1359 信達資産管理 - 1388299672

280：？：2017/08/30(水) 23:27:14 ID:klNZHtZw0: 単純に、材料出尽くしでないすか？

資金流入は、プラスですが売るのが仕事の人もいますのでね

雪球とか読んでいると、0.4より上で買っている人もいるようで、
その人から見ると、絶望的な数字に写っていない

0.4～0.45で出来高結構、膨らんでいるから良いよ良いよと言いながら
2年もって、買値に戻らないことが確定したわけだから絶望的悲観論も出る

2017年は、1億6千～8千しか出ないわけだからEPS0.013～0.015位ですｗ
0.3でPRE20～23倍を折り込み済状態

彼らが掴んでいる0.4～0.45まで行くには、余程の材料が無いと・・
此処から先、プロジェクトを後、7つ受注するとか・・

1年以内に34億を返済するようになっている
目先、金が要らないから返済するわけで・・

NZの49％を買収する・・・これをするには、又　20億RBMいる
金を返すのに、この出目も無い

ファンダ面
プロジェクトが37で23が稼働&建設期に入った
実際のプロジェクト分の稼働は4つで、建設期が19

主要の3つが完成するが、2017年末～2018年中にかけて・・・
それに、合わせてわっせわっせと完成する

建設中が19あって2017年末に、半分出来るのかな？
残りが18年まで掛かるのかな？

完成して初めて本来の姿になるのにこの中間の利益は、建設利益が
多くて建物が実稼働して利益計上してるわけでない

国内の黒字は、建設利益で黒字になっただけ

これから、新規で建設が増えるのであれば建設利益を後半でもプラスで
計上できるが、その見込みも。。。無いでしょ・・

此処まで来たら、2017年の材料は何一つ残っていない・・(/・ω・)/
何か、一つ位。。。材料があっても。。。無い　０　何も材料はない

材料出尽くしで売られたて見方は、間違っていますか？

次の材料は、2018年決算しか材料は無い
NZの権益、49％の買収が2018　or　19年にあるかもしれないと言われているが
それに向けた、具体的資金調達を行っているわけではない・・

昨日の経済通の中で、
In order to meet the financial needs of the Group’s future business development, the Group will conduct adequate research on
the change trends in the global financing markets and capital markets, as well as make carefully assessment on the strengths
and weaknesses of various financing instruments, so as to consider several sources of funding to finance the future investments
by taking account of its short-term, medium-term and long-term funding needs.

長ったらしい決算書の中でこの部分を、経済通はpickUPしている
そう、言う見方をするのか・・・嫌、勉強になりました

将来の資金需要に対して、まだ金が足らない
だから、無限の市場があるて表現をしている

数字の事も、触れているがインパクトある内容でない
数字位、誰でも見たらわかるｗ

ポケーと、読んだだけであそこで、何にも感じなかったｗｗｗ
この決算書の中での、一番のメイン部分でないか・・・

本当に、参りました＞＜

数字なんて、何となく想像できている範囲

俺でも、最初は8000万までは行くか何て、書いていた位だから
昨年の買収分で、前年利益を+2800万RBMで計算するのはわからなかった

だから2017年は、400％増益と書いていた＞＜

それまでは、何処も昨年実績は、-2600万RBMで表示されていた・・・
6月30日以降の買収なのに、それを修正して昨年実績を+2800万と
修正評価する何て、わからないよｗｗｗｗ

昨年実績　+2800万　本年実績　7500万　増益率　+168%

何処もが、出している昨年数字　-2600万から計算すると400%近い
増益率になっている・・・・修正の再評価利益まで、わかるか＞＜

ＮＺ買収分が、2016年に1億1千あったのだから、それ位考えたら
わかるだろて事なんだが

お前、本当にバカだなと自虐的になる
数字のお遊びすら、見落とすか・・それ位、気が付けよ＞＜

残りの権益、49％の買収があるから、NZ分の利益を正確に、
2018/19年にプラスαしないと間違える

NZ分が、昨年より5％増益になっている
2019年に買収なら、7500万RBMが通期がプラスされる

2019年予想は、当初予想よりもプラスに上振れしている

てな、感じでどうですか？