1359 信達資産管理 - 1388299672

1：管理人★：2013/12/29(日) 15:47:52 ID:???0: どうぞ
244：？：2017/08/04(金) 19:05:57 ID:klNZHtZw0: pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201708040772051986_01.pdf
兴证国际证券から研究報告が出た

書いていたら、長すぎて消えてしまった^^;;

結論は、買いで良い
これ以上、考える必要はない

買える理由は、
①首創環境はダミー企業で、実質、首創集団が直で運営している
首創集団の計画にそって、動く唯の兵隊さん

②1tのゴミで、同業他社の2倍の補助金をもらえるシステムを持っている
一体化　→　中国国内では首創環境だけ

安い時に買って　5～6年ほったらかしおけばいい

業績予想から、自分なりに考えて見たが、
2022年　EPS0.1で良いのでないかな？

EPS0.1　X　PRE18倍でokでないか？　

稼ぐ力が、違うから利益成長は他社より早い＞＜
245：ぷりん：2017/08/04(金) 23:21:17 ID:RYxrZye20: ？さん、ありがとうございます＾＾
すごく参考というか勉強になります
246：？：2017/08/05(土) 15:35:07 ID:klNZHtZw0: 自分も一体化て、言葉が１年理解できなかった
皆が、一体化て書くんですがね・・・

中国のゴミ処理のシステムをわかっているわけでないから・・
兴证国际证券の研究報告を読んでいる時に、ふと気が付いたんです

ゴミ発電システムは、
ゴミ収集する業者　発電をする業者　燃やしたカスを運ぶ業者　
の３つに分かれて、それぞれ補助金が付きます

現状の問題
光大の発電所の稼働率は低い
中間で東環のゴミ発電所が業績予想に届かなった・・これだけではないが

ゴミが集まらない為に稼働率が上がらないが共通の問題です

何で、ゴミが集まらないのだろ？て所から考えていたのですが、
独立した企業で、相手のペースに合わす必要ないです・・

「俺のペースでやるんだほっておいてくれ^^;」
となるとゴミは集まらない為に、全体の流れが止まって稼働率は下がる

東環は、自分で集めるんだ～と言っているが、色んな業者が集まるプロジェクトで
そんなわがままを言っていると今後、難しくなると思うのだが・・

皆で、winwinを目指しましょうのプロジェクトで、お前がやらないのなら自分でやる
昔から、こんなわがままな奴ていますよね^^;;

首創集団て言う、500強企業の力で事業独占を押し通す事が出来るのかな？と思う

それが出来ない企業は特定地域に、絞り込んで業績拡大は一つの手段だと思う
今のゴミ関連企業は、特定地域でやっている

業界TOPは、上海環境　読んで字の如くで上海から出てきません・・
上海の問題は、埋め立てやゴミ発電所を建設する土地が無いと書かれています
今までの様な、大型発電所の建設が難しいようです・・
上海以外の北京やシンセン、重慶にも当てはまるのかな？

首創集団は、地方の都市化計画の一環として水+ゴミをセットで売り込む戦略を組んでいる
主要都市部での他社との競争を避けて手薄な、地方都市を先に押さえようとしている

2015年に、上下水道は主要都市では、全土で殆ど完備され
これからは、2/3線級都市に向かうて出ていた・・
水と同じ流れで先に市場を抑える方が後で、効率が良いような気がする
247：？：2017/08/05(土) 16:10:05 ID:klNZHtZw0: 此処が最重要　過去のゴミ発電の受注内容
トータル17の内訳

2011～2015年の受注はゴミ発電所が8つで従来の方式
2016～2017年7月までの１年半が、一体化のゴミ発電所が9つで従来式は0

これが肝　2016年以降、一体化のゴミ発電しか受注していない！！

50カ所のゴミ発電所　で　9つ受注　=　受注ペースで18％のシェア

今後のゴミ発電所の建設見通し
通説　10年間で年50カ所　　=　500個所

首創環境のシェア18％を継続した場合
500個所　X　18％　=　90個所　
このハイペースなら2025年には、光大を抜く？

今の、BS/PLを比較して、光大を抜く？お前、寝とぼけているのかｗｗ
て言われるが、それでも受注ペースと利益率で成長率が違っうだ
最後は、亀がウサギを抜くんだ＞＜

ゴミ発電だけでなく、食品廃棄物でも一体化を行っている

寧陽プロジェクトが食品廃棄物処理プロジェクトで、国家発展委員会から
モデルケースとして指定されて、IMFから融資を受けている

以前、HSBCが食品廃棄物処理をテーマに、首創環境を買い推薦する研究報告を出したが、
読み直したら、一体化がテーマになっていた^^;;

中国語で、生活一体化項目と書かれても意味がわからない＞＜　へ？何それ
英文の決算書読んでも、一体化て言葉でしか書いていない・・・

生活と一体化するプロジェクト・・・意味不明・・・何それ？
生活とゴミ処理を連動するプロジェクトとなるのかな・・それが、どうしたの？

わからないかからほって置けでは、済まない言葉だった^^;;

ゴミ収集/ゴミ発電/保存/保管の一連を、1社にお任せするプロジェクト
全く、想像も出来ない意味だったｗｗｗｗｗ

本当に、疲れる^^;;

一体化を武器に受注数が今後、更に増えると各証券会社は予想している

一体化のメリット（発電コスト）
電力を1kw発電して、それを業界一律の7.2RBMで売る
発電のコストが低いて事は、粗利が業界他社よりも高くなる

自分も昨日、これに初めて気が付きました・・
ゴミを効率良く集める事で、発電所の稼働率が上がり発電コストが下がる

補助金も、3つ全部でもらいます^^;;

一体化が出来るのは、ドイツの小さなゴミ業者を買収しているのと、
NZの買収した企業が同じく一体化で運営されている

ゴミ先進国2社からのノウハウ提供は、今後も同業他社を引き離す武器になります
特に、NZの企業は創業100年で、10年程度の中国企業とは歴史が違います

安信国際の予想では、2019～20年に、残りの49％を買収して100％子会社化と
予測を出している

全てのノウハウを引き出す事が出来る・・実際には、グループ内で100％買収済
それでも、全部を首創環境の下に入れるのはこれからの投資資金を捻出する為か？
それとも、フリーキャッシュを生む為？株数は増えるが、キャッシュフローは更に
綺麗になって、BSも綺麗になって、財務体質が強固になる

額面変更で、150億株増やしているから株式交換で買収すると思う
利益額の増は現状のNZの51％持ち株分で、1億3千　→　100％にして3億6千予想

気分的に、150億でも多いなが300億と表示されると^^;;
気持ちが折れそうになるが、仕方がない

兴证国际证券の業績予想額
2016年　4400万　2017年　1億4千　2018年　3億2千　此処まで出ている

2018年は、2016年比で8倍・・・

数年続けば何時の間にかEPS0.1（15億）になる^^;;
受注～フル稼働までが5年だから成長としては、亀みたいなペース

公益事業だから市況は関係なく、受注が続く限り成長は続く
0.3以下で買うから価値がある

0.7hk$を超えて買うと、何を遣っているのか訳が分からん
それなら、他を買うｗになる・・・
248：？：2017/08/06(日) 12:29:38 ID:klNZHtZw0: 香港の人や、中国の人には絶対に敵わないｗ^^;;
こんなに、情報を集められない・・不可能
雪球より

今年受注の新プロジェクト
北京朝陽區道路清掃保潔項目
北京朝陽區建築垃圾資源化項目
江西遂川縣生活垃圾焚燒發電項目
江西遂川縣城鄉生活垃圾收運一體化項目
河南省杞縣生活垃圾焚燒發電與鄉村生活垃圾收運一體化項目
河南省杞縣生物質秸稈焚燒發電項目
河南省遂平縣城鄉環衛一體化項目
河南魯山縣靜脈產業園項目
河南魯山縣生活垃圾村鎮收運一體化項目
河南睢縣生活垃圾焚燒發電項目
河南睢縣生活垃圾村鎮收運一體化項目
河南正陽縣生活垃圾焚燒發電項目
河南正陽縣村鎮垃圾收運一體化項目
山東淄博市危險廢棄物綜合利用及處置中心項目

今週、水曜日位に公告が出そうなプロジェクト
正阳县生活垃圾焚烧发电及村镇生活垃圾收运一体化项目

8月1日　入札　8月8日　決定
入札資格順位　1位（１位だから確定）

正阳县（人口80万人）　→　河南省駐馬店市正阳県

省　→　市　→　県　→　町（村）
河南省18市の内　3市で受注
馬店市（9県で構成）　→　受注　2県目
許昌市（人口　445万　2市轄区・2県級市・2県）　　　→　受注　1県　
平頂山市（人口　490万人　4市轄区・2県級市・4県）　→　受注　１県

河南省の最大の人口の南陽市（1000万）は、光大国際に負けた＞＜
市単位で、一番最初に受注した企業が、そのまま深堀していく図式見たい
　
許昌市/平頂山市で受注しているから、今後　県に落とし込まれていくんだろう
でも、河南省は、18市で構成されている
全土で、処理施設が現状無い700市にのぼると記憶している

まだ、光大との河南省での競争は終わっていない
まだ、14市残っている　河南省で光大何かに負けるなよ

でも、これで2022/23年の最高益更新が更に増額される^^;;
249：ボロ株やめた方がいい：2017/08/06(日) 21:56:12 ID:xbFyzXhk0: 1359 以前騙された最低銘柄 ipo当初は儲けたがその後盛り上がり無く、再購入していない
業績がいい成長銘柄に集中しないと疲れるだけ
250：？：2017/08/07(月) 21:54:49 ID:klNZHtZw0: その意見は、大賛成です
本気で増やすのなら中国株何て、テンセント以外買う必要はないと思います
それか、配当目当てで中国銀行とか、このスレの信達とかで良いと思います

お前は、何でやらないんだと言われると、趣味の世界です^^;;

他にする事がないから、ボロ株を探しては、こいつ10倍になる資質があるか？
無いかな？そればっかりです

突き詰めると、他にやる事が無い・・これから先、こんな無趣味で
どうやって生きて行こうかと思います

これが、本音です

後、6年で60歳・・60歳で会社辞めるて決めています
これだけは、絶対に譲らない目標です

その先を、どうやって生きて行こうか・・切羽詰まった目先の大問題です

趣味が多彩な方は、どうにでも生きていけるのでしょうが
自分の様な、無趣味の人間は、何か探さないと・・・

毎日、暇で暇で気が狂うと思います

他に、没頭できる物が出来たら信達に全部突っ込んで、
株なんてや～めたと家族に宣言して、配当はお前らに
全部やるから好きにしろと言って、全部渡します

今でも、口座番号からPASSから評価額まで家族に隠しだてしていません
フルオープン

流石に、子供には教えませんが・・家の金は、1円も株に使っていません・・
自分の小遣いを貯めて投資しただけです

嫁も、あんたの金何か当てにしていないと良く言われます

それは、それで寂しい気がします・・困ったらいつでも出すぞ^^;;
逆に、出してもらって後々まで、あの時出したと何十年も言われると、
鬱陶しいから、絶対に言わないと言います・・・

嫌々、欲しい物があれば・・そんなに、金あるなら寄付して遣るから
全部だせと・・・嫌・・流石に・・・全部寄付されると・・

だから、ボロ株に突っ込んでも全然疲れません　
ボロ株を探すのが趣味だから
ボロ株好きな人て、皆趣味だと思います

逆に、そんなに金を持って何に使うの？と俺は、聞きたいです
金が必要なのは、若い内だけで必要以上に要りませんよ

ライフプランナーに相談に行きましたが、
60歳で無職になった場合、月22万で生活費を固定して、
65歳までに1600万必要だそうです

65歳～85歳までの持ち出しは、350万だそうです

今、自分は月15万で生活しています^^;;
退職後、1日4時間のバイトに行きます・・・暇で仕方がないでしょ・・
嫁さんが年上なので、60歳の時に年金をもらい始めます

今の生活水準なら、月の持ち出しが3万位だそうです
1年36万　X　5年　=　180万・・・は？

自分でも、びっくりしました・・・そんなに、俺の生活水準て低いの

退職金+これか6年の預金+日本株　2400万位になる・・
180万しかいらないのに、2400万ある

無借金の太陽光発電なので、電気代も殆ど掛かりません・・・
家の修繕費として、500万位見てくださいとアドバイスを受けました

それでも、680万です・・・

少し金掛けて旅行すれば、夫婦2人で60万位で丁度良い額です

シンガポールの時は、2人で120万かかったけど・・あれは、使い過ぎた＞＜
マリナーベイに3連泊して、中のでの食事も5つ星しかない
一生に一度だからで、奮発し過ぎた・・

60万位の予算なら、2人ならそこそこで旅行できると思います
1年に1回ならいいが、2回は行きたくない・・疲れる^^;;

3000万て、夫婦で全くの無職の場合の条件だそうです・・
65歳の時に、1400万残っているの想定だそうです

60歳で完全、無職・・・余りに辛いから、4時間位のバイトが良いかと思います
そう考えるとどうでも、良いでないか＞＜

次の目標は、高級老人ホームに入る為の資金集め・・・
一人、3500万　X　2　=　7000万

これを、中国株で稼げたらBestで、月々の支払いは全部年金で支払う^^;;
中国株を遣る目標は、高級老人ホームに入る為

頑張るぞ( ｀ー´)ノ
251：わか：2017/08/07(月) 23:37:21 ID:xbFyzXhk0: わかってるなら素直にテンセント買って趣味を見つける事に時間を使う事をお勧めします
ボロ株が趣味では寂しすぎ小さな配当に目がくらみ、本質見失いがちなのでお気をつけ下さい
252：まゆ：2017/08/08(火) 06:52:36 ID:bq55fIso0: ボロ株投資が趣味なんて、面白いと思うけどなあ。
大金を賭けてのマネーゲーム、これが合法的にできるんだから最高じゃないですか。
253：わか：2017/08/08(火) 07:48:14 ID:xbFyzXhk0: 確かにゲームとしては面白いかもしれませんねだけど、おそらくまゆさんは今の銘柄の一部を売ってボロ株やる気はないでしょうね。ボロ株より成長株の方が10倍になる可能性が高い事を熟知されたプロ級ですからね。
254：？：2017/08/09(水) 01:07:00 ID:klNZHtZw0: わかさん　
プロて知っていますか？

１年程ファンドマネージャーを退職した人の所で色々教えて貰ったが、
申し訳ないがあなたが想像できるレベルではないよ

そんな人が、チームを作って売買しているわけよ
そんなの１万年掛かっても、プロに追いつくわけない　

プロ級　何て、言葉・・・今後、絶対に書いちゃダメだよ
絶対に不可能なのだから
　
最初にプロは、ボロ株を買わない・・そのチンケの論理を壊してあげます

www.aastocks.com/en/stocks/analysis/moneyflow.aspx?symbol=03989
これは、資金流入表　英文ではマネーフローと言います

Major - Inflow　　大手資金流入
Major - Outflow　大手資金流失
Retail　- Inflow　個人流入
Retail - Outflow　個人流失

Peers Money Flow の項目
Retail Inverstors　個人
Major Inverstors　　大手投資家

この売買額を見て、プロはボロ株を買わない　NO　アマはボロ株を買わない
逆に、プロが買っている
　
今日は、アマが良く参加しているが、この１年を毎日見ているが
日々、プロが96％程度でアマ4％程度

もっと低い日の方が多いと思う
訳のわからない個人が１万株を、売ったり買ったり。。何を遣っているんだ・・・

そんなのは、お構いなしで化け物見たいな集団が毎日、凌ぎを削っている

例えば、
株価0.1以下の銘柄で年400％のリターンを5年連続上げるて想像できる？
1000万株単位で買うわけだ・・

お世話になった人の所で、その現実を目にしてきた
400％　を　5年連続て2000％・・・は？だよ

5年で2000％リターン取りましたて人　手を上げて　いる？

こう言った奴らは、表に出て来ない・・・

10倍がどうたらこうたら言ってるレベルでない・・・
元プロが、単独銘柄を転がしたら信じられない位稼ぐ

こいつらが動かしていた金額は桁が違う
金額慣れしている
決断が早い
集中投資を好む　
何時も、100％投資している

常識的に思っている事の全て、逆を遣っている
これ以上は・・・・まあまあで・・

自分も、大した弟子ではない・・言う事が、子供じみている
あの人に教えて貰った中で一番、馬鹿で出来が悪い　

それは、認める

しゃない、脳の構造が根本的に違うのだから＞＜
相手は、有名大学卒のエリートを相手にしている
こっちは、三流大学での唯の会社員・・

そんなの、無理に決まっているだろが^^;;

そんな、奴でも20万の元で、最高1200万までつけた　
今が10年目で900万・・まあ、こんな物かな・・・

45倍だから良くはないが、どうしようもないやっちゃなと
言われる程、悪くもないと思う

こいつらとの根本的違い

0.1以下を買うてどうゆう状態か理解できないと思う
0.1以下の銘柄は本当に、何も見えない世界・・
そんな、中から400％を取る・・理解を超えた超世界

そういった銘柄でも、兆候が何かあるから皆が飛びつく
中文がで出て来る何て、超簡単な方だ

10倍て、そんなに鼻息荒く　
食い付く様な物でない

こんな奴らは、数銘柄　回転させたら、１年で400％程度は稼ぐ

貴方の知らない世界もある
255：わか：2017/08/09(水) 05:21:10 ID:xbFyzXhk0: なるほど勉強になりました。想像もつかない世界ですねリスクも高そうですがロマンがありますよ
自分はローリスクミドルリターンを目指しています多分資金量が多くなると大部分はボロ株には手を出しにくいはずです
ただ結果を出されているあなたは素晴らしいです
256：一皿３００円：2017/08/09(水) 21:33:39 ID:Vzea.O/20: ？さん情報ありがとうございます。
材料が出ていないはずですのに株価が変な動きをして
しかも結構大きな金額が動いていたのはそういう理由だったのですね。
相場を自分たちの資金で作っている。

日本の場合の掲示板で煽り→高値で売り抜け
もプロたちの戦略なのかな。

ボロ株の成長で儲けている人とボロ株の仕手化で儲けている２種類の
人種がいるように思う。
仕手化の人は能力がある人が時間も資金もぶち込んでいるんだから勝ち目ありませんね。
257：？：2017/08/09(水) 23:17:00 ID:klNZHtZw0: 予定通り、水曜日なので公告出ました
あの内容なら、買いを集めると思います

北京市系企業を2社抱き合わせて、共同出資させて建築物廃棄処理場を作る
北京市の、物件なので手の中で思うがままです

組み合わせが、意外な感じがしました

縦割りを壊そうとしている？
国有企業改革の成果を強調しようとしている？

5%上げたから市場は、好意的に受け止めた？意表をつかれた？

ん～良くわからない・・PPPだった

建築物廃棄は、今までやっていない分野だから証券会社の研究報告が、
これから、今までと違う所からも出ると思います

終値が、0.3を3日超えたので、やる気満々見たい
業界全体は、売りの中で+5%だから好意的に、
受け止められたで良いんだろな

2017年業績予想のPRE28倍程度まで上がっているのに、
此処で、やる気満々て最終12月30日をどこに落としたいの？

唯、ここで個人の買いが増えた＞＜

個人の買いが増えると、場を乱す・・
場が荒れると、大手の手が引っ込み売りに回る

大人しくしておいて欲しい・・

2017年業績予想のPRE28倍まで上がっている
何で、ここで個人がくるねん＞＜

明日からの動きを、様子見ましょう

　

前から２発続けて、買いシグナルがビンビンに出ていたから
北京市の入札公告を、事前につかんでいる奴らの先回り買いが
入ったと思います

8/1日に、入札公告時に入札順位1位で首創環境が出ていましたので
あの時点で、落札は確実な状態で公告待ちでしから

出来高は、今週は何時もより膨らんで、厚い売り板に対して崩れないな・・
昨日の終値は、明日やったるで～モードで終わっていた

2回目の買いシグナル発動で、今日はテクニカル的買いと
ファンダ面での買いを集めて、出来高も膨らんだ感じでした

終盤にかけて、手を緩めたので明日は下げからINして
最終、今日の終値で終わるのかな？

今の株価が、2017年業績予想のPRE28倍程度になっているのに、
このやる気満々モード

このまま、PREを上に跳ね上げるつもりなのかな・・

願うのは、個人の買いが入らない事を祈ります
此処からの個人の買いは、邪魔以外の何物でない

リズム感を崩す、個人の売買は本当に迷惑です。。。
此処から先は、プロ相場で奴らに任せておけば勝手に上がっていく
チャートに変わったと思います

底離れが確認できたので、ROMに入ります
258：？：2017/08/10(木) 23:34:24 ID:klNZHtZw0: 早すぎる＞＜　利益確定売りが、ボコボコに出ている
それでも、株価を上げているてことは、闇雲に玉集めをしている

考えて売買していない　玉を集めるが最優先・・
2017年の業績何て、どうでも良い状態になっている

業界平均が、PRE18倍
2017年業績予想に対して、PRE30～32倍
2018年業績予想に対して、PRE13～15倍
もう、2018年の業界平均に迫っている＞＜　0.3より上で買うのは危険

安信国際は、2018/19年にNZの残りの権益49％を買収して完全子会社化に
すると、言っている

49％を買収したら、2億RBM程度乗ってくる
2018年が、3億4千～3億6千　+　2億RBMなのか？　
2019年が、6～8億かな？　+　2億RBMなのか？　

2019年が7億～8億5千の間と考えた場合、EPS0.045～0.06と考えて　
業界平均のPRE18倍なら、0.81～0.9

3年先のこの程度の株価を取りに行くのに、こんなにシャカリキになるか？
今の勢いだと、今年　0.7位まで行きそうな勢い・・PRE60～70倍だから

仮説として・・・2022年には、北京冬季オリンピック

そのおひざ元で、環境関連のPPPが進む　パリでも、大見えを切った
環境関連への投資が進まないと大問題・・
北京国資企業がいるから他所から来た奴らに仕事を渡すわけはない＞＜
北京国資企業に集中的に仕事を落とす

●最も重要な歴史的背景

首創の傘下に入る前、北京市の物件を落札したのに金が続かないから、
プロジェクト参加の権益を売って、南昌プロジェクトを優先させようとした
設立時は、北京/上海/シンセンの３つの国有企業を集めて出来た企業の癖に、
北京をすてて逃げようとした

もう、あり得ない＞＜　

首創集団の傘下にはいり又、北京で受注できる所に戻って来た
●7月31日に北京市の朝陽区の道路清掃をPPPで受注
●8月9日が、又北京の朝陽区の建築物廃棄所をPPPで受注

北京市で、PPPで立て続けに受注しこれで、盛り上がらないわけがない

首創集団のNo２が、積極的に建設の進み具合や完成した施設を見に行かれます^^;;
No２が、陣頭指揮を取っている裏付け　
No２ともなれば、直ぐに新聞記者が付きまとって記事になり隠せない
首創集団No2が陣頭指揮を取っているから今後、北京市での受注が更に増えるの連想ゲーム

てか、連想ゲームでなく北京でPPPの受注が増えるのは間違いない
PPPの計画数が、全土で一番件数が多い　単純明快

明日から、休みです　暫く留守にするから株価を見る事も無い
次見る時に、どうなっているか？
今日の株価から動かないと思う
259：？：2017/08/14(月) 22:27:13 ID:klNZHtZw0: お盆休みで、数名と会って話をして来た
この銘柄、アマは手を出さない方が良いんだろうなて結論になった

ここ最近でた、地場証券の研究報告を印刷して数名でたらい回しで話をしてみたが・・

2017年業績予想　1億4千～1億6千　　既に、PRE30倍を超えた株価になっている
2018年業績予想　3億4千～3億6千　　材料GCZの権益49％を買収した場合、1億3千～1億5千が上乗せされる
2019年業績予想　5億～6億位かな？　此処で、資産注入なら1億3億Onする

2018年で材料が乗った場合
4億7千～5億1千　EPS0.032～0.035の間　この場合は、0.032　x　PRE30　～　0.035　X　PRE30
0.9～1.1hk＄まで噴く可能性はあるが結局　PRE20～23まで下がる

逆に18年に資産注入されない場合、
EPS0.023～0.024　0.65～0.7位かな・・

この資産注入は、2018よりも19年の方が株価的には美味しい？

資産注入が材料で株価が吹き上がった場合、2年は材料出尽くしでPREは下がる
1hk$以上上に行くのは、難しいのでないかの考え方も

材料出尽くしで、PREが下がり業界平均になれば１hk＄を超えられれない

配当なしの可能性は？　あるある
株数を300億に増やしている、買収時に吐き出す可能性は・・あるある
この場合、EPSは更に半分に下がりEPS0.0275になる・・・

2017年の総受注が40億RBMを超えたとして、建設利益は2019年に
8億程度営業CFに乗ってくるが、2019年の総投資が50億を超えた場合、
8億何て焼石に水＞＜

業界の受注から見ると、1社10億程度だから他社の4～5倍のペースで受注しても
投資額は、同じだけ増えるでないか・・・

利益額は2020年には2016年比で20～25倍に達する可能性はある
その分、株価は常に天井をへばりつく為に高PREになり素人は、
手を出さない方が良いそうだ・・

買うなら、余程安い所で買わないと逆にパフォーマンスが悪くなる
常に株価はMax状態・・・何かあったら下がるだけ^^;;

2hk＄の株価の銘柄が、成長すれば、3年半もあれば8hk＄まで上がる可能性がある
利益額のパフォーマンスが派手でも、3年半まてばキャピタルゲインの%は同じ位しか
出ないのでないか？

受注からフル稼働までが、5年は長い
早い所は、受注からPLに反映されるまでが1年
金を寝かす期間が長いて事は、それだけリスクも増える

ど派手な、利益額成長が材料になっている

どの証券会社も、18/19年のど派手な利益額の成長を持ち上げている
実際に受注しているのだから、利益額何て奴らは直ぐに予想は出せる

でも、等級は出していない
2017/18の業績は、業界平均並みまで既に折り込まれている為に、
買、持増、売　何も出せない^^;;

株価がMaxでない場合
証券会社から、BYUがでるのなら2019年1月から　
それが見えているのに、1年半前からフルで仕込むか・・・^^;;

ファンダに沿って、買うにしても幾ら何でも早すぎるだろう
板に晒す時間が長いて事は、受けるリスクもそれに比例して増える

グーの音もでません＞＜

それまで、わかっているのなら資産注入を材料に上げ時に、
全数、ぶつけて2年後に落ち着いてから買い戻せ

流れて来る資金は、材料目当ての資金だからとのご意見も・・
利益額の倍々ゲームより、年20％の成長の方が安心できるだろの意見も・・

もう、袋叩き^^;;

2019年ね～・・・もう一つの方も、話をしてきた　威勝集団　

大手投資家の理論を振り回し、ファンダメンタルを無視した売りに対しては、
全力で向かって行く

首創環境を売り飛ばして威勝集団に行くは、一つの選択肢だとは思う
2～3年内には、決断しないといけないのかな
260：？：2017/08/15(火) 12:42:52 ID:klNZHtZw0: quote.eastmoney.com/hk/03989.html?from=BaiduAladdin
このサイトの、沪港通资金流向て部分

前から、何かなと思っていたが、上海/シンセンから金がリアルタイムで
幾ら来て、一番買われた銘柄が表記されている見たい

朝一で　舜宇光学科技→科通芯城→比亚迪电子→中车时代电气→
比亚迪电子に戻って更に買い上げている

チャイナマネーの流入が止まって→比亚迪电子を売っている
動きが早い＞＜

毎日、取引終了後に直通上位10社はデータ公開してくれる
小さな企業は、10位に入るわけがない・・あのデータを見ても
途中の小型株は何を買っているのかは、わからない

首創環境も、何時だったかな・・１週間程前にここに名前が出ていた
意味が分からなかったから、スルーしていたが・・

凄い世の中だね・・・考えられない・・

香港直通で、どの銘柄を何口座で幾ら買って、何口座が幾ら売って
差し引き株価の動きがどうかとリアルタイムで表示されている

証券会社から、１日の取引量や額で上位１０社を表示すると
同じ所しか企業名が出ない

だから、大手企業ばかり買っているのかと思い込んでいた・・・
全然、ちゃうちゃう　色んな、企業を買っている
大きいのから小さいのまで

一つ、偉くなったｗｗｗ

１日中、暇になったらそれを記録しておいてチャイナマネーが継続的に
買っている銘柄に、集中投資したらいい・・
今は、朝から晩まで一日中　へばり着く時間もないしｗｗｗ

ど真ん中も買っているが、A株好業績企業の関連銘柄を買っている見たい？
本土は、資本関係も重視する

親会社がAに上場して好業績を上げている子会社のH株を買う流れもありそう

この場合、AH同時上場とは違う

チャイナユニコムAとチャイナユニコムの関係
チャイナユニコムAが親会社で、チャイナユニコムは子会社

だから、Hのチャイナユニコムを買っうて流れ

首創環境の親会社は、A株の首創になっている
支配株主は、首創集団なんだけど

首創も、首創集団が59％の株を握っていて首創集団がたてた戦略に沿って
投資を続けている

首創集団　59％　→首創　45％→　首創環境　親会社が首創になる
首創集団　　　　　　　　21％→　首創環境　この直接支配もある　

実質、首創集団が66％を握っている
親子丼買いはチャイナマネーが好きな買い方でないかな・・
A株では、色んな企業の推奨の中に、H株上場の子会社をセットで取り上げる

基本的に、チャイナマネーは国策に沿った企業を買う
国がやる事は、間違いはないの論理・・・・＞＜

それにしても、科通芯城て0400て何の企業？？？
直近で、大急落しているが・・・

前場は、チャイナマネーは比亚迪电子から動かなくなった・・・
へばりついている

比亚迪电子をあそこまで跳ね上げたのは、チャイナマネー見たい
261：？：2017/08/15(火) 23:45:25 ID:klNZHtZw0: 本来のスレの信達　
中金から、目標　4.66hk　買い推奨が出ている
内容的には、今まで書いた事と大差ない

一昨年の、シニア債で集めた金を投資して業績が良くなると・・・
利益率が大きく改善できる見通し　5.2%まで上がるとみている

2017/18年大きく増収増益見通し
これだけの巨大企業だから、一度いい方向に向かうと簡単には止まらないと思う

南洋銀行が好調　信達の資産評価が上がってくれば、資金提供している
南洋銀行も回収が進み、良い金の循環が出来るようになる

後は、不動産が好調とのこと　
昨年、北京市で広大な土地を差し押さえたからそれを、更地にして
子会社の信達地産に売って、信達資産が、分割して販売する

不動産の部分は、昨年から見えていたので今更、蒸し返す程の材料とは思えない

債権の資産価値が上がっているが、一番大きな要因かな
それと過去の投資が、やっと回収期を迎えるて事だと思います

暫く、連続して好調が続くと思います
これから、色んな証券会社が買い増の評価をだすだろうから
上々に株価は、上に上に向かうと思います

利益率が5.2%まで上がれば、配当がでかいぞ
持っていないけど

今日は、一日　色んな事が分かった日だった・・

一番の収穫は、チャイナマネーですｗ
香港の本土化は進むのだから、チャイナマネーの流入は止まらない

チャイナマネーが、何を買うのかは・・・何時か考えがまとまったら
チャイナマネーの買い上がりで、１年半で10倍を超えている銘柄て
チラチラとあるから

シンセンから来た金は、PRE60倍超えまで買い上がるから、
PLだけ見ていたら、へ？て株価になる

シンセンから流れて来る金に選んでもらえる銘柄を持っていれば
10倍を超える可能性は高くなる

幾ら好業績でも、買い手がいないと株価は上がらない
その差が、今後更に広がる気がする
262：？：2017/08/16(水) 14:25:15 ID:klNZHtZw0: 見つけた
quote.eastmoney.com/center/list.html#mk0146_12
直通からの買いと売りの15分遅れ

上位10位は、別枠
日本語では、10位までしか教えてくれない

鉄板のテンセントは、チャイナは毎日買い続けている
売り越した日、何てない^^;;

便利な世の中だねと言うか　本当に凄いね
これだけの情報が、チャイナは全て無料提供

但し全部、チャイナ語なので^^;;英語表示はありません

自分的に好きな分野
中国金属資源利用　　この2年良く上がっているが継続的にチャイナマネー
www.cmru.com.cn/about.aspx?introCateId=219&CateId=219
これだけ、過去の表彰を公開するのは国有企業の特徴
俺は、これだけ凄いんだと表彰状を公開しまくる^^;;
過去の投資が回収期に差し掛かっている

今でも、継続的に買いが入っている
チャートを見たら、面白いと思う

H株小型株指数採用銘柄　
日本でなじみのない指数だけどCSI300指数の小型企業版

小型株指数採用銘柄は、直通前に買われると言われていた
採用銘柄が何か、調べられなかった
読んでいたら指数採用銘柄だった

指数銘柄だから、今後もチャイナからの継続買いが入る

医療系で買いの目立つ奴
（医療系は絶対に手を出さない^^;;）

マイクロ何チャラて、医療器具のメーカーもチャイナが連日買い越している
日本でも、人気の企業だけど5年位株価は、6hk～7hkで止まっている
スレにも、誰も書く人がいなくなった

往年の人気企業で、数年鳴かず飛ばずだが、新しく来たチャイナマネーは
持っていないから買うんだろな

その場合は、シンセンの同業社との比較が必要になる
シンセンの同業社の平均PERが幾らなの？

PRE30だから、高すぎる・・No
シンセンの同業他社の平均PERが60倍なら30倍は、
安いと考えなければいけない^^;;

本土系証券会社が出す、同業他社比較は上海/香港/シンセンの３つを
各市場に分けて、香港の平均/上海の平均/シンセンの平均と分類されている

本土の人にもわかる様に同業他社比較のレポートを書く^^;;
これから、説明が付かない株価になる銘柄が続出する

シンセンからの流入の方が多いのだから、シンセンが基準になるんだろうね

H株の第2ラウンドて感じ

徳普科技発展　株価0.093　......どうなって行くんだろう
シンセン民営企業で、ネガテブレポートで大暴落
でも、チャイナマネーが今日は買い上げている

昨日の科通芯城と同じパターン

金に余裕があれば10万株位提灯付けようかて所なんだろうが
フルポジだから、どうにもできない
263：一皿３００円：2017/08/16(水) 23:14:21 ID:ND44tyag0: ？さんこんばんわ。株とは全く関係ないのですが
私も水素水初めてみることにしました。結構高いですが
健康には変えられないですね。
264：？：2017/08/17(木) 21:53:04 ID:klNZHtZw0: おお　良いよ　
自分も、今年亡くなった友達の形見分けで、お風呂に入れる奴を貰ったのよ
９万円位で売られている奴だけど、いいｗ

重度アトピーと診断されて１年がたったけど、足に所々にアトピーがまだ残っている
毎月、水素吸引行って、水素水飲んで・・とどめで、貰った水素風呂・・水素付け^^;;

お風呂の奴を使い始めて１週間だけど、足に残っていた傷が小さくなり始めた

一番が水素吸引　２番が水素風呂　３番が水　と　言っていますね・・

短パン履くと、まだ人から汚い足て言われるけど、
昨年は、汚いを通り越して家族にも「汚い体を見せるな」と言われていた^^;;

確かに、あの体を見せられたら俺でも、見せるなと言うｗ

本当に、全身掻きむしってたから・・・
寝る時に、手を紐で縛るとか包帯を巻いて寝るとか
医者て、酷い物でそんな事平気で言うのよ
　
そこまで、遣って治るのかて聞くと、「治りません」
絶望に叩き込む事しか言わない

薬にホルモン剤が入っているから、めちゃ喰って・。・
血糖値も一気に上がて・・

悪循環で何一つ、良い事なかった　最悪＞＜

民間療法しますと言うと、「そんな物止めなさい」
それなら、どうしろて言うんだ＞＜
「上手に付き合ってください」・・・ふざけんな！

今では、考えられない位綺麗になった
パンツ一丁でもok　ｗｗｗｗｗｗ

水素水はppmの高い方が良いみたい
家で作る奴だけど、正直効果は水素吸引程、実感はできないが^^;;
それでも、2週間飲んでないと肌が乾燥肌になりますね・・

水素吸引を２時間すると、効果はあるが高い・・・
アトピーが酷い時は、週３回　２時間やっていました
これを、２ヶ月やるとみるみる傷が消えて行きました

お店の人が気の毒がって、半額券をくれたけど
それでも、2ヶ月で10万は軽く・・・

あくまでも自分の場合は、合ったようです
今は、１ヶ月に１時間だけ予防で水素吸引も続けています

水素水飲むのが辛いから、今は毎日　カルピスにしています
これから、500ｍｌ一気に飲めるｗｗｗ

腹タッポンタッポンで、ご飯食べないから8ｋ痩せて血糖値も
下がって・・・血圧は、下がり過ぎて薬が無くなった＾＾;;
265：一皿３００円：2017/08/17(木) 23:07:28 ID:pXXCyURQ0: ？さん情報ありがとうございます。
私はどうも血色が悪くこれは早く死ぬなと思いいろいろやりました。
ミトコンドリアと水素で有名な太田教授の本を読んで
そういえば？さんが前に言っていたなと。

太田教授監修の水の素（体内で水素が発生するカプセルを飲む）はいいらしいのですが高いので
ペットボトルで作る消耗品のやつ＋１．４ｐｐｍのサーバー（バンビ５万円）で
効かなければ水の素で行こうと思います。

水素吸入や風呂もいいんですね。
アンチエイジングに効くようなので長生きの効果も期待できそうですね。
266：一皿３００円：2017/08/17(木) 23:33:23 ID:pXXCyURQ0: 日本のお医者様はひどいこと言いますね。
人当たりの良いお医者様もいらっしゃいますので
はずれのお医者様は損切ですね。

痴ほう者の胃ろうの是非や痛み治療なんかも日本は
考えるところがありますね。

ご存知と思いますがLIFE SHIFT(ライフ・シフト)１００年時代の人生戦略
の本は良かったです。最近読んで長生きの体制を作りたいと思いました。
１００年はむずかしいかもしれませんがお子さんにも役に立つでしょうし
自分たちにもＩＰＳ細胞やら水素やら長生きに貢献しそうなものが
生きている時代に間に合いましたね。
267：？：2017/08/17(木) 23:53:39 ID:klNZHtZw0: 又、河南省で受注している・・鄭州市の滎陽市　人口65万人
今度も、一体化・・
Zhengyang Projectの中の
Incineration Project/Collection and Transportation Project
を担当する

ゴミ発電所の投資額が3億元だから、そんなに大きな発電所ではない

鄭州市は6市轄区・5県級市・1県　937万人
今後、鄭州市の他の地区に広がっていくんだろな

何処の証券会社も、2019年の業績予想何て出せないよ＞＜
18/19は良いんだ　と　投げやり的表現・・・

受注が早すぎて、過去の流れが全く役にたたないから先の予想も不可能
良いと言いながら悪かったらどうするんだで、不透明感が・・

良くも悪くも　予測がたたないはダメでしょ

投資額が膨らみ過ぎて、2017年締めたら　ダメでしたの可能性は？ありうる
268：？：2017/08/18(金) 22:19:28 ID:klNZHtZw0: 安信国際が出しているレポート読み返してみた

公司 2016 年净利润为 4385 万元 RMB。2017 年上半年净利润约 6000 万 RMB，
我们预期全年利润约 1.5 亿 RMB，较 2016 年大幅增长。目前市值 42 亿港币，
对应倍 2017 年 PE24.2 倍，2018~19 年预期公司业绩进入快速增长阶段，
股价具备上行空间。

0.32でPRE24倍を付けたから、2017年通期予想の材料を一旦折り込み済となった見たい

MACDは、そんなに悪くない　来週には、又GCしそうなのと
最近は、25日線にタッチして反発している
今日も、25日線に触れて上に行っているから0.3を割るのは難しそう

唯、上にもいけない・・0.32が昨年の天井だから売り玉が一杯出る

でも、
2018~19 年预期公司业绩进入快速增长阶段，股价具备上行空间。
2018～19年は急成長期に入るから、株価は上昇すると言い切っている

目先の市場やテクニカルに振り回されても、ファンダは絶対に嘘つかない

18/19年も倍々で成長する
2020年はそれ以上に成長するでないかな？

2016年決算比
2017年　3.5　X　2018年　2　X　2019年　2　X　2020年　2～3　=　28～42

2020年に、POSITIVE PROFIT ALERT がでるようならEPS0.1を超えるよな・・
早いと、ここで2016年比で利益は10倍になる・・

遅くても2022年は、余程変な事が起こらない限り今のペースだとお釣りがくる^^;;
余程、変な事は業界全体の建設が大きく遅れる事が起こるとか
2022年の冬季オリンピックを前に全体の建設が遅れる事態に陥る・・か？

逆に、早くやれとムチが入って、早くなると思っている
特に、2020年の13次5終了に向けては凄いと思う

これだけ、新しいプロジェクトが増えているのは13次5の終了時の
計画達成率を見込んでいるのだと思う

13次5終了時に建物が完成するには、整地されていれば2018年一杯でも間に合うのかな？
来年一杯、今のペースで受注すると思う

問題は、大型買収時に表に出て来る株数が50億程度増える可能性がある
200億株になると、2020年に流石にEPSは0.1には届かない
200億株になっても2022年にはEPSは0.1を超えると思う

BCG　NZの49％の権益の買収が・・現金？株式等価？
18億RBMは必要になり回収までに10年掛かる・・

2019年急成長するが、金がキュウキュウ・・どうやって回すの？
2020年を乗り切れば安定するが、その後は年20～30％しか増益にはならない

分母が大きくなるから、成長率は下がる

5年・・長いな^^;;
269：？：2017/08/19(土) 17:57:58 ID:klNZHtZw0: cj.sina.com.cn/article/detail/2475967382/328811?cre=financepagepc&mod=f&loc=4&r=9&doct=0&rfunc=70

へー正式にゴミの輸入を禁止にしたんだ
するするて話はあったが、正式に決めたようだ

日本や米国からのゴミを中国に輸出していたが、これで出来なくなった
これで、多くのゴミ村が消滅する

中国が輸入禁止したら、ゴミはアフリカに向かって行くけどな・・
自国のゴミは、自国で処理するのが良いと思うけど

その為の金を、全国民に負担させるは正論だと思う
医療廃棄物処理は、特に問題が大きく処理場も少ない

家の近くに処理場建設すると猛反対が起こり頓挫して、
国外に出していたが、受け入れ先の中国がNoと言ったら
国内で処理するしかない

日本でも、ゴミ処理企業が増えるんだろな
ゴミ処理の負担金を誰に求めるかだが、
全国民が、平等に負担するしかないだろな

販売時に、消費税と別にゴミ処理料として上乗せするとか・・
そうなれば、そうなったで又ワーワーと大問題になるのだろが

ゴミを国外に送っているから、わからないだけで
国内で全部処理となれば・・・目に見えてわかるようになる
270：？：2017/08/23(水) 00:28:26 ID:klNZHtZw0: チャイナユニコムAを700株程持っているが、月曜日から取引再開した
当然のSTOP高　２日目・・

香港のチャイナユニコムの上げを見ているてと、15RBM～20RBMまで
チャイナユニコムAなら飛ばしても良いんだろなと眺めている

700株だから・・・20RBMになっても、14000RBM・・20万位^^;;

2015年にA株に行った時に国有企業改革見込みで、持っていた
香港でどうしようもない時は、ここに全部突っ込んでしまえと思ってた

少し位、持っていないと動きに気が付かないからと思って2年程持っていたが・・
中途半端な気持ちだと途中で気ものらないままで終わった^^;;

途中で　ん？て事はあったが、手持ちを全部売って金を、
マネックスから内藤に動かさないといけない・・・

内藤は、使い辛い・・・国内が休みの時は、売買出来ない・・　へ・・
それを知らないで、祭日に買いをいれるから何時まで経っても約定しない

5月GWの時は、売ってやろうと思っても売れない
休みの間に2日間でロスカットするのに15％やれた

本来、1％でロスカットできる所が15％になってしまった
下がるのが見えているのに、売るにも売れない買うにも買えない・・は？

A株を遣るのはリスクは高いが、内藤のシステムのリスクも高い^^;;

1回の停止でテンセントとアリババの出資受け入れを決めるとは
思わなかった・・・国有企業改革を、本気で遣っているて気がする

チャイナユニコムAの国有企業改革は今年、本土の一番の超大型企業の目玉材料

ファンダ分析もテクニカル分析能力も必要ない
材料さえあれば、上がる

チャイナユニコムA何て、16年はEPS0.01RBM
17年も、0.06位しか出ない

今日のPRE1238倍　こんなPREが世の中にあるんだ^^;;
それでも、何日もSTOP高が続く

チャイナユニコムAのPRE1200からわかるようにチャイナは、
PREなんて関係ない

奴らの買い方は、凄い理に適っている
買った所から、上がればPREなんて関係ない

民族性なのか天性の物なのかどうかわからないが、天才の域
PREて概念を持っている限り、チャイナマネーと競争うのは不可能

PREの概念が足枷になって、手も足も出ない・・
暫く、チャイナユニコムAておもちゃが出来た

チャイナマネーが首創環境を買い上げるて件は、又今度の考察で

売る欧米に買うチャイナだけど、チャイナ買いが少ないから
欧米系も無理して売らない見たい

チャイナが増えて来ると欧米系の売りも増えて来るので、
出来高はこれから大きく膨らむと思う

1日で1億株は、軽く超える位にならないと・・
欧米とチャイナが入れ替わらない
少し、良い時もあったが、最近チャイナが止まった