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3888 金山軟件 VOL2

1 管理人★ :2014/09/15(月) 14:03:09 ID:???0
どうぞ

124 てん :2015/08/25(火) 23:20:40 ID:U0dbOEUc0
チーターはアメーリカ(NewYork stock exchange)ですでに
上場してますよー。「cmcm」で検索すれば出てきますよー。
でもチーターの売上は金山にもカウントされるから、
金山の売上は越えないと思いますよー。

金山本体ですが、まだ危ういと思います。
もちろん、チーターやクラウドへの期待は大きいです。
ただ、収穫期は来年以降、と会社側も言うてます。

中間決算が下振れ。「後半も利益率悪化」と、会社も言うてます。
しかも去年の3Qは特別利益があったので、今年はさらに大幅減益かと。

新株発行や転換社債もけっこうな額ですし、
販促と人件費にまさに湯水のごとくお金をばらまいてる。
天津爆発でIT規制も入ってるでしょうし、
さらに小米も頭打ちになりつつあります。

4Qでがんばったとしても、通期でEPS0.4元ぐらいか。
HKDで0.48として、甘めでper30で14.4HKD。

シビアに考えると、単純に中間の倍として通期EPS0.34元、
元安が進むと考えると、HKDで0.37かそれ以下で、per25倍とすると…
へたしたら、10HKD割れも不思議ではないでしょう。

少なくとも、今の株価は単純な連れ安ではない、と私は思う。
せめて3Q後の状況見てからの方が、良いのではないかな。

125 @@ :2016/01/15(金) 00:06:35 ID:9dA3ev2k0
しっかり応援中です。
円高だけ強い。

126 @@ :2016/01/15(金) 00:09:41 ID:9dA3ev2k0
強い→怖い
です。

127 うんk :2016/03/23(水) 08:16:05 ID:ajGxFHPU0
おわた

128 てん :2016/03/23(水) 09:24:24 ID:U0dbOEUc0
おわてない。むしろこれからが収穫期のはじまり…のはず。
チーターとクラウドの好調を見ると、私はワクワクしますわ。

ただ、まぁ5割減益で、PER50倍以上になってるので、
そのへんをどう評価されるかが不明なところ。
でも3Qの時も上げてたので、大丈夫とは思うけど。

129 @@ :2016/03/23(水) 23:04:07 ID:WfEFr6cc0
詳細みてないけど、数字見て予想範囲内です。
今後に興味持てるとおもいます。

金蝶の方が意外な結果でした。

130 @@ :2016/05/19(木) 22:25:36 ID:UNvcHODo0
でたよん。

131 AOI :2016/05/20(金) 01:58:46 ID:TXf1wecQ0
結構ネガティヴかも…
チーターとその他(クラウド?)が、4Qより悪くなってるような。

132 @@ :2016/05/20(金) 07:27:26 ID:I5W5t9LA0
チータ、めちゃさがりました。
ネット広告の需要減かな。
無念。

133 チーター大好き :2016/05/20(金) 07:34:33 ID:FiLGD4M20
チーター、おまえもか?
ここは、買い場かも。

134 てん :2016/05/20(金) 07:55:52 ID:U0dbOEUc0
あらま。1Qは季節的に弱いとはいえ、
さえないイメージ。秋まで様子見。

135 :2016/05/20(金) 23:29:16 ID:hKjtV5B20
チーター、どこまで下がるの?

136 チーター大好き :2016/05/20(金) 23:42:35 ID:FiLGD4M20
チーター、続落、現在9.6ドルで-16%安、強烈やで。
米株は、ボラがデカいから怖いわ。

137 龍男 :2016/05/21(土) 03:14:04 ID:dpxyAJh60
私は今日チーター株 買いました。まあ来週どうなるか?来週上がったら即売ります。

138 愛愛さんへ :2016/05/21(土) 10:07:40 ID:kVLOA8ww0
>>112

何か見解よろしくお願いします。

139 チーター :2016/05/21(土) 10:11:37 ID:kVLOA8ww0
>>137

チーターが足を引っ張ってますね、キングソフト自体は順調なのに…長期で挑めば問題ないでしょうか?

140 AOI :2016/05/21(土) 16:38:50 ID:TXf1wecQ0
これまでの株価は成長プレミアムがのっかってたと思うので、売り上げの伸びの鈍化が意識されると、10〜12ドルもありそう…
個人的にはクラウドは伸び盛りだと思っていたので、その他事業が4Q比で伸びていないのは残念…

141 AOI :2016/05/21(土) 17:00:43 ID:TXf1wecQ0
個人的にはこれからの決算結果を見ながら取引していった方が良いと思います。
爆発的成長していた2000年代と違い、現在の中国株は、Qさん式の長期で5銘柄のうち3銘柄当たればいいやでは厳しいと思います。

142 愛、愛 :2016/05/22(日) 16:23:07 ID:qajfkx/A0
138さんへ。。。お声がけありがとうございます。僕のキングソフトの
見方としては、128の、てん様が述べられていますように、あまり心配は
していません。僕は元々、バフェット氏の長期投資が信念ですから、日々の
株価は、参考程度しか考えていません。

現在は、日本も、米国も、経済状態はあまり良くないし、中国経済も停滞期に
入っていますから、キングソフト株に限らず、中国株全体に低調期に入って
いると思います。2〜3年過ぎて中国経済が回復して、今までソフト開発に
投資してきた製品が収穫期に入って来れば、株価も回復してくると思っています。

143 てん :2016/05/22(日) 18:40:58 ID:U0dbOEUc0
ワタシ、けっこう心配してるよ。

144 (?_?) :2016/05/22(日) 21:23:06 ID:72Zqdfn20
絶対に買いたくない会社
WPSとかトロイ仕込んでるだろ?
パチモノoffice使うよりフリーライセンスのopen officeか低価格のoffice365の方が良い
主力はアホな課金ネットゲーム?
すぐに廃れるぞボケ

145 @@ :2016/05/22(日) 21:45:27 ID:9dA3ev2k0
以前14hkdくらいで自社株買いがあったとおもいます。
30%ディスカウントとして、10hkd程度での買い増し予定。

ここ2年、多くの販促と研究に費やした費用を調整すれば、通年はそこそこの数値に落ち着くのでわ。
という希望。

146 愛愛さんへ :2016/05/23(月) 08:22:07 ID:7P3R9g560
>>142
素晴らしい見解と変わらぬ信念ありがとうございました!
私もバフェット投資を信じて頑張って保有し続けたいと思います(^-^)/

147 シャキーラ :2016/05/26(木) 11:17:42 ID:WklMB6Ro0
>>142
んじゃ、2年後買えばええがな。
含み損大変やで〜。
本当に大丈夫かなぁ?

148 @@ :2016/07/04(月) 22:54:00 ID:5bVTHdOo0
周りがあがってるなかこんな調子では、、、
さすがに浮気したくなってきます。

A株に突撃しようかな。

149 @@ :2016/08/12(金) 23:40:06 ID:5wHAUBw60
cmcmの株価戻りが好調。
こっからどすんと落とすのはやめてね。

こんなに中間が怖いのは初めて。

150 PIN :2016/08/19(金) 01:44:46 ID:2CXsF2bU0
Xiaomiの売り上げが激減していますね。

スマホの売り上げが大きく落ち込んでいるみたいです。

他社のスマートフォンとの差別化ができなくなった事が理由みたいです。

151 AOI :2016/08/19(金) 20:55:16 ID:4LL6ISE20
凄い額の損失が出てるけど、中国語読めなくてイマイチ分からん。
剣侠のスマホ版は売れてはいるみたいだけど、肝心のチーターとクラウドのこれからの様子を見ないと、下げても買いにくいな。

152 @@ :2016/08/19(金) 22:14:50 ID:5wHAUBw60
クラウド部分は希望ちょこっとみえる気が。
ゲームは短期的なユーザー増加かもしれないし無視します。
すごい損失ってチーターのやつです?
7月に出てた引当処理とは違うのでしょうか。

153 @@ :2016/08/19(金) 22:24:45 ID:5wHAUBw60
12500万ドル=8億元

本業と違うところで足引っ張らないでほしい。

154 AOI :2016/08/20(土) 06:21:15 ID:4LL6ISE20
>>152
これはチーターの損失なんでしょうかね?
ここ2回チーター売り上げ横ばいだし、競合アプリみたいのもあるし、アプリの広告でどれだけ儲かるか少し不透明ですね。
底値狙わないで、クラウドとかが順調にいきだしたのを確認してからでないと、入りにくいなあ。

155 @@ :2016/08/20(土) 09:40:28 ID:/HU.jZcY0
落ち着いてじっくり見てみました。
うん、わからんw

なーんか引当処理に目くらましされてる気がするけど、それを差し引いても456月期に関しては、eps前期、前年より悪化してないすかね@@
頑張ったけど、知識ないので間違えてたらすみません。

156 @@ :2016/08/20(土) 09:45:26 ID:/HU.jZcY0
チーターも1430万ドル分の評価損を計上させたようです。

157 AOI :2016/08/21(日) 09:36:45 ID:4LL6ISE20
>>156
中国語分からんので間違ってるかもしれないけど、クラウド企業のVnetを買収しようとしてたけど、上手くいかず、損失出した感じなのかな。

158 無洗米 :2016/09/22(木) 00:44:03 ID:dPY8NT2M0
急騰の原因は?

159 愛愛さんへ :2016/09/24(土) 12:38:25 ID:pmBaNDbo0
ご無沙汰しております。やっとキングソフト上げてきましたね!
25ドル目標やクラウド中国一との報道もあり、来年5月位には30ドル位には行くと思っております。
何か愛愛さんの長期的展望があれば是非ともコメントよろしくお願いいたします。

160 pon :2017/04/26(水) 06:05:08 ID:3sy0gpMc0
テンセントが出資したキングソフト(西山居)をponも買ったぞお〜の巻

テンセントは何故、数あるゲーム会社からキングソフトを選んだのか?
テンセントとの関係強化は、今後のキングの株価に、どう影響するのか?
長い、長いBOX圏を上に抜けた株価の意味は?
高値更新中のテンセント‥キングソフトは後に続けるか?

中国株に戻って来たpon‥,復帰第1弾買い付けはキングソフトから始まった。

161 愛、愛 :2017/05/09(火) 23:33:40 ID:qajfkx/A0
159のさんへ、長くご無沙汰しています。僕は、バフェット氏の教えを身に
刻んで、長期投資で挑んでいます。長期投資は口で言うほど簡単ではありません
株価が長期に渡って低迷している時は、とにかく、株式市場から離れる事が大切
だと僕は思っています。

優良株は、いつの日か、必ず、つくしのように、目を出して来ると信じています。
四環医薬も、大口で保有していますが、長く低迷していましたが、やっと、成長株に
変身してきました。とにかく、その株と運命を共にする気持ちで、お互いに
頑張りましょう。お声がけありがとうございました。

162 @@ :2017/05/23(火) 22:50:52 ID:S2GDaKVg0
でたよん。
自分的には期待はずれ。

163 @@ :2017/08/23(水) 06:28:42 ID:AV0WHPYQ0
でたよん。
時間なくて読めませんでした。

164 @@ :2017/11/02(木) 06:30:18 ID:qxdozDZ20
以前減損処理したxnetが元気そう。
なにかあったのか、、、

29年度のキングソフトは期待してよいです。

165 高額取得者 :2017/11/04(土) 19:18:50 ID:9oCkRrtg0
tp://slow-hand.jp/url/?id=1450

166 @@ :2017/11/22(水) 06:39:00 ID:fTWMlRgs0
でたよん。


え、、、微妙?

167 @@ :2017/11/22(水) 06:54:57 ID:fTWMlRgs0
オンラインゲーム部門は売り上げの谷間だったし、しょうがない。
ホルダーとしては残念な内容です。
ただ、新作ゲームタイトルが10月11月と続いているので、新規に買いで入るならタイミング見てどうぞ。
クラウドもつられて伸びると思う。

168 AOI :2017/11/25(土) 15:32:18 ID:otb3zNhI0
最近ここ全然見てなかったけど、クラウドの売り上げとか凄く伸びてきたね。
人件費増は相変わらずか。
大ヒットゲームの劣化はしゃーないか。
中国語分からなくて決算書の部門の表示が前と変わってて良く分からないんだけど、チーターは今でも連結子会社ですよね?
親切な人いたら教えて。

169 AOI :2017/11/25(土) 16:01:00 ID:otb3zNhI0
チーターの支配権なないって書いてあるのか。
仕組みが良く分からないな。

170 名無し :2018/01/02(火) 10:09:24 ID:KSPPojjY0
2017年
最後に急騰なにがあった

171 @@ :2018/01/05(金) 00:09:06 ID:HISuVRUY0
あ、チーターモバイルが吹っ飛んだ。

キングソフトも4,5年低迷してたから、上がってくると嬉しいなあ。
ただ、ここが上がる時って、なぜかいつも市場が最終局面なんです・・怖い。

172 @@ :2018/01/10(水) 00:27:44 ID:rYzP0qLo0
全然情報に触れられなかったですが、2018年中の小米IPOの噂が出てたみたい。
資本関係は、現在小米側が金山軟件の株式をちょっと持ってます。
その外は雷軍つながりなだけで、あまり直接的な収益の印象はないですなぁ。

チーターモバイル上場時みたく、金山軟件もってる人に株式付与してくれるといいですね。

173 アツ :2018/01/13(土) 16:02:58 ID:u2Clw3pQ0
クラウドなら、他社の方が期待できると思う。

様々な業種の大手企業と提携していて、発展性がある。
金蝶国際・中軟国際とかの方がの方が期待できる。

ただここは、ゲームやアプリも事業の柱だから、
事業の安定性はあるのかな。


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