独自の販売チャネルを構築してく、という事のようです。
商社などを使って安く買いたたかれるのを望まない、と解釈しています。

中華包装は包装部門はローカル地域の未来の巨人になる魅力がありますが
中国緑宝はグローバル企業になる前の黎明期の魅力がありそうです。

上場前はエリンギ、マッシュルーム企業でしたが
エリンギ、シイタケ、菌棒、健康食品、缶詰め、食品貿易、
と業務が多方面に展開してます。
農業企業というよりは上場後は食品の製造メーカー&商社業務という印象。

ブランドのある時価総額の高い企業はもっと高PERですから
業績拡大とブランド化でもう少しper水準訂正を期待したいところ。
個人的には10年ほど待てば時価総額数千億の食品企業になるのではないかと思える。

小型株にしては出来高が多く株価も荒れていないのでゲームをやっている
中華包装よりも安定度は高い気がします。

50 一皿300円 :2016/12/27(火) 05:10:53 ID:JB6opamc0
グーグル+にあった。
グリーン・シャイニー株式会社
中国緑宝集団有限公司の日本法人です。と書いてありますね。

51 一皿300円 :2017/01/18(水) 02:39:39 ID:D1ZFdMW20
BAT 三国志はネットの話ですがキノコ業界でも
似たような事が起きています。

上海雪榕生物科技股�囲有限公司 sz300511 業界最大手 えのきに強い
2016年5月上場 

中国緑宝 香港6183 エリンギ首位
2015年6月上場

福建同友食品 未上場か? キノコ缶詰めに強い。

去年までは春秋戦国時代で群雄割拠でしたが今年からは
三国志の時代に突入するとのレポートが出ています。
三国志の3国は上記の3社。

キノコと言えど種類も多く生鮮、缶詰め、健康食品、菌棒と
商品数も多く中国各地にそれぞれの分野に強い企業が散らばっている
段階だと思われます。

中国緑宝は各地の資金力はないが技術や販路のある会社と
合同で子会社を作り勢力を伸ばしつつあります。
雪榕生物も上場資金でえのき以外の補完をするのではないかと思われます。
同業ですがシンセンの方がPERが高く中国緑宝の時価総額が増え
指数採用になればシンセンから直通車が来る可能性があるのは○。

52 一皿300円 :2017/01/18(水) 03:07:34 ID:D1ZFdMW20
中国緑宝の2016年のPERは推定
5.5〜6.5ほどと考えていますが業界2位の会社が激安
大バーゲン過ぎではないか?とは感じます。

中国緑宝の経営者は
中国の現状はきのこ大国であるがきのこ強国ではない、
と発言しておりどこかで聞いたような気はしますが
実際の所勝つのはこの3社のどこかであるわけで
きのこ強国になった場合に業界3位以内のポジションでの利益は
かなりの物になるのではないか?

もしくはホクトのエリンギのように販売単価が下落し
実はたいして儲からない、となる可能性もあります。

そしてしょせんはきのこと思われがちですが
雪榕生物一株利益(元)予想で
      EPS
2013年 0.52
2016年 0.94
2018年 1.76

となっていまして
上場の資金を使うとはいえ5年で3倍以上はなかなかよい成長率に見えます。
中国緑宝も勢力の拡張スピードが速く正確なEPS予想ができません。

3社がうまく住み分けをするかホクト&雪国まいたけのように
相手の陣営に攻め込んで消耗戦をするかによってかなり利益は違ってくる
のではないかと考えますが上手に住み分けできた場合には
かなりの成長になるのではと期待しています。
これだけ読むとかなり良いように見えますがもちろん自己責任でお願いします。

雪榕生物の資料はeastmoneyに乗っています。

53 まゆ :2017/01/18(水) 23:06:57 ID:vvs2vA1A0
>>52
余りに魅力的すぎて、却って疑っちゃうんだよね。
一皿300円さんはかなり研究熱心だけど、ぶっちゃけ儲かってますか?
銘柄研究でおたから

54 まゆ :2017/01/18(水) 23:09:01 ID:vvs2vA1A0
銘柄研究でお宝銘柄を発掘できるものなのか、興味あるので。

55 一皿300円 :2017/01/19(木) 01:56:02 ID:xfAwnkxk0
まゆさんこんばんわ。
労力の割に儲かっているかで言えばもう少し儲けたいですね。

資本が少なめで研究時間が取れる、ある程度素養がある、
中国語が多少理解できる、運を味方にできる、という条件がそろえば
小型株は大中型株を買うための元手を得るのに良いと思います。

実際には書き込みしている分よりももっと調べているので
かなり頑張らないと足元すくわれることもあるとは思います。
この辺は自己責任ですが。

56 一皿300円 :2017/01/19(木) 02:33:30 ID:xfAwnkxk0
まゆさんに教えて頂いた春山さんのブログはいいですね。
なので大まかに儲けるためのコストや流れについて書きますね。

巨星国際は4倍株中華包装は3倍株にはなっていますがかなり手間がかかりました…
・巨星国際、中華包装、中国緑宝は1銘柄100時間以上使っています。根性。 

・銘柄発掘時は上場時の目論見書にざっと目を通します。
 語学が慣れないうちは少し頑張る必要があるかもしれません。
 プロテクトがかかっていてコピーができないのです。
・目論見書の裏付け捜査をします。
・小型株は油断ができませんので毎日百度で検索をかけます。
・各部門ごとの利益予想を自分でする。
・日々の出来高に応じた金額に抑えて購入。
・良い材料が出れば追加投資します、マイナス材料なら売ります。

時間をぶち込んでお金を頂く。というのが基本スタイルになります。
?さんに教わった省と企業の関係を調べる、というのも
かなり大きいと思います。?さんありがとうございます!

最初の入り口の部分の銘柄選別は
・有料情報     中国飛機租賃 和諧汽車 英皇国際
・別の銘柄リンク  慧聡の投資先→科通
・チャートなど   巨星国際 富士フィルムとコダックの例も参考になっています。
・石油化学つながり 中華包装 三江の時に石油化学を調べていて包装会社を調べました。
・IPO      中国緑宝 キノコ業界は少し予備知識があり気になりました。

といった具合です。

57 まゆ :2017/01/19(木) 18:35:57 ID:vvs2vA1A0
>>56
3倍株、4倍株って、無茶苦茶儲かってるじゃないですか!
儲かってるなら真似しようかな…と思ったけど、方法聞いたら怠け者のおいらじゃ無理っぽい。orz

58 一皿300円 :2017/01/20(金) 02:28:34 ID:1I9kAkMo0
資産が増えた時にまゆさんのやり方の方が
良いと思うのですよね。トレンドに沿った大型株をチョイスするような。
テンセント&舜宇光学科技&NVIDIAのような大物で
あれだけパフォーマンスがだせるのは驚きでした。

小型株でうまく資産を稼げたら大型株の運用方法も学びたいと
考えていてそれでまゆさんのコメントはチェックさせて頂いています。
今後もよろしくお願いしますね。

59 一皿300円 :2017/01/22(日) 19:16:29 ID:R/BISZ0o0
去年の4月から株価の変動はありませんが経営者が本気を出してきている。

・河北ビジネス、   シイタケ、菌棒など
・長沙ビジネス、   新鮮キノコ
・江西省香港ビジネス、食品貿易
・HPのリニューアル 対外ブランドを意識したものになってきました
・発言        セブンプレミアム路線

発言に関してですがきのこは流通、ブランド化の課題もあります。
・経営陣は短期的な利益は犠牲にしても価格競争をもたらす単一チャネルでの
 販売は行わず独自の販売チャネルを構築してく、という事のようです。
・キノコ大国ではなくきのこ強国を目指す
・ブランド化が大事

といった発言を繰り返しています。
日本でもトップバリュvsセブンプレミアムにおいて
安かろう悪かろうvsいいものをそれなりの価格で路線で
結局はセブンプレミアム路線が支持されたと踏んでいます。

中国緑宝はダイエーやトップバリュのような量販店の傘下商品にはならない!と
明確に方針を打ち出しています。

一流企業の一流の経営者の一流のビジネスプランを目指している企業ですが
しかし現状は低PER銘柄に甘んじています。

60 一皿300円 :2017/01/22(日) 19:33:06 ID:R/BISZ0o0
和諧汽車の経営者も一流だと読んでいますが
相手が悪すぎて今のところ苦戦しています。
中国緑宝はレポートの上ではキノコ業界トップ3に入っています。
もちろんそれぞれの分野では3企業が№1だと思いますが。

・一流の経営者
・業界上位のポジション
・戦略を実行に移す為の豊富な資金

と条件が整ってきています。
1〜2年の成長のプランはもうすでに打ち出していますし
長期的にもブランド化企業を目指していますしいつ噴火するかは
分りませんが昨年後半〜ぐいぐい楽しみな企業になってきました。

ホクトのエリンギの場合、成長時期は高単価でしたが
供給が飽和してくれば価格は下がってきました。
そういうリスクはもちろんありますがこの辺は自己責任で行くしかないですね。

個人予想では2020年に10HKDほどを狙っています。

61 一皿300円 :2017/01/29(日) 12:03:26 ID:HfTxkItw0
株には関係のないトリビア。
株の研究をしているとちょっと楽しい小話もできます。

中国語 日本語
杏鲍菇 エリンギ
金针菇 えのき  金針
蟹味菇 しめじ

中国のえのきは金針菇といいます。なぜかといえば
えのきはもともとは黄色いこげ茶色をしているからです。

日本のえのきは白いですがあれはホクトが開発したもので
それを生産者の方が勝手に真似してしまいホクトの発明とは
認められなかったとのことです。当時はDNA検査の概念もなかったですし。
ですので日本のえのきが白いのはホクトの力が大きいのです。

ここからは株の話。
ホクトのシメジ、エリンギを他の生産者の物と比較しますと
形だけ見ても技術力が全く違います。
ホクトはブランドを確立するために一時期のCMやパッケージに
ホクトマークが分るようにしていますね。

アリババを調べますとエリンギに等級がありまして価格がバラバラ。
消費者に良いものは○○製と認知してもらう重要性を感じますね。
おそらくは中国緑宝はホクトをキャッチアップして
ブランド化の重要性をきちんと理解しているのでしょう。

62 一皿300円 :2017/01/29(日) 12:19:49 ID:HfTxkItw0
中国のきのこ業界には工業化の波が来ています。
工業化に必要なのは人、技術、資金
あとおそらくは中国企業であること。
中国緑宝は農業産業化国家重点龍頭企業
河北の共同投資の相手は河北省农业产业化重点龙头企业

どちらも産業化重点龍頭企業ですが国家と省の違いがあります。

工業化きのこは
えのき、エリンギが3位以下を引き離して2トップです。
えのき  雪榕生物 2016年5月上場
エリンギ 中国緑宝 2015年6月上場

雪榕生物が上場を画策しているのを察知した中国緑宝が
早く資金を集めるためにPER水準は低いが短い期間で上場できる
香港市場を選んだのではないかと推測しています。

きのこ業界には様々なキノコがありますが
需要があって工業化に適したキノコ、それがえのきとエリンギ。
えのきとエリンギの需要の成長スピードの速さは日本市場でも
主婦の方は実感しているのではないでしょうか。

えのきかエリンギの人材、技術を持っている
この2社がなぜ三国志の2国になったか分る気がします。
上場で資金を手に入れて工業化の条件が整った。

63 一皿300円 :2017/01/29(日) 12:42:28 ID:HfTxkItw0
雪榕生物一株利益(元)予想で
      EPS
2013年 0.52
2016年 0.94
2018年 1.76

中国緑宝は
1株利益(HKD)予想で
      EPS
2015年 0.52
2016年 0.68
2017年 0.86+α?
2018年 1+α   資金があり投資先による

雪榕生物が三国志の魏といってもよいのでしょうが
キノコの種類が違いますので両方№1でもあります。
どちらも2016年〜の伸びはかなり高いものと思われます。

欠点ですが。
成長率は抜群ですが時価総額が中国緑宝で300億程しかありません。
これでは欧米人がわざわざセクター研究して資金投入するかと言えば
ちょっと疑問ではあります。
キノコセクターというのが日本、中国で強いもので
なじみがないのが難点なんでしょう。
情報の取得言語が漢字になるのも調査しにくい原因です。

他にきのこの販売単価によって利益に大打撃を受ける可能性があります。
特に需要を読み違えて工場を作り過ぎればそうなる可能性があります。

64 一皿300円 :2017/01/29(日) 13:01:44 ID:HfTxkItw0
セクター的に知名度もなく成長率もソフトウェアには負けるかなと
思いますがキノコセクターは地味に成長していき
ある時どかんと噴火するのに楽しみな銘柄ではあります。

エリンギの分野でこの会社に勝てるのはどうもホクトしかいないように思います。
ホクトはグーグルやフェイスブックのようなもので中国市場には
参入しにくい。

小さなBAT三国志。
中華包装はゲーム銘柄になってから明らかにPER水準が変わりました。
世の中そんなもんですね。

読まれている方がいましたら。
材料が出ていて株価が上下するのが分っている時に
自分も売買するので書き込みをしない時もあります。
忙しい時もありますし自分が一番儲けたいのでそこは調査のセルフサービスで
自己責任でお願いします。

日本人であるメリットを生かせる銘柄だと思います。

65 一皿300円 :2017/01/29(日) 13:40:46 ID:HfTxkItw0
この会社を調べるのにホクトのことも調べていますが
株主としては別にしてホクトは開発力や企業戦略のある本当にいい会社ですね。
もし中国にあったならば世界№1キノコ企業はホクトだったであろう。

長野県の平均年収は
男性で平均43歳で平均500万弱とのことですが
ホクトは
平均36.2歳で平均511万円ですからお給料もよさそうですね。

安定してそうだし働きやすい職場であれば就職先にももってこい。

まだJAとホクトの関係なんかも調べていませんし
中国緑宝のきのこが海外展開する時のコフコとの協力についてもいまいち不明。
色々調査する項目が山積みです。

農業産業化国家重点龍頭企業とかコフコの役割の一つに
情報が下りてくる、というのもあるかと考えられます。
どこが出資先に良いとか、どこの省の顔役は誰だ、流通のキーマンはあそこ、
貿易面での手続きなどなど見えない便宜が多いと思われます。

時間が足りませんね。

66 一皿300円 :2017/02/04(土) 22:54:34 ID:hM78gdtM0
雪国まいたけ

上海雪榕生物科技股は雪国まいたけと関係があるはずですが
詳しい利権が分りません。

上海雪榕生物科技股の親会社が上海高榕食品有限公司で
ここの傘下と雪国まいたけはつながっているはずですが詳細が不明。

上海高榕食品有限公司も農業産業化国家重点龍頭企業。

雪国まいたけのHPに
雪国舞茸(長春)生物技術有限公司とありますが。

技術だけ持って行かれあまり利権は頂けていないようにも見えます。

とはいえ雪榕生物は雪国まいたけの技術を持っていることになりますので
手強いですね。えのき、えりんぎ、しめじとそろっています。

67 一皿300円 :2017/02/04(土) 23:31:15 ID:hM78gdtM0
雪国舞茸(長春)生物技術有限公司は
日本独資企業となっていますね。

雪榕生物のえのき、えりんぎ、しめじは日本の物と良く似ています。

上海雪榕生物科技股の上場での募集资金约5.7億元
中国緑宝の募集资金444,987千元ですこし少ないくらいですが
per水準の差で今後は不利に。

はっきりいえばちょっと負けていますね。

68 一皿300円 :2017/02/05(日) 20:53:03 ID:hM78gdtM0
将来的には中国緑宝は上海雪榕生物科技に負け
たいした企業ではなくなってしまうのか?
という可能性もなくはないですが。

そもそもキノコの工業化は日本などに比べ遅れており
工業化の遅れている小規模企業から淘汰される。
流通側から見れば一社独占より適度に戦わせたい。
ということで上位企業はしばらくはどこも残るのではないかと考えています。

キノコ帝国の野望としては
中国市場での覇者争い
世界への進出
キノコ企業から食品・ヘルスケア企業へのクラスチェンジ

としての未来があります。
上海雪榕生物科技との戦いは国内でのもので
世界に出ていく時にはコフコなどが頼りになると思われますが
中国国内に進出できないホクトなどが待ち構えていますね。

ヘルスケア企業は山のようにありますね。
ミドリムシなんかも大きく見ればライバルですね。

ということで発展途上企業ではありますが市場も
企業の質も潜在的に伸びる要素が多く残っており
なかなかの優良企業候補だと考えています。
上で悪く書き過ぎましたので良い面も書いてみました。

69 一皿300円 :2017/02/05(日) 21:33:09 ID:hM78gdtM0
「創業から2年半、ずっと月給10万円だった」
ミドリムシを売る社長が諦めなかった理由
で検索するとミドリムシ企業の創業者の話が出てきます。
きのこ少女の話も面白いですね。

中国緑宝のボスは
郑先生于1984年7月毕业于福建農林大学(前称为福建農学院)并取得土壤
農業化学学士学位
郑先生于新鮮及加工食品行业拥有约20年经验
ということで若いころから農業や食品の分野が好きな人が
そのまま創業者になったタイプだと思われます。
きのこ少女達の成功例の1人ですね。

巨星国際のボスや英皇国際の3代目ボス候補は親の地盤を引き継いで
英才教育を受けてやる仕事が子供の時から半分決まっていた
と思われますがここのボスは農業や経営が好きでやっているタイプ。

本人達は多分苦労人のつもりはなくやりたいからやっている。

上場をすると働く側の肩書きや安心がより安定するわけで
求人に有利なようです。
全国からハイスペックなきのこバカたちが集まってきますね。

たまに香港市場に明らかな優良企業がでてきます。
本土の上場に手間がかかり過ぎて早く成長したい経営者は
それを待てない。待つと他の企業に先を越されてしまう。
上場して金&人材&信用を得たい。

上場することの意味が分る良い記事でした。

70 一皿300円 :2017/02/05(日) 22:08:37 ID:hM78gdtM0
ボスの鄭松輝は53歳で1964年当たりの生まれ。
親世代が毛沢東に大躍進政策と文化大革命で苦労させられていますね。
鄧小平の市場経済への移行期1978年 - 1992年
と鄭松輝の若いころはちょうど重なりますね。

ウィキで改革開放を調べますと経営自主権を保障し、
農民の生産意欲向上を目指した。とありますね。
ボスの学問や経験の積み上げは時流にマッチしていますね。
中国はいまだに農業や農業の工業化レベルが低く
こういった経営者が重宝される。

上海雪榕生物の方の経営者は詳細が分りません。

小型株の経営者は本業以外の株やら資産運用やらに
うつつを抜かすタイプも多いですが
鄭松輝はもしかすると本物の経営者の一人かもしれませんね。

71 一皿300円 :2017/02/05(日) 23:05:56 ID:hM78gdtM0
小型株バカ募集のお知らせ。

Qさんや上海さん達から引き継いだ
香港小型株投資法は使い手が少なくなってきていると感じます。
正確に言えば多分日本市場の小型株の方に移ってしまっている。
絶滅する…

私も儲けたいですので全部は手の内を公開できませんが
必要な能力・環境等

・投資馬鹿の努力 アナリストがいない状態で調べる必要あり。
         しかし好きな人には努力ではなく楽しいことのはず。
・経営好き    WBSやらカンブリア宮殿やらビジネスフレームへの興味
・閃き能力    銘柄検索や疑問力に役立ちます。
・語学力     情報の取得に必要です。調査の時間短縮にもなります。
・時間      時間の絶対量です。
・平日の時間   平日に相場に参加できる環境は上昇・下落時に有利になります。

メリット
・100万円〜OK
少額でも将来大型株の元手になるかもしれません。
ただ、人件費と交換する形になりますが。

条件がかなり限られてきますが当てはまる人が日本にも
3人くらいはいるはず。
楽してゲットする投資法ではありませんが向いている人には向いているはず。

ある程度儲かりますが楽ではありません。
でも楽しいです。

72 一皿300円 :2017/02/05(日) 23:58:19 ID:hM78gdtM0
ユーグレナの出雲さんの文章は為になります。
中国緑宝とは菌のことで参考になります。

欧米には菌の育成文化があまりないようです。
きのこに関してはきのこ≒マッシュルーム

日本はきのこに関してめちゃくちゃ先を行っています。
日本  きのこ大国&強国
中国  きのこ超大国
その他 きのこ中進国後進国

中国はきのこ技術で日本にかなり遅れていますが
進んでいるのは実質ホクトという企業と思われます。
雪国まいたけはごたごたしているうちに中国企業に抜かれるでしょう。

日本人は中国キノコはランクを低く見ていまして参入障壁になっています。
中国は日本のホクトや雪国まいたけをあの手この手で弾いています。
どちらも相手の本拠地の牙城は崩せないと見ています。

そして一般的に研究に強いといわれる欧米のきのこレベルは大したことがないようです。
中国は国の各地域にマイナーなきのこが多数存在し
将来的にはヤクルトやチョコレートのように
大きな売り上げとなるきのこが出てくる可能性もあります。
生鮮キノコという形ではなくキノコドリンクやきのこサプリ
もしくは別の形になるかもしれません。

キノコ超大国の信長や伊達正宗みたいなのが
世界の天下取ってやるということをおととしや去年に上場して
天下布武がはっきりしてきました。

73 一皿300円 :2017/02/06(月) 00:13:40 ID:hM78gdtM0
キノコ優良企業というのは
BAT三国志のように他国からの高い参入障壁を持つ上に
他国の技術力が日本以外たいしたことない、
という防御力も高く攻撃のチャンスもある非常に良い投資先であると
考えています。
ただし、欧米から興味がない、ということは香港では
PER水準が低い、ということです。

ですが、寿司、キッコーマンやキューピーのように
ある時期から急に普及する可能性もあります。

和諧汽車の経営者は能力があると考えますが敵が強すぎます。
中国緑宝は今の所世界でも3番目〜5番目には付けているのではないかと推測しています。
キノコ超大国&強国になったときには
先行者利益はいくらになるのか想像もつきません。

とはいえ私は読みが外れましたら撤退します。
出雲さんの文章に影響されまして大風呂敷を書いてみました。

74 一皿300円 :2017/02/09(木) 03:14:27 ID:jn7xwPYg0
リスクがありそうなこと等。
上海雪榕生物が中国国内のキノコライバル

ホクトは海外&加工食品健康食品のライバル

福建同发食品は缶詰めのライバル

中国緑宝は実は各分野でそれぞれのライバルに負けている。
キノコ全体の利益では上海雪榕生物に負け
エリンギは中国国内では1位ですが海外に出るにはホクトが強い。
缶詰めも10大企業の一つですがこの分野は福建同发食品の方が強い。

福建同发食品は海外貿易に強いようでホクト以外にもここも長期でライバルになりそう。

河北のビジネス相手平泉县瀑河源食品有限公司は
シイタケビジネスと海外販路を持っていますので合同で会社を作ったのは
自社に足りないビジネスを補完するため。

缶詰めや海外貿易は明らかに福建同发食品とビジネスが被っていますので
ここで大きな赤字を出さないか気にはなります。

新工場も稼働していますし利益に占めるエリンギの割合がかなり高いと思われますので
エリンギ価格でかなり収益が変わってくるのではないかとも思います。

今回はマイナス面を書きましたが実際にはかなり期待していますが
それにしても株価がぱっとしません。

75 一皿300円 :2017/02/18(土) 04:58:42 ID:3JI/u.q20
カンブリア宮殿のひふみの藤野氏。
年商31億のような会社も訪問しており小型株好きには参考になる。

全国的には知られていない地方企業が成長して日本全国に展開する。
経営者が変わった時や心変わりして本気になった時がチャンス
自分の足で駆け回り観察する
経営者が過去を語るか未来を語るか
会社の雰囲気が全体のことを考えているかどうか
経営者が何か面白いものを持っている企業は伸びる可能性がある
ひふみが投資することにより会社が設備投資できる

今までに全国6000社も訪問したとのこと
ちょっとしたような事まで異様に観察しておりレベルが違う。
Qさんのようなものなんだろうなと思う。

日本人に投資家の思考回路が根付いていないことを嘆いていましたが
その通りだと思う。
日本人の場合は強いリーダーについていく人物買いが多い印象で
Qさんや上海さんがいなくなれば小型株センサー自体も消滅してしまう。
投資家レベルピラミッドの上と下の中間層が薄い。

経済番組は長寿の物が多く経済自体に関心がある人は多いはずですが
投資の思考は汚いものの印象があるのが困ったものですね。

76 一皿300円 :2017/02/18(土) 05:24:30 ID:3JI/u.q20
全国的には知られていない地方企業が成長して日本全国に展開する。

きのこ業界はちょうどこの時期です。
中国緑宝は福建省がメインの会社ですが他の地域にも
勢力を伸ばしています。

三国志で言う所の曹操と袁紹の戦いである官渡の戦いこれの少し前の状態。
どの作品か忘れましたが劉表は自分が名をあげるか
曹操と袁紹のどちらかにつくか旗色をはっきりさせなければ生き残れません。
統一を狙う2社が上場して資金を得たために戦国時代に突入しました。

最新キノコ工場を一つ作るのに20〜40億円はかかります。
省級重点龍頭企業はこの資金をスムーズに用意できません。
販路の開拓も全国ランクの企業の方が有利ですしね。

完全にポジショントークですがかなり良いポジションにはいると思えます。

77 一皿300円 :2017/02/18(土) 08:13:36 ID:3JI/u.q20
キノコはバイオセクターでもあります。
ある企業が有望なきのこを開発すれば数年で市場に広がります。
競合がいない間は利益も高いですしね。
タカラバイオも強力なライバルのようですね。

時価総額300億円のバイオ企業、となると弱小と
言わざるを得ませんが中国の場合工業化キノコは
「少ない人数で効率的に生産できる農産物」として評価されています。
中国の農業は非常に遅れており先進的農業促進の一手でもあります。
雇用等国の根幹にかかわる業界は外国勢の進出を許しませんので
中国企業の中で勝負となるとタカラバイオでも厳しいでしょう。

ただし発想としては他の中国バイオ企業が買収などで進出してきた場合
非常に厄介ですね。そういうリスクもあるように感じます。

中国緑宝の技術はエリンギを高品質高効率で生産する技術であって
他のキノコや有望なキノコを新規開発する技術はまだ育っていないのではないか。
だから他の企業と合同でシイタケ工場などを作るのでしょう。

子供のころはキノコと言えばシイタケでしたが
いつの間にかスーパーに菌茸コーナー成るものができるようになりました。
バイオ技術おそるべしですね。

78 一皿300円 :2017/02/18(土) 11:01:29 ID:3JI/u.q20
この会社は農業株としての不正よりも
ホクトvs雪国まいたけの信越キノコ戦争のような
強烈な価格競争がリスクだと考えています。

雪榕生物の方がやや先を進んでおり資金調達も有利
福建同友食品の方は詳しく分りませんが缶詰めでは負けている印象

今信越キノコ戦争について調べていますが面白いですね。ホクトえげつな。
雪国まいたけと比較して利益率も手持ち資金も豊富にある中国緑宝を
倒すのはもっと全面戦争になると思いますがその時は年単位でことが起きるはずで
逃げる時間は十分あるだろうから別の銘柄に逃げます。
きのこ価格に関しては需要供給で変動が激しいようで
目先の業績には大きめに反応するかもしれません。

他に怖いのは原発事故ですね。1日で株価が30%ダウンといったことも
考えられますがこれもその時は諦めます。

日本のキノコ市場が2300億円でホクトの売り上げが600億円として
なんと4分の1強ほどにもなります。

中国のきのこの2014年 年生産額3.5兆円超
所得も伸びていますし2025年で欲張りまして5〜10兆
このうち10%ほどのシェアをとれれば売上は5000億円〜1兆円。
すばらしい!ただ生鮮きのこが今の高い利益率を維持できるかは少々疑問。
市場が飽和してくれば他の企業が攻めてくるに決まっていますので。

10年で株価10倍以上を期待しますがどうなりますか。

79 一皿300円 :2017/02/18(土) 11:31:10 ID:3JI/u.q20
ホクトの方は全面戦争を仕掛けてしばらくは利益率が下がりましたが
その後回復しています。
勝てる見込みがあるから仕掛けたんでしょうが。
格上企業が全面戦争をしたら株価的には非常にまずいですね。
後数年群雄割拠の小勢力が残っているうちは必要以上には
戦わないのではないかと期待していますが…

前に嘘を書いたように思いますがキノコランキング2013年
1位中国、2位イタリア、3位アメリカ、日本は12位
日本はきのこ強国ですが大国ではない、のかもしれません。

中国1国で全体の7割。
マッシュルーム、トリュフのデータで他のきのこも含むデータのようです。
野菜ナビさんを見ました。

人口が多いのは分りますが人口に対する比率で言ってもキノコ大国ですね。

80 一皿300円 :2017/02/20(月) 19:27:46 ID:3JI/u.q20
キノコショック。

他の株は上げていますがキノコはH株指数に対して負けていますから実質損失。
ここの難点は決算が遅い、今まで農業企業は不正が多かった、
不人気セクターの為情報が出にくい、
石油・為替関係のように日々のエリンギ価格は掴みにくい。

特に決算が遅い企業は経験上不正につながる可能性が高く注意しています。
それでも買っている理由は農業産業化国家重点龍頭企業とコフコ出資ですね。
ある程度の調査はされているだろうことと
不正があっても国家に必要な企業はなぜか残るのが中国流。

また、上位企業に対して出遅れを経営者が感じている節があり
もしや、という可能性は無きにしも非ず。

裏付け操作としてきのこ3国志の記事やエリンギは工業化キノコとして
伸びていること、会社として2016年〜エリンギ新工場稼働等の情報があり
ほぼ大丈夫だろうという見解です。
ちょっときのこの利益率が高すぎでは?と思いますが
日本のエリンギもある時期は高値で販売されていたためなくはないかと。
アリババでも等級でかなり価格が違います。

今下げているのは決算前の不正が漏れている、というよりは
他の上げている株を買うために売られている、と考えますがどうかな。
どっかで勝負しないと儲からないからね。

81 一皿300円 :2017/02/23(木) 15:13:34 ID:Rthdk2Fo0
シンガポールの子会社 新加坡康宝生物のHP発見
こちらは日本の子会社よりも充実していて
アジアの健康食品ブランドを作るための研究基地の役割も担っている模様。
本体の研究開発費が減っているのはシンガポールに研究を移しているのと
必要な技術は他社と合同で会社を作って手に入れればよいという流れかもしれません。
健康食品も販売しており100カプセル4000円程度で販売しています。
この戦略がアジアで成功するなら良いヘルスケア銘柄になりそうです。

他のよろしくない農業企業と見ている先が違うようにも思えるので
不正の確率は今まで10%程度考えていましたが5%以下に引き下げます。

中国でのエリンギの需要は高く新工場の建設スピードが遅いのではと
感じていましたが健康食品の分野にかなり資金を使っている可能性もあります。
いくら金があっても足りないですね。

シンガポールは人口が少ないですので健康食品の売り上げは少ないでしょうが
研究者人口は充実していると思われますので
長い目で見ればアジアでのブランド化の為には良い選択なのかもしれません。
ただの中小のキノコ屋のおやじには思えない。野心あり過ぎですね。

82 一皿300円 :2017/02/23(木) 15:21:06 ID:Rthdk2Fo0
中国にもタカラバイオの子会社がありますね。

中国緑宝は中国でビジネスをする分には中国企業が有利ですが
アジアでのビジネスは日本企業の方が安心安全に思われているはずで
ブランドで少々不利になると思われます。
シンガポールを拠点にするのはその辺に理由があるのかもしれません。
研究者の質もシンガポールならと思えますし。人件費高そうですが。

海外からヘルスケア銘柄として買われるには良い選択なはずなので
将来のおおばけの可能性としては楽しみです。

83 一皿300円 :2017/02/27(月) 05:00:52 ID:ntlpwoSs0
基本的に似たような情報を何回も書き込みますが
少しずつ上書き情報を更新していますのでより情報精度が高くなっています。
細かい情報の変化に意味はあるのかというと情報によりポジション調整に役立ちます。
優良そうな小型株でも多いもので瞬間50%少ないもので5%などとなり
ポジションを適時変化させていくのが大きく儲け大破の損害金額を減らす方法だと考えます。

キノコ三国志の特徴

雪榕生物 キノコ首位

中国緑宝 エリンギ、他キノコ各種 缶詰め、食品貿易、「健康食品」

福建同友 キノコ缶詰め

エリンギの需要は2015年→2020年で2倍を予想されています。
中国緑宝はエリンギだけに掛け金を突っ込まずに各方面に進出してこうとしています。
もう少しエリンギ工場建てても良いのでは?と考えていましたが
信越キノコ戦争の中身を調べるに別の会社が競争を仕掛けてきた場合
そのキノコの価格下落は避けられないようです。
一つのキノコに頼る場合全体が傾きますね。

複数収益源を持つ場合競合からの潰しに対しての防御力が高まるようです。
ホクトは雪国まいたけを潰しにかかっていたと考えています。

84 一皿300円 :2017/02/27(月) 05:55:13 ID:ntlpwoSs0
キノコ三国志の記事を読んで
三国志という言葉につられいずれどこかが天下統一する、
そういうイメージでしたが実際には
史実の三国志よりネット3国志に近い形の
各企業得意分野を持つ3強状態がより現状なのだと理解しました。

中国緑宝が3国志の一つに選ばれたのは海外展開、健康食品の部分ではと理解しています。
競合更新

社名   上場   2015売上 億元 
雪榕生物 sz300511 えのき7.8 しめじ1.18 しいたけ0.7

星河生物 sz300143 えのき1.27 しめじ0.67 えりんぎ0.64他 バランス型

�異兴菌业 sz002772 えのき4.8 ただし种植 シイタケ棒のようなキノコの原料企業では?

中国緑宝 6163hk エリンギ3 マッシュルーム2.4 他 今後は構成がかなり変わる予定。

今の調査時点では上場企業に直接的競合する強いライバルはいないですね。エリンギ特化はここだけのようです。
�異兴菌业は強力ですが最終生鮮キノコではなく原料企業なのではと。
利益率も高くおそらく寡占企業では?
香港上場なら買い候補なんですがシンセンはPERが高い!
怖いのは他業種の大手企業が2位以下の企業を買収して乗り込んでくること。
中国緑宝も河北でシイタケや长沙绿鲜生物科技有限公司でえのき、シメジで攻勢をかけています。

また調べていてきのこの上場企業はシンセンが多いですね。
時価総額が増え時価総額50億元以上で何とか指数採用?
になればシンセンから資金が入ってくる可能性はありそうです。

これだけ企業が揃ってくれば中国飛機租賃と同じように同業セクターが構成されても
良さそうですが構成されているのはシンセンであって
香港は蚊帳の外になっています。

85 一皿300円 :2017/02/27(月) 06:21:34 ID:ntlpwoSs0
リスクもどかんと書きます。
隠れた上場化粧について

上の情報だけですと上場企業では競合の少ないエリンギで地歩を固めて
更に他分野に進出、となり
中国緑宝は買いなんですが少し欠点がありまして。
前に少し書いたと思いますが

2015年にマッシュルーム工場賃貸期限終了
同年エリンギ大工場解散
2016年マッシュルーム工場賃貸期限終了と
終了するビジネスの案件が多い。

もちろんそれを補うであろうエリンギ新工場や食品貿易、健康食品の展開が
ありますし成長を裏付けする資金も持っています。
トータルでは買いと判断して買っていますが
市場はそうは見ていないから今の株価なのではと思います。

この判断が本当に難しい。
会社アナウンスのブランド化の発言やきのこ3国志の記事を見て
どうやら本物になるのではないか?と判断しての勝負銘柄です。
PER水準が安く成長期待外れの暴落が少なそうなのも良い所です。

成長が不発に終わった場合他の企業が上げていますので儲けの機会損失は
激しいことになりますがこれは諦めるしかないですね。
中華包装の方をもっと持っておけばとタラレバを思わなくはないですが
数年時間を取れるなら良い企業と考えますが見ていましたら自己責任でお願いします。

86 一皿300円 :2017/02/27(月) 08:48:42 ID:ntlpwoSs0
今回は自分の業界地図の整理と現状認識の為に書いたのですが
なかなか良くかけた。
各会社のHPを調べて工場の配置とトン数マップを作れば言う事ありませんが
もう少し時価総額が増えて真の主力になったら考えよう。

結構マイナス面も書いていますがリスクはあります。しかし期待も大きい。
ざっと2か月後-20%〜10年後+1000%以上という認識。

業績アップと配当と相場環境と決算期待を考えれば今4.5HKDオーバーでも
おかしくないはずですがなんでこんなにパッとしないのか良く分らない銘柄ですね。
本土にも欧米にも放置されている。香港できのこだからか。
大口資産家が気が付くのを待ちの作戦。

87 一皿300円 :2017/03/04(土) 21:36:06 ID:hFwWr2LA0
中国株の小型株には冒険心や閃きが必要と考えていて
それは遺伝子などの趣向に影響されていると考えていました。
日本株含め思いつく小型株が得意な人ははやりなにやら勝負心や閃きを感じます。

なんですが冒険家一族の・三浦豪太(雄一郎さんの息子)さんがいうには
研究によると、人類には、20人に一人の割合でハラハラするような体験を敢て行う
「冒険遺伝子」の持ち主がいるのだそうです。

で、細かいことははしょって
三浦家の遺伝子を調べたところ、
なんと「冒険遺伝子はなかった」そうです。

え?

小型株と言えばQさんや上海を思いつきますが
カテキンさんのブロゴス「収益構造の変化に大チャンスあり」
も小型株にも応用できました。先人に小型株が得意な人が多い。
中国語サイトに抵抗感がなくなってきたのは?さんの影響が大きいですね。

三浦さんはサラブレッドの気がしますが
もしや先人達を真似ていたり影響されれば
天性の素質がなくてもある程度自分の能力を底上げできるのでは?と思うに至ります。

投資は好きではないがキノコは好きみたいな人がいて
その人たちは投資の知識があれば儲かるんでないの?と思うほど詳しい。
更にキノコ業界に詳しくなりましたが影響される、ってのも大事なんだなと。

88 一皿300円 :2017/03/04(土) 21:40:08 ID:hFwWr2LA0
上海さんのさんが抜けています。上海さんすいません。

89 :2017/03/13(月) 17:26:25 ID:oTQhC9GI0
71の内容は、面白いとおもます

アナリストが入る前に知るは不可能だとおもいます。
キャピタルエンバイロでさえ、モルガンは適切株価は、0.32だと昨年末に
言っています

ゴミにしか見えなくてもモルガンは、ちゃんと調べています
光物が、あればちゃんと見てます
今は、適正株価が0.32だと言っていますw
それが、日本語なのか英文なのか中文なのかの違いだけです
本当のボロには、誰もTpはつけません

収益構造の変化 良い言葉ですね
収益構造の変化を通じて、見えない未来を考えるの方が、
より分かりやすいとおもいます

暫く、売買しませんが、面白い事を書いて下さい
ゲームして、時間つぶししていますので

90 :2017/03/13(月) 20:18:29 ID:klNZHtZw0
続き、中国安心が上場廃止にならないようですね
中国らしいなと思いましたwww

こんな企業は、上場廃止にならないの参考になると思います

91 一皿300円 :2017/03/14(火) 20:22:30 ID:gSigFR0Y0
?さんこんばんわ。いつもありがとうございます。
キャピタルエンバイロ時価総額540億円もあるではないですか…
50億〜300億円ほどのボロ株から小型株当たりの銘柄は
情報出てこないので手間がかかります。

小型株の事業に力を入れているタイプの経営者は
アナウンスや少額株主を軽く見ている部分があってか広報が
結構ほったらかしなんですよね。

Qさんやひふみさんのように直接会社に訪問して
御社が良ければどかっと買いますよ、というようにすれば
もう少し広報に力を入れるようになるんでしょうが。

ルシオンも13日日付けで99.87%の株を109人の株主
それで東洋が11%エイトが3.4%となっていてQさんは偉大です。

決算時期ですが最近体調が悪くあまり株に力を使えません。
中国緑宝は少しずつ株価が下がっていますが今の所特に問題点は見当たりません。
決算が3月28日予定とのことでギリギリでないのはプラスポイント。

あんまし面白いこと思い付きません(´_`。)

92 こが :2017/03/16(木) 22:37:51 ID:AtwVh3Js0
かせぎたいひと!

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93 一皿300円 :2017/03/25(土) 19:14:28 ID:27O3lpW.0
雪榕生物の決算パッとしませんね。
むこうはえのきメインですから同業ですが参考にはなりませんね。
エリンギの2位以下の企業は上場していない模様。

つまり他社はあまり参考にならないということか。
株価だけ見れば一抹の不安が。


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