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1177 中国生物製薬

1 管理人 :2010/01/26(火) 10:33:31 ID:???0
どうぞ

2 薬丸三太夫 :2010/01/26(火) 12:47:51 ID:O75ZGG6.0
謝謝。
肝炎治療薬が主力の医薬品メーカー。
http://www.aastocks.com/SC/stock/BasicQuote.aspx?&symbol=01177
中国生物<01177.HK>拟倍筯产能
と元気ある会社です。

現在、増資関連で停牌中です。

3 町の薬や :2010/01/27(水) 12:11:30 ID:WyIBF1O.0
今日急騰しています。増資の内容をご存知の方いらっしゃいませんか。

4 :2010/01/27(水) 12:16:42 ID:jVIzFN4I0
中国人寿保険の親会社とCITICの傘下ファンドが株式2億5500万株を
1株あたり2.1HKで引き受けるっていう内容です。

5 薬丸三太夫 :2010/01/27(水) 17:47:22 ID:H6TPEDLk0
国寿及中信证券分别持有扩大後股本4.18%及1.14%。

2.1で増資を引き受けるからには、3-3.5くらいは想定しているんでしょうかね。
生産能力を倍増するみたいだし、期待できます。

6 :2010/01/28(木) 17:57:36 ID:6k1PUeys0
http://tr.im/KPSz

7 薬丸三太夫 :2010/02/08(月) 17:07:51 ID:9Q3y1YtM0
2.1の割り当て価格を割っちゃった。       2.04
Mr.マーケットは困ったもんだ。

8 薬丸三太夫 :2010/02/24(水) 17:07:14 ID:t6mm5X3.0
このところ戻り歩調。       2.53

特に材料はないけど、好業績には違いない。

9 薬丸三太夫 :2010/02/27(土) 09:41:37 ID:dbN.rqYg0
逾四成医药股股价创历史新高 整体超越大盘

自09年4月新医改方案公布以来,市场对于医药类上市公司的前景就抱有乐观期待。
本周由卫生部等5部委联合发布《关于公立医院改革试点的指导意见》,再度吸引了投资者的目光。
http://finance.qq.com/a/20100226/001391.htm

10 薬丸三太夫 :2010/03/11(木) 16:20:59 ID:t6mm5X3.0
集團主要從事一系列中藥現代製劑和西藥研發、生產和銷售藥品的中外合資製藥企業。
在集團的營業額中,佔90%的產品獲選加入醫保目錄名單,是醫療改革的受惠者。
此外,農村人口遷往城巿,亦筯加對藥物的需求。

以現價計算,2010年度的預計巿盈率約為30倍,以其未來兩年至三年每股盈利平均筯長逾30%,
巿盈筯長率(PEG)約1倍,估值吸引。
投資者不妨在2﹒85元吸納,中線目標價為3﹒4元,止蝕為2﹒5元。(建議時股價:$2﹒85)

11 薬丸三太夫 :2010/03/31(水) 19:19:18 ID:DS009NT20
09決算                            3.05
中国生物制药(01177-HK)09年录得利润3.97亿元(港元,下同),较去年同期筯长约33.4%,
每股基本盈利约8.77港仙,较08年筯长约33.5%。
董事会派发末期股息每股2港仙,连同第一季度度已派发股息每股1.5仙、第二季度1.5仙及第三季度1.5仙,全年合共派发每股6.5仙。

12 薬丸三太夫 :2010/04/04(日) 17:38:43 ID:Kja9j7jc0
DBS上调中生制药目标价至3.6港元 维持买入 4/1 3.1

该行上调中生制药今明两年盈利预测3%及12%,未计入潜在并购因素,料2010-2010年盈利复合年筯长率达32%。
维持“买入”评级,目标价由3.2元上调至3.6元。

13 QさんⅡ :2010/04/04(日) 23:17:57 ID:xRTMgiLY0
四半期ごとに配当を出す株ってそうそうないんですね。
Qさんが言う成長株に入るのでは。
ホールドしたい株の一つです。

14 マリオ :2010/04/07(水) 22:38:14 ID:3muNRvi20
682万股 / $3.10 - $2.95 / 2062.1万元
自社株買いですか...

15 薬丸三太夫 :2010/04/29(木) 06:44:35 ID:g5w4qYBw0
そういえば目标价3.6港元を達成しました。      3.43   
最高値は3.63。

医療改革は今後も継続するし、期待しています。

16 ジェットコースター :2010/04/29(木) 17:27:15 ID:WyIBF1O.0
ほとんどストップ安。何が原因ですかね。

17 スライダー :2010/04/29(木) 17:31:56 ID:YuGujHx20
ただの調整だと思う。
最近よく上がっていたでしょ。

18 らおう :2010/04/29(木) 17:47:17 ID:4zO5mqmw0
今日は、薬品株のほとんどが大幅下げでした。

19 薬丸三太夫 :2010/05/14(金) 11:39:54 ID:t6mm5X3.0

摩根士丹利首予中国生物制药<01177.HK>评级「筯持」,认为其着眼专利药品及率先面世非专利药,可受惠09年《国家医疗保险目录》带动销售筯长;加上政府鼓励创新,毛利侵蚀有限,预期三年内每股盈利倍筯,即2012年有0.17元,目标价5元。

20 今年は中国 :2010/05/14(金) 16:45:07 ID:sVcWDKms0
今見てビックリ!!!!!!
24%もあがっとる!!!
こんなことなら昨日買っとくんだった。ショボンです。

21 :2010/05/14(金) 17:13:03 ID:YuGujHx20
モルガンが目標株価を5HKドルに推奨みたいだけど、
そんなんで上がるんなら全部推奨すりゃ良いのに。

22 マリオ :2010/05/14(金) 17:37:18 ID:xBwR2Vq.0
1Qがまだ出ていないのにこんなに上がってしまった...
これではよほどのビックリ1Qでないと屁も出ない感じになっちゃいますね。

23  ムック :2010/05/14(金) 18:04:55 ID:JVvvx.JQ0
びっくりですなか
一日で60万の利益(売ってれば)
どうせ、窓開けてるし、大きく下げるでしょ。

24 薬丸三太夫 :2010/05/14(金) 19:47:55 ID:7fIfrgik0
去年の1月頃、1ドル未満。
昔、ウェイガオ8199を0.7で買って今も持っている。

柳の下のどぜうではないが、ここもほっておくのもいいかも。
主席が一生懸命に仕事を考えているから、主席を信頼し期待して付き合っていこう。

25 タワーキャッスル :2010/05/14(金) 20:14:47 ID:sW22n2sw0
薬丸さん・・・、
0.7の株価が現在33ですか・・・、すごいです。
今、僕の資産をあちこちからかき集めれば500万円超の投資資金が捻出できます。
この500万円を20倍の1億にして、早期引退するのが僕の夢物語です!

26 タワーキャッスル :2010/05/14(金) 20:17:53 ID:sW22n2sw0
株はイノベーションに成長を遂げるような銘柄を選ぶことさえ出来れば、
夢物語も現実になるんだと、肝に銘じました。

27 福福 :2010/05/14(金) 21:36:43 ID:XSnLrJzg0
昨年、無償株配当が気に入ったいう理由だけで購入し、権利付最終日の翌日に売ってしまった。
ただ株分として6000株貰い、UW証券の欄では平均取得単価0円になっているが、実際は1.8で購
入したと同じ。2倍になったら半分売り、本当のただ株にしようと思って持っていましたが。。
4.8で≒40%売れば、残りはただ株になるが、うまくいけばいいけれど。ギリシャ問題↓時まだ
1銭も何にも購入して無く、買いたいのに我慢しただけに、心が揺れている日々ですので、今日
は龍源とここで、少し嬉しかった私でした。

28 ゆきな :2010/05/16(日) 23:19:23 ID:on4s25.20
ここを買おうか迷ってます・・・

こんな高値でつかんでいいものか?
でも、目標株価5HKDや将来性を考えるとお買い得か?
こんな感じで迷ってます

どなたかアドバイスをください!
お願いします
ちなみに買うとしたらその前に、中国遠洋を売ることになりますが・・・

30 薬丸三太夫 :2010/05/22(土) 19:56:10 ID:fJUGsErg0
昨年の無償で株数が増えたので、購入は打ち止めしています。
頻繁に売買するのは面倒なので、主席を信じて2-3年くらい保持しようと考えていますが、
1株利益の伸びが止まれば、売ると思います。

木曜日、3057(A株医薬ETF)DBX滬深醫藥を少し買ってみました。

31 isot :2010/05/27(木) 18:24:26 ID:2e8eDBCY0
本日の決算内容はどうだったんでしょう?

32 マリオ :2010/05/27(木) 20:51:59 ID:Ki0FsrR60
あら、2セントかあ。資金に余裕がありますね。
今季は9セントぐらい配当金もらえそうですね。

33 薬丸三太夫 :2010/05/31(月) 17:49:55 ID:d4w7mMjs0
1Qの業績は駄目だったが、预期下半年业务强。

大摩:中生物制药仍属最佳药股 潜在升57%
http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkgg/20100531/12538030974.shtml

大摩认为中国生物制药仍属内地最佳的药股之一,重申其“筯持”评级,及目标价5元,潜在57%。

34 薬丸三太夫 :2010/06/15(火) 21:41:19 ID:kaTE.l/Q0
新浪财经讯 6月15日消息,综合外电报道,停牌的中国生物制药(3.68,0.08,2.22%,经济通实时行情)(01177)股东Conspicuous Group配股涉2.85亿股,每股作价3.32至3.5元,较停牌前3.68元折让约4.9%-9.8%,套现约9.5至10亿元。

2憶85百万株の割り当てか。
倍か少なくとも5ドルくらいはいくのではないかな。
でなきゃ増資は受けないと思うが。如何。

35 マリオ :2010/06/15(火) 21:43:00 ID:W4HjYujA0
おそらく第三者割当増資かなぁ...
いい加減にしてほしいもんです。
バークシャーが引き受けるようなら大賛成ですけどね。

36 たく :2010/06/15(火) 21:55:00 ID:gqJuVu5Y0
M&A資金へ充当のようです。
成長の為の通過点と考えサプライズニュースを
待ちましょう。

37 マリオ :2010/06/15(火) 22:01:12 ID:W4HjYujA0
ありゃりゃ、薬丸三太夫さんがすでに理由らしきものを
書き込んでいましたね。失礼しました。

38 ゆきな :2010/06/16(水) 01:15:03 ID:on4s25.20
やっぱり木曜日は、下げてしまうんでしょうか?

5.0HKDにむかって、騰げてってほしいよぉ・・・

39 リンス :2010/06/16(水) 16:30:23 ID:pfoyeabM0
増資が決まったようですので、サプライズが起きるでしょう。

40 ムック :2010/06/17(木) 17:18:11 ID:iuUnQDfE0
よく落ちましたね・・・
まぁ、これから上げるための布石なので
見守りましょう。

41 薬丸三太夫 :2010/06/17(木) 17:32:20 ID:7fIfrgik0
一応、割り当て価格3.35を割ったから、これで既存株主にも不公平でない増資になったかな。
大波小波が来るでしょうが、期待しておきましょう。

42 マリオ :2010/06/17(木) 18:00:17 ID:4Ew0yl6.0
僕なんか弱小株主にはどうすることができませんが、
うまいこと増資した資金を使ってほしいものです。
買収するような企業の目星ぐらい付いているものなんだろうか。

43 ムック :2010/06/17(木) 18:18:07 ID:iuUnQDfE0
マリオさん

サプライズを楽しみに待ちましょう。

44 タワーキャッスル :2010/06/17(木) 19:25:50 ID:vO9/Q9s20
やっと下げてくれましたね。
明日買いに向かいます。

45  ムック :2010/06/18(金) 15:38:52 ID:JVvvx.JQ0
昨日の増資、今日の「医薬品価格制定方法の見直し」発表。
タイミング悪いけど、これから買う人にはラッキーですね。

46 マリオ :2010/06/20(日) 01:29:38 ID:7xMpk.DU0
人民元切り上げかあ...本来であれば手放しで喜べるんだけど、
医薬品価格制定法の見直しがどんなものになるのか、
さっぱり判断できないので追加投資するか迷いものだ...
今まで見てきた薬品価格高騰の記事からすると
メーカーで設定した価格と実際に病院で売られている価格との乖離が
問題になっているようだから薬品メーカーにはたいして影響が
無いように思えるんだけどなぁ...ただ、粗利95%の会社もあるようで
"それはあんまりだ"みたいな記事も見たので微妙...
確かここの薬品は80%がリスト入りしているらしいから
事と次第によっては阿鼻叫喚すらできない状況に陥ってしまう...

47 薬丸三太夫 :2010/06/20(日) 06:54:15 ID:O75ZGG6.0
黃紱几則表示,短線未有股份推薦,醫藥股於去年至今升幅不少,現水平再上升空間未見,
從個性股份的基本面看,中國生物製藥(01177)、朗生(00503)及國藥(01099)的值得長遠看好的股份。

薬品株評級:1177は今のところ変わらず。
18/06/2010 15:01
【苦口良藥】表列券商對部分醫藥股目標價、評級及重點評語

  《經濟通通訊社18日專訊》表列券商月來對部分醫藥股目標價、評級及重點評語:

股份╱券商          目標價   評級     重點
               (元) 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
中國生物製藥(01177)     
 大摩            5﹒0   首予筯持  −藥品銷售量筯長應該能夠從去年
                            國家藥品補償名單實行中受惠

神威藥業(02877)
 高盛        調升至29﹒5   剔出確信  −傳統藥物注射產品方面具高筯長
                     買入     前景,保健股首選之一,惟股價
                            已到達之前所予目標價
                           
聯邦製藥(03933)      
 大摩        調高至12﹒0   筯持    −胰島素產品高筯長及毛利高

威高股份(08199)       
 瑞信         維持29﹒0   中性    −組合營生產人工透析機業務,對
                            集團是正面舉動,惟只屬框架協
                            議 
國藥(01099)    
 美銀美林       維持36﹒0   買入    −現價疲弱提供入盤機會,被大量
                            拋售但未影響公司筯長前景

48  ムック :2010/06/21(月) 15:09:33 ID:JVvvx.JQ0
今日で下げ止まるような感じですね。
だといいけど・・・

49  ムック :2010/06/21(月) 16:18:26 ID:JVvvx.JQ0
3.05で689万株の大量の買いが待っているぞ〜
ものすごい数だぁ

50 ムック :2010/06/22(火) 11:31:58 ID:iuUnQDfE0
やっと、反転してくれましたね^^

51 ですね :2010/06/22(火) 12:25:36 ID:GEbzU8pU0
ここも良いけど2005の方が騰がりは良いよ。見ててみな。。

52 ムック :2010/06/22(火) 13:21:59 ID:iuUnQDfE0
ですねさん

情報ありがとうございます。
早速、買いを入れました^^

53 うんにゃ :2010/06/22(火) 14:49:06 ID:0qJaozik0
簡単に嵌め込まれてしまったなw

54 ムック :2010/06/22(火) 15:26:49 ID:iuUnQDfE0
うんにゃさん

大丈夫です、これも勉強です。

55  ムック :2010/06/23(水) 11:34:51 ID:JVvvx.JQ0
ですねさん

ありがとう^^
いまのところ2005 3.18%アップです。

56 ですね :2010/06/23(水) 13:02:07 ID:VMUkQ8fM0
でしょ♪ここは第二の日本のタケダ製薬。
3年も我慢出来れば10倍はいくでしょうね。
製薬会社は利益率が良いから〜

57 薬丸三太夫 :2010/06/24(木) 21:18:00 ID:d4w7mMjs0
金利丰证券:中国生物制药走势向好 2010年06月24日
http://finance.qq.com/a/20100624/003966.htm

市场自去年起憧憬医改的利好消息,医药股累计升幅不少,而且中央目前正研究“反暴利”,药品有机会面临降价危机。
不过,集团产品覆盖层面扩阔,旗下有148种药物进入医疗保险目录,而且积极发展专利药品,在庞大需药物求下,将带动销量筯长,值得长远看好。
集团计划扩张北京泰紱厂房,以及江苏天晴厂房投产,大幅提升生产能力。
集团在今年首季,取得新药证书及生产批件3种,另有64种正进行或己完成临床研究实验。

58 isot :2010/06/24(木) 21:30:15 ID:2e8eDBCY0
市場は、薬の在庫蓄積の上昇が多数変わる予想の薬、さらに本部現在「カウンター突然を調査し、巨大な利益」に、薬剤減少の危機に直面された機会があった去年からの利点のよいニュースを起こした。
グループプロダクトカバー成層の平面は誰かの下で、サーブ広がる旗に育つために医療保険の目録を書き入れる148の薬があったりさらにポテトFの開発のパテント薬を、巨大頼むことを必要としている薬が導く売上高を価値がある長期を支持する集める。
グループは、江蘇の明確な空の研修会の生産と同様、拡大するためにRを北京平和なドイツの研修会を主として促進する生産性を数える。
今年の第一四半期のグループは、目上の人3の種類からの新しい薬の証明書そして生産文書による指令を得る、゚に続けていく64種類があるまたは自分自身は臨床研究の実験を完了する。

59 薬丸三太夫 :2010/06/25(金) 06:51:52 ID:t6mm5X3.0
中国語から英語に翻訳したほうが、まだわかりやすいですよ。

http://translate.google.co.jp/?hl=en&amp;tab=pT#

60 マリオ :2010/07/04(日) 05:32:03 ID:0LnRHMKE0
医薬品価格制定法について色々調べてみたのですが、
中国語が分からなくてイマイチ理解できない...
製薬企業は粗利益率は63%、流通の段階では40%、小売価格の段階では23%を
超えてはいけないとか書いてあったような気も...
ジェネリック薬品を開発している企業が一番打撃を
受けるみたいなシステムだとも書いてありました。
はてはて、今後どうなるか...

61 isot :2010/12/14(火) 18:20:19 ID:9KciEVf60
下げましたね。何か良くない材料でもあるんでしょうか?

62 QさんⅡ :2010/12/28(火) 09:21:31 ID:IBqAJ1a60
関連会社が深セン取引所に上場申請。

65 QⅡ :2011/04/26(火) 18:32:02 ID:i1DVc98g0
決算でいい結果が出ているんだけど、株価は下がっている。
何か理由でもある?

67 (*^-゚)v ◆TVVKYo1ZjM :2012/03/06(火) 23:17:35 ID:Vxox70Fk0
買ってもた(*^-゚)v

68 /// :2013/05/20(月) 16:11:27 ID:DEVV/hLg0
chin

69 vv :2013/06/16(日) 16:59:39 ID:DQmydLxM0
おい 大丈夫か

70 うみねこ :2013/09/01(日) 08:38:20 ID:oOaqBZTk0
この会社、業績が良いのに最近配当が悪くなったな。2
年くらい前は0.02HKDづつ出していたのにこのごろは0.01HKD
だもんな。無償割当でも考えているのかな?。

71 イクラ :2013/09/12(木) 19:42:26 ID:xr4cUd8Q0
今日はマイナス16%ですか。
取引停止しなかったらどこまで下がっていたんでしょう?
医療銘柄の仕込み時期到来ですね。
でもちゃんとした会社を選ばないと、ここみたいになりそうですが。

72 狼星座 :2013/09/14(土) 10:07:19 ID:QlPJ5y0I0
この程度の贈賄、中国ではめずらしくもないと思うのだが・・・。やり玉に挙げられる
民営企業の辛さ かな。

73 どん :2014/04/07(月) 08:24:26 ID:tgmZxkB.0
これ検討価値有りそう

74 神薬 :2016/01/09(土) 00:22:28 ID:wu.u4mNs0
20%の暴落、なぜなんだろう。分かる方教えてください。

75 イクラ :2016/01/09(土) 07:55:24 ID:xr4cUd8Q0
中国信達(1359)と資本&業務提携するというニュースがありました。
信達が新株(19億800万株)を発行し、中国生物製薬が買い取るそうです。
1株あたり3.05HK$で買うということなので
「なんでそんなプレミア価格で買うんだ!」
ってことでしょうか?
(信達の今の株価は2.61HK$です)

ここは一本調子で上がってきたので、とりあえず大きなニュースがあれば
情報の良し悪しにかかわらず下げたがっていたのでは?

自分個人としては悪く無い話だと思います。
昨今の中国民間企業は贈賄や不正会計などで取引停止を食らうことが多いので(四環とか四環とか四環とか)
中国財政部(信達は財政部傘下)とつながりを持っておけば
叩かれる可能性も少なくなるんじゃないでしょうか。

76 どん :2016/01/09(土) 08:22:46 ID:5YKlycis0
悪い話でも無いな

77 通りすがり :2016/01/09(土) 08:48:07 ID:3GR1/MEI0
前日の終値より16%も高い価格で買ったことの他に

・株式購入の金額があまりにも巨額であること。
 中国生物製薬は昨年9月の時点で43.49億元の現金を保有。
 その会社が58億元も出してだいじょうぶなのか?

・製薬会社がなぜ不良債権処理を中核事業とする金融会社の
 大株主になるのか? まったく異なる分野の会社が業務上で
 提携する可能性はゼロ、とにかくよくわからんと市場は判断し
 売られたんでしょう。

中国の企業が本業とまったく関係のないことに多額のお金を使ったときは
注意した方がいいと思う。

78 イクラ :2016/01/09(土) 14:58:24 ID:xr4cUd8Q0
医療、生命保険を中心に提携するそうです。

79 通りすがり :2016/01/09(土) 15:11:49 ID:3GR1/MEI0
製薬会社が医療、生命保険に進出ですか・・・

それなら不良債権処理がメインの中国信達ではなく、医療・生命保険メインの
保険会社と提携すればいいのに。

中国信達って医療・生命保険できちんと利益を上げているのかな?

80 小投資家 :2016/01/10(日) 11:21:16 ID:XYnQk6760
1月8日後場終了間際の10分間に、大口が1千万株位売却したように見える。

過去の経験(0460等)からすると、何か情報を先取りして大口が売却したのか?と少し
心配になってします。 IRの発表2件はそんなにネガティブな内容ではないが?

利益のある方は一度退却するのもよいかもしれない。

なにか情報のあるかたご教授お願いいたします。 

明日1月11日の取引に注目!

81 どん :2016/03/15(火) 08:27:10 ID:/CQ89uIM0
持ち続けるんやったらここやったなあ

82 どん :2016/09/07(水) 16:36:08 ID:Z8Wn6c9.0
本日 中国株名物の手がかりも無い暴落 インサイダーには周知だろうが
  欲しい株だがな

84 p- :2017/04/29(土) 13:29:25 ID:98hcR.Gc0
どうでしょう
ここ

85 p- :2017/04/29(土) 13:36:27 ID:98hcR.Gc0
石薬集団は

86 どん :2017/04/30(日) 15:42:55 ID:9K6GyU1k0
わしは 持ちつずけ 相当益は出とる 次下げれば 買い増ししたい

87 どん :2017/06/05(月) 18:48:15 ID:U660ZxXU0
5ドルチョイで買って 今7ドル ここでは 全く人気無い

88 どん :2017/11/10(金) 15:10:02 ID:hFaSk9kU0
5.2ドルで買って 今11ドル超 ここでは 全くの不人気

89 gg :2017/11/11(土) 00:57:23 ID:sHZv3BtY0
どうぞ

bit.ly/2kJFRlx

(検索用)

90 マリオ :2017/11/11(土) 02:01:54 ID:xdyztbRs0
来期はQ1からQ2にかけてどれだけ増収出来るか楽しみですね。

91 どん :2017/11/24(金) 17:58:03 ID:hFaSk9kU0
後手ですが 本日追加で仕込みました  残念7ドル代で買いたかった
長期です

92 マリオ :2018/01/09(火) 15:52:15 ID:D2f.GDxU0
2008年11月からここの株主になってずっと株価をチェックしてますがこの時期にこんなに買われるのは珍しい。

93 どん :2018/01/10(水) 03:23:19 ID:hFaSk9kU0
石薬集団と中国生物製薬が薬品ツートップ時価1兆6千億程毎日浮き浮き
数年で武田薬品6兆は射程内か

94 どん :2018/01/22(月) 20:10:29 ID:7ETb9Lt20
石薬集団の板は無いのでしょうか

95 名無し :2018/01/22(月) 20:24:45 ID:Cpm91hdA0
ttps://clicks.pipaffiliates.com/c?c=271872&l=ja&p=0

96 :2018/01/25(木) 15:15:37 ID:IunznUSA0
高額商材無料であげるwww

詳しくはLINE@で
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ID @dvq3663w

97 どん :2018/02/04(日) 11:14:21 ID:iMGsW/jc0
今14.840ドル 気分が良い

98 どん :2018/02/27(火) 06:45:13 ID:jBxC3o7Q0
昨日15.02ドル調整終わった様だ

99 どん :2018/03/09(金) 20:09:38 ID:jBxC3o7Q0
石薬に負けそう

100 どん :2018/03/20(火) 11:27:55 ID:jBxC3o7Q0
石薬に負け

101 どん :2018/03/20(火) 20:28:08 ID:jBxC3o7Q0
本日16.6ドル 石薬に負けてるが 我慢するか

102 どん :2018/03/27(火) 09:54:07 ID:jBxC3o7Q0
割高やな

103 どん :2018/04/01(日) 14:36:52 ID:jBxC3o7Q0
超高値掴み覚悟で買ったが 現状大儲け状態 しかし石薬に負けそう

104 名前 :2018/04/01(日) 18:06:01 ID:.WfJKFoI0
ttps://fxkaigai.work/

105 どん :2018/04/08(日) 19:13:17 ID:jBxC3o7Q0
毎日うきうき

106 どん :2018/04/11(水) 05:36:22 ID:jBxC3o7Q0
もう充分儲けたので 売り捨てて 年末までゆっくりしたい気もある

107 どん :2018/04/18(水) 19:20:41 ID:NHxfYMKA0
中国生物製薬の株式分割(無償交付)
まあええんじゃないか

108 どん :2018/04/26(木) 06:25:11 ID:NHxfYMKA0
無茶に上げとる

109 どん :2018/04/29(日) 21:28:42 ID:NHxfYMKA0
PER 65.09倍 PBR 13.52倍 生物製薬いかれとる

110 マリオ :2018/05/01(火) 00:23:10 ID:D2f.GDxU0
>>109
決算書を読む限りperは16.7hkdで47倍ですが…随分、買われているなとは思いますけどね。

111 どん :2018/05/01(火) 08:28:13 ID:NHxfYMKA0
御目出度い奴多いな

112 まあ :2018/05/01(火) 12:48:30 ID:Vp9UGtnY0
PERは 毎日変わる物 知らん人おるんじゃなあ

113 マリオ :2018/05/01(火) 13:32:18 ID:D2f.GDxU0
素晴らしい銘柄なのですがイマイチ有名ではないせいかiphoneの株価チェックやyahoo financeではperがでたらめな数字になっていますね…サーチナは正常だ。

114 まあ :2018/05/01(火) 15:08:21 ID:HoI2t7Lg0
数ヶ月前の 決算書でPERを調べる人が居ても良いなあ 細かい事云う奴は
大したこと無い奴

115 通りすがり :2018/05/01(火) 15:54:30 ID:2zcE6QSE0
26日にここの薬が6種類、江蘇省の医療保険目録に採用された。
急騰の理由はこれだと思う。

抗がん剤の臨床試験も順調に進んでいるようなので、ここはまだ伸びそうですね。
昔買ったことあるけれど、最近は医療セクターはぜんぜんチェックしていなかった。

PERはサーチナの方が間違っているんじゃないかな。
EPSが0.351香港ドルなので60以上にはならないと思う。

今年から決算書の単位が人民元に変わったのに、香港ドルに換算するのを
忘れているとか、単純なミスのような気がする。



116 まあ :2018/05/01(火) 16:51:51 ID:HoI2t7Lg0
数ヶ月前の 決算書でPERを調べる人が居ても良いなあ 細かい事云う奴は
大したこと無い奴

117 どん :2018/05/01(火) 19:02:27 ID:NHxfYMKA0
PER 65.09倍 PBR 13.52倍 生物製薬の株価は いかれとる
何か下手な話で暴落の危機も有る

逆に堅実な低速発展でPER 10倍位の銘柄なら 大した事無い話で 吹き上げる事も有る

わしの持ち株は5ドルチョイから買った いかれた株価のここ6割 
これまたぶっ飛んだ株価の石薬4割 
充分儲け出とるので 何か有れば飛び降りも有るかなあ

118 どん :2018/05/08(火) 02:31:48 ID:NHxfYMKA0
ドコまで上げる生物製薬 疲れる

119 どん :2018/05/09(水) 19:44:34 ID:NHxfYMKA0
本日暴騰 超割高  何時暴落しても驚かん

120 マリオ :2018/05/18(金) 20:32:17 ID:D2f.GDxU0
決算強い。再び20%増収になっている。来期は更に伸びるということは今の株価も頷ける。市場が良くないので株価はどうなるか分かりませんが…

121 どん :2018/05/25(金) 19:47:48 ID:Ypg.TyFs0
PER 75.39 倍  いかれ取るが わしはホールド

122 どん :2018/05/25(金) 19:50:01 ID:Ypg.TyFs0
今から買う奴は根性が有り過ぎ わしなら買わん

123 マリオ :2018/05/28(月) 13:02:18 ID:D2f.GDxU0
遂に20hkdを越えてしまった…含み益が偉いことになっている。

124 どん :2018/05/28(月) 19:26:20 ID:Ypg.TyFs0
生物製薬を 野村は目標株価を11.2HKドルにした
発表した直後に 株価 20.400Hドル
野村の客はアホウと知っていたが 野村も負けん位アホウ

野村の予想外れて株価発展しとるので 安く買いたいので 貶しとるんやろ
国内でやってる事 外国では出来んと云う事知れ 
おい野村 社名変えろ 吉本新喜劇証券はどうじゃ

125 ppp :2018/06/04(月) 11:33:40 ID:JOe828Ts0
野村は無償後のこと言ってるんやろ、まあそれでも上げてるけど。笑

126 どん :2018/07/09(月) 20:09:14 ID:5HUbnxQc0
えらい勢いで戻し取る

127 マリオ :2018/07/25(水) 09:35:08 ID:D2f.GDxU0
長生生物科技のワクチン問題が尾を引かなければ良いですが…

128 残念 :2018/09/13(木) 22:15:46 ID:5n58KPuo0
残念ながらここはしばらくは、低空飛行が継続するでしょう。 

予想 EPS 0.26 , PER 23- 25, Target Price, HKD$5.98- $6.5

辛抱してホールドするか? 他の株に乗り換えるか?

株は自己責任で実施しましょう。」

129 どん :2018/09/14(金) 05:01:24 ID:UYpP2a9g0
既に売った儲けは少なかった 底で買いたい

130 通りすがり :2018/09/14(金) 14:33:05 ID:jpnPj7rU0
9/12に薬価を引き下げる可能性のある政策が導入されるというニュースが出て、
製薬株全体が下げた。

モルガンスタンレーは具体的な薬品名を挙げて、40%下がると書いている。
こういう数字に過剰に反応して下げたと思う。

だいたい入札してみないどれくらい薬価が下がるのかわからないし、
新しい調達方式の対象は33品目のジェネリック薬品だけなので、それほど
影響があるようには思えない。

昨日7ドルジャストで買いました。

131 マリオ :2018/09/14(金) 19:06:45 ID:D2f.GDxU0
>>130
確かに薬価は入札してみないと分かりませんから過剰に反応し過ぎですよね。ただ、管理体勢の強化というのが不安ですね、具体的な案がまだ出ていないので市場は警戒すると思いますね。無いとは思いますが0460のような事が起こったらアウトですから。

132 残念 :2018/09/14(金) 22:13:24 ID:Kzbe0mMk0
ここはPERが高すぎました、高値で売り抜けた方々はさすがですね。

さて、ここからは正常な株価(PER 23-25)に戻ると想定されます。

まさか、0460のような事が起こるとは思いませんが、過去5年間くらい売り上げ
、利益とも右肩上がりで結果が良すぎたので心配になることがあります。

杞憂に終わると思いますが。

本日も自社株買いをしている割には戻りが弱いのが気になります。

トレンドが下に変化した模様です。

辛抱するか、他の株に乗り換えるか? 試案のしどころです。

株は自己責任でお願いします。

133 残念 :2018/09/17(月) 16:40:16 ID:XgwfD5sE0
本日も弱い、現在7.16 HKD.

終値で6ドル台に、いつはいるか? 

中国政府は、本気で薬価抑制に取り組んでいくようです。

今までPERが異常に高かった株は、通常のPERに戻っていくでしょう。

辛抱するか、他の株に乗り換えるか? 試案のしどころです。

株は自己責任でお願いします。

134 pon :2018/09/17(月) 16:53:00 ID:CAZnGDDA0
ここ、テクニカルだけで見ると、7ドル割れそうだね。株価が、5日移動平均線にかすりもしない。。

まだまだ、下げの途中という感じ。買うのは、まだ早いなぁ〜。。

135 残念 :2018/09/17(月) 17:35:18 ID:XgwfD5sE0
本日2018/09/17の終値、前日比-0.3 HKDにて、 $7.13HKD

ponさんのご意見によれば 終値でHKD$ 6は現実的の模様。

状況より判断して、私の予想も修正 EPS 0.26 , PER 15-20,
Target Price, HKD$3.9- $5.2

辛抱してホールドするか? 他の株に乗り換えるか?

いったん売って、底値で拾うか?  試案のしどころです。

株は自己責任で実施しましょう。

136 通りすがり :2018/09/17(月) 17:59:43 ID:jpnPj7rU0
新たに導入される医薬品の調達方法で、
長期的にはジェネリック医薬品は大幅に薬価が下がるのは確実。

製薬株全体が下げているが、特に下げがきつい企業は
・ジェネリはックの割合が多い。
・ジェネリックの利益率が高い。
・ジェネリック薬品の市場シェアが高い。

ほとんどの製薬会社がジェネリック主体だけど、中国生物製薬は既存の
ジェネリック薬の利益率が高いという理由で売られているようです。

137 どん :2018/09/17(月) 18:44:50 ID:UYpP2a9g0
安くなってるので嬉しい 安値で買いたい

138 残念 :2018/09/17(月) 19:04:42 ID:bUN5SnSM0
通りすがりさん、貴重な情報ありがとうございます。

以降の対応の参考にさせていただきます。

現在までの状況より判断し、近々少し戻したところで処分し、底値($3HKD)台にて買戻し
にて買戻しトライ決定。

株は自己責任で実施しましょう。

139 残念 :2018/09/20(木) 21:38:22 ID:HLjOgbBg0
昨日少し戻したところで全株処分いたしました。

あとは、我慢我慢で底値($3HKD)台で買戻しできたらと思います。


できなけらばあきらめます。

EPS 0.26 , PER 15-20, Target Price, HKD$3.9- $5.2

株の儲けは、我慢料です。

株は自己責任で実施しましょう。

140 うま :2018/09/20(木) 23:34:37 ID:3Lqm9MyU0
昨日、参戦しました

141 どん :2018/09/25(火) 10:09:50 ID:UYpP2a9g0
下げたら又買いたい

142 残念 :2018/09/25(火) 21:55:10 ID:ygEw3n1s0
まだ まだ 買うのは早いのでは?

私のTarget EPS 0.26 , PER 15-20, Target Price, HKD$3.9- $5.2

PERの高すぎる株は、必ず通常のPERに戻ると想定。

株の儲けは、我慢料です。

株は自己責任で実施しましょう。

143 9.13 :2018/09/27(木) 19:33:19 ID:3Lqm9MyU0
11都市で試行する新たな医薬品調達制度は、当局が対象薬品の規格と調達数量を公表した上で、製薬メーカー各社の公開入札によって採用候補を決める制度。中国当局は11日、対象リストの第一弾を発表し、33品目の薬品が選ばれた。新制度の実施で薬品価格が最大4割低下するとの見方が出ている。

 クレディ・スイスは、4品目の薬品が対象リストに含まれた中国生物製薬(01177)が受ける影響が最も大きいとの見方を示した。ただ、新制度で売り上げ減の恐れがあるのは「潤衆」の1品目のみで、ほかの3品目は値下げ後にシェアの拡大が見込めるとした。また、新制度で販売費の売上比率が1.2ポイント低下するため、中国生物製薬の19年利益に与える影響は「中立」と分析。石薬集団(01093)に関しては、対象となるのは1品目で、同製品の19年の売上比率は4%にとどまると予想した。

 今回の株価調整を経て、中国生物製薬(01177)と石薬集団(01093)の株価はそれぞれ19年予想PER23倍、22倍相当となり、ヒストリカル平均の水準に低下したと指摘。政策面の不確実性がすでに織り込まれているとして、2社の投資判断をともに「アウトパフォーム」に維持。目標株価はそれぞれ13.5HKドル、22.5HKドルとした。

144 うま :2018/09/27(木) 20:44:49 ID:3Lqm9MyU0
今年発表の新薬も期待出来るようです、じわり上がって欲しいですね

145 残念 :2018/09/29(土) 21:48:22 ID:5LYT0kFg0
まだ、まだ買いは早すぎると想定!

2018年6月中間決算実績EPSは、$ 0.1312 HKD.

私の予想は、
2018年12月通期決算予想EPSは、$ 0.26 〜 $ 0.3 HKD.

PER 15-20, Target Price, HKD$3.9- $6

PERの高すぎる株は、必ず通常のPERに戻ると想定。

株の儲けは、我慢料です。

株は自己責任で実施しましょう。

146 おそらく :2018/09/30(日) 11:55:24 ID:SzdYlV760
今がチャンスだと思います。7から下抜けは、ないでしょうね!

147 残念 :2018/10/01(月) 21:04:17 ID:0itBc4Yo0
まだ、まだ底値には到達していないですよ!

ベクトルはまだ下向きのままです。

52-Week High $13.907 HKDの半値、8掛け、2割引き=$4.45 HKD

2018年6月中間決算実績EPSは、$ 0.1312 HKD.

私の予想は、
2018年12月通期決算予想EPSは、$ 0.26 〜 $ 0.3 HKD.

PER 15-20, Target Price, HKD$3.9- $6

PERの高すぎる株は、必ず通常のPERに戻ると想定。

株の儲けは、我慢料です。

株は自己責任で実施しましょう。

148 よし :2018/10/01(月) 21:50:12 ID:EfV.FXvQ0
政策が変わらない限り、まだ下げ基調が続くように思います。

入札で薬価が決まれば、新たな情報が出てきて、方向が変わるかもしれないし、

安くなって薬の売れ行きが良くなれば、また反応があると思います。

ここからは緩やかな下げ基調だと思うので、そろそろ第1弾買増し予定です。

149 あげですね :2018/10/01(月) 22:54:13 ID:3Lqm9MyU0

【中国の医薬品メーカー】業界不祥事や中国当局による新たな医薬品調達制度の発表など、製薬セクターに関するネガティブな材料が続く中で株価が5月に付けた高値から約4割下落したが、安値拾いのチャンスとみる。9月中旬に中国当局が発表した11都市で試行する医薬品調達制度で薬品価格が最大4割低下するとの観測が売り材料となったが、市場の懸念が行き過ぎたとの声が広がりつつある。

150 どん :2018/10/02(火) 04:36:19 ID:UYpP2a9g0
薬の関税引き下げで 更に下げたら嬉しい 安く買いたい

151 よし :2018/10/04(木) 00:26:20 ID:RK7ulH3o0
遂に$7.00 HKD割って年初来安値を更新しちゃいましたな。

ドイツ銀行は、価格引き下げの動きが全国規模には発展しないとの見方をしたけど、反応しなかったな。

外的要因で株価が動いているので、落ち着くまで引き続きウォッチしていきます。

152 残念 :2018/10/04(木) 14:59:25 ID:9eC2A2EA0
まだ、まだ底値には到達していないですよ!

これからが本格的な下げがはじまるか?

2018年6月中間決算実績EPSは、$ 0.1312 HKD.

私の予想は、2018年12月通期決算予想EPSは、$ 0.26 〜 $ 0.3 HKD.

PER 15-20, Target Price, HKD$3.9- $6

株の儲けは、我慢料です。

株は自己責任で実施しましょう。

153 うま :2018/10/04(木) 15:18:18 ID:QXG59aNM0
7以下は予想外でしたね、アメリカの金利上昇、米中関係の想定外の悪化等もはや個別株のチャートやPER、レーティングなど関係ない状況になって来ました。ダウも急落の可能性が高まってきた感もあります。リーマン級の暴落があれあれば、全ての資産を投下したい。あの時のリバウンドでまた、含み益があるので、悩ましい。

154 残念 :2018/10/05(金) 11:31:20 ID:PFmutxgA0
本日10/5 11:29 現在 $6.67HKD 前日比 -8 HKCents.

まだ、まだ、買いは早いと想定されます。

2018年6月中間決算実績EPSは、$ 0.1312 HKD.

私の予想は、2018年12月通期決算予想EPSは、$ 0.26 〜 $ 0.3 HKD.

PER 15-20, Target Price, HKD$3.9- $6

株の儲けは、我慢料です。

株は自己責任で実施しましょう。

155 おまつ :2018/10/09(火) 21:04:45 ID:OKpy4As60
え^ この流れでEPSを唱えている素人がいるのですね。

156 残念 :2018/10/10(水) 21:43:52 ID:w6COgwCU0
投資のプロ(機関投資家、投資銀行、証券会社)も
Net Profit Growth (%) ,Earnings Per Share ,EPS Growth (%)
,Priice Earning ratio等の実績、予想などの指標を用いて
現在の株価、将来の株価等を予測して投資を実施しております。

上記が株価を100%決定するわけではございませんが、私のような素人
でも有用に活用させていただいております。

下記は、A投資銀行が2018年8月発表したものです。

(Quote)
A 社 issued a research report covering SINO BIOPHARM (01177.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $14.43M; Ratio 5.424% , whose interim results were shy of both the bank and market projections. SINO BIOPHARM's income grew 30% during the first half of the year while net profit advanced 24% only as compared with market forecast of a 35% climb.

A社 believes SINO BIOPHARM's valuation is too high at the moment with current share price standing at 39 times of projected 2018 price-to-earnings ratio. SINO BIOPHARM is reiterated Underweight with target price at $7.4.
(Unquote)

2018年6月中間決算実績EPSは、$ 0.1312 HKD.

私の予想は、2018年12月通期決算予想EPSは、$ 0.26 〜 $ 0.3 HKD.

PER 15-20, Target Price, HKD$3.9- $6

株の儲けは、我慢料です。

株は自己責任で実施しましょう。

157 (´・ω・`) :2018/10/11(木) 01:34:09 ID:pF90RJ2s0
2010年〜の年間最低PER平均で買いたい
PER17位

158 残念 :2018/10/19(金) 14:13:16 ID:tJlQ13s.0
N社が 1177を下記のように格下げ評価、株価予想をHKD$7.4 からHKD$4.7へ大幅に下げました。 やはり、中国当局の薬価政策がかなりの影響をもたらすと想定しているようです。

N社 preferred CSPC PHARMA (01093.HK) as top pick, with a Buy rating and target price of $22 (down from $30).

3SBIO (01530.HK) was downgraded to Neutral with target price of $12.3 (down from $19.3),

whereas SINO BIOPHARM (01177.HK) was downgraded to Underweight with target price of $4.7 (down from $7.4).

N社 reported that a new trial bidding mechanism will be launched next year by the State Medical Insurance Administration in 11 key cities, covering 24% of China's drug sales.


2018年6月中間決算実績EPSは、$ 0.1312 HKD.

私の予想は、2018年12月通期決算予想EPSは、$ 0.26 〜 $ 0.3 HKD.

PER 15-20, Target Price, HKD$3.9- $6

株の儲けは、我慢料です。

株は自己責任で実施しましょう。

159 うま :2018/10/19(金) 20:51:28 ID:if.2XN1M0
今日も高値で売り、引け間際の安値で買い戻しました。先月、少し高値で買ったのですが、株価の動きが読みやすく、ボラティリティが高いため、数回売買を繰り返し20%弱株数増えました。
主力株は、全て売却してますが、ここでしばらく稼ぎます。ありがとうございます。

160 おまつ :2018/10/22(月) 20:26:07 ID:OKpy4As60
10%超の上げ,すさまじ!
今まで,下げすぎ?

161 残念 :2018/10/29(月) 19:13:02 ID:lx55.qIE0
本日10/29 終値  $6.62HKD 前日比 -22 HKCents.

まだ、まだ、買いは早いと想定されます。

2018年6月中間決算実績EPSは、$ 0.1312 HKD.

私の予想は、2018年12月通期決算予想EPSは、$ 0.26 〜 $ 0.3 HKD.

PER 15-20, Target Price, HKD$3.9- $6

2回目の下げが始まっております。

底をhitするのはいつか?

株の儲けは、我慢料です。

株は自己責任で実施しましょう。

162 おまつ :2018/10/29(月) 19:24:36 ID:OKpy4As60
おっと
またまた,出現おばかさん↑

163 残念 :2018/10/29(月) 21:12:32 ID:X5ZB2BPo0
N社のTarget PriceHKD$4.7まで、後約30%の値下がりの範囲に到達いいたしました。

N社 preferred CSPC PHARMA (01093.HK) as top pick, with a Buy rating and target price of $22 (down from $30).

3SBIO (01530.HK) was downgraded to Neutral with target price of $12.3 (down from $19.3),

whereas SINO BIOPHARM (01177.HK) was downgraded to Underweight with target price of $4.7 (down from $7.4).

N社 reported that a new trial bidding mechanism will be launched next year by the State Medical Insurance Administration in 11 key cities, covering 24% of China's drug sales.

まだ、まだ、買いは早いと想定されます。

2018年6月中間決算実績EPSは、$ 0.1312 HKD.

私の予想は、2018年12月通期決算予想EPSは、$ 0.26 〜 $ 0.3 HKD.

PER 15-20, Target Price, HKD$3.9- $6

株の儲けは、我慢料です。

株は自己責任で実施しましょう。

164 おまつ :2018/10/29(月) 22:32:01 ID:OKpy4As60
↑すごい粘着
もはや,精神疾患の症状ですね。

165 残念 :2018/10/30(火) 22:11:31 ID:d2Or2CBI0
他の人をけなす事しかできないあなた(164)は寂しい人ですね。

反論があるならば、感情的ではなく論理的にお願いいたします。

株の儲けは、我慢料です。

株は自己責任で実施しましょう。

166 おまつ :2018/10/30(火) 22:47:54 ID:OKpy4As60

と論理性のない粘着が言ってます
もはや,精神障害

167 残念 :2018/11/01(木) 11:32:57 ID:OlCZ48/o0
他の人をけなす事しかできないあなた(166)こそ病気ではないですか?

反論があるならば、他人を中傷するのでなくこの銘柄に関しての論理的

意見を述べましょう。

株の儲けは、我慢料です。

株は自己責任で実施しましょう。

168 おまつ :2018/11/01(木) 19:17:17 ID:OKpy4As60

と論理性のない粘着が言ってます
もはや,精神障害

169 砂かけ :2018/11/02(金) 11:42:46 ID:SEmInNTM0
板違いじゃが、良い知らせは分かち合って良いじゃろう。《中国の総合医薬品メーカー、中国生物製薬(01177)は31日大引け後、子会社が開発した抗菌薬「モキシフロキサシン塩酸塩注射剤」(商品名:豊瑞能)が中国の国家食品薬品監督管理局に承認されたと発表した。》余計なことじゃったら、申し訳ない。

170 キン肉マン :2018/11/02(金) 12:21:55 ID:8T2.FeNk0
>>168

残念はテンセントや美図などで荒らしまくってるpon なんじゃ?

能書きがpon に似てる

171 うま :2018/11/02(金) 12:32:51 ID:vWK0EY7Y0
トランプと習近平の会談、久々に朗報ですね!
流れを信じて良かった。購入後、売買を繰り返したおかげもあり、ここでも利益きちんとだしました。ここからは、ここの資金も回収して、不動産、カジノ、輸送等他の銘柄に資金を本格投入します、皆さんありがとうございます。
やった!

172 アンチPOM :2018/11/02(金) 16:35:52 ID:TEoumc6Y0
>>170

愚かな瓶面はPON決定だね〜〜

>167 :残念 :2018/11/01(木) 11:32:57 ID:OlCZ48/o0


PONの複垢、はびこって来た〜〜〜

173 アンチPOM :2018/11/02(金) 16:42:02 ID:TEoumc6Y0
アホのPONのクズアカ追加

PONの複垢=「PON師匠の弟子」
       「万田」      
       「個人投資家」    
       「雷神」        
       「PONセント」   
       「株屋」   
       「ちーぽん」  :2018/11/02(金) 15:08:40 ID:2bZy9GG60
       「残念」    :2018/11/01(木) 11:32:57 ID:OlCZ48/o0

書き込みたくて、ウズウズしてたんだね〜〜〜

間抜けな PON

174 おまつ :2018/11/02(金) 18:09:16 ID:OKpy4As60
>>169
有益情報 乙です
>>170
[残念]というハンネ自体,気持ち悪ですね
野村の最低のレーティングだけのコピペが痛すぎ
あれよあれよという間に株は急騰
>>171
よかっですね,馬鹿に煽られて売り急がなくて
株の儲けは、我慢料です。

株は自己責任で実施しましょう。

175 キン肉マン :2018/11/03(土) 10:30:46 ID:ctxbp/Rs0
>>174


アホ診たいに書き込みしてた残念

Pon とバレたら書き込みしなくなったね!

176 ここ :2018/11/12(月) 20:07:51 ID:OKpy4As60
上げておきます


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